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1、ERP系统操作步骤及注意事项 一、外委管理步骤 步骤综述 本步骤关键描述针对外委工单策划、审批、下达、实施、验收、关闭过程管理。 关键内容包含：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批，审批通审批经过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批经过则判定是否提交给总经理，不然退回给申请部门并对外委项目依据金额进行判定是否报送给总经理；电厂总经理对报送外委项目进行审批，审批经过则安排设备管理部门下达工单，不然退回给申请部门；设备管理部门下达工单；协议承接部门进入外委协议步骤，依据外委项目申请材料，选择供给商，进行招议标，签署合相同；协议生效生成采购订单；设备管
2、理部门开展项目实施工作；工作结束后，协议签署部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确定完成并对工单进行技术完成；财务会计核实人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。 外委管理范围：外委项目。 二、设备步骤及系统中对应操作说明 领料步骤 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 工单策划 工单策划 专工、材料员 系统中配置人员为检修部各专工和其它部门材料员在系统中创建维
3、护工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 部门审批 待部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点，其它部门直接由主任提交下一步骤。 生技部审 待生技部审批 生技部专业责任人及专业专工 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 假如是领料单，潘工审批后可点击绿旗，直接到工单下达，各领料人凭借该单据去物资部出库 职能部门 待相关职
4、能部门审批 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，转发给计划部主任，最终由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 实施 工单实施 专工 该节点系统配置人员：创建者 验收 验收 专工 该节点系统配置人员：创建者
5、检修工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划 工单策划 专工 系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建检修工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 待部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点，其它部门直接由主任提交下一步骤。 30 生技部审 待生技部审批 生技部专业责任人及专业专工 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计
6、划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门 待相关职能部门审批 生技部、计划部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，转发给计划部主任，最终由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施 工单实施 专工、材料员 该节点系统配置人员
7、创建者 50 验收 验收 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 60 结束 结束 技改工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划 工单策划 专工 系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建技改工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 待部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点，其它部门直接由主任提交下一步骤。 30 生技部审 待生技部审批 生技部专业责任人及专业专工
8、 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门 待相关职能部门审批 生技部、计划部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，转发给计划部主任，最终由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核
9、完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施 工单实施 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 50 验收 验收 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 60 结束 结束 外委工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划 工单策划 检修专工、生技专工 系统中配置人员为检修部和生技部各专工在系统中创建外委工单来策划外委工作，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 归口部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任；检修部副主任
10、审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点。 25 生技专工 待生技部专工审批 生技部专业责任人及专业专工 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待生技部主任审批” 26 生技主任 待生技部主任审批 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待协议负责部门审批”。 35 负责部门 待协议负责部门审批 计划部主任 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导
11、审批”。 40 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长、总经理审批” 42 厂长审批 待厂长、总经理审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施 工单实施 专工 该节点系统配置人员：创建者 50 验收 验收 专工 该节点系统配置人员：创建者 60 结束 结束 科技工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划 工单策划 生技部科技专工 系统
12、中配置人员为生技部科技专工；专工在系统中创建科技工单来策划所需材料，填写无误后提交生技审批 20 部门审批 待部门审批 生技部计划专工 系统中配置人员为生技部计划专工（潘工）；专工审核完成后填写审批意见，提交生技审批 30 生技部审 待生技部审批 生技部主任 该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门 待相关职能部门审批 计划部主任 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审
13、核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施 工单实施 生技部科技专工 该节点系统配置人员：生技部科技专工 50 验收 验收 生技部科技专工 该节点系统配置人员：生技部科技专工 60 结束 结束 信息工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划
