钢结构公司战略发展规划.doc

某钢结构有限责任公司战略发展规划(20232023)前 言自2023年实现战略合作以来，通过四年的运营，XX钢结构有限责任公司（以下简称“公司”）在制度建立、班子建设、组织机构搭建、市场体系布局、经济效益、质量技术管理等各方面，均有所提高，管理队伍也已逐步适应新的发展模式。随着公司规模的不断扩大，市场体系的逐步延伸，公司整体市场开发能力、加工能力、施工能力、技术管理能力，资金运营能力等方面的局限性日益凸显。为此，根据公司实际情况，结合外部发展环境，制定公司未来新一轮的战略规划，并制定一系列措施以保障战略规划的顺利实行，以促使公司在保持可连续健康发展的同时，实现公司整体竞争力的跨越式提高。第一章 宏观环境分析一、 政治、法律环境分析（P）政治体制稳定，国际地位稳步提高，为钢结构行业的发展提供强有力的政治保障。近年来钢结构行业的发展越来越受关注与支持，相关法规和技术政策、标准也逐步完善，同时国家建设部、中国钢铁工业协会、中国钢结构协会等也联合推动我国建筑钢结构事业的发展。“十二五”规划提出，到十二五末逐步实现年建筑钢结构用材占全国钢材总量10%左右，而目前只达成4%左右，市场有巨大的空间与发展潜力。国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见提出要推广钢结构在建设领域的应用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑。同时建筑业发展 “十二五”规划明确提出要增长钢结构工程比例，推动节能减排，积极推动建筑工业化。江苏省钢结构行业“十二五”规划提出，2023年钢结构产量比2023年翻一番，公司营业额、建筑业总产值、工业总产值年均增长15%以上，2023年产值利税率达成10%；公司总数稳步有序增长，结构进一步优化，一级资质公司占到公司总数的15%以上，哺育年营业额超10亿元、年制作安装量超10万吨的公司或公司集团10家以上，哺育年营业额超30亿元、年制作安装量超30万吨的公司或公司集团5家以上，力争打造两家年营业额超50亿元、年制作安装量超50万吨的公司或公司集团。国家住建部批准钢结构公司进行总承包试点，促使钢结构公司由单纯的构件加工制作向建筑建造一体化发展，进一步提高公司的集成建筑综合施工能力，推动钢结构行业的快速发展。近年来国家对钢结构的政策有了两个变化：一是推广钢结构实质性政策已经出现，部分政府已定下产业化住宅覆盖率的具体时间表。二是上海对装配式建筑项目给予了60 元/平方米的补贴，为全国首例，为钢结构的推广提供极大助力，随着钢结构的推广，钢结构住宅规模效应显现，又将形成良性循环。政策的导向为钢结构行业的发展提供了政策支持与保障，也给行业内各公司快速发展增添了信心。二、 经济环境分析（E）我国以投资作为经济增长关键的发展方式，为钢结构行业的发展构建了良好的经济环境。2023年全社会固定资产投资增长19.6%，高于预期的18%，今年两会期间，国家发展改革委将全年投资增长预期目的下调至17.5%，连续的投资增长将使钢结构市场更加繁荣。铁路、轨道交通、大型场馆等基础设施的大量建设给钢结构市场的发展提供了充足的动力。2023年我国城乡化率达53.73%，其中有户籍的只占37%，与发达国家80%以上的城乡化率相比，仍有很大差距。城乡化进程带来的基础设施建设的增长，必然带动工程建筑的快速增长，同时也拓展了钢结构的发展空间。同时城乡化也必然带来大量的住房需求，我国每年约20亿平方米的新建建筑，钢结构住宅仅占不到2%，相比发达国家的40%-50%，发展空间巨大。但是经济下行压力和房地产市场的调整会对钢结构住宅市场有一定的负面作用。三、 社会、文化环境分析（S）随着社会发展，人们环保意识逐渐增强，为钢结构这种环保产品的应用提供了机会。随着人们生活水平的提高，人们的消费观念、消费行为也发生了改变，钢结构住宅也逐渐为人们所接受。随着人们审美观念的提高，对大型场馆和标志性建筑的规定也越来越高，而钢结构建筑能很好地满足这一点需求。人口连续增长对住宅、市政配套、公共交通等提出了连续增长的需求，对钢结构行业的快速增长产生积极影响。