管理咨询行业研究报告牛通通.doc

管理征询行业研究报告 微商（MB）管理征询目 录第一节 管理征询行业简介一 管理征询行业介绍二 管理征询行业的现状三 对于征询顾问的从业规定第二节 我国现代管理征询行业发展历程一 80年代的官办征询业二 90年代前半期的信息征询业三 90年代后期的现代管理征询业第三节 管理征询产业的外部环境分析第四节 管理征询产业的五力分析第五节 中国管理征询行业行情分析一 管理征询市场省份（直辖市）分布状况二 管理征询市场区域三 新增管理征询客户重要集中在沿海地区四 中国管理征询市场行业分布状况五 管理征询市场渗透率行业分布状况第六节 河南省管理征询行业行情分析一 河南管理征询行业的现状二 河南省管理征询行业存在的问题三 河南省公司管理征询的发展对策四 “中原崛起战略”对管理征询行业产生的机遇第七节 管理征询产业的发展趋势一 现代管理征询的特性二 现代征询业与传统征询业的比较三 现代管理征询产业的发展方向四 中国市场上的三类管理技术征询公司第八节 现代管理征询公司的发展战略一 管理征询公司目的和目的二 几种战略选择的研究第九节 征询行业发展前景展望一 热点征询需求二 最具潜力的三类综合性征询业务三 市场需求背景分析四 征询业市场定位与营销规划第一节 管理征询行业简介一 管理征询行业介绍（一）管理征询的定义管理征询（Management Consulting），管理征询是具有丰富的管理知识和经验，并且掌握了征询技法的人所从事的高智能的服务事业，是征询人员在公司提出规定的基础上进一步公司，并且和公司管理人员密切结合，应用科学的方法，找出公司存在的重要问题，进行定量和确有论据的定性分析，查出存在问题的因素，提出切实可行的改善方案，进而指导实行方案，使公司的运营机制得到改善，提高公司的管理水平和经济效益。（二）管理征询的类型1 根据范围，管理征询可以分为全局性征询和单元型征询。 （1）全局性征询。全局性征询是对公司的总体情况进行征询。 （2）单元型征询。单元型征询是对公司的某一职能方面进行具体征询。 2 根据人员分类，管理征询分为公司内部人员征询和公司外部人员征询。 3 管理征询根据性质，可以分为公司管理征询与公司经营分析。（三）管理征询的分类管理征询从应用的角度，可分为以下多种业务： 1. 经营战略征询 2. 组织结构征询 3. 制度体系征询 4. 管理流程征询 5. 营销工具与营销形式征询 6. 生产管理征询 7. 质量管理征询 8. 业务流程征询 9. 薪酬绩效管理征询 10. 人力资源管理与开发征询11. 公司文化征询12集团管控 13运营管理 14并购重组 15信息化征询 根据系统，管理征询可分三个层次：基础征询，功能征询和产业征询二 管理征询行业的现状（一）市场广阔，商机无限 我国2023年征询产业至少100亿美元的有效需求，2023年全国已有300万家公司客户，2023年全国有13万家征询公司注册。麦肯锡中国业务收入已占其全球业务收入的80%。（二）目前市场格局第一梯队：外资牵头 麦肯锡、安达信、罗兰贝格，占50%份额；第二梯队：、中信征询、派力营销等，占20%份额；第三梯队：分为风险投资、IT、人力资源、营销策划和公司培训。占30%。（三）征询业流派及重要问题派系代 表优 点缺 点学院派、爱尔睿达(光华管理学院)、诺亚舟、清华中旭知名度、专业理论强；1、征询方案操作性不强；2、缺少资讯、研发、征询和培训开发的核心体系。实践派余世维李践等具有较强的实战经验；1、缺少征询专家、缺少管理理论和经验基础；2、缺少核心竞争力，品牌；3、征询体系、案例数据库、标准沟通文本等。江湖派陈安之煽动力强1、无实质性内容，打一枪换个地方；2、激励培训效用快速递减，抗药性反映强烈。（四）征询产业结构及商业价值第一层战略征询业如麦肯锡、波士顿、罗兰 贝格，战略设计、竞争策略、业务领域分析与规划设计；收费为计时制，2023美元/天/人；第二层治理征询业公司治理涉及投融资、财务会计（普华永道）、税收、市场营销、人力资源、生产治理、工程技术、业务流程重组、治理信息化；1000美元/天/人；如“” 第三层信息征询业市场信息收集、调查、整理和分析。