某工程公司项目管理体系文件.pdf

项目管理体系文件第一册：项目管理体系结构 第二册：组织机构和职能职责 第三册：报价管理程序和作业文件 第四册：项目管理程序和作业文件 第五册：设计管理程序和作业文件 第六册：采购管理程序和作业文件 第七册：施工管理程序和作业文件 第八册：开车管理程序和作业文件 第九册：项目管理工作手册目录 第十册：项目管理基础工作本册为第六册：采购管理程序和作业文件。十九七五四项目管理基础工作项目管理工作手册目录开车管理程序和作业文件施工管理程序和作业文件设计管理程序和作业文件项目管理程序和作业文件报价管理程序和作业文件组织机构和职能职责项目管理体系结构项目管理体系文件ENF1采购管理程序和作业文件组织机构和职能职责CG0002006中国恩菲工程第1页共3页目录序号文件名称文件号页数备注1采购部组织机构和岗位设置CG-001-200612采购部的职能CG002200613项目采购管理组织系统CG-003-200614项目采购经理的职责和主要任务CG004200625采买工程师的职责和主要任务CG-005-200616催交工程师的职责和主要任务CG006200617检验工程师的职责和主要任务CG-007-200618运输工程师的职责和主要任务CG008200619采购工作与设计工作的接口关系CG-009-2006110采购工作与施工工作的接口关系CG0102006211采购工作与项目费用控制工作的接口关系CG-011-2006112采购工作与财务工作的接口关系CG0122006113采购工作基本程序CG-013-2006514项目采购计划编制规定CG-014-2006215项目采购计划格式CG-015-2006316设备、材料请购单的编制规定CG0162006517设备数据表编制规定CG-017-20065518采购说明书（技术规格说明书）编制规定CG0182006319订货版设备组合简图编制说明CG-019-2006120采购说明书（技术规格说明书）范本CG02020062121采买工作程序及管理规定CG-021-2006722接受请购文件管理规定CG0222006123询价厂商选择的管理规定CG-023-2006224合格供货厂商名单管理规定CG0242006125供货厂商情况调查表CG-025-200616CG0002006第2页共3页序号文件名称文件号页数备注26设备材料采购询价函格式CG-026-2006227设备材料采购通知单的编制规定CG0272006528供货厂商报价须知CG-028-2006329采购合同基本条款ACG-0292006330采购合同基本条款BCG-030-2006631商务报价表（格式）CG-031-2006332询价文件的编制和管理规定CG-032-2006133供货厂商报价（投标）工作跟踪管理规定CG-033-2006134报价（投标）文件初评管理规定CG-034-2006135报价（投标）技术评审管理规定CG-035-2006236报价（投标）商务评审管理规定CG-036-2006237报价（投标）综合评审管理规定CG-037-2006238厂商协调会议程序CG-038-2006439采购合同格式、评审和签约授权规定CG-039-2006540采购费用支付管理规定CG-0402006241设备采购催交工作程序和管理规定CG-041-2006342制造厂商图纸资料管理规定CG-0422006143设备材料检验准备工作一般要求CG-043-2006644设备检验和试验质量控制规定CG-0442006245第三方检验管理规定CG-045-2006446设备制造过程检验验证管理规定CG-0462006947设备出厂检验管理规定CG-047-2006748进出口设备材料商检管理规定CG-0482006349现场开箱检验管理规定CG-049-2006350制造工艺质量控制管理规定CG-0502006151材料及外协件、外购件质量控制管理规定CG-051-2006152焊接质量控制的管理规定CG-0522006253热处理过程的质量控制CG-053-2006154制造过程质量控制管理规定CG0542006455检验与试验质量控制管理规定CG0552006356转动设备质量控制管理规定CG-0562006257产品最终检验质量控制管理规定CG0572006158产品出厂文件管理规定CG-05820062CG0002006第3页共3页序号文件名称文件号页数备注59检验