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家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 I 家居收纳整理市场调查及投资策略 分 析 报 告 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 II 目 录 第一章 中国家居收纳整理行业发展概述.1 第一节 家居收纳整理产品定义.1 第二节 市场基本特点.1 第三节 市场分类.2 第二章 家居收纳整理行业分析.4 第一节 国际家居收纳整理产品发展总体概况.4 一、本产品国际现状分析.4 二、本产品主要国家和地区概况.4 三、本产品国际发展趋势分析.6 四、2009 国际该产品市场发展概况.6 第二节 我国家居收纳整理的发展概况.8 一、我国该产品总体市场发展现状.8 二、该产品市场发展中存在的问题.8 三、2009 我国该产品市场分析.9 第三节 行业运行经济环境分析.9 一、后金融危机对中国宏观经济的影响.9 二、后金融危机对家居收纳整理物品行业的影响.10 三、后金融危机对上下游产业的影响.10 四、中国扩大内需保增长的政策解析.11 五、行业未来运行环境总述.11 第三章 2009-2010 年中国家居收纳整理市场分析.13 第一节 我国家居收纳整理整体市场规模.13 一、总量规模.13 二、增长速度.14 三、各季度市场情况.15 第二节 原材料市场分析.16 第三节 市场结构分析.16 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 III 一、产品市场结构.16 二、品牌市场结构.18 三、区域市场结构.20 四、渠道市场结构.21 第四节 市场潜力分析.22 一、生命周期.22 二、产品生产技术变革与产品革新.22 三、差异化/同质化分析.22 第四章 2009 年中国家居收纳整理市场供需调查分析.23 第一节 用户需求分析.23 第二节 市场供给分析.23 第五章 2009-2010 年中国家居收纳整理市场竞争格局与企业竞争力评价.25 第一节 同类产品竞争力分析理论基础.25 第二节 同类产品国内企业与品牌数量.25 第三节 同类产品竞争格局分析.25 第四节 同类产品竞争群组分析.25 第五节 主力企业市场竞争力评价.25 一、产品竞争力.25 二、价格竞争力.25 三、渠道竞争力.25 四、销售竞争力.25 五、服务竞争力.25 六、品牌竞争力.25 第六章 中国家居收纳整理产品市场价格分析.26 第一节 价格特征分析.26 第二节 主要品牌产品价位分析.26 第三节 价格与成本的关系.26 第四节 如何分析竞争对手的价格策略.26 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 IV 第五节 价格竞争.26 第六节 底价格策略与品牌战略.26 第七章 中国家居收纳整理进出口分析.27 第一节 我国家居收纳整理出口及增长情况.27 第二节 主要海外市场分布情况.30 第三节 经营海外市场的主要品牌.32 第四节 家居收纳整理生产进口分析.33 第八章 影响 2009-2013 年中国家居收纳整理市场发展因素.37 第一节 有利因素.37 第二节 不利因素.37 第三节 产业政策及政府部门影响.37 第九章 2010-2013 年中国家居收纳整理销售市场趋势预测.38 第一节 产品发展趋势.38 第二节 价格变化趋势.38 第三节 渠道发展趋势.38 第四节 用户需求趋势.38 第五节 服务发展趋势.38 第十章 2010-2013 年家居收纳整理市场发展前景预测.39 第一节 国际家居收纳整理市场发展前景预测.39 一、2012 年前国际该产品市场发展预测.39 二、世界范围该产品市场发展展望.39 第二节 中国家居收纳整理市场销售状况分析.39 一、2010-2013 年经济增长与家居收纳整理需求预测.39 二、2010-2013 年家居收纳整理总产量预测.39 三、我国该产品中长期市场发展的策略.39 第三节 我国家居收纳整理资源配置的前景.39 第十一章 国内家居收纳整理生产企业分析.40 第一节 福州恒鑫轻工制品有限公司.40 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 V 第二节 冠达星（中国）有限公司.40 第三节 福建茶花家居塑料用品有限公司.40 第四节 中山市太力集团.40 第五节 多样屋生活用品（上海）有限公司.40 第六节 深圳市宝翔商贸有限公司.40 第七节 利快中国机构.40 第八节 HOLA 特力屋.40 第九节 emoi 基本生活.40 