由于产业特点，建筑公司是通过为社会提供服务而获得赚钱的公司，人力资源是影响公司发展的最主线因素。从我国劳动力市场资源来看，供应可以满足需求，但在建筑钢结构领域高水平的管理人员和技术人员仍十分短缺，制约了行业的发展。随着经济的发展，人力成本不断提高，凸显钢结构的优势。四、 技术环境分析（T）近年来我国的钢结构公司在学习国外先进技术，不断创新，已经处在国际先进水平。国家技术监督局、建设部等有关部门和协会，组织高校、科研、设计、施工等企事业单位，编制和修订钢结构相关标准和规范近百本，这些为建筑钢结构体系的应用奠定了必要的技术基础，为设计、制作、安装提供了依据。通过引进国外先进的软件和自产软件相结合的方式有效的推动了我国钢结构设计和分析环节的进步，可以满足当前各类钢结构的设计和分析的需要。近年来钢结构公司继续坚持科技创新，积极进行新工艺、新技术的开发与应用，加大专利、工法的开发和总结力度，科技成果比往年都有成倍的增长（详见表1）。表1 钢结构科技成果表年度工法（项）专利（项）科技进步奖（项）省（部）级国家级国家级省（部）级国家级2023225202375554202334019545312396数据来源：中国钢结构协会各种新设备、新工艺、新材料在钢结构制作安装领域的开发和应用，也为钢结构的发展提供了强大的技术支持。比如高效的焊接工艺和新的焊接、切割设备的应用，高效焊接材料以及防腐、防火等新工艺新材料的开发应用等。但是特种焊接设备和重大装备的生产能力还不能满足国内用户的需求。对于有些关键的原材料，国内产品还达不到高质量的规定，就需要依赖进口。国内的一些科学研究院所、相关高等院校及钢结构公司等单位，在钢结构技术的开发和应用中进行了卓有成效的科研工作，取得了一大批研究成果，为我国的建筑钢结构的发展提供了必要的技术基础。从政策上看，一系列支持的政策的出台，希望钢结构行业做大做强，切实推动了钢结构行业的发展；从经济环境看，我国的经济增长方式、固定资产投资增长速度等都有助于行业的发展，但经济下行的压力和房地产的调整对钢结构行业会带来不利的影响；从社会环境看，大环境有助于钢结构行业的发展，与发达国家相比，我国现在的钢结构建筑比例还很低，尚有很大的发展空间；从技术看，在吸取和应用外国先进技术的同时，国内也根据自身的情况进行了创新和改善，科技成果数量增长迅速。整体宏观环境对钢结构行业发展十分有利，但也要注意到仍然有风险存在，公司应借助于良好的大环境，充足发挥自身优势，注意规避风险，实现快速发展。第二章 钢结构行业分析一、 钢结构行业概述(一) 钢结构的定义和建筑钢结构分类钢结构行业是劳动力、资金密集的传统制造业与装备、技术的新型制造业结合而成的钢材深加工制造与安装工业，它广泛地应用于能源、桥梁、冶金、机械、房屋建筑、石油化工、市政建设和海洋工程等领域，支撑着各个重要产业的连续发展。本文所指钢结构行业重要是指建筑钢结构行业。钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。轻型钢结构涉及一般轻型钢结构和超轻钢结构，一般轻型钢结构重要是仓库、一般厂房、3层以下住宅以及货场、站棚等；超轻钢型钢结构优势非常明显：一是超轻钢具有良好的抗震、抗风等优点，二是工厂化生产、拼装，既保证了产品质量的稳定性，更推动了施工进度，受施工现场自然条件影响也小。同时，还能增长得房率，减少建筑污染物的产生，推动了住宅产业化的发展，是传统砖混、木结构不可比拟的。虽然目前直接成本稍高，但综合成本是很有竞争力的。目前在国外发展较好。重钢结构重要应用在超高层钢结构、重型工业厂房、钢结构住宅。空间钢结构重要是指网架、网壳结构及其组合结构(两种或两种以上不同建筑材料组成)和杂交结构(两种或两种以上不同结构形式构成)。这是一类结构受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便的空间结构体系，在近一二十年来获得蓬勃发展，并在大跨度、大柱网的公共和工业建筑中得到广泛应用，如体育场馆、影剧院及文化设施、会展中心、航站楼与飞机库、多层建筑楼层结构、公路收费站及加油站、标志性和装饰性建筑、高耸塔架塔楼、塑像骨架和网架桥梁等。