如D&B、盖洛普、零点、华南国际研究、慧聪信息、浩辰商务。按项目定价收费。三 对于征询顾问的从业规定（一）知识积累（二）实战经验（三）综合素质（四）从业资格证明第二节 我国征询产业的发展历程 我国的管理征询业是借鉴日本和欧美国家公司管理征询的理论、方法和经验发展起来的。随着我国改革开放进程的发展，80年代初，我国征询业应运而生。综观我国征询业近二十年的发展历程，重要可以划分为以下几个阶段： 一 八十年代的官办征询业 我国征询业的发展一方面起源于政府创办征询公司，重要集中在投资、科技和财务征询领域。为了有效地调整国家产业结构，解决瓶颈产业和建立合理的价格体系，原国家计划委员会系统在全国创建了“投资征询”和建设“工程征询”公司，以期实现国家投资决策的科学化和工程建设的合理化；为了推动科技成果转化，原国家科委和中国科协系统在全国创办和扶持了一批“科技征询”公司；为推动公司财务会计征询的社会化，会计、审计、评估工作的社会中介化，国家财政系统在各地创建了“财务会计征询”公司和“会计师事务所”。 二 九十年代前半期的信息征询业 八十年代出现的信息征询业是非规范和非市场化的，但其出现让人们也领悟到了信息的价值。随着九十年代，我国经济开始向市场化方向发展，一批外资和国内私营“信息征询”公司和“市场调查”公司开始在市场经济进程中涌现，并为公司提供规范化征询服务。初期对信息征询业的需求重要来自外资公司和部分合资公司。通过五年左右时间的发展，一部分按市场规律运作的信息征询公司脱颖而出，如“零点调查”、“盖洛普（中国）征询”、“华南国际市场研究”、“慧聪信息”、“浩辰商务”等。这些信息征询与市场调查公司以其高质量的专业化服务赢得市场，并在竞争中站稳了脚跟。 三 九十年代后半期的管理征询业 九十年代初期，我国信息征询业开始进入起步发展阶段，但管理征询业仍处在初级发展阶段。最典型的就是初期的“点子公司”、“策划公司”。大约是1992年北京的何阳一个“点子”卖了40万元，被媒体炒得沸沸扬扬，加之紧随其后的“点子公司”和几本宣传“点子”的畅销书，让征询的名头着实火了一阵。但把管理征询业与流星般坠落的“点子公司”联在一起，这是误解。一个没有文化的人也也许冒出几个“点子”，管理征询却是典型的知识产业。时至九十年代中期，随着我国市场经济的日趋完善，市场竞争日趋剧烈，国外管理征询公司大批进入我国市场，我国的管理征询业才开始起步发展。从此管理征询业辞别“点子”时代，进入专业化发展阶段。到九十年代末，一部分国内管理公司开始在市场上崭露头角，如“管理征询”、“远卓战略”等。目前，我国公司管理征询业迅速发展。北京、上海等地的优秀管理征询公司，认真学习国外杰出征询公司的征询经验与程序，结合自己公司的专业优势，形成了符合中国征询公司实际的一套征询方法。通过坚持不懈地市场拓展，这些公司已度过艰难的创业时期，在征询实践中逐步赢得了顾客的信任。 征询业的发展是市场经济发展的产物，市场竞争愈剧烈，对征询业的需求愈大。可以说，市场经济是征询产业生存和发展的外部环境与基础。随着我国市场经济不断走向成熟和发展，可以预言，征询产业将是我国二十一世纪最具希望的朝阳产业。 第三节 管理征询产业的外部环境分析 重要内容 政治法律环境西方国家政府提供：资金上的引导；政策、法律上的引导（税收和信贷等方面的扶持；政策上鼓励拓展海外业务）。中国92年便在关于加快第三产业的决定中指出要加快建立信息、征询、科济等智利服务系统的建立；并在工商、税务、资金、政策等方面给予了大力支持。经济环境西方国家世界经济稳步发展，全球一体化进程加快，国际间的市场竞争日益剧烈，市场合作日益频繁，对征询业产生了巨大的需求。当前欧美的管理征询市场正在以每年2030%的速度增长。到1995年，全球管理征询业的收入已超过500亿美元。中国改革开放取得了巨大的成果，成为世界经济发展最快的地区之一，中国特色的市场经济已日趋成熟，国有公司改革、改制步伐加快，中小公司、民营公司蓬勃发展，国外公司和资金大量进入。