利用开发冷水性生态渔业项目建设投资可行性研究报告.doc

一、总论
（一）项目背景与概况
1、 项目名称：利用老河口段汉江水资源开发冷水生态渔业（即鲟鱼鱼子酱和大规格三文鱼养殖基地）
2、 承办单位情况： 北京顺通虹鳟鱼养殖中心：是国家级鲑鳟鱼良种场、北京市高新技术企业、北京市农业产业化重点龙头企业。下设三处养鳟场，养殖水面18亩。虹鳟、金鳟等7种鲑鳟鱼苗种，生产能力达1200万粒（尾），是全国养鳟业最大的良种供应基地，年产商品鱼25～30万斤。中心设有冷水鱼养殖技术研究所、产品质量监测、检疫室等技术研发设施，先后获得北京市科学技术2等奖等10余项市区级科技成果奖,ISO9000质量体系认证，无公害产品认证等，2008北京奥运会奥运食品供应基地。以鲑鳟鱼养殖为基础兼营鲑鳟游钓餐饮业和鱼产品深加工业。一处鳟鱼垂钓度假村，并于2006年收购北京市最大的西餐食品加工公司(北京健士西餐食品有限公司)是一个兼营养殖、深加工、游钓的综合性企业。
3、 项目提出的背景
90年代中期以来拥有45年历史的中国冷水鱼业开始进入快速发展时期，迄今全国大部分省区开发了鲟鱼鲑鳟鱼养殖业，年产量达2.9万吨。以北京顺通虹鳟养殖中心为主的北京市800多家冷水鱼养殖场、户初步形成了以养殖为基础，游钓、餐饮、加工、产品流通相互协调发展的产业化规模，年产鳟鱼200万斤鲟鱼180万斤，冷水养殖业成了怀柔等区县的支柱产业，山区农户依靠从来不受关注的冷水资源和冷水鱼（鲑鳟鲟鱼）走上了致富之路。以人工繁殖、苗种育成、饲料加工、鱼病防治、生物技术育种为主的养殖技术已经成熟，为鲟鱼、鳟鱼业的深广发展打下了坚实的基础。与冷水鱼发达国家相比，我们的鲟鱼、鳟鱼养殖业还处于初期阶段，养殖产量远远满足不了国内市场的需求，以鲟鱼鱼子酱、三文鱼为主的欧州冷水鱼养殖业占领了国内高端冷水鱼市场的大半，鲟鱼鱼子酱的全部。国产鲑鳟能出口的仅有山女鳟一种，年出口量仅5千多公斤。随着社会经济生活的进步，鲟鱼、三文鱼正在以其无刺、富含不饱和脂肪酸、肉味鲜、无污染、适于养殖又适于垂钓的优势，越来越引起社会的瞩目。与国际冷水鱼市场比较，中国冷水鱼养殖业会以其养殖成本（人工、饲料远远低于国外的价格优势，形成产品输出国外的外向型产业。国内外都展示出良好的市场前景，在这种形势下，北京、山东、辽宁、甘肃、四川等省区近几年出现了人人争相占有冷水资源发展鲟鱼、鳟鱼的局面。甘肃、新疆、云南等西部省区已将开发冷水资源发展业确定为内陆水产业的创新项目。
经初步踏查，项目承办单位认为襄阳地区素有“南船北马、七省通衢”之称，区位优越，交通便捷。西接川陕，东临江汉，南通湘粤，北达宛洛，是鄂、渝、川、陕、豫五省市毗邻地区的交通枢纽！老河口江段的水质是适于鲟鱼、鲑鳟鱼养殖的冷水资源，科学开发利用会建成中等规模的冷水鱼养殖基地，以此为基础，襄阳地区会开发出一项以冷水鱼鱼养殖为主，鱼品加工、垂钓度假协调发展的新型产业。改变水产养殖户的养殖观念，数百户农家将会因冷水鱼养殖业的开发而迅速致富。
4、 项目实施地点
自2010年以来经多次考查、协商，初步决定将老河口市下游的汉江江湾做为项目实施场地。
