在线招聘求职行业洞察.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护在线招聘求职行业洞察20222激发科技与创新活力2022/10/31分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本分析内容主要分析对象是在线招聘行业与用户、平台。其中在线招聘平台是指通过互联网技术手段的运用，帮助企业及求职者完成招聘与求职的平台；不涵盖分类信息型招聘平台。本分析内容主要分析中国大陆在线招聘市场情况，不包含海外和香港、台湾、澳门地区。分析定义与分析方法3激发科技与创新活力2022/10/31由于市场环境的复杂性和多变性，第三方市场研究机构难以通过全量统计来获取市场信息，因此抽样调查是业内经常使用的方式，在行业研究、用户研究、广告效果评估等多个研究场景下广泛应用，是业内快速、了解市场发展情况的常用有效手段。而在抽样调研中不可避免的会产生抽样误差。因此易观在研究中，根据统计学原理，结合研究效果与抽样误差，充分考虑项目投资、样本代表性、数据稳定性，综合评估之后选择95%置信区间下2%抽样误差的样本量，即2401个样本作为基础研究数量。从市场和学术角度综合评估下，抽样调查可以相对真实的反映市场情况，是较优解决方案，但易观仍需提醒抽样调查难以避免误差产生。%置信度抽样误差99%95%90%85%80%75%70%1165779604676551844128330627042414424011691129610328276763184210677525764593673004103660042332425820716956633842712071651321086460267188144115927573381961381068467558259150106816552429205119846551413310166966851413327不同置信区间和抽样误差下的样本量易观分析2022年9月通过网络问卷对用户今年的求职、就业情况进行了调研，获得有效样本2401份，覆盖全国各线级城市。调研数据说明在线招聘行业总览在线招聘平台发展在线招聘用户洞察CONTENTS010203在线招聘行业总览016激发科技与创新活力2022/10/31就业：形势总体稳定，总量及结构压力下求职难与招工难并存163285406529654783898100110.14%-4.04%-7.09%-7.84%-6.30%-4.74%-4.26%-4.21%-15%-10%-5%0%5%10%15%01002003004005006007008001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月2022年1月-9月全国城镇新增就业人数新增就业人数(万人)同比增长率5.35.55.86.15.95.55.45.35.50.01.02.03.04.05.06.07.01月2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1月-9月全国城镇调查失业率（%）易观分析数据来源：国家统计局 易观分析整理 易观分析数据来源：人力资源和社会保障部 易观分析整理新增就业符合时序进度2022上半年，全国城镇新增就业654万人，完成全年目标任务的59%。失业率连续回落受疫情影响，全国城镇调查失业率在4月阶段性走高，之后持续回落。就业总量和结构压力仍存招工难：上半年公共就业服务机构和市场机构求人倍率均在1以上。营销、快递等职业及制造业缺工情况突出；求职难：疫情冲击下部分市场主体缩招，客观加大求职难度。2022年9月，城镇调查失业率为5.5%，就业形势总体稳定，全国城镇新增就业目标进展顺利。受疫情和产业转型等影响，就业总量压力不减、结构性矛盾依然突出，总体及青年失业率仍处较高水平，部分领域人才供需脱节、人岗匹配度不高等问题仍待解决。7激发科技与创新活力2022/10/31宏观政策：稳就业为主基调，鼓励发挥在线招聘积极作用行业影响：政策利好在线招聘渗透率提升，促进行业规范发展就业政策：以五大举措稳就业保就业 通过创业培训、融资支持等举措鼓励创业创新；健全灵活就业劳动用工和社会保障政策。加力促进就业和灵活就业02 通过失业保险稳岗返还、缓缴社会保险费、就业补贴等措施助力企业减负，实现稳岗扩岗。