、测量和试验设备的控制CG0592006160检验和试验状态控制要求CG-060-2006161不合格品控制管理规定CG-061-2006162业主提供产品的控制规定CG-062-2006163采购产品售后服务管理规定CG-063-2006164采购经理的质量职责和采购质量控制点CG0642006265采购货物运输管理规定CG0652006666货物运输计划编制规定CG0662006267采购货物包装要求（买方:公司;卖方:制造厂）CG0672006368货物运输要求CG-068-2006169超限设备运输管理规定CG-069-2006370国际货运常用交货条件CG-070-2006471包装、运输标准、规范管理规定CG-071-2006272货物保管管理规定CG-072-2006473子项采购（DI、D2）进度计划编制规定CG0732006574子项采购（DI、D2）详细进度计划编制规定CG0742006375子项设备、材料采购相关费用（D3）进度计 划编制规定CG0752006276采购分包合同费用（D4）进度计划编制规定CG0762006277子项采购人工时进度计划编制规定CG0772006578子项采购非工资费用进度计划编制规定CG0782006279采购进度计划执行效果测量基准（BCWS）编制规定CG-079-2006380采购赢得值测量及BCWP曲线的编制规定CG0802006281采购实耗费用记录及ACWP曲线的编制规定CG-081-2006282采买工程师月报表编制规定CG-082-2006283催交工程师月报表编制规定CG-083-2006184检验工程师月报表编制规定CG-084-2006185运输工程师月报表编制规定CG0852006286采购经理月报表编制规定CG0862006287采购部文件资料的管理规定CG0872006288采购管理台帐表格CG0882006289采购完工报告编制规定CG-089-2006290采购基础数据和参考资料CG-090-20064项目管理体系文件ENFt采购部组织机构和岗位设置组织机构CG0012006中国恩菲工程第1页共1页ENFt项目管理体系文件ENF!采购部的职能职能与职责CG0022006中国恩菲工程第1页共1页1采购部归口管理工程总承包项目或采购服务项目的设备、材料采购工作。2在项目报价和合同谈判阶段，派员参加项目报价工作，提供设备、材料采购的 有关价格数据和采购风险等资料，并参加合同有关条款的谈判。3项目合同签订后，向项目派出项目采购经理及采购专业人员（采买工程师、催 交工程师、检验工程师、运输工程师），在项目经理领导下，完成项目采购任务。4组织制订采购工作程序、采购工作手册、采购文件、表格等基础工作。5负责指导项目采购经理和采购专业人员的工作。6负责合格供货厂商的资格审查，合格供货厂商名单的更新和管理。7协助项目采购经理进行采购招标。8调配采购人员，保证公司各个项目的采购任务全面完成。9协调各个项目采购工作与设计、施工、开车服务之间的关系。10收集商情，积累设备、材料的价格资料。11负责经验总结，管理和改进岗位工作手册。12考核和培训员工，提高员工的素质和业务能力。ENFK项目管理体系文件ENF!采购管理组织系统组织机构CG0032006中国恩菲工程第1页共1页项目管理体系文件1项目采购经理由采购部派出，由公司任命，在项目经理和采购部双重领导下负ENF!采购经理的职责和主要任务职能与职责CG0042006中国恩菲工程第1页共2页责组织、实施该项目的采购(包括采买、催交、检验和运输等)工作。2编制项目采购计划。(1)项目采购计划在项目经理和采购部主任的指导下编制。(2)项目采购计划应描述项目采购任务的范围，明确工程公司与业主以及施工分 包商在项目采购任务方面的分工及责任关系。(3)项目采购计划应说明业主对项目采购工作的特殊要求，以及工程公司拟采取 的措施。(4)项目采购计划应对采购原则作出规定：1)经济原则；2)质量保证原则；3)安全保证原则；4)进度保证原则；5)进口设备、材料的原则；6)分包原则等。(5)项目采购特殊问题的说明。例如关键设备的采购，不按正常程序采购的特殊 设备，要求提前采购的设备，超限设备的采购和运输，现场组装的设备，用户指定制造 厂(商)的采购等。3根据装置主进度计划组织编制采购进度计划。确认采购进度与设计进度、施工 进度关键控制点的衔接。4组织接收并审查由设计提供的设备、材料清单和请购文件。