中国手表市场状况.DOC

中国手表市场状况
一 、 市 场 规 模
1. 随 着 中 国 人 生 活 水 准 提 高 ， 手 表 的 需 求 亦 不 断 上 升 ， 2001 年 内 地 的 手 表 年 销 量 达 到 6,000 万 只 水 平 ， 预 计 到 2005 年 ， 内 地 手 表 需 求 量 将 上 升 到 7,000 万 只 。 不 过 ， 中 国 目 前 平 均 每 年 每 百 人 购 买 5 只 手 表 的 消 费 水 平 ， 对 比 发 达 国 家 平 均 每 百 人 年 消 费 23 只 或 较 一 般 发 展 中 国 家 每 百 人 年 消 费 12 只 的 水 平 仍 有 一 定 差 距 ， 因 此 应 当 还 有 相 当 大 的 发 展 潜 力 。
2. 中 国 市 场 学 会 2002 年 4 月 发 表 最 新 手 表 市 场 调 查 报 告 ， 显 示 消 费 者 购 买 手 表 时 ， 越 来 越 重 视 款 式 ， 其 中 以 中 价 位 手 表 最 受 欢 迎 。 接 受 调 查 的 消 费 者 表 示 ， 选 择 手 表 的 标 准 时 ， 三 个 最 重 要 的 考 虑 点 分 别 是 ： 款 式 （ 28.27% ） 、 质 量 （ 28.63% ） 、 价 格 （ 27.44% ） ， 这 表 明 消 费 者 的 消 费 方 向 有 所 改 变 ， 已 从 单 纯 的 计 时 功 能 需 求 转 变 为 时 尚 需 求 。
3. 据 内 地 业 内 人 士 分 析 ， 未 来 内 地 手 表 的 消 费 需 求 有 如 下 特 色 ：
学 生 表 以 新 潮 、 美 观 、 廉 价 为 主 ， 从 几 十 元 到 上 百 元 的 价 位 是 他 们 乐 意 接 受 的 档 次 。 款 式 要 有 时 代 感 ， 运 动 型 和 休 闲 型 手 表 更 要 配 合 他 们 的 服 饰 。 至 于 手 表 的 准 确 性 和 耐 用 程 度 并 不 是 他 们 追 求 的 目 标 。
工 薪 阶 层 对 手 表 的 需 求 是 耐 用 、 准 确 、 不 错 的 款 式 及 价 格 适 中 ， 从 几 十 元 到 二 百 多 元 是 他 们 接 受 的 价 格 ， 更 新 的 欲 望 并 不 强 烈 ， 国 产 品 牌 和 组 装 品 牌 是 他 们 选 购 的 目 标 。
白 领 消 费 者 则 以 款 式 和 品 牌 为 主 ， 消 费 价 位 从 几 百 元 到 上 千 元 不 等 。 他 们 一 般 都 有 几 款 手 表 ， 不 同 的 场 合 、 不 同 的 季 节 ， 甚 至 不 同 的 服 饰 佩 戴 不 同 的 手 表 。
真 正 富 裕 的 消 费 者 ， 人 口 比 例 较 小 ， 高 档 、 名 牌 的 手 表 正 是 他 们 的 首 选 。 贵 金 属 、 钻 石 等 制 成 的 手 表 是 他 们 显 示 身 份 、 富 有 程 度 的 一 种 需 要 ， 尤 其 在 交 际 场 合 ， 洽 谈 生 意 、 宴 会 等 重 要 时 刻 ， 都 要 戴 上 名 贵 手 表 。
4. 据 内 地 业 内 人 士 分 析 ， 目 前 内 地 手 表 市 场 的 流 行 趋 势 如 下 ：
不 同 地 区 所 流 行 的 名 表 各 有 不 同 。 东 北 地 区 流 行 「 雷 达 」 及 「 欧 米 茄 」 ， 南 方 则 流 行 「 帝 舵 」 及 「 劳 力 士 」 ， 中 部 则 流 行 「 无 梭 」 及 「 浪 琴 」 。 在 售 价 方 面 ， 一 些 高 达 10 万 元 至 30 万 元 的 「 劳 力 士 」 都 有 其 市 场 。