(二) 钢结构在结构性能、经济性能、环保性能等领域的显著优势钢结构与传统钢筋混凝土相比，在使用中、设计、施工及综合经济方面都具有优势，特别是在环保和施工效率方面优势突出，通过对钢结构与传统钢筋混凝土进行了具体对比（详见表2），明显可见与传统的混凝土相比，钢材具有强度大、韧性高、延展性好等特点，这将带来钢结构建筑在结构性能、经济性能、环保性能等领域的显著优势。钢结构建筑施工人员少，更适应国内的日趋紧张的劳务现状，但技术规定高对从业人员提出了更高的规定。钢材熔点低、易氧化、传声快的特点也是其劣势。但是这些劣势都有着解决方案。表2 钢结构与传统钢筋混凝土各项参数比较项目钢筋混凝土结构钢结构性能自重自重大约为混凝土结构的1/23/5截面面积占建筑面积的710钢柱的截面面积占建筑面积的3%左右，有效使用面积增长6%左右楼层高度高度高高度小，可以增长楼层数量隔音墙体厚，隔音好墙面材料较薄，隔音效果不好施工工期平均每6天完毕一层多、高层钢结构平均每4 天完毕一层设计与施工混凝土结构现场浇筑施工，不好更变设计方案工厂加工制作，现场仅为拼装，更容易满足设计规定，便于后期改造人员与技术施工人员数量多现场仅为拼装，施工人员数量少，技术规定高材料混凝土中所使用的砂石材料，一般可以就地取材“三板”等配套设施对新型材料规定比较多安全抗震性只允许较小的位移角可以允许较大的位移角，抗震性好耐火性混凝土没有熔点，耐火时间长钢材承载力和平衡稳定性会随温度的升高而大幅减少，需要在钢材中添加合金元素或使用防火涂料来解决腐蚀性对湿度较为敏感，表面会脱落、开裂较易腐蚀，一般外涂耐腐蚀涂料或采用镀锌解决能保证70 年的使用寿命环保循环运用混凝土结构建筑拆除后，混凝土只能当作废料解决并且影响环境拆除后钢构件或可以直接运用，或经冶炼后再使用，对环境没有影响。钢材的回收运用率在北美可以达成70%资源节约无干式施工，节约水资源；所占空间小，节约土地资源噪音污染噪声污染大工厂预制，现场拼接，噪声污染极小CO2 排放量740.6 公斤/平方米480 公斤/平方米造价钢结构的整体工程造价比传统的钢筋混凝土建筑高出10%-15%。随着目前钢铁产能过剩以及钢结构工程的规模效应，造价与传统建筑已基本持平数据来源：中国钢结构协会、广发证券研究发展中心(三) 钢结构行业处在成长期，未来发展空间大钢结构行业目前的特性是：市场增长率较高，需求增长较快，技术标准化限度不断提高并趋于定型，行业规范已经出台并已经修改，行业特点和行业竞争状况及用户特点已比较明朗，竞争者数量明显增多。同时根据钢结构协会相关记录数据显示，2023年钢结构全行业的产能仅占钢铁行业4%左右，对比世界发达国家钢结构占年钢铁产量15%-25%，可以判断我国钢结构行业仍处在成长期。钢结构成长期市场增长快，需求大，对公司发展提供了快速发展的市场条件，有助于公司业务快速增长，实现跨越发展。(四) 钢结构发展规律显示我国钢结构逐渐进入高速发展期从钢结构产业发展的代表国家美国、日本的记录结果来看钢结构产业的发展与钢铁工业、工业化进程关系密切。钢铁工业的发展是钢结构行业发展的重要前提，在钢铁工业逐渐成熟后，钢结构行业也逐渐进入高速发展期。钢结构产业进入成熟期后，钢结构产量约占钢铁产量30%左右。从工业化进程看，根据发达国家的记录结果，钢结构产业进入高速发展期的时间一般为即将工业化进程中期，此时人均GDP达成2023美元左右，城乡化率达成50%。我国钢铁工业产量全球第一，为钢结构产业发展奠定了物质基础。2023年我国人均GDP已超过6000美元，53.7%的城乡化率，显示已进入了工业化中期，经济的发展为钢结构产业发展奠定了经济基础，城乡化率的加大为钢结构产业发明了更多需求，给钢结构高速发展带来了机遇。(五) 钢结构发展前景良好我国钢结构产业在近10余年期间发展迅速，已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模第一、公司规模第一的钢结构大国。钢结构建筑在国民经济建设中得到了广泛的使用，并取得了与世瞩目的成就；钢结构综合技术水平已经处在国际先进水平，钢结构在国民经济发展中的重要作用不可替代。