客户项目报告.DOC

McKinsey客户项目报告
客户全称

其它名称 (if used)

客户代码&编号

地址 (市，省，国家)

母公司名称 (如果不同)

项目开始日期

地址 (市，省，国家)

4/97

部门/行业重点 Sector leader informed已通知行业领袖?

是

否

产品/服务重点

工具与结构

地域分类


全球的/母公司 DCS
已通知全球 DCS informed?

是

否

本地的/子公司 DCS

已通知本地的DCS informed?

是

否

项目主管

项目经理

客户服务小组

功能分类:在最大量的三个之中指明重要的功能性关键字 indicate primary functional keyword out of a maximum of three
商业模型

研发管理

制造

政策/规划制定

商业动力学

基于技术的多样性

运作效率和

制度的制定

建模与计算机科学

技术策略

持续改进
战略
经济/行业分析
信息技术/系统

产品发展

联盟/合资企业

宏观经济条件/

信息技术/系统 体系结构

采购和供应管理

商业个体战略

预测

信息技术/系统 行业解决方案

服务运作

公司战略

微观/行业分析

信息技术/系统 实施/

供应链管理/

战略的多样化
金融

应用发展

完整的后勤保障

全球化

资金预算/资金总额

信息技术/系统 管理
组织

兼并/收购

资本效率/资本生产力
市场/销售

变化管理/实施

产品/市场战略

资本结构管理/

广告/推广

公司董事会

战略标准 Metrics

金融重组

品牌

公司的核心任务/共享的服务
其它

金融财政功能设计

B—B营销-

人力资源管理

基准

改组

渠道策略/管理

制度组织技巧/能力

保密性-

风险管理

CRM (持续的关系

领导能力/愿景

咨询技巧/程序

基于价值的管理

营销)

管理计划设置/决策过程

诊断
成长

顾客服务/满意度

组织结构/设计

常规咨询

成长战略

营销经费的效用

业绩度量与责任制

知识与信息

为成长而做的组织

定价

共享的价值观与文化

管理
创新性/技术

产品/市场分析

劳动力生产力和促进因素

OVA/AVA
管理

销售力管理

兼并后管理

利润增加/成本降低

商业化
运作
公共政策

重组/核心过程重新设计

创新

固定资产生产力

私有化

转向

生产线战略

维持性能

客户预期的效果/项目承诺的目标于范围 确定项目的关键问题以说明您对功能分类的选择

只有填好此页所有的条目，并且项目主管和办公室经理以草签后，才可以分派客户代码&编号
Client code and number will not be assigned unless all items on this page are completed and 项目主管 and office manager initials are provided.

项目背景

开发

介绍/
再介绍

来源:

公司
声誉

部门/中心
活动

客户
推荐的人选

公司
毕业生

社区/
社会联系

竞争性的谈判

否

是

所参与的公司:

各办事处中积极和消极价值调整的分配ALLOCATION OF POSITIVE AND NEGATIVE VALUE ADJUSTMENTS TO OFFICES

选项 1: 关于 办事处To the billing office (请详细说明)

选项 2: 关于经过项目主管与相关的办事处经理同意的某些特定的办事处（如下）To specified offices (below), as agreed by the ED and the relevant office managers .

办事处

%
办事处

%
办事处

%

选项 3: 关于参与项目的办事处，与每个办事处所的花费成正比，并经过了项目主管与相关办事处经理的同意
(如果不选择，则“选项1”为默认值。 各办事处中积极和消极价值调整的分配对于个人MGMs没有影响，但对公司的贡献有影响。)

法律/质量控制的指导方针

项目主管 评述

办事处经理的评述-

公司机构重组/
所有权状况的变化
考虑咨询项目CCRC
– 潜在的不友好或有敌意的情形
– 潜在的客户冲突
– 对继任者的抵触
– 投资集团的介入
考虑公司咨询顾问
– 将工作结果泄露给第三方
– 的建议与评估结果的定价
– 介入谈判
– 破产/改组情形
签订赔偿协议
公司专家与资深客户服务工作人员的参与
拨给以做出成效的工作的报酬
避免利益的冲突; 没有基于交易的报酬

部门/工作组/中心
现成的资源
适合的部门/工作组
以及现成的信息来源
可用的公司知识库
被考虑在内的/被安排好的研究启动的讨论会Study start-up workshop considered/sheduled

其它特殊的状况或风险
联系合适的人
– 合同
– 保密性与为完成的协议
– 最公司名称与材料的泄露
– 政治与商业风险的保险
– 所承担的现金风险
对客户发展有贡献的人
客户服务小组

其它对客户发展有贡献的人 (详述)

项目主管
签字

日期

Billing
办事处

办事处经理
签字

日期

仅用于本地办事处
BILLING 入帐计算工作表
客户

代码&编号

计时

可能的开始时间

计算中

持续时间 (月)

所需的现金:

可能继续的时间

工作进行形式

工作表
人数
X
工作日/月
X
日费用

=
总金额

客户服务主管

项目主管

咨询主管

项目经理

助理

其他客户服务工作人员

客户服务支持人员

其他

月工作费用总额

BILLING 帐单报价计算

减去LESS:

BILLING帐单报价

PROFORMA WIP

减去LESS:

估计的

月

项目

月帐单

项目

Proforma

项目

NE WIP

价值

Billing
X
月份数
=
总额

WIP
X
月份数
=
总额

转帐

帐单

咨询费

开支

综合

帐单说明
客户联系
MGM 职责

记帐日期

主要

总额

其它

开帐单给:

– 姓名

– 职位

– 地址

特殊说明

国家税收/AT

生效Applicable?

收费Charged?