至 于 款 式 方 面 ， 机 械 表 日 益 受 到 重 视 。 由 于 消 费 者 认 为 石 英 表 虽 然 方 便 ， 但 却 呆 板 ， 所 以 在 「 用 表 」 的 层 次 获 得 满 足 后 ， 便 开 始 向 「 玩 表 」 的 阶 段 迈 进 。
男 用 手 表 的 自 动 机 芯 将 会 成 为 主 流 。 机 械 表 又 可 分 为 自 动 机 械 芯 和 手 转 机 芯 自 动 机 芯 会 随 人 体 的 摆 动 而 储 存 能 量 并 自 动 运 转 ； 手 转 机 芯 却 要 凭 藉 发 条 的 扭 转 而 带 动 齿 轮 的 运 转 ， 前 者 比 较 方 便 ， 后 者 却 比 较 精 巧 。
秒 表 功 能 的 手 表 将 大 幅 增 加 。 由 于 现 代 人 越 来 越 重 视 休 闲 与 运 动 ， 具 有 运 动 象 征 意 义 的 秒 表 将 开 始 受 到 重 视 。 红 金 材 质 将 受 到 欢 迎 ， 略 带 红 色 的 K 金 将 取 代 近 两 年 风 行 的 白 金 。
不 锈 钢 系 列 手 表 再 次 受 到 消 费 者 的 青 睐 ， 尤 其 是 不 锈 钢 运 动 款 式 、 仿 古 款 式 系 列 表 。 而 手 表 的 尺 寸 将 越 来 越 大 ， 酒 桶 形 手 表 将 大 受 重 视 。
卡 通 表 不 仅 受 到 小 朋 友 的 喜 爱 ， 越 来 越 多 年 轻 人 也 开 始 对 之 钟 情 。 表 面 除 了 传 统 的 圆 形 外 ， 还 有 椭 圆 形 、 方 形 、 菱 形 及 各 种 动 物 型 等 ， 表 底 和 表 面 也 刻 上 了 动 物 或 星 座 图 案 ， 有 些 还 可 以 发 出 类 比 动 物 的 叫 声 、 带 温 度 测 量 和 方 向 盘 的 功 能 。 石 英 型 卡 通 表 一 般 在 10 元 到 50 元 （ 港 币 9.3 元 至 46.5 元 ） 不 等 ， 而 机 械 型 卡 通 表 在 50 元 到 100 元 （ 港 币 46.5 元 至 93 元 ） 不 等 。
5. 中 国 知 名 的 手 表 品 牌 有 「 罗 西 尼 」 、 「 飞 亚 达 」 、 「 光 大 依 波 」 、 「 北 极 星 」 、 「 三 五 」 、 「 富 达 」 、 「 钻 石 」 、 「 海 鸥 」 、 「 蓝 宝 石 」 、 「 霸 王 」 、 「 天 王 」 、 「 天 霸 」 、 「 天 海 霸 」 、 「 时 运 达 」 、 「 金 时 达 」 、 「 雷 诺 」 、 「 威 士 」 、 「 帝 王 」 、 「 上 海 」 ， 其 中 「 飞 亚 达 」 、 「 罗 西 尼 」 、 「 依 波 」 、 「 海 鸥 」 还 入 选 2002 年 中 国 名 牌 产 品 。
6. 内 地 进 口 手 表 的 销 售 量 在 不 断 增 长 ， 特 别 在 北 京 、 上 海 、 广 州 、 深 圳 及 一 些 沿 海 城 市 等 经 济 发 展 快 的 地 方 ， 高 中 档 进 口 手 表 已 是 一 些 先 富 起 来 的 阶 层 身 份 和 地 位 的 象 征 。 最 畅 销 的 品 牌 中 大 部 分 均 为 国 际 品 牌 ， 销 得 最 好 的 主 要 是 「 雷 达 」 、 「 浪 琴 」 、 「 天 梭 」 、 「 欧 米 茄 」 、 「 梅 花 」 、 「 劳 力 士 」 、 「 英 纳 格 」 、 「 帝 舵 」 、 「 精 工 」 、 「 西 铁 城 」 等 瑞 士 及 日 本 品 牌 。
7. 面 对 内 地 名 表 市 场 的 竞 争 ， 除 了 利 用 广 告 来 引 起 消 费 的 兴 趣 之 外 ， 售 后 服 务 亦 很 重 要 ， 一 只 万 元 甚 至 数 十 万 元 的 手 表 ， 如 果 欠 缺 售 后 服 务 ， 消 费 者 便 会 觉 得 没 有 保 障 。 所 以 必 须 实 行 售 前 、 售 中 与 售 后 的 一 条 龙 服 务 。
