中国食糖基本情况.doc

白糖期货系列宣传资料之一中国食糖基本情况介绍郑州商品交易所市场开发二部二00五年十二月目 录我国食糖基本情况概述5一、食糖的生产及其特点6二、食糖的种类9三、食糖榨季10四、白砂糖保存10我国糖料和食糖产量及其分布12一、我国糖料生产发展规划12（一）我国糖料发展目标12（二）中国甘蔗生产发展历程12（三）我国甘蔗生产区域分布14二、我国食糖产量分布16（一）我国食糖产量及其分布16（二）各食糖主产区基本情况18三、我国食糖生产行业基本情况24（一）糖业结构调整和改制情况24（二）我国食糖生产发展前景26四、我国食糖生产成本28（一）广西食糖生产成本29（二）广东食糖生产成本30（三）云南食糖生产成本30（四）甜菜糖生产成本30我国食糖消费32一、我国食糖消费总体情况32二、我国食糖消费特点33三、我国食糖消费构成35四、我国食糖消费前景展望37我国食糖的进出口情况38一、我国食糖进口政策38二、近年来中国食糖进口情况39三、进口原糖的价格换算41四、关于进口糖的流通42我国食糖价格走势43一、我国食糖价格的四次大幅上涨43二、我国食糖价格的四次大幅下跌45三、我国食糖价格波动特点47四、影响我国食糖价格波动的主要原因47五、国内食糖市场与国际食糖市场的联动性51我国食糖流通体制54一、我国现行食糖流通体制的历史沿革54（一）第一阶段是1991年底以前54（二）第二阶段是1991年底至今54二、我国糖业管理机构56三、我国的国家食糖储备57（一）国储糖的管理体制和运行机制57（二）食糖储备的性质和作用58附 录60附录一：甘蔗基本情况60附录二：甜菜糖基本情况63附录三：白糖主要品质标准介绍66附录四：食糖品种介绍70 我国食糖基本情况概述食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。白砂糖（以下简称“白糖”）几乎是由蔗糖分这种单一成份组成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%以上。食糖生产的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生长于热带和亚热带地区，甜菜生长于温带地区。我国甘蔗糖主产区主要集中在南方的广西、云南、广东湛江等地，甜菜糖主产区主要集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别，国家标准对两者同样适用。我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。2003年以前，我国食糖产量在600-800万吨之间，消费量基本维持在800万吨左右，食糖生产不能满足国内需求，大多数年份依靠食糖进口来弥补。2003年来我国食糖产量在1000万吨左右，消费量超过1000万吨，产销基本平衡（如图一所示）。我国食糖产销量仅次于巴西、印度，居世界第三位（如果把欧盟作为一个整体统计，我国食糖产量居世界第四位）。我国食糖的市场化程度很高，国家宏观调控主要依靠国家储备，市场在价格形成过程中起主导作用。图一：1993年以来我国食糖产量和消费量对比图资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史。用甜菜制糖是近几十年才开始的。一、食糖的生产及其特点工厂利用甘蔗、甜菜榨取糖汁，经过沸腾浓缩，中心分离形成糖结晶，这种结晶称为原糖，呈浅棕色。原糖经过提炼后，成为日常消费的成品糖（如白砂糖、绵白糖等）。国际上大多数发达国家制糖是采用“原糖精糖”二步法的制糖生产方法，即“田间糖厂（产出半成品原糖）+精炼糖厂（产出精制糖）”生产方式，先是生产原糖，然后再回溶生产精炼糖的方法。大部分糖厂生产原糖，然后供给精炼糖厂进行精炼生产精炼糖，作为饮食用糖供应市场。我国糖厂全部采用一步法生产，即糖厂通过甘蔗榨汁、沸腾浓缩、中心分离、提炼等工艺一次性直接生产出日常消费的白糖。