2003～2004年中国医疗行业IT应用市场分析报告.DOC

2003-2004年中国医疗行业IT应用市场分析报告59 20032004年度中国医疗行业IT应用市场分析报告目 录报告定义1一、2003年医疗行业IT应用市场发展环境2（一）行业发展概述2（二）政策法规环境3二、2003年中国医疗行业IT产品应用状况分析5（一）IT产品应用整体状况51、总体规模52、投资结构6（二）硬件产品应用状况61、投资规模与结构62、重点产品品牌分布73、应用特征11(三) 软件产品应用状况121、投资规模与结构122、重点产品品牌分布123、应用特征14三、2003年中国医疗行业IT应用系统建设状况分析15(一)医疗行业IT应用系统建设总体状况151、重点网络基础建设状况152、主要IT应用系统建设状况183、IT应用系统建设整体特征及存在的问题27(二) 中国医学科学院肿瘤医院IT应用系统建设总体状况301、IT应用系统建设规模302、IT应用系统建设现状31(三) 上海瑞金医院IT应用系统建设总体状况311、IT应用系统建设规模312、IT应用系统建设现状况32(四) 第一军医大学南方医院IT应用系统建设总体状况331、IT应用系统建设规模332、IT应用系统建设现状33四、2004年及未来3年中国医疗行业IT应用市场发展影响因素分析35(一) 国家政策法规因素351、全国卫生信息化发展规划纲要确立未来几年医疗信息化发展方向352、突发公共卫生事件应急条例促进相关信息系统快速发展353、西部扶持政策有望缓解东西部医疗信息化水平差距38(二) 行业发展因素381、医疗机构间竞争的加剧有利于促进行业信息化发展382、社会医疗保险制度的实施持续推动医院信息化建设393、系统开发行业恶性竞争的减缓有望促进高质量产品的出现404、资金投入的不足长期制约信息化建设405、医院管理模式的滞后牵制信息系统效能发挥416、标准化建设的迟缓限制行业发展的良性循环41五、2004年及未来3年中国医疗行业IT应用市场发展趋势分析43（一）2004-2006年医疗行业IT应用总体趋势431、国家公共卫生信息系统建设与医院信息系统建设将成为医疗信息化市场的两大主力军432、CIS和PACS等高端系统将成为医院信息系统建设的重点433、医疗信息化市场的投资结构中软件和信息服务比例将逐步提升444、因特网技术和无线局域网技术有望在医疗信息系统建设中得到应用44(二) 2004-2006年医疗行业IT系统建设趋势451、信息系统建设专业化452、HIS系统建设逐步成熟化，不同规模的医院对其需求逐渐分化453、信息系统建设资金的充足与基础网络的完善将促使CIS和PACS等高端系统的发展454、电子病历广泛应用465、卫生系统电子政务建设加强466、社区卫生服务信息化467、社会医疗保障管理信息化478、国家公共卫生信息系统建设逐步完成48六、2004年及未来3年中国医疗行业IT应用市场发展预测49（一）2004-2006年医疗行业IT应用市场规模预测49（二）20042006年医疗行业IT应用市场结构预测50（三）20042006年医疗行业IT应用重点产品预测51七、市场发展策略建议53（一）立足自身优势确定目标市场53（二）放眼长期效益 避免短期行为53（三）强调系统质量54（四）深研专项系统，推出特色产品54(五) 密切注视标准化建设保证系统开放性55(六) 整体规划系统结构重视系统可延续性55八、主要结论56图表目录图12001-2003年中国医疗行业IT应用总体市场规模5图22003年中国医疗行业IT应用投资结构6图32003年中国医疗行业台式PC品牌分布8图42003年中国医疗行业笔记本电脑品牌分布8图52003年中国医疗行业PC服务器品牌分布9图62003年中国医疗行业打印机品牌分布9图72003年中国医疗行业打印机类型分布10图82003年中国医疗行业路由器品牌分布10图92003年中国医疗行业交换机品牌分布11图102003年中国医疗行业服务器操作系统品牌分布13图112003年中国医疗行业客户端操作系统品牌分布13图122003年中国医疗行业数据库品牌分布14图13医院信息系统构成18图14国家公共卫生系统构成20图15国家公共卫生信息系统构成21图16我国HIS系统功能分布情况22图17阻碍医院IT应用系统建设的主要因素28图182004 