中国手机市场特征分析.PPT

1-6月中国手机市场特征分析,市场容量的特征总体销量略涨,2002-2003年总体市场容量趋势,2003年1-6月全部手机市场容量为2522万台，同比增长1.7%.,销量同比略涨1.7%,2003年1-6月新增用户数为3050万，其中：中国移动新增用户数为1674万，中国联通新增用户数为1376万；GSM新增用户数为2700万，CDMA新增用户数为350万。新增用户数：约50%的新增用户是新卡旧机使用者。换机群体：至少50%被换掉的手机正在被另外的人使用，只有10%的手机彻底退出市场，另外有30-40%的手机没有退出市场（闲置、回收、卖掉等）。,市场容量的特征GSM销量下降,2002-2003年GSM市场容量趋势,销量同比下降-6.8%,2003年1-6月GSM手机市场容量为2259万台，同比下降-6.8%（-160万）。,GSM市场变动的原因：受CDMA市场容量扩大的影响，由去年同期的57万台增加到263万台。SARS疫情对手机市场的影响，尤其是SARS的重灾区。受小灵通市场的冲击。2002年末小灵通累计用户数约为1210万，今年1-6月小灵通新增用户约为800万。小灵通用户中，至少有20-30%的用户原来准备手机，但是最后被小灵通吸引。,2002-2003年CDMA市场容量趋势,销量同比增长360%,2003年1-6月CDMA手机市场容量为263万台，同比增长360%，,市场容量的特征CDMA销量上升,CDMA市场上升的原因：运营商(虚拟运营商的出现;集团采购;资费套餐;网络比去年好转)IS95机型价格的下降，6月有66%CDMA95网络的手机新的厂商之间的竞争(Nokia).,市场容量的预测,手机销量趋势预测,单位：万,手机销量预测是在用户数预测的基础上，通过新卡新机、旧卡新机两个比例系数和净替换率进行的推算。,用户数预测结果,市场份额的特征,2003年6月不同制式的手机市场份额,市场份额的特征,增长最快的品牌,下降最快的品牌,增长最快的品牌,下降最快的品牌,整体市场,GSM市场,CDMA市场,增长最快的品牌,下降最快的品牌,国产品牌,国外品牌,上半年国产品牌市场份额继续上升，但是幅度已经明显降低，预计下半年国产品牌之间的竞争可能会成为市场的焦点。,GSM市场份额的特征,手机型号的变化特征：手机从1998年6月的78个型号，到目前已经上升到520多个型号，所以手机的竞争比以前激烈了许多。在型号的多样性上，国产手机略胜一筹。国产手机从最初没有型号，到2000年6月已经发展到35个型号。到今年6月份国产手机型号已经达到335个，而国外手机型号仅有194个。,GSM市场份额的特征,国外主要品牌1-6月市场份额走势,国产主要品牌1-6月市场份额走势,GSM市场份额的特征,两大巨头差距缩小；波导4月份超过TCL；,摩托罗拉GSM份额走势,MOTOGSM市场份额的特征,和去年年底比MOTOROLA市场份额下降了4.5个百分点。由于库存压力，4款新型号(C350，C359，T720I，M388C)没有竞争力，到6月份份额达到3.9%，去年也上市了4款新机型(C289，M388，T190，V70)，但到2002年6月份4个新机型已占10.6%。低端机市场下降最为剧烈（-2.4%）,而全部低端市场占整体市场的比例不断增加，从去年年底的44%增加到6月份的59%。在低端市场中T系列的下降是整个低端市场份额下降的主要原因。V系列有998C替代V998+和V8088,C系列有C350替代C289。产品定位：缺乏高端产品。下半年至少将有10多款新机上市。,MOTOGSM型号变化特征,NOKIAGSM市场份额的特征,诺基亚GSM份额走势,1-6月份诺基亚品牌份额下降3.5个百分点。诺基亚高端市场份额下降。低端市场发展较快，销售额的份额降低。上半年上市了6个型号,到6月份这6个型号的份额合计为3.9%,而2002年上半年上市了8个型号,2002年6月份8个新型号的份额合计为2.3%.所以今年上半年两个巨头的差距缩小了.产品线长。,NOKIAGSM型号变化特征,第一集团型号间的竞争,波导GSM市场份额走势,BIRDGSM市场份额的特征,6月份波导份额比去年年底上升了3.0个百分点，这使其成为上半年最大的赢家，并稳居排名第三位，同时它在4月份超过TCL位居国产品牌的老大。波导的成功很明显受益于其低端产品。