增资扩股新版说明书样本.docx

增资扩股说明书样本

增资扩股说明书签署日期：______年____月____日
本增资扩股说明书发表日期：______年____月____日
第一节 关键申明和提醒
___________________（以下简称***企业或***；本企业）_______年度股东大会审议经过了《相关___________________实施增资扩股议案》。
本企业确保本增资扩股说明书不存在虚假陈说和其中财务会计汇报真实、完整。
________产权交易共同市场及其交易机构、其它政府部门对此次增资扩股所作任何决定或意见，均不表明其对本企业股权价值或投资人收益做出实质性判定或确保。任何和之相反申明均属虚假不实陈说。
依据《中国企业法》、《中国证券法》等相关法律、法规要求，本企业增资扩股实施后，本企业经营和收益改变，由本企业自行负责，由此改变引致投资风险，由投资者自行负责。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定依据。
投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己股权经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
本企业提醒投资者注意，凡本说明书未包含相关内容，请投资者直接或经过市场交易机构向本企业查询。
本增资扩股说明书发表网站：企业网站（__省产权交易中心网站（________________________）；_______________产权经纪服务网站（__________________________）。
第二节 此次增资扩股概况
一、此次增资扩股同意程序
______年____月____日，企业第二届董事会第八次会议审议经过了相关企业实施增资扩股议案：拟以______年____月____日总股本______________为基数，对企业在册股东按________百分比进行增资扩股，每股认购价格为___元。______年____月____日，企业股东大会审议经过了上述议案。
二、此次增资扩股代理机构
____________产权经纪服务（以下简称***;___________产权***;）
法定代表人：
地址：________省_____市______区______路_______号
联络电话：
传真：
联络人：
三、此次增资扩股基础情况
1、股票类型：
2、每股面值：
3、增资扩股对象：股权登记日收盘后在___________省产权交易中心登记在册企业全部股东。
4、增资扩股百分比和数量：此次增资扩股以______年____月____日总股本__________为基数，按__________百分比进行，增资扩股股份总数为__________股。
5、认购价格：每股人民币__________元
6、股权登记日：______年____月____日
7、除权基准日：______年____月____日
8、缴款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
9、认购股权简称：___________________
10、认购代码：
11、认购方法：在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象能够经过___________产权网上交易委托系统（网上交易软件下载网址：__________________________）或电话交易委托系统（拨打______________）以认购价格1元/股认购***;________________________***;（股权代码输入认购代码），认购股数限额为增资扩股对象截止股权登记日持有企业股份数。增资扩股对象可依据自己意愿决定是否认购此次可获增资扩股股份全部或部分，逾期未认购视为自动放弃认购权。
12、弃购股份处理方法：此次增资扩股弃购股份由代理机构认购。
13、此次增资扩股相关安排
自本增资扩股说明书发表日起至缴款截止日前，本企业将在企业网站、_______________省产权交易中心网站和_______________产权经纪服务网站公布增资扩股提醒性公告，并在__________省电力报公布增资扩股提醒性公告一次，和给原各股东单位传真增资扩股提醒性公告最少一次。
在增资扩股缴款结束、验资完成并和___________省产权交易中心协商后，发表股份变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注意本企业公布相关公告。
第三节 企业基础情况
一、企业基础资料
汉字名称：___________________
英文名称：
企业简称：________________________
股权代码：
股本总额：
法定代表人：
成立日期：______年____月____日
企业地址：________省_____市______区______路_______号
经营范围：____________________________________________________。
主营业务：__________________________
所属行业：____________________________________________________。
电话：
传真：
互联网网址：
电子邮箱：
董事会秘书：
股权挂牌交易地点：________产权交易共同市场
股权挂牌交易时间：______年____月____日
股权登记托管机构：___________省产权交易中心
挂牌交易保荐人：____________产权经纪服务
二、企业历史沿革
______年____月____日及____月____日，由______________省质量管理协会、______________省计划计划统计协会、______________省企业管理协会为名义股东分别代表__________________________企业、________________________企业、______________________________企业等______家单位____________名职员个人签定《________________________实业提议人协议书》和《________________________实业章程》；______年月____日，________________________实业获__________省工商行政管理局同意设置，企业注册资本为_____________万元。
______年____月____日，________________________实业股东代表大会决议经过把________________________实业改制为股份企业；______年____月____日，________________________实业股东签定《___________________提议人协议书》和《___________________章程》，并向__________省经济体制改革委员会提出改制申请，__________省经济体制改革委员会以_________号文同意改制；______年____月，相关工商登记注册变更手续办理完成，___________________正式成立。改制后___________________总股本为_____________股，每股面值1元，注册资本为_____________元。其中，__________省电力系统65家单位_________名职员注入原________________________实业股金_____________元（实收资本）形成净资产_____________元，转为___________________股本折合股份_____________股，占注册资本_______；_________开发企业以货币资金出_____________元，折合_____________股，占注册资本_______%。
______年____月____日，___________________第一届董事会第三次会议决议经过更改企业名称为***;河南_________电力实业投资股份***;。经过对_______年度利润送股分配后，______年____月，企业总股本正式变更为_____________股。其中，_________开发企业持股_____________股，占总股本_______%；________名自然人股东持股_____________股，占总股本92.85%。
______年____月____日，河南_________电力实业投资股份______年度第一次临时股东大会审议经过了相关将河南_________电力实业投资股份全部股份在___________省产权交易中心进行托管、挂牌转让议案。
______年____月____日，河南_________电力实业投资股份______年度股东大会决议经过更改企业名称为***;___________________***;。
______年____月____日，__________________股权正式在___________省产权交易中心挂牌交易。
三、企业股本情况
截止本增资扩股说明书签署日，本企业股本情况以下：
1、股东名称__________，持股数量（股）___________持股百分比（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。
2、股东名称__________，持股数量（股）___________持股百分比（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。
3、股东名称__________，持股数量（股）______持股百分比（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。
4、股东名称__________，持股数量（股）___________持股百分比（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。
四、企业历年红利分配情况
______年____月，________________________实业对______年度每______元分配现金红利______元（税前）；
______年____月，___________________对______年度每______股送______股红股并派发觉金红利______元（税前）；
______年____月，河南_________电力实业投资股份对______年度以总股本____________股为基数，每______股派发觉金红利______元（税前）；
______年____月，___________________对______年度以总股本____________股为基数，每______股派发觉金红利______元（税前）。
五、企业组织结构
（依据企业实际情况描述）
六、企业关键经营情况
企业自成立以来，以市场为导向，以_______等实业项目为基础，开展资本运行，进军高科技产业，不停拓宽融资渠道和投资领域，优化企业资产结构，走多元化、规模化发展之路，企业规模得到快速壮大。截止______年____月____日，企业资产总额____________万元，负债总额____________万元，股东权益____________万元，资产负债率为________%，_________股权每股净值________元，______年度企业实现净利润________万元，每股收益________元。
现在企业投资包含_____________________________等领域。
七、企业竞争优势和劣势
本企业属于投资性企业，系以电力投资为基础，努力发展房地产行业和高科技产业，主动开拓资本市场运作。相比较，本企业含有下列竞争优势：
1、人才优势
企业一贯重视人力资源开发、培训和使用，聚集了众多以高水平项目带头人为首、学科交叉高素质、高学历复合型人才。
2、管理优势
企业自成立之初，就坚持把各项管理规章制度建立健全，和遵章守纪作风树立形成，作为首要工作来抓。
投资为回报，投资求收益，这是每一个投资人根本出发点，也是每一项投资行为最终目标。企业经营者一直把股东利益视为生命，坚持把股东获取最大收益作为各项工作中心。
3、资本优势
企业现在总资产______元，净资产____元多，资本雄厚。多年来一直和多家金融机构保持着良好合作关系。
4、行业优势
企业电力行业方面，优势当然很显著；房地产行业方面，已步入高速成长阶段，资本充足；高科技产业方面，企业拥有资本优势，为研发和创新提供了强大后盾。
企业在竞争中也存在部分劣势，关键表现为：
本企业属于投资性企业，关键业务均为对外投资，企业本身并没有主营业务，企业利润基础起源于对外投资收益，企业现金流取决于企业所投资项目或子企业分配情况，存在现金流不稳定情况。
…