我国白糖生产有如下特点：一是糖料与其它作物不同的是，收获后不能直接变成商品糖，必须经过工业化加工，因此白糖属于工业品。二是由于工业化加工需要较大的设备投入，糖价高且有充足的糖料时，加工能力的增加滞后；同样，糖价低或原料不足时，加工能力又不容易很快减下来，因此，糖价格波动周期比一般农产品要长一些。三是2002年以来，北方的甜菜糖生产大幅萎缩。进入90年代，我国食糖产量增加，市场供应充足，糖价走低，生产甜菜糖无利可图甚至损失惨重。受此影响，我国甜菜糖年产量逐年减少，特别是近年来受农产品价格上涨，农民改种其他农产品的影响，北方甜菜糖大幅度减产。2002/03榨季，甜菜糖产量仅为124万吨，2003/04榨季甜菜糖产量进一步下降为58.73万吨，在产糖量中所占比例由11.67%下降到5.86%，2004/05榨季，甜菜糖产量为60.3万吨，占全国食糖产量的6.5%，较上年有所增加。图二：我国甘蔗糖和甜菜糖产量对比变化图 资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所四是糖业生产出现从北向南、从沿海向内陆、从经济发达地区向经济欠发达地区转移的趋势。近年来，广西、云南两省区食糖调出量占全国总量的80%以上（如图三所示）。图三： 04/05榨季我国食糖产量分布图资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。五是我国食糖的生产具有非常强的周期性（如图四所示）。纵观我国食糖的生产历史，食糖生产的周期大致以6年为一个生产周期，基本上是3年连续增产，接下来的3年连续减产。从1990年到1995年为一个周期：1990-1992年连续增产，1993-1995年连续减产。从1996-2001年为一个周期：其中，1996-1999年连续增产，2000-2001年连续减产。下一个周期将从2002年开始到2007年结束。而目前我国食糖生产正处于一个增产的周期阶段。 资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。导致食糖生产周期性的主要原因有：第一，糖料种植具有自然的周期性生长规律。如甘蔗种植一次，宿根可以生长3年。同时，农作物的生产也有自然的大年、小年之分。第二，糖料的生产和加工时间比较长，糖料作物的生产一年一季，食糖的生产也是如此,一旦糖料大幅度减产或增产,如果没有外在的人为调控措施,只能是减产时短缺待价而沽,增产时过剩低价倾销。 第三，周期性出现的自然灾害也导致糖料生产的强周期性。第四，食糖价格波动的周期性与食糖的生产的周期性相互影响。二、食糖的种类食糖的种类很多。根据加工环节不同、加工工艺不同、深加工程度不同、专用性不同，食糖可以分为原糖、白砂糖、绵白糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土红糖等。白砂糖、绵白糖俗称白糖。食品、饮料工业和民用消费量最大的为白砂糖，按照国标GB3171998生产的一级及以上等级的白砂糖占我国食糖生产总量的90%以上（如图五所示）。图五：我国食糖品种构成情况资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。根据制糖工艺的不同，白砂糖可分为硫化糖和碳化糖。碳化糖保质期较长，质量较好，生产成本和市场价格相对较高。目前我国绝大部分糖厂生产的是硫化糖。根据制糖原料不同，白砂糖又分甘蔗糖和甜菜糖，其中我国以甘蔗为原料生产的白砂糖占主导地位。三、食糖榨季我国食糖的生产销售年度从每年的10月1日到翌年的9月31日。甘蔗糖榨季从每年的11月开始，次年的4月结束；甜菜糖榨季从每年的10月开始到次年的2月结束。我国食糖主产区中海南和广东湛江开榨较早，云南开榨较晚。四、白砂糖保存白砂糖存放时间受气候条件、加工质量、保管条件等多种因素影响。加工质量好、气候条件好、保管条件好的情况下，白糖可存放2-3年；而在加工质量差、气候条件差、保管条件差的情况下，只能保存半年左右。