随着加入WTO进程的加快，中国将全面与国际接轨，届时，国内、国外的公司都将对征询业产生巨大需求。社会文化环境西方国家文化具有开放性，管理思想和管理理论发展的相称成熟，公司崇尚科学化管理，对现代征询理念接受的很早。中国中华民族文化独特性；开放晚，思想较为保守；对市场经济缺少敏锐；公司界普遍存在重眼前、轻长远的意识；有些公司盲目“崇敬洋征询。”但随着中国与国际交流的更加广泛，国民特别是公司界、政府的思想观念发生了巨大的转变，正在不断与国际的先进思想和管理理念接轨；同时，随着中国教育产业的快速发展，国民素质的到了很大提高，这些都为中国征询业的发展提供了的思想和文化沃土。技术环境西方国家技术的进步，使竞争环境、竞争手段日益多变；技术传播速度加快。国际上已进入高速发展的信息化时代，IT技术的广泛应用使人们的工作和生活发生了革命性的变化。中国中国在改革开放之后，在管理思想、管理技术、管理理论以及高新技术方面与国际实现了很好的接轨。 通过对环境的分析，大体可以得出这样的结论： 一 政治和法律环境对整个管理征询业发展较为有利；但对行业市场有序化有负面的影响；二 公司客观上迫切需要得到征询帮助；与国外管理征询公司竞争中可以学到先进的方法而使整个国内管理征询业成长；但受国外管理征询公司冲击很大，许多需征询公司效益差，不利于征询业的市场运作； 三 文化同根、相融，较有利；但征询的管理能力及技术能力与国外有明显的差距； 四 新技术（特别IT）的出现，对每个征询机构发明了良机，可以创出新的方法、新的手段；但从目前情况看，国内管理征询公司应用新技术水平能力有差距。 总体来说我国的各方面环境对于管理征询业的发展是有利的，但由于我国征询业发展历史较短，各方面法规、政策、市场监管、行业规范还不健全，新技术（涉及管理征询技术）的出现，大量外国优秀管理征询公司的进入等等，都也许对我国征询业的成长带来冲击。西方的管理意识从“泰勒制”到“灵捷制造”用了一百数年的时间，而我国则用了十几年时间，这也许就是我们经常所说的“后发优势”。需求诱导新事物的出现和发展，考察目前的现状和未来的趋势，我们相信我国的管理征询业在不远的将来会有长足的发展。第四章 管理征询产业的五力分析一 管理征询业的五力分析框架二 供应者 管理征询的的供应者，可以分为数据提供者和方案提供者两个层次。前者提供初级数据资源供征询公司分析、加工，形成相对完善的征询建议；后者是高级的供应者，直接提供智力资源，提出建议方案或最终报告。初级供应者涉及：客户自身的资料、基础数据公司的资料、国家记录机构的资料、各种媒体等，他们系统的资料是分析依据和基础。这些供应者提供的“原材料”的级别并不相同，大体可以分为三级：（1）通过调研从客户处取得的原始资料，或者用户提供的自身的记录资料是最有价值的，往往为征询报告直接引用，是支持征询报告最有力的资料。（2）基础数据公司在中国还不是十分普及，在国外比较常见，这类公司专门收集记录各种基础数据、资料，作为产品销售给需求者；国家记录机构的资料一般比较权威，特别是有关人口、地理、行业环境等背景资料有一定的说服力。获得这两类数据一般是需要负费的，因此具有相称的准确性（国家记录机构的部分资料即使免费，由于其机构的权威性，准确性也较高），注明出处也可在征询报告中直接引用。（3）各种媒体媒体提供的数据，其可信性就要大打折扣，只能作为参考资料，避免在征询报告中直接引用，避免因数据误差导致的征询方案失误。 综合考虑，（1）、（2）两类资料虽可靠，但要付出一定的代价，因此在拟定所需数据范围时一定要仔细甄选，避免无谓提高成本。 高级供应者涉及：大专院校专家其他征询公司，这部分供应者直接提供征询方案或解决办法，是结论供应者。三 潜在进入者 管理征询业的进入障碍比较低，因此潜在进入者十分广泛：大专院校专家、市场研究公司、业内研究人员、国外同业者、其他公司等。 