2005年广州市办公设备市场调查报告.DOC

2005年广州市办公设备市场调查报告

2005年广州市办公设备的市场容量为32.75亿元，并以每年超过9个百分点的速度呈增长趋势。日前，800策划团队对广州市办公设备市场进行了一项调查。数字显示，办公设备市场正呈现勃勃生机。
目 录

一 目前广州市办公设备渠道特征 1
（一）电脑城 1
（二）电器批发市场 1
（三）传统文具批发市场 1
（四）家电连锁卖场 1
（五）办公用品超市 2
二 当前办公设备的市场规模及年增长速度（基数＝31） 2
（一）办公设备的市场规模-------32.75亿元 2
（二）办公设备的年增长速度――――――9.85％ 2
三 当前办公设备销售渠道情况 3
（一）当前销售渠道 3
（二）最重视的销售渠道 3
（三）未来销售渠道――批发市场设档口 4
四 受访者选择地址考虑的因素―地段的商业环境是首要因素 5
五 对目前专业批发市场的满意度 6
六 理想大型办公用品采购中心应该提供的服务 7
附录 受访者背景资料 9

一 目前广州市办公设备渠道特征
（一）电脑城
主要代表有天河的颐高数码广场、太平洋电脑城、广州电脑城、高科科技广场、天河电脑城、石牌西路一带等等，这里会聚了广州最集中的IT数码与办公设备产品，中六电脑城的办公设备也具有一定规模，主要辐射海珠荔湾区域；五山的科技街是最集中的二手设备市场及大型机器租赁市场，在办公设备方面经营最为成功的天河颐高数码广场该店位于天河路与天河东路交界口的壬丰大厦群楼，占地面积11000平方米，是目前为止全国最大的数码卖场，目前佳能在中国大陆仅有两个的产品展示厅已进驻颐高这里展示包括佳能数码与办公系列的全部最新产品，纯产品展示功能场所；
（二）电器批发市场
由于现在的设备已经从传统的电子类向IT数码类发展，设备产品与IT产品的完美结合，决定了市场的发展趋势，此类的代表有大沙头海印电器城；
（三）传统文具批发市场
由于文具与设备、耗材同属于办公用品产品，从“一站式”方便采购者采购，作为中国最知名的文具批发市场之一的广州谊园批发市场内的办公设备也逐具规模，据行业专家介绍，这样结合将会成为一种新的市场模式出现；
（四）家电连锁卖场
如国美、苏宁等，但由于设备在家电卖场内并非主流产品，销量比例不大；
（五）办公用品超市
由于销量不成规模，目前并未让办公设备厂家及经销商所重视。
二 当前办公设备的市场规模及年增长速度
（一）办公设备的市场规模-------32.75亿元
表2-1 不同规模厂家眼中的办公设备市场规模

80亿以上
50-80亿
40-50亿
30-40亿
20亿以下
Total
3000万以上

1
1
1000-3000万

1
2
1

4
500-1000万

2
2

4
100-500万

1
1
3
5
100万以下

2
5
5
12
Total

1
7
10
8
26
在表2-1中，我们赋予3000万以上的厂家0.3的比重，赋予1000-3000万的厂家0.2的比重，赋予500-1000万的厂家0.2的比重，赋予100-500万的厂家0.2的比重，100万以下的赋予0.1的比重，通过加权计算，得出广州市办公设备的市场容量是32.75亿元。
（二）办公设备的年增长速度――――――9.85％
表2-2 不同规模厂家眼中的办公设备年增长率

10-20％
5-10％
3-5％
3％以下
Total
3000万以上
1

1
1000-3000万
1
2

1
4
500-1000万
1
2
1

4
100-500万
1
1
1
2
5
100万以下
3
1
2
6
12
Total
7
6
4
9
26
在表2-2中，和办公设备的市场容量的计算方法一样，我们可最终得出办公设备的年增长速度为9.85％（非官方信息）
三 当前办公设备销售渠道情况
（一）当前销售渠道
图3-1 当前办公设备的主要销售渠道

在专业的批发市场拥有档口是目前办公用品销售公司最主要的销售渠道，超过八成的销售商在专业批发市场拥有档口，有32%经销商在批发市场外拥有店铺，16%的经销商认为拥有业务员上门销售。

（二）最重视的销售渠道
图3-2最重视的销售渠道

从对受访者最为重视销售渠道的调研显示：专业市场、业务员销售、通过政府采购等三种销售渠道是目前最重要的销售渠道，占比分别是：26.7%、26.7%和23.3%。
（三）未来销售渠道－批发市场设档口
图3-3未来的销售渠道

专业市场是最受欢迎的渠道，41.9％的受访者认为在专业批发市场设档口仍然将是未来的销售渠道趋势，在办公设备销售渠道中仍然起主导作用；认为直销与政府采购渠道将成为未来主要销售渠道的各占19.4%。