14、工单策划 信息专工 系统中配置人员为信息专工；专工在系统中创建信息工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 待部门审批 部门主任 该节点系统配置人员：检修部主任；主任审核完成后需要转发给生技部计划专工，最终由生技部计划专工提交下一节点。 30 生技部审 待生技部审批 生技部主任 该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门 待相关职能部门审批 计划部主任 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批 待分管领
15、导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施 工单实施 信息专工 该节点系统配置人员：信息专工 50 验收 验收 信息专工 该节点系统配置人员：信息专工 60 结束 结束 外委完工汇报 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 现场责任人填写 项目责任人 系统中配置人员为项目责任人；责任人在系统
16、中填写外委验收汇报单，填写无误后提交部门审批 20 负责部审 待项目负责部门审批 专业副主任、主任 该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 30 生技专工 待生技部专工审批 生技专业专工、计划专工 该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完成后转发给计划专工（潘）最终由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 40 生技主任 待生技部主任审批 生技主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待档案室主管审批” 50 档案室审 待档案室主管审批 档案（郭
17、文静） 该节点系统配置人员为档案管理员，档案管理员审核后提交下一节点“待安监部主任审批 60 安监部审 待安监部主任审批 安监部副主任 该节点系统配置人员为安监部副主任，副主任审核后提交下一节点“待协议归口部门主任审批” 70 协议归口 待协议归口部门主任审批 计划部主任 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核后提交下一节点“待生产厂长 审批” 80 生产厂长 待生产厂长审批 生产副总 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核经过后，提交至下一节点，通知项目责任人开工。 90 审批经过 审批经过 项目责任人 该节点系统配置人员：项目责任人 99
18、关闭通知 关闭通知 无 缺点联络单步骤 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 创建缺点单 全部运行人员 系统中配置人员为全部运行人员；运行人员在系统中创建缺点通知单，填写完整缺点相关内容后，提交检修进行缺点确定；系统中对应操作：创建后，提交到“待确定或激活”状态 20 确定激活 待确定或激活 检修班长 该节点系统中配置人员为检修部各专业班长；检修班长在接收到运行所发缺点现场查验后，进行缺点接收；系统中对应操作：点击绿旗确定激活，随即分发到班组进行缺点处理（系统中为提交至60 缺点处理步骤） 25 部门审批 部门审批（
19、延期、作废、结存） 专业副主任 该节点系统配置人员为检修部各专业副主任，当缺点有延期、结存（挂起）时，需要部门审批；系统中对应操作为：各主任审核延期或结存相关信息，填写审批意见，而且提交状态为“待生技部审批” 30 生技审批 待生技部审批（延期、作废、结存） 生技专工 该节点系统配置人员为生技部专工，当缺点有延期、结存（挂起）时，需要生技审批；系统中对应操作为：各专工审核延期或结存相关信息，填写审批意见，假如是延期，审核经过后，提交到60 缺点处理继续缺点处理；假如是结存（挂起），提交到50 结存（挂起） 40 分管领导 待分管领导审批 略过 能够跳过 50 结存
20、 结存 生技专工 该节点系统配置人员为生技部专工；对于结存（挂起）缺点，需要在生技专工处挂起，待含有处理条件后，重新激活缺点，继续缺点处理，系统中对应操作为：缺点含有处理条件后，填写意见，并提交状态为60 缺点处理 60 缺点处理 缺点处理 检修班长 系统中配置人员为检修班长；缺点处理完成以后，填写缺点处理相关信息，并提交运行验收；系统中对应操作：填写缺点处理相关信息，同时提交至“待运行验收及确定节点 80 验收确定 待运行验收及确定 创建缺点人当班同岗位人员 系统中配置人员为运行人员；运行人员现场缺点验收合格后，填写缺点验收相关信息，关闭缺点；系统中对应操作：填写缺
21、点验收相关信息，点击黑白棋关闭缺点单 90 完成 完成 无 无 异动通知单提报 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 备注 10 创建 设备管理部门申请人填写 检修部班长、专工 系统中配置人员为检修部班长、专工；设备部班长或生技部专工或发电部专工在系统中创建异动申请单，填写无误后提交部门审批 检修班组技术员 20 部门领导 待部门领导审批 检修专业副主任 该节点系统配置人员：检修部部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完成后需要转发给各自部门主任，最终由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一步骤。 检修专业副
22、主任 30 部门会签 待异动相关部门会签 运行部专工、生技部专工 该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员，现在运行部专工、生技部专工、设备部专工均可会签，该节点不能跳过，而且只能由创建时所填会签人员会签，其它人即使有权限也不能会签。 生技、检修专业专工、设备使用部门专业专工 40 生技部审 待生技部领导审批 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后提交下一节点“分管领导审批”。 生技部主任 50 分管领导 待分管领导审批 分管领导 风管领导审批完成后，提交下一节点，系统自动发给创建人 生产副总（总工程师） 60 实施异动 实施异
23、动、填写异动汇报 检修部班长、专工 该节点系统配置人员为创建者，顾名思义谁创建谁实施。填写完异动汇报相关内容后，点绿旗并提交部门审批 检修班组技术员 70 部门审批 待部门领导审批异动汇报 检修部主任、副主任 该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完成后需要转发给各自部门主任，最终由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一步骤。 略过 80 汇报会签 待异动相关部门会签异动汇报 运行部专工、生技部专工 该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员，现在运行部专工、生技部专工、设备部专工均可会签，该节点不能跳过，而且
24、只能由创建时所填会签人员会签，其它人即使有权限也不能会签。 设备使用部门专业专工 90 生技审批 待生技部领导审批异动汇报 生技部主任、副主任 该节点系统配置人员为生技部副主任，副主任审核完成后转发给主任，最终由主任提交下一节点“分管领导审批”。 生技部主任 92 领导审批 待分管领导审批 分管领导 风管领导审批完成后，提交下一节点，系统自动发给创建人 生产副总（总工程师） 94 修改台账 修改设备参数 检修部班长、专工 系统配置人员为设备部各专业专工及班长，专工或班长修改系统设备台账，确保现场设备参数、结构等和系统台账一致，填写无误后，关闭异动单（点花旗）