加快释放减负稳岗政策红利01 开展网络招聘就业服务专项活动，提升线上招聘实效；启动人力资源服务机构稳就业促就业行动，动员市场力量。加密组织线上线下就业服务活动03 通过专项服务、加快公共部门招录进度、基层项目招募、百万见习岗位募集等举措拓展毕业生就业空间。加大未就业毕业生就业支持力度04 开展防止返贫就业攻坚行动、就业援助活动，实现对农村劳动力、困难人员等重点群体的就业帮扶。加强其他重点群体就业帮扶052022年，我国就业政策以稳就业为主基调，通过加快释放减负稳岗红利、促进灵活就业、组织线上线下就业活动、加大重点群体就业帮扶等举措保就业。在切实利好在线招聘形式的同时，持续规范行业有序发展。相关政策利好与引导下，在线招聘形式得到进一步推广，渗透率持续提升各地政府搭建“云招聘”平台，由企业与学校直播带岗。人社部持续为毕业生提供就业岗位信息，截至7月22日已开展线上招聘活动1.1万场。多地政府联合前程无忧51Job、智联招聘等在线招聘平台开展大规模云招聘活动。网络招聘服务管理规定实施，规范行业发展人社部出台的网络招聘服务管理规定自2021年3月起施行。其对网络招聘服务准入、服务规范、监督管理、法律责任等作出相应规定，有助于打造良好的在线招聘环境，引导在线招聘行业规范、有序发展。8激发科技与创新活力2022/10/31行业表现：在线招聘需求旺盛，用户数据向好凸显发展韧性-10%-5%0%5%10%15%2001,0002,0003,0004,0005,0002021年8月-2022年9月求职招聘领域活跃用户规模活跃人数(万)同比增长率0246805101520252018年2019年2020年2021年2022年2018年-2022年求职招聘领域行业运营情况人均单日使用时长(分钟)人均单日启动次数(次)0102行业规模稳定在五千万量级，发展趋势稳中向好在线招聘功能及服务不断完善，行业运营指标显著提升伴随着周期性波动，行业活跃用户规模整体呈现增长态势，用户量级达五千万左右，在线招聘已成为重要求职渠道。疫情加速在线招聘渗透、政企合作共推云招聘、在线招聘形式创新、求职需求增长等多因素共同作用，行业增长原因多元化。以高校毕业生为代表的就业群体规模庞大，同时招聘主体规模日渐增长，叠加疫情影响，未来在线招聘市场需求将保持上升。近五年来，在线招聘行业运营指标显著增长，人均单日使用时长稳中有升，2022年突破24分钟；人均单日启动次数不断提高，达到7次以上，用户黏性持续加强。在线招聘平台功能与服务日益完善、细化，实现多环节、多场景应用。例如在线招聘平台前程无忧上线直播新功能、校园线上双选会、学生版APP等，促进用户高效招聘求职。易观千帆数据说明：数据为全年均值水平，其中2022年数据截至9月。易观千帆9激发科技与创新活力2022/10/31 易观分析数据说明：市场份额是指网络招聘平台的营收，包括在线招聘、其他人力资源服务、会员服务等；企业营收数据来源于公司财报，根据易观模型测算市场份额。在线招聘行业垂直赛道及市场参与者众多，随着各平台竞速发展，市场格局呈现多极化特征。从移动端活跃用户规模来看，行业内第一梯队平台多已构建出综合招聘服务矩阵，业务布局较为完善；行业内第二、三梯队则多为垂直招聘平台，通过深耕细分领域提供差异化招聘服务。从营收占比来看，2021年前程无忧以26.60%的市场份额位居行业领先，其收入结构多元，且利润率大幅领先。在线招聘平台移动端表现梯队划分第一梯队11111前程无忧51Job 猎聘第二梯队第三梯队 易观分析数据说明：依据2022年APP活跃用户规模划分梯队；月活跃用户规模数据来源于易观千帆。MAU500万MAU100万智联招聘BOSS直聘招才猫直聘拉勾招聘兼职猫应届生求职网斗米2021年在线招聘平台市场份额占比情况市场格局：头部梯队稳固，前程无忧市场占有率领先26.60%25.63%15.94%31.83%0%5%10%15%20%25%30%35%前程无忧51JobBOSS直聘猎聘其他10激发科技与创新活力2022/10/31厂商表现：前程无忧等头部平台多维度占优，领先地位稳固头部平台用户规模再创新高，市场竞争格局稳定2022年上半年，在线招聘领域头部APP活跃用户规模皆稳中有升，用户量再创新高，其中TOP2APP活跃用户增量达五百万左右。市场竞争格局稳定，前程无忧、智联招聘等老牌在线招聘平台规模依旧占据领先地位；BOSS直聘以直聊等鲜明特点抓住核心用户需求，形成鼎足之势。