2021年医疗机器人价值报告.pdf

李艾洁动脉橙/数字资讯部全球医疗机器人价值趋势报告2021主要观点 全球医疗机器人领域投融资在近7年呈上升趋势，2021年全球有74起融资事件，金额高达35.19亿美元，同比上升181%；全球范围内，手术机器人赛道增长势头迅猛，大额融资事件数逐年增加；有17家医疗机器人企业上市，手术机器人企业占六成，资本疯狂加注商业模式成熟的企业；腔镜手术机器人市场规模庞大，占手术机器人整体市场规模的60%，多款产品进入预备期；国内医疗机器人领域近7年投融资呈上升趋势，2021年医疗机器人领域共产生55起融资事件，融资总额为15.9亿美元，融资额环比上涨100%；2021年国内的外骨骼机器人赛道共产生5起融资事件且集中在A轮系列，可见资本对这类赛道的早期项目更感兴趣；2021年8月底，医疗机器人第一次正式纳入省级医保，意味着手术机器人会逐渐普及至医院，以辅助医生进行手术。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2021年全球&中国医疗机器人领域融资概况全球医疗机器人领域产业图谱2015-2021年全球&中国医疗机器人领域融资趋势全球医疗机器人领域投融资细分赛道交易轮次和数量统计2021年全球医疗机器人领域资本趋势注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库医疗机器人是指用于医院、诊所、康复中心等医疗场景的医疗或辅助医疗的机器人。医疗机器人能够辅助医生，扩展医生的能力，具有医用性、临床适应性以及良好交互性三大特点。据CB Insights数据显示，大脑健康领域2020年的全球市场规模为62亿美元，并将在2024年突破百亿美元，成为下一个有可能为人类社会带来颠覆性影响的产业。根据弗若斯特沙利文的资料，其由2015年的30亿美元增至2020年的83亿美元，复合年增长率为22.6%。预期全球手术机器人市场将继续快速增长，并可能于2026年达到336亿美元，自2020年起的复合年增长率为26.2%。本报告参考国际机器人联合会（IFR）分类，围绕手术机器人、康复机器人、服务机器人以及辅助机器人展开分析。医疗机器人-产业概述注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库说明：由于篇幅有限，图谱仅展示部分企业。全球医疗机器人领域产业图谱从全球来看，医疗机器人领域投融资在近7年呈上升趋势；2021年全球有74起融资事件，金额高达35.19亿美元，同比上升181%。2021年平均每起事件的融资金额为4800万美元，几乎是2020年的两倍，具体来看，2021年6月手术机器人研发商CMR Surgical完成6亿美元的D轮融资，是近7年里机器人领域最高的一笔，提升2021年整体融资金额。国内同样呈上升趋势，2021年医疗机器人领域共产生55起融资事件，融资总额为15.9亿美元，融资额环比上涨100%；同时，2021年出现了很多大额融资，手术机器人领域尤为明显，在近7年国内医疗机器人融资总额排名TOP10里，有6起来自2021年，其中4起是由手术机器人企业产生。2015-2021年全球医疗机器人企业融资趋势注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球平均融资额（百万美元/起)全球医疗机器人领域投融资细分赛道当前交易轮次统计目前医疗机器人企业主要集中在A轮，有41家公司，手术机器人和康复机器人企业居多。有17家医疗机器人企业上市，手术机器人企业占六成，同时走上D轮及以上的公司也是手术机器人企业占大多数，可以看出手术机器人赛道增长势头迅猛，资本疯狂加注商业模式成熟的企业，抢占被达芬奇手术机器人的垄断的百亿市场。康复机器人赛道当前扎堆在A轮，具体来看，有8家企业专注于外骨骼机器人研发，可见近期外骨骼机器人医疗市场大爆发。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库注：本页轮次定义有延伸，如A轮包括Pre-A/A/A+，不包括未公开融资的企业分类种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮及以上IPO及以后轮次其他未公开总计手术机器人8141188108875康复机器人21642145236服务机器人11753121535辅助机器人5423212221总计2641221612171617167从2015年到2021年底，医疗机器人领域共产生22起过亿美元事件，其中有10起来自2021年；展开来看，2021年过亿美元融资事件来自1家辅助机器人企业、5家服务机器人企业以及4家手术机器人企业；服务机器人企业里只有医疗无人机制造及运输服务商Zipline专注于医疗领域，其他几家公司覆盖医疗、工业、食品等场景。