2023年关注美国充电桩国产化细则影响.pdf

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 电子电子 关注关注美国充电桩国产化美国充电桩国产化细则影响细则影响 华泰研究华泰研究 电子电子 增持增持 (维持维持)研究员 黄乐平，黄乐平，PhD SAC No.S0570521050001 SFC No.AUZ066 +(852)3658 6000 研究员 陈旭东陈旭东 SAC No.S0570521070004 SFC No.BPH392 +(86)21 2897 2228 研究员 丁宁丁宁 SAC No.S0570522120003 +(86)21 2897 2228 研究员 张皓怡张皓怡 SAC No.S0570522020001 +(86)21 2897 2228 研究员 刘溢刘溢 SAC No.S0570522070002 +(86)21 2897 2228 联系人 张宇张宇 SAC No.S0570121090024 SFC No.BSF274 +(86)10 6321 1166 联系人 胡宇舟胡宇舟 SAC No.S0570121040041 SFC No.BOB674 +(852)3658 6000 联系人 黄礼悦黄礼悦 SAC No.S0570121070191 SFC No.BRH099 +(852)3658 6000 行业行业走势图走势图 资料来源：Wind，华泰研究 2023 年 2 月 19 日中国内地 专题研究专题研究 华泰观点：华泰观点：市场表现偏弱，资金聚集市场表现偏弱，资金聚集 ChatGPT 等个别主题等个别主题 上周，受 2/14 公布的美国 1 月 CPI 数据（YoY:6.4%）超彭博一致预期（YoY:6.2%）等影响，纳斯达克/费指周五出现回调，一周分别+0.6%/-0.2%。上周 A 股/港股科技股表现偏弱，SW 电子/恒生科技跌 3.3%/2.4%，恒生科技连续 3 周下跌。A 股资金聚集在 ChatGPT 等个别主题。正如我们在关注ChatGPT 热潮下的冷思考（2/8）中指出，基于大模型的 AI 有望成为新一代生产力工具，长期来看，芯片和算力网络卖水人有望率先受益（参见：ChatGPT 需要何种算力基础设施？（2/15），但短期需要留意市场过热影响。华泰观点：华泰观点：关注美国充电桩国产化细则影响关注美国充电桩国产化细则影响 美国政府颁布行政令（2/15），计划在 2030 年前投资 75 亿美金在全美建设50 万个充电桩网络，但要求所有政府出资的充电桩在美国国内生产；24 年7 月起，55%以上成本占比为美国零部件，引起国内投资人对国产充电桩及半导体需求的担忧。充电桩中电子元器件包括（1）连接器，（2）逆变器，（3）IGBT 等。目前中国企业占领先优势，但美国国产化可能影响中国企业发挥优势。正如我们在从达沃斯看逆全球化下的危与机”（2/16）所指出，逆全球化是影响中国科技行业发展的重要因素，“中国+1”成为共识，其中，芯片（欧美芯片法案）和新能源（美国 IRA 法案）成为技术脱钩焦点。A 股：股：SW 电子下跌电子下跌 3.3%，跑输上证指数（，跑输上证指数（-1.1%）上周全部 A 股日均成交额合计 9,903 亿元，环比上涨 13.6%。电子板块涨幅居前企业包括：通富微电（+4.5%）、拓荆科技-U（+4.3%）、视源股份（+3.0%）；跌幅居前企业包括：经纬恒润-W（-10.1%）、芯海科技（-9.8%）、纳芯微（-9.8%）。北向资金上周合计净流入 83 亿元，主要增持澜起科技、京东方 A，减持大华股份、闻泰科技、法拉电子。TMT 其它板块，SW 通信跌 1.4%，SW 计算机跌 2.0%，SW 传媒跌 0.5%。港股：港股：恒生科技指数下跌恒生科技指数下跌 2.4%，跑输恒生指数（，跑输恒生指数（-2.2%）上周全部港股日均成交额合计 808 亿港元，环比下跌 11.7%。恒生科技主要成分股中涨幅居前的企业包括：联想集团（+3.2%）、哔哩哔哩（+2.8%）、携程集团（+0.8%）；跌幅居前企业包括：明源云（-12.1%）、金山软件（-9.7%）、瑞声科技（-9.5%）。传媒互联网板块，百度涨 0.6%，快手跌 2.2%，腾讯跌2.5%，美团跌 2.6%，阿里巴巴跌 4.5%。南向资金上周合计净流入 44 亿元，主要增持美团、小米集团、中国移动，减持腾讯控股、比亚迪股份。海外：海外：纳斯达克中概股下跌纳斯达克中概股下跌 1.1%，纳指上涨，纳指上涨 0.6%，标普，标普 500 下跌下跌 0.3%上周纳斯达克中概股跌 1.1%，纳指涨 0.6%，标普 500 跌 0.3%，费城半导体指数跌 0.2%。十年期美债利率上升 8bp 至 3.82%。半导体板块涨幅居前为恩智浦（+1.1%）、应用材料（+0.6%）、英伟达（+0.6%），跌幅较大的为台积电（-5.0%）、东京电子（-4.3%）、AMD 超威半导体（-3.7%）。互联网板块：SEA 涨 1.6%，谷歌跌 0.3%，亚马逊跌 0.4%，Meta 跌 0.7%。美股汽车板块：特斯拉涨 5.8%，小鹏涨 2.6%，理想涨 0.8%，蔚来跌 1.2%。上周比特币涨 12.3%。风险提示：海外疫情升级风险，宏观下行风险，创新品渗透不及预期风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(33)(24)(15)(5)4Feb-22Jun-22Oct-22Feb-23(%)电子沪深300 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。