8. 手 表 组 装 业 在 内 地 亦 发 展 迅 速 ， 而 且 配 套 能 力 很 强 。 主 要 是 由 于 内 地 的 劳 动 力 资 源 、 廉 价 的 租 金 等 吸 引 世 界 钟 表 生 产 国 如 瑞 士 、 日 本 和 德 国 等 纷 纷 向 中 国 沿 海 以 至 内 地 转 移 ， 包 括 日 本 「 精 工 」 表 在 内 的 不 少 世 界 名 表 除 机 芯 外 都 可 在 珠 江 三 角 洲 地 区 配 套 。
9. 目 前 市 场 上 中 高 档 进 口 表 的 零 售 价 大 致 可 分 为 三 档 ：
一 是 以 天 梭 、 米 陀 为 代 表 的 2,000 元 至 8,000 元 档 ；
二 是 以 欧 米 茄 、 雷 达 为 代 表 的 1 万 元 档 ；
三 是 以 劳 力 士 为 代 表 的 10 万 元 以 上 档 。
10. 内 地 手 表 市 场 品 牌 价 位 和 消 费 群 体 分 布 状 况
价 格
代 表 品 牌
消 费 群 体
1,000 元 以 下
日 本 品 牌 、 少 量 瑞 士 品 牌 ， 国 产 表 天 王 、 飞 亚 达 、 罗 西 尼 等
工 薪 阶 层 和 具 有 稳 定 收 入 的 一 般 消 费 者
1,000~2,000 元
瑞 士 品 牌 ， 还 有 部 分 国 产 品 牌
一 般 白 领 阶 层 和 中 高 收 入 者
2,000~4,000 元
瑞 士 生 产 的 新 、 老 名 牌 手 表 ， 进 口 表 俏 销 价 位
高 收 入 阶 层
4,000~8,000 元
国 际 知 名 品 牌 表
占 绝 对 优 势 拥 有 产 业 的 企 业 经 营 者 和 外 企 高 级 管 理 人 员
10,000 元 以 上
进 口 名 牌 表 、 豪 华 表 一 统 天 下
同 上
11. 2002 年 1-8 月 内 地 主 要 手 表 产 品 进 口 摘 要 ：
（ 单 位 ： 百 万 美 元 ）

协 制 编 号
产 品 名 称
进 口 金 额
与 去 年 同 期 相 比
增 幅 (%)
91011100
机 械 指 示 式 的 贵 金 属 电 子 手 表
2.79
-5.98
91011900
其 他 贵 金 属 电 子 手 表
0.07
-22.34
91012100
自 动 上 弦 的 贵 金 属 机 械 手 表
12.2
14.67
91012900
非 自 动 上 弦 贵 金 属 机 械 手 表
0.87
212.22
91021100
机 械 指 示 式 的 其 他 电 子 手 表
48.1
26.97
91021200
光 电 显 示 式 的 其 他 电 子 手 表
2.16
-31.39
91021900
其 他 电 子 手 表
0.89
120.90
91022100
其 他 自 动 上 弦 的 机 械 手 表
33.0
41.46
91022900
其 他 机 械 手 表
0.05
-90.52
91029100
电 力 驱 动 的 电 子 怀 表 及 其 他 电 子 表
0.08
15.13
91029900
其 他 机 械 怀 表 、 秒 表 及 其 他 表
0.01
-50.81
9108
已 组 装 的 完 整 表 芯
247
-1.75
9111
表 壳 及 其 零 件
34.6
-10.16
9113
表 带 及 其 零 件
18.0
-14.56
9114
表 的 其 他 零 件
81.3
19.47
资 料 来 源 ： World Trade Atlas
二 、 竞 争 状 况
1. 目 前 中 国 手 表 市 场 基 本 上 是 进 口 表 与 合 资 表 平 分 市 场 份 额 。 纯 内 资 的 国 产 手 表 ， 如 曾 经 辉 煌 的 「 上 海 」 、 「 钻 石 」 等 品 牌 的 市 场 有 缩 减 趋 势 ， 主 要 集 中 在 农 村 及 中 、 低 档 手 表 市 场 发 展 。