总体来看，手术机器人企业的大额融资事件居多，尤其是CMR Surgical在2021年获得6亿美元的D轮融资，说明资本市场上手术机器人越来越受到风投的关注；同时，手术机器人的市场空间巨大，这与医院和患者对微创手术的需求增长息息相关，根据弗若斯特沙利文的资料，预计2026年全球手术机器人市场规模将超336亿美元。2021年医疗机器人领域资本趋势（1）：大额融资事件数逐年增加，主要集中在手术机器人领域注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2021年手术机器人领域过亿美元事件盘点1122141215110246810122015年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年医疗机器人领域过亿美元大额融资次数手术机器人服务机器人辅助机器人公司名称国家成立年份融资时间轮次融资金额简介CMR Surgical英国2021年2021-06-28D轮6亿美元手术机器人研发商精锋医疗中国2021年2021-11-06C轮2亿美元机器人辅助微创手术系统研发商EDDA Healthcare and Technology Holding美国2021年2021-04-07战略融资 1.5亿美元智能手术机器人研发商、精准外科智能全方案提供商润迈德医疗中国2021年2021-12-01D轮1亿美元血管介入手术机器人研发商在科幻电影里看到的各种酷炫的机械战甲，通常都是外骨骼机器人，外骨骼机器人最早起源于军事领域，现在广泛应用于医疗康复领域和工业领域。在医疗康复领域里，外骨骼机器人使用对象是腿脚不便的老年人及残障人士，辅助恢复其腿部的行走能力，甚至帮助瘫痪在床的残障人士重新站立行走。其中不乏佼佼者，例如以色列的ReWalk，该公司早在2012 年的时候旗下外骨骼产品就通过了欧盟的审批；我国的程天科技，旗下下肢外骨骼机器人UGO210在2020年4月获得NMPA注册证；2021年国内的外骨骼机器人赛道共产生5起融资事件，并且都是A轮系列，可见资本对这类赛道的早期项目更感兴趣；同时国家正在推动康复医疗资源下沉，鼓励民营力量建设康复领域，预计该赛道未来会进入融资爆发期。2021年医疗机器人领域资本趋势（2）：中国外骨骼机器人赛道将进入融资爆发期注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库注：来自电影流浪地球注：ReWalkPersonal 6.0外骨骼机器人公司融资次数融资总额成立时间简介傅利叶智能8约3.88亿人民币2015/07/30智能机器人开发商奇诺动力2约1.1亿人民币2015/12/23商用动力外骨骼机器人研发生产销售商程天科技3约8000万人民币 2017/01/05 外骨骼机器人及其核心元器件研发商迈步机器人4约3000万人民币 2016/09/23医疗康复机器人研发商迈宝智能2约2000万人民币 2018/08/20外骨骼机器人研发商健行仿生2约1650万人民币 2017/08/09智能康复类机器人产品研发商司羿智能2约1100万人民币 2017/09/01医疗康复机器人开发商傲鲨智能2约1100万人民币 2018/04/08外骨骼机器人研发商铁甲钢拳2约1000万人民币 2017/01/05柔性机械外骨骼系统研发商瑞步康医疗科技2约600万人民币2016/03/23可穿戴机器人研究公司三联机器人1约500万人民币2014/08/08医疗机器人研发生产销售商航弈生物1金额未披露2018/03/15康复机器人研发、生产商布法罗机器人1金额未披露2016/08/12下肢外骨骼机器人研发、生产、销售商爱科索智能1金额未披露2019/05/30外骨骼仿生康复机器人制造商国内外骨骼机器人融资盘点外骨骼机器人价值企业概览-程天科技程天科技致力于通过人工智能（AI）与机器人技术，配合数据分析及云计算等方式为行动失能、弱能的伤友、老年人及康复医疗机构提供智能康复器械、康复辅具产品和智能化解决方案，促进医疗康复、养老产业发展。程天科技在2021年度获得医疗康复领域奖项10余项，包含红点奖、IF设计奖、金点奖等在内的国际设计奖项5项，拥有自主知识产权300余项。程天科技自2017年成立后，先后完成4次融资，公开披露的融资总额超1.8亿人民币。程天科技在2022年2月10日宣布完成亿元A+轮融资。新一轮融资将用于提升企业集团化核心运营能力和持续保持商业化的领先地位，拓展全球业务范围，推进同国际顶尖研究机构与临床机构的深度合作。注：下肢外骨骼步行康复器UGO220，图片来自官网 程天科技是业内首个获批适用范围为中枢神经病变（涵盖截瘫、偏瘫、脑瘫等患者）的下肢外骨骼机器人NMPA注册证的创新医疗机器人公司。2021年相继获得该领域的3个类别8款型号的新产品上市许可。同年还入选毕马威中国社会办康复医疗50企业报告，获“领先康复科技企业奖”。