2 电子电子 图表图表1：NASDAQ100 前向前向 PE 与十年期美债收益率与十年期美债收益率 资料来源：Bloomberg，华泰研究 图表图表2：恐惧与贪婪指数和恐惧与贪婪指数和 VIX 恐慌指数走势图恐慌指数走势图 注：指数往上反映投资者对市场越乐观（越贪婪），往下反映投资者对市场越悲观（越恐慌）资料来源：CNN，CBOE，Wind，华泰研究 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.50510152025303540452012/112013/022013/052013/082013/112014/022014/052014/082014/112015/022015/052015/082015/112016/022016/052016/082016/112017/022017/052017/082017/112018/022018/052018/082018/112019/022019/052019/082019/112020/022020/052020/082020/112021/022021/052021/082021/112022/022022/052022/082022/112023/02(X)S&P 500前向PE纳斯达克100前向PE10年美债收益率（右轴）(%)051015202530354001020304050607080902021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/02CNN Fear&Greed IndexCBOE Volatility Index（右轴）qRtQmMrRxPqOmRnRoOrNoN9PdN8OpNrRpNsRfQmMsQfQrQzQ9PqRqOuOnQqQwMmPtQ 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。3 电子电子 图表图表3：沽空占市场成交额比例沽空占市场成交额比例 vs 恒生指数恒生指数 注：做空比例=全日卖出金额/（市场成交额-Warrant 和 CBBC 金额）资料来源：Wind，华泰研究 图表图表4：A 股成交额股成交额 vs 万得全万得全 A 指数指数 资料来源：Wind，华泰研究 5%10%15%20%25%30%15,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,000Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23恒生指数沽空比例（右轴）4,0004,5005,0005,5006,0006,50002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002021-02-042021-03-062021-04-052021-05-052021-06-042021-07-042021-08-032021-09-022021-10-022021-11-012021-12-012021-12-312022-01-302022-03-012022-03-312022-04-302022-05-302022-06-292022-07-292022-08-282022-09-272022-10-272022-11-262022-12-262023-01-25A股成交额万得全A（右轴）(亿元)免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。4 电子电子 图表图表5：科技硬件板块科技硬件板块半导体公司半导体公司上周股价变动一览上周股价变动一览 注：此表中北向/南向资金流入=北向/南向资金流入股数*周交易均价，使用 Wind 一致预期。资料来源：Wind，华泰研究 2022E2023E2022E2023E1W1MYTD半导体半导体002156 CH通富微电CNY312 20.632.623.41.61.34.5%12.6%25.2%2.66.02.3688072 CH拓荆科技-UCNY329 260.2107.176.021.013.84.3%10.7%20.0%n.a.n.a.0.0300604 CH长川科技CNY284 46.952.733.510.27.12.4%8.6%5.2%-1.65.92.9688256 CH寒武纪-UCNY321 80.0-28.7-44.937.526.51.1%28.8%46.6%n.a.n.a.0.0ACMR US盛美半导体USD51 12.6N.A.N.A.N.A.N.A.1.0%0.7%63.2%n.a.n.a.n.a.1347 HK华虹半导体USD349 30.6N.A.12.2N.A.1.90.7%1.2%12.1%0.252.713.3688008 CH澜起科技CNY694 61.151.936.517.211.70.2%10.2%-2.5%3.129.64.3688099 CH晶晨股份CNY343 82.836.727.25.74.3-0.3%6.7%17.5%-1.25.81.7002185 CH华天科技CNY300 