在线招聘领域TOP3 APP中，前程无忧51Job在规模领先的同时，于新安装用户数、用户粘性等方面也表现突出，形成综合运营多维优势。BOSS直聘采取直聊招聘，满足年轻人等核心用户求职需求习惯，综合表现仅次于前程无忧；智联招聘平台业务积淀已久，综合竞争力较强，在人均月度使用天数、日均活跃人数维度有较好表现。前程无忧51Job多维数据占优，综合运营优势明显05001000150020001月2月3月4月5月6月7月8月9月2022年在线求职招聘领域头部APP月度活跃用户规模万）前程无忧51JobBOSS直聘智联招聘猎聘拉勾招聘0246810日均活跃人数新安装用户数人均月度使用天数人均单日使用时长人均单日启动次数2022年在线求职招聘领域TOP 3 APP运营情况前程无忧51JobBOSS直聘智联招聘 易观千帆数据说明：数据来源于易观千帆，APP运营情况基于2022年月度均值，将数值等比例转化至0到10区间。11激发科技与创新活力2022/10/31市场发展：优化雇主及职位质量，增强平台核心竞争力前程无忧51Job：持续增强雇主质量，规范招聘行为通过对高质量雇主的深耕服务和优选推荐，促盈利能力与用户体验提升深耕B端推荐机制升级服务战略，强化优质互联网雇主吸引力以前程无忧等头部为代表，各大在线招聘平台进一步加强对平台内雇主及职位质量的优化，以提升品牌口碑，吸引C端用户。同时，深耕优质雇主的战略也有利于提高B端用户质量，保持单用户高付费率，从而提升平台营收表现、控制经营风险。自2018年起，前程无忧开始通过交叉销售、主动提高企业招聘门槛、提供精细化一站式服务等方式深耕优质雇主，追求B端企业质量的增长。2022年3月，前程无忧设立优选雇主推荐机制，兼顾业内视角和求职用户、员工体验评价，多维度考察后邀请近3000家企业成为首批优选雇主。基于大量求职者对知名企业的偏好，拉勾招聘于2022年推进服务战略升级，发展全域招聘服务助力雇主品牌建设，增强对优质互联网雇主的服务能力及吸引力。战略升级根据世界500强企业中TOP 50在头部招聘平台的直招情况，前程无忧51Job拥有领先的优质雇主服务比例和在招职位数量。数据说明：数据来源于平台内搜索统计，为全球五百强中前五十家公司在平台的直招情况，不包括代招工、合作代理商招聘等招聘形式；数据截至2022年8月。易观分析0510152002,0004,0006,0008,000前程无忧51JobBOSS直聘智联招聘2022年头部在线招聘平台中世界TOP 50企业招聘情况TOP 50企业在招职位总数TOP 50企业服务数量TOP 50企业服务比例38%28%26%12激发科技与创新活力2022/10/31 通过服务创新和技术升级契合后疫情环境下的求职新需求，持续改善求职体验。市场发展：创新服务满足新需求，智能技术持续提升招聘效率 为企业提供差异化服务形式，满足不同招聘场景下的需求；帮助企业快速搜寻人才、科学决策，实现招聘的降本增效。“直播+”、“短视频+”等创新招聘服务形式日趋丰富，通过与在线招聘多个环节、场景的融合满足后疫情时代下的用户新需求。同时，随着对AI落地的持续探索，在线招聘智能化程度进一步加深，推动用户体验和招聘效率的提升，实现降本增效。2022年，各大在线招聘平台继续加大技术投入，发力智能匹配、模型算法、直播技术等方向，以技术赋能在线招聘全环节，驱动招聘求职效率及用户体验的提升。职位-求职者智能匹配智能人才测评智能简历优化AI技术运用深化更多技术落地场景5G、4K、直播技术发展，助力招聘信息及过程在移动端的高清视频化VR、AR等虚拟技术助力在线招聘形式创新，降低信息不对称以AI为代表的技术赋能在线招聘服务直播招聘短视频深化直播、短视频等新招聘服务形式B端价值C端价值职位精准推荐AI面试前程无忧校招客户使用直播服务的较去年同期增长92%增长92%直播招聘在政、企、校多方联合开展之下快速推广，更多企业在校招等场景中使用直播招聘。数据来源：厂商公开信息数据来源：信息收集整理0500 1000前程无忧智联招聘BOSS直聘2021年头部招聘平台空中宣讲会数量 在头部平台的积极布局下，空中宣讲会于校园招聘中得到深度渗透，便捷、高效地满足应届生求职需求。拉勾招聘推出短视频职位功能，依托短视频形式在简短时间内展示企业、岗位及人才需求，实现招聘信息的碎片化、社交化传播。