大专院校专家：大专院校很早就引入了管理征询的概念，在管理征询公司很少的时候，大专院校的专家往往直接为公司提供管理征询或以顾问的身份提供建议；这部分专家专家即有理论知识有有时间经验，很有也许进入管理征询行业。市场研究公司：市场研究公司一般提供关于市场潜力、细分、营销策略等方面的专项服务，这部分公司有实际操作经验和一定的客户群，事实上他们已有一只脚跨进了管理征询行业；当他们拥有一定的管理征询人才（比如人力资源方向、组织结构、生产流程等方面）后，后立即进入管理征询行业。业内研究人员：如同大专院校的专家，业内研究人员有也许脱离现有公司，建立新的征询公司，从而以竞争对手的身份进入管理征询业。国外同业者：除了已在中国设立分公司的国外征询公司外，尚有众多国外同业者正在窥视中国市场，等待适当的时机进入，凭借经验和实力，他们是最具威胁的潜在进入者。其他公司：一些性质与征询业相近的公司，如投资分析公司、广告设计公司等，经营不成功需要转行或者公司实力比较强需要跨行业经营，他们拥有一定人才和资金，极有也许进入管理征询行业。四 消费者管理征询的消费者可分为最终消费者和中间消费者。前者重要涉及：工商公司、服务性行业、政府机构等，他们寻求征询的目的是为了解决问题，一般规定征询公司提供具体的解决方案和分析报告；后者重要涉及：同业的征询公司，他们寻求征询的目的重要是为了协助其为最终消费者更好的服务，填补其在某些专业征询业务方面的局限性，或是这些征询公司掌握了具有核心竞争优势的业务，而将其它不关键的业务外包给其他征询公司，再或是这些征询公司只是纯粹的中介。同业的征询公司在需要其它征询公司对其自身的管理等问题进行征询服务的时候也成为最终消费者。 一般来讲，公司或其他组织机构之所以需要管理征询，因素在于： 其不具有进行管理决策所必需的信息收集、解决手段，而一些特定的管理征询公司一般都 拥有自己的渠道和网络以及方法。 其缺少专业管理力量，一些特定的管理征询公司则可通过专业顾问对其管理人员进行培训， 使之掌握组织变革所必需的管理技术，提高其管理品质。 有的组织有自己的参谋征询机构，但内部征询意见往往受到各种主观因素的干扰，无法做 到客观、公正。而外界的征询公司则从第三方的角度提供客观公正的解决方案。 一般说来，议价能力最强的是同业的征询公司，由于他们对业内的行情十分了解，另一方面是工商公司、服务性行业，最弱的也许是政府机构。五 替代者 管理征询业是一个纯知识资本型行业，随着信息化的快速发展，知识和信息的获取渠道将越来越多，特别是电子网络的发展已使得人们的信息获取变得越来越快捷和广泛。 管理征询业虽然包罗了各种知识和人才，但更多的知识信息特别是专业性的知识和信却分布在许多研究院、学校和政府机构等组织，因此，无论在知识信息，还是在掌握知识信息的人才方面，管理征询公司都将面临许多替代者。管理征询业的替代者重要涉及：政府机构研究资料、大专院校研究资料、大专院校的教师或专家、专业性的书刊资料、公司自己的顾问团、各种行业协会等。六 产业内的竞争者 90年代之后的，我国的征询业得到了蓬勃发展，截止到1994年，在工商行政管理部门登记注册的信息征询结构已达6万多家（其中征询机构4万家，信息服务机构2万余家），从业人员100万人以上，1993年新增长的信息征询机构就超过2万家。就其所有制而言，有全民所有制、集体所有制、个体、中外合资和国外独资等，多种经济成分的信息征询机构在信息市场中并存、竞争和共同发展。 目前，我国的征询行业特别是管理征询行业更是出现了百家争鸣的势头，但也出现了市场混乱的现象，具有强大实力的公司较少，大多数都是以政府信息部门或公司管理协会为依托而成立的公司，他们是中国管理征询业的主力，重要是国有或集体性质的公司，注册资本大约30万元人民币。现在，中国的私人管理征询公司发展也不久，但他们的力量很弱，注册资本一般为10万元人民币，多属于初创型，短期内还很难形成规模性。中国管理征询公司地区分布也不平衡，重要分布在北京、上海、深圳等经济发达的大中城市。 随着着我国经济的不断进一步的市场化，管理征询作为未来二十一世纪的朝阳产业在我国已落地生根了。