2013-2017年中国工程项目管理行业市场竞争与发展前景预测分析报告.doc

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[2013-2017]
中国工程项目管理行业市场竞争
发展前景预测分析报告

美国项目管理协会（Project Management Institute，PMI）对项目管理的定义为：项目管理是在项目的整个周期内，用现代的管理技术指挥和协调人力和物质资源以实现范围、成本、工期、质量和分享成就等预定目标。项目管理的内容包括项目生命周期内的一切管理工作，通过合理运用与整合多个项目管理过程来实现，根据各过程的逻辑关系，通常包括启动、规划、执行、监控和收尾五大过程组。
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目 录
CONTENTS
一、工程项目管理行业定义及分类 1
（一）工程项目管理行业定义 1
（二）工程项目管理行业研究范围 2
二、工程项目管理行业取费标准 4
三、工程项目管理行业发展状况分析 7
四、工程项目管理行业国内领先企业 8
公司背景 9
六大优势 9

一、工程项目管理行业定义及分类
（一）工程项目管理行业定义
美国项目管理协会（ProjectManagementInstitute，PMI）对项目管理的定义为：项目管理是在项目的整个周期内，用现代的管理技术指挥和协调人力和物质资源以实现范围、成本、工期、质量和分享成就等预定目标。项目管理的内容包括项目生命周期内的一切管理工作，通过合理运用与整合多个项目管理过程来实现，根据各过程的逻辑关系，通常包括启动、规划、执行、监控和收尾五大过程组。
根据美国项目管理协会（PMI）颁布的2008版《项目管理知识体系指南》，现代项目管理包括九大知识范畴，即：整合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理。
图表：项目管理的分类
划分标准
分类
按照项目阶段分
设计管理、采购管理、施工管理等
按照投入资源分
资金管理、人员管理、物资管理等
根据管理的目标来划分
费用管理、进度管理、质量管理、组织和协调管理
资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
我国《建设工程项目管理试行办法》对“建设工程项目管理“是狭义的定义：建设工程项目管理，是指从事工程项目管理的企业，受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行的专业化管理和服务活动。建设工程项目管理其基本内涵是以建设工程项目为对象，以项目经理责任制为核心，以施工图预算中标价为依据，以创优质工程为目标，经济合同为纽带，最终产品的最佳效益为目的，实行从项目开工到竣工验收交付使用的一次性全过程施工生产经营管理。这里的工程项目管理所涉及的业务实际上仅指项目管理服务与承包，并不包括工程总承包。以下将对前瞻研究报告的研究主体与研究范围进行了界定。
（二）工程项目管理行业研究范围
《建设工程项目管理试行办法》规定，项目管理企业应当具有工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等一项或多项资质。因此本报的研究企业主体为工程勘察设计企业、施工企业、监理企业、造价咨询企业、招标代理企业五大类企业的工程总承包或者工程项目管理服务与承包业务。
图表：工项目管理主体与其可承接业务类型
企业类型
可承接的业务类型
工程总承包企业
涉及建筑工程、安装工程、建筑装饰的工程总承包，以及工程技术与规划管理。
工程勘察设计企业
工程勘察；工程设计（初步设计、施工图设计）；工程技术管理服务（工程咨询、工程监理、项目管理、工程造价咨询）；境内工程承包（岩土工程治理、专项承包、工程总承包）；其他业务。
工程造价咨询企业
工程造价咨询业务；招标代理业务；建设工程监理业务；项目管理业务；工程咨询业务；其他业务。
工程招标代理企业
工程招标代理；工程监理；工程造价咨询；工程项目管理与咨询服务；其他业务
工程监理企业
工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程项目管理与咨询服务；其他业务。
资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
这五大类企业又可以根据项目管理模式的不同分为工程总承包企业、工程项目管理服务与承包企业两大类。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》对二者进行的定义进行了规范：
◆工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称“工程总承包企业”）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
◆工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称“工程项目管理服务与承包企业”）受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。工程项目管理企业不直接与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。工程项目管理主要有如下方式：
（1）项目管理服务（PM）
项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。
（2）项目管理承包（PMC）
项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。
二、工程项目管理行业取费标准
原建设部在2004年12月出台的《建设工程项目管理试行办法》中规定：“工程项目管理服务收费应当根据受委托工程项目规模、范围、内容、深度和复杂程度等，由业主方与项目管理企业在委托项目管理合同中约定。工程项目管理服务收费应在工程概算中列支”。除此之外，在其他相关的法律法规、制度中对工程项目管理服务的取费并无明确的规定。
以代建制为例，代建制服务是工程项目管理服务的一个特殊类型，是近年来一些地区在进行政府投资项目管理体制改革过程中提出的一种新型制度。目前全国各地代建取费的参考标准一般有两个：
一是在财政部财建[2004]300号文件《关于切实加强政府投资项目代建制财政财务管理有关问题的指导意见》中规定：“政府招标产生的项目代建单位，其代建管理费标底由同级财政部门比照基建财务制度规定的建设单位管理费标准编制，实际发生的代建管理费计入项目建设成本”。
二是原国家建设部在2004年12月出台的《建设工程项目管理试行办法》中相关规定。由于规定中关于代建管理费的界定模糊，直接导致了建设单位把建设单位管理费等同于代建管理费。实际上，传统建设单位管理费与代建管理服务费之间存在较大的差异，依据传统建设单位管理费标准支付工程项目管理服务费缺乏合理性。
工程项目管理单位是专业化的项目法人，而建设单位属于非营利性机构，按规定建设单位管理费不含企业管理费、计划利润和税费，不含原单位的工资、基本养老保险、基本医疗保险和失业保险等。工程项目管理单位作为法人，必须承担一定的社会责任，例如税收等；同时还要为企业参加项目承担一定的风险，为企业后续发展获得合理的利润，为企业员工提供合理的薪资等。因此，工程项目管理单位的管理服务费将远远高于建设单位管理费。
图表：传统建设单位管理费与代建管理服务费的比较