13激发科技与创新活力2022/10/31市场发展：垂直细分结合全生态布局，服务更趋精细化一体化发展动作：垂直细分产品，提供精细化服务 基于细分需求深化服务能力，抓住重点人群市场，如前程无忧于2022年上线学生版App：提供针对服务：以校招真题、校友求职问答等功能切中高校生求职需求；面试直通：联合各行业雇主向优秀毕业生发放“免筛选、直通视频面试”名额；求职参考：以大数据能力提供就业行情参考。在线招聘平台陆续推出面向B端的App，如实习僧企业版、58同城招聘商家版，以一键开播、实时查看数据等功能助力高效、便捷招聘。；以更垂直、更符合职业特点的招聘服务提高匹配效率。如英才网推出的建筑英才网、化工英才网；专攻建筑工人招聘的鱼泡网等。部分细分市场仍需持续探索，以蓝领行业为例，平台相应职位较少、使用门槛高等问题尚存。C端用户细分B端版本垂直行业随着行业进入精细化运营阶段，各大在线招聘平台深耕重点人群，通过垂直、专业产品提高用户服务能力。与此同时，经过对新服务、新业务的持续拓展，头部平台的人力资源服务生态更趋完善，为B端及C端用户提供全方位一站式服务已经成为构建平台竞争壁垒的重要发力方向。发展趋势：招聘全生态布局，形成一站式服务能力 头部平台持续通过开发新功能/服务、外延投资等方式完善生态，为C端求职者提供覆盖职业周期的全面服务，增强对B端企业用户各类型用工需求及各个用工环节的服务能力，以一站式的服务构建竞争壁垒。；职前职前教育职业测评求职简历服务职位搜索智能推荐在线沟通在线面试职后职后培训职业路径规划覆盖C端职业全周期服务企业用工全环节在线招聘猎头招聘RPO灵活用工网站APP小程序SaaS多业务类型多产品类型招聘岗位建模直播招聘下载简历人才测评在线面试管理企业培训人才管理策略人力资源规划诊断及咨询&020114激发科技与创新活力2022/10/31发展痛点：信息不对称问题难破、不规范招聘现象频出，影响在线招聘求职效率和用户体验招聘端求职端信息不对称在线招聘的核心优势是基于互联网及移动互联网形式，通过数据与技术能力将企业招聘需求与用户求职需求精准匹配。但在信息不对称的影响之下，在线招聘求职效率下降，虚假信息频出，损害用户利益。信息不对称问题难以完全解决，影响在线招聘求职效率 相较于现场招聘，在线形式之下求职者和招聘者通常更难验证对方各维度的真实信息，放大逆向选择和道德风险问题；在线直聊提供了沟通渠道，但同时也存在使用门槛低、聊天信息骚扰、中小型公司HR的专业技能及沟通能力有待提高等问题，增加了沟通成本。此外，虽然精准匹配已成为各大在线招聘平台的共同发力方向，但受限于数据能力和技术成熟度，在线招聘匹配效率仍有很大提升空间。不规范企业招工行为影响用户体验 部分在线招聘平台因审核验证能力不足、存在信息审核漏洞而出现虚假招聘和非法有害信息，使得求职者和雇主利益受损，也为平台本身带来一定的法律风险。虚假、非法、有害招聘/求职信息带来安全隐患 随着在线招聘持续渗透，小微企业雇主数量大幅增长，部分企业存在不规范招工行为，发生诸如不尊重求职者等问题，平台管控缺位。部分平台中的企业直招比例较低、代招标识不明显，影响求职体验。用户权益受损招聘求职效率低虚假、非法信息非企业直招匹配不精准可能导致近年来在线招聘市场不规范乱象多、数据安全问题频出，信息不对称之下的逆向选择和道德风险影响了招聘求职效率与体验。未来随着在线招聘这一刚需服务形式的发展，智能匹配精准度及效率还有不断提升的空间。同时，平台需进一步提升对招聘求职信息的审查监管力度、能力，以技术和机制保障信息真实性，从而保护用户权益、增强平台可信度。逆向选择影响C端及B端用户体验，在线招聘价值下降在线招聘平台发展0216激发科技与创新活力2022/10/31前程无忧：形成生态布局、服务能力等综合优势，稳居行业头部培训测评综合+垂直全面布局招聘赋能企业人才评估及发展其他人力资源服务能力 以测评工具/服务提供人才评估方案，助力招聘决策；定制企业各类型培训课程。前程无忧51Job作为综合型人力资源服务供应商，发展出网站+猎头+RPO+校园招聘+管理软件的全方位招聘业务矩阵，拥有多个针对不同人群需求的细分招聘产品，并通过外延投资策略持续完善人力资源生态，形成在整个人才管理周期中满足企业、求职者各类需求的服务能力。目前，前程无忧已经在用户、营收、生态、效率等方面位居前列，形成核心竞争优势。