5组织编制设备、材料采购询价文件中的商务部分，并与设计提供的技术部分组成完整的询价文件。CG-004-2006 第 2 页 共 2 页6根据公司合格供货厂（商）名单，或通过资格审查，提出合格的询价厂（商）名单，报项目经理批准，并取得用户认可。7向经批准的询价厂（商）发出询价文件，并接受报价。8组织对制造厂（商）报价的评审（包括：初评、技术评审、商务评审和综合评 审。其中技术评审由设计负责）。9主持召开厂（商）协调会，最终确定中标厂（商）。10通常由项目经理与中标厂商签订采购合同，也可经过授权由采购经理代表公 司与中标厂商签订采购合同。11负责项目采购合同的管理，协调解决合同实施过程出现的有关问题。12指导采买、催交、检验、运输工程师的工作。13定期检查采购工作计划实施情况，分析存在的问题，研究解决办法。同时向 项目经理和采购部报告工作，确保项目按合同要求完成。14如果项目合同规定工程公司只承担采购服务，受公司委托可代表公司承担履 行合同的全部责任，直接与用户进行联系。15会同项目进度计划工程师和费用控制工程师，组织制订采购执行效果测量基 准（BCWS）,督促检查采购进展赢得值（BCWP）的测量，实际费用消耗和人工时消 耗（ACWP）的记录。编写采购进展月报。16配合做好材料控制工作，进行设备、材料采购的进度跟踪和数量跟踪。17负责联系处理设备、材料的制造质量和缺损件等属于采购业务范围内的有关 问题，以及联络制造厂（商）的售后服务工作。18负责设备、材料采购的费用控制，将采购费用控制在预算之内，采购价格超 出预算金额应经项目经理批准。19审查批准设备、材料采购合同价款的支付。20处理采购合同执行过程中的争议、索赔等商务问题。21组织采购工作的现场服务工作。22项目结束时，对参加本项目采购工作人员提出考评意见。23组织对项目有关采购文件、资料的整理、归档。24组织编写项目采购完工报告。25组织编写采购工作总结。项目管理体系文件ENF!采买工程师的职责和主要任务职能与职责CG0052006中国恩菲工程第1页共1页1采购工程师由采购部派出，在采购经理领导下，具体负责从接受请购文件到签 发采买定单（即签订采购合同）过程的工作。2负责合格供货厂（商）名单的管理。3根据设计提供的设备、材料清单（请购文件），选择拟询价的供货厂（商），经 采购经理审查，项目经理批准，并取得用户的认可。4如果拟询价的供货厂（商）不在合格供货厂（商）名单内，则应组织对该项供 货厂（商）的资格评审。5编制询价（招标）文件中的商务部分，并与请购文件整合成完整的询价文件，向供货厂（商）发出询价。6接受报价（投标）文件，协助采购经理组织对报价的评审。7组织供货厂（商）报价的初评、技术评审、商务评审和综合评审。8根据报价评审结果，整理定标书面材料，排列推荐的中标厂（商）名次，送采 购经理审查，报项目经理批准。9组织中标厂（商）协调会，确定最终的中标的供货厂（商），经采购经理审查,报项目经理批准后发出中标函，通知中标厂（商）。10编制设备、材料采购的合同文件，经采购经理审查，项目经理批准。11组织或参加采购合同的谈判，完成采购合同文本，办理签约手续。12负责管理采购合同及有关文件、资料，项目结束时整理、归档。项目管理体系文件ENF!催交工程师的职责和主要任务职能与职责CG0062006中国恩菲工程第1页共1页1催交工程师由采购部派出，在采购经理领导下，负责从签订采购合同后到货物 运抵现场之间的全部催交与联络工作，保证交货进度。2根据采购合同及设计、采购、施工进度计划，制订催交计划。3尽早与供货厂（商）取得联系，督促供货厂（商）制订制造计划和实施方案，包括设计进度，制造进度，检验日程等。4催办供货厂（商）提交给公司确认的先期确认图（ACF）和最终确认图（CF）,以及有关资料和数据，督促设计经理按时组织确认，并及时返回给供货厂（商）。5在设备制造阶段，随时了解制造进展情况，分别采取通讯催交、会议催交、及 驻厂催交的方法，发现有影响供货进度的问题，要及时向厂（商）方提出，并向采购经 理报告。6为了保证按期将货物运抵现场，督促检查应由制造厂（商）负责办理的运输准 备工作。如：货物原产地证明、货运文件的准备、报关手续、进出口许可证等。7配合材料控制工程师参与解决诸如设备损坏、质量不符合要求或数量不足等缺 损引起的催交问题。8负责管理催交工作的文件、资料，项目结束时整理、归档。ENF!项目管理体系文件ENF1检验工程师的职责和主要任务职能与职责CG0072006中国恩菲工程第1页共1页1检验工程师由采购部派出，在采购经理领导下，负责设备、材料检验的组织工 作，保证设备、材料的质量。