八、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
______________实业（简称***;_________企业***;）是本企业第一大股东，_________开发企业（简称***;开发企业***;）是本企业第二大股东。_________企业是一家有限责任企业，关键业务为实业投资；开发企业是__________省电力企业全资子企业，伴随_______年国家电力体制改革政策实施，现其关键业务为除电力工程项目外实业投资和管理。两大股东和本企业不存在实际上同业竞争。
（二）关联交易
1、关联方及关联关系
本企业关联方关键有：
（1）企业股东：__实业、_________开发企业。
（2）企业控股子企业：________城置业股份、________科技发展股份、____________发电、____________热电股份。
（3）企业参股子企业：_________开发企业、_________开发企业、***;***;。
2、关联交易
本企业和关联方关联交易关键情况以下：
（1）关联企业向本企业租用_________投资大厦部分场地作为其办公场所情况_____________________________________________________

（2）本企业为关联企业提供贷款担保情况_________________________________________________________________________。
九、董事、监事、高级管理人员
（一）企业董事、监事、高级管理人员介绍
1、_______________________________________；
2、_______________________________________；
3、_______________________
4、_______________________________________；
…
（二）企业董事、监事、高级管理人员持有企业股份情况
1、_______________________________________；
2、_______________________________________；
3、_______________________________________；
4、_______________________________________；
…

