中国AloT产业全景图谱报告.pdf

1 前言前言 2021 年，AIoT 产业面临的环境有所变化，COVID-19 病毒的存在已常态化，防疫抗疫进入了拉锯阶段；波及全球的“芯片荒”也正在重塑中国产业链；“双碳”和元宇宙风口，为 AIoT 产业发展带来新机遇。在 AIoT 产业内部，无源物联网、新型传感器等技术创新助推物联网渗透加深，继续推动物联网“普世化”；“十四五”规划和物联网新型基础设施建设三年行动计划的出台为 AIoT 产业发展注入新一轮政策动能。2021 年，物联网智库连续第六年推出中国 AIoT 产业全景图谱，梳理产业链，绘制产业地图，并在 中国 AIoT 产业全景图谱报告 中通过分析市场现状，预测市场发展趋势，展示产业发展脉络。2022 年中国 AIoT 产业全景图谱分为“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。整体来看，随着边缘智能的持续发展，“边”板块日益增“厚”。同时，今年图谱中新增了无源物联网板块，以及智慧防灾、智慧社区等新应用板块，以体现产业的新技术趋势和应用发展。2 目录 前言.1 I AIoT 产业年度综述.7 1.1 2021 年 AIoT 产业概述.7 1.1.1 AIoT 产业结构.7 1.1.2 AIoT 产业规模.7 1.1.3 AIoT 产业发展阶段.8 1.2 2021 年 AIoT 产业主要特征.9 1.2.1 拉锯阶段下的抗疫（COVID-19）工作推动物联网进一步渗透.9 1.2.2 全球“芯片荒”锤炼中国 AIoT 产业.10 1.2.3 新政策为产业发展注入新动力.11 1.2.4 资本市场持续火热，推动物联网应用和底层技术发展.13 1.2.5 大颗粒度应用市场相继发力.14 1.2.6 产业风口带来新市场机会.15 II 端.17 2.1 芯片.17 2.2 蜂窝通信模组.21 2.3 无源物联.22 2.4 感知设备.24 2.4.1 传感器.24 2.4.2 RFID（Radio Frequency Identification）.25 2.4.3 高精定位.26 2.5 其他硬件.28 2.5.1 天线.28 2.5.2 屏幕.28 2.5.3 电源.28 2.6 感知交互能力.29 2.7 物联网操作系统.30 2.8 主要企业介绍.31 2.8.1 芯片企业.31 2.8.2 存储设备企业.38 3 2.8.3 蜂窝通信模组企业.39 2.8.4 无源物联网.48 2.8.5 感知设备.49 2.8.6 电源企业.55 2.8.7 天线企业.55 2.8.8 屏幕企业.55 2.8.9 AI 芯片企业.56 2.8.10 感知交互能力.59 2.8.11 操作系统企业.63 III 边.66 3.1 边缘智能概述.66 3.2 边缘智能市场分析.66 3.3 边缘智能发展趋势.67 3.4 主要企业介绍.68 3.4.1 边缘智能硬件载体企业.68 3.4.2 边缘智能软件平台.75 IV 管.80 4.1 无线通信.80 4.1.1 非授权频谱网络.80 4.1.2 授权频谱网络.84 4.2 卫星物联.89 4.3 量子通信.90 4.4 主要企业介绍.91 4.4.1 WLAN 企业.91 4.4.2 广域通信企业.93 4.4.3 工业无线企业.98 4.4.4 连接管理平台.104 4.4.5 通讯设备商.106 4.4.6 运营商.107 4.4.7 eSIM 卡企业.108 4.4.8 基础设施企业.110 4.4.9 通信软件企业.111 4 4.4.10 网维网优企业.111 4.4.11 卫星物联企业.112 4.4.12 量子通信企业.114 V 云.116 5.1 物联网 PaaS 平台.116 5.1.1 物联网 PaaS 平台市场概述.116 5.1.2 物联网 PaaS 平台的主要行业特征.117 5.2 人工智能能力平台.118 5.3 其他能力平台.119 5.3.1 大数据.119 5.3.2 网络安全.120 5.3.3 区块链.120 5.4 主要企业介绍.121 5.4.1 通信厂商平台.121 5.4.2 互联网厂商平台.123 5.4.3 IT 厂商平台.124 5.4.4 工业厂商平台.126 5.4.5 物联网厂商平台.129 5.4.6 新锐企业平台.137 5.4.7 AI 平台.141 5.4.8 大数据企业.143 5.4.9 网络安全企业.145 5.4.10 区块链.148 VI 用.150 6.1 消费驱动应用.150 6.1.1 智慧出行.150 6.1.2 智能穿戴.153 6.1.3 智慧医疗.155 