2根据采购合同及其附件中对检验的要求，制订检验计划。3在设备制造开始前，组织召开协调会议，与供货厂（商）明确对产品的检验要 求、检验的内容、方式、时间以及各自的责任等事项。4在设备制造过程中，根据需要，组织检验人员（采购部指派的或外聘的机构或 人员）进驻制造现场进行监造。5对于采购合同中规定有业主参加检验的设备或材料，负责与制造厂（商）联系，安排业主检验有关事宜。6设备制造完毕后，根据采购合同及其附件中规定的技术规格和要求，组织检验 人员对所采购的设备、材料进行出厂检验或测试，并写出检验报告。7参加设备运抵现场之后的开箱检验，发现与质量有关的问题，负责协调解决。8在施工、安装、试运期间，以及缺陷修补通知期限内，发现设备、材料缺陷，负责协调解决缺陷修补有关问题。9负责管理检验工作的文件、资料，项目结束时整理、归档。ENFK项目管理体系文件ENF!运输工程师的职责和主要任务职能与职责CG0082006中国恩菲工程第1页共1页1运输工程师由采购部派出，在采购经理领导下负责以合理的最低费用，在计划 日期之内将货物安全运抵施工现场。2根据项目具体情况，制订运输计划及运输方案。3负责选择交货方式及运输公司；办理签订运输合同和运输保险。4检查、督办货运文件的准备。包括：出口许可证、报关、用户所在国货物进港 审批等手续。5调查并解决超限设备的运输工具、装卸设备以及所经路线、桥梁加固等问题。妥善解决超限设备的运输问题。6检查货物的包装防护情况，提出对包装防护的要求。防止货物在运输和贮存过 程中的损坏、变质、丢失等情况发生，尤其是散装材料更应注意。7估计运输所需时间（包括：货运、港口装卸、商检等所需的时间）。制订合乎 实际的货运时间表，组织货物的运输，保证在计划日期之内将货物安全运抵施工现场。8掌握设备、材料运输过程的实际状况，进行信息跟踪；必要时组织随货押运跟 踪。9配合材料控制工程师，负责解决诸如设备损坏、数量不足、质量事故等引起的 需由运输工程师解决的有关问题。10负责管理运输工作的文件、资料，项目结束时整理、归档。项目管理体系文件ENF!采购工作与设计工作的接口关系采购管理CG0092006中国恩菲工程第1页共1页1适用于EPC工程总承包项目采购工作与设计工作的接口关系。2设计经理负责组织设计各专业按设备、材料编码进行分类，编制设备、材料表。3设计各专业负责编制设备、材料请购文件，经设计经理确认后，提交材料控制 工程师汇总后再提交采购经理。由采购经理加上商务文件，汇集成完整的询价文件，向 供货厂商发出询价。4咨询设计部负责组织对供货厂商报价的技术部分进行技术评审，提出评审意见,排出推荐顺序，供采购部门确定供货厂商。5咨询设计部派员参加由采购部门组织的厂商协调会(VCM),负责技术及图纸资 料方面的谈判。6采购经理汇总技术评审和商务评审意见，进行综合评审，并确定出拟签订订货 合同的供货厂商，当技术评审结果与商务评审结果出现较大不一致，采购经理应与设计 经理进行充分协商，争取达成一致结果；当意见仍不一致时，可提交项目经理裁定，同 时应提出风险备忘录。7由采购经理负责催交供货厂商提交的先期确认图纸(ACF)及最终确认图纸(CF),转交设计经理组织审查确认。若发现制造厂商设计图纸不符合要求时，应通过采购部门 要求供货厂商提交修正后的图纸资料，以便重新确认。8设计和采购进度的主要里程碑，例如请购文件的交付，ACF和CF图纸的提交和 返回日期，应经设计和采购双方确认，并纳入装置主进度计划。9在设备制造过程中，咨询设计部有责任派员处理有关设计问题或技术问题。10根据订货合同规定，需由供需双方共同参加检验、监造的环节，采购部应派员 参加，必要时可请咨询设计部派员参加产品试验、试运转等出厂前的检验工作。11由于设计变更而引起的采购变更，均应按变更程序办理。因设计变更而引起的 材料变更的汇总修改工作，也由设计部门负责完成。项目管理体系文件ENFt采购工作与施工工作的接口关系采购管理CG0102006中国恩菲工程第1页共2页1适用于EPC工程总承包项目采购工作与施工工作的接口关系。2采购和施工进度的主要里程碑，例如设备、材料运抵现场的时间等，应经采购 和施工双方确认，并纳入装置主进度计划。3采购和施工根据装置主进度计划，各自编制采购进度计划和施工进度计划，在 项目实施过程中，如果出现实际进度或进度计划发生变更，应及时通知对方，并进行协 调。