2006年中国医疗行业IT应用总体市场规模预测49图192004 2006年中国医疗行业IT应用总体市场发展的驱动因素50图202004 2006年中国医疗行业IT应用投资结构预测51表1我国医疗卫生机构整体规模3表22003年中国医疗行业主要硬件产品采购状况7表32003年中国医疗行业主要软件产品采购状况12表4国家卫生信息网建设内容15表5SARS发生期间国家公共卫生信息系统建设暴露的问题24表6疫情和突发公共卫生事件监测系统建设内容26表7突发公共卫生事件应急指挥信息系统的建设内容36表8信息化建设对医院竞争力提升的促进因素38表9国家公共卫生信息系统建设规划48表1020042006年中国医疗行业IT应用重点产品预测52 报告定义医疗行业：包括各级医疗行政部门、医院、疾病预防与控制机构。医疗行业信息化建设：指各级各类医疗卫生机构的信息化建设。在本报告中主要指全国范围内的公共卫生信息系统建设和广大医院的信息系统建设。医院信息系统：指利用计算机软硬件技术、网络通讯技术等现代化手段，对医院及其所属各部门对人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段中产生的数据进行采集、存贮、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。本报告中，医院信息系统主要包括医院管理信息系统（HIS）、临床信息系统（CIS）和办公自动化系统（OA）。一、2003年医疗行业IT应用市场发展环境（一）行业发展概述中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定明确指出：“人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障”。2003年医疗卫生体制改革全面启动，整体推进，取得明显进展。许多地区在深化改革的实践中勇于探索和创新，但是，应该看到，我国的城镇医疗卫生体制改革已经进入体制性、机制性、结构性调整的关键时期。目前，各地改革的进展还不平衡，各项改革措施的落实还不够协调同步，减轻社会和群众不合理医药费用负担的力度还不够大，卫生监督执法体系建设的步伐还比较缓慢，人们的观念还有待进一步转变。因此，推进卫生医疗行业的改革是医疗卫生行业发展的必然要求。第一、进一步推动和规范药品集中招标采购工作。2001年在全国地（市）级以上城市的医疗机构中全面推行药品集中招标采购制度，并逐步规定医疗机构招标采购的药品及医用材料的品目，不断扩大覆盖面。卫生部一再要求各地要认真落实卫生部等六部门关于进一步做好医疗机构药品集中招标采购工作的通知要求，在总结试点经验的基础上，继续完善管理规范和实施办法，严格执行有关招标主体、品种范围、招投标、开评标、中标药品价格以及招标收费等规定。第二，加强医疗服务质量监控和医疗机构财务监管，严格规范医疗服务行为和收费行为。建立和完善医疗服务质量和财务监管的行之有效的规章制度，并严格执行。继续总结推广一些地方适时向社会公布医疗机构服务质量、效率和价格信息的做法，方便患者选择，主动接受社会监督，引导医院加强管理，提高服务质量和效率。要认真抓好医疗机构医药分开核算、分别管理制度和药品收支两条线规定的落实。要主动争取、配合有关部门进一步理顺价格体系，降低药品虚高价格，合理调整医疗服务的技术劳务价格，扭转医疗机构“以药补医”的不合理补偿机制。要认真执行全国医疗服务价格项目规范，各级各类医疗机构必须严格按照全国统一的医疗服务价格项目名称和服务内容提供服务，按标准收费。要继续推行“医疗服务价格清单”制度，增加收费透明度。