6.1.4 智慧家庭.155 6.2 政策驱动应用.157 6.2.1 智慧城市.158 6.2.2 智能表计.159 5 6.2.3 智慧安防.160 6.2.4 智慧能源.161 6.2.5 智慧消防.162 6.2.6 智慧防灾.163 6.2.7 智慧停车.164 6.3 产业驱动应用.165 6.3.1 智能工业.165 6.3.2 智慧物流.166 6.3.3 智慧零售.167 6.3.4 智慧农业.169 6.3.5 车联网.170 6.3.6 智慧社区.172 6.3.7 智慧园区.174 6.4 主要企业介绍.175 6.4.1 智慧出行企业.175 6.4.2 智慧穿戴企业.177 6.4.3 智慧医疗企业.179 6.4.4 智能硬件企业.179 6.4.5 全屋智能企业.182 6.4.6 智慧城市企业.185 6.4.7 智慧表计企业.185 6.4.8 智慧安防企业.186 6.4.9 智慧能源企业.187 6.4.10 智慧消防企业.188 6.4.11 智慧停车企业.189 6.4.12 智慧防灾企业.190 6.4.13 智能工业企业.190 6.4.14 智慧物流企业.192 6.4.15 智能支付企业.194 6.4.16 自助售货企业.195 6.4.17 智慧农业企业.196 6.4.18 车联网企业.197 6 6.4.19 智慧社区企业.201 6.4.20 智慧园区企业.204 VII 产业服务.209 7.1 研发与产品服务.209 7.2 资本与投资机构.209 7.3 决策与市场服务.209 7.4 联盟与协会.210 7.5 主要企业/机构介绍.210 7.5.1 测试认证机构.210 7.5.2 标准化组织.211 7.5.3 研究咨询机构.212 7.5.4 行业媒体.213 7.5.5 资本与投资机构.215 7.5.6 技术联盟.217 7.5.7 行业协会.218 7.5.8 各地组织.221 7 I AIoT 产业产业年度年度综述综述 1.1 2021 年年 AIoT 产业概述产业概述 1.1.1 AIoT 产业结构产业结构 AIoT 产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。“端”指的是物联网终端，主要包括底层的芯片、模组、感知设备、AI 底层算法、操作系统等。“边”是相对于“中心”的概念，泛指中心节点之外的位置。边缘计算则指的是将计算及相关能力从中心处理节点下放至边缘节点后形成的，靠近终端的计算能力。“管”主要指的是连接通道，及相关产品和服务。大物联时代带来的大连接数和复杂设备现场环境，使得有线连接捉襟见肘，因此在 AIoT 应用场景中，网络将逐步以无线连接为主。“云”主要指物联网相关的云化能力平台，包括物联网平台、AI 平台和以大数据、网络安全、区块链为代表的其他能力平台。“用”指的是 AIoT 产业应用行业。从核心驱动要素来看，可分为消费驱动型、政府驱动型和产业驱动型行业。“产业服务”板块主要包括 AIoT 产业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等，这些组织为产业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务，是推动产业发展的重要力量。1.1.2 AIoT 产业规模产业规模 AIoT 产业是多种技术融合，赋能各行业的产业，整体市场潜在空间超十万亿元。根据IDC 的数据与预测，2019 年全球 AIoT 市场规模达到 2264 亿美元，预计到 2022 年达到 4820亿美元，2019-2022 年复合增长率为 28.65%。根据艾瑞咨询数据，2021 年 AIoT 整体市场规模将达 6548 亿元。AIoT 市场持续扩大，主要得益于 AIoT 技术、产品发展且持续满足广大市场需求，以及防疫居家带来的市场需求进一步释放。未来三年，在以家居、汽车为代表的消费驱动端和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动端应用市场的继续推动下，AIoT 产业仍将保持高速增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。8 图表图表 1 2018-2022 年中国年中国 AIoT 市场规模及预测（单位：亿元）市场规模及预测（单位：亿元）来源：艾瑞咨询，挚物AIoT产业研究院绘图 1.1.3 AIoT 产业发展阶段产业发展阶段 中国 AIoT 产业目前已经进入产业增长期，基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。