合济咨询-统一广州饮料指定品产品铺货、出货调查报告类.ppt

统一广州20XX年饮料指定品类产品铺货、出货调查报告——三月——,客户：统一企业食品二群提交：合济咨询顾问公司日期：二零XX年四月,报告架构,一、整体饮料市场铺货状况—各类别铺货率与各类别货架占有率小结二、茶饮料市场铺货状况分析—A、茶饮料各包材（不分品牌）市场铺货表现—B、茶饮料各品牌（不分包材）市场铺货表现--B1、塑瓶茶饮料各品牌铺货表现—B2、利乐茶饮料各品牌铺货表现—B3、易拉罐茶饮料各品牌铺货表现三、果汁饮料市场铺货状况分析—A、各包材果汁饮料市场铺货表现—B、各品牌果汁饮料市场铺货表现—B1、塑料瓶果汁饮料各品牌市场铺货表现--B2、利乐果汁饮料各品牌市场铺货表现—B3、易拉罐果汁饮料各品牌市场铺货表现四、KA店指定饮料出货记录,样本选择,一、整体饮料市场铺货状况,表1.各类别饮料铺货率BY店型,表2.各类别饮料货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,小结,广州的饮料存在类别多样化，保持较高铺货率的类别较多；强势类别的界定反倒显得不清晰。茶的通路普及程度已略超出碳酸和水，暂居市场铺货率之首；从货架占有的角度看，茶饮料也已与碳酸不相上下。同时，烟杂点在成都表现活跃，体现出碳酸、茶两大类别带动多种品类的态势；从某种程度上表现出广州消费者乐于常识不同事物的特性。,二、茶饮料市场铺货表现,A、茶饮料各包材市场铺货表现,表1.茶类饮料主要包材铺货率BY总体,表2.茶类饮料主要包材货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,小结,茶饮料的包材，尚无绝对的霸主；塑瓶、利乐从铺货率上看略强于易拉罐。烟杂点更加贴近消费者，从其货架占有看，塑瓶的势力略强。,B、茶饮料各品牌市场铺货表现,表1.茶类饮料主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.茶类饮料主要品牌相对茶类别铺货率BY总体&店型,表3.茶饮料品牌铺货率BY区域,表4.茶饮料卖场品牌齐全性BY总体,表5.茶饮料品牌货架占有率BY总体,BASE=3440.4,表6.茶饮料品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=2281.3,BASE=1159.1,表7.茶饮料主要品牌陈列位置得分BY店型,小结,统一的茶饮料铺货在广州市场稳居第一但与康师傅差距不大，而天与地、碧泉也紧随其后。多数的卖场销售3个左右品牌的茶饮料，可以推测广州的茶饮料市场的品牌竞争，确实较为复杂；主要对手是康师傅，也需密切注意天与地的变化举措。另外值得注意的是，统一茶饮料虽然强势，却没有在KA占据最好的展位，需要从铺货质量上借助老大的气势保持领先。,B1、塑料瓶茶各品牌市场铺货表现,表1.塑料瓶茶主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.塑料瓶茶主要品牌相对类别铺货率BY总体&店型,表3.塑料瓶茶主要品牌铺货率BY区域,表4.塑料瓶茶主要品牌产品铺货率BY区域,表5.塑料瓶茶主要品牌产品铺货率BY店型,表6.塑料瓶茶卖场品牌齐全性BY总体,表7.塑料瓶茶主要品牌货架占有率BY总体,BASE=1584,表8.塑料瓶茶主要品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=960.3,BASE=623.7,表9.塑料瓶茶主要品牌及产品陈列位置得分BY店型,表10.塑料瓶茶卖场主要品牌产品陈列位置BY货架形式,表11.塑料瓶茶出现促销的产品,表12.塑料瓶茶主要品牌产品价格情况,表13.塑料瓶茶主要品牌生产日期频次分布BY总体,表14.塑料瓶茶主要品牌生产日期频次分布BYKA类,表15.塑料瓶茶主要品牌生产日期频次分布BY烟杂类,小结,统一塑瓶茶饮料中的强势产品为冰红茶，而绿茶低糖和冰绿茶也有不俗表现；而康师傅的塑瓶茶饮料则是依仗冰红和绿茶（蜂蜜+柠檬）两支表现相当的产品共同支撑，胜出统一单品表现。