根据中国建筑钢结构行业协会相关数据显示，2023年行业完毕建筑钢结构产量多万吨，同比增长15%，占钢材产量的4%。但与发达国家钢结构用钢量占钢产量15%-25%相比，我国的钢结构建筑明显偏低，尚有很大发展空间。发达国家的钢结构用钢量占建筑用钢总量的30%-40%，我国只有10%左右。资料来源：美国MBMA资料来源：中国钢结构协会 图8 2023-2023中国钢结构产量及增长率 图9 钢结构占建筑用钢比例我国目前钢结构市场产值在1000亿元左右，随着钢构产业的技术瓶颈不断突破，到2023年，全国建筑钢结构用钢将占钢材总产量的6%，远期规模至少能到3000亿元。从产品结构来看，轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序的情形还将连续；重钢结构门槛高，下游高层/超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，单体结构不可复制性强，赚钱能力往往高于轻钢结构和重钢结构。未来我国钢结构快速发展的方向，从区域看一是西部开发，二是东北老工业基地的振兴和改造；从行业看一是铁路建设仍然保持快速增长，二是有色金属产业投资钢结构市场较大，三是电信、移动、联通等通讯工程将有很大的发展，四是风电产业快速发展，钢结构公司在这一领域将大有可为；从产品看一是钢结构住宅的推广，二是大城市的轨道交通建设、机场建设还将大力发展，三是大型桥梁建设，四是大型的场馆建设和标志性建筑钢结构市场仍然不小。钢结构住宅作为钢结构行业的一个细分市场，市场潜力巨大，且由于其节能环保、经济性、抗震性能等方面突出的优势，被各方所看好。政府也出台多项政策推动钢结构住宅发展，爆发式增长已近在眼前，发展前景尤为看好。二、 市场化限度高，竞争剧烈钢结构行业整体属于完全竞争行业，市场化限度非常高。钢结构项目通常由业主采用招投标方式选择钢结构工程的承包商，这种招投标通常都是社会化、市场化和公开化的，各个钢结构公司凭借自身技术、实力展开市场竞争。在招投标过程中，业主会根据项目及自身偏好对投标的钢结构承包商提出一些资质、技术、资金等方面的规定，特别是各类大型钢结构工程的招投标，通常会设立各种资质规定的门槛，对钢结构公司的设计制造以及施工方面的专业能力有很高的规定。同时，有少部分特殊行业的钢结构工程的招投标并未完全市场化，通常由系统内公司承建，例如电力系统的钢构塔架的建设等等。市场化限度高带来的剧烈竞争对公司发展带来不利影响，同时也影响着产品结构，一方面要提高自身在市场中的竞争能力，另一方面要调整产品结构，尽量避开竞争剧烈的低端市场，转向利润率高，竞争相对缓和的高端市场。三、 行业集中度日益提高根据钢结构协会记录，截止2023年年终，工商登记从事钢结构的公司超过10000家，其中拥有固定生产场合并具有一定生产规模的超过5000家，一级资质公司800多家，二级公司6000多家，三级公司3000多家。但年产5万吨以上公司仅40家，产能占行业22%左右。高端市场基本上由几十家大型的钢结构公司所占领。国内一批大型的、标志性工程，特种钢等高端市场基本上为精工钢构、杭萧钢构、东南网架、沪宁钢机、常虹钢构、中远川崎等大型钢结构公司所占领。目前行业内多家规模较大的公司开始全国布局，在多地建立生产基地，进入迅速扩张阶段，行业处在 “块状同质化市场”的竞争阶段。在这一阶段，离散的不规范的无序竞争状态逐步退出市场，通过一轮轮剧烈的竞争后，部分有实力的公司开始联合，逐渐结成了大集团，形成“块状”结构。但市场上部分低端的小的竞争主体仍然存在，分割着较小的市场。弱寡头与小公司共存。随着市场化竞争的演进，大的集团型公司逐步兼并小公司，向“团状市场”发展。根据迈克尔波特(M. E. Porter)的理论，在一个行业中存在着五种基本的竞争力量（如图7所示）。图7 波特五力模型1、 潜在进入者的威胁潜在进入者进入威胁的大小重要取决于进入壁垒的高低以及现有公司的反映速度。目前我国钢结构行业快速发展，加之政策引导和进入壁垒较低，众多公司纷纷进入该行业，同时上游公司入侵和下游公司倒逼，加剧了行业竞争的剧烈限度。