第十节 MUJI 无印良品.40 第十一节 主要企业的市场占有率分析.40 第十二章 国内家居收纳整理主要生产企业盈利能力比较分析.41 第一节 2006-2009 年家居收纳整理行业利润总额分析.41 一、2006-2009 年家居收纳整理产业利润总额分析.41 二、不同规模企业利润总额分析.42 三、不同所有制企业利润总额比较分析.42 第二节 2006-2009 年家居收纳整理产业销售毛利率分析.43 第三节 2006-2009 年家居收纳整理产业销售利润率分析.44 第四节 2006-2009 年家居收纳整理产业总资产利润率分析.45 第五节 2006-2009 年家居收纳整理产业净资产利润率分析.46 第六节 2006-2009 年家居收纳整理产业产值利税率分析.47 第十三章 2009-2010 年中国家居收纳整理产业投资分析.48 第一节 投资环境(PEST)分析.48 一、宏观环境分析.48 二、资源环境分析.48 三、市场竞争分析.48 四、税收政策分析.48 第二节 投资机会.48 第三节 投资风险及对策分析.48 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 VI 第四节 投资发展前景.48 一、市场供需发展趋势.48 二、未来发展展望.48 第十四章 设备选型分析.49 第一节 价格分析.49 第二节 性能比较.49 第三节 外型及使用寿命分析.49 第四节 应用领域及应用前景分析.49 第十五章 家居收纳整理产业投资策略.49 第一节 产品定位策略.49 一、市场细分策略.49 二、目标市场的选择.49 第二节 产品开发策略.49 一、追求产品质量.49 二、促进产品多元化发展.49 第三节 渠道建设与管理策略.49 第四节 价格策略.49 第五节 品牌营销策略.50 一、不同品牌经营模式.50 二、如何切入开拓品牌.50 第六节 服务策略.50 第十六章 家居收纳整理投资建议.50 第一节 产业市场投资总体评价.50 第二节 产业投资指导建议.50 第十七章 相关政策.50 第一节 国家政策.50 第二节 地方政策.50 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 1 第一章 中国家居收纳整理行业发展概述 第一节 家居收纳整理产品定义 现代家居无论简约或是豪华，都需要有足够的收纳贮存空间。如何将居室里的有限空间充分有效利用，储物的收纳整理是关键。家居收纳整理的概念涉及从箱子到橱柜，从独立衣柜、储物柜到向房间高处发展的壁柜收纳系统，已成为人们扩大生活空间的重要手段。例如：步入式衣帽间、入墙整体衣柜、开放型收纳组合等，多按照使用者需求以及衣物特点或物品功能，形成了实用且理想的收纳方式，在相同空间里创造出多样化弹性变化。简单来说，家居收纳整理产品是指在清理房间时，把零零碎碎的东西，收集集中起来的一种储物家居。第二节 市场基本特点 1、应用领域广阔 虽然人们的居住空间不断扩大，但家居杂物的增长速度也越来越快，堆积如山的杂物让人困扰不已，收纳杂物成为人们最为关注的家居问题。家居收纳整理产品可用于厨房、餐厅、客厅、卧室、门口及卫生间等家庭生活各个角落。据有关部门统计，2009 年我国家居收纳整理产业销售收入已达 120.095 亿元。2、行业企业众多，市场竞争激烈 近年来国内家居收纳整理产业市场竞争日趋激烈，一是国外一些家居收纳整理产品陆续涌入，进口产品加剧了对市场份额的争夺；二是国内新上一批中小规模家居收纳整理生产厂，产品质量不能保证，靠低价直销冲击市场；企业保持和提升原有市场份额难上加难。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 2 3、市场需求不仅是实用、更多关注“人性化”产品设计和消费品位提升 近年来，中国民众更多欣赏模仿西方生活方式和家居消费观念，越来越来多的人开始接受这种自己运输回家、自己组装，享受 DIY 快乐的家具理念。当 DIY盛行家居领域时，家居便溶入了人们更多情感、创意和生活态度等因素，成为生活不容分割的重要组成部分，如市场上流行的 DIY 收纳箱、DIY 收纳盒、DIY 收纳袋等收纳整理类产品。人们对家居收纳整理的功能性需求已从实用功能拓展开来，趋向于科学、合理的人性化产品设计。第三节 市场分类 目前市场上常见家居收纳整理产品有：收纳盒、收纳箱、收纳袋、收纳凳、收纳柜等、种类繁多、材质形态功能各异。收纳盒：是“杂物盒”一类的，装东西的盒子。收纳，顾名思义是将东西收集集中起来，收纳盒一般在市面上已十分普遍。收纳盒代表 收纳箱：是专门用来整理零乱物品的箱子，相当于家居物品收纳桶、垃圾桶，但装的是还有用但又不常用的家居用品或非垃圾物品。