政策红利不断释放，供给侧市场能量逐步显现，并成为推动产业发展的动力。同时，消费类应用市场开始释放，车联网等大颗粒度应用市场预计在未来 2-3 年内大规模释放需求。市场整体向着供需双驱动的方向发展。图表图表 2 中国中国 AIoT 产业发展阶段产业发展阶段 来源：挚物AIoT产业研究院 25903808581565487509010002000300040005000600070008000201820192020E2021E2022E 9 1.2 2021 年年 AIoT 产业主要特征产业主要特征 1.2.1 拉锯拉锯阶段阶段下的抗疫（下的抗疫（COVID-19）工作推动）工作推动物联网物联网进一步进一步渗透渗透 2020 年初，COVID-19 疫情全面爆发；2021 年，部分地区疫情控制较好，并开始使用疫苗，但疫情仍未结束。由于全球的人员和货物的流动性和病毒突变等因素，国内疫情间歇性爆发，扰乱民众生活、工作，抗疫战进入拉锯期。图表图表 3 2021 年年 1-7 月月中国大范围中国大范围 COVID-19 事件事件（不完全统计）（不完全统计）时间时间 地区地区 详情详情 2021.1 河北 3 天 59 例，河北省进入战时状态。2021.1 黑龙江 黑龙江绥化市报告首例无症状感染者，全省进入应急状态。2021.3 云南 云南瑞丽发现多例阳性病例，瑞丽市区实施交通管制。2021.5 台湾 确诊新病例，台北、新北两市将防疫警戒级别调升至三级。2021.5 安徽 安徽六安新增本土病例，启动应急预案；合肥划定管控区域，实行封闭管理。2021.5 辽宁 营口新增本土确诊病例，学校停课；沈阳多区及营口市全员核酸。2021.5 广东 广州、深圳确诊病例为印度变异毒株，广州、深圳等多地加强防疫行动，采取分级分类防疫措施，暂停校园聚集性活动、封闭部分区域。2021.7 云南 瑞丽确诊病例，启动突发公共卫生事件 III 级响应，所有人员非必要不进出瑞丽。2021.7 江苏 南京禄口国际机场确诊阳性病例；南京发布通告强化疫情防控工作，确认疫情毒株是德尔塔毒株，非必要不离宁。2021.7 湖南 张家界确诊病例，景区封闭；湖南多市出现病例，展开全员检测。来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院 从全球范围来看，截至 2021 年 11 月 25 日，全球累计确诊人数超过 2.58 亿，死亡人数超 517 万，疫情大范围蔓延。同时，由于部分国家/地区缺乏有效控制，疫情扩散广泛，这逐渐形成了新冠病毒的“培养皿”，病毒在传播中不断进化，形成了众多变异毒株。变异毒株往往隐蔽性和传播能力更强，甚至部分具备规避疫苗的能力。各类变异毒株分散出现在世界各地，影响广，防范难度大，这也就形成了对人类社会一波又一波的冲击，使得各地都无法恢复正常社会生活。11 月 Omicron 病毒开始传播，多国切断航班等交通，日本更是于 11月 29 日宣布禁止所有外国游客入境，新一轮抗疫开始。10 图表图表 4 全球全球主要主要新冠病毒变异情况新冠病毒变异情况 变异毒株变异毒株 首次发现时间首次发现时间 首次发现地首次发现地 Alpha 2020 年 9 月 英国 Beta 2020 年 5 月 南非 Gamma、Zeta 2020 年 4 月和 11 月 巴西 Delta 2020 年 10 月 印度 Lambda 2021 年 6 月 秘鲁 Omicron 2021 年 11 月 南非 来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院 新冠疫情的持续，及其极强传播力导致的巨大防范失误风险，使得疫情的预防仍旧是当前最重要工作，物联网在其中扮演的角色重要性日益明显。轨迹追踪、体温监控、无人配送与无孔不入的新冠病毒持续拉锯的有利武器，远程办公和柔性生产为人们在疫情下尽可能高效地开展工作提供保障，智慧城市的数据采集、信息汇聚、智能处理为政府在疫情期间开展精细化管理奠定了基础。在疫情期间，AIoT 技术已从一个“前沿、新潮”的事物，变成大众习以为常的基础应用。根据微软和 Hypothesis 发布的 2021 版物联网信号报告，44%的决策者预计将因为新冠疫情而增加物联网的投资，而该数据 2020 年为 31%，2021 年大幅增长了 13 个百分点。与 2020 年相比，新冠疫情对各企业的物联网应用起到了更大助推作用。1.2.2 全球“芯片荒”全球“芯片荒”锤炼锤炼中国中国 AIoT 产业产业 芯片行业供给与多数行业一样，随着市场需求和产能供应增减而周期性的供货紧张，例如 2018 年由于当时芯片需求增长，大量企业提交双倍订单备货，使得芯片交期在 2018 年 8月达到顶点。