（三）企业董事、监事、高级管理人员股份锁定安排
上述持有企业股份董事、监事、高级管理人员已经出具承诺：在《企业法》等相关法律法规要求股份转让限制期限内，不转让其持有企业股份。
十、财务会计资料
（一）注册会计师意见
本企业已聘用______________会计师事务所对企业截止______年____月____日资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行了审计，已聘用______________会计师事务所对企业截止______年____月____日资产负债表、利润及利润分配表进行了审计，并分别出具了______号、_号、________号带有解释性说明审计汇报。
（二）简明会计汇报
以下引用财务会计数据，______年度（调整后）______年度均引自经审计会计报表，______年中期会计报表未经审计。
1、简明资产负债表（单位：人民币元）
（1）流动资产：
（2）长久投资：
（3）固定资产：
（4）无形资产及其它资产：
（5）资产总计：
（6）流动负债：
（7）全部者权益：
（8）负债及全部者权益累计：
2、简明利润表（单位：人民币元）
（1）主营业务收入：
（2）主营业务利润 ：
（3）营业利润：
（4）利润总额：
（5）净利润：
_______年____月帐面亏损原因说明：因本企业为投资性企业，其收入关键起源于投资收益，而投资收益通常为一个会计年度结算一次，但相关费用在实际发生时即给予确定。
3、简明现金流量表（单位：人民币元）
（1）经营活动产生现金流量净额：
（2）投资活动产生现金流量净额：
（3）筹资活动产生现金流量净额：
（4）现金及现金等价物净增加额：
（三）关键财务指标
1）流动比率：
（2）速动比率：
（3）资产负债率（%）：
（4）净资产收益率（%）：
（5）每股净资产（元）：
（6）每股收益（元）：
（7）每股净资产、每股收益均依据当期期末总股本摊薄计算。
第四节 企业发展思绪
企业经过几年快速发展，已含有一定规模和实力，为企业长远发展奠定了坚实基础。企业确立了***;投资性、控股型、集团化、现代化中国一流企业***发展目标，为争取早日实现这一目标，企业将坚持***;以市场为导向，以电力为基础，充足利用中国外资本市场，进军高科技产业，提升企业科技含量***;经营战略，拓宽投资领域，提升投资效益。
企业将继续优化资产结构，关键在铝电联产、房地产、资本运作、高科技等方面发展，并争取在所包含行业内形成一定程度著名度和影响力，打造***_________***;品牌。同时，企业还将主动寻求、培育新利润增加点，发展高成长项目，以很好经营业绩回报股东。
第五节 此次增资扩股所得资金利用
为促进企业发展壮大，给广大股东发明愈加好投资收益，________年企业将新开工____________热电股份_________热电联产机组和______万吨甲醇项目，为完成这两个项目，企业需要巨额资金，但企业现在净资产难以满足投资需要。企业此次增资扩股所得资金将用于上述两个项目标投资。
第六节 风险提醒
投资本企业应考虑下列几项风险原因，企业对可能产生风险情况给说明以下：
1、经营风险
在市场经济体制下，市场风险一直伴伴随企业经营和发展全过程。现在因为受到国家大经济环境影响，和市场经济初级阶段诚信度较差制约，企业在金融证券业等方面投资肯定存在一定风险，这势必给企业近期经营和发展造成一定困难。对投资性企业而言，任何投资项目全部难以避免风险，而且投资收益和风险存在正百分比关系。
对策：企业将努力正确估计判定风险，有效防范、规避和化解风险；在权衡风险和收益之间百分比关系时客观评定本身对风险承受能力和要有应对风险有效预案，从而把风险造成损失可能性降到最低程度。和此同时，加大对股东投资风险意识宣传工作，使股东不仅行使出资人权力，而且要负担出资责任，不仅要获取投资收益，而且要负担投资风险，以此来营造合理投资气氛，给经营者发明合理经营环境。
2、政策风险
依据现在中国企业法要求，企业向其它、股份投资，除国务院要求投资企业和控股企业外，所累计投资额不得超出本企业净资产百分之五十。本企业不属于国务院要求投资企业或控股企业投资性企业，所以，在企业快速发展过程中将一直面临这一政策风险。
对策：首先，企业将努力提升企业净资产积累，为了股东长远和更大收益，标准上尽可能降低对股东实施现金红利分配百分比，其次，企业将经过整合投资项目，努力做到既能确保企业发展，又不违反国家相关要求。
3、股权交易风险
因为企业为非上市企业，股东持有股权将在___________省产权交易中心挂牌交易，交易时间、交易对象和交易方法全部受到了严格限制。产权交易中心股权挂牌交易市场是一个高风险市场，股权交易价格不仅受企业经营环境、财务情况、经营业绩和所属行业发展前景等原因影响，同时还将受到国际中国政治、文化、经济、市场、投资者素质、投资者心理原因及其它不可预见原因影响，尤其中国产权交易市场尚处于创新、规范发展阶段，所以投资者在选择投资本企业股权时，还应充足考虑到产权交易市场多种风险，以尽可能避免和降低损失。
对策：企业首先将加强对投资者相关股权挂牌交易市场宣传，其次将严格根据________产权交易共同市场要求建立和不停完善对应信息披露系统。
___________________
______年____月____日

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