然而，从各方面看，管理征询业的发展是不会一帆风顺的，既有机遇，又有挑战。(一)管理征询业市场潜力巨大，但成为现实的市场尚需时日。 我国公司整体经营管理水平不高，管理资源匮乏，这已是不争的事实。这种状况客观上为管理征询业的发展带来了广阔的发展前景及市场潜力。但市场潜力并不等于真正现实的市场。由于各方面的因素，管理征询业在国内发展步履艰难。 1 公司界对管理征询业了解不够 管理征询业由于在中国刚刚起步，大多数公司对管理征询的知识仅限于对报刊上爆炒的“XX公司花XX万元购买管理征询服务”的报道的了解上，至于管理征询究竟能为公司解决什么问题，究竟如何解决问题却知之不多。加之，管理征询这一特殊行业重口碑、不重宣传的行规，使许多公司对管理征询如同雾里看花，不明就里。 2 公司经营管理层对管理征询的结识尚待提高。 不少公司家虽然希望借助外脑提高管理水平，但总有一种顾虑在心头，胆怯外界及公司员工说自己无能？有的公司家文化层次很高，自认为什么都懂，拒绝接受顾问服务；有的公司家则是对“医生”的“医术”有着各种疑虑；有的虽然认可管理征询服务的价值，但却不愿投资于经营管理。 3 受当前整个国民经济不景气的影响，许多公司有心治病，无力求医。 虽然相对于国外管理征询机构来说，国内征询公司的收费相称低廉。但尽管如此，管理征询这种高智力服务的收费仍令许多公司望而兴叹。 4 公司界的爆发心理及短期行为严重 可以说，前些年“点子”、“策划大师”之所以能风行一时，重要是由于公司迷信“一条点子可以救活公司”的神话，许多公司则幻想公司一夜之间爆发。这种状况也在一定限度上也阻碍了管理征询市场的扩大。（二）管理征询业鱼龙混杂，整体征询水平不高，且缺少行业规范。 和国外的大型征询公司相比，国内的管理征询公司尚有不少差距，重要表现为没有成型的征询体系；没有征询案例数据库；征询队伍整体素质不高，缺少征询和公司管理经验，因而难以向客户提供高质量的征询服务。令业界人士担忧的是，由于缺少行业规范，众多的人员素质构成低下、甚至不知管理征询为什么物的“顾问”公司一哄而起，扰乱了市场，误导了公司。（三）管理征询行业人才奇缺，制约着行业发展。 管理征询是一高度智力化的服务，不仅规定从业人员具有极高的素质，并且规定其具有丰富的公司经营管理经验以及征询经验。而这样的人才在我国可以说是一种稀缺资源。不可否认，MBA教育的兴起，对缓解这一问题起到了一定的积极作用，但作用极其有限。管理征询人才匮乏的状况将在此后很长一段时间内难以得到解决。 尽管有以上不利因素，但管理征询近年来还是获得了长足的发展，产生了一些有能力向公司提供高层次管理征询服务的管理征询公司。这些公司数目不多，且聚集在北京、上海、深圳人才汇集的三地。其征询人员一般来自公司的管理层，具有很高的素质，对现代公司管理有进一步的研究和丰富的经验，他们的征询建议相对于国际管理征询机构来说更切合中国公司的实际情况，因而受到了公司界的欢迎，树立了良好的口碑。 为了增强征询实力，进行优势互补，为客户提供更为优质的服务，一些征询机构已经走上了联合之路；为了规范市场，一些征询公司也开始自发组织行业协会。可以预料，随着管理征询业整体征询水平的不断提高，管理征询业将迅速成长为一个在国民经济中发挥巨大作用的一支力量。 管理征询的这种潜力及发展前景产生于公司在日趋复杂的国内国际政治经济环境以及在日新月异的技术进步中，所面临的新的挑战对高水平外部管理征询资源日益增长的需求。 现在，许多大型的国际管理征询公司，如麦肯锡、安德森、贝恩、罗兰.贝格都在中国设立了分支机构，其因素就是他们看好中国公司对管理征询业务的飞速增长的市场需求。 中国的征询业在很长的一段时期内将面临残酷的竞争和大浪淘沙的过程，除了国内中小征询公司之间的竞争外，还不得不面对国外大征询公司的巨大威胁。可以说，在目前的中国征询市场上还没有真正的垄断者，基本属于完全竞争市场。第五节 中国管理征询行业行情分析本节报告从省份（自治区、直辖市）和区域两个角度对中国管理征询市场地区分布状况进行分析，以求全面地挖掘管理征询市场的地区分布特性。