康师傅的350系列从目前的铺货表现看尚不成气候，但可能在塑瓶茶饮料康师傅的综合实力的表现上有所助益。天与地在广州虽然尚有一些势力，但从动销看，远不如康师傅和统一；可以判断以目前的产品组合，很难有所作为。区域上，统一的带动产品冰红茶，在东山区表现欠佳。,B2、利乐茶各品牌市场铺货表现,表1.利乐茶主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.利乐茶主要品牌相对类别铺货率BY总体&店型,表3.利乐茶主要品牌铺货率BY区域,表4.利乐茶主要品牌产品铺货率BY区域,表5.利乐茶主要品牌产品铺货率BY店型,表6.利乐茶卖场品牌齐全性BY总体,表7.利乐茶主要品牌货架占有率BY总体,BASE=1003,表8.利乐茶主要品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=630,BASE=373,表9.利乐茶主要品牌及产品陈列位置得分BY店型,表10.利乐茶卖场主要品牌产品陈列位置BY货架形式,表11.利乐茶出现促销的产品,表12.利乐茶主要品牌产品价格情况,表13.利乐茶主要品牌生产日期频次分布BY总体,表14.利乐茶主要品牌生产日期频次分布BYKA类,表15.利乐茶主要品牌生产日期频次分布BY烟杂类,小结,统一的利乐茶饮料在广州稳居第一，不仅有主力产品冰红、冰绿375的良好表现，地域性产品奶茶系列也有不俗表现；抵御康师傅现有产品线的攻击胜券较大。由于市场环境单纯，统一利乐尚无须进行过多防守，反而应将重点放在新产品和铺货通路深度的拓展，以老大的身份抵御类别的萎靡。,B3、易拉罐茶各品牌市场铺货表现,表1.易拉罐茶主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.易拉罐茶主要品牌相对类别铺货率BY总体&店型,表3.易拉罐茶主要品牌铺货率BY区域,表4.易拉罐茶主要品牌产品铺货率BY区域,表5.易拉罐茶主要品牌产品铺货率BY店型,表6.易拉罐茶主要品牌货架占有率BY总体,BASE=853.4,表7.易拉罐茶主要品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=691.0,BASE=162.4,表8.易拉罐茶主要品牌及产品陈列位置得分BY店型,表9.易拉罐茶卖场主要品牌产品陈列位置BY货架形式,表10.易拉罐茶出现促销的产品,表11.易拉罐茶主要品牌产品价格情况,表12.易拉罐茶主要品牌生产日期频次分布BY总体,表13.易拉罐茶主要品牌生产日期频次分布BYKA类,表14.易拉罐茶主要品牌生产日期频次分布BY烟杂类,三、果汁饮料市场铺货表现,A、果汁饮料各包材市场铺货表现,表1.果汁类饮料主要包材铺货率BY店型,表2.果汁类饮料主要包材货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,小结,从果汁饮料的包材上看，广州依然是利乐包装占明显优势，特别表现在KA点；同时易拉罐也有一定势力；塑瓶装果汁饮料势力不强。,B、果汁饮料各品牌市场铺货表现,表1.果汁饮料主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.果汁饮料主要品牌相对果汁类别铺货率BY总体&店型,表3.果汁饮料品牌铺货率BY区域,表4.果汁饮料卖场品牌齐全性BY总体,表5.果汁饮料品牌货架占有率BY总体,BASE=1743.0,表6.果汁饮料品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=1535.5,BASE=207.5,表7.果汁饮料主要品牌陈列位置得分BY店型,小结,果汁市场的品牌数容纳量在KA和烟杂的差距较大；在烟杂点，仅容纳约一个品牌，而KA点则处于军阀混战期。椰树在通路上的表现略领先与统一，而统一在KA又面临新奇士的追赶和压力。