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1、 2006年汽车市场需求预测 一、2005年汽车市场的基本状况 几年前，中国加入WTO成为了国际经济大家庭中的一员，中国汽车工业以积极的姿态融入国际汽车工业的发展潮流，连续出现了爆发式增长，2002年，中国汽车总产量超过300万辆，随后几年更是迈上一个新台阶，2003年超过400万辆，2004年超过500万辆，成为国家经济发展的5大支柱产业之一。经历了爆发式增长后，2005年中国汽车工业放缓了前进的步伐，步入稳步增长期，产销迈上570万辆的台阶。 总体而言，2005年汽车工业大致呈现出以下几个方面的发展特点： 1.汽车总需求在激烈竞争中保持了适度稳定增长，汽车
2、价格进一步与国际接轨，汽车产业影响力提升到新的高度。 2.经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展，一方面GDP会进一步增长，另一方面，出口产品结构升级。 3.行业重点企业综合实力继续提升，市场应变和调控能力进一步增强。 4.汽车市场降价(尤其是乘用车)继续，企业产能增速超过需求增速，供大于求的矛盾进一步加剧。 5.政策变化会对进口车价格形成一定压力。汽车进口数量和品种很大程度上由市场来配置，虽然进口车配额取消，但2005年进口车需求增长幅度不大，国产车与进口车的竞争关系没有发生实质性变化。 二、2006年
3、中国汽车市场预测 1.影响汽车市场的因素 中国汽车工业发展的同时，也面临着诸多竞争和挑战，只有切实解决这些问题和矛盾，中国汽车工业才能健康发展。影响未来的汽车市场及行业变化趋势主要有： ◇油价继续上涨对汽车消费负面影响将逐步显著 近几年来，油价总体将保持上升势头，油价达到一定的价格水平，对汽车消费将产生十分显著的影响；从消费者心理的变化角度看，随着高收入群体汽车保有量的逐步饱和，中高收入者将逐步成为汽车消费主流群体，对油价变动的敏感性将逐步提高。 ◇汽车信贷再开放以刺激消费增长 随着私人消费占据主导地位，消费群体向普通家庭的扩散，汽车消费对信
4、贷的依赖度将显著提高。缺乏信贷支持的汽车市场增长将难以发展，积极推动汽车消费信贷仍将是政府长期的政策取向。如果信贷政策重新松动，对市场的刺激作用会相当显著，尤其是对乘用车消费增速影响更大。 ◇宏观经济和居民收入对汽车行业发展起支撑作用 国家将继续实施稳健的财政政策和积极的货币政策，预计GDP增幅将达到8%左右。与此同时，城乡居民收入将继续保持较快增长，中等收入阶层消费能力将明显提高。居民对未来的预期不断看好，消费需求将不断释放。汽车市场所面临的宏观经济环境和居民消费能力总体向好。 ◇国家鼓励内需的政策有利于汽车行业的发展 扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基
5、本立足点。在住房和汽车两大消费热点上，国家综合管理部门建议，2006年实施“稳房促车”的消费政策以拉动内需。由于汽车产业是国民经济的支柱产业之一，随着扩大内需政策的实施，汽车市场特别是私家车市场将会获得很好发展。 ◇汽车消费政策和燃油税政策推动汽车消费结构改变 未来较长时期内，出于对能源供应前景的担忧，我国仍将采取适度从紧的汽车消费政策，继续保持较高的汽车购置税，税收调整主要针对消费税。消费税调整措施主要对乘用车消费结构的调整将起到积极作用。另外，不同的燃油税政策直接导致了汽车消费结构的巨大差异，燃油税的实施能促进家用轿车的购买，这不但有利于节约社会紧缺的石油资源和减少污染，而
6、且还可以加速汽车工业发展。 ◇外部环境对汽车消费的影响增强 为防止对环境造成污染，节能环保成为热点，车尾气排放新标准，短期内对汽车工业发展有一定影响，特别是微型汽车生产企业，他们将面临严峻的考验。 2. 2005年数据来源统计口径的变化 从2005年开始，汽车工业协会车型统计发生了变化，对汽车行业的发展影响深远。 旧分类将汽车共分为载货车、客车和轿车三大类，各类按照不同的划分标准进行了细分类。 载货车按照总质量划分为：重型、中型、轻型、微型。客车按照车身长度划分为：大型、中型、轻型和微型。由于中国在汽车管理上按照底盘的生产权分为整车企业和改装车企业，
