思讯软件使用流程模板.doc

思讯软件使用步骤

商品条码说明

商品条码是由一组按一定规则排列条、空及对应字符（阿拉伯数字）所组成用于表示商店自动销售管理系统信息标识或对商品分类编码进行表示标识。
u 条码类型，有两种形式，即标准码和缩短码。
Ø 标准码：　由13位数字组成条码称为标准码，标准码13位数字组成份两种情况：
1) 对690，691打头条码，由7位（国别代码＋厂商代码）、5位商品代码及1位校验码组成。
例：690MMMMMPPPPPC 　（ 690为国别代码，MMMMM为厂商代码，PPPPP为商品代码，C为校验码 ）
2) 对692打头条码，由8位（国别代码＋厂商代码）、4位商品代码及1位校验码组成。
Ø 缩短码：由8位数字组成条码称为缩短码，只有当标准码尺寸超出总印刷面积25％时，才许可申报使用缩短码。
1) 缩短码8位数字由7位商品代码和1位校验码组成。 　
例：69×××××C 　　（ 69×××××为商品代码，C为校验码 ）
u 条形码类型：关键包含EAN-13码，EAN-8，CODE39，CODE128码等，其中CODE39和CODE128码比EAN码宽很多。
u 条码相关说明
Ø 前缀码只表示分配和管理厂商识别代码国家（或地域）编码组织组员，并非产品原产地。当您看到条码数字串开头部分是“690”—“695”，就知道这件商品生产商是在中国大陆地域申请商品条码。
Ø 商品条码含有唯一性，它要求，一个商品项目、一家厂商或一个国家（地域）只有一个代码，当商品项目、厂商、国家（地域）一但确定，就永不改变。
Ø 对于没有条码商品，如自产商品等，能够自行编码。不过前两位不能跟电子称条码标识位相同，假如条码标识位是“２２”，则不能以“２２”开头编码。

机构商品属性说明

在总部系统初始化时，能够设置机构商品属性，三种属性说明以下：

◆ 不一样机构相同商品属性
总部初始化时选择“不一样机构相同商品属性”，在商品档案中不能维护分店商品属性，
能够修改门店价格，不作控制，下传门店后，能够正常看到门店修改后价格。

◆ 不一样机构不一样商品售价体系
总部初始化时选择“不一样机构不一样商品售价体系”，商品档案中能够维护分店商品属性，属性包含内容进价，零售价，会员价，管理库存。维护下传后，在门店能够看到对应属性改变，
能够修改门店价格，不作控制，下传门店后，能够正常看到门店修改后价格。

◆ 不一样机构商品相关属性均不一样（包含售价，供给商，经营方法，采购属性，商品状态等）
总部初始化时选择“不一样机构商品相关属性均不一样（包含售价，供给商，经营方法，采购属性，商品状态等）” 商品档案中能够维护分店商品属性，属性包含内容进价，零售价，会员价，批发价，管理库存，供给商经营方法，采购范围，商品状态。维护下传后，在门店能够看到对应属性改变，能够修改门店价格，下传门店后，能够正常看到门店修改后价格。

一码多品

从编码方法上处理，具体方法举例以下：
l 设有一码多品A、B、C，条码为9999；
l 货号分别定为001、002、003，分别定价；
l 自编码统一定为条码9999；
l 前台销售时，扫描条码9999后即出现选择货号窗口。可按不一样价格销售；
后台业务类似。

协议管理
系统提供协议为根本运行模式，可由用户按实际情况启用。当确定以协议为根本运行模式，系统全部进货、销售、结算步骤以协议为基础；系统对协议也提供步骤管理，可实现协议签定、审核、变更、暂停、解除、作废操作。
系统只支持总部定制协议和根据协议结算，分部不能做协议，分部能够上传帐款到总部进行结算。同时分部结算供给商能够在分部自己结算，但不经过协议。

系统提供五种经营方法供给商协议建立：

u 购销协议
系统支持购销协议档案管理、结账方法、购销结算条款、对应商品明细等全方面协议条款管理，同时可签定购销协议对应进货返点条款，为结算提供依据。
u 代销协议
系统支持代销协议档案管理、结账方法、对应商品明细等全方面协议条款管理，同时可约定具体代销商品对应返点比率。
u 联营协议
系统支持联营协议档案管理、结账方法、对应商品明细等全方面协议条款管理，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月分摊费用比率及月固定费用等，具体商品联营扣率则可在商品中约定。
u 扣率代销协议
系统支持扣率代销协议档案管理、结账方法、对应商品明细等全方面协议条款管理，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月分摊费用比率及月固定费用等。
u 租赁协议
系统支持租赁协议档案管理、结账方法，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月分摊费用比率及月固定费用等，还可对销售分成率在协议中进行约定。
u 协议步骤控制
系统对协议提供完整步骤控制，可实现协议签定、审核、变更、暂停、解除、作废操作。

