1、
XXXX股份有限公司
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
ABC公司
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
XXXX股份有限公司
公开发行公司债券网下申购资金总额的
验证报告
zz验字[2014]×××号
zz会计师事务所(特殊普通合伙)
Xx Certified Public Accountants（Special General Partnership）
XXXX股份有限公司
公开发行公司债券网下申购资金总额
2、的验证报告
（截止20xx年xx月xx日）
目 录
页 次
一、
验证报告
1-2
二、
附件
申购资金到位情况明细表
1
验证事项说明
1-xx
验证报告
zz验字[2014]xxx号
XXXX股份有限公司：
我们接受委托，对中国XXXXX有限责任公司(以下简称“XX证券”)担任保荐机构（主承销商）负责组织实施之网下向询价对象配售XXXX股份有限公司（下称贵公司，股票代码：XXXXXX）公开发行201X年公司债券（以下
3、称XX债）截至201X年X月XX日XX:XX时止配售对象网下申购资金的真实性和合法性进行审验。提供真实、合法、完整的验证资料是贵公司的责任。我们的责任是对网下申购资金总额发表验证意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求，并结合向配售对象网下申购XX债的具体情况进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经我们审验，截至201X年X月XX日XX：XX时止，保荐机构（主承销商）中国XXXXX有限责任公司指定的收款银行账户已收到XX家配售对象缴纳的网下申购贵公司XX债的资金人民币XXX,XXX,XXX.XX元（大写：X亿X千X佰
4、万元整）。
本报告仅供保荐机构（主承销商）中国XXXXX有限责任公司根据配售对象网下申购资金的实际到位情况确定本次网下有效申购作参考之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件： 1.申购资金到位情况明细表
2.验证事项说明
zz会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国·北京
（合伙人）
中国注册会计师：
二〇一四年XX月XX日
申购资金到位情况明细表
截止日期：20XX年X月XX日 金额单位：人民币万元
序号
配售对象名
5、称
实缴申购资金金额
缴入日期
1
XX基金管理有限公司
X,000
201X年X月XX日
2
XX证券股份有限公司
X,000
201X年X月XX日
3
XXXXX基金管理有限公司
X,000
201X年X月XX日
4
XXXX基金管理有限公司
X,000
201X年X月XX日
5
……
6
7
8
9
10
11
12
13
14
网下认购金额合计
XX,XXX
验证事项说明
6、
一、概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[201X]XXXX号文核准，XXXX股份有限公司（以下简称“ABC公司”）向社会公开发行面值不超过X亿元的公司债券（下称XX债）。
根据ABC公司与中国XXXXX有限责任公司(下称XXXX)签署的承销协议，由XXXX作为保荐机构（主承销商）负责组织ABC公司XX债的承销工作。
根据201X年X月XX日刊登的《XXXX股份有限公司201X年公司债券发行公告》，本次发行采用网上面向社会公众投资者公开发行（下称网上发行）和网下面向机构投资者询价配售（下称网下配售）相结合的方式进行。对网下询价对象的询价配售由保荐机构（主承销商）XX证券负责组织
7、实施；网上发行通过深圳/上海证券交易所交易系统进行。
本期债券发行总额为X 亿元，网下发行数量预设为 X.XX 亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。本次发行采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 参与本次网下认购的每个机构投资者的最低认购数量为XXX万元（含XXX 万元），超过XXX万元的必须是XXX万元的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的发行总额，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。本期公司债券
8、网下发行的期限为X 个工作日，网下发行认购日为201X年X月XX日（T 日）至201X年X 月XX日（T+2 日）每日的X:00-XX:00 。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。截至201X年X月XX日止发行结束，本期债券网下发行部分实际发行数量为X.XX亿元。
根据上述公告，网下申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在201X年X月XX日XX：00时之前存至保荐机构（主承销商）XX证券指定的收款账户，该账户的详细情况如下：
户 名：中国XX证券有限责任公司
开户行：XXXXX银行
账 号： XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、申购资金实际到位情况
截至201X年X月XX日XX：00时止，共有X家配售对象网下申购ABC公司XX债，并将申购资金共计人民币XXX,XXX,XXX.XX元（大写：人民币X亿X仟X佰万元整）存入保荐机构（主承销商）XXX证券指定的上述申购资金账户。
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