9.423.620.62.21.9-1.2%4.9%12.9%-0.87.02.3688120 CH华海清科CNY261 244.459.738.815.59.8-1.3%7.2%8.9%n.a.n.a.0.0603160 CH汇顶科技CNY252 54.979.336.25.74.8-1.5%5.4%9.4%0.00.80.3688126 CH沪硅产业-UCNY564 20.6233.0169.815.912.3-1.5%-1.2%17.1%0.01.00.30522 HKASMPTHKD239 66.39.812.41.41.5-1.6%2.6%19.0%0.12.71.0688521 CH芯原股份-UCNY296 59.4451.9215.011.08.6-1.9%8.0%34.7%n.a.n.a.0.0688018 CH乐鑫科技CNY88 109.454.735.76.14.72.2%1.4%21.3%n.a.n.a.0.0688608 CH恒玄科技CNY161 134.185.445.49.47.0-2.2%-1.4%17.7%n.a.n.a.0.0688981 CH中芯国际USD1,683 41.827.238.66.76.5-2.9%-0.1%1.6%-0.21.90.2688048 CH长光华芯CNY168 124.0117.669.134.221.2-3.0%22.0%28.2%n.a.n.a.0.0301269 CH华大九天CNY521 96.0276.1202.564.848.0-3.2%4.0%6.6%n.a.n.a.0.0600584 CH长电科技CNY484 27.214.813.31.41.3-3.6%1.8%17.9%-1.021.04.20981 HK中芯国际USD1,683 16.6N.A.15.3N.A.2.4-3.7%-3.7%-0.7%0.9242.417.8300623 CH捷捷微电CNY164 22.342.626.58.75.5-4.0%3.2%8.0%-0.11.00.7688012 CH中微公司CNY646 104.856.744.414.010.5-4.1%-0.1%6.9%-2.625.53.8300223 CH北京君正CNY372 77.436.829.06.35.2-4.2%-0.6%9.8%-0.96.82.1002371 CH北方华创CNY1,258 238.059.743.98.66.4-4.2%1.6%5.7%-0.649.03.8688041 CH海光信息CNY1,126 48.4118.672.721.714.5-4.3%12.6%20.7%n.a.n.a.0.0688052 CH纳芯微CNY316 312.295.261.618.212.5-4.5%-6.4%-1.7%n.a.n.a.0.0603893 CH瑞芯微CNY351 84.174.546.414.310.0-4.7%11.2%22.2%1.01.20.3300661 CH圣邦股份CNY598 167.459.746618.514.1-4.8%-6.0%-3.0%-0.230.25.1603690 CH至纯科技CNY119 37.032.522.44.03.0-4.9%-3.6%-2.1%-0.71.81.5300373 CH扬杰科技CNY284 55.424.519.54.73.6-5.1%-2.7%5.3%-0.818.26.1688396 CH华润微CNY719 54.427.825.06.85.7-5.2%-0.8%3.4%-0.110.04.0688187 CH时代电气CNY631 51.830.626.34.13.5-5.5%-7.2%-5.1%-0.215.613.6688200 CH华峰测控CNY258 283.0N.A.36.0N.A.17.2-5.6%2.9%2.4%-0.613.87.7600703 CH三安光电CNY960 19.357.336.26.65.0-5.9%2.2%12.2%0.02.10.3688206 CH概伦电子CNY130 29.9255.6190.745.431.7-6.0%-0.3%6.3%n.a.n.a.0.0688508 CH芯朋微CNY85 75.080.241.811.48.2-6.3%-7.9%15.7%n.a.n.a.0.0600460 CH士兰微CNY484 34.239.630.35.24.0-6.4%-3.2%4.3%-2.213.92.7603501 CH韦尔股份CNY1,040 87.945.229.54.94.2-6.5%-6.7%14.0%-0.7102.99.3688107 CH安路科技-UCNY269 67.2612.0310.224.216.4-6.5%6.4%4.6%n.a.n.a.0.0603986 CH兆易创新CNY725 108.727.223.67.66.3-6.7%-5.1%6.1%0.232.44.2688082 CH盛美上海CNY361 83.360.548.313.09.5-6.7%-2.7%4.3%n.a.n.a.0.0688536 CH思瑞浦CNY313 260.281.346.515.711.7-6.8%-10.3%-5.5%0.25.53.0603290 CH斯达半导CNY521 305.064.145.218.612.4-7.0%-3.4%-7.4%0.460.110.7300327 CH中颖电子CNY135 39.534.430.37.96.5-7.4%-6.3%11.7%0.35.94.1688123 CH聚辰股份CNY105 87.128.118.710.67.4-7.5%-7.6%-13.9%n.a.n.a.0.0300672 CH国科微CNY186 85.5N.A.N.A.N.A.N.A.