4在施工队伍进入安装现场前，应由项目经理召开施工动员会，采购和施工各方 进一步落实施工进度和设备、材料运抵现场的时间。5采购经理应将设备、材料运抵现场的实际进度，提前通知施工经理，明确设备、材料运抵现场的时间及数量，以及进库的时间要求等，施工经理应根据供货计划，做好 接货的准备，如存放场地、接货手续、建立接货台帐等。6根据设备、材料的类型，应设置不同等级的库房设施和临时堆场，现场施工经 理应在设备、材料运抵现场之前，把库房、堆场准备完毕。库房、堆场所必备的设施，如道路、消防、照明、排水、货架以及吊车、机具等必须备齐。7库房管理员必须提前准备好开箱检验用的工具、量具、以及必须的仪器等。8设备、材料运抵现场后，采购人员应及时与施工质量管理工程师和库房管理员，按开箱检查及库房管理要求会同业主进行开箱检验，仔细进行数量的清点和外观检查，并详细做好检验记录。9采用抽真空、氮封等特殊防护包装措施的设备、材料，若开箱后要较长时间才 能安装时，双方可办理预验收备忘录，待临安装前，再行开箱检验。这类设备为避免开 箱时因缺件而影响工期，需要在装运前做好更细致的清点检查。10设备、材料的入库前检验由现场施工质量管理人员组织，会同采购部的有关人 员，业主代表参加。详见CG-049-2006现场开箱检验管理规定。11入库的设备、材料，应由库房管理员做好维护、保养工作。CG-010-2006 第 2 页 共 2 页12开箱检验出现的产品质量、缺件、缺资料等缺陷应在检验记录中详细记载，由 采购经理负责与供货厂商联系解决。进口设备、材料涉及向外商索赔的问题，需由国家 商检局出具证明。13设备在安装和试车过程中，出现与制造质量有关的问题，采购经理应及时与供 货厂商联系，找出原因，采取措施，配合施工把问题处理好。14仓库管理员在项目完工后，应分类将库存物资清点统计清楚，并注明多余物资的 由来（如变更遗留、设计采购余量等），提交采购经理备案。15工程总承包项目完工后的多余物资，由采购经理负责处理，收回资金。ENF!项目管理体系文件ENFt采购工作与项目费用控制工作的 接口关系采购管理CG0112006中国恩菲工程第1页共1页1适用于EPC工程总承包项目采购工作与项目费用控制工作的接口关系。2项目采购费用包括：-D1设备费 D2材料费 D3设备、材料相关费用 D4分包合同费 H3采购管理人员工资费用 H4采购管理人员非工资费用项目费用控制工程师掌握上述费用的预算指标（批准的控制估算指标）。3控制经理把上述费用预算指标下达给采购经理。费用预算的分解应达到记账码 一级的深度。4采买过程中，设备、材料订货价格超过预算指标的订单，必须经过控制经理和 项目经理批准。5采购经理按期向控制经理提交“设备、材料订单状态月报告”、“设备材料费用 状态报告”等费用支付和结算进展情况。6采购管理人员工资费用预算和非工资费用预算是根据采购任务，按人工时定额 确定的，采购经理应按期将“装置采购人工时进度计划”、“装置采购非工资费用进度计 划”提交给控制经理。7当发生与采购工作有关的项目变更或用户变更时，控制经理应与设计 经理和采购经理协商确定变更所需的费用预算，采购经理根据变更预算实施采购，并按 时向控制经理报告实施结果。项目管理体系文件ENFt采购工作与财务工作的接口关系采购管理CG0122006中国恩菲工程第1页共1页1适用于EPC工程总承包项目采购工作与财务工作的接口关系。2设备、材料采购费用的财务和会计工作由财务经理负责管理一3采购合同费用支付条件、支付方式、支付手续等条款，原则上应采用公司财务 部制定的标准条款，采购经理在签订采购合同时因有特殊情况而不采用标准条款，应征 得财务经理的同意。4项目采购所需的预付款应由公司财务部负责筹措。由采购经理办理请款手续，财务会计办理支付。5采购经理负责编制项目采购用款计划，经项目经理审查批准后提交财务部安排 资金计划。6项目采购的付款申请或报销凭据均应填写WBS的记账码和工作包代码。7财务部门按月向采购部提交按咄S分类的实际费用支付清单，作为统计A3P（已 完工作的实际消耗费用）的依据。8采购人员协助财务经理和项目会计完成设备、材料采购付款的结算工作。ENF!项目管理体系文件ENFt采购工作基本程序采购管理CG0132006中国恩菲工程第1页共5页1本文件适用于EPC工程总承包项目设备、材料采购的工作程序。详见设备材料 采购工作程序图（图1）。2原则2.1采购工作应遵循公平、公开、公正的原则，宜采取招标方式来选定供货厂商。2.3采购工作必须纳入设计程序。