协议步骤
系统提供协议使用步骤：
步骤管理，可实现协议签定、审核、变更、暂停、解除、作废操作。

使用步骤：

u 步骤描述：
n 协议建立：协议建立能够分为五种不一样经营方法供给商协议建立，包含：购销，代销，联营，扣率代销和租赁。
n 协议变更：对于已经建立协议能够经过协议变更来修改。
n 协议暂停：对于不需要使用协议要优异行暂停操作，假如还要继续使用，能够使用回复功效。
n 协议解除：对于已经暂停协议能够使用协议解除。
n 协议作废：对于已经解除协议能够使用协议作废功效。
n 协议步骤必需严格根据步骤进行，协议暂停后才能进行协议解除，协议解除后才能进行协议作废。

码打印功效

本系统提供条码打印功效，包含条码打印和价格标签打印。
u 系统提供条码打印支持传统端口打印和WINDOWS驱动打印两种模式。
u 传统端口打印和windows驱动打印区分
传统端口打印是经过条码打印机厂家提供接口打印，每次新出条码打印机，全部要修改程序，增加支持该条码打印机接口。
windows驱动打印是直接经过驱动程序打印，对于新出条码打印机无需修改程序全部支持条码打印。
u 传统端口打印能够支持以下不一样品牌条码打印机：
² EPL(斑马王子 Zebra 888-TT)
² ZPL(斑马系列 Zebra Printer Language)
² EZTT(Godex系列 Page Mode Printer)
² G-2108(博思得 POSTEK)
² PPLA(力象系列 OS-214TT)
² PPLB(力象系列 OS-214TT)
² PPLB(力象系列 A150)
² PPLA(力象系列 OS-314TT)
² TSC(TTP-243系列)
² 2200E(易捷通BTP-2200E)
² 2100E(新北洋系列 BTP-2100E)
² new2100E/2200E(新北洋系列)
² POSTEK G-2108
² POSTEK C168
² POSTEK T2
u 另外：条码打印系统支持WINDOWS驱动打印，只要安装了条码打印机WINDOWS驱动程序就能够打印，而且系统提供条码和价签模板设计为“所见所得”，使得使用起来方便快捷。
Ø 驱动打印模板设计：
n 纸张大小：将条码打印机设置为“默认打印机”，在打印机属性中设置打印机纸张大小，纸张宽度>=一排标签宽度，比如32MM*19MM标签，3排，设置纸张自定义宽度应该大于32*3+间隙，可用尺子量具体宽度，高度=19+间隙，具体可视打印效果来做微调。
n 模板：在条码标签版面设计窗口，能够设置“标签高度”，“标签宽度”，“显示列数”，“上边距”，“左边距”，“列间距”，“行间距”。设置后点击“刷新预览”，就能够在下边预览窗口看到对应效果。以下面窗口所表示。

Ø 打印效果：关键以条码打印机本身分辨率决定。

保质期管理

保质期管理关键是用于商品保质期限商品管理。
业务操作说明以下：
u 在“商品档案”——》“其它属性”——》“保质期”中定义保质期，保质期单位为“天”。
u 作“收货入库”时录入“生产日期”后，系统会依据“保质期”自动生成“过期日期”，反过来，录入过期日期或使用期会自动计算生产日期。
u 保质期管理相关设置，在采购管理——》更多功效——》采购设置——》采购业务规则有以下开关设置：
Ø 商品档案里录入了保质期大于零商品可设置在采购入库时必需录入生产日期。
Ø 商品收货时剩下保质期小于总保质期2/3时，严禁审核入库。

u 每次进入系统时，“每日提醒－过期催销”会自动检索立即过期商品。
u 能够根据此报表进行特价促销，退供等活动。

日结说明

日结功效是对部分业务数据进行每日汇总处理。

n 具体内容以下：
u 将前台流水数据进行库存冲减。
u 将每日采购、销售、库管业务流水汇总，生成企业每日进销存数据。
u 计算毛利分析数据。
u 生成对应账款等。
u 生成“决议支持”中相关分析数据。
u 并能够设置“日结完成后自动删除历史冗余数据”等。

n 注意事项：
u 提议天天营业结束后或下一个营业日开始前必需做日结。
u 日结前需要将当日遗漏单据补入或审核完。
u 日结之前要先以前台及ｐｏｓ分部上传断线销售商品。
u 盘点生成盘点批次前，即锁定帐面库存前必需先做日结