2. 随 着 经 济 的 持 续 发 展 ， 内 地 对 中 高 档 手 表 的 需 求 越 来 越 大 。 世 界 排 名 前 10 位 的 钟 表 商 纷 纷 将 开 拓 的 重 点 转 向 中 国 ， 尤 其 在 上 海 及 北 京 等 地 区 ， 都 有 自 己 的 销 售 网 。
3. 继 「 欧 米 茄 」 、 「 斯 沃 琪 」 、 「 浪 琴 」 之 后 ， 瑞 士 豪 华 表 公 司 （ TagHeuer ） 表 示 中 国 将 成 为 豪 华 表 全 球 增 长 速 度 最 快 的 市 场 。 目 前 ， 单 价 在 5,000 元 以 上 的 手 表 ， 1 年 能 卖 出 30 万 只 ， 其 中 ， 上 海 就 占 了 三 分 之 一 。 豪 华 表 已 先 后 在 上 海 、 北 京 、 广 州 、 大 连 及 沈 阳 5 个 城 市 建 立 了 近 40 个 销 售 网 站 。
4. 内 地 企 业 也 积 极 开 拓 进 口 高 中 档 手 表 市 场 。 如 深 圳 飞 亚 达 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 成 立 的 亨 得 利 世 界 名 表 中 心 ， 主 要 经 营 「 劳 力 士 」 、 「 帝 舵 」 、 「 欧 米 茄 」 、 「 雷 达 」 、 「 浪 琴 」 、 「 天 梭 」 、 「 艾 美 」 、 「 梅 花 」 、 「 飞 亚 达 」 等 国 内 外 畅 销 的 着 名 手 表 品 牌 ， 是 目 前 中 国 地 区 档 次 最 高 、 规 模 最 大 、 品 种 最 齐 全 的 专 业 名 表 店 。 该 公 司 于 1997 年 在 深 圳 、 上 海 、 青 岛 、 西 安 、 哈 尔 滨 及 乌 鲁 木 齐 等 城 市 建 立 了 多 家 亨 得 利 世 界 名 表 中 心 。
5. 入 世 后 ， 进 口 关 税 将 逐 年 下 调 ， 非 关 税 壁 垒 也 将 逐 步 撤 除 。 钟 表 行 业 不 属 于 我 国 的 幼 稚 产 业 ， 关 税 下 调 ， 配 额 许 可 证 的 取 消 ， 将 会 比 其 他 行 业 来 的 更 快 。 因 此 ， 国 外 钟 表 业 进 入 中 国 的 步 伐 也 将 更 快 更 猛 ， 中 国 钟 表 业 将 面 临 激 烈 的 竞 争 ， 已 是 不 争 的 事 实 。 目 前 内 地 手 表 市 场 6,000 元 以 上 的 产 品 ， 基 本 上 是 国 外 知 名 品 牌 的 一 统 天 下 ， 1,000 元 以 下 的 产 品 大 部 分 为 国 内 企 业 占 领 。 即 使 入 世 后 关 税 下 调 ， 6,000 元 以 上 的 产 品 也 不 可 能 进 入 1,000 元 产 品 范 畴 。 因 此 ， 1,000 元 -6,000 元 产 品 范 围 将 是 国 内 、 国 外 、 欧 美 、 日 韩 、 香 港 厂 商 争 夺 的 焦 点 。
6. 而 销 路 较 好 的 内 地 牌 子 就 是 「 罗 西 尼 」 、 「 天 王 」 、 「 飞 亚 达 」 和 「 依 波 」 等 合 资 手 表 品 牌 。 这 些 品 牌 以 品 种 多 样 、 款 式 新 颖 、 质 量 稳 定 、 价 格 适 中 和 完 善 的 售 后 服 务 ， 成 功 占 据 国 内 市 场 ， 销 售 稳 居 大 中 城 市 前 列 。 前 3 位 的 「 天 王 」 、 「 飞 亚 达 」 、 「 罗 西 尼 」 三 大 品 牌 占 据 了 30% 左 右 的 市 场 份 额 ， 此 外 如 、 「 帝 王 」 、 「 依 波 」 、 「 天 海 霸 」 、 「 时 运 达 」 、 「 金 时 达 」 、 「 雷 诺 」 、 「 威 士 」 和 其 他 品 牌 的 国 产 表 ， 在 内 地 各 主 要 零 售 市 场 均 有 不 俗 的 表 现 。