根据 Susquehanna Financial Group 数据，2018 年 8 月芯片平均交期一度接近 15周，但随着客户备货充足和供给增加，交期在数月内快速回落，并持续缩短至 12-13 周。但是，于 2020 年年中开始的这一波芯片供应紧缺却与过去的周期性波动不同，主要体现在仅一年时间，芯片平均交期延长至 18 周以上，并且一年间交期全称延长，未见缓和。这一波特殊的芯片供给紧缺，主要是因为 1）智能网联技术和应用的进一步普及，各行业对芯片需求与日俱增；2）新冠疫情导致代工厂转单变慢，叠加 2021 年日本地震和火山、美国暴雪等自然灾害，半导体整体供给能力减弱；3）市场投机者炒作，导致芯片价格进一步偏离。11 2021 年芯片供给短缺给中国 AIoT 产业带来巨大冲击。从市场格局来说，芯片、模组、设备等产业链多个环节中，拥有较成熟供应链体系的头部企业在供给短缺情况下，依靠更强大的供应能力和灵活空间，进一步巩固了自身在产业中的地位。从技术产品角度来看，芯片供应紧张和价格升高推动更多企业寻求技术和设计方式的创新，例如将模组芯片化，围绕垂直行业，做更高集成度的解决方案，来降低芯片供应链复杂度和和系统成本。同时，芯片短缺这为中国芯片产业做强提供了机遇。中国是全球最大的芯片需求市场，最终消耗占全球芯片的24%，而如果加上进口芯片加工成成品后出口的部分，中国市场将消耗全球芯片的35%。在芯片短缺中，海外芯片企业对国内市场支持减少，更多的芯片需求企业只能寻求新的供应商，这给了国内芯片企业发展的巨大市场空间。1.2.3 新政策新政策为为产业产业发展发展注入新动力注入新动力 1.2.3.1 物联网新型基础设施建设三年行动计划物联网新型基础设施建设三年行动计划 2020 年 9 月 27 日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）（以下简称“行动计划”），为接下来三年中国物联网产业发展指明道路。图表图表 5 物联网新型基础设施建设三年行动计划物联网新型基础设施建设三年行动计划要点归纳要点归纳 要点要点 主要内容主要内容 再次明确了物联网的“新基建”属性 到 2023 年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。指明物联网发展需要在技术和应用两个层面进行深度融合 技术融合：面向 5G、大数据、人工智能、区块链等技术进行融合创新，打好技术“组合拳”的优势，不断推动物联网应用走向深海。应用融合：物联网融合应用发展被分为社会治理领域、行业应用领域和民生消费领域三大类，共计 12 大重点方向，全面覆盖了从社会公共治理到社会生产、生活的方方面面。其中社会治理领域包含了智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生等 5 大领域；行业应用领域包括了智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅等 5 个领域；民生消费领域包括了智慧家居和智慧健康 2 个领域。再次强调物联网打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、12 要点要点 主要内容主要内容 发展全面布局 安全可信的物联网新型基础设施建设。来源：工业和信息化部，挚物AIoT产业研究院整理 1.2.3.2“十四五”规划十四五”规划 2021 年是中国“十四五”的开局之年，大量规划、政策、纲领出台，其中涉及 AIoT 产业的文件众多，这为 AIoT 产业的发展注入政策动能。2021 年 3 月 12 日，新华社受权全文发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，纲要内容中多次提到对物联网及其相关产业的发展要求和重点。本次规划中数字经济入选了核心经济指标和单独成篇。本次规划提炼出 20 个十四五时期经济社会发展的核心指标，其中新增数字经济核心产业增加值占 GDP 的比重的指标，目标是到 2025 年这一指标达到 10%。而这“10%”的重任，将分由云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实这 7 大产业承担。同时，本次规划也给物联网产业发展提出了“推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算，培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业”的要求。