加强对医疗机构药品和医疗服务价格政策执行情况的监督检查，严格查处自立或分解项目、提高标准等乱收费行为。第三，要把引入竞争机制和加强医德医风建设结合起来。要继续推行并不断完善病人选医院、选医生、选药房（药店）制度，形成公平有序的竞争。要大力推进医疗机构人事和分配制度的改革，推广实行聘用制，严格执行内部考核和患者反馈制度，把医护人员的聘任和收入与技术水平、医德医风、劳动贡献挂钩，建立科学的业绩评估和奖励制度，实行优劳优酬、多劳多得，充分调动广大医护人员的积极性，促进改善服务态度，提高服务质量和效率。目前，我国医疗行业发展较快，形成了一定的规模（见表1）。表我国医疗卫生机构整体规模机构数/万个病床数/万张人员数/万人医院综合医院1.3168.4中医医院0.224.7专科医院0.226.2其他医院0.042.9医院总计1.7222.2310.2卫生院街道卫生院0.11.4乡镇卫生院4.567.1卫生院总计4.668.5118.8疾病预防控制中心（防疫站）0.420.5门诊部（所）21.92.557.6其 他2.016.4总 计30.6313.6523.5（二）政策法规环境“九五”期间，全国卫生部门根据党中央、国务院国民经济和社会信息化建设的总体要求，结合卫生工作的实际，加强领导，统筹规划，分布实施，突出重点，务求实效，卫生信息化工作由点到面逐步发展，无论是在信息化基础设施，还是卫生行政部门电子政务、医疗卫生各个领域的信息系统建设，都取得了重大进展。自2001年8月以来，卫生部成立了卫生部信息化领导小组，绝大多数省、自治区、直辖市卫生厅局也相继成立了信息化领导小组及办公室，制订了发展规划和建设重点，有力推进了各地卫生信息化建设。全国卫生行政部门按照党中央、国务院关于全国政府系统政务系统信息化建设2001-2005年规划纲要和关于我国电子政务建设的指导意见的精神，结合卫生工作的实际和国家卫生信息网建设，充分利用网络和信息技术，改变传统的办公方式和服务模式，加快了电子政务和办公自动化建设的步伐。卫生部制定了互联网医疗卫生信息服务管理办法，并于2001年1月下发。卫生部与总后卫生部、中医药管理局信息主管部门共同组成卫生信息标准化委员会，制定了卫生信息标准化体系表和卫生信息化标准的编制原则和方法。卫生部本着“加速医院信息化必须标准先行”的原则，制定了医院信息系统功能规范和医院信息系统评审管理办法，原来的功能规范已不能满足医院发展的要求，卫生部又组织专家重新制订了医院信息系统基本功能规范，于2002年4月发布。新规范强调了标准化、法制化建设，突出了以病人为中心的临床信息系统，结合信息化发展和入世后卫生信息化的前景，增加了外部接口，拓展了医院信息化的外延。不仅提供了产品的评审标准和依据，而且对医院自身的信息化建设起到了明确的指导作用。二、2003年中国医疗行业IT产品应用状况分析（一）IT产品应用整体状况1、总体规模2003年IT产品在我国医疗行业得到广泛应用，以医院信息系统建设和国家公共卫生信息系统建设为主要内容的行业信息化市场取得了快速发展，总体市场规模达到26亿元人民币，同比2002年增长40%（见图1）。图12001-2003年中国医疗行业IT应用总体市场规模 医院信息化建设依然是行业IT产品应用市场的主体，各种大、中、小型医院基础信息网络和相关信息系统的新建与改造项目带动了IT产品的广泛应用。国家信息化整体水平的提高及医院间竞争的加剧，促进了医院加快信息化建设步伐，以改善管理和业务效率，提高医院的综合竞争力。国家公共卫生信息系统建设是2003年突出发展的一个市场，它的增长有力地促使整体市场能以40.2%的高增长率发展。受SARS疫情的影响，国家对公共卫生信息系统的建设日益关注，对该系统进行了重新规划和整体设计，资金投入也较往年有极大增长。2003年下半年，该系统的一些分系统建设（如SARS疫情专报和分析预警系统）已经开始并初步完成。2、投资结构在我国医疗行业IT应用总体市场规模26亿中，有77%投入在硬件的建设上，其他方面的占23% （见图2）。