2015-2021年国内医疗机器人领域热门赛道 2021年全球医疗机器人领域大事件盘点 全球医疗机器人领域价值企业注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2021年医疗机器人热门赛道&大事件2021年8月30日，北京医保局发布关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知，“机器人辅助骨科手术”作为辅助操作获得政府定价，并与“一次性机器人专用器械”共同纳入北京医保支付目录。这是医疗机器人第一次正式纳入省级医保，意味着手术机器人可能会逐渐辅助医生手工操作完成手术。在纳入医保消息发布之前，国家就出台过一系列针对手术机器人的支持政策：国务院关于引发2025的通知鼓励新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，其中，医用机器人便在重点发展项目之列；关于组织创建骨科手术机器人应用中心的通知，号召国内各大医院引进骨科手术机器人；骨科机器人行业发展“十三五”规划纲要明确要求到2020年骨科机器人行业将增加30%；医疗装备产业发展规划（2021-2025年）征求意见稿将手术机器人列为重点发展领域。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库医疗机器人领域热门话题（1）：骨科手术机器人纳入医保类型产品FDA获批时间 国内上市时间全球装机量执行手术关节Mako（Stryker）201520181000+50w创伤&脊柱天玑（天智航）20162016100+Mazor X Stealth Edtion（美敦力）20192021248（截止2019年末）5w+ROSAONE（捷迈邦美）20182019501w+骨科手术机器人产品盘点注：数据由动脉网梳理手术机器人是医生在手术时的延伸，被用于在高于人类能力的微创伤手术领域中实现高于人类能力的对手术器械的精准操控。而腔镜机器人可以令医生的视线延伸至病人的体内，而机械臂则模仿其双手以握着及指示腔镜及手术器械。根据微创机器人招股书数据，2021年全球腔镜机器人市场规模预计达69.63亿美元，占手术机器人整体市场规模的60%。全球范围内，最火爆的腔镜机器人莫过于Intuitive Surgical旗下的达芬奇机器人，该产品于2000年首次被FDA批准独立完成手术，据公开资料显示，截止2022年1月达芬奇机器人全球装机5989台，年手术量124万例，年收入43亿美金，净利润10亿美金。国内，除了Intuitive Surgical的达芬奇Si及达芬奇Xi手术系统获得NMPA批准上市之外，微创医疗机器人的图迈、威高机器人的Microhand-S系统和康多旗下的康多系统正处于临床试验阶段。（微创医疗机器人旗下自主研发的“图迈”四臂腔镜手术机器人已于2022年1月27日获得国家药品监督管理局的上市批准）注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库医疗机器人领域热门话题（2）：腔镜手术机器人市场规模庞大，多款产品进入预备期注：微创医疗机器人旗下图迈腔镜手术机器人，图片来自微创医疗机器人招股书注：数据来自微创医疗机器人招股书2021年全球医疗机器人领域大事件盘点注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球医疗机器人领域价值企业概览具体描述：CMR Surgical成立于2014年，总部位于英国剑桥。该企业致力于创造对患者影响最小的手术治疗方案，凭借独创的“versius”外科手术机器人，短短几年时间获得了数亿美元的融资。在2021年6月28日的D轮融资后，CMR累计融资超过10亿美元，估值达到30亿美元。产品介绍：CMR Surgical主要产品是Versius，目前于2019年3月获得了CE标志，可用于胃肠道手术，疝气修补和胆囊摘除术。CMR Surgical计划推出的下一代通用手术机器人系统Versius将满足腹腔镜手术的复杂要求，操作出色的灵活性和可触及性，为外科手术体验开辟了新的范式。具体描述：2014年，微创医疗开始研发腔镜手术机器人，并将其作为内部一个项目开始孵化，2015年，微创医疗机器人在中国注册成立。2020年9月完成国内手术机器人领域最大额度的30亿融资，引入了包括高瓴资本、CPE、贝霖资本、远翼投资、易方达资本在内的多家知名战略投资者。2021年11月2日，微创医疗机器人港交所上市，市值415亿港元 一度破发。产品介绍：从产品管线来看，微创医疗机器人拥有腔镜手术机器人、骨科手术机器人、血管介入手术机器人、经自然腔道手术机器人、经皮穿刺手术机器人五大产品管线。具体描述：天智航是是国内首个获得注册证的骨科手术机器人企业，也是首个登陆科创板的手术机器人企业。产品介绍：天玑骨科手术机器人系统，其由机械臂主机、光学跟踪系统、主控台车构成。主要用于骨科创伤和脊柱手术中，能够实现亚毫米级精度。2016 年，天智航核心产品第三代“天玑”骨科手术导航定位机器人获得医疗器械产品注册许可证，获得了 CFDA 核发的国内首个骨科手术机器人医疗器械产品注册许可证。