以省份（自治区、直辖市）作为切入角度，重要是从行政区域上考察管理征询市场的地区分布，全面涵盖中国大陆地区22个省份、4个直辖市及5个自治区的征询市场概貌；而以八大经济区域作为切入角度，则重点从自然地理和区域经济层面出发，考察管理征询产业在不同地区的发展限度和发展空间。（基于2023年正均策略的调研数据分析）一 2023年管理征询市场省份（自治区、直辖市）分布状况（一）管理征询服务客户重要集中在广东、浙江、安徽、北京、山东、江苏2023年上市公司绝对比例与客户绝对比例的省份（自治区、直辖市）分布状况资料来源：管理征询，数据库2023年上市公司重要集中在广东、上海、浙江、江苏、北京、山东六省份（直辖市），占到上市公司总数的50.32%（2023年为49.4%），已然过半。在这些省份（直辖市）中，管理征询服务开展的时间、宣传的广度及深度在国内名列前茅，这些优势在一定限度上哺育出了较为成熟的管理征询市场。由于上述六个省份自身上市公司数量较多，故管理征询服务客户绝对数量也较大。2023年基本延续了2023年基本正相关的趋势，显著区别点在于上海（9.72%，4.03%）和安徽（3.49%，8.06%）两地。如图，上海市虽然仍保持较高的上市公司绝对比例，但管理征询客户绝对比例有所下降，甚至退出了第一军团，取而代之的是安徽省。2023年，安徽省内虽然上市公司绝对比例仅为3.49%，但管理征询客户绝对比例高达8.06%，跃居第三位。（二）云南、福建、贵州、安徽、天津的管理征询服务市场发展良好2023年管理征询客户相对比例的省份（自治区、直辖市）分布状况资料来源：管理征询，数据库如上图所示，2023年度，云南、福建、贵州、安徽、天津的客户相对比例位列前五名。广东、浙江、北京、山东、江苏五个省份（直辖市）虽然在管理征询客户的绝对数量上位于前列，但是由于这些省份（直辖市）的上市公司基数和受访公司数量自身较大，因此采购管理征询服务的客户数量占受访公司总数的比例被稀释。相反，西部的云南、贵州客户比例都比较高。这从侧面反映出西部地区不仅经济在加速发展，并且科学管理的意识也在逐步增强。相关散点图其中具有显著特性的仍是安徽省，与2023年相比，安徽省2023年不仅在客户绝对比例上走高，客户相对比例也由41.30%提高至47.62%，取代去年的甘肃省进入第一军团。2023年上市公司绝对比例与客户相对对比例的省份（自治区、直辖市）分布状况资料来源：管理征询，数据库（三）管理征询市场整体波动较大，各省份（自治区、直辖市）波幅不一如下图所示，2023年，河南、内蒙古、陕西、甘肃、江苏和青海等省份，管理征询客户相对比例大幅度下降（超过20%）；与此同时，重庆市和江西省是2023年管理征询客户相对比例增幅最大的地区。这些省份（自治区、直辖市），多数位于内陆地区，在一定限度上显示出管理征询客户在内陆地区的变动趋势。此外，波动幅度控制在10%以内的省份（自治区、直辖市）重要有浙江、天津、广东、辽宁、贵州、山东、福建、北京和吉林。如前所述，这些地区当中，客户比例变动相应较小，大多数都已经形成了相对稳定的管理征询服务市场。2023年各省市管理征询客户相对比例变动分布资料来源：管理征询，数据库 二 2023年征询市场区域分布状况（一）沿海地区作为管理征询市场客户主体的地位仍未动摇由于长期以来中国经济发展在区域上存在着巨大的差异，沿海地区在经济总量上远领先于内陆地区。这种差异的表现之一是在上市公司数量上，就是沿海地区的上市公司数量占有绝对的优势。在2023年受访公司中，东部、南部、北部沿海地区占到了总数的57%，是潜在客户群体最为集中的地区。如下图2023年受访公司的区域分布状况？图中数据之和不是100%资料来源：管理征询，数据库2023年，东部沿海、南部沿海、北部沿海的征询服务客户数量分别占据了所有区域的前三名，如下图。其中东部沿海地区占到整体采购群体的20%，位列首位；北部沿海地区占到整体采购群体的18%；南部沿海地区采购管理征询服务的公司也占到18%。