5、 项目预期目标
本项目预期在老河口江湾建设成中型鲟鱼、鲑鳟鱼（冷水鱼）养殖示范场，形成公司带农户的产业规模后，将鲟鱼鱼子、三文鱼等产品运至北京西餐公司深加工或就地建设深加工场。
6、 项目主要建设条件
6.1 项目资金：计划总投资1900万元，其中建设网箱30亩、育苗场(鲟鱼、三文鱼鱼卵孵化及苗种育成)水质净化设施等投资300万元，办公室、值班室、仓库、职工宿舍、食堂、运输车辆、船、办公设备等投资200万,饲料苗种等流动周转资金投入1400万元.
6.2 网箱养殖净面积30亩其中鲟鱼15亩三文鱼15亩。
（二）主要技术经济指标
1、 生产规模：
年供应三文鱼发眼卵苗种500万尾（粒），鲟鱼苗种300万尾,3公斤以上规格商品三文鱼20万kg。商品鲟鱼10万公斤，5-7年后每年提供高级鲟鱼鱼子酱5-10吨。
2、 产品方案：主要产品有中间产品和上市商品鱼两大类
2.1 中间产品：即发眼卵和苗种，主要供给农户养殖成鱼
2.2 上市商品鱼：即成鱼及其鱼子酱，上市形式主要有鲜活鱼及以熏鱼、鱼片、鲟鱼子等。
3、 主要原材料消耗：主要原材料是全价高品质环保型硬颗粒饲料，投入产出比是1.2︰1，即每投入1.2公斤饲料，产出1.0公斤商品鱼。
4、 占地面积、建筑面积
网箱占用面积30亩左右。
建筑面积：
4.1 网箱净面积：13334㎡（20亩）
4.2 技术研发等生产、技术管理、仓库用房：500㎡
4.3 育苗场、育苗室、车间等800㎡
4.4 防疫围栏、场区道路。
5、 项目总投资、资金来源、分期投资方案
计划投资1900万元，资金由项目承办单位自筹，希望得到地方政策优惠。
分期投资方案：2011～2012年800万元
2012～2013年1100万元
6、 年销售收入总成本年利润：
鲟鱼成熟前年销售收入1200万元，总成本800万元，年利润400万元（不包括鲟鱼鱼子酱养殖鱼6年后每年大概会有1000万元的利润）
二、市场预测
（一）产品市场供应现状
1、国内外市场供应现状
目前国内鲑鳟年上市量约39550吨。其中
养殖产量：9500吨（虹鳟、金鳟、山女鳟等）
捕捞产量：50吨（黑龙江产秋大麻哈鱼）
进口量：30000吨（挪威进口大西洋鲑及日本、俄罗斯进口秋大麻哈）
即进口鱼占据了国内市场75%的份额，国产鲑鳟鱼除少量山女鳟外，没有任何出口。随着社会经济生活的进步及西方水产品餐饮习俗及保健意识的传入，以无肌间刺、富含22碳6烯酸和20碳5烯酸（对心、脑血管有保健作用的高度不饱和脂肪酸，即市售“深海鱼油”）肉味鲜见长的鲑鳟鱼消费量，正在逐年大幅度的增长。
包括鲑鳟鱼海上捕捞业和海淡水养殖业的鲑鱼业是世界规模的大型产业。上世纪60年代以来，已有120多个国家开发了养鳟业，养殖鲑鳟鱼上市量约为200万吨。主产国家是：挪威、智利、加拿大、日本、丹麦等国。与其他渔业比较，鲑渔业是一项单位劳力、单位投入获得效益最高的少数几种渔业之一。鲑鳟鱼市场主要是欧美国家，亚洲国家仅日本和韩国是鲑鳟鱼高消费国家。我国鲑渔业规模很小，自产鲑鳟鱼上市量仅1万吨，消费量远远低于上述国家。日本仅虹鳟鱼年人均占有量为0.2公斤，而我国尚不足0.008公斤。
