1、 创业投资有限公司
XXXX项目尽调访谈提纲
被访谈人：
所在公司：
职务：
访谈人：
时间：
1 市场情况
1.1 国内外市场需求状况、特点及未来发展前景，包括未来几年细分市场，特别是公司主攻的细分市场目前需求规模及未来发展前景
1.2 请详细描述贵公司所处行业的周期性、区域性或季节性特征（如有）
1.3 请详细描述贵公司所处行业在发展中面临的有利及不利因素
1.4 在本行业中的公司要获得成功的关键因素有哪些？影响本行业长远发展的关键因素有哪些？
1.5 竞争对手：参与者是谁？经营模式的异同、产品市场占有率情况、贵公司在本行业中近三年的市场
2、占有率。与竞争对手相比的优劣势分析
1.6 目标客户：特征；公司近三年前10名重要客户情况(订货、账期、付款方式)，以及对这些重要客户采取的特殊政策；关键客户发展战略
2 市场/销售
2.1 职责、人员与岗位分工；部门自身的优势和不足；部门未来的发展规划
2.2 公司的分销网络与渠道结构，并指出和公司保持联系各个分销商；区域服务机构的信息列表，包括每个区域的机构量、服务年资、佣金率和佣金计算政策；销售发展战略；市场开发规划，包括销售目标（近期、中期），销售计划、销售预估（ 3-5 年）销售额、占有率
2.3 销售政策、销售流程、销售预测流程描述；渠道维护与拓展的流程
2.4 销售
3、结款方式
2.5 销售部的考核机制，是否制定销售计划，当年销售计划的完成情况
2.6 销售费用的用途及上升空间
2.7 市场部与销售部，销售部与生产部之间的配合是否融洽，生产是否能满足市场销售的全部要求
3 产品
3.1 产品的市场规模分析、产品定位、产品的竞争优劣势
3.2 公司产品定价方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策），近三年公司产品的价格变动如何
3.3 产品质量出现问题的解决方案，返修与产品退回比例，是否存在诉讼
4 部门基本情况（人数、文化程度、技师人员比例、排班情况）
5 产能/效率
5.1 年产能力、实际产能情况，是否存在外包生产的情况
4、
5.2 各设备的开机生产率、废品率、历史平均未完成订单数量
5.3 按部门与设备列出目前与历史期间的平均未完成订单数量
5.4 主要产品所需主要原材料的投入产出比例情况
5.5 历史期间中每个部门/设备的周平均开机时间（小时）
5.6 所有流程改进措施
5.7 现有机器设备的产量和最大产能及人员配置，是否存在瓶颈
5.8 对未来扩大生产规模的看法
6 生产流程
6.1 工艺与生产周期（包括各环节的技术水平、需要工人数量、自动化程度等）
6.2 生产计划的下达、修改、执行情况
6.3 生产过程中的质量监控
6.4 生产流程是否有特殊许可审批与环保要求
6.5 生产残废料
5、管理情况
7 技术水平
7.1 公司产品研发模式、体制以及研发人员奖励办法
7.2 公司研发的未来发展方向与研发计划；每年的工程预算与研发预算、支出总额以及占总销售额的百分比情况
7.3 近期公司的研发情况，包括主要研究成果的应用前景、经济效益和先进性分析等等
8 产品质量
8.1 公司的产品/服务适用的主要质量标准、生产过程标准、生产质量控制措施、环保标准（国际、国家、部委/地方、公司等），以及质检设备装备、项目的达标情况
8.2 公司项目工程的各项质量指标的具体数据及与同行业优秀公司和平均水平的比较
8.3 每个设备与部门使用的用于跟踪产品质量的绩效考核方法
8.4 历史期间产品质量问题投诉或退回情况
8.5 历史期间由公司前10大客户所开展的所有客户评估、调研或其他的业绩评分，这些评估主要针对其供应商的产品质量、绩效、交付能力和定价等方面
9 部门存在的尚需改进的事项与发展规划
10 对公司的发展和其他部门的工作有何建议
4
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