月结说明

月结是对日结后数据做月结统计处理。

n 操作说明以下：
u 设置月结日：在“系统设置”－“月结设置”中设置月结日。

u 系统会依据设定月结日自动生成期间，默认月结日为31日。
如月结日设置为31日，03期间月结就是从“-3-1”到“-3-31”，04期间月结就是从“-4-1”到“-4-30”。
如月结日设置为1日，03期间月结就是从“-2-2”到“-3-01”，04期间月结就是从“-03-02”到“-4-01”。

u 确定时间无误后，点击“月结”按钮月结即可。月结完成后，会生成对应报表。如：进销存月报表。

n 注意事项：
u 月结日一旦设定，最好不要修改，不然数据就会对不上。这时必需从第一个期间开始重新作月结。
u 月结之前请先做完日结。
u 假如对全部分店一起做月结，请在上传分店数据后再开始做总部月结。

促销期扣率
联营商品在促销期内售价下调，在此期间，其扣率通常也会对应得改变。
比如某商品原售价100元，扣率20%；现促销价90，商家和供给商约定扣率也下调为15%。
扣率改变直接反应在促俏单据（如促销特价单、超量特价单）中。
在结算时，系统将自动处理本期内不一样售价、不一样扣率商品，产生结算明细。

进货搭赠

进货搭赠是供给商对商家提供促销支持关键手段之一。
过程简述以下：
1. 采购员和供给商达成协议，约定搭赠百分比；
2. 采购员在订单中填写订货量和赠予量；
3. 供给商送货时，收货人员凭订单收货，赠予量低于订单约定数量时拒收。
这种促销支持有以下好处：
1. 经过进货搭赠，供给商能够维护其商品销售价格稳定性；商家能够降低进货成本，让利给消费者。
2. 赠予商品不产生帐款，进货商品按协议价结算，帐款关系比较清楚，成本计算简单。
3. 经过在订单中约定赠予量，能够有效地保护商家利益，避免出现少收漏收现象。

多批发价格体系

本系统提供用户多批发价体系
u 在基础档案中有五个批发价维护，还有最低售价和约定价格维护。
u 系统提供任意多个用户类别，每种用户类别能够设置对应不一样价格和折扣。
包含：
² 批发价
² 批发价1
² 批发价2
² 批发价3
² 批发价4
² 最低售价
² 约定价格
² 零售价。
u 每个用户对应一个用户类别，做单时根据用户类别中设置所选价格和折扣进行计算批发价。
比如：
设置用户类别：
类别编码
名称
价格
折扣
作单时价格
01
一般用户
批发价
1.00
批发价×1.00
02
长久用户
批发价1
0.9
批发价1×0.9
03
特殊用户
批发价2
1.00
批发价2×1.00
04
加盟用户
批发价3
1.00
批发价3×1.00
05
临时用户
批发价4
1.00
批发价4×1.00
06
便利店用户
零售价
0.9
零售价×0.9
07
集团用户
批发价2
0.8
批发价2×0.8
08
其它用户
批发价3
0.95
批发价3×0.95

盘点方法

在商业中有多个常见盘点方法：

1. 预先打印或印刷盘点表，盘点时手工填表，填写完成交电脑员录入。这是最常见方法。
2. 利用手持设备盘点，能够快速地把盘点结果录入系统。
3. 利用前台POS机扫描条码盘点，结合条码价签统计盘点数量，速度快，效果好。需要比较强组织能力，适适用于大卖场。

盘点步骤

步骤说明：
1. 定制盘点计划，确定盘点范围；
2. 盘点前结束全部业务单据、停止出入库并进行日结；
3. 盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库库存并约定盘点范围；
4. 手工抄单盘点或用盘点机盘点；
5. 盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保留后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。
6. 查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，假如有，补存货盘点单；假如没有，进行差异处理；
7. 在盘点差异处理中对备份库存和实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。
8. 盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不许可新录入单选择这一批号，系统删除目前盘点批号对应备份库存。

查对盘点差异

在“盘点报表”或“盘点差异处理”中对系统库存和实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，寻求判别盈亏较大商品进行重盘复查。
通常情况下，对超级市场来说，盘损率应在4‰以下，如超出这个盘损率就说明盘点作业结果存在异常情况，要么是盘点不实，要么是企业经营管理情况不佳，采取对策是：重新盘点或改善经营管理。
盘点不实情况能够经过复盘再次确定实际库存数量，在“存货盘点单”中修改盘点数量，在保留后将自动修正盘点差异数量。
盘点结果在确定后，在 “盘点差异处理”能够设置是否用实际盘点差异来修改库存，用实盘结果更新账面库存。盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不许可新录入单选择这一批号，系统删除目前盘点批号对应备份库存。
在“盘点差异处理”中统计盘点差异原因能够起到总结作用，为改善经营管理提供依据。原因代码在“基础档案”－“基础代码”“盘点差异”项中能够进行维护。
结算说明