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 3 收纳箱代表 收纳袋：家居收纳袋多指真空压缩袋，就是抽走空气让大气压自然造成压缩的一种袋子。简单说，主要用于装棉被和各种衣物的袋子。工作原理是把棉被衣物内空气抽走(像压海绵就会缩小一样)从而使体积缩小。收纳袋代表 收纳凳：一种新型家居储物用品，外观呈圆形、多边形、正方形或长方形，经组合后整体是一张小沙发凳，内部空间可放置物品，闲置时可拆分折叠收藏，十分方便。收纳凳代表 收纳柜：是家居生活不可或缺的重要组成部分，具有强大收纳整理、扮靓房间的功能。分吊柜式、落地式。吊柜式一般安装在厨房餐桌、玄关、阳台等空间顶部，早年曾风靡一时；落地式收纳柜一直流行不衰，或用作电视柜、书柜等家具兼此功能，或专门制作成柜体用于收纳零碎物件。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 4 收纳柜代表 第二章 家居收纳整理行业分析 第一节 国际家居收纳整理产品发展总体概况 一、本产品国际现状分析 一个合理利用的空间，哪怕面积不大，也会显得宽敞整洁；懂得收纳整理家居，哪怕东西再多，也会感觉住得舒适方便。传统家居收纳整理方式是将家居物品一件一件叠好，一摞一摞地放进包袱中逐个系好，放进空间不大的衣柜中。而在现代社会都市人眼里，收纳绝不仅仅是一种家务，更是一门关乎空间美学的生活艺术，通过合理储物无限放大家居空间。收纳整理就是针对现代人紧张的生活方式节奏衍生出来的家居料理方式，主要采用箱、盒、袋等将同类别物品有条理地归置存放，既节约空间，又可保持心情舒畅。大大小小的收纳盒、收纳袋、收纳瓶就像一件件精致的玩具，让人爱不释手。IKEA（宜家）以及许多为高端人士设计家具的品牌如 SPAZIO（易简极家）、伊力诺依、写意空间都秉承收纳理念，几乎在所有的家具设计中都包含了收纳的能力，使收纳理念成为平衡理想美和真实感之间的一个重要支点。二、本产品主要国家和地区概况 瑞典 IKEA（宜家）是目前全球最大、也最负盛名的家居收纳整理用品零售家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 5 商，其产品设计理念就是解决家居收纳整理问题。“收纳”集中体现了现代家居生活中崇尚简洁、理性的思潮以及对家居设计的深刻影响和准确阐释。世界上没有哪一个家居品牌能像 IKEAA 一样把“收纳”理念阐释发挥得丰富细致，进而成为艺术，收纳整理的理念已经成为 IKEA 的产品设计传统。IKEA 的收纳理念具体贯彻到产品设计中，呈现多种形态，包括：一是模糊收纳功能：包含传统的专门用于收纳的家具可兼有其他功能，如许多兼有多种功能的难以命名的新式家居用品。二垂直收纳：以善于利用垂直空间作为设计亮点，设计出多种规格悬挂式贮物工具。三是移动收纳：作为收纳功能的家具本身是易于移动的，安装滑轮的小型贮物家具极多，担负着分割、组合空间的功能。四是转角收纳：大量小型边桌都具有充实角落，有效利用空间的功能。五趣味收纳：针对儿童房间的收纳，设计一些兼有“收纳”和“玩”的功能家具。六是隐性收纳：偏重于隐蔽似乎无需隐蔽的东西（如电脑和电视等家用电器）。IKEA 作为全球知名的家具零销商，一直把收纳整理的理念贯彻到产品设计中。和 IKEA 一样，SPAZIO（易简极家）、伊力诺依、写意空间等高端家具品牌都秉承收纳整理理念，家具设计都包含收纳功能，收纳理念已成为平衡理想美和真实感之间的重要支点。如：意大利顶级家居品牌 SPAZIO（易简极家）产品体现了纯正奢华，SPAZIO 代表了国际化艺术设计制作水平和理念。法国 ROSET（写意空间）公司从事家具制造业 140 多年，在国际家具业取得了成功。相对过于矫饰的古典家具或冰冷凌厉的极简风格，Ligne Roset 散发出舒适、格调和低调奢华的现代风格，把精致奢华、艺术生活理念带给客户。德国利快 homestore 拥有全世界 49 个工厂和设计室，家居用品种类丰富，涵盖清洁、晾烫、卫浴、餐厨、保温等全家居生活系列，可全方位满足高品位消费人群对家居收纳整理功能性需求。台湾特力是全球性集团公司，拥有 30 多年贸易经验，为世界各地知名零售卖场供货，特力集团已发展为涵盖零售、贸易、营造、电子商务、工业设计等领域大型事业体，全球 19 个国家设有 31 个分支机构、10 个合作企业。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 6 三、本产品国际发展趋势分析 储物凳、储物茶几、各类收纳盒、布艺储物袋、床下储藏箱、储物篮等：属常见家居收纳整理物品不断出现在人们家居生活中。随着人们生活水平提高、审美层次上升到文化消费，出现了更具时尚、创意、人性化设计的家居收纳整理物品。