十四五规划全文中 5次提到“物联网”一词，除了划定数字经济 7 大产业外，其他内容还要求进一步布局物联网的基础设施、接入能力和应用场景。2021 年 11 月 16 日，工信部正式发布了工业和信息化部关于印发“十四五”信息通信行业发展规划的通知（下称“规划”），标志着规划将成为我国未来五年信息通信行业发展的指导性文件。规划 提出了“十四五”时期信息通信产业的总体目标到 2025年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施体系，为支撑制造强国、网络强国、数字中国建设夯实发展基础，以及从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共存六个方面分别提出了“十四五”时期信息通信行业发展的量化目标。同时，规划围绕建设新型数字基础设施、拓展数字化发展空间、构建新型行业管理体系、全面加强网络安全和数据安全保障体系和能力建设、加强跨地域跨行业统筹协调五个方面，提出了 26 项发展重点，并细化了 21 项重点工程，为“十四五”期间中国信息通信行业发展勾勒路径。网络作为 AIoT 产业的核心组成部分，规划 的提出将大力推动物联网产业发展，并强化网络基础能力，为物联网应用打下基础。13 1.2.4 资本资本市场市场持续持续火热火热，推动物联网应用和底层技术发展推动物联网应用和底层技术发展 根据物联网智库统计，2021 年 1 月-8 月，AIoT 领域融资事件共 304 起，其中 141 起发生于物联网应用领域，包括智能穿戴、智能家居、智能商业、智慧城市、车联网等，在产业整体融资中占比 46.4%。大量优秀的物联网应用端企业涌现，积极探索，物联网市场逐步呈现百花齐放状。半导体由于国内国产化风潮兴起，整体市场火爆。物联网是半导体行业下游应用中的主要市场之一，因此大量创业企业涌入物联网相关的半导体市场中，并获得资本追捧。网络安全、传感器、通信、云平台/云服务、大数据等物联网核心能力供应企业，也分别占比 7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%，收到资本持续关注。图表图表 6 2021 年年 1 月月-8 月月中国中国物联网投融资物联网投融资事件事件分布分布（单位：单位：%）来源：挚物AIoT产业研究院 大量资本涌入物联网半导体和应用领域，直接推动了相关领域的创新和企业发展，这即为产业供应链稳定奠定基础，也推动了应用创新，促进推广物联网应用和普及。同时，北交所开闸，对 AIoT 产业发展和资本市场带来巨大变革。北交所的设立和解决中小企业融资难问题直接相关。AIoT 领域中有着大量中小型创新企业，因此北交所的设立对物联网企业而言是明确的利好，为企业提供更多融资渠道之外，也增强了市场流动性，促进了企业发展和技术创新。根据挚物 AIoT 产业研究院统计，符合北交所上市条件的新三板物联网企业共有 191 家，其中精选层 34 家，创新层 157 家。依照北交所上市规则，可以25.3%5.9%3.6%2.3%0.3%2.6%0.3%2.0%7.6%3.3%46.4%0.3%半导体传感器通信边缘计算操作系统大数据区块链人工智能网络安全云平台/云服务物联网应用其他 14 申请到北交所上市的新三板物联网企业，目前总市值为 1341 亿元，这些公司登陆北交所后，有望在两年内达到 5 千亿市值。AIoT 企业将是北交所市场上最为重要的组成部分之一。1.2.5 大颗粒度大颗粒度应用应用市场市场相继发力相继发力 AIoT 产业的应用市场根据驱动力可分为消费驱动应用市场、政策驱动应用市场和产业驱动应用市场。当前大颗粒度应用市场主要集中在政策驱动和消费驱动应用市场。在 AIoT政策驱动应用市场，由于大量政策鼓励和政府支持，往往产业落地应用较快，目前已在以智慧表计为代表的公共事业领域形成规模化落地的 AIoT 应用场景，市场需求持续释放。而在路灯、安防等领域，AIoT 也在快速渗透，这些市场规模的增长，直接与政府的规划和中国城市化进程相关。以智慧方案为例，市场预测其市场规模 2025 年将超千亿。消费驱动的应用市场，由于应用技术成熟较快，个人消费者容易接受新鲜事物，已经出现了智能家居等规模化应用市场。根据 IDC 数据，2021 年上半年中国智能家居设备市场出货量达 1 亿台，同比增长 13.7%；预计全年出货 2.3 亿台，同比增长 14.6%，市场扩大主要依靠于智能灯、智能门锁、智能小家电等受市场认可的智能单品带动。