2023年征询客户的区域分布状况资料来源：管理征询，数据库（二）2023年新增管理征询客户重要集中在沿海地区2023年，北部沿海的新增客户增幅较大，从去年的18%上涨到30%，且西南地区（上升5%）、长江中游地区（上升2%）、东北地区（上升9%）的新增客户比例都有上升，而沿海地区整体存在比例下滑的趋势，但仍占据主体地位。如下图。这说明，随着内陆地区经济的增长，越来越多的内陆地区公司对高效、科学的管理方法更加重视，对于管理征询的认可限度也逐渐提高。管理征询市场的市场正在扩大，管理征询公司应当把握动向，积极争取进一步打开和发展内陆地区公司征询需求。2023年征询新客户的区域分布状况资料来源：管理征询，数据库四 中国管理征询市场行业分布状况根据证监会公布的上市公司行业分类标准，本次研究将所有的上市公司分为13个行业，其中制造业由于规模较大，种类繁多，进一步分为了食品饮料、纺织服装皮毛、木材家具、造纸印刷、石油化学塑料塑胶、电子、金属非金属、机械设备仪表、医药生物制品、其他制造业等10类。通过对2023年上市公司征询市场的各行业客户数量的记录，我们大约得出客户公司行业分布的总体情况，见表3-1-1。A 2023年管理征询客户行业分布情况行业受访比例总征询量比例农、林、牧、渔业20.00%1.61%采掘业22.22%1.61%食品、饮料27.78%4.03%纺织、服装、皮毛35.71%4.03%木材、家具0.00%0.00%造纸、印刷33.33%2.42%石油、化学、塑胶、塑料32.69%13.71%电子34.62%7.26%金属、非金属27.78%8.06%机械、设备、仪表35.80%23.39%医药、生物制品34.62%7.26%其他制造业42.86%2.42%电力、煤气及水的生产和供应业0.00%0.00%建筑业37.50%2.42%交通运送、仓储业38.89%5.65%信息技术业21.74%4.03%批发和零售贸易11.54%2.42%金融、保险业75.00%2.42%房地产业28.57%3.23%社会服务业11.11%1.61%传播与文化产业0.00%0.00%综合类18.75%2.42%合计100100%资料来源：管理征询，数据库由上表A我们可以看出，在调研的样本公司中，就受访比例来看，延续2023年的情况，机械设备仪表行业、石油化工行业以及金属非金属行业仍然是管理征询市场的三大热门行业，同时电子行业和医药生物制品也成为了管理征询市场的重要的客户行业。传统三大行业以及新进入的两个行业占管理征询市场客户总体的60%，其中机械设备仪表行业占23%，石油化工行业占14%，金属非金属行业占8%，新进入的电子行业以及医药生物制品行业各占7%。具体如图3-1-2所示。 B 其他行业和五个热门行业的客户分布比较资料来源：管理征询，数据库C 五个热门行业占管理征询市场分布明细资料来源：管理征询，数据库通过对表A和图B和图C以及2023年的数据进行比较分析，2023年木材、家具行业，电力、煤气及水的生产和供应业，传播与文化产业受访公司表达没有接受过管理征询，其他行业中都有公司进行了管理征询服务的活动，其中大部分行业中公司的参与量达成了20%以上，个别行业如金融业达成了75%的水平。与2023年相比，医药行业和交通运送行业成为管理征询的新市场，行业征询比例超过了30%，比2023年水平有所提高，其他情况基本与2023年持平。 机械设备仪表石油化学塑胶塑料金属、非金属电子 医药生物制品批发和零售贸易信息技术业交通运送仓储业食品饮料社会服务业综合类电力、煤气及水的生产和供应业纺织服装房地产业农林牧渔业造纸、印刷采掘业建筑业其他制造业金融、保险业0%10%20%30%40%50%60%70%80%01020304050607080D 2023年各行业公司数量与征询客户比例资料来源：管理征询，数据库行业的规模决定了该行业潜在客户群的大小，通过行业中采用管理征询服务的公司比例，我们可以推测出行业管理征询需求限度。当行业规模较大，公司数量较多并且公司这方面的需求比较旺盛的时候，这个行业就成为管理征询应当重点关注的行业。