1、目 录第一节 系统概述211、系统功效2第二节 基础资料2第三节 日常处理4第四节 查询6第一节 系统概述11、系统功效用户管理系统关键功效是对前期还未正式确定用户进行电话、E-mail跟踪，样品寄送，造访时间按排等整个过程进行跟踪并具体统计，方便后续查询进展情况，具体功效包含：l 设置用户系统单据类型，关键是手工或自动产生单据l 设置基础代码资料如线索等级等l 对还没产生用户资料用户进行日程安排及活动联络人相关信息统计，审核时自动产生用户资料及商机，在商机管理录入可查到相关信息l 对用户进行日程安排及活动联络人相关信息统计，可对商机进行审核或反线索操作第二节 基础资料21、用户单据类型设置登
2、录系统后，在左边树型图中，找到“用户管理/基础资料/用户单据类型设置”后双击它，进入“用户单据类型设置”窗口（见图1），对于同一组织内部，基础单据应保持唯一栏位说明（图3）业务类型：系统设置了二项业务类型编码方法：流水号，单据号按流水形式编码；手工编码，单据号手动进行编码单据号头：单据号以什么开头年编格式：单据号中加入年编，能够明确地看出是什么时候单据 YYMM：两位年两位月；例：0405 YYMMDD：两位年两位月两位日；例：040513 YYYYMM：四位年两位月；例：05 YYYYMMDD：四位年两位月两位日；例：0513 空：年编格式为空流水号长度：设置几位流水号批号长度：设置几位批号
3、注意：单据号头年编格式流水号长度批号长度19图122、用户单据类型设置登录系统后，在左边树型图中，找到“用户管理/基础资料/基础代码维护（用户）”后双击它，进入“基础代码维护（用户）”窗口（见图2）。栏位说明（图2）编码类别：系统设定有十六项用户基础代码，可经过下拉框选择 可用标志：此项统计可用是否修改时间：最终修改统计时间组 织：系统默认值为本套帐开帐（可参考“系统功效”章节图6）时“组织代码”栏位值修改用户：最终修改统计用户代码图2第三节 日常处理31、线索管理录入登录系统后，在左边树型图中，找到“用户管理/日常处理/线索管理录入”后双击它，进入“线索管理录入”窗口（见图3），此文件柜建立
4、线索统计。右下窗口右上窗口图3 栏位说明（图3）： 右上窗口： 线索专题：线索专题 线索名称：线索名称 用户名称：用户名称 汉字简称：用户汉字名称 汉字地址：用户汉字地址 线索挖掘人：线索挖掘人姓名 跟单人：跟踪此线索人员姓名 信息起源：线索信息起源，如网站、报纸等 类别：用户类别 最终联络：最终联络时间，系统自动反写 联络周期：指联络用户周期 线索等级：线索等级 企业产品：用户生产产品 企业规模：用户企业规模 估计销售额：估计向此用户销售产品金额 购置意向：指用户有没有购置意向 需求描述：用户对企业提出相关需求 右下窗口： “线索活动”标签页： 活动类型：可开窗选择，如首次电话，跟踪造访等
5、开始时间：活动开始时间 结束时间：活动结束时间 活动对象：指此次活动针对用户中哪个人 活动内容：活动内容 效果评定：此次活动效果 实施人：实施此次活感人 “线索日程”标签页： 类型：日程类型，可开窗选择 开始时间：日程开始时间 结束时间：日程结束时间 专题：日程专题 日程内容：日程内容 关键：勾选表示此日程是关键日程 提醒标志：勾选表示要提醒，可经过预警功效设置提醒 提前天数：指提前多少天提醒 实施人：实施日程人 是否转活动：勾选后会自动将日程转成活动，在“线索活动”标签页能够看到转成活动统计（注意：需要先保留后才能勾选） “线索联络人”标签页： 姓名：线索联络人姓名 人名类别：指联络人在用户
6、企业所属类别 “变更历史”标签页： 系统自动统计变更前，变更后情况。32、商机管理录入登录系统后，在左边树型图中，找到“用户管理/日常处理/商机管理录入”后双击它，进入“商机管理录入”窗口（见图4），此文件柜统计由线索审核后自动产生，并同时在“用户资料维护”中增加用户统计。图4 栏位说明：请参考“3.1 线索管理录入”。 33、商机管理（已审核）登录系统后，在左边树型图中，找到“用户管理/日常处理/商机管理（已审核）”后双击它，进入“商机管理（已审核）”窗口，此文件柜能够查看已审核商机或对错误单据进行反审核。第四节 查询41、线索活动查询 能够查看全部线索活动41、商机活动查询 能够查看全部商机活动
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