效率：双边网络效应和大数据精准匹配能力实现高效招聘综合招聘平台投资/并购完善生态，延长服务链条头部地位稳固规模：活跃用户规模领先，带来充盈的人才库简历产品服务矩阵+外延投资打造全方位人力资源服务能力 提供代理、派遣人事外包服务；为企业人才管理提供分析报告和决策参考等支持。形成网站+猎头+RPO+校园招聘+管理软件的招聘矩阵；持续推出针对垂直人群的产品，形成对多个细分招聘市场的深度服务能力。招聘培训测评外包和咨询深耕在线招聘投资拉勾招聘，丰富细分行业垂直服务能力双向赋能，增强AI面试等在线招聘技术能力互联网招聘平台拉勾招聘投资布局其他人力资源相关服务人力资本管理服务提供商CDP灵活用工招聘平台有人有活-帮工端校园招聘服务企业端管理平台企业培训测评职场培训课程人才测评服务人事外包服务薪酬信息调查人力资源数据服务人力资源管理评选HR移动智能解决方案供应商HRTPS说明：来源易观千帆、企业官网；未标明时间的数据截至2022年1.7亿+人才库简历数1803万+2022年9月活跃用户数20%+招聘周期缩短500万+日招聘职位民办高教与职教集团华立大学美国灵活用工招聘平台Fountain01020304大学生招聘平台城市服务业招聘专业猎头服务17激发科技与创新活力2022/10/31前程无忧：精细化运营提升用户体验，多维驱动规模与口碑增长通过形式创新、技术赋能实现了对在线招聘多环节的优化，提升了在线招聘求职的便捷度与高效性。建立雇主招聘信用标准，多维度动态优选雇主，引导雇主关注求职者体验；完善企业黑名单制度，升级相关监测与干预机制规范雇主招聘行为。具备先发优势和行业领先地位的前程无忧51Job在2022年持续精细化运营，通过深耕垂直市场、招聘形式创新、技术升级等动作多维提升用户体验，持续强化C端、B端吸引力，实现规模与口碑的双增长。在强双边市场效应下，预计前程无忧仍将长期仍处于行业顶端。01推出“云端群面”线上整体解决方案，提供AI打分参考、面试过程回溯等功能；上线学生版APP，与旗下的应届生求职网共同构成服务大学生的专业产品矩阵，校园招聘赛道优势稳固。02打造招聘场景知识图谱、用户标签体系，实现个性化推荐；推出“MAP测评3.0版”、“人才地图”等技术模块，加速构建智能化招聘平台。03在线面试雇主质量升级服务智能招聘前程无忧直播间云端群面覆盖企业/职位介绍面试筛选在线沟通职场内容AI大数据保证B端与C端用户的服务质量，在双边市场效应之下形成良性发展循环，利于前程无忧巩固行业领先地位。职点短视频节目短视频介绍职位赋能个性化推荐智能招聘决策在线双选会B端优质雇主C端海量用户吸引求职者；安全性高提供充盈人才池；高效招聘平台C端用户使用率领先95%的用户认为前程无忧优质雇主多，占比高于其他对比品牌数据来源：2022年9月易观分析关于在线招聘的网络问卷95%74%业务动向布局成果18激发科技与创新活力2022/10/31BOSS直聘：以直聊直聘模式和匹配技术深耕在线求职招聘BOSS直聘于2014年7月上线，以“移动+直聊+智能匹配”为产品核心，通过该模式降低求职信息不对称性，实现人岗精准匹配，提高招聘效率。目前已积累较为可观的C端用户规模，B端用户以中小企业为主且付费率较高。2022年2季度，BOSS直聘营收规模略有下降，但随着新用户注册的重新开放及招聘环境的复苏，其增量空间将得到进一步释放。APPBOSS直聘店长直聘看准上线时间2014 年 7 月2015年12月2014年定位综合移动招聘平台主打服务业蓝领招聘及兼职雇主点评平台产品：以移动+直聊+智能匹配模式差异化立足核心特点移动：主要发力移动端产品，提供雇主-求职者高交互性平台，符合移动时代用户触媒习惯。直聊：主打直聊直聘模式，以期减少招聘中存在的求职信息不对称、流程冗余等问题。智能匹配：重视技术投入，持续通过人工智能技术优化岗位与人才的多维度匹配能力。经营：营收受疫情影响下滑，降本成效较为显著用户：暂停注册影响C端增长，B端用户以中小企业为主用户规模：受益于直聊模式与大量营销投入，BOSS直聘已积累较可观的用户规模。用户增长：由于网络安全审查暂停新用户注册，经历了近一年的用户增长停滞期，于2022年6月底重新开放注册。用户规模：截至2021年12月底，共有810万认证企业用户，中小企业占比较高。用户付费：中小企业招聘活跃度提升，其付费企业用户总数可观，在2022年Q2达380万。