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以 21.4%的复合增长率快速增长，2025 年市场出货量将接近 5.4 亿台，全屋智能解决方案的推广将成为市场增长的重要动力之一。车联网也是在未来数年内有望规模化落地和释放市场需求的大颗粒度市场。2021 年全国对车联网的发展给予大量支持。2021 年中央部委接连印发了智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）国家综合立体交通网规划纲要 综合运输服务“十四五”发展规划等相关文件，从国家层面推动智能网联汽车的推广和大规模落地应用。同时，各地也相继推出了支持智能网联化汽车应用发展的政策和措施，为新型汽车提供技术验证、应用探索的空间。图表图表 7 2021 年各地年各地智能网联汽车道路智能网联汽车道路推广推广项目项目 时间时间 地区地区 概况概况 2021.1 浙江 绍兴越东路智慧快速路中兴大道跨线桥通车，并迎来了自动驾驶车红旗 EV，助力绍兴打造国内领先的“自动驾驶车路协同创新示范城市”。2021.1 广东 广州首次在中心城区开放自动驾驶测试路段，路段位于琶洲人工智能与数字经济试验区的核心区域，为二级测试道路，全长约 11 公里，对所有符合条件企业开放。15 时间时间 地区地区 概况概况 2021.5 河南 郑州首条 L3 级智能网联快速公交获批，主要建设内容包括快速公交系统和 L3 级智能网联系统，概算总投资近 3 亿元。项目服务中国（河南）自由贸易区郑州片区经济发展，构建“人-车-路-站-云”协同的新一代智慧交通系统。2021.6 湖北 武汉建成中国首个全 5G 接入开放道路自动驾驶示范区，示范区已建立了车路协同的智慧交通体系，为进一步探索自动驾驶的商业化应用场景奠定了基础。2021.6 江苏 苏州第二条自动驾驶公交车线路面向市民全面开放，路线总长为 4.6 公里。2021.6 江苏 全国首条未来高速公路江苏五峰山长江大桥南北公路接线工程正式建成。该无人驾驶高速借助 5G 通信技术，推进 BIM、大数据、物联网、云计算等技术与高速公路建设深度融合，建立全息感知的数据采集及传输系统。2021.7 广东 广州发布了关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营政策的意见在不同混行环境下开展智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的工作方案两个政策文件，将在智能网联汽车产业现行发展基础上，启动自动驾驶混行试点。2021.7 北京 北京市推出全国首个高速公路及城市快速路自动驾驶测试管理政策，先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向 10 公里路段，进行前期道路测试验证。2021.8 江苏 全国规模最大的双向 170 公里的智能网联汽车开放测试道路群将在无锡市多区同步启用，实现开放测试道路与权威封闭测试区的无缝衔接。2021.9 广东 广州市政府常务会议通过广州公交集团自动驾驶便民线路项目运营方案，广州计划开通 6 条自动驾驶运营示范线路。2021.11 上海 上海市交通委公布上海最新开放临港新片区 386 区块全域、嘉定新城全域共 372 条722.60 公里道路，新增 7000 余个可测交通场景。2021.11 江苏 江苏省 342 省道智慧公路科技示范工程通过验收，这是全国首个面向已建、大流量普通国省道的智慧公路科技示范工程，是江苏交通新基建第一批示范项目，被列入交通强国江苏方案创新驱动发展样板。来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 应用实践和数据量是智能网联汽车应用技术进步的基石，大量保障和推进措施的推出，有助于智能网联汽车技术成熟，加速产品市场渗透。1.2.6 产业风口带来新市场机会产业风口带来新市场机会 2021 年 AIoT 相关领域也出现了众多新风口，其中最为典型的包括“双碳”和元宇宙。碳达峰、碳中和碳达峰、碳中和 2021 年，在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 中，明确地将“碳排放达峰后稳中有降”列入中国 2035 年远景目标。2021年 10 月 24 日，新华社发布 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰 16 碳中和工作的意见，这是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中的“1”，为后续工作开展做出顶层设计。