2、 供应商的威胁供应商数量众多，且由于我国钢铁产能过剩，供大于求，供应商间的竞争十分剧烈，对于行业的威胁不明显。3、 替代品的威胁钢结构是混凝土结构的良好替代品，目前尚未出现钢结构的替代产品，对于行业的发展十分有利。4、 同行竞争者的威胁现有公司之间的竞争强度与下列因素有关：竞争者数量、产业的增长速度、产品差异性、固定成本或库存成本、生产能力、退出壁垒。钢结构公司数量较多，工商登记的超过10000家，国内钢结构产业增长速度超过15%，产品标准化限度高，退出壁垒较低，这些都加剧了竞争的剧烈限度。5、 客户的威胁由于钢结构公司数量较多，超过10000家，在技术含量较低的轻钢市场竞争剧烈，客户议价能力很强。但在重钢及空间钢市场，竞争的公司较少，且空间钢结构很多具有不可复制性，客户议价能力相对较弱。四、 行业壁垒较低，市场竞争加剧根据总结和相关资料显示，钢结构行业进入壁垒重要有资金、技术、设备、资质（如图3所示）；退出壁垒重要有固定资产、原材料和人员（如图4所示）。图3 钢结构行业进入壁垒 图4 钢结构行业退出壁垒(一) 进入壁垒1、 资金根据相关资料数据显示，国内建立大型钢结构公司的综合数据规定为：根据年产量和技术标准的规定以及钢结构自身的生产特点，厂房面积应达成2 万平方米，生产原材料和成品堆放地应为4 万平方米，厂区道路及绿化和办公为4 万平方米，总计10 万平方米。涉及设备的总体投资在12023 万元左右。一些大型钢结构工程，投入资金量大，结算周期长，原材料钢材往往一次采购量较大，还需要预付，对流动资金规定比较高，在这方面存在一定的障碍。而在轻钢市场，投资一个小型轻钢公司所需资金不到千万，进入壁垒较低。2、 技术在吸取和运用国外技术的基础上不断创新，我国钢结构综合技术水平已经达成国际先进水平，相关标准和规范也已发展成熟，技术方面障碍不明显。3、 设备设备从最初的进口到现在的出口外销，国产设备基本已经可以完全替代进口设备并且价格低廉，进入障碍不明显。4、 资质国家对进入钢结构行业的公司实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。对进入钢结构行业的公司， 政府将根据公司的经营业绩、资金、技术人员、生产设备等情况，核准资质等级，核定承揽业务的范围。申请一级钢结构承包资质需要有多方面的规定，如人力资源的、设备的、资产和注册资金的、工程经验上的规定较高，存在一定的障碍。(二) 退出壁垒1、 固定资产公司固定资产重要分为两类，一类是厂房、办公用房、仓库等设施，由于其通用性强，可以很容易地转为其他行业用途，另一类是设备，部分通用设备可转为其他行业用，部分专用设备只能出售或放弃。2、 原材料重要原材料如钢板可以在钢材市场上自由流通，油漆等辅材也可用于其他行业，退出障碍不明显。3、 人员通用人员如人力资源、行政等可以很容易转入其他行业，专业人员基本与建筑行业通用，退出障碍不明显。综上所述，钢结构行业进入和退出壁垒处在较低的水平，较低的壁垒必然带来市场竞争的加剧，增强创新能力、提高公司资质、打造核心竞争力，运用进入壁垒较高的因素，以形成对新进入公司的竞争优势。五、 产业链上游影响较小，中游、下游影响较大钢结构产业链相对较简朴，上游公司重要为钢铁公司、设备制造公司、配套公司、建材公司，下游公司重要是工业公司、房地产公司、政府投资。从上游看，近年来由于炼钢公司及钢贸公司众多，经济增长下行压力较大，用钢增速回落的同时钢铁产能过快释放，导致产能过剩，供大于求，钢价呈波动下行（如图5所示）；设备从最初重要进口到自行开发替代进口，推动钢结构公司减少成本提高产品质量，对钢结构公司影响较为有利。图5 2023-2023年CSPI长材、板材指数走势图从建筑行业内部看，钢结构处在建筑产业链的末端，无论是从工程的承接还是资金的支付都处在比较弱势的地位。从下游看，工业公司由于轻钢技术含量低、钢结构公司众多，竞争剧烈，公司议价能力低。房地产公司由于其自身的投资目的决定了他们对于钢结构建筑的规定是最佳性价比，通过最小的投入可以得到最大的产出，并且钢结构建筑的成本会在投资中占到相称大的比例，钢结构行业与的议价能力中档。