由于白砂糖是工业产品，随着加工技术条件的改善和质量意识的提高，目前我国白砂糖的出厂质量大都能达到国标（GB317-1998）一级标准。但是，受加工工艺的影响，在相同的储存条件下不同工厂生产的一级白砂糖保质期的差别较大。白砂糖保管不善或保存时间过长容易出现如下问题：一是受潮、溶化、流浆、结块；二是色值变化，颜色变黄；三是污染，理化指标及卫生指标超标。白砂糖正常保管要求：一是作好入库验收，对入库的食糖品种、数量、质量、包装等进行认真检查。品种不同、水分含量不同的白砂糖应分别堆码。二是配备必要的设施，严格遵守堆码、保管操作规范。库房应达到要求，配备必要的通风除湿降温设施。垛底应有防湿垫板及隔湿层，垛周围应有适当的空隙及通道，垛高及每垛数量不能超过规定。三是加强库内检查与养护。为防止库存白砂糖溶化、变质，必须加强在库检查，按时测定白砂糖的水份，特别是在7-9月份。在夏季，库内温度应不超过摄氏30度，相对湿度不超过75%。气温较高、潮湿多雨的地区应对糖库或糖垛进行密封，必要时进行吸湿处理。我国糖料和食糖产量及其分布一、我国糖料生产发展规划中国已有3000多年的甘蔗种植纪录。1991年我国食糖市场放开以来，中国的甘蔗糖业重现生机。我国是世界第三大糖料生产国，南方甘蔗已经形成了比较集中的优势产区，近年来引进、培育了一批高产高糖品种；随着国有糖厂经营机制的转变，企业竞争力逐步增强，产业化格局初步形成，食糖产业具备了加快发展的条件。 （一）我国糖料发展目标根据我国农业部发布的有关文件，我国糖料种植的发展规划包括：一是以发展甘蔗良种为重点，大力提高甘蔗单产和含糖率；因地制宜地推广甘蔗机械化播种、收割技术，加快国有糖厂技术改造步伐，降低生产成本；推广多种形式的产业化经营模式，提高产业的整体效益。二是建设优势区域：重点建设桂中南、滇西南、粤西3个“双高”甘蔗优势产区。三是到2007年，3个“双高”甘蔗优势区平均亩产由目前的4吨提高到5吨；含糖率由13.3%提高到14.5%，达到甘蔗生产发达国家的平均水平；甘蔗种植面积、总产量和食糖产量分别占全国的54%、60%和65%。（二）中国甘蔗生产发展历程从上世纪30年代开始，广东及沿海蔗糖业逐步发展，到了40年代以后取代四川发展为中国新的产糖区，一直到1992年以前六十多年中，广东成为中国的糖料和食糖生产中心；从1992年开始到现在广西甘蔗种植面积、蔗糖产量已连续13个榨季居全国第一位(如表1所示)。在广西蔗糖业发展的同时，云南糖料蔗生产也得到了迅速的发展。云南糖料蔗种植面积和产糖量1998超过广东，跃居中国第二大甘蔗种植面积、产糖大省，随后稳定发展，并一直保持全国第二的位置。表1：1994/95-2004/05榨季全国糖料种植面积统计 （单位：万亩）榨季94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04040 04/05全国合计2237.892358.82387.324252477.82068192320732167.620802043.82甘蔗糖小计1313.091455.11493.0315871723151814621543.61638.617601806.95广东304300298310294245210224214190203其中：湛江198200202.65215201150140162165142.6155广西54063668069081070070076286010261026云南230263280350400370375400410390430海南98107101102100100100909095105福建4039403528.8519.2128.61315.811.2其它101.09110.194.310090.1283.8655951.643.931.75甜菜糖小计942903894838754550461529.4529320236.87黑龙江430430388337293.4420017524022313782新疆13111014016016013510013012710195.37内蒙160160179150150959081.4893436.5其它203.8203187191151.251209678904823资料来源：中国糖业协会。