“双碳”再次被推到风口浪尖。在朝“碳达峰、碳中和”前进的过程中，物联网的应用至关重要。首先，通过智能传感器实时掌握能源消耗情况，为进一步管理和控制能耗打下基础。其次，AIoT 技术融合应用能预测碳排放量，并通过过程监测和优化，减少碳排放，据波士顿咨询公司分析，使用 AI可以帮助减少 26 至 53 亿吨的二氧化碳，占减排总量的 5%至 10%。最后，物联网与区块链结合能有助于简化和促进环境、社会和公司治理数据（ESG）的收集和自动呈报流程，从而促进碳中和交易。整体来看，根据全球电子可持续发展倡议组织 GeSI 估算，ICT 相关领域在未来十年内有潜力通过赋能其他行业帮助减少全球碳排放的 20%。物联网、AI 等技术都有与能源、建筑、交通、工业、农业等行业进行结合来促进降低碳排放的应用场景。因此，“双碳”目标的推进，将带动 AIoT 应用更广泛渗透。元宇宙元宇宙 元宇宙可谓是当前最受热捧的一个概念，扎克伯格宣布 Facebook 正式更名为 Meta，更是将元宇宙推到了新沸点。但显而易见，元宇宙这个概念至今尚无明确定论，更非某家企业或行业独有。在挚物 AIoT 产业研究院看来，元宇宙是通过多种技术和工具对物理空间事物的数字化和虚拟化，并通过使用虚拟化的成果和技术，对物理世界的更高效运转提供服务。而物联网作为链接虚实的桥梁，是元宇宙的基础。AIoT 企业可以参与元宇宙中的各个环节。感知层中的各类传感器企业，为元宇宙感知物理世界提供基础；网络层中的企业为元宇宙感知物理世界的信号和接入元宇宙提供传输通道；平台层和边缘层的企业链接和管理万物，并提供信息和数据处理能力；应用层企业则是基于元宇宙的能力，将元宇宙的发展成果引回并服务于现实世界。因此，元宇宙的兴起和发展势必将带动 AIoT 技术和产品的应用，为产业的发展提供更广阔空间。17 II 端端“端”即 AIoT 产业中的“终端”设备及相关软、硬件，主要包括端侧设备芯片、模组、感知设备、操作系统、底层算法等。“端”是整个 AIoT 庞大系统中的“神经末梢”，承担着底层数据采集，信息传输，及提供基础算力、算法等职能。2.1 芯片芯片 全球芯片市场全球芯片市场 根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据显示，2021 年第一季度全球半导体市场规模为 1231 亿美元，比 2020 年第四季度增长 3.6%，比 2020 年第一季度增长 17.8%，季度增幅 3.6%，是自 2010 年第一季度以来的最高季度增幅。5G 的快速推广、汽车行业的复苏、物联网应用进一步渗透等因素，推动半导体市场在供应短缺、疫情反复、国际环境多变的情况下依旧前进。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测数据，预计 2021 年全球半导体市场规模将同比增长 25.1%，达到 5510 亿美元，创出历史新高，此前的最高纪录是2018 年的 4687 亿美元。图表图表 8 2011-2021 年全球半导体产业市场规模及预测（单位：亿美元，年全球半导体产业市场规模及预测（单位：亿美元，%）来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）从地区分布来看，2020 年北美（美国）半导体市场规模达到 953.7 亿美元，全球占比21.7%；欧洲市场规模为 375.2 亿美元，占比 8.5%；日本为 364.7 亿美元，占比 8.3%；亚太及其他地区市场规模达到 2710.3 亿美元。2995.22915.63055.83358.4 3351.7 3389.34122.24687.84123.14403.95510.0-2.7%4.8%9.9%-0.2%1.1%21.6%13.7%-12.0%6.8%25.1%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%010002000300040005000600020112012201320142015201620172018201920202021E市场规模同比 18 图表图表 9 2020 年世界半导体市场规模地区分布（单位：年世界半导体市场规模地区分布（单位：%）来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）从产品分类看，2020 年全球半导体市场中，D-O-S 产品（分立器件、光电子器件、传感器）合计占比 18%，市场规模为 791.5 亿美元。