7、公布的汽车产销量是整车企业的产销量，它包括了整车企业外卖底盘的商品量的数量，因此在载货车和客车中，包含载货车和客车底盘的数量。另外，由于产品管理上的原因，个别车型难以确定所属类型。 新分类将汽车分为乘用车和商用车两大类。乘用车细分为基本型、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型四类。基本型基本上等同于旧标准中的轿车；MPV在旧标准中部分列入轿车统计，部分列入了轻型客车统计； SUV在旧标准中除了部分切诺基列入轿车中外，其他均列入了轻型客车中；交叉型主要指的是旧分类中的微型客车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。旧分类载货车=新分类货车
8、半挂牵引车+货车非完整车辆；旧分类客车=新分类客车+交叉型乘用车+客车非完整车辆；旧分类重型载货车=新分类重型货车+半挂牵引车+重型货车非完整车辆；旧分类中型载货车=新分类中型货车+中型货车非完整车辆；轻型载货车、微型载货车、大型客车、中型客车、轻型客车类似于中型载货车。 3. 预测模型的建立 结合上述对汽车市场的影响因素，本文按照旧的分类标准主要对中国汽车市场的总需求以及各细分市场需求进行预测，提出了几种预测模型，并通过组合预测得出了预测值。 (1)多元线性回归模型 本文对影响我国汽车工业发展的因素进行了研究分析，最终得出以下影响因素：宏观经济、汽车相关
9、政策、固定资产投资规模、汽车技术、汽车价格、收入、汽车税费、公车消费、汽车信贷、公路交通、石油、环境污染等，但只有宏观经济、收入、公路交通因素可以直接或间接地得到符合本文实证要求的数据，本文将把这些因素作为自变量，就其影响作用进行实证分析。通过分析，得到影响汽车市场的因素包括国内生产总值、固定资产投资、进出口贸易总额、基本建设投资、沿海主要港口货物吞吐量、农村居民家庭人均纯收入、城镇居民家庭人均可支配收入、保费等，见表（1）。 表（1）各影响因素的数值表 年度 国内生 产总值(亿元) 固定资 产投资(亿元) 公路货 运量 (万吨) 进出口 贸易总额 (亿美元) 基
10、本建 设投资(亿元) 沿海主要港 口货物吞吐量(万吨) 城镇居民家庭人均可支配收入(元) 保费 (亿元) …… 1998 78345 28406 976004 3239 11916 92237 5425 1247 …… 1999 82067 29476 990444 3606 12455 105162 5854 1393 …… 2000 89468 32918 1038813 4743 13427 125603 6280 1596 …… 2001 97315 37214 1056312 5098 14820
11、 142634 6280 2109 …… 2002 105172 43500 1116324 6208 17667 166628 7703 3054 …… 2003 117252 55567 1159957 8510 22909 201126 8472 3880 …… 2004 136515 70073 1213600 11548 22866 245600 9422 4318 …… 2005(预测) 144633 81375 1281847 13992 25200 254220 9688 4932 ……
12、 注明：这些数据来源于《中国统计年鉴》，时间间隔为1998～2004年 用逐步回归做分析，通过对相关因素的筛选，R值、F值都达到了相关技术书的要求，R2=0.995 F=560根据方程，进行数据拟合，如表（2） 表（2）1998～2006年汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189 预测值 1561417 1722670
13、1946878 2513471 3557195 4469487 4953245 5631389 6469682 同理，可以得到载货车、客车轿车+MPV+SUV的多元回归模型。 (2)趋势外推模型 趋势外推模型对拥有长期一定趋势的时间数列进行预测。这类时间数列随时间呈现持续增加或减少的形态，这类时间数列是不稳定的。 该模型将时间t作为自变量，汽车销量作为因变量，—t期时间数列的预测值； t—时间。 本文的预测以1998～2005年为取值区间，以2005年的汽车销量为基点，用以上模型进行预测，得出下面的结果：见表（3）： 表（3）1998～20