7. 深 圳 是 内 地 最 大 的 手 表 生 产 基 地 ， 2001 年 钟 表 产 量 近 9 亿 只 ， 产 值 达 到 90 亿 元 人 民 币 ， 产 量 占 内 地 手 表 总 产 量 的 70% 以 上 。 「 飞 亚 达 」 、 「 天 王 」 、 「 依 波 」 等 国 产 知 名 品 牌 都 出 自 深 圳 钟 表 企 业 。
8. 进 口 手 表 的 销 售 量 在 内 地 零 售 手 表 市 场 总 销 售 量 的 20% 左 右 ， 且 呈 逐 年 增 长 的 趋 势 。 若 以 销 售 额 计 算 ， 在 内 地 收 入 较 高 的 主 要 商 业 城 市 中 ， 进 口 表 占 市 场 总 销 售 额 的 比 例 更 达 到 71% 。
9. 而 内 地 中 西 部 内 陆 地 区 经 济 发 展 相 对 沿 海 地 区 发 展 速 度 有 一 定 差 距 ， 在 钟 表 销 售 市 场 上 同 样 也 存 在 差 距 。 如 在 北 京 ， 最 畅 销 的 品 牌 为 价 钱 较 高 的 「 雷 达 」 和 「 浪 琴 」 ， 而 在 武 汉 、 昆 明 和 西 安 ， 则 以 「 梅 花 」 、 「 精 工 」 等 中 价 品 牌 较 为 重 要 。
三 、 进 口 及 贸 易 法 规
1. 目 前 中 国 的 手 表 关 税 仍 然 很 高 ， 而 且 主 要 是 受 到 进 口 配 额 、 许 可 证 的 限 制 ， 只 有 少 量 的 外 国 品 牌 、 少 量 公 司 能 够 进 入 中 国 市 场 。 加 入 WTO 以 后 ， 进 口 许 可 证 将 在 2005 年 取 消 ， 贸 易 配 额 也 将 分 阶 段 撤 销 ， 而 进 口 的 关 税 也 将 由 20% 左 右 降 到 11% 左 右 ( 见 下 表 ) 。

中 国 手 表 关 税 减 免 进 程
税 则 号 列
货 品 名 称
2002
（ 现 行 税 率 ）
2003
2004
91011100
机 械 指 示 式 的 贵 金 属 电 子 手 表
16.6
13.8
11
91011200
光 电 显 示 式 的 贵 金 属 电 子 手 表
16
-
-
91011900
其 他 贵 金 属 电 子 手 表
16
15
-
91012100
自 动 上 弦 的 贵 金 属 机 械 手 表
15.4
13.2
11
91012900
非 自 动 上 弦 贵 金 属 机 械 手 表
16.8
15
-
91019100
贵 金 属 电 子 怀 表 及 其 他 电 子 表
19
17
15
91019900
贵 金 属 机 械 怀 表 及 其 他 机 械 表
20
-
-
91021100
机 械 指 示 式 的 其 他 电 子 手 表
17.5
15
12.5
91021200

光 电 显 示 式 的 其 他 电 子 手 表
23
-
-
91021900
其 他 电 子 手 表
16
15
-
91022100
其 他 自 动 上 弦 的 机 械 手 表
15.4
13.2
11
91022900
其 他 机 械 手 表
16.8
15
-
91029100
电 力 驱 动 的 电 子 怀 表 及 其 他 电 子 表
19
17.15
-
91029900
其 他 机 械 怀 表 、 秒 表 及 其 他 表
20
-
-
9108
已 组 装 的 完 整 表 芯
16
-
-
9111
表 壳 及 其 零 件
14
-
-
91131000
贵 金 属 及 包 贵 金 属 制 成 的 表 带 及 其 零 件