兼具实用与浪漫的时尚床尾收纳家具：如布艺床尾收纳几、木质床尾收纳几、带抽拉式储物筐的床尾收纳箱、藤质床尾收纳箱、钢架结构床尾收纳几、带托盘的组合式床尾收纳等。口袋收纳架：像工具箱般的时尚收纳架，将家中所有杂货小物收纳在口袋中，乱中有序。口袋中的收纳格子，依照在办公室、居家厨房、客厅、浴室等各种杂货小物量身订做。一格格的收纳口袋乍看凌乱无章，但乱中有序，多采用 ABS塑料材质制作，挂钩钉在墙壁上放便取拿。“人性化”家居收纳整理类产品设计已成为该类产品功能性设计的主流趋势。产品设计更多参照“人类功效学”等现代新兴科学理论，体现在：家具设计中确定家具外围尺寸时，以人体基本尺度为依据，照顾到性别及不同人体高矮要求；衣柜、书柜、厨柜、保险柜等外围尺寸确定主要根据存放物品尺寸和人体平均高度及活动范围而定。按人类功效学对空间进行功能性分割。人类功效学主张“人性化”设计，产品能最大限度满足操作舒适性、方便性、安全性等特殊要求。收纳整理类家居设计应充分考虑其造型，满足生活需要同时，满足精神上的审美要求。四、2009 国际该产品市场发展概况 现代生活水平、消费品位不断提升，家居生活中小件物品却让生活空间越来越杂乱。全球家居崇尚简洁风潮影响下，最大限度利用家居收纳空间、整理归置家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 7 生活物品已成为生活中实际问题。清爽整洁的居室，能够平复烦躁的心情，让家人在个性化创意设计和生活智慧中享受到最快乐生活。收纳是大多数人家居空间规划时最关注的环节，尤其小面积住宅，居室空间因为具有超强收纳功能，能更好发挥空间的收纳功能。主要家居物品通过收纳柜、收纳架、收纳箱、收纳筐、收纳盒、收纳袋、收纳挂袋、收纳凳等合理存放；各种无纺布收纳产品如收纳箱、储物盒、五彩挂袋、卡通壁挂、衣物棉被收纳袋、防尘罩以及创意生活用品等，也会让家居生活更加简约时尚、多姿多彩。2009 年全球家居收纳整理产业市场随着后经济危机时代、体验式消费的到来、国际经济缓慢复苏等，市场消费需求规模呈现快速增长态势。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 8 第二节 我国家居收纳整理的发展概况 一、我国该产品总体市场发展现状 收纳是许多家庭头疼的问题，如家居生活用品总是杂乱无章，各类杂物难以合理归置，需要的琐碎物品总是找不到，如何通过巧妙收纳整理，让家居空间井然有序，作为实用性、观赏性高度统一的家居收纳整理的消费理念已融入现代家庭生活。合理收纳不但可以打造明净简洁舒适的家居环境，还能给主人营造一个愉快轻松的心情。家居物品的收纳整理取决于家庭生活方式和消费习惯，应适应家中不同空间的收纳功能以及整理美感等方面要求。随着家居收纳整理理念在国内消费者中的宣传推广普及，更多消费者开始在自己家里选购采用具有家居收纳整理功能的各类物品，推动了家居收纳整理产业市场快速发展，该产业投资具有巨大发展潜力。二、该产品市场发展中存在的问题 现阶段，传统家庭收纳整理在许多家庭仍普遍存在，传统收纳方式局限于社会科技发展水平和设计理念，主要体现在收纳用具上。传统家居收纳整理类特征：科技含量较低或设计较简单，导致传统收纳用具仅具有单一或简单的空间归纳功能，不能够充分体现人性化、便捷化、艺术化或个性化风格，传统收纳方式存在如卫生差、浪费空间、取用不便等诸多问题。相比较而言，国产家居收纳整理物品产业发展落后于国外，从产品设计理念与设计制造加工技术工艺水平、产品质量、售后服务都存在较大差距；部分国内家居收纳整理生产企业规模小、资金弱、技术研发投入少、产品缺乏核心竞争力；成本难以控制、多采用价格竞争，价格水平明显低于进口品牌产品价格。上述问题制约了国内家具收纳整理产业技术进步和产品升级，不利于该产业家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 9 健康发展。三、2009 我国该产品市场分析 近年来，国内楼市持续火热、房价快速上涨，2009 年国家楼市新政对楼盘户型进行限制调整，房价推动了小户型热销，小户型已成为相当部分人的居住常态。出现了诸如房子太小连被子都没地方放、满屋子杂物放缺乏合理的收纳整理归置等实际问题。如何利用有限空间创造出无限收纳空间，让小房间功能全面又不用太多花销已成为人们现代家居生活普遍关注的课题。家居收纳整理物品能帮助人们，尤其小户型家居空间环境的收纳功能合理划分，发挥小户型灵巧优势，打造既温馨又兼具个性的小世界；很多二次购房自住人士很注意家居物品的收纳，着眼于家中边角、上下空间的收纳功能。因此，为让有限家居空间得到充分利用，人们越来越重视家居收纳整理，推动国内家居收纳整理产业发展和市场消费需求增长。第三节 行业运行经济环境分析 一、后金融危机对中国宏观经济的影响 后金融危机时代，国内经济增长面临形势较复杂，主要有三个挑战：首先是流动性过剩：全球货币流动性还将持续，将使中国经济面临资产泡沫上升、汇率升值压力。