医院之所以在硬件上投入大，原因之一是目前我国医疗行业还处在信息化建设初期，在网络建设上的投入较大。图22003年中国医疗行业IT应用投资结构 （二）硬件产品应用状况1、投资规模与结构2003年，中国医疗行业共采购包括PCs(台式PC、笔记本电脑、PC服务器)、外设、网络设备以及其它设备在内的硬件总计19.8亿元，占IT产品总投资25.8亿元的76.8%。台式PC是所有硬件产品采购中最重要的一部分，采购额达到4.94亿元，占25.8亿元的19.15%(见表2)。表22003年中国医疗行业主要硬件产品采购状况产品 2003年采购量(万台) 2003年采购额(亿元) 所占IT产品总额比例台式PC 7.84 4.94 19.15% 笔记本电脑0.39 0.55 2.13% PC服务器0.59 1.43 5.54% 打印机 0.81 3.14% 显示器5.24 0.79 3.06% 存储设备 0.86 3.33% 路由器0.53 1.60 6.20% 交换机1.68 1.94 7.52% 通过对上述主要硬件产品的采购额作横向对比发现，台式P、交换机和路由器是硬件产品采购的最主要内容。台式PC作为终端使用设备，采购量巨大，采购额也随之提升；交换机和路由器作为网络的核心设备，在医疗行业信息化初期的网络建设中占有重要地位。2、重点产品品牌分布(1)台式PC 2003年，中国医疗行业信息化市场的台式PC品牌分布比较均匀，六大品牌领军市场(见图3)。联想以22.5%的比例处于第一的位置；方正、HP、同方和IBM积极开拓医疗行业的PC市场，也取得了一定的成绩，市场份额均超过10%。图32003年中国医疗行业台式PC品牌分布(2) 笔记本电脑笔记本电脑目前在医疗行业中的应用还不太广泛，2003 年其采购额仅占IT产品总额的2.12%。在品牌分布方面，IBM占据21.3%，处于领先地位(见图4；HP、TOSHIBA 和联想紧随其后，分别为16.2%、15.4% 和14.5%；其它如ACER、DELL等品牌也有较好的表现。图42003年中国医疗行业笔记本电脑品牌分布(3) PC服务器2003年医疗行业的服务器市场，由于对系统的稳定性、可靠性要求较高，且国外服务器品牌在集成服务上更有经验，HP和IBM以较大比例领先于国内诸品牌，分别占27.6%和21.5%(见图5)；国内服务器如联想、浪潮等凭借在价格、服务和渠道等方面的优势，在中低端市场中占有一定份额。图52003年中国医疗行业PC服务器品牌分布(4) 打印机在打印机品牌分布上，HP以较大优势占据第一的位置，市场占有率达到23.5%(见图6)；占有率分别为17.3%、15.7%、13.4%。图62003年中国医疗行业打印机品牌分布针式打印机目前在医疗行业应用的最为广泛，总占有率达到56.3%(见图7)；激光打印机发展迅速，市场占有率逐年上升，目前占到39.2%；喷墨打印机所占份额较小，仅为4.5%。针式打印机主要应用于医院的门诊管理系统、收费管理系统、财务系统、电子病历等系统，而激光、喷墨激光打印机主要应用于办公自动化、影像处理等系统。图72003年中国医疗行业打印机类型分布(5) 路由器在路由器市场，CISCO居于绝对领先地位，占有45.3% 的比例(见图8)，尤其在高端市场CISCO更是以其高性能、高稳定性取得用户的信任；其它品牌如华为、迈普等在中低端市场占有一定比例。图82003年中国医疗行业路由器品牌分布(6) 交换机在交换机市场，3COM表现突出，占有29.6%的比例(见图9)；CISCO紧随其后，占25.7%；华为和DLINK也占有比较大的比例，分别为19.2%、10.3%。图92003年中国医疗行业交换机品牌分布3、应用特征2003年，中国医疗行业硬件产品应用市场在投资规模、投资结构、采购影响因素等方面具有一定的行业特征，主要呈现以下几点： 硬件产品采购以经济实用为主要原则。由于受资金的限制，行业用户并不要求硬件一定是最先进的，在满足基本需求和性能稳定的前提下，硬件产品的价格是用户主要考虑的因素。 台式PC占硬件产品采购额的最大比例。