12
-
-
91132000
其 他 材 料 制 成 的 表 带 及 其 零 件
14
-
-
9114
表 的 其 他 零 件
14
-
-
91101100
未 组 装 或 部 分 组 装 的 完 整 机 芯
16
-
-
91101200
已 组 装 的 不 完 整 机 芯
16
-
-
91101900
未 组 装 的 不 完 整 机 芯
16
-
-
资 料 来 源 : WTO Accession Documents for the P.R.C, http://www.trade.gov.tw; 《 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 贸 易 管 理 措 施 （ 进 出 口 关 税 及 其 他 管 理 措 施 一 览 表 ） 》 ， 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 编 ， 工 商 出 版 社 2002 年 版 。
2. 由 于 现 时 中 国 还 没 有 完 全 开 放 分 销 权 ， 海 外 品 牌 钟 表 在 内 地 销 售 时 大 都 采 用 代 理 方 式 ， 其 他 销 售 渠 道 受 到 不 同 形 式 的 限 制 ， 使 海 外 品 牌 表 在 内 地 销 售 的 竞 争 受 到 局 限 。 中 国 加 入 WTO 后 ， 中 国 承 诺 逐 步 开 放 内 销 市 场 和 容 许 外 商 设 立 其 销 售 渠 道 ， 这 便 有 利 于 海 外 品 牌 钟 表 在 国 内 市 场 提 高 竞 争 力 。
四 、 销 售 渠 道
1. 在 内 地 手 表 消 费 市 场 ， 中 高 档 手 表 的 销 售 主 渠 道 是 在 百 货 公 司 ， 大 型 高 品 位 商 场 的 手 表 店 和 钟 表 专 营 店 等 ， 特 别 如 「 亨 得 利 」 这 些 大 规 模 的 全 国 手 表 连 锁 专 卖 店 更 是 消 费 者 选 择 高 档 手 表 的 主 要 地 点 。
2. 低 档 手 表 基 本 退 位 于 小 型 商 场 和 各 地 批 发 市 场 。 如 于 1999 年 11 月 正 式 营 业 的 广 州 市 站 西 钟 表 城 批 发 市 场 是 目 前 广 东 省 内 规 模 最 大 的 专 业 表 类 批 发 市 场 之 一 ， 它 由 一 个 七 层 楼 的 商 贸 大 厦 所 组 成 ， 现 已 有 部 分 内 地 及 香 港 、 新 加 坡 的 厂 商 进 场 经 营 。 深 圳 市 钟 表 配 套 市 场 则 号 称 中 国 钟 表 企 业 最 大 最 全 的 配 套 供 应 基 地 ， 占 地 2100 平 方 米 ， 集 中 了 深 圳 、 东 莞 、 香 港 和 日 本 、 瑞 士 等 国 内 外 生 产 厂 家 的 产 品 ， 主 营 钟 表 、 电 子 产 品 、 礼 品 、 珠 宝 及 钟 表 零 配 件 、 原 材 料 、 工 具 、 设 备 等 ， 每 天 都 有 来 自 内 地 的 钟 表 企 业 及 美 国 、 英 国 、 法 国 等 大 量 各 国 采 购 商 。
3. 国 内 展 销 会
展 览 会 名 称
举 办 时 间
举 办 地 点
2002 中 国 国 际 钟 表 展 览 会
10 月 19-22 日
北 京 展 览 馆
第 90 届 中 国 钟 表 眼 镜 珠 宝 礼 品 工 艺 品 交 易 会
11 月 22-25 日
青 岛
第 六 届 上 海 国 际 礼 品 文 具 珠 宝 秋 季 展
11 月 27- 30 日
上 海 国 际 展 览 中 心
中 国 （ 深 圳 ） 国 际 钟 表 珠 宝 礼 品 展 览 会
4 月 25-28 日 (2003)
深 圳 高 交 会 展 览 馆

- 18 -