2003/2004榨季，全国甘蔗种植面积发展到1760万亩，产糖943.6万吨。其中广西植蔗面积1026万亩，产糖量588万吨，产糖量占全国总产糖量的58.5%；云南植蔗面积390万亩，产糖量195万吨，产糖量占全国总产糖量的19.4%；广东植蔗面积190万亩，产糖量98.5万吨，产糖量占全国总产糖量的9.8%；海南植蔗面积95万亩，产糖量40.5万吨，产糖量占全国总产糖量的4.0%。以上四省区植蔗面积、蔗糖产量分别占全国植蔗总面积、蔗糖总产量的96.7%和97.7%（如图六所示）。 资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。（三）我国甘蔗生产区域分布20世纪90年代以来，由于东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整，我国甘蔗生产逐渐向西转移，区域布局得到优化。2004年全国有359家糖厂，制糖能力1100多万吨，其中甘蔗糖厂340家、制糖能力近1000万吨，主要分布在广西、云南、广东、海南等省区。按照气候条件适宜、具有一定的生产规模、制糖产业布局合理等原则，我国选择桂中南、滇西南和粤西为全国甘蔗优势区，包括48个县（市）（如图七所示）。图七：“双高”甘蔗优势区域布局示意图资料来源：中国农业部网站1、桂中南甘蔗优势区域桂中南蔗区是广西蔗糖生产的优势区域，重点布局在崇左、扶绥、横县、宁明、宾阳、大新、龙州、隆安、武鸣、邕宁、南宁辖区、覃塘区、来宾、武宣、象州、鹿寨、柳城、柳江、宜州、上思、等20个县(区)。2、滇西南甘蔗优势区域滇西南德宏、保山、临沧、思茅、西双版纳、玉溪、红河等7个地州。 3、粤西甘蔗优势区域粤西蔗区主要包括湛江、茂名和阳江三市，以湛江市为主。近年湛江全市糖料蔗种植面积维持在160万亩左右，占全省的70%。二、我国食糖产量分布（一）我国食糖产量及其分布我国18个省区产糖，沿边境地区分布，南方是甘蔗糖，北方为甜菜糖。甘蔗糖占全国白糖产量的80%以上，近三年达到90%以上，2003/04榨季，全国食糖总产量1002万吨，甘蔗糖产量944万吨，占94.1%，甜菜糖产量59万吨，占5.9%;2004/05榨季全国食糖总产量917.4万吨，其中甘蔗糖产量857.10万吨，占93.4%，甜菜糖产量60.3万吨，占6.6%（如图八所示）。资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。我国白砂糖产地主要集中在：广西、云南、广东、海南、黑龙江、新疆、内蒙古等省和自治区，其中，全国产糖量的95%集中于广西、云南、广东、海南、新疆五个优势省区（如表二和图九、图十所示）。表2 1993/94-2003/04榨季我国食糖产量统计表 单位：万吨榨季93/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/05全国合计602.3542623680811882687620849.710641002.3917.4甘蔗糖小计502.1447494538677.91756.8621551747939.6943.57857.1广东123108111122149150997510411698.5112.1其中：湛江826975779995595582877390.1广西222174231235321366306300443561588532云南81.69684111124164149130143189195159海南231821242926332530424138.5福建2018161819177369.66.85.7其它32333027373226181921149.6甜菜糖小计1009512914213312666691021245960.3黑龙江21245144322712203140913.4新疆263229394652322848523734.5内蒙古2214.522282319711112077.4其它3023273132281410111155.0资料来源：中国糖业协会。