其1500元以下的低端机半年上升了2.7个百分点。黑白屏清库。波导成功的第二个原因是8个新产品上市带来了2.7%的份额。波导成功的第三个原因是新产品的快速降价，波导在新机型上市仅1-2个月，就大幅降价，使消费者用较低的价格买到相对新的产品。在8款新产品中有6款中端机，但其中有3款仅在1-2个月就降为低端机。7月将有诸多新产品上市,BIRDGSM型号变化特征,三星GSM市场份额走势,SAMSUNGGSM市场份额的特征,和2002年12月比三星6月份市场份额上升了1.6个百分点。其中高端机上升了1.4个百分点。这主要是因为三星上半年上市了8款新机型，全部都是高端机。这些新机型共获得2.6%的份额。2002年上半年三星仅有3款新机型上市。6月份三星低端机份额增长主要是因为N628降价，降到1500元以下。零售店促销力度加大。,SAMSUNGGSM型号变化特征,TCL的GSM市场份额走势,TCLGSM市场份额的特征,6月份TCL品牌份额与去年年底相比基本稳定。TCL的价格策略在向低端机倾斜，它的主力型号3188，2188也都降到了低价位，而且其新上市的产品价格明显低于以前上市的新产品。没有3000元以上的高端机型。TCL机型比较多，同质性强，有明显的机海战术倾向，仅上半年就上市了12款新机型。但其杂乱的产品，无法形成鲜明特色的机型，其产品生命周期都比较短。我们认为，重新整合产品线，在不周的价格层推出各具特色的机型，是保住品牌份额的当务之急。渠道让利在减少（目前地区代理商的利润在30元左右，原来80元左右），渠道的推动力在减弱。原来只有单个省级包销商，现在多元化，包销商的精力分散。,TCLGSM型号变化特征,厦新GSM市场份额走势,AMOIGSM市场份额的特征,1-6月份厦新份额基本保持稳定，厦新4月份上市两款3000元以上的高端机型F9和F99，目前份额极小。厦新的中端机是其份额的主要增长点。厦新之所以能维持份额不降，主要还是其主力型号表现稳定（4.4%）。厦新的策略是推出高品质的低价中端机，在中高端推出机型后，通过快速降价提高市场份额。上半年厦新虽然推出了7款新机型，但市场表现都不太理想。在近期还是需要通过价格手段来维持市场份额。,AMOIGSM型号变化特征,熊猫GSM市场份额走势,PANDAGSM市场份额的特征,1-6月份熊猫份额上升了1.4个百分点，是上半年的大赢家之一。上半年共上市了10款机型，但目前只有低端市场的GM3550达到0.3%，其他新型号表现都一般。中端GM958市场份额达到0.7%，是因为上半年该机型降价约850元。广告投入较大。,PANDAGSM型号变化特征,第二集团型号间的竞争,不同品牌销售额市场份额的变动情况,GSM&CDMA平均价格变动(市场份额加权价格),从02年12月至03年6月CDMA的平均价格下降了43%。2003年上半年GSM市场上平均零售价格走势平稳。国产品牌平均价格下降幅度超过国外品牌。,GSM&CDMA价格档的变动,GSM,CDMA,GSM中价位在1500以下的手机已经覆盖了60%的市场,CDMA市场有明显向低端机市场过渡的趋势.6月价格低于1500元的手机占领了将近50%的市场,相反在02年12月这个价格段手机的市场占有率是2%,GSM/分价格档累计市场份额2003年上半年,GSM产品特性,GSM产品特性,不同外形的GSM市场份额,单屏和双屏机占GSM折叠机的市场份额,折叠机已经占整个GSM市场的56%。,GSM折叠机中双屏机已经占据了37%的市场份额。,GSM:彩屏手机发展,份额,价格,不同色阶彩屏的份额走势&彩屏平均价格走势,2003不同色阶彩屏上市情况,彩屏分价格档走势,2003彩屏新品分价格档上市状况,份额,GSM:彩屏手机发展,CDMA:单屏/双屏折叠走势,CDMA:不同外型占有率,外型设计:CDMA,CDMA:彩屏手机,份额,价格,不同色阶彩屏的份额走势&彩屏平均价格走势,2003不同色阶彩屏上市情况,新产品市场特征,1-6月上市165款GSM新机,彩屏86个黑白79个,国内112个国外53个,折叠126个直板31个翻盖6个滑盖2个,高端(3000元以上)37个,彩屏35个,黑白2个,国内18个,国外19个,折叠28个,直板6个,翻盖2个滑盖1个,上升最快的GSM新产品(2003年上半年上市),总计达26.7%,上升最快的GSM新产品(2003年上半年上市),