2、国内外市场供应预测
近20年来挪威智利等国通过家系选育技术育成了速生品系大西洋鲑和虹鳟鱼，养鳟业随之迅速发展，一跃成为世界最大的大西洋鲑输出国，年产量达100万吨，产品几乎垄断了全世界的大西洋鲑市场。日本等许多国家因劳动力等成本高昂而拒绝养殖大西洋鲑，完全依赖进口满足国内需求。我国劳动力以及养殖设备、饲料等价廉，鲑鳟鱼养殖成本远远低于西方国家，所以具有很强的争得国际市场份额的优势。预示出鲑鳟产品进入国际市场的巨大潜力。
3、鱼子酱：是一种稀有美食，名列世界三大最昂贵食品（另两种是藏红花干粉、白松露）。在中国，真正了解鱼子酱的人并不多。历史上，许多国家的统治者把鱼子酱定为管制食品（除供应中东皇室欧洲皇室外），供应民间的数量相当有限。因此，很多人只听说过鱼子酱，但没有口福。
随着“国际濒危物种贸易公约”宣布，为了保护濒临绝种的野生鲟鱼，该公约组织将暂时禁止世界三大美味之一的野生鲟鱼鱼子酱的国际贸易。使得各国人工养殖鲟鱼业兴起。目前世界鲟鱼鱼子酱的主产国是伊朗、俄罗斯、德国、法国等，不久的将来我国也将踏入世界鱼子酱生产和消费大国！
（二）产品市场销售价格分析
鲟鱼鱼子酱目前在国际市场价格根据品种、品质价格在3000-8000元人民币/kg左右。
国产三文鱼养殖成本大约为18～30元/公斤，农户养鳟成本低廉，大型场家养殖成本略高。销售价因区域不同而差异很大，每公斤售价北京地区为36～50元，西南地区为50～60元，东北为40～50元，平均每公斤售价约为40元。以每公斤养殖成本25元计，盈利额大体为成本的60%。即投入产出比为1：1.6。
国内外养殖成本及上市价格差价明显，表明国产鲟鱼籽酱、三文鱼走向国际市场的前景看好。
（三）市场风险分析
随着经济的迅速发展我国将成为巨大的冷水鱼及产品消费市场，而我国的冷水鱼业还是一项从国外引进的新兴产业，产量还不足高。近10年来冷水鱼消费量由数百吨上升到数万吨，迄今还没出现过市场风险，其主要原因是盈利空间大。
冷水鱼产品低成本的优势在国际市场上也将会表现出抗御风险的能力。不容忽视的是养殖产品药物残留问题，国际水产品市场对药物残留问题越来越敏感，2005年日本及欧洲国家都相继出台了极其严格的残留物检验标准。受检药物由过去30多种增加到200多种，鳗鱼、鲤鱼等出口贸易严重受阻。针对这一问题，本项目已经初步考虑了防范措施，主要是建场开始就强化防疫知识、技术普及、建立严格的防疫技术规范，引进欧洲抗病力强的优良品种，采取大水量、中低密度放养方式，投喂高品质环保型饲料，养殖全过程不施禁违药物等技术管理措施。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
前期主要建设项目由承办单位建设养殖示范场及附属设施，后期主要考虑是要带动扶持建设农户养冷水鱼，建立起示范场加农户的冷水鱼养殖生产基地。
（二）产品方案
苗种品种、质量、年生产能力