制表：郑州商品交易所。资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。图十：我国食糖主产区分布示意图资料来源：中国糖业协会（二）各食糖主产区基本情况1、 广西糖业基本情况糖业作为广西传统支柱产业，其产量从1993/94榨季开始已经连续13年稳居全国第一。近年来广西甘蔗种植面积超过1000万亩，占广西耕地面积的1/3。我国有4000多万种植甘蔗的农民，广西就有2600多万（占广西总人口的55%），有30多万与糖业生产有关的产业工人队伍。近年来，广西产糖量超过世界第五大产糖国澳大利亚以及出口大国泰国、古巴的产糖量。广西甘蔗综合利用处于国内领先水平，主要有蔗渣制浆造纸、蔗渣纤维板、生物复合肥、糖蜜制氨基酸、糖蜜制酒精、固定蛋白饲料等。图十一：广西食糖主产区分布图 资料来源：中国糖网2004/05榨季，广西甘蔗种植面积1026万亩，平均亩产4.45吨，全区34家制糖企业共95家糖厂开榨，共生产白糖532万吨，比上年减少56万吨，全行业实现销售收入150亿元，增加值40亿元，利税总额35.8亿元，农民种蔗总收入86亿元，各项经济技术指标创历史新高。广西主产地为中南部的崇左、南宁、柳州、来宾等地区，主要产糖县为祟左、来宾、扶绥、柳城、邕宁等。甘蔗生产布局进一步向桂南、桂中优势区域转移。2003年，崇左、南宁、来宾、柳州4个优势产区甘蔗种植面积已占全区甘蔗种植总面积的69.7%，而属于非优势产区的玉林、桂林、梧州、贺州甘蔗种植面积仅占1.1%，已基本退出糖料蔗的生产（如图十一、图十二所示）。图十二：广西十大产糖区分布图广西15家大型制糖企业集团拥有糖厂67家，其生产能力和产糖量分别占全区的87.8%和88.91%，是广西和全国糖业界最具实力和影响力的大型企业集团。他们分别是：广西南宁糖业股份有限公司、广西贵糖（集团）股份有限公司、洋浦南华糖业有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广西南宁东亚糖业集团、广西农垦糖业集团有限公司、广西来宾东糖集团有限公司、广西冠桂糖业有限公司、广西贵港甘化股份有限公司、南宁百色甘化股份有限公司、广西上上糖业有限公司、南宁永凯实业开发有限公司、广西永鑫华糖有限公司、英博（三博）糖业集团等。2、 云南糖业基本情况全省有11个地、州、市产糖。年产糖10万吨以上的主要集中在滇西、滇西南、滇南的临沧、德宏、保山、思茅、版纳、红河、玉溪等7个地、州、市。这7个地、州、市的食糖产量占全省产糖总量的96%以上。云南省糖厂开榨时间除少数厂在11月上中旬外，多数糖厂开榨时间在12月中下旬及次年的1月上旬。榨季最迟结束时间为5-6月。云南省除云南力量生物制品有限公司朋普糖厂为碳酸法外，其余糖厂全部为亚硫酸法。云南省每年消费食糖20万吨左右，食糖产量的85%以上要销往省外，主要销往西南、西北、华北。少量出口老挝、缅甸、泰国。云南是我国糖业优势产区之一，也是云南省的重要支柱产业，近年来云南食糖产量稳居全国第二位（如图十三所示）。云南甘蔗种植面积基本维持在400万亩左右，全省16个地州市中，有14个地州市、48个县种植甘蔗，蔗农600万，工业总产值50亿元左右，实现利税总额超过10亿元，甘蔗主产区的甘蔗产值占当地农业产值的30%，蔗糖收入占当地财政的35-80%。资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。3、广东糖业基本情况9293榨季之前，广东一直是我国最大的糖料种植及食糖生产省份，其历史最高产量是1991/92榨季的216.35万吨。上世纪70年代未，我国实行改革开放政策以后，由于广东的地理位置和改革开放程度的差异，农村城市化的发展，导致整个蔗糖产业结构的大规模调整，致使中国的食糖生产向广西、云南转移，随着全国糖业布局及结构的调整，该省逐渐压缩糖料种植面积以及食糖生产规模，但目前广东湛江仍是我国三大食糖主产区之一。