设计应负责请购文件的编制、报价技术评审和技 术谈判、供货厂商图纸资料的审查和确认等工作。3编制项目采购计划3.1编制项目采购计划是按合同要求完成设备、材料采购任务的重要保证。采购经 理负责组织编制项目采购计划，报采购部和项目经理审批。3.2编制项目采购计划的依据：子项主进度计划要求的设备、材料交货日期。设计进度计划。设备制造周期（即实际制造周期加上设备设计和所需材料的订货周期）。业主提供购置设备、材料资金的计划。采购部的人力负荷以及供货厂（商）接受任务能力。运输情况4编制合格供货厂（商）表4.1审查合格供货厂（商）对合格制造厂（商）的审查，原则上应包括以下几方面内容：（1）工厂的发展历史，特别是近三年的生产和销售情况。（2）产品类型和特点（包括技术诀窍、拥有的专利、生产许可证、成套能力、外 购件的比例等。（3）工厂技术力量、装备能力和专用设备的配备情况。（4）质量保证措施和检验手段。CG-013-2006 第 2 页 共 5 页(5)财务状况和近三年的产值、盈利、亏损情况。(6)工厂地理位置和产品外运方式。(7)售后服务(包括执行合同信誉、现场技术服务以及对买方的操作培训方式等)。4.2在公司合格供货厂(商)中选择合适的询价厂(商)o5编制询价文件5.1 询价文件的技术部份由各设计所编制。经设计经理确认后提交控制经理，再提 交采购经理。内容包括：(1)设备材料请购单或采购通知单。(2)设备材料规格书和数据表。(3)设计图纸。(4)采购说明书。ENF，(5)适用的标准、规范。(6)其它有关的资料、文件。5.2 询价文件的商务部分由采购经理组织编制。内容包括：(1)询价函。(2)供货厂(商)报价须知:指需方要求供方在商务报价中应说明的问题或对供方 商务报价的基本要求。(3)采购合同基本条款。采购合同基本条款是一份标准的商务询价文件，供报价 厂商研究确认。报价厂商可以提出修正建议，合同谈判中协商一致。详见本体系文件 CG-029-2006采购合同基本条款。(4)商务报价表(5)检验要求(6)包装要求(7)运输要求等。6发出询价文件由项目采购人员核查设计部门提供的询价技术文件是否齐全，加上采购部门编制的 商务文件后，组成完整的询价文件。一般应在一周内向供货厂(商)发出询价。7催取报价文件在规定的报价截止日期前，采购人员应与报价厂(商)进行联系，落实报价情况。CG-013-2006第3页共5页若发现有报价厂（商）放弃报价时，则应及时增补询价厂（商）。8报价评审8.1将制造厂（商）的技术报价送交专业负责人进行技术评审，并注明要求完成的 日期。通常技术评审应在3-6天内完成，提出技术评审意见返回采购经理，说明技术方 面推荐或否定的理由。对可以接受的厂（商），应按推荐的次序列出，并将评审意见和 结果送交项目采购经理。8.2制造厂（商）的商务报价由采购经理组织进行商务评审。根据厂（商）的信誉,执行合同的能力，财务状况，设备、材料价格，支付方式和条件，交货时间等进行商务 评审。8.3 根据技术评审和商务评审的意见进行综合评审，编写综合评审意见。（经技术 评审否定的报价，一般不再作商务评审和综合评审）。9召开制造厂（商）协调会工程项目中的重要设备，必要时应召开制造厂（商）协调会议，进一步落实设备技 术和商务问题。会议应准备一份详细的会议议程（设计部门负责技术部份的议程，采购 部负责商务部份议程。）并将会议议程提前发给制造厂（商），以便厂方作好准备。在会议期间双方应取得明确的一致意见，签署会议纪要作为合同的组成部份。若双方未能取得一致意见，则按综合评审的次序与另一制造厂（商）进行厂（商）协调会，以便最终决定成交的制造厂（商）。10签订采购合同根据技术、商务综合评审意见，一般由采购经理（必要时由项目经理）负责确定供 货厂（商），并签订采购合同。被授权签订合同应持有法定代表人授权证明书。11图纸、资料的提供和确认采购经理负责供货厂（商）图纸催交和确认返回的归口联系工作.必要时，应派人 催索。供货厂（商）应按合同规定的日期提交图纸和资料。供货厂（商）提供的图纸、资料由采购经理转交设计专业负责人确认。设计专业负 责人一般应在4-5天内返回确认意见。在确认中有异议的图纸、资料，采购经理应要求 供货厂（商）提交修正版的图纸、资料，以便重新确认。12第三方检验对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的具有进行设备材料检验资 格单位进行第三方检验，第三方检验一般由采购部提出，并在采购合同中明确，办理委 CG-013-2006第4页共5页托手续。