-8.2%-4.9%0.5%-0.61.81.1300782 CH卓胜微CNY652 122.252.239.916.713.6-8.8%-8.7%6.9%1.143.97.8605111 CH新洁能CNY174 81.737.027.69.16.8-9.8%-7.5%5.4%-0.36.44.6688595 CH芯海科技CNY62 43.4120.038.18.46.0-9.8%-3.9%8.0%n.a.n.a.0.0非半导体非半导体0992 HK联想集团USD719 6.85.55.20.20.13.2%8.1%5.8%1.117.12.1002841 CH视源股份CNY470 67.0N.A.17.3N.A.1.73.0%6.3%13.5%1.61063.7000100 CHTCL科技CNY734 4.3157.716.90.40.42.4%2.4%15.6%3.426.34.6000725 CH京东方ACNY1,564 4.126.815.50.90.80.7%3.3%21.6%2.493.06.21888 HK建滔积层板HKD287 10.5N.A.N.A.N.A.N.A.0.4%10.2%22.6%0.11.10.36088 HKFIT HON TENG USD135 2.112.010.40.40.40.0%-6.2%2.9%0.06.34.1300408 CH三环集团CNY625 32.637.127.211.08.5-0.22.2%6.2%0.024.64.1002415 CH海康威视CNY3,419 36.523.719.23.93.4-0.5%1.8%5.3%-0.320.50.6601138 CH工业富联CNY1,928 9.78.77.90.40.4-0.7%2.1%5.8%1.255.22.9002475 CH立讯精密CNY2,259 31.823.017.21.10.9-1.2%-2.2%0.0%1.0188.88.3000050 CH深天马ACNY235 9.635.119.50.70.6-1.2%1.3%10.3%-0.14.72.1002463 CH沪电股份CNY289 15.3N.A.173N.A.2.9-1.5%20.0%28.2%-0.823.98.1002236 CH大华股份CNY401 13.211.09.01.11.0-1.8%4.4%16.8%-2.124.49.3600183 CH生益科技CNY396 17.026.018.52.21.9-2.1%5.3%18.0%0.118.94.7688036 CH传音控股CNY695 86.423.616.21.51.2-2.4%1.0%8.6%-0.313.51.9300296 CH利亚德CNY156 6.220.214.81.61.4-2.4%1.1%9.0%0.23.02.3002635 CH安洁科技CNY97 14230.121.42.21.8-2.4%2.0%15.2%0.41.52.5000636 CH风华高科CNY197 17.037.723.64.63.5-2.6%-1.2%14.8%0.02.61.41810 HK小米集团-WCNY2,773 12.752.525.71.00.9-2.9%-1.7%16.1%10.5412.315.5TUYA US涂鸦智能USD104 2.5-10.1-14.07.26.8-3.4%-9.0%33.0%n.a.n.a.n.a.300433 CH蓝思科技CNY654 13.128.322.31.41.2-3.5%-1.1%24.8%1.719.72.9601231 CH环旭电子CNY354 16.0N.A.9.9N.A.0.4-3.5%-4.6%-1.2%0.111.13.1002938 CH鹏鼎控股CNY670 28.913.712.61.81.6-3.6%0.1%5.2%-0.423.73.5002916 CH深南电路CNY418 81.524.620.02.72.3-4.3%6.8%13.0%0.514.23.3300136 CH信维通信CNY175 18.122.516.51.91.6-4.5%3.4%9.4%-0.24.93.12382 HK舜宇光学科技CNY935 97.434.323.82.92.6-4.9%-7.6%4.9%-0.1126.011.20285 HK比亚迪电子CNY514 26.126.217.30.50.4-4.9%-3.5%4.0%-0.838.16.2002241 CH歌尔股份CNY724 21.217.413.40.70.6-5.0%2.4%25.8%0.422.93.4600563 CH法拉电子CNY347 154.134.125.99.06.8-5.3%-14.0%-3.6%-1.120.35.5002138 CH顺络电子CNY216 26.938.225.95.04.0-5.7%-6.4%2.6%0.415.77.6000049 CH德赛电池CNY135 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