该省的糖料及食糖生产集中于湛江地区，湛江地区的食糖总产量占全省的80以上。珠江三角洲、粤东、粤北、粤西也有一定的食糖生产规模。2003/04榨季，广东开工糖厂40家，其中湛江21家，产糖98.5万吨。甘蔗主产区集中在位于雷州半岛的遂溪县。湛江现有制糖企业（集团）8家；2004/05榨季，广东产糖112.1万吨，实现税利总额7.8亿元。珠江三角洲目前仍然是我国最大的炼糖基地，拥有东莞糖厂、顺德糖厂、江门甘化（广东甘化）等著名炼糖企业，制糖技术和产品质量在国内一直处于领先地位，食糖加工能力超过80万吨，年加工原糖60万吨左右。近10多年来通过进口、进料和来料加工开展炼糖业务，参与国际食糖贸易。4、海南糖业基本情况海南现有糖厂24家，分布在11个市县和农垦，历史上最高年产糖量为1992年的40.15万吨，其中西部地区蔗糖产量占全省的80%以上。食糖除满足本省需要外，大部分销往内地。目前，全省糖厂已全部通过改制改革，实现了民有民营、委托运营和承包经营，其中有8家糖厂由洋浦南华糖业公司经营。2004/05榨季，海南生产食糖38.6万吨，实现利税1亿元。5、新疆糖业基本情况新疆是我国重要的甜菜糖生产基地。9091榨季以后，该区的食糖产量列居全国甜菜糖总产量前三位。由9798榨季开始，该区食糖产量连续数年居全国甜菜糖产量首位，在全国食糖总产量排名中进入前四名（如图十四所示）。因糖料品种及气候的缘故，该区多在每年的9月份率先进入新的榨季。产品以优级甜菜白砂糖为主，近年也有部分糖厂开始生产甜菜绵白糖。新疆现有14家制糖企业，甜菜种植面积100万亩左右，亩产甜菜3吨左右。2004/05榨季，新疆34.66万吨，实现销售收入10.07亿元，利税0.97亿元。新疆当地年消费食糖10万吨左右，有20万吨糖需要调往内地销售，交通运输一直是制约新疆食糖发展的瓶颈。 资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。三、我国食糖生产行业基本情况1991年食糖流通体制改革以来，通过结构调整、企业改制、生产要素重新优化组合，糖业规模迅速扩大；集约化经营、专业化生产，科学管理水平大幅度提高，我国制糖企业获得了长足的发展。全国糖厂由1949年的3家增加到2005年的359家，生产能力有了较大的发展。（一）糖业结构调整和改制情况1、通过结构调整，糖厂数量大幅减少2000年我国糖业进行了史无前例的结构调整，国家拿出120多亿资金关闭破产150家制糖企业。经过结构调整，淘汰落后生产能力。2003年底，国家再度出台措施：一是把制糖生产能力从1050万吨压缩到818万吨，并要求从2004年开始制糖生产控制在750万吨之内；二是将制糖业列为国家控制总量和扭亏的重点行业，积极推进糖料生产的集约化经营，推广先进技术，降低生产成本，使制糖成本接近国际先进水平；三是关闭现有14家糖精厂家中的9家，以便给国内制糖业腾出市场。2、制糖企业规模不断扩大2002年，广东、广西、云南、新疆四省区已经作为试点开展了规模制糖，组建大型糖业集团。其中，广西有机制糖厂90家，甘蔗日榨能力已从2000年的27.6万吨，增加到2004年的35万吨；云南有机制糖厂74家，日榨能力为14.2万吨。目前，产糖量超过10万吨的糖业集团已有20个，合计产糖670万吨，占全国产糖量的67%。今后几年，食糖产量的增长主要还将依靠制糖企业进一步扩大经营规模，降低生产成本。预计2010年全国制糖企业日榨能力有望达到84万吨，并实现年产糖能力1450万吨的规模。但是，与国外先进国家制糖业相比，我国糖厂生产规模仍较小，其中日处理量超过4000吨以上的糖厂不到30家。与巴西、泰国、澳大利亚等制糖大国相比，我国的单个糖厂的产能还处于相当低的水平。就拿国内产能最大的广西为例，一家糖厂的产量仅4.75万吨（云南1.71吨，广东3.92万吨），而巴西则为7.2万吨，泰国为17.6万吨，澳大利亚最多达24万吨。规模经营是降耗增效的重要途径，制糖企业更是如此。