政府处在强势地位，其制定的规则大于市场规则，同时由于有严格的预算限制，并且这些预算一般都是压到了最低成本，所以钢结构行业议价能力较低。从产业链情况看，公司可以根据情况适当考虑进入上游钢贸市场，减小上游市场对公司的影响，减少成本，增长产品价格竞争力；行业内部，公司应努力争取成为钢结构工程总承包，以在行业内取得有利地位；下游公司应避开竞争剧烈、议价能力低的行业。六、 行业结构分析(一) 超高层、桥梁、钢结构住宅占比增长迅速，轻钢逐年下降根据数据显示，2023年钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些领域应用非常广泛，占比75%。跨江大桥、市政桥梁及钢结构住宅的项目竣工个数较2023年、2023年增长3倍以上。表3 钢结构各类项目竣工比例年份超高层大跨度空间结构轻钢网架桥梁塔桅住宅202319.528.636.82.232.2/202325.227.331.512.62.11.4/202325.830.925.8142.20.60.7202332.815.215.214.47.2/3.2数据来源：中国钢结构协会轻钢结构广泛应用于工业厂房、仓库，每年新建面积达20亿平方米，年总体增长近200万平方米。购回结构工程每年总数量达8000多项，建筑面积约6000万平方米，年增长量约100-160万平方米。由于轻钢、网架对资金需求较少、技术含量低，大量公司以轻钢为起点进入钢结构行业，竞争剧烈无序，价格、利润都较低。大跨度空间结构重要用于铁路站房、飞机库、航站楼、文体场馆、会展中心等，每年需求100万吨以上，市场空间大，同时由于技术含量较高，竞争相对较少，利润率也较高。超高层、钢结构住宅尽管增长速度不久，但与发达国家相比仍然有很大差距。我国房屋建筑中钢结构住宅约占2%，与国外发达国家几乎超过50%相比，我国还处在起步阶段，住宅钢结构尚有很大的发展空间。数据来源：美国MBMA 0%10%2030%40%50%60%70%80%90中国 日本 澳大利亚 美国 瑞典 图6 钢结构住宅占住宅总量比例政府关于“节能减排”、“绿色建筑”等的规定，给钢结构住宅产业化带来前所未有的发展良机，各地政府的一些具体政策和补贴也为钢结构住宅的快速发展扫平了道路，钢结构住宅产业化正蓄势待发。根据罗斯托的经济“起飞”阶段理论，结合中国住宅产业化发展的目的，将中国住宅产业化发展的过程概括为四个时期，即准备期、初步发展期、快速发展期和成熟期，目前我国正处在初步发展期向快速发展期过渡，未来5-2023将呈爆发性增长趋势。桥梁钢结构增长迅猛，但钢结构桥梁占整体桥梁比例仍然很低，截至2023年年终，我国桥梁近60万座，钢结构桥梁占比不超过1%，而美国钢结构桥梁占33%，日本达成41%。同时住房城乡建设部日前下发告知，规定各地加快城市道路桥梁建设改造，保障城市道路桥梁运营安全。此外，我国铁路建设实现跨越式发展，新建线路大多以桥代路，其中80%都是预应力钢筋混凝土桥梁，用钢桥替代的潜力很大。市场发展的潜力巨大，技术含量高，市场竞争小，利润率高。从行业发展趋势来看，公司应当着重发展空间钢、超高层和钢结构住宅，根据市政公路事业部的发展情况做为配套适当探索桥梁钢结构：空间钢结构由于铁路、轨道交通等基础设施投资增速仍较快，市场空间较大，同时由于技术规定高，发展潜力巨大；占钢结构业务中超高层比重最大且仍呈现较快增长趋势，是行业中业务量最大的细分市场；在政策的大力支持下，绿色建筑和保障房建设对钢结构住宅的需求日益增长，钢结构住宅行业正处在蓄力爆发的时点，预计未来几年时间行业将保持高增速。(二) 华东市场规模最大，西部、海外市场发力，增速较快从钢结构协会记录2023年的行业前三十强的地区分布来看，江苏2家、浙江6家、上海3家、北京6家、山东4家、河南3家，与前两年重要集中在江、浙、沪相比有了一定的分散趋势。就钢结构公司分布来说，专业的、大型的、上规模的公司重要集中在以江、淅、沪、京等经济发达区域，并呈现周边省市公司数量大量增长的趋势，与此同时呈现的是各大钢结构公司遍地开花在各地建立生产基地，从区域布局看，重要生产基地分布于西部成都城市群、中部武汉城市群、珠三角、长三角、环渤海经济圈。