营收：受多地疫情复发影响，BOSS直聘2022年2季度营收同比略有下滑，为11.12亿元；收入成本稳定在低位运行。C端用户B端用户 易观分析数据来源：企业财报 易观分析整理-150%-50%50%150%-15-55152021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q22021Q2-2022Q2 BOSS直聘经营趋势总营收净利润净利润率19激发科技与创新活力2022/10/31BOSS直聘：深耕蓝领招聘等细分领域，开辟增量发展空间 针对大学生推出校招直播、城市专场、求职课程等活动，并通过免费邀请、发放补贴等方式鼓励中小企业释放校招需求；升级大学生求职保护专项技术。推出“海螺计划”规范制造业蓝领招聘中介，通过线上筛查及线下核验甄别优秀雇主和中介；持续优化送餐员、网约车及货运司机招聘者认证审核、准入策略。技术赋能基于技术升级安全审查通过技术投入增强匹配及推荐算法的精准度、强化AI审核能力，提升招聘求职的效率及安全性，优化用户体验。季度技术研发费用投入超3亿元聚焦重点人群跻身头部梯队后，BOSS直聘持续通过营销占领用户心智、深耕技术优化直聊直聘体验，并在白领招聘之外积极探索蓝领招聘市场。另一方面，BOSS直聘目前也面临着营收来源单一、中小企业付费空间有限、市场竞争加剧等系列挑战，需要寻找新增长点巩固自身行业地位。基于技术、服务深耕细分人群招聘求职需求面临激烈市场竞争和挑战 BOSS直聘位于行业第一梯队，但竞争对手仍然较多。随着更多招聘平台布局直聊直聘，其模式差异性或将被削弱。在线招聘赛道竞争日趋激烈 目前，BOSS直聘的营收主要由企业端的在线招聘服务付费构成，相对单一的营收来源不利于分担风险。营收结构相对单一 BOSS直聘在赋能中小企业招聘的同时，也面临着部分企业、中介不规范招聘带来的经营风险，需要持续加强审核，保护用户安全。需加强规范中小企业招聘010203大学生招聘蓝领招聘通过持续增强垂直服务能力、优化招聘求职环境，推动大学生、蓝领用户及相应招聘业务占比的提升，实现对重点就业群体招聘市场的深耕。探索求职招聘双边匹配推荐20激发科技与创新活力2022/10/31智联招聘：老牌综合型职业发展平台，业务生态矩阵完善产品服务：持续完善的业务矩阵投资：延伸业务版图，完善人才生态 投资细分领域内的优秀模式，通过自身平台能力支持企业发展，持续延伸业务版图，完善人力资源服务生态。目前，智联招聘投资涉及考试服务、企业薪税保、员工评估、职场社交、职业教育等多细分领域，覆盖求职招聘多场景。智联海外：基于丰富的海外人才资源，提供海外招聘一体式综合服务校园招聘：成立于2002年，面向大学生招聘提供校园线上+线下一体化服务网络招聘：作为核心业务及产品，包含全方位招聘功能，主打白领市场智联猎头：提供卓聘平台服务、招聘流程外包服务、高端人才猎寻服务，为不同发展阶段的企业定制解决方案。智联卓聘：定位为中高端人才招聘平台，提供保面试、保到岗等服务智联BPO：业务范围包括灵活用工、企业服务等，提供全方位解决方案职Q社区：为C端用户打造的互动社区，提供求职相关内容和专业服务智联招聘创建于1994年，作为早期成立的综合型职业发展平台之一，积累了较高的品牌知名度与大量B端、C端用户资源。目前，智联招聘已形成包括网络招聘、猎头服务、BPO等在内的丰富业务矩阵，并通过投资职业教育等细分领域延展业务版图，持续完善自身人力资源服务生态布局。21激发科技与创新活力2022/10/31智联招聘：发力视频招聘生态建设，重塑平台竞争优势2022年智联招聘重点布局方向持续发力直播招聘：在由人社部联合多部委开展的“春风行动”中，智联招聘推出系列直播带岗活动，提供免费直播招聘场次；打造“大厂直播秀”专场，直播展示企业实景；6月，智联招聘联合多地人社部门分地区推出6场直播活动，讲解各地人才引进政策，推介重点企业岗位，通过直播形式连线探企。上线视频介绍功能：智联招聘于2022年1月推出企业视频介绍、职位视频介绍等功能，在职位筛选阶段通过视频形式助力用户了解企业、职位情况。智联招聘深耕可视化招聘，结合直播、短视频等风口形式积极建设视频生态，推动职位/企业介绍、面试沟通、人才发展等招聘场景的视频化，以减少信息不对称、提高在线招聘效率，增强平台核心竞争力。长期联合人社部开展公益招聘，于各地举办线下线下结合的活动，触达大量求职者。积累品牌口碑通过合作影视、综艺、体育IP及打造职场内容矩阵等方式持续进行品牌营销。