据悉，苏丹一家糖厂的年产量是45万吨，而我国内蒙古自治区10家糖厂的年产量仅有11万吨。我国应尽快组建几家大型糖业集团，向深加工、多元化、规模化方面发展，加强国际间的联系和交流，引进国际先进的生产技术和经验，提高我国糖业在国际市场的竞争力。3、制糖企业改制基本完成以发展规模制糖为重点，以资产为纽带和项目联合为基础，引导大型制糖企业实行强强联合，组建糖业大型集团，提高产业集中度，通过兼并联合、股份制改造、中外合资等方式，对蔗糖企业进行了全面的改制。经过近几年的改组和改造，海南和广东制糖企业已完成了改制，国有经济全部退出，8家制糖企业（集团）完全控制了占广东产量80%的湛江食糖生产；广西制糖企业由原来单一的国有企业体制变成国有、民营、外资等多种经济成分、多元投资主体的产权结构。已组建成14家大型企业（集团），其中上市公司2家，中外合资企业3家，控股的糖厂68家，占全区糖厂总数的71.6%。企业生产规模进一步扩大，蔗区甘蔗生产稳步发展，农民种蔗收入增加，制糖企业经济效益增长明显。（二）我国食糖生产发展前景我国甘蔗生产通过改善生产条件，应用优良品种，规模化种植、集约化经营；制糖企业通过体制改革，减员增效，提高管理水平，可望使我国在2010年甘蔗单产达到每公顷75吨以上，产糖率达到13.314.0%，吨糖耗蔗量下降到7.5吨，在保持现有栽培面积不变的情况下，年产蔗糖可达1034万吨，加上甜菜糖150170万吨，则可满足国内需求。从动态看，我国糖业正处于一个复苏和即将快速发展的关键时期，由于糖业为劳动密集型产业，所以我国糖业在国内具有比较优势，与传统发达国家相比具有一定的发展潜力。目前我国正着手制定“十一五”规划，预计我国到2010年食糖生产能力有望达到1450万吨，自给率达到85%。甘蔗制糖是我国糖业生产的中坚力量，2004/05榨季甘蔗糖已占全国食糖总产量的95%，主要甘蔗产糖省区广西、云南、广东、海南总产量占全国的92%，未来几年甘蔗糖的发展还有广阔的前景。同时，我们还应注意甘蔗糖和甜菜糖的协调发展。由于甜菜榨季开始比较早，可以弥补食糖销售年度末期与甘蔗糖大量上市之间的供求缺口，且除新疆以外的甜菜糖生产企业又基本靠近食糖纯消费地区，运距短，经营费用低，具有比较好的综合优势。从糖料面积、亩产和企业制糖能力三方面进行分析，可以看出我国食糖生产增长潜力较大，具有广阔的发展前景。广西区政府已明确提出，通过进一步加大技改力度，提升制糖业工艺装备水平，突出抓好综合利用，延长产业产品链，鼓励采用“两步法”生产方式，继续推进糖业企业重组，提高制糖业的集约化、专业化、规模化水平，完善蔗农与糖厂的利益协调机制, 努力把广西建设成为具有国际竞争力的糖业基地。重点支持南糖、凤糖、贵糖、农垦糖业、东亚糖业等企业集团的发展。计划到2010年，机制糖年生产能力稳定在600700万吨，吨糖成本下降到1600元左右，综合利用率提高到40%以上，综合利用产值和效益达到制糖产值和效益的50%。 四、我国食糖生产成本食糖成本和价格是影响我国食糖在国际市场竞争力的重要因素之一。当前，决定我国制糖企业生产价格的因素主要有：a.糖料收购价格；b.食糖加工成本；c.各种费用（如财务费用、仓储费、销售费用等）；d.各种税（增值税、环保税等）。四项之和通称为企业成本价格或生产成本，为企业保底价，也是企业盈亏平衡点价格。对整个食糖行业而言，一定时期的食糖市场价格水平随供求关系变化而波动。糖料收购价格直接关系着食糖生产成本。我国糖料收购价格偏高，直接导致食糖生产成本高。目前，糖料方面的成本占食糖加工成本的70以上，近年来甘蔗收购价格高达200元/吨以上，每吨甜菜的农业成本为160至180元，近年也有大幅度提高（如图十五所示）。图十五：1991年以来我国糖料收购成本变化资料来源：中国糖业协会。制图：郑州商品交易所。目前我国甘蔗主产区糖料蔗收购价格采取蔗糖价格挂钩联动、二次结算的管理方式。例如广西南宁、柳州、来宾、崇左等市物价局对2005/2006年南宁市糖料蔗的收购价格的规定，普通糖料蔗收购底价为每吨230元，与制糖企业食糖平均含税销售价格3500元吨实行挂钩联动。