从产值看，根据钢结构协会2023年记录数据华东六省市钢结构产值1060亿左右，占30.6%；西北六省市（自治区）钢结构产值369.4亿元，同比增长57%。从业务来看，据18家中国品牌公司记录，2023年，共承建了1,343个钢结构工程，其中华东地区的有908个，占67.6%。根据杭萧钢构、精工钢构、东南网架2023年经营收入看，华东区域占46.6%，华北区域占20%，华北区域占15.6%，西北、华北、华南、海外市场增速较快。从行业内公司来看，目前国内钢结构公司大体可以分为三类，第一类重要以三家上市公司（杭萧钢构、精工钢构、东南网架）为代表，均采用“设计、制造、安装”一体化的经营模式，并提供相应的售后服务。这一类公司都具有较强的技术实力，承揽过标志性建筑，具有较强的品牌和资金实力。第二类是中型公司，以提供材料与加工、安装为重要经营模式，重要以承接系统内自建工程为主。第三类是数量众多的小型民营公司以加工为主，产品缺少市场竞争力，赚钱能力差。整体来看华东区域钢结构公司众多，产值占全国比例较高，钢结构业务数量也远超其他区域，西部地区产值虽然较少，但增长速度较快，有较大发展潜力空间。对于公司来说，一方面深耕业务份额较大的华东区域，尽量争取更多的市场份额，另一方面开发西部市场，享受西北市场快速增长的成果。七、 产业价值链一体化，产品结构多元化发展(一) 业务模式分析1、 专业化聚焦于制造业务，通过不断地改善加工技术，加强管理，扩大生产规模，取得规模效应，以低成本战略获取市场高额，利润率并不高。2、 一体化业务贯穿设计、制造、安装、检测整个价值链，通过价值链的整合，提高效率，发挥协同竞争优势，获取更多利润，但风险也会相对集中。3、 多元化产品结构实现多元化，以其中一到二个细分市场为主，拓展到其他行业内其他细分市场，实现范围经济。目前国内钢结构优势公司多以“一体化”和“多元化”模式为主。(二) 产业价值链分析钢结构产业价值链中加工制造环节相对利润较低，平均利润只有12左右。而钢结构上游产业可达成20左右，钢结构设计和施工环节可达成18左右。1、 原材料：钢厂、贸易等供应方式并存，钢厂向下游钢结构延伸，原材料价格长期走低。2、 工程设计、工程承包环节：工程商分包钢结构工程，高度关注价格、工期；需协调业主、总包、设计院多方关系；工程垫资导致资金占用高，资金回笼周期长；客户对关联服务规定逐步提高；工程实行现场协调工作量大。3、 钢结构加工制造、安装环节：专业性加工公司集中于单一产品，如轻钢构加工、产品线较窄的钢构公司；综合性加工公司是具有从轻钢、重钢甚至空间钢结构加工能力的产品线较宽的钢构公司；在不同领域的加工与安装业务出现明显的分化是该环节的重要特性。从产业价值链看，公司应采用一体化发展模式，业务往利润率较高的设计延伸，以获得更好的经济效益；从产品结构看应采用多元化发展模式，以实现产品间的协同效应；具体到某一具体产品时应采用专业化模式扩大生产规模，获取规模效益。八、 标杆公司分析为增强对公司发展的指导，着重从学习借鉴同行发展模式的角度进行标杆公司分析。重要选取了中建钢构、杭萧钢构、东南网架、江苏沪宁钢机、精工钢构共5个公司作为标杆公司分析的样本，财务重要选取了杭萧钢构、东南网架和精工钢构3家上市公司作为标杆（详见表5和表6）。从长远发展看，多家公司发展目的调整为绿色建筑方向；从发展模式看，以产业一体化、产品多元化，业务国际化为重要发展模式；核心竞争力多以技术、品牌为主。从区域市场对经营收入的奉献看，华东市场份额最大，平均在40%以上，华东、华北和中南三个市场区域对经营收入奉献超过70%，海外市场份额快速增长，中南区域增长较快，西北、华北也有较大增长空间（详见表4）。