采购组检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。当总承包 合同有约定时，应安排业主参加相关的检验。13设备的检验和监制按采购合同规定，在设备制造过程中，可由采购部派出检验人员去(制造)现场参 加检验、试验和监制。(1)检验：产品应按采购合同及附件规定的检验和试验项目进行。其检验和试验 工作由制造厂(商)负责，并将检验和试验报告及时提交采购部派出的检验人员。(2)监制：对制造技术要求高的设备，尤其是设备制造完毕后无法进行检验的项 目，采购部应派监制人员到现场监制，以确保设备质量。14催货根据采购合同规定的交货进度，采购部应指派项目催交工程师负责催货工作，保证 供货进度。15运输(1)采购经理应根据采购合同约定的交货条件制定采购货物运输计划并实施。计 划内容一般应包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、运输路线等。(2)采购经理应督促供货厂商按照采购合同约定进行包装和运输。(3)对超限和有特殊要求的设备运输，采购经理应组织制定专项的运输方案，并 委托专门的运输机构承担。(4)对国际运输，应按采购合同约定和国际惯例进行，办理报关、商检及保险等 手续。(5)采购经理应落实接货条件，制定卸货方案，做好现场接货工作。16采购合同管理与拨款(1)采购部负责采购合同管理工作.bNrt(2)采购经理根据合同和采购计划，应经项目经理批准按时向财务部提交项目的 设备/材料预付款及货款的用款计划，并办理拨款申请手续。(3)采购经理根据项目经理批准的变更请求，及时了解变更的范围和对采购的要 求，预测相关费用和时间，制定变更实施计划并按计划实施。17接收当设备、材料运抵现场后，由施工质量管理工程师组织，采购部驻现场人员与库房 管理人员共同开箱检验，业主代表参加，并办理交接手续。现场设备、材料的管理工作 由施工开车部负责。CG-013-2006 第 5 页 共 5 页设备、材料采购工作流程图项目管理体系文件ENFt项目采购计划编制规定采购管理CG0142006中国恩菲工程第1页共2页1本规定适用于EPC工程总承包项目采购计划的编制。2项目采购计划由项目采购经理负责组织编制，经采购部主任审核，报项目经理 批准。3编制项目采购计划是项目初始阶段的工作。项目开始之后，项目采购经理应在 项目经理和采购部主任的指导下，编制项目采购计划。项目采购计划是项目实施计划的 深化和补充，是一份指导项目采购工作的具体而详细的指导性文件。4项目采购计划应描述项目采购任务的范围，明确工程公司与业主以及施工单位 在项目采购任务方面的分工及责任关系。5项目采购计划应说明业主对项目采购工作的特殊要求，以及工程公司对业主要 求的对策和拟采取的措施。6项目采购计划应对采购原则作出规定。6.1经济原则。6.2 质量保证原则。6.3 安全保证原则。6.4 进度保证原则。6.5 进口设备、材料的原则。6.6 分包原则等。7费用/进度控制要求。项目采购的费用/进度控制目标应服从整个项目的费用/进 度控制目标，在项目采购计划中应明确规定费用/进度控制的要求和目标。8项目采购特殊问题的说明。例如关键设备的采购，不按正常程序采购的特殊设 备，要求提前采购的设备，超限设备的采购和运输，现场组装的设备，用户指定制造厂（商）的采购等。9采购协调程序。规定采购经理与业主以及制造厂、供货商的协调内容和通信联 络方式，采购文件的传送和分发范围，确定业主审查确认的原则和内容等。CG-014-2006 第 2 页 共 2 页10项目采购采取的措施。例如项目采购的组织，解决特殊问题的方法，第三国采 购的计划、第三方检验安排等。11为完成项目采购任务的其他问题说明。ENF1项目管理体系文件ENFt项目采购计划格式采购管理CG0152006中国恩菲工程第1页共3页本文件提供EPC工程总承包项目采购计划的范本。文件中列出的条目仅仅是一个范 例，对于某些项目，可能要删减某些条目，某些项目可能还需要增加特定的一些条目。XXXXXX项目 采购计划项目编号：编制人：日期业主名称：校核人：日期建设地点：审核人：日期1任务范围1.1 本项目为EPC工程总承包项目，其中工程所需全部设备和材料，除根据雇主要 求由雇主供应（见雇主供应的设备、材料清单）之外，均由EPC承包商提供。