糖料蔗收购价格实行挂钩联动后，当食糖销售价格超过3500元/吨时，在糖料蔗收购底价的基础上，按5的联动系数向制糖企业进行二次结算。我国食糖生产虽然在改革开放后取得很大发展，但与国际水平相比，仍存在着严重的生产成本高和产业水平不高的问题。（一）广西食糖生产成本在国内食糖主产区中，广西和广东湛江地区有潜力参与国际竞争。广西近几年对糖业进行深化改革，提高制糖企业的综合实力和国内、国际竞争力，2001/02榨季全区吨糖平均含税成本为2621.45元；2002/03榨季全区平均吨糖含税成本为2650元，比广东低200元，比云南低100元，但与进口糖相比，高出200多元。吨糖管理费220元，吨糖营销费49元。2003/04榨季食糖平均吨糖含税成本2280元/吨，比2002/03榨季每吨降低377元，降幅为14%，制糖行业经济效益主要指标创历史最好水平。通过结构调整、发展规模制糖、推广甘蔗良种、科技投入、科学管理、降低税费等一系列措施配合，广西的吨糖含税成本完全有可能降低到2000元以下，完全有能力参与国际市场的竞争。（二）广东食糖生产成本湛江市2001/02榨季平均吨糖含税成本为2783.8元，2002/03榨季通过调低糖料价格、降低税费和管理挖潜等，平均吨糖含税成本降至2300元以下，也是一个具有可参与国际竞争潜力的地区之一。湛江糖业将同广西并驾齐驱，成为国内以至国际的2个低成本、富有竞争力的产糖基地。（三）云南食糖生产成本云南糖业生产成本同广西、湛江比较相差不大，2001/02榨季全省平均吨糖含税出厂成本为2544.8元，2002/03榨季降至2250元/吨。但由于云南糖厂多分布在边远山区，食糖从工厂运到甸尾站平均运杂费为160元/吨。从甸尾运到国内主销区平均运杂费为250元/吨，总运杂费为410元/吨，比广西、湛江要高200300元/吨。云南的运输条件、运输成本严重地削弱其竞争力。因此，若云南糖业想要改变这种不利的竞争局面，必须在压缩生产成本，实现规模化经营等方面下苦功夫，而这不仅是云南糖业应对竞争挑战的方法，同时也是整个国内制糖业应对市场竞争压力所必需的手段。（四）甜菜糖生产成本我国甜菜糖主要集中在新疆、黑龙江和内蒙古三省区，近年来由于种植甜菜的比较经济效益下降，甜菜糖的种植面积减少，产量也大幅度下降，同时由于甜菜的收购价格上涨，甜菜糖的生产成本也大幅提高。近年来，三大甜菜糖产区的政府对甜菜价格实行放开政策，三省区的甜菜收购价在市场规律作用下由制糖企业和农民协商议定，三省区的甜菜糖价格呈上涨趋势（如表3所示）。表3：2003-2004年三大产区甜菜收购价格对照表 单位：元/吨省区2004年2003年增幅新疆23020015%黑龙江260-300220-26018%内蒙古2552358.5%资料来源：中国糖业协会。制表：郑州商品交易所。以新疆为例，按每吨甜菜的收购价230元的收购价来计算，1吨糖的成本在1980元，比甘蔗糖高出250-300元/吨，近两个榨季新疆甜菜糖平均吨糖含税成本约为2540元/吨。甜菜糖的成本高导致其在国内食糖业的竞争力下降。我国食糖消费一、我国食糖消费总体情况按照中国人的饮食习惯，食糖仅仅是调味品，很难达到西方国家食糖消费的水平。我国是世界第四大食糖消费国，多年来我国年消费食糖约800万吨左右，约占世界食糖消费量的6.2。2003年和2004年我国食糖消费量有较大的增长，分别达到1030万吨和1140万吨(如图十六所示)，人均年消费食糖量（包括各种加工食品用糖）约8.4公斤，是世界人均食糖消费最少的国家之一，远远低于全世界人均年消费食糖23.65公斤的水平，也低于同期台湾人均23.9公斤、香港人均31.0公斤的水平，为世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费 “低下水平”的行列。西方一些发达国家一般人均年消费食糖35-40公斤，高的达到50-70公斤。图十四：近年来我国食糖消费量变化对比图 资料来源：郑商所根据有关资料整理我国食糖消费与人民生活水平有密切的关系，我国食糖主要消费区分布在华东、京津、华中、