2020 年 IC 产品在全球半导体市场中占比82%，其中逻辑电路市场规模达到 1184.1 亿美元，在整体半导体市场中占比 26.9%；存储器电路市场规模 1174.8 亿美元，紧随其后；微处理器和模拟电路市场规模分别为 696.8 亿美元和 556.6 亿美元。图表图表 10 2020 年全球半导体年全球半导体市场产品市场产品结构（单位：结构（单位：%）来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）中国芯片市场中国芯片市场 近年来，随着国内半导体行业投入增大，大量新兴企业快速成长，中国芯片市场发展迅猛。根据中国半导体协会数据，2013-2020 年，我国芯片市场规模不断增长，2019 年中国芯21.7%8.5%8.3%61.5%北美（美国）欧洲日本亚太及其他地区5.4%9.2%3.4%12.6%15.8%26.9%26.7%分立器件光电子器件传感器模拟电路微处理器逻辑电路存储器电路 19 片销售额为 7562.3 亿元，同比增长 15.8%。截至 2020 年中国芯片销售额为 8848 亿元，较2019 年增加 17%。图表图表 11 2013-2020 年中国集成电路（芯片）市场销售额及增长情况（单位：亿元，年中国集成电路（芯片）市场销售额及增长情况（单位：亿元，%）来源：中国半导体协会 同时，中国芯片市场规模占 GDP 的比重持续上升。2019 年中国芯片市场规模占国家GDP 的比重为 0.76%，2020 年前三季度这一比例上升至 0.82%。芯片行业在国民经济中的重要性进一步增大。图表图表 12 2013-2020 年中国集成电路（芯片）市场规模占年中国集成电路（芯片）市场规模占 GDP 比重情况（单位：比重情况（单位：%）来源：前瞻产业研究院 目前，与国际半导体企业相比，中国本土半导体企业在技术、规模上仍存在不小差距。2020 年，中国半导体制造总额占整体半导体市场规模的 15.9%，高于 2010 年的 10.2%。预计到 2025 年，这一份额将比 2020 年增加 3.6 个百分点，达到 19.5%。2508.513015.43609.84335.55411.365327562.3884820.2%19.7%20.1%24.8%20.7%15.8%17.0%0%5%10%15%20%25%30%02000400060008000100002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年中国芯片市场销售额增长率0.42%0.47%0.52%0.58%0.66%0.73%0.76%0.82%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%20132014201520162017201820192020.1-9 20 图表图表 11 2010-2025 年年全球及全球及中国中国半导体行业市场规模统计半导体行业市场规模统计情况情况预测（单位：亿美元）预测（单位：亿美元）来源：前瞻产业研究院 AI 芯片芯片 AI 芯片是 AIoT 产业的重要基础。近年来，随着 AIoT 产业的扩大，AI 芯片市场也飞速发展。据战新 AI 产业智库统计，2020 年中国 AI 芯片市场规模达 190.6 亿元，同比增长53.6%。预计未来几年，得益于 5G、智能终端、智慧城市等市场的快速发展，中国 AI 芯片产业维持高速增长态势，至 2024 年将超过 1000 亿元，达到 1205.9 亿元。至 2025 年将进一步增加至 1780.8 亿元。图表图表 12 2018-2023 年年世界世界人工智能芯片市场规模及预测（单位：亿美元，人工智能芯片市场规模及预测（单位：亿美元，%）来源：战新AI产业智库 587988103112132128193239193227432.05706206306907708309401180150013101430222010.2%12.7%14.0%14.9%14.5%15.9%13.6%16.4%15.9%14.7%15.9%19.5%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500201020112012201320142015201620172018201920202025E中国半导体制造总额全球半导体行业市场规模占比78.2124.1190.6306.5480.3770.21205.91780.858.7%53.6%60.8%56.7%60.4%56.6%47.7%0%10%20%30%40%50%60%70%02004006008001000120014001600180020002018201920202021E2022E20