资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
在以上文件的指导下，我国各省市区一般都会出台本地区政府投资项目代建服务费的指导标准，不过与国际上主要发达国家相比，我国目前的取费标准偏低。以湖南省为例，在其2011年发布的《湖南省物价局关于规范政府投资项目代建服务费有关问题的通知》中，其规定的代建服务费费率标准见下表。代建服务费在计费额乘以费率的基础上，再根据工程类别和代建阶段进行调整，
图表：湖南省代建服务费费率标准

资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
图表：湖南省代建专业调整系数

资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
图表：湖南省代建阶段调整系数

资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
三、工程项目管理行业发展状况分析
2011年，我国工程勘察设计企业、工程咨询企业、工程招标代理企业、工程监理企业四大主体共实现项目管理服务与承包收入625.96亿元，同比增长23.77%，较上年下降了2.6个百分点；此外工程勘察设计企业实现工程总承包收入4950.23亿元，同比增长45.08；工程总承包企业实现收入10万亿余元，同比增长22.55%。

2011年四大主体企业的项目管理服务与承包收入占同期建筑业产值的比例不到0.6%，可见我国专业的项目管理服务与承包业务市场容量仍较小，今后将有很大的发展空间。
图表：2009-2011年中国项目管理行业市场规模与增长情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院工程项目管理行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国工程项目管理行业市场竞争与发展前景预测分析报告》。
四、工程项目管理行业国内领先企业
（一）中国电力工程顾问集团公司
（二）中国水电工程顾问集团公司
（三）中铁第四勘察设计院集团有限公司
（四）中国中元国际工程公司
（五）北京中寰工程项目管理有限公司
（六）浙江五洲工程项目管理有限公司
（七）山西华安建设项目管理有限公司
（八）瑞和安惠项目管理集团有限公司
（九）中石化第四建设有限公司工程项目管理公司
（十）安徽国华建设工程项目管理有限公司
公司背景
前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。
六大优势
1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;
2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；
3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系
4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；
5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；
6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。
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