◆ 结算步骤图：
自动费用生成或手工做费用单据

供给商账款生成

供给商对账

供给商付款

说明：租赁必需有协议才能结算；其它经营方法支持严谨和松散模式，即有没有协议全部能够结算。

u 多个经营方法结算说明：
n 购销：
u 在“协议管理”－“购销协议”中制订购销协议。
u 在“采购中心”－做“收货入库”或“采购退货”后直接生成货款。
u 在“结算中心”－“费用生成”中选择供给商生成相关费用。
u 在“结算中心”－“购销返利计算”中做对应供给商购销返利计算。
u 在“结算中心”－“对账”中选择购销供给商对账。
u 在“结算中心”－“付款”中选择购销供给商付款

n 代销：
u 在“协议管理”－“代销协议”中制订代销协议。
u 系统可选择按销售结算或按批次实际销售结算，批次销售是优异先出算法，批次模式支持一品多供给商。
u “采购中心”中作“收货入库”或“采购退货”后不直接产生应付账款。
u 结算步骤
1. 在前台进行零售销售或在后台进行批发销售。
2. 日结。
3. 在“结算中心”－“费用生成”中选择供给商生成相关费用。
4. 在“结算中心”－“代销账款”中选择供给商计算代销账款。
5. 在“结算中心”－“对账”中选择代销供给商对账。
6. 在“结算中心”－“付款”中选择代销供给商付款。

n 联营：
u 定义：按销售扣点方法结算，支持按单品扣点和促销扣率扣点。
u 在“协议管理”－“联营协议”中制订联营协议。
u 不用做采购入库，联营商品不管理库存。
u 结算步骤：
1. 在“商品档案”定义好对应供给商及联营扣率。
2. 在前台进行零售销售，或在后台进行批发销售。
3. 日结。
4. 在“结算中心”－“费用生成”中选择供给商生成相关费用。
5. 在“结算管理”－“联营账款”中选择供给商计算账款。
6. 在“结算中心”－“对账”中选择联营供给商对账。
7. 在“结算中心”－“付款”中选择联营供给商付款。

n 扣率代销：
u 定义：按销售扣点结算，是一个特殊联营，管库存联营。
u 在“协议管理”－“扣率代销”中制订扣率代销协议。
u 需要在“采购中心”中作“收货入库”或“采购退货”。
u 结算步骤：
1. 在商品档案定义好对应供给商和扣率
2. 在前台进行零售销售，或在后台进行批发销售。
3. 日结。
4. 在“结算中心”－“费用生成”中选择供给商生成相关费用。
5. 在“结算管理”－“扣率代销账款”中选择供给商计算账款。
6. 在“结算中心”－“对账”中选择扣率代销供给商对账。
7. 在“结算中心”－“付款”中选择扣率代销供给商付款。

n 租赁
u 在“协议管理”－“租赁协议”中制订租赁协议。
u 不用做采购入库，租赁商品不管理库存。
u 结算步骤
1. 在前台进行零售销售或在后台进行批发销售。
2. 日结。
3. 在“结算中心”－“费用生成”中选择供给商生成相关费用。
4. 在“结算中心”－“租赁账款”中选择供给商计算租赁账款。
5. 在“结算中心”－“对账”中选择租赁供给商对账。
6. 在“结算中心”－“付款”中选择租赁供给商付款。

经营方法说明

思迅商锐V8关键提供五种经营方法：购销、代销、联营、扣率代销和租赁。
u 多个经营方法对比表：

经营方法
是否需要入库
是否管库存
帐款
是否支持一品多商
备注
购销
需要
是
入库后立即产生应付帐款
支持

代销
需要
是
按实际销售结算，入库后不产生帐款
支持
支持按销售和批次结算
联营
不需要
否
按销售扣点结算
支持
支持不一样门店不一样供给商不一样扣率。
扣率代销
需要
是
按销售扣点结算，入库不产生帐款
支持
管理库存联营
租赁
不需要
否
按租金、计算费用、销售扣点等结算
不支持
通常不管理单品，也可管理单品

预警说明

◆ 预警信息报表用于日常异常数据或业务提醒，包含库存告警、过期催销、异常成本、负毛利商品、负库存商品、特价到期、特价生效、价格异常、到期订单、新品查询、无业务商品、会员生日提醒、系统错误日志和未审核单据。

◆ 预警设置：进入预警中心，打开预警设置窗口，能够针对预警信息中每个报表设置自动提醒操作员列表，当操作员登录系统时，系统会在主界面预警信息中列出其对应预警信息报表，并标识是否查看状态。

审批说明

审批步骤设置步骤：
Ø 在“操作员管理”中为操作员设置审批权限。
Ø 在“审批步骤设置”审批项目中设置审批步骤数和审批额度。
Ø 在“审批步骤设置”审批步骤及审批人中设置审批人。
Ø 实施审批步骤单据制单后必需经过了集中审批才能进行审核；未实施审批步骤单据制单后即可审核。