其次，世界经济再平衡口号下，全球兴起了一轮针对中国的贸易保护主义浪潮。发展中国家如印度、土耳其等国，对中国出口持有敌意，中国经济增长不可能继续依赖出口增长拉动方式来支撑未来十年、二十年发展。哥本哈根会议上吵得沸沸扬扬的义务减排问题也成为中国经济发展面临的重大挑战。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 10 2011 年初中国经济总体规模将超过日本，成为经济总量居全球第二位国家，将会碰到各种各样麻烦，作为第二大经济国如延续过去发展模式肯定阻力很大。二、后金融危机对家居收纳整理物品行业的影响 量大质低的经济增长方式是制约中国经济发展的瓶颈，现阶段是纠正国内经济、产业结构不平衡的好时机，后危机时代的到来是“危”更是“机”。危机后往往伴随世界经济大调整、大变革、大重组。我国在全球金融危机中受冲击相对较小，经济实现了率先复苏增长，使我国参与世界产业重组的优势增强。抓住机遇促发展，对促进我国经济发展、产业结构调整升级与增长模式转型有重要意义，而且利于推动世界经济加快复苏与繁荣。国内家具收纳整理产业面临的主要机会，一是产业重组机遇，二是资本运作的重大机遇，三是走出去的重大机遇。2010 年以促消费、城镇化和产业调整为三大抓手，中国经济内需启动路线清晰。伴随着国内经济增长方式的根本转变，中国经济有望重启新一轮黄金增长。家居收纳整理产业在国家调结构、扩内需、保民生、促消费产业政策刺激支持下，将得到更快发展。三、后金融危机对上下游产业的影响 随着国内居民收入提高、生产成本上升，原先支撑家居收纳整理产业的上下游企业土地资源、劳动力成本优势减弱，靠消耗不可再生资源、低成本、廉价劳动力换取微薄利润实现家居收纳整理产业链持续增长将难以为继。近年来，市场需求驱动、政府产业政策的双重作用下，国内家居收纳整理产业规模以前所未有速度迅速扩张，该产业将面临新一轮并购重组、资源整合，一些高端品牌大型生产商积极寻找并购重组机会，采用各种手段扩大规模、拓展新业务，重塑行业竞争格局。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 11 国内国际能源、资源消耗增长，供需缺口增大，未来时期，国际社会要求我国承担节能减排压力增大，国内经济发展面临能源、资源、环境等硬约束将不断增强。作为民生领域特殊细分产业的家居收纳整理上下游企业，选择低耗能、节能环保技术、可持续发展的发展模式将成为未来产业发展主导方向。四、中国扩大内需保增长的政策解析 后金融危机下的全球经济进入深度调整期，中国经济发展面临重大课题：外部需求较长时期内难以恢复；有效刺激促进国内消费需求增长，提高国内消费需求对经济增长贡献率；产能过剩、资源环境矛盾加剧、生产成本上升条件下，提升科技创新、人力资本对经济增长贡献率，改变对资源要素过度依赖等。解决上述重大课题，根本的是要推动经济战略转型，加快转变经济增长模式、调整经济结构、加快体制上突破，营造利于国内宏观社会经济运行和可持续发展环境。为应对世界经济不景气，我国适时调整稳健财政政策和从紧货币政策转为积极财政政策和适度宽松货币政策，确定了扩大内需、促经济增长十项措施，投资额到 2010 年底约 4 万亿元人民币。当前采取的措施是“保增长、调结构，保持宏观政策稳定性和持续性”。经济全面回暖趋势已经确立，国内经济二次探底不可能出现。从财政政策和货币政策看，近期已上调存款准备金率，2010 年财政政策定调为：将更多的财政资源投向包含家居收纳整理产业在内的民生领域。五、行业未来运行环境总述 全球经济缓慢复苏、中国经济增长动力强劲，2009 年房地产价格较 2008 年上升 150%，出口也从去年负增长中逐步恢复。虽然世界经济出现下滑，但中国经济增长趋势没有改变。随着 4 万亿元经济刺激计划实施，中国已成为拉动全球经济复苏引擎，国内资金储蓄量大、流动性强，构成中国经济持续反弹核心。2010 年中国经济增长内生动力依然较强，具备平稳增长的基础。同时宏观家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 12 经济运行仍面临许多困难，长期性矛盾问题需通过深层改革、产业结构调整解决。外部国际经济环境有所改善，但出口增长还需较长时期。全球经济仍面临失业率上升、财政赤字剧增和消费信心不振等挑战，经济刺激计划将逐步收缩退出，经济全面复苏将是一个曲折漫长的过程。国内经济环境看，国内投资潜力、消费需求潜力空间较大，但民间投资意愿不强；稳定出口政策成效明显，但外贸形势不容乐观；工业增长条件充足，但结构调整难度很大；财政金融环境良好，但通胀预期逐渐显现。