医疗行业对台式PC功能的要求比较简单，但采购量较其它硬件产品要大，所以整体采购额居先。在品牌方面，由于国内品牌的壮大和产品性能的提高，国产台式PC在市场上占有较大优势。但是目前，市场上大多数品牌都还没有推出专门针对医疗行业的台式PC产品。 服务器产品以PC服务器为主，Unix服务器仅在少数大中型医院有使用。PC服务器虽然在整体性能上稍逊于Unix服务器，但目前已基本能满足医疗行业的需求。 存储设备需求有所增加。随着对大量医疗数据收集、传递和存储的需要，医疗机构对存储设备的需求正日益增长。这一增长会随着PACS 等系统的建设进一步得到加强。(三) 软件产品应用状况1、投资规模与结构2003年,中国医疗行业采购包括平台软件(操作系统、数据库、系统管理)、中间软件(中间件 防火墙等)和应用软件(行业应用软件 办公软件 教育软件等)在内的软件总计3.9亿元，占IT产品总投资25.8亿元的14.9。行业应用软件是所有软件产品采购中最重要的一部分，采购额达到1.68亿元， 占25.8亿元的6.51%(见表3)。 表32003年中国医疗行业主要软件产品采购状况产品 2003年采购额(亿元) 所占IT产品总额比例行业应用软件1.68 6.51% 操作系统0.54 2.09% 数据库0.35 1.36% 系统管理0.24 0.93% 中间件0.16 0.62% 防火墙0.11 0.43% 管理软件0.10 0.39% 办公软件0.09 0.35% 通过对上述主要软件产品的采购额作横向对比发现，行业应用软件是软件采购的主体，在采购额上远远超过其它产品。 行业应用软件是医疗行业IT应用系统的主要组成部分，随着各种应用系统的广泛使用，行业用户对应用软件的采购也日益增长。 操作系统数据库等平台软件所占比例也较大， 分别为2.09% 、 1.36% 。中间件作为IT系统中一个重要组成部分， 采购额也有一定的比例，占0.62。2、重点产品品牌分布(1) 行业应用软件行业应用软件由于涉及软件种类繁多， 软件品牌分散， 所以此处不就品牌分布做进一步分析。 具体软件的应用状况及所涉品牌可参见本报告的第三章(IT应用系统建设状况分析)和第四章(主力厂商市场竞争力分析)。(2) 操作系统在服务器操作系统方面，Windows NT主导2003年中国医疗行业信息化市场， 所占比例达到61.7%(见图10);其次为Unix系统, 所占比例为23.1% ; Windows2000 和Linux等系统也占有少量的市场比例。图102003年中国医疗行业服务器操作系统品牌分布相对于服务器操作系统市场来说 客户端操作系统市场的品牌集中度更高, 基本上是Windows系统的天下.Windows98 占有79.5%的比例,Windows95 占有8.8% .其它系统所占比例较少, 仅为11.7%(见图11).图11 2003年中国医疗行业客户端操作系统品牌分布(3) 数据库2003年中国医疗行业数据库市场，SQL Serve占据领先地位，市场比例达到51.3（见图12）；Oracle也有突出表现，比例为24.7；其次是Sybase和DB2，分别占13.2、4.5。 图12 2003年中国医疗行业数据库品牌分布 3、应用特征2003年 由于在投资规模结构采购影响因素等方面受到行业背景的影， 中国医疗行业软件产品应用市场具有一定的行业特征， 主要呈现以下几点：n 软件产品采购比例偏低 仅占IT产品总投资的14.9% 。受行业整体信息化水平的影响， 硬件产品是目前投资的重点， 软件虽亦受到很大重视， 但投资比例未能提升。n 行业应用软件是软件产品采购的最主要内容， 但目前市场上品牌繁多，产品质量参差不齐， 价格竞争是多数品牌争夺市场的主要利用方式。这种现象目前对行业软件的整体建设产生了不良影响。n 数据库产品的采购额日益增加， 但在数据库平台设计、数据库管理等方面还存在不足， 市场上缺乏完善的数据库整体解决方案。n 安全软件受到重视。