中票短融私募票据底稿目录.docx

附录三：债务融资工具

XX公司
20XX年中期票据/短期融资券/私募票据
承销业务工作底稿目录

主承销商

项目发行时间：

底稿提交时间：

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项目主办（签字）：

底稿复核时间：

复核人（签字）：

复核人意见：

底稿存档时间：

文档管理员（签字）：

目 录

第一部分 主承销商尽职调查文件

第一章 发行人基本情况调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
1-1
发行人设立及历史沿革文件

1-1-1
发行人设立文件
（工商登记信息）

1-1-2
发行人历史沿革文件

1-1-3
发行人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等
（扫描件仅营业执照)

1-2
控股股东及实际控制人

1-2-1
控股股东基本资料

1-2-2
实际控制人基本资料

1-3
发行人下属子公司情况（纳入合并报表范围）

1-3-1
发行人下属子公司经营情况
(控股情况,无财报)

1-3-2
发行人下属子公司营业执照

1-4
资产权属情况

1-4-1
发行人拥有的不动产清单及土地证、房产证和政府批文
X

1-4-2
发行人拥有的其他重要资产清单及证明文件
X

1-4-3
发行人所拥有的资产设定担保或其他限制情况说明
X

第二章 业务与技术调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
2-1
行业情况及竞争状况

2-2
发行人主营业务模式及相关制

2-3
发行人工作总结报告（如总经理工作报告等）
X

2-4
当地近三年财政情况（统计公报、财力统计表等）
X

第三章 董事、监事、高管人员调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
3-1
与任职情况、资格及人员变动有关的三会文件
X

3-2
监管部门对上述人员任职资格的批准或备案文件
X

3-3
董监高人员及核心技术人员简历
(基本情况)

第四章 组织机构与内部控制调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
4-1
发行人公司章程及规范运行情况

4-2
发行人组织结构、部门设立文件及职能描述

4-3
发行人内控制度（如财务管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、风险控制制度、人事制度、考核制度等）

第五章 财务与会计调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
5-1
发行人近三年及一期的财务报告

5-1-1
发行人近三年及一期经审计的财务报告
（母+合并）14、15、16三季度

5-1-2
发行人下属子公司近三年财务报告或报表
x

5-2
报告期内发行人主要财务指标情况表

5-3
报告期内重大会计差错更正情况
X

5-4
报告期内重大会计政策、估计变更情况
X

5-5
纳税情况
X

5-5-1
当地税务部门出具的报告期内纳税情况证明文件
X

5-5-2
发行人享有税收优惠政策等
X

5-6
历次验资报告
X

第六章 业务发展目标调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
6-1
发行人关于未来发展规划的说明
（1.2合并）

6-2
业务发展目标相关文件
（1.2合并）

第七章 募集资金运用调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
7-1
本次募集资金运用的相关资料

7-1-1
募集资金用途
（补充营运资金）

7-1-2
募集资金用于项目投资的，提供项目基本情况和资金到位情况及项目批文、可研报告、用地审核意见、环评报告等
不适用

7-1-3
募集资金用于偿还银行贷款的，提供银行相关借款合同
不适用

72
关于建立募集资金专项存储和使用的文件

7-2-1
募集资金专项管理的相关制度文件
X

7-2-2
募集资金专项账户的开户证明和使用情况
X

第八章 发行人信用调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
8-1
发行人银行授信情况相关文件
X

8-2
发行人资信情况说明、企业基本信用信息报告

8-3
债项评级报告

8-4
银监局退平台说明
X

8-5
关于发行人的人民银行征信报告
X

第九章 担保人情况调查（如有）（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
9-1
担保人基本情况介绍及实际控制人相关文件
X

9-2
担保人资信情况文件
X

9-2-1
担保人授信情况说明
X

9-2-2
担保人近年评级报告
X

9-3
担保人近年财务报告或审计报告
X

第九章 担保物情况调查（如有）（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
9-1
担保物情况（账面价值、评估值、担保范围等）
X

第十章 偿债保障措施调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
10-1
政府对发行人偿债保障的支持文件

X

10-2
募投项目的BT、代建协议（如有）
X

10-3
其他与偿债保障有关的支持文件

第十一章 风险因素调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
10-1
发行人重大合同（如债务性合同、业务合同等）
X

10-2
诉讼和担保情况

第十二章 其他重要事项调查（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
12-1

第二部分 主承销商从事尽职调查的记录

第一章 会议纪要（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
1-1
中介机构沟通会议纪要

第二章 访谈提纲及记录（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
2-1
发行人高管人员访谈记录

第三部分 申请文件、材料制作及上市文件

第一章 承销机构内部控制文件（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
1-1
立项文件

1-1-1
立项审议意见

1-1-2
立项回复意见

1-2
内核文件

1-2-1
内核审议意见

1-2-2
内核回复意见

1-3
风控会相关材料（如有）

第二章 审核阶段相关文件（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
2-1
报送主管部门的全套申报材料

2-2
主管部门历次反馈意见及回复

第三章 发行阶段相关文件（债销部提供）（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
3-1
询价阶段相关文件

3-2
簿记阶段相关文件

3-3
承销团文件

3-4
发行总结文件

第四章 上市阶段相关文件（资料收集人： ）
有/不适用
如不适用请说明原因
4-1
上市阶段相关文件

4-2
证券托管相关文件

注意：
1、各项目组在编制工作底稿时，请根据实际情况在每一章节编制详细的子目录
2、各部分底稿收集工作落实到人，由本人签署确认