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 13 第三章 2009-2010 年中国家居收纳整理市场分析 第一节 我国家居收纳整理整体市场规模 一、总量规模 2009 年我国家居收纳整理行业共完成全年销售收入 12095426 千元，完成利润总额 1539420 千元。2009 年我国家居收纳整理产业主要经济指标分析 单位：千元 项目 金额 销售收入 12095426 销售成本 8712289 工业总产值 12201638 资产总计 6815535 负债合计 3680887 利润总额 1539420 数据来源:中国市场调查研究中心 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 14 二、增长速度 2006-2009 年中国家居收纳整理行业销售收入增长情况 单位：千元 020000004000000600000080000001000000012000000140000000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%销售收入749390887334001024515212095426增长速度16.54%17.31%18.06%2006年2007年2008年2009年 数据来源:中国市场调查研究中心 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 15 三、各季度市场情况 2009 年家居收纳整理市场分季度销售收入分析 单位：千元 0500000100000015000002000000250000030000003500000第一季度第二季度第三季度第四季度主营业务收入 数据来源:中国市场调查研究中心 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 16 第二节 原材料市场分析 家居收纳整理物品主要采用塑料、无纺布、木材板材、藤条等为主要原材料制成，尤其无纺布是主要原材料。无纺布又称非织造布或不织布，是利用天然纤维经最新技术加工而成，具有柔软和透气功能和平面结构的新型纤维制品，能有效长久防止各类蛀虫侵入，不易受潮、防蛀防霉。适合家居休闲生活使用，为家居增添些许情调。无纺布是将纺织短纤维或长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成，利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术制成，具有工艺流程短、生产速度快，产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。无纺布原料应用广泛、工艺流程短、生产效率高，朝阳工业已逐渐显露，已成为国家建设、人类家居生活不可缺少的新型材料。随着纺织技术发展，新原料、新工艺、新设备不断问世，特别随着各种功能性纤维材料开发，将有更多高科技含量家居收纳整理物品被研发出来，应用到人们的家居生活中。第三节 市场结构分析 一、产品市场结构 家居收纳整理类物品主要包括收纳柜、收纳架、收纳箱、收纳筐、收纳盒、收纳袋、收纳挂袋、收纳凳等。从材质看，塑料收纳箱几乎已成为家庭必备物品，透明或鲜艳色彩的塑料箱很是耐看，适合收纳卫浴用品、玩具，用于浴室、储物间，优点是成本低、耐用、家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 17 防水，缺点是易燃。纸质收纳盒适合收纳文具、文件、小玩意儿等，用于书房、卧室、客厅等干燥地方，优点是轻巧、成本低、图案丰富，缺点是不能负重、怕水、密封性欠佳、易损坏。木质书架、搁架是常见收纳家具，通常承载那些可用来展示的物品。除实木家具外，现在很多板材家具更适合作收纳型家具，具有不易变形、可塑性强、无须养护等优点，可降低收纳成本，适合收纳书、工具、小物件儿等，用于书房、卧室、客厅等干燥地方。布艺收纳能柔化室内空间生硬线条，赋予居室一种温馨格调，清新自然、典雅华丽、情调浪漫，随喜好可任意更换。适合收纳报纸、杂志、首饰、私密物品，用于客厅、卧室，优点是美观、质地柔软，缺点是易脏、不好清洗。玻璃收纳品在厨房里出现最多，玻璃成分稳定，适合收纳易挥发液体及油脂调料，用于厨房，优点是密封性好、自身成分稳定、价格适中，缺点是怕摔、自身重量大。藤草家具突破了藤草本色，造型时尚、色彩丰富，为搭配不同家居风格提供了方便。用藤草收纳家中食物、衣物，环保透气，其独特纹理拉近了人与自然的距离。适合收纳食物、衣物，可用于所有室内环境，远离暖气和水池。优点是冬暖夏凉、吸湿吸热、自然透气，缺点是受天气影响易变形、变色。皮革材质的收纳品一般个头不会太大、质感细腻且具有很好透气效果。