苗种生产能力：鲟鱼水花、开口苗200万尾、三文鱼发眼卵、上浮鱼苗500万粒/尾，示范场自育鱼种200万尾。质量标准达北京顺通虹鳟鱼养殖中心场颁标准（目前尚无国家或区域标准）苗种种类主要是欧洲的西伯利亚鲟鱼、杂交鲟鱼、鳇鱼和全雌三倍体虹鳟鱼。
四、环保养殖
1、养殖面积及其养殖区域
我们会严格遵照当地政府主管部门要求，在指定区域内按批准面积进行中低密度养殖，养殖期间使用高能量环保饲料，不使用任何药品。高能量环保饲料（饲料换肉率鱼苗为0.6：1，成鱼为0.9：1）排泄物是透明絮状物极容易自然降解！
2、项目产生的污染物对环境的影响
鲑鳟鱼类养殖的污染物只有鱼体排泄物如粪便等，对水体会造成轻度有机污染。鲑鳟鱼都是掠食性雄猛鱼类，在高密度养殖情况下，全池鱼都会激烈抢食，投入的饲料基本不会沉入水底，只要不是盲目过量投喂，就不会产生残饵。鱼池排水中的鱼体排泄物，经过一段流程后，自然净化会使部分或全部排泄物消除。迄今全国养鳟行业，还没有养鳟池排水对环境造成严重影响的先例。
3、环境影响评价
冷水鱼养殖业对环境的正面影响
本项目力求做到在不破坏原有自然生态和农业生态环境的基础上，增设养殖设施，形成具备养鱼生产功能又具备渔业观光功能的现代化新型渔业景观。其景观特点是：①全部养殖网箱都是正方形或园形，网箱本身就具有观赏性。②养殖鱼类全部是从国外引进的鲟鱼、鲑亚科鱼类（鲑鳟鱼或冷水鱼、金鳟），养殖用水澄清透明，池中的每一尾鱼都清晰可见，鱼类的行为、形态和色泽都具有很高的观赏性。③冷水鱼的繁殖，其工艺过程的每一项操作如采卵、采精、人工授精等工艺环节都具有可观赏性。国外许多国家如日本等都在鲑鳟鱼繁殖期举办“鲑鳟节”，利用旅游观光的机会，向人们普及冷水鱼科普知识，人们从中体验到有别于其它农业的冷水渔业的科学和生态景观。④鲟鱼（Sturgeon）是世界上现有鱼类中体形大、寿命长、最古老的一种鱼类．迄今已有2亿多年的历史，故有“水中活化石”之称。鲟鱼隶属于硬骨鱼纲、软骨硬鳞总目、鲟形目，全世界现有鲟鱼2科6属26种，我国分布有8种。鲟鱼是全球公认的名贵鱼类，肉无杂刺、营养丰富、品质上乘，鲟鱼酱更是久负盛名的珍馔，而且还是最温顺的鱼类之一。
鲑鳟鱼是适于垂钓的鱼种，做为养殖业的副业开发鲑鳟鱼游钓业会形成一个介于渔业和旅游业之间的新兴产业，这个产业可以带动餐饮、住宿、交通等行业的发展，活跃地域经济，又可以为单一的农耕环境增添一个渔业游钓环境，这是一个不会带来任何污染的与原有自然环境融为一体的适于人们休闲度假、增进身心健康的环境。
七、经营管理
1、项目法人组建方案
项目法人单位是准备在老河口注册湖北顺通渔业养殖有限公司，法人代表：沈希顺。
2、专业技术人员及员工培训
以北京市虹鳟鱼养殖技术规范为基础，广泛吸收引进国外等养殖发达国家的先进技术，建立起具有本企业特色的养殖技术工艺。
推行本场技术人员和员工培训学习制度，编制技术培训教材，使技术、知识不断地获得更新，建立起一支走在中国冷水鱼养殖业前列的养殖技术队伍。
对养殖农户，采取定期培训、现场服务、指导的方式使其全面掌握冷水鱼养殖知识和技能。
3、经营方式
公司生产的苗种、鲜活鱼、深加工鱼品采取自产直销和定点代销的方式进行营销。外销部分由本公司直接对外经销。