拓展用户边界视频生态战略重塑竞争优势，稳固第一梯队地位直播招聘兴起，智联招聘基于技术能力加速布局视频生态，保障用户侧增长。搭乘视频化风口作为行业第一梯队品牌，智联招聘于资源实力、生态布局等方面积累了优势，但也在激烈的市场竞争中面临着增速放缓、市场份额被蚕食等挑战，需加快自身竞争护城河建设。2022年智联招聘推出视频介绍功能，广泛运用直播形式开展多场次招聘活动，进一步推动自身求职招聘服务的视频化进程，加速视频生态战略布局。同时，在激烈的市场竞争中，智联招聘也面临着增速放缓、市场份额被蚕食等挑战。未来，随着视频化招聘的发展，智联招聘有望重塑自身竞争优势。22激发科技与创新活力2022/10/31猎聘：猎头辅助闭环服务为主，聚焦中高端招聘赛道猎聘主打BHC（雇主-猎头-求职者）模式，以中高端人才招聘为核心持续布局人力资源生态，扩展了更广泛的营收来源。得益于中高端招聘市场需求的韧性和专业化一站式服务能力的提升，猎聘于2022年上半年实现双端用户和营收水平的持续增长，B端每企业用户的平均收入上涨至3.6万元。业务框架：BHC模式为主，深耕中高端人才招聘业务成果：用户及营收持续增长，展现强韧性 猎聘基于BHC模式，连接企业、猎头、求职者三方打造闭环服务。相较于传统线下猎头，BHC模式能够以更低招聘费用实现更多流量触达。经过持续迭代产品、业务，目前猎聘已形成以中高端人才招聘为核心、科技赋能的产品服务矩阵。猎聘专注中高端人才在线招聘，提供简历分析、简历代投、职业咨询、提高简历/企业曝光率等多种基础服务和付费增值服务。乐班班：企业在线培训平台，提供在线直播录播、微课等功能，可结合线下培训打造企业员工学习成长解决方案。多面：主打视频招聘求职，提供多人面试、AI面试等功能。通过深耕视频招聘场景，打造便捷求职服务。猎聘校园：专注校园招聘，为企业提供空中宣讲会、雇主品牌等全方位校园招聘解决方案。勋厚人力：提供灵活用工SaaS解决方案。01-C端注册用户用户7950万同比增长16.0%108万同比增长22.4%20.9万认证猎头同比增长15.8%13.7亿元人民币2022上半年营收2022上半年毛利润10.8亿元人民币垂直细分服务企业培训业绩02-B端雇主03-认证猎头数据说明：截至2022年6月，数据来源同道猎聘官方网站。14.4%同比增长13.7%同比增长数据来源：企业财报核心招聘产品23激发科技与创新活力2022/10/31猎聘：深化平台+SaaS+服务战略，未来发展机遇与挑战并存升级SaaS产品赋能B端，年轻化品牌策略吸引新用户形成中高端招聘赛道优势，未来发展有待市场考验机遇与利好 中高端企业用户价格敏感度低、需求韧性强，有利于保障APRU值及利润空间。在产业升级持续推进、线上招聘渗透率进一步提升的背景下，猎聘的发展面临多重宏观利好。发展挑战面对多方竞争：头部在线招聘平台均在积极增强中高端人才招聘服务能力，猎聘需加快构筑自身竞争护城河。中高端赛道：中高端赛道用户数量有限，随着市场渐趋饱和，收入增速可能持续放缓。此外，中高端招聘流程复杂、非标和隐性条件较多，难以搭乘直播招聘等新形式之风。核心亮点发展动向深化平台+SaaS+服务的发展战略提升匹配精准度，优化招聘效率增强数字化营销能力，占领年轻中高端人才心智 升级招聘SaaS产品，上线账号便捷管理、人才管理协同评估模块等功能，赋能企业招聘协调与流程提效。SaaS升级领域深耕年轻化战略 针对产业结构调整下的招聘新需求和特点优化服务，目前已在能源化工、电子通信半导体等行业形成新的招聘优势。从品牌形象到产品技术进行发力，向年轻中高端人才招聘靠拢，新注册用户中25岁以下年轻用户占比持续提升。技术优化 升级算法中台赋能多元业务；完善标签系统提升匹配精准度；构建知识图谱增强人岗理解。扩展中高端招聘服务，提升需求满足能力宏观环境盈利能力猎聘持续深耕中高端招聘领域，于2022年升级B端招聘产品、推进C端品牌年轻化战略、持续升级匹配技术，深化自身平台+SaaS+服务的发展战略。在宏观利好及中高端招聘需求增长的影响下，猎聘未来机遇良多。但随着多方头部招聘平台陆续发展中高端招聘服务，猎聘也将面临多重挑战。在线招聘用户洞察0325激发科技与创新活力2022/10/31用户洞察核心发现就业及渠道偏好用户求职偏好及行为就业偏好 追求优质、大中型企业的高薪就业岗位35%的求职者期望入职国有企业；超七成求职者更偏好就职于500员工以上的大、中型公司。