适合收纳珠宝首饰等贵重衣物，用于客厅、卧室、化妆间、更衣室等。优点是奢华高贵、透气效果好，缺点是不易打理、价格偏高、怕剐蹭。金属随着复古风袭来，后工业化时代气息复苏，凭借其硬朗的质感、造型可塑性、承重力强及很好防护性能，被用在家庭配套用品中，以增加收纳空间。适家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 18 合收纳几乎任何东西，可用于浴室、厨房、阳台、玄关等。优点是可塑性强、承重能力强、易打理、封闭性较好，缺点是质感过于冰冷。二、品牌市场结构 国内家居收纳整理主要品牌有：空间大师、好事达、茶花、冠达星、太力、利快、多样屋、特力屋、Emoi 基本生活、MUJI 无印良品等。根据各品牌市场影响力，我国家居收纳整理品牌可分：优势品牌、普通品牌及其它品牌。优势品牌：主要由规模较大、技术实力较强企业构成，该类企业成立时间长，生产技术、规模、产品设计研发、竞争策略、管理经验、渠道服务等有较大优势，在全国市场已具备较强品牌竞争优势，如冠达星、HOLA 特力屋、多样屋、利快homestore、伊力诺依等。普通品牌中主要为区域性的家居收纳整理物品优势品牌，与优势品牌相比，普通品牌在生产规模、营销渠道、产品性能等方面处于相对弱势地位，尤其是品牌影响力比较局限，但凭借在本区域或部分区域之内的竞争优势，已经积累了较高的品牌美誉度，对优势品牌企业形成了一定的威胁，例如伊力诺依、爱丽斯、赛美、金盛等。其它品牌：主要属地方性小企业，家居收纳整理生产规模较小，产品以中低端为主，产品相对较单一、规格较少、质量难以保证，该类品牌不重视品牌经营，但价格竞争力较强。主要品牌介绍：好事达是国内快速组装 DIY 家具知名品牌，国际市场开发制造经验丰富，在质量、环保、包装、服务等方面具领先地位，已形成收纳、桌椅、层架、儿童等家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 19 产品线，与众多中外知名零售企业建立了合作。福建茶花家居塑料用品有限公司：拥有三个大型生产基地，占地 200 多亩，员工 1500 余人，年产能达 4 万吨。“茶花”商标荣获国内驰名商标；在全国设有七个行销大区，拥有强大销售网络、物流配送体系，产品覆盖除西藏外全国市场，与沃尔玛、麦德龙等国际知名连锁超市及北京华联、京客隆、物美、大润发、华润集团、百联集团、永辉集团、百佳等国内超市建立长期战略合作。2010 年 5月塑料收纳箱国家标准工作组会议在公司召开，参与起草的塑料收纳箱国家标准已进入制定阶段。冠达星（中国）有限公司：创建于 2005 年，是一家集产品研发制造、销售服务、品牌推广为一体国内家居用品制造商，是目前国内规模较大、品种较齐全的布衣柜研发生产基地。主导产品：各类布衣柜等家居产品共 9 个系列 200 多个品种。太力集团：国内大型家居用品制造商，在广东、上海、湖北等设有多处生产基地，2008 年实现产值 2.3 亿元。产品设计追求“环保、新颖、实用”个性化。销售网络遍布国内大、中城市及台湾、香港地区，是世界零售业巨头沃尔玛、家乐福超市供应商，远销日、韩、欧盟、美国等数十个国家。多样屋 TAYOHYA：覆盖厨房客餐、卫浴系列、家纺床用、居家摆设等家居生活各方面，商品数量超过 5000 多种，在国内 160 个城市、400 多家门店构建庞大销售网络，拥有上海、广州和北京三大物流中心。伊力诺依：设计生产、物流销售一体化运作，拥有以外籍设计师为首专业设计团队。北京生产基地和物流中心，在北京、上海、天津、沈阳、青岛、武汉、西安等地拥有直营的几十家数千平米大型专卖展厅，逐步向全国各中心城市扩张。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 20 三、区域市场结构 家居收纳整理物品生产企业非常多。总的来看，有一定实力的生产企业主要集中在广东、福建、上海、浙江等地区。家居收纳整理区域性品牌企业 区域 品牌 企业 北京 利快上市公司（Leifheit AG）利快 北京 北京伊力诺依投资有限公司 伊力诺依 ilinoi 福建 福州远洋塑料用品有限公司 茶花 福建 好事达礼品公司 好事达 福建 冠达星（中国）有限公司 冠达星 广东 广东太力家庭用品制造有限公司 太力 广东 深圳宝翔商贸有限公司 空间大师 广东 广州赛美精品百纳箱 赛美 广东 深圳市基本生活用品有限公司 Emoi 基本生活 广东 深圳市海格旎特商贸有限公司 highest 河南 郑州升达尔塑料模具有限公司 升达尔 江苏 张家港市金盛工艺有限公司 金盛 江苏 盱眙舜天恒生箱包有限公司 舜天 辽宁 大连开发区爱丽斯集团 爱丽斯 上海 上海乐扣乐扣贸易有限公司 乐扣乐扣 上海 上海临恩实业发展有限公司 家居宝 上海 多样屋生活用品（上海）有限公司 多样屋 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 21 上海 特力屋集团 特力屋 上海 无印良品商业有限公司 MUJI 无印良品 浙江 台州华塑日用品有限公司 华塑 浙江 义乌市创颖日用品厂 易臣 数据来源:中国市场调查研究中心 四、渠道市场结构 家居收纳整理产业主要营销渠道包括：厂家直营专卖店；大型超市；购物中心及商场的大型专卖展厅展柜；网络电子商务以及展会等其他渠道。