相比之下，统一果汁在荔湾区的业务能力需加强。,B1、塑料瓶果汁各品牌市场铺货表现表1.塑料瓶果汁主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.塑料瓶果汁主要品牌相对类别铺货率BY总体&店型,表3.塑料瓶果汁主要品牌铺货率BY区域,表4.塑料瓶果汁主要品牌产品铺货率BY区域,表5.塑料瓶果汁主要品牌产品铺货率BY店型,表6.塑料瓶果汁卖场品牌齐全性BY总体,表7.塑料瓶果汁主要品牌货架占有率BY总体,BASE=304.0,表8.塑料瓶果汁主要品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=270.0,BASE=34.0,表9.塑料瓶果汁主要品牌及产品陈列位置得分BY店型,表10.塑料瓶果汁主要品牌产品陈列位置频次分布BY店型,表11.塑料瓶果汁出现促销的产品,表12.塑料瓶果汁主要品牌产品价格情况,表13.塑料瓶果汁主要品牌产品生产日期BY总体,表14.塑料瓶果汁主要品牌产品生产日期BYKA类,表15.塑料瓶果汁主要品牌产品生产日期BY烟杂类,小结,新奇士凭借多包装规格的鲜橙汁系列产品，在果汁的塑瓶果汁产品市场是暂居第一，统一依仗长而全的产品线名列第二。统一塑瓶500系列果汁新近上市，通路反映不错，特别是对鲜橙汁的反映。,B2、利乐果汁各品牌市场铺货表现,表1.利乐果汁主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.利乐果汁主要品牌相对类别铺货率BY总体&店型,表3.利乐果汁品牌铺货率BY区域,表4.利乐果汁主要品牌产品铺货率BY区域,表5.利乐果汁主要品牌产品铺货率BY店型,表6.利乐果汁卖场品牌齐全性BY总体,表7.利乐果汁主要品牌货架占有率BY总体,BASE=1085.0,表8.利乐果汁主要品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=992.5,BASE=92.5,表9.利乐果汁主要品牌产品陈列位置得分BY店型,表10.利乐果汁主要品牌产品陈列位置频次分布BY店型,表11.利乐果汁出现促销的产品,表12.利乐果汁主要品牌产品价格情况,表12（续）.利乐果汁主要品牌产品价格情况,表13.利乐果汁主要品牌产品生产日期BY总体,表14.利乐果汁主要品牌产品生产日期BYKA类,表15.利乐果汁主要品牌产品生产日期BY烟杂类,小结,广州的利乐果汁市场主要被统一和汇源瓜分，但通路类别重点不同，统一在烟杂店的表现突出。从单品看，统一主要依靠330的多系列一组产品支撑；而椰树的椰汁是全市场通路表现最佳的单品。分区域看，统一利乐果汁在荔湾区的业务能力较弱。,B3、易拉罐果汁各品牌市场铺货表现,表1.易拉罐果汁主要品牌铺货率BY总体&店型,表2.易拉罐果汁主要品牌相对类别铺货率BY总体&店型,表3.易拉罐果汁主要品牌产品铺货率BY店型,表4.易拉罐果汁主要品牌货架占有率BY总体,BASE=281.0,表5.易拉罐果汁主要品牌货架占有率BY店型,KA类,烟杂类,BASE=199,BASE=82,四、饮料市场出货情况,表1.茶类饮料主要包材出货占有BY超市,BASE=11352,表2.茶饮料各品牌出货情况,BASE=11352,表3.塑料瓶茶饮料各品牌出货情况,BASE=5708,表4.塑料瓶茶饮料各品牌出货情况,表5.利乐茶饮料各品牌出货情况,BASE=3673,表6.利乐茶饮料各品牌出货情况,表7.易拉罐茶饮料各品牌出货情况,BASE=1944,表8.易拉罐茶饮料各品牌出货情况,表9.果汁类饮料主要包材出货占有BY超市,BASE=6819,表10.果汁类饮料各品牌出货情况,BASE=6819,表11.塑料瓶果汁饮料各品牌出货情况,BASE=1416,表12.塑料瓶果汁饮料各品牌出货情况,表13.利乐果汁饮料各品牌出货情况,BASE=3467,表14.利乐果汁饮料各品牌出货情况,表15.易拉罐果汁饮料各品牌出货情况,BASE=1724,表16.易拉罐果汁饮料各品牌出货情况,