随着各种网络病毒的增加，网络安全问题受到行业用户的特别重视； 尤其是随着临床信息系统(CIS)等行业IT应用系统建设的深入，医疗数据的安全性成为软件建设的重要考虑内容。三、2003年中国医疗行业IT应用系统建设状况分析（一）医疗行业IT应用系统建设总体状况1、重点网络基础建设状况医疗行业重点网络建设主要包括两方面内容，一是全国范围的“国家卫生信息网”建设；另外是各医院的内部局域网建设。(1) “国家卫生信息网”建设我国“国家卫生信息网”建设项目于1999年7月由财政部批准立项，2000年4月开始正式实施。项目总投资2.3亿元，其中中央财政投入1亿元，各级地方政府投入1.3亿元。建设的主要目的是为了整体提高我国疫情预报和疾病防治工作水平以及卫生行政管理效率。截至2003年底，已基本完成网络设备安装调试、基础软件系统开发和人员培训等任务，具体完成的建设内容主要包括三方面 （见表4）。表4国家卫生信息网建设内容 卫生防疫信息网建设1完成了国家、省、地（市）、县四级疾病控制机构的局域网和工作站建设，形成了卫生防疫信息虚拟专网。全国31个省级和新疆建设兵团疾病控制机构全部建成局域网，利用公共数据平台和网络安全技术形成中央省级信息交换网络；333个地（市）中，有85建立局域网，接入公共数据网，个别有条件省份建立了省地专用网络；2861县全部实现计算机上网，有25的县建立局域网2在国家疾病预防控制中心，完成了卫生防疫信息系统信息处理中心建设，改造和提升了国家疾病控制预防中心信息中心局域网功能3初步完成了卫生防疫信息疫情报告系统、重大疫情和突发事件信息系统等应用软件的研制和开发4完成了国家卫生信息网建设专门人才的培训。全国集中培训了4次约350人，包括网络管理人才、软件维护人才、计算机和软件应用人才，各地根据卫生部统一编制的教材，培训5000人次 卫生部网络管理中心和各省自治区、直辖市网络中心建设1完成了卫生部、国家疾病预防控制中心（CDC）和大多数省、自治区、直辖市网络安全设备（防火墙和VPN）的安装调试2初步实行了网络资源的综合管理与分配、网络运行的支持与服务3完成了28个省、自治区、直辖市卫生厅网络中心的建设 卫生行政机关局域网、电子政务与办公自动化系统建设1完成了卫生部内部局域网和互连网建设，内、外网实行物理断开2重新建立了卫生部网站，新网站采用数据库技术，实现了信息采集、编辑和发布的自动处理功能，每个司局可以按照卫生部网站的信息发布和网站运行管理规范在网页发布信息，实行政务公开3完成了28个省级卫生行政部门网站建设4基本完成了卫生部综合管理信息系统和办公自动化软件的研制和开发5完成了全国卫生统计信息系统软件的研制和开发6开始了卫生部和各省卫生行政部门统计数据库的初步建设，全国统一的国家和地区卫生信息数据库（包括全国卫生机构数据库、卫生人力数据库、医疗设备数据库、卫生机构财务数据库、医疗服务数据库等）基本结构和软件研发已经完成 国家卫生信息网建设经过3年多时间的建设，整体网络架构已经基本形成，但是在网络的实际运行过程中，尤其是在相关应用系统的性能发挥方面还存在着一些急需改进的问题，例如网络覆盖面小，对突发公共事件缺乏一套行之有效的应急决策系统等。这些问题在2003年上半年SARS疫情的发生过程中暴露得最为明显。2003年下半年，国家对包括卫生信息网在内的“国家公共卫生信息系统”进行了重新规划和设计。未来，“国家公共卫生信息系统”所包含的网络将成为我国公共卫生信息化建设的基础网络。(2) 医院局域网建设除了国家卫生信息网这种大规模的医疗骨干网建设外，医疗信息网络建设过程中一个更加具体、更加复杂的内容就是各医院内部局域网建设。根据慧点科技的调查，截至到2003年，全国建成的各种类型的医院局域网总数达到6500多个。纵观所有类型的医院局域网，中小型网络（主要包括地市属和县区属医院局域网）的数量要远远超过大型省部属医院网络。这主要是由于医院局域网的建设规模和医院本身的规模大小及业务量的多少有直接关系。尽管有少数市属类型的医院建设的网络规模也比较大，但总体来说，占绝大多数的各种市、县医院根据自身情况建设的局域网通常都属于中小型。