求职渠道偏好 在线招聘成为核心求职方式，渠道优势显著87.5%的求职者更偏好于使用在线招聘平台；约七成受访者会在求职期间高频使用在线招聘平台；超七成用户认为在线招聘中的直播招聘、直聊功能、雇主优选、VR面试及专场招聘会对求职有显著助力作用。易观分析数据说明：数据来自2022年9月易观分析关于在线招聘的网络问卷，N=2401。26激发科技与创新活力2022/10/31就业期望：大、中型优质企业吸引力相对更高期望就业的公司性质期望就业的公司规模 调研结果显示，35%的求职者期望入职国有企业，看好国企在稳定性、福利待遇等方面的优势；其次，欧美三资企业、民营企业、事业单位也较受欢迎。从公司规模来看，超七成求职者更偏好就职于500员工以上的大、中型公司，就业保障相对更高、公司发展更全面。35.0%18.1%17.3%16.3%9.1%2.3%1.9%国有企业三资企业-欧美民营企业事业单位三资企业-非欧美社会团体其他4.5%7.6%13.1%22.0%32.4%14.0%6.4%少于50人50-150人151-500人501-1000人1001-5000人5001-10000人10000人以上 易观分析数据说明：数据来自2022年9月易观分析关于在线招聘的网络问卷，N=2401。27激发科技与创新活力2022/10/31就业期望：平均薪资期望过万元，城市线级差异显著 易观分析数据说明：数据来自2022年9月易观分析关于在线招聘的网络问卷，N=2401。3.3%13.1%15.1%21.7%12.3%17.7%8.4%5.3%3.1%3001-4500元4501-6000元6001-8000元8001-10000元10001-15000元15001-20000元20001-25000元25001-30000元30000元以上理想薪资分布（元/每月）各城市线级的理想薪资均值（千元/每月）平均金额：12812元/月17.611.47.65.705101520一线新一线二线三线 月薪水平方面，求职者的期望均值为12812元，多数求职者的期望水平分布在4500-20000元之间，其中8000-10000元占比最高，达到21.7%。同时，期望薪资均值与城市线级呈正相关分布，一线城市理想薪资水平达17600元以上，而三线城市则在5700元左右。28激发科技与创新活力2022/10/3187.5%61.9%48.0%27.1%19.9%13.9%根据调研结果，在招聘信息海量、求职便捷灵活等优势之下，线上网站已经成为主流求职渠道。其中，87.5%的求职者更偏好于使用在线招聘平台；偏好求职信息聚合网站及企业官方媒体渠道的用户占比也相对较高；线下招聘、内部推荐及第三方人力资源机构凭借各自的差异化优势构成补充渠道。渠道偏好：在线招聘平台及求职信息聚合网站为主要求职渠道求职的主要渠道分布 在线招聘平台提供全面且细分的招聘信息，能够基于智能算法为求职者推荐适配岗位，同时以一站式服务助力用户高效求职。求职信息聚合类网站通常能较好地满足垂直地域/行业之下的求职需求，给予求职者更多选择。能够与招聘方线下交互、问答，真实性强，沟通更深入。在线招聘平台求职信息聚合网站企业官方媒体渠道线下劳动市场/招聘会内部推荐第三方人力资源机构 第一时间提供企业直接招聘信息，利于求职者把握心怡公司的招聘动向。易观分析数据说明：数据来自2022年9月易观分析关于在线招聘的网络问卷，N=2401。亲友、同学内部推荐与第三方机构等渠道占比较低，主要起到补充作用。29激发科技与创新活力2022/10/31在线招聘：线上求职主流化，招聘灵活、信息量大是核心优势 易观分析数据说明：数据来自2022年9月易观分析关于在线招聘的网络问卷，N=2401。使用在线招聘平台的情况在求职灵活便捷、具有海量招聘信息、可针对性筛选意向职位等多种优势加持下，线上招聘渠道成为近九成用户偏好的主流求职渠道。此外，随着在线招聘的常态化，约七成受访者表示会在求职期间高频使用在线招聘平台，用户黏性较高。偏好在线招聘的原因84.0%67.7%59.7%51.0%45.3%40.3%求职灵活便捷，无时间/地域限制平台有海量招聘信息和职位针对性强，可以筛选意向职位能够快速、便捷与招聘方沟通求职成功率更高功能与服务全面，助力高效求职偏好在线求职45.2%24.9%21.8%8.1%经常使用，