表4 2023年三家上市公司区域营业收入分布表市场区域杭萧钢构精工钢构东南网架营收占比同比增长营收占比同比增长营收占比同比增长东北4.7%-39.41%4.2%-34.32%6.0%15.63%华北23.1%376.37%9.4%-7.47%13.5%-38.31%华东39%9.38%43.9%14.95%40.5%3.03%西南6.5%11.5%5.7%-43.16%14.3%79.47%西北2.7%-25.23%6.2%273.97%5.9%6.8%中南华中11.9%-18.88%5.9%115.96%12.5%143.87%华南14.3%69.78%7.2%36.84%海外12.1%200.8%10.4%173.58%/表5 标杆公司简析公司简称业务类型发展愿景发展模式核心竞争力辐射区域中建钢构超高层钢结构、大跨度钢结构、复杂空间钢结构、高耸塔桅钢结构成为全球最具竞争力的钢结构产业集团产业一体化、产品多元化、业务国际化技术优势；品牌优势；规模优势以江苏、广东、湖北、四川、天津基地辐射全国27个省市，并进入了港澳、南亚、中东、北非市场杭萧钢构厂房钢结构、多（超）高层钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅、绿色建材世界一流的绿色建筑集成服务商产业一体化、产品多元化、业务国际化、沿产业链向上游延伸技术优势；品牌优势；规模优势；营销优势拥有13家子公司,分布在安徽、山东、江西、河南、河北、广东及浙江；业务已覆盖40多个国家和地区精工钢构高层钢结构、空间大跨度钢结构、轻钢结构系、超轻钢集成住宅钢结构建筑系统集成商产业一体化、产品多元化、非相关多元化技术优势；品牌优势；集成服务优势；业务协同优势浙江、安徽、武汉、广东、上海、海外出口六大生产基地东南网架大跨度空间桁架结构，空间网架网壳结构，高层重钢结构，轻钢结构，金属屋面系统等系列产品绿色建筑引领者产业一体化、产品多元化、业务国际化、沿产业链向上游延伸、非相关多元化技术优势；品牌优势；营销优势在广东、四川、浙江、天津三省一市设有生产基地，产品覆盖瑞士、越南、马里、蒙古、印尼、苏丹、安哥拉、哈萨克斯坦、刚果等国家和地区沪宁钢机高层大跨度房屋钢结构、大跨度桥梁钢结构、海洋钢结构、高耸塔桅、压力容器、管道、重型机械设备及成套设备的制作与安装立足技术前沿，发明一流公司产业一体化、产品多元化技术优势；品牌优势在本部、北京、上海和广州设有4个设计所表6 2023年三家上市公司经营数据注：利润率为毛利润率业务名称杭萧钢构精工钢构东南网架营业收入利润率业务增长率营业收入利润率业务增长率营业收入利润率业务增长率（亿元）（%）（%）（亿元）（%）（%）（亿元）（%）（%）多高层钢结构19.3515.4591.5827.59147.0913.8312.5218.96轻型钢结构12.389.26-24.7419.4915.4438.998.1912.44-2.37空间结构0.320.25-86.3313.3813.4918.1714.4415.3313.71其他及建材1.5612.6551.9114.3217.0446.750.74/32.91合计33.5913.0830.8574.7821.8422.8537.2113.3411.81第三章 内部环境分析一、 财务分析公司近三年业务增长乏力，2023年甚至出现营业收入、利润下滑，虽然销售利润率有所上升，但经营情况仍不容乐观（详见表7）。表7 2023-2023经营数据年份202320232023营业收入（万元）利润（万元）销售利润率（%）二、 资源分析(一) 人力资源制约公司快速发展公司现有管理人员128人，其中公司总部管理人员62人（含设计部13人），加工厂管理人员25人，项目管理人员41人。其中高级职称2人，中级职称21人，初级35人（如图10所示）；拥有一级建造师6人，二级建造师10人，与行业相比处在中档偏上水平。图10 公司员工职称构成图公司现有本科以上学历人员30人，占公司管理人员23.4%，专科学历人员35人，占公司管理人员的27.3%。专科学历以下管理人员比重过大。公司目前的人力资源配备仅能满足当前生产需要，随着公司规模不断扩大，高级管理人才、专业技术人才以及高级技工人才严重局限性，已成为制约公司快速发展的瓶颈。(二) 技术与行业领先公司差距较大，设备配备齐全2023年公司共取得技术成果共计10项，其中工法（省/部级）2项，专利3项，科技进步奖（省/部级）3项，合计发表论文2篇，与2023年相比基本持平，与行业内领先的公司差距较大（详见表8）。