我国医院局域网的第一次建设高峰是出现在97-99年，主要是一些大、中型医院的网络建设。2001年以来，由于应用的深化和业务的需要等方面原因，一些网络开始进行不同程度的改造或升级。特别是2003年，由于SARS疫情的发生，大多数医院（尤其是大型综合医院）都投入主要力量到抗击SARS的工作中，导致大型网络的新建项目比较少，更多是医院对现有网络和系统进行优化和改造。大型医院网络改造的驱动因素主要来自于医院信息系统应用的不断深入。例如，由HIS系统逐步向CIS系统和PACS系统深化的过程中，要大规模改造原有网络的设备，提高网络的整体性能，有些甚至要重新调整网络的基本架构、运行模式。调查显示，医院网络改造是一个相当大的工程，需要投入很大的人力和物力，如果仅仅是从低级HIS向高级HIS改造，则难度会相对小一些，但如果是从HIS向PACS的深化改造，那么工程量就不亚于要重新再建一个网络。网络改造从表面上看不可避免地会造成一些资金、设备的浪费，但这同时也表明，医院信息网络正在发挥着越来越大的作用，信息系统对医院医疗业务的支持正日益增强，应用水平也因此而得到提升。相比之下，小型医院网络虽然在全国范围内数量众多，但应用层次目前还主要集中在财务管理、医嘱传递、信息发布等方面。由于小型医院受业务量、资金投入等因素的影响，未来提高其信息网络应用层次的需求和可能性都比较小。2、主要IT应用系统建设状况(1) 主要IT系统架构分布目前，国内医疗行业IT应用系统主要有两大内容，一是医疗机构特别是医院的信息系统；二是全国范围内的国家公共卫生信息系统。(2)信息系统单个医院信息系统一般由管理信息系统、临床信息系统和办公自动化系统三个方面组成 （见图13）。图13 医院信息系统构成医院信息系统管理信息系统（HIS）计价/收费管理系统临床信息系统（CIS）办公自动化系统（OA）财务核算管理系统药库/药房管理系统客户关系管理系统决策支持系统医生工作站护士工作站医学影像系统PACS放射/检验系统RIS/LIS电子病历EPR网站管理邮件管理电子图书馆 管理信息系统（HIS）主要是以经济核算、资源管理等为主要内容，如：计价/收费管理系统、财务核算管理系统、药库/药房管理系统、器材/物资管理系统、医疗统计系统、客户关系管理系统、信息综合查询及决策支持系统等。正如在报告定义中所指出的，本报告中提到的HIS系统主要是指医院管理信息系统。目前，国内大多数医院实施的信息系统都指的是这种HIS系统，只有少数医院在实施HIS的同时又在实施CIS系统或OA系统。临床信息系统（CIS）主要以病人信息为核心，对各种与病人诊疗有关的临床信息进行整理、处理、汇总、统计、分析等。此部分通常包括门诊医生/住院医生工作站、护士工作站、医学影像系统、临床检验系统、放射系统等。作为CIS系统中的信息主体，电子病历虽然不属于某种单独的信息系统，但也被归于CIS中的一部分。目前国内还没有医院全面实现真正意义上的CIS，已经实施的医院基本上是根据自身的实际情况分步实施CIS中的某些模块，例如目前比较常见的是实施CIS中的PACS系统。办公自动化系统（OA）主要涉及对办公系统的信息管理、网站的管理、邮件系统的管理等方面。和其他行业机构（如银行）有所不同，医疗机构并不是把OA系统作为最初级的系统优先于其他相关的业务系统先实施，而一般是在实施了管理信息系统后再考虑实施OA系统。医院信息系统除了包括上述内容外，还需要和外部一些相关系统实行互联和交流。这一功能又会涉及到其他一些信息系统，如医疗保险系统、社区医疗系统、远程医疗咨询系统等。通常意义上，医院在实行信息化的过程中会先实施HIS系统，然后在此基础上再实施CIS系统或OA系统。但是这三个系统又并不是完全独立的，实际上，在同一所医院里，不同系统之间存在着千丝万缕的联系，各自的功能相互依存，系统间的信息交流十分频繁。国家公共卫生信息系统国家公共卫生信息系统（PHIS）是医疗行业信息系统涵盖的另一个主要内容。