1.2 本项目拟将现场施工所需的部分材料，如砖、瓦、砂、石、水泥及部分管阀件 等建筑安装材料，分包给施工分承包商采购，其数量及单价将包含在施工分包合同总价 中。1.3 本项目采购范围见由设计经理提交的初步的设备清单，和初步的散装材料估算 汇总表。2雇主的特殊要求2.1雇主要求规定本项目燃气透平发电机组为进口机组，进行国际招标。2.2雇主要求规定本项目关键设备的询价厂（商）名单需经雇主审查批准。3费用控制原则3.1本项目采购费用总预算为 万元人民币（其中人民币 万元，美元万元，按汇率元人民币/I美元计算）。3.2 每项请购单由设计部门根据批准的控制估算进行定价。采购价格超过控制估算 金额时，应经项目经理批准。3.3 采购未可预见费的使用由项目经理审查批准。CG-015-2006 第 2 页 共 3 页4进度控制原则4.1本项目关键长周期设备已进行预询价，根据制造厂供货周期，要求设计部门提 前交付请购文件。4.2 根据装置主进度计划的要求，设计部门应在一年一月日前提交全部设 备和散装材料的请购文件。4.3 附初步的采购进度计划表，列出：(1)采购设备清单(按单台设备列出)。(2)采购散装材料清单(按材料种类列出)。(3)设计部门提交请购单日期。(4)采购部门发出询价文件日期。(5)签发订单日期。(6)供货商交货日期。(7)设备、材料运抵现场日期。5质量保证原则5.1本项目特殊设备(列出清单)安排第三方检验。5.2本项目主要设备(列出清单)安排检验人员赴制造现场进行监造。6运输安排6,1委托制造厂办理运输委托的设备(列出清单)。6.2 货物运输保险的委托原则。6.3 大件运输(列出超限设备清单)的安排。6.4 选择运输公司的原则。7本项目设备、材料运抵现场之后，接收、库房、堆场、保管等，由工程公司的 施工部派驻现场的库房管理人员负责。8组织实施措施8.1组织(1)项目采购经理；(2)项目采买工程师；(3)项目催交工程师；(4)项目检验工程师；(5)项目运输工程师。ENF1CG-015-2006 第 3 页 共 3 页8.2本项目建设周期短，采购工作量大，采购组成员集中办公。9本采购计划附件9.1初步的设备表。9.2 初步的散装材料汇总表。9.3 雇主提供的设备、材料清单。9.4超限设备一览表（若有）。9.5 装置主进度计划。9.6 初步的采购进度计划表。ENF1项目管理体系文件ENFK设备、材料请购单的编制规定采购管理CG0162006中国恩菲工程第1页共5页1“设备、材料请购单”，是专业所发送给材料控制工程师再经汇总送采购经理进 行设备、材料采购的重要文件，是采购经理进行采购工作的依据。2专业所在发送“设备、材料请购单”时，应同时附上有关文件（如：图纸、数 据表、采购说明书等）。3专业所在编制“设备、材料请购单”时，不宜规定产品型号和制造厂（商），而 应列出名称、规格及主要性能要求等，通过询报价工作后，才能最终确认设备的型号和 供货厂（商）。4“设备、材料请购单”的发送4.1 设计各专业完成“设备、材料请购单”之后，应交项目设计经理，由项目设计 经理审核、送材料控制工程师再经汇总送交采购经理。4.2设计各专业将“设备、材料请购单”及附件的全部文件，随同图纸、资料发送 采购部的同时，应将图纸、资料发给项目计划进度工程师、材料控制工程师、费用控制 工程师，以表明设计部门已完成该设备、材料请购单的编制工作，以表明设计部门已完 成该设备、材料请购单的编制工作。5“设备、材料请购单”的编写5.1“设备、材料请购单”由专业负责人组织编写，审核签字后，送设计经理审查 签字，必要时项目经理签字，然后才能发出。5.2“设备、材料请购单”可以单台设备（或相同材质的材料）填写一份；也可以 按设备类型将制造要求基本相同的数台设备（或使用同一份采购说明书的几种材料）,共同填写一份。6“设备、材料请购单”栏目说明6.1“请购单”栏按请购单号编号规定填写（由公司统一规定）。CG-016-2006 第 2 页 共 5 页6.2“日期”栏请购单号右列“日期”栏由请购单编制的设计人员填上编制日期。6.3“部门”栏请填写提出请购文件的部门6.4“编制”栏由编制本请购文件本人填写6.5“审核”栏由审核“设备、材料请购单”的专业负责人或所副总签字。6.6“设计经理”栏由设计经理签字认可。6.7 材料控制工程师”栏由材料控制工程师签字认可6.8“项目经理”栏主要关键设备请购文件提出时，项目经理应签字确认6.9“项目号”栏填写本请购文件的工程号6.10“接收”栏由接收本请购文件的采买人员或采购经理