四 受访者选择地址考虑的因素―地段的商业环境是首要因素
在受访者选择经营场所的诸多因素中，排在前三名的分别是：地段的商业环境（占83.9％），交通的方便性（74.2％）和人气（客源）旺（67.7％），其次才是租金（54.8％）、场内管理服务（48.4％）、场内环境（45.2％）和卖场的知名度（45.2％），一定比例的商家则希望在促销活动、有统一的刊物宣传、方便的物流配送等配套服务方面也会作出考虑，有良好规范管理的市场才会更具有竞争力。
图4-1 受访者选择地址时考虑的因素（多选模式）

五 对目前专业批发市场的满意度
从以上数据分析和CSI象限图中我们可以发现：经销商对目前市场的地段、交通便利性、卖场的知名度的满意度评价都较高；租金、配套服务方面经销商认为非常重要，但是对目前的市场较为不满意，配送服务方面是他们认为目前市场做的最不满意的；在厂家的集中程度、促销活动、宣传资料等方面他们认为满意度较低。

图5-1 对目前批发市场的CSI象限图研究

满意度
低
高
重要性
高

六 理想大型办公用品采购中心应该提供的服务
如图所示，受访认为：一个理想的大型办公用品采购中心应该提供的服务，排在前五名的是：有批发、直销、零售业务（87.1％）；便捷的配送服务（48.4％），足够的仓库（38.7％），电话订购服务（38.4％）和商品划分区域（38.7％）；有部分商家认为一个卖场如果可以“提供统一的销售队伍”帮助是更理想的；

图6-1 一个理想的大型办公用品采购中心应该提供的服务

根据有关资料显示，广州已经有大小专业批发市场904个，涉及20多个行业，办公设备为何无法形成类似文具行业单独的专业市场，800策划团队研究员对此采访了设备行业专业人士。专家认为主要由以下原因导致：
第一、 办公设备的80年代普及不高，市场容量不大，导致只能归电子类产品，依附于电器市场，没有形成传统的专业市场。
第二、 科技进步，制造成本下降，办公设备产品越来越受到普及，办公化产品市场扩大；设备的数码化导致办公设备市场已经从电子市场向IT市场靠拢，与PC产品形成完美的配合。
第三、 办公设备的使用人群的特殊性（办公室人员），导致办公设备的市场只能在写字楼最集中的天河区，而在天河区没有任何一个市场有单独经营办公设备的理念，故没有形成单独市场顺理成章，黄花岗科技街的经营从科技电子设备市场现在向餐饮市场调整也许正说明地理位置商业环境的重要性。
第四、 办公设备的经销商认为最理想的状态是一个经营管理规范，经营范围涉及文具、办公设备、办公打印耗材、PC、甚至办公家具的一个大型主题办公用品商场出现，从方便采购者角度考虑，这是一个非常具有发展潜力的商场，整个办公用品产业市场将面临重新洗牌。

（高达77.4%的设备经销商赞同把设备、文具、耗材、PC整合以同一个专业市场，专业办公用品商场呼之欲出。）
附录 受访者背景资料
表一 受访者经营性质
经营性质
频数
％
代理商
7
22.6
经销商
24
77.4
Total
31
100

表二 受访者的开业时间
开业时间（年）
频数
％
1
5
16.1
2
4
12.9
3
5
16.1
4
1
3.2
5
5
16.1
6
3
9.7
7
2
6.5
8
1
3.2
10
5
16.1
Total
31
100

表三 受访者经营最多的办公设备品牌
调查涉及经营品牌
频数
％
惠普
14
17.7
爱普生
10
12.7
松下
14
17.7
东芝
1
1.3
佳能
18
22.8
夏普
10
12.7
兄弟
3
3.8
三星
9
11.4
Total
79
100

表四 受访企业店面分布以及年销售额（元）

3000万以上
1000-3000万
500-1000万
100-500万
100万以下
Total
南方电脑城
1

1
2
1
5
天河电脑城
1
2
2

3
8
广州电脑城

1
1
高科数码广场
1

2
3
华师科技街

1
1
中六电脑城

1
1
3
5
五山科技街

1

1
天河电脑一条街

1
1
颐高数码
1
3

1
1
6
科贸中心一条街

1

1
大沙头海印电器城

1
2
4
7
太平洋电脑城

1

1

2
Total
4
6
5
9
17
41
备注：由于存在一个公司有多个经营点，故出现总数大于样本总量31。

表五 受访企业注册资金
注册资金（元）
频数
％
300-500万
1
3.2
100-300万
5
16.1
50-100万
10
32.3
50万以下
12
38.7
拒答
3
9.7
Total
31
100

表六 受访企业的年销售额
年销售额（元）
频数
％
3000万以上
1
3.2

1000-3000万
4
12.9
500-1000万
4
12.9
100-500万
5
16.1
100万以下
12
38.7
拒答
5
16.1
Total
31
100

表七 受访企业员工人数

频数
％
10-50人
5
16.1
5-10人
13
41.9
5人以下
6
19.4
拒答
7
22.6
Total
31
100

表八 受访者毛利率

频数
％
20-30％
3
9.7
10-20％
4
12.9
5-10％
11
35.5
5％以下
9
29.0
拒答
4
12.9
Total
31
9.7