和医院信息系统主要管理单个医院内部信息相对，国家公共卫生信息系统主要对全国范围内的各种公共卫生信息进行管理，实现对疾病的预防控制和对公共卫生的管理，尤其是实现对突发公共卫生事件的应急管理。我国公共卫生系统主要由各级医疗行政部门、医院、疾病预防与控制机构组成（见图14）。相对应的，国家公共卫生信息系统主要就是实现对这些机构所涉及到的各种信息进行规划和管理。图14 国家公共卫生系统构成卫生部国家疾控中心省卫生厅省疾控中心其它卫生机构市卫生局市疾控中心其它卫生机构县卫生局县疾控中心其它卫生机构乡镇政府镇卫生局乡卫生院村卫生室行政管理业务指导业务合作 2003年，随着SARS疫情的发生，国家在原有公共卫生信息系统的基础上对系统进行了重新规划，并开始了大规模新建。未来，在横向、纵向两方面基础网络的基础上，国家公共卫生信息系统将主要包括四大分系统（见图15）。图15 国家公共卫生信息系统构成国家公共卫生信息系统疫情和突发公共卫生事件监测系统突发公共卫生事件应急指挥中心与决策系统医疗救治信息系统卫生监督执法信息系统纵向网络纵向网络五级网络：连接乡镇、县（区）、地（市）、省、国家五级卫生行政部门和医疗卫生机构的双向信息传输网络三级平台：地（市）、省、国家三级公共卫生信息网络平台区域卫生信息网 国家公共卫生信息系统建设的总体目标是，综合运用计算机技术、网络技术和通讯技术，构建覆盖各级卫生行政部门、疾病预防控制中心、卫生监督中心、各级各类医疗卫生机构的高效信息网络系统，网络触角延伸到城市社区和农村卫生室；加强法制建设，规范和完善公共卫生信息的收集、整理、分析，提高信息质量；建立中央、省、市三级突发公共卫生事件预警和应急指挥系统平台，提高医疗救治、公共卫生管理、科学决策、以及突发公共卫生事件的应急指挥能力。HIS根据慧点科技的调查研究，我国目前有6600多所医院建设有HIS系统。同时，一些东部经济发达地区的乡镇卫生院已经开始普遍运用计算机进行日常管理。相比其他临床医疗信息系统，HIS系统在我国发展的时间比较早，初期主要是在一些大型医院进行实施，然后逐渐扩展到其他各种类型的医疗机构。目前，在多数大中型医院，HIS系统已经成为日常运营中不可缺少的一部分。从系统规模来看，HIS系统的规模与医院自身的规模及业务量存在比较大的联系。数量占绝大多数的县区属医院HIS规模一般都比较小，系统所包含的功能一般也比较少，主要以收费系统为主。尽管HIS在我国医院发展的比较成熟，但从实际应用情况来看，不同的HIS系统在性能方面存在参差不齐的现象。完整的HIS系统应该包括对医院人、财、物的有效管理，实现管理效益最大化。但是，我国目前绝大多数HIS系统都仅仅局限于医院的收费、财务核算部分，而对于管理信息系统的高层应用（如管理决策支持系统、客户关系管理系统）则涉及很浅，多数则完全没有涉及（见图16）。图16 我国HIS系统功能分布情况由图16看出，财务核算系统和收费系统是HIS所包含的基本功能系统，分别有100和97.6的HIS系统涵盖这两个分系统；而对于决策支持系统，仅有9.4的HIS系统能实现此功能。可见，我国目前HIS系统的高端功能还有待提高。HIS系统除了要实现一些具体的业务功能外，其首要条件还是要和医院的工作流程、运行模式相吻合，一方面要适应医院管理流程，另一方面又要通过信息系统的实施，吸收先进的管理模式，对现有的管理机制进行合理改造和优化。优秀的管理信息系统在实施前后都应该伴随有相应的管理咨询服务，但是目前，我国医院的HIS系统实施多数还仅仅停留在对部分业务的计算机化改造上，远没有实现对管理流程的优化。我国目前有几百家企业在进行HIS产品开发，不同产品的水平不一，如何开发出切合医院管理实际并能提升医院管理水平的HIS产品，将是未来拉开产品档次的主要标准。CIS临床信息系统（CIS）是整个医院信息系统中非常重要的一个部分，它是相对面向管理的信息系统（HIS）而言的，指以病人信息的采集、存储、展现、处理为中心，为临床医疗工作服务的信息系统。我国的医院信息系统建设正处于由管理信息系统向临床信息系统发展的起步阶段。根据慧点科技的调查研究，在我