八、投资估算与资金筹措
（一）投资估算
计划总投资1900万元，其中固定资产投资500万元，流动资金1400万元。

表5、总投资估算
投资项目
投资额（万元）
说明
固
定
资
产
养殖生产设施，育苗设施
办公设备
运输车辆
300
200

流动资金

1400

合计

1900

（二）资金筹措
项目投资全部来源于投资方自筹资金。希望获得地方政府的政策支持。
十、财务评价
根据北京顺通虹鳟鱼养殖中心的生产、营销经验初步做出项目财务评价，
表6、养鳟示范场产品成本及销售收入估算
产 品
产 量
（公斤）
成本（万元）
销售收入（万元）
盈利（万元）
总成本
公斤
成本
总收入
公斤
收入
总盈利
公斤
盈利
商品鱼
鲟鱼
150000
360
24
600
40
240
16
三文鱼
200000
480
24
640
32
160
8
4、财务评价指标
4.1 财务内部收益率
4.2 投资回收期
4.3 投资利润率
十一、风险分析
1、特大洪水和干旱高温风险。
2、疾病风险
冷水鱼养殖是高密度集约化养殖，一旦发生疫情往往会造成30%以上的损失。防范这一风险的措施是加强对员工和养鳟农户的鱼病防治知识培训，示范场区设置必要的防疫设施，引进欧洲抗逆性强的优良品种，建立严格的防疫制度创造较好的防疫环境。
十二、研究结论
项目承办单位依据国内外同行业特点及市场情况，在对老河口江段水资源进行初步考察的基础上，提出了利用汉水开发冷水鱼业的可行性研究报告，初步论述了项目的实施方案、技术特点、生产设施、经济效益、环境效益以及建立公司带农户的经营方式，为本地区创建一项新兴产业，进而实现公司大发展，农家快致富的项目总体目标。
1、项目主要有2个方面的建设内容：一是开发利用汉江水资源，建设一处育苗场，包括孵化车间、苗种培育、成鱼养殖等设施的技术配套的综合性冷水鱼养殖示范场。二是与此同时，组织本地农户，开发冷水鱼，建设成冷水鱼养殖基地，形成公司向农户提供技术苗种，农户养殖成鱼，再由公司协助销售养殖产品的公司加农户的经营方式。形成的产业将会成为襄阳老河口地区的新兴产业。
2、项目全部完成后，承办单位每年可从鲟鱼、鲑鳟鱼养殖业获得渔业产值320万元，鲟鱼鱼子酱深加工每年逾千万元。养殖农户可获得渔业产值一样很是可观。所以本研究报告体现了公司、农户两利的基本思想，是符合政府的三农政策的。
3、支撑本项目的基本条件主要是冷水资源，该资源水温9-23℃左右，不适合温水鱼养殖，多少年来这个“冷”资源白白地流失了。鲟鱼和三文鱼是冷水性鱼类，适于在其他鱼类不能繁殖也不爱生长的低温水中生活，在8℃条件下仍能摄食生长。利用这种冷水鱼开发冷水资源为社会创造就业机会，创造财富，必定是一件利国利民的好事。
4、本研究报告论述了项目将会给环境带来的正面和负面影响。负面影响是有办法克服的。从冷水鱼养殖业长远发展角度来看，该产业将会给环境带来更多的正面影响。鲟鱼、三文鱼养殖必须用澄清高透明的清洁水，养冷水鱼用水不能施肥，用水终年保持流动、清洁，排出水只含有来源于鱼体溶解于水中的有机物和沉淀于水底的粪便，这些水仍保持清澈透明，不会破坏环境。
5、根据项目承办单位养殖及经销鲑鳟鱼的经验，研究报告分析的资金投入及投入产出比例是基本合理的，但还需专业财务部门给予审核，提出修改意见。
6、本报告对于内部回收率、投资利用率等许多财务问题都没做系统分析，不一定符合财经规律，还需专业财经部门给予指导。

2011年5月1日