生产上直营专卖店、大型专卖展厅属主要渠道。专营店和大型专卖展厅面积相对较大、专业性强，经营品种、规格、价格更丰富；各类大型超市和商场是人们经常光顾的地方，大型超市、大型购物中心的家居收纳整理物品一般价位较高，质量信誉有保证。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 22 国内家居收纳整理类物品渠道构成情况 其它3.4%网络8.9%大超市32.5%商场/购物中心31.6%厂家直营专卖店23.6%数据来源:中国市场调查研究中心 第四节 市场潜力分析 一、生命周期 二、产品生产技术变革与产品革新 三、差异化/同质化分析 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 23 第四章 2009 年中国家居收纳整理市场供需调查分析 第一节 用户需求分析 2006-2009 年中国家居收纳整理需求量情况 单位：万套 05000100001500020000250003000035000需求量251422750829854327562006年2007年2008年2009年 数据来源:中国市场调查研究中心 上图所示：2006-2009 年，国内市场对家具收纳整理类需求量呈持续快速增长态势，需求量分别为 25142 万套、27508 万套、29854 万套。2009 年上升到 32756万套，2009 年需求量同比增长 9.72%。第二节 市场供给分析 2006-2009 年中国家居收纳整理产量情况 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 24 单位：万套 0500010000150002000025000产量166531819619710215982006 年2007 年2008 年2009 年 数据来源:中国市场调查研究中心 上图所示：2006-2009 年，国内家具收纳整理类产量呈持续快速增长态势，产量分别为 16653 万套、18196 万套、19710 万套。2009 年上升到 21598 万套，2009 年产量同比增长 9.57%。家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 25 第五章 2009-2010 年中国家居收纳整理市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 第二节 同类产品国内企业与品牌数量 第三节 同类产品竞争格局分析 第四节 同类产品竞争群组分析 第五节 主力企业市场竞争力评价 一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌竞争力 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 26 第六章 中国家居收纳整理产品市场价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 价格与成本的关系 第四节 如何分析竞争对手的价格策略 第五节 价格竞争 第六节 底价格策略与品牌战略 家居收纳整理市场调查及投资策略分析报告 27 第七章 中国家居收纳整理进出口分析 第一节 我国家居收纳整理出口及增长情况 由于家居收纳整理产品材质众多，特选择主要材质：帆布材质、不织布材质、塑料材质三种整理归纳类商品为代表进行说明：1、类别：帆布收纳箱：海关 HS 编码：63079000 2009 年帆布家居整理收纳品出口及增长情况 月份 2009 年当前月 累计比 2008 年同期%数量(千克)金额(美元)数量 金额 1 37754510 191068847 12.5 24.1 2 18619864 92487870-16.3-18.31 3 35954217 179132410 25.2 33.1 4 38254029 181774669 2.8 7.0 5 39545263 201063672 10.9 21.5 6 37547075 197597740 20.1 32.0 7 40905052 213396236 23.6 30.8 8 43065636 227777183 19.8 27.0 9 54162