25、 检修班组技术员 99 完成 完成 无 设备评级步骤 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 设备管理部门申请人填写 班组技术员 系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中创建设备评级通知单，填写完整相关内容后，提交专工审批； 20 部门审批 待设备管理部门领导、专责审批 检修专业专工 该节点系统中配置人员为检修专业专工；检修专工审批评级通知单；提交评级小组会签。 25 评级小组 待评级小组审批 检修专业副主任、主任，生技专业专工 该节点系统配置人员为检修副主任、主任和生技部专工，对应会签人员进行会
26、签。 30 分管领导 待分管领导审批 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，生技部主任审批评级通知单。 40 更新台账 更新设备评级信息 检修班组技术员 系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中更新设备评级信息 50 完成 完成 无 定值修改 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 设备责任人、生技专工填写 检修班组技术员 系统中配置人员为班组技术员在系统中创建定值修改申请单，填写无误后提交部门审批 20 部门领导 待部门领导审批 检修专业专工、生技专业专工 该节点系统配置人员：检修专业专工；
27、专工审核完成后提交生技部审批。 30 生技部审 待生技部领导审批 生技部专工 该节点审核人员为生技部专工；生技部专工审核完后转发到生技部主任，最终由主任提交至“待分管领导审批” 40 分管领导 待分管领导审批 生产副总（总工程师） 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完成后提交下一节点“现场修改设备定值”节点。 50 现场修改 修改现场设备定值 检修班组技术员 系统中配置人员为班组技术员；技术员在现场修改参数后，回填相关内容。 60 更新台账 更新系统台账定值 检修班组技术员 系统中配置人员为班组技术员；技术员修改设备台账中参数，确保现场和台账
28、参数一致。 70 完成 完成 无 设备退伍 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 设备管理部门申请人填写 检修专业专工 系统中配置人员为检修专业专工创建设备退伍申请单，填写无误后提交部门审批 20 设备部审 待设备管理部门领导审批 副主任、主任 该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由主任提交至下一节点“待运行部领导审批” 30 运行部审 待运行部领导审批 运行部门专业专工 该节点审核人员为运行部各专工；运行部专工审核完后提交至“待生技部领导审批” 40 生技部审 待生技部领导审批
29、 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后提交下一节点“待分管领导审批”节点。 50 分管领导 待分管领导审批 生产副总（总工程师） 系统中配置人员为生产副总；副总审核完成后提交至“实施退伍” 60 实施退伍 实施退伍 检修专业专工 系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为退伍 65 物资入库 物资人员入库处理 检修专业专工 系统中配置人员为检修专业专工。 70 完成 完成 设备报废 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 设备管理部门申请人填写 检修专业专工 系统中配置
30、人员为检修专业专工创建设备报废申请单，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 待设备管理部门领导审批 副主任、主任 该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由主任提交至下一节点“待生技部领导审批” 30 生技部审 待生技部领导审批 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后提交下一节点“待分管领导审批”节点。 40 分管领导 待分管领导审批 生产副总（总工程师） 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完成后如需提交区域审批请提交下一节点“待区域企业分管领导审批”，如不需要区域审批，直接提交至“设备报废处理”节点 50 区
31、域分管 待区域企业分管领导审批 55 区域部门 待区域企业相关部门审批 58 区域领导 待区域企业领导审批 60 集团领导 待集团领导审批 70 设备报废 设备报废处理 检修专业专工 系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为报废 80 完成 完成 检修专业专工 系统中配置人员为检修专业专工。关闭报废申请单 85 结束 结束 外委开工汇报 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 现场责任人填写 项目责任人 系统中配置人员为项
32、目责任人；责任人在系统中填写外委开工申请单，填写无误后提交部门审批 20 维护部审 待维护部主任审批 部门安全专工、专业副主任、主任 该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完成后需要转发给各自部门主任，最终由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一步骤。 30 安监部审 待安监部主任审批 安监部副主任 该节点审核人员为安监部副主任，安监部审核完后提交生技部主任审批。 40 生技部审 待生技部主任审批 生技专业专工、计划专工 该节点系统配置人员为生技部专工，专工审核后提交下一节点“待协议归口部门审批”。 50
33、 归口部审 待协议归口部门主任审批 生技主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待生产厂长审批”。 60 生产厂长 待生产厂长审批 生产副总 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核经过后，提交至下一节点，通知项目责任人开工。 70 审批经过 审批经过、通知开工 项目责任人 该节点系统配置人员：项目责任人 80 完成 关闭通知 无 外委验收汇报 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 创建 现场责任人填写 项目责任人 系统中配置人员为项目责任人；责任人在系统中填写外委验收汇报单，填写无误
34、后提交部门审批 20 负责部审 待项目负责部门审批 专业副主任、主任 该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 30 生技专工 待生技部专工审批 生技专业专工、计划专工 该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完成后转发给计划专工（潘）最终由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 40 生技主任 待生技部主任审批 生技主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“审批经过” 50 审批经过 审批经过 项目责任人 该节点系统配置人员：项目责任人 60 关闭通知 关闭通知 无 三、注意事项： 1、检修部专业主任转交部门主任，应在任务流出点击右键转发，输入部门主任名字；一样操作方法生技部专工转发给计划专工。 2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前。 3、提报工单生产工单号提供给物资供给部，便于领用材料。 4、外委服务内建立工单后，外委工单处凭证流点击出现采购申请单，单号提供给计划部或物资供给部。 5、工单建立领用材料，材料未领用完严禁创建人点击完成(技术性完成黑白旗)。
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