供应链用户手册.doc

第一篇 供应链系统日常处理
第一章 采购业务处理
一、 采购流程
采购申请单 采购订单 外购入库单 采购发票 付款单
其中，采购发票和付款单由财务做。
步骤：
1．采购申请单
选择【供应链】 【采购管理】 【采购申请】 【采购申请单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图1.1.1所示。

图1.1.1
由于公司是以安全库存来进行采购所以在【源单类型】选择空白，单击【选项】，在下拉菜单点击【库存缺货查询录入】。如图1.1.2。进入后弹出图1.1.3对话框，选择物料范围（不选就是全部），单击【确定】，弹出图1.1.4对话框，根据足缺料进行采购，选择你要采购的物料后单击工具栏上的【返回】，点击【保存】，再由主管人员【审核】后完成。如图1.1.5。

图1.1.2

图1.1.3

图1.1.4

图1.1.5

2．采购订单
采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定。
选择【供应链】 【采购管理】 【采购订单】 【采购订单—新增】，单击进入采购订单新增窗口，如图1.2.1所示。通过关联方法（在【源单类型】中选择采购申请单，然后在选单号中按【F7】出现图1.2.2所示选择需要采购的物料单击【返回】）填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】。

图1.2.1

图1.2.2

3．外购入库单
外购入库单有两种生成方式，一是直接录入，二是从其他单据关联引入数据生成。
选择【供应链】 【采购管理】 【外购入库单】 【外购入库单—新增】，单击进入外购入库单新增窗口，通过关联方法（同采购订单方法一样）填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】。如图1.3.1所示。

图1.3.1
4．退料过程
原收料通知单 退料通知单 红字外购入库单 红字采购发票 退款单
其中，我们公司直接开红字外购入库单前面2步省略。
步骤：
【供应链】 【采购管理】 【外购入库】 【外购入库单—新增】 【点击“红字”按扭】填制单据中相关内容，【保存】后【审核】。如图1.4.1所示。

图1.4.1
第二章 销售业务处理
一、 常用销售流程
销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单
其中，销售发票和收款单由财务做。销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用（公司不使用）。当然，销售出库单也可以在仓库系统新增。
1． 销售订单
步骤：
选择【供应链】 【销售管理】 【销售订单】 【销售订单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图2.1.1

图2.1.1
2． 销售出库单
步骤：
选择【供应链】 【销售管理】 【销售出库】 【销售出库单—新增】，单击进入新增窗口。通过关联方法(同采购关联方法一样)填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图2.2.1所示。

图2.2.1
3．销售退货
原发货通知单 退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票 退款单
1． 红字销售出库单
步骤：
选择【供应链】 【销售管理】 【销售出库】 【销售出库单—新增】，进入新增界面，选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后【保存】，【审核】，如图2.3.1所示。

图2.3.1
第三章 商机管理与服务管理
商机管理与服务管理都支持从网页登陆。一般网址是http://192.168.1.242/k3web,图3.1.1。

图3.1.1
商机管理主要包括客户管理、商业机会、活动管理。主要的流程图入图3.1.1所示

图3.1.2

一、 商业机会的处理
步骤：
因为销售阶段、竞争对手资料是在一些报表、单据中可能用到的资料，我们在这里可以先录入，也可以在需要的时候进行录入。录入销售阶段如图3.1.3所示，选择【业务资料】下拉菜单选择【销售阶段定义】。

图3.1.3
点击【确定】进入销售阶段定义的界面，点击左上角的【新增】按扭，跳出录入销售阶段的界面，如图3.1.4所示，录入代码，阶段名称，成功率等资料。

图3.1.4
新增客户资料：选择【客户管理】 【客户—新增】，如图3.1.5所示。在这里需要注意的是交易客户的选项。因为在系统中只有交易客户才能被用与K3 ERP系统，才能被业务单据所引用。业务单据包括：销售（外销）订单、发货通知单、销售出库单、发票、应收票据等。因此，一般新增的客户可以随意建立编码，此时只能进行当前客户的商业机会、活动、报价单、模拟报价单、经商务洽谈成功后，可以转为交易客户，按客户基础资料的编码体系进行管理，进行相应的业务处理。

图3.1.5
业务员发现商业机会可以在系统中录入，选择【商业机会】 【商机—新增】，如图3.1.6所示。

图3.1.6
业务员对发现的商机展开活动，在系统中增加活动，选择【活动管理】 【活动—新增】，如图3.1.7所示。

图3.1.7
经过上次的活动后，客户很满意，商业机会推进到下一个销售阶段。选择【商业机会】 【商机—维护】，选择相应的商业机会，点击界面的【评估】就可以对次商机进行跟踪推进，如图3.1.8所示。

图3.1.8
二、 服务管理
步骤：
服务请求单可以手工新增，也可以由销售出库单关联生成。选择【服务管理】 【服务请求】 【服务请求—新增】。如图3.2.1所示。

图3.2.1
点击【分配】把售后服务人员录到处理人一项中，所图3.2.2所示

图3.2.2
再由售服人员进入系统，选择相应的服务请求单进行【处理】，并填写处理情况，如图3.2.3所示。

图3.2.3
点击【确定】后，服务请求单的状态关闭。完成服务管理。
第四章 仓库业务处理
一、 入库处理
1. 产品入库
步骤
选择【供应链】 【仓库管理】 【验收入库】 【产品入库—新增】,单击进入产品入库新增窗口。根据生产任务单关联单据，【保存】，由主管人员【审核】。如图4.1.1所示。需要退回时用红字产品入库单处理。

图4.1.1
2. 其他入库单
选择【供应链】 【仓库管理】 【验收入库】 【其他入库—新增】,单击进入其他入库新增窗口。手工填制单据内容，【保存】后由主管人员【审核】。如图4.1.2所示。如果入库的物料质量不合格，需要退回，可以通过红字其他出入库单处理。

图4.1.2
二、 出库处理
1.生产领料
选择【供应链】 【仓库管理】 【领料发货】 【生产领料—新增】，单击进入生产领料新增窗口。根据生产任务单关联单据（选单号按【F7】可以分开领料所图4.2.2所示。选择好物料点击【返回】），保存后由主管审核，如图4.2.1所示。如质量不好需退回仓库可以通过红字生产领料单处理。

图4.2.1

图4.2.2
2.其他出库
选择【供应链】 【仓库管理】 【领料发货】 【其他出库—新增】，单击进入其他出库新增窗口。根据提供的单据填制单据内容，【保存】后由主管人员【审核】。所图4.2.3所示。
如果出库的产品质量不合格，不要退回，可以通过红字其他出库单处理。

图4.2.3
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