14、06年汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189 预测值 7719953 1417997 2124042 2830086 3536131 4242175 4948220 5654264 6360309 同理，可以得到各细分市场的趋势外推模型。 （3）时间序列模型 时间序列预测方法的基本思想是：预测一个
15、现象的未来变化时，用该现象的过去行为来预测未来。即通过时间序列的历史数据揭示现象随时间变化的规律，将这种规律延伸到未来，从而对该现象的未来做出预测。时间序列的变化大体可以分为趋势变化、周期变化、循环变动、随机变动，时间序列一般是以上几种变化形式的叠加或组合。通常可以采用不同的方法来预测，包括移动平均和指数平滑法、季节指数法等。 本文针对1998~2005年汽车销量的历史数据，建立时间序列模型，根据时间序列诊断标准，模型可能具有对数转换，线性趋势，无季节性等影响因素，应用Damped Trend Exponential Smoothing模型，R=0.963，预测结果如表（4）： 表
16、4）1998～2006年汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189 预测值 1594441 1814940 2052898 2334707 2627930 4096184 5488732 5726372 6417993 同理，可以得到各细分市场的预测值。 （4） 组合预测 为了提高预测精度，本文对不
17、同方法的预测结果进行了组合预测，不同方法的权重为： 新的组合预测的结果为Y″=W1′Y1+W2′Y2+Λ+Wｎ′Yno通过组合预测得到2006年汽车市场的总销量为641（万辆），载货车的销量为163（万辆），客车的销量为116（万辆），轿车+MPV+SUV的销量为354（万辆），详细结果如表（5）： 表（5）1998～2006年汽车市场销量预测值（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(预测) 总量 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058
18、4390806 5071100 5758189 6413185 载货车 658051 750769 774901 818433 1076613 1211411 1525900 1517936 1625734 客车 436719 511291 700988 823769 1045416 1207794 1218700 1100602 1160162 轿车+MPV+SUV 521284 595529 661770 786227 1278987 2266336 2639519 3139651 3536998 注明：数据来源于汽车
19、工业协会，本文的预测值基于2004年的统计口径 三、从预测结果看2006年汽车市场 1.汽车总量稳定、适度增长 从图（1）中可以看到，2002年，压抑了多年的中国汽车工业启动，在2003年达到惊人的增幅，开始步入“大跃进”的发展轨道，轿车销售增长率创历史记录，达到75%。2004年“井喷”结束，市场步入了低迷状态，增速缓慢。2005年，汽车市场在诸多不利因素下走出低迷，总体表现不温不火，销量平稳增长，增幅不大。2006年受宏观经济、居民收入、汽车价格、支付方式、消费环境等因素影响，2006年汽车市场整体形势好于2005年，将继续保持稳定、适度的增长态势，汽车总销
20、量有望达641万辆左右，比2005年增长11%左右。但有一些牵制因素也不容忽视，很可能抑制增长，包括原材料和燃油价格居高不下、大中城市交通恶化、地方乱收费抬头、银行汽车信贷继续紧缩等。 2.各细分市场分析 (1)载货车 从图(2)中可以看到自1999年以来载货车市场虽然一直保持增长，但增长幅度一直波动，每经历一次较大幅度增长都需要对其需求结构进行调整，以准备新一轮的增长。2005年载货车市场周期性特征开始体现，销量增速开始下滑，尤其是重型货车销量由高位跌落，打破了连续几年的高增长，起主要作用的因素包括宏观调控、原材料价格继续上涨、治理超限超载和恶性价格战等。20
