1、销售管理操作手册目录1、销售订单操作21.1操作界面打开21.2界面功效说明21.3销售订单报表32、发货单操作32.1发货单打开32.2界面功效说明42.3退货单42.4发货单列表53、销售发票处理53.1专用发票53.2一般发票6销售管理操作步骤1、 销售订单操作1.1操作界面打开供给链销售管理销售订货销售订单图11.2界面功效说明1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。 图2表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售类型、销售部门、用户简称、其它项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价、注：（自
2、由项如：报关方法、目标地、电源要求等是必录入项）船头样和订货数量合并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信息合并生成一行统计，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠予单价降低，总金额不变，如同订货数一起销售单价不变，依据用户交货日期分几行录入。1.2.2修改：保留后销售订单，在没有审核前，假如发觉错误或需要变更，可由本人进行修改（图1蓝色圈）。假如审核以后需要修改，能够进行“变更”（图2绿色圈）。不过二者对销售订单改动范围和要求不一样，具体见“帮助”。1.2.3审核和弃审：对于新增产生销售订单需要
3、进行“审核”，由销售经理来实施，进行正确性检验及同意（图1红色圈）。假如需要修改，能够实施“弃审”后进行。1.2.4关闭和打开：销售订单支持两种关闭方法，一个是整单关闭，一个是行关闭。假如销售订单或订单上物料行被取消，能够实施“关闭”（图1紫色圈）。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。当关闭订单需要继续实施时，应首先“打开”。1.3销售订单报表1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件销售订单统计以列表格式显示，便于用户快速查询和操作单据。图31.3.2订单实施统计表：销售订单实施统计表能够提供销售订单发货、开票、出库、收款、预收款实施情况（图4），单击出现对应订单窗口。图42、 发货单操作2.
4、1发货单打开供给链销售管理销售发货发货单图52.2界面功效说明2.2.1新增：当打开界面时请检单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图5)。在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件订单。图6用鼠标选择要此次参考销售订单，再在下面列表中选择要参考物料，假如是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择（图6）。“确定”后返回到发货单界面，为各物料选择仓库，修改此次发出物料数量，选择是否保税等栏目内容，“保留”即可。发货单需要“审核”，由单证员实施。2.3退货单退货单是发货单红字单据，能够处理用户退货业务。退货单也能够处理换货业务，货物发出后用户要求换货，则用户先根据用
5、户要求退货货物开退货单，然后再根据用户所换货物开发货单。图7说明：新增时，依据选项中设定会出现选择订单或发货单窗口。（图8）图8注意退货单数量是负数，其它操作和发货单操作相同。2.4发货单列表发货单列表将符合过滤条件请检单及退货单统计以列表格式显示，便于用户快速查询和操作单据。3、 销售发票处理销售发票是在销售开票过程中企业向用户所开具原始销售单据，包含增值税专用发票、一般发票及其所附清单。销售发票复核后通知财务部门应收款管理核实应收账款，在应收款管理审核登记应收明细账，制单生成凭证。3.1专用发票专用销售发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。 图11说明：专用发票新增、修改方法同发货单，只要修改此次开票数量，录入单价保留即可。在“复核”前，支持现结处理。假如不现结要实施“复核”。3.2一般发票一般发票包含一般发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税累计。图12处理同专用发票。
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