通过表A我们可以看出，传播与文化产业和木材家具行业其受访公司的样本量较小，导致数据的代表性不够，在下面的分析中我们没有将这两个行业纳入其中。我们通过上述分析可以看出，一方面，金融业成为了2023年客户征询比例第一位的行业，当然这不排除有经济的危机的影响，该行业取代了2023年的食品饮料行业排名第一的位置。金融危机的影响对国内的金融机构来说并不是十分明显，但是受到金融危机的影响，很多金融公司现在对自身的发展开始有所思考，外部征询在一定限度上可以帮助他们解决部分问题，金融公司将是征询服务很重要的一类客户。另一方面，就2023年的数据来看，机械设备行业由于其行业公司数量较多，仍然是一个较其他的行业来说比较大的市场。机械设备行业总体来说较2023年保持了一个均衡的水平，由于自身行业的产业结构调整逐步进行，技术不断升级，自身的自主创新活动也在不断进行，带来了整个行业对管理征询服务的需求，并且由于行业规模较大，是管理征询行业的重点客户。第三，电力煤气行业对征询服务的接受水平仍较低，但是，这并不是说电力行业我们可以不必去关注，相反，可以看出2023年2023年电力行业均没有被开发成熟，这说明这个行业是十分具有潜力的。但是由于行业的性质决定（大多是电力煤气供水公司均是带有国有性质的公司），也许这一部分的客户开发需花费一定的时间和经历，但是一旦开发出来就是我们的明星客户。五 管理征询市场渗透率行业分布状况根据市场渗透率和行业相对规模，本次调研将客户公司划分为四大群体：市场渗透率高且行业相对规模大的“核心客户群”、市场渗透率高且行业规模小的“成熟客户群”、市场渗透率低且行业相对规模大的“潜力客户群”和市场渗透率低且行业相对规模小的“萌芽客户群”。2023年各行业市场渗透率和行业相对规模分布资料来源：管理征询，数据库如上图，2023年的管理征询行业核心客户群集中在医药生物和机械设备仪表两个行业，其市场渗透率分别为69.23%和61.25%。其中，机械仪表设备行业的行业规模最大，医药生物的行业相对规模虽然只有6.23%，但是其市场渗透率在核心客户群中居于首位。由于核心客户群体的行业相对规模较大，可挖掘的市场潜力仍比较大，各大管理征询公司应当重点关注这类市场。2023年的成熟客户群集中在其他制造业、造纸印刷、电子制造、交通仓储、纺织服装皮毛以及建筑这些行业，其市场渗透率如下表所示。这些行业对管理征询的采购需求相对饱和，对管理征询服务的认可度比较高，对管理征询的消费比较理性，对管理征询公司的专业化规定也比较高。2023年成熟客户群市场渗透率行业类别市场渗透率其他制造业85.71%造纸印刷77.78%电子制造69.23%交通仓储64.71%纺织服装皮毛64.29%建筑62.50%资料来源：管理征询，数据库2023年石油化塑、金属非金属、批发零售、信息技术四大行业的市场渗透率分别为54.90%、48.57%、48.00%、45.45%，是管理征询市场的潜力客户群，可待挖掘的市场空间很可观。2023年的萌芽客户群集中在房地产、综合、采掘、社会服务、农林牧渔、食品饮料、电力煤气水等七个行业，其市场渗透率如下表所示。随着这些行业的发展和对管理征询重要性结识的加深，这些群体会逐渐发展成为管理征询的重点客户。2023年萌芽客户群市场渗透率行业类别市场渗透率房地产57.14%综合56.25%采掘50.00%社会服务47.06%农林牧渔40.00%食品饮料38.89%电力煤气水35.71%资料来源：管理征询，数据最后，为了更好地展示管理征询市场中四大客户群体类型的行业变化，我们对比了2023年和2023年数据，具体内容如下表所示。四类客户群2023年和2023年的行业分布状况对比年度群体2023年行业类别2023年行业类别核心客户群机械仪表机械仪表批发零售医药生物石油化塑成熟客户群电子电子交通仓储交通仓储食品饮料其他制造业社会服务造纸印刷纺织服装皮毛建筑潜力客户群信息技术信息技术金属非金属金属非金属医药生物批发零售石油化塑萌芽客户群农林牧渔农林牧渔电力煤气水电