21、06年农村公路“村村通”工程将进入全面实施阶段，这将大大释放农村汽车消费市场，载货车在农村市场获得广阔空间，重型载货车是一个处于调整期，增加和下降都不会太多，基本恢复到了2003年的水平。除重型载货车之外的其他货车将保持快速稳定的发展，整个载货车市场增速达到7%，销量近163万辆。 (2)客车 从图（3）中可以看到，回首2004年，客车市场延续了2003年遭受“非典”的重创走势，不断趋“冷”，增幅也是近几年来最低的，最终在小幅增长中收官。2005年，客车行业经历了又一个不平凡的一年，一方面，原材料价格上涨导致企业成本升高，同时油价不断攀升使用车费用居高不下；另一方面，受市场
22、环境影响，客车尤其是轻型和中型客车市场发展空间日益狭窄。在这些不利因素的综合影响下，整个客车市场发展趋向下降的态势，其中轻型客车降幅比较明显。2006年客车行业依然体现为“两头挤中间”，竞争更加激烈，困难重重。整个客车市场的销量受微型客车的拉动，相对2005年会有小幅上升，达到116万。 (3) 轿车+MPV+SUV 从图（4）中可以看到，以轿车、MPV、SUV为主的乘用车自2002年开始出现了迅猛的增长势头，其中轿车是乘用车市场最活跃的一部分，也是整个汽车市场最主要的需求增长点，2004年以来，由于存量需求释放市场已具规模，乘用车的增速回落并保持波动中的温和增长，“井喷
23、现象已不再现。2005年，以轿车、MPV和SUV构成的乘用车总销量为313万辆，比2004年增长19%，表现依然强势，销售增长情况好于预期，是行业增长的支撑力量。2006年以轿车、MPV和SUV构成的乘用车的总销量将达到354万辆，增幅为13%左右，高于商用车，其中轿车仍是拉动整个汽车销量的重要动力。 四、汽车市场的未来发展趋势 综合考虑我国汽车工业现状及世界汽车工业发展的现状及趋势，未来我国汽车工业的发展趋势主要有如下几点： ◇自主创新是中国汽车产业发展的关键 中国要成为汽车强国，不仅要搞好技术创新，还要进行体制、机制创新，经营理念和模式创新，管理思维与方
24、法创新，以促进经济结构与调整增长方式的转变，进而达到创新发展模式的目的。对中国汽车工业而言，能否抓住有利的市场机遇，在对外合资合作的过程中不断自主创新，已成为决胜未来的关键所在。我国汽车工业应顺应潮流，将中国建成世界级汽车制造基地，同时创造属于自己的世界级品牌。 ◇结构调整大势所趋，产业重组将进入新阶段 目前，我国汽车市场集中度低、配套布点太分散的现象并未消除。面对过渡期结束后的激烈竞争，大型汽车集团在市场份额和效益下降的压力下，急需通过大规模的并购重组来调整，国家通过一些政策引导，也将推动行业重组，使得汽车品牌多元化与竞争格局加速演变。 ◇汽车消费向经济型、节能型方向
25、转变 随着汽车保有量的增加，汽车的使用条件面临能源供应的较大压力，如果出现长期高油价，中国汽车业将迎来低谷，故燃油税及推广新能源汽车势在必行，这样推动汽车消费向经济型、节能型方向转变，尤其小排量、紧凑型、相对低价位的经济型轿车将获得较快的发展。 ◇依靠国家政策，加速发展汽车工业 在国家政策指导下，我国汽车工业管理和技术双管齐下。管理方面，积极参照和借鉴国外企业的先进经验；技术方面，继续引进国外先进技术和设备，提高我国汽车企业的技术及装备水平，即根据自身资源状况，进行企业战略调整；根据现有技术、经验、销售体系和顾客群，进行多样化产品开发，建立企业信息跟踪体系和创新机制，培植自主开发创新能力。 ◇扩大汽车出口，坚定不移地走国际化道路 面对经济全球化、新科技革命和世界经济结构调整3大趋势，我国汽车工业发展面临诸多机遇。经济全球化在一定程度上为发挥我国的比较优势；新科技革命使我国面临着加速工业化和紧跟知识经济潮流的双重任务。为此，汽车工业要凭借地域优势，瞄准国内外市场，把掌握核心技术、提高关键产品和零部件的生产能力作为重中之重，将我国汽车产品打入国际市场，扩大产品出口。
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