泛微协同办公平台Ecology80版本后台维护手册客户样本.docx

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泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(5)—用户
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本手册和相关计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有权。本手册是上海泛微网络科技股份专有信息，并受中国版权法和国际条约保护。

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本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用企业、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。

本手册和本手册所提及任何产品使用均受适应最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份制作。本手册中提及全部商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自企业全部。

目录
前 言 6
一、 关于本手册 6
二、 手册结构 6
三、 针对用户 6
四、 更多资源 6
第1章 客户综述 7
一、 概述 7
第2章 基础设置 7
一、 称呼设置 7
2.1.1、概述 7
2.1.2、称呼设置 8
二、 地址类型 8
2.2.1、概述 8
2.2.2、地址类型维护 9
三、 获得途径 10
2.3.1、概述 10
2.3.2、获得途径设置 10
第3章 自定义设置 10
一、 基本信息字段设置 10
3.1.1、概述 10
3.1.2、基本信息字段设置 11
二、 联系人信息字段设置 14
3.2.1、概述 14
3.2.2、联系人信息字段设置 14
三、 地址信息字段设置 16
4.3.1、概述 16
4.3.2、地址信息字段设置 16
第4章 分类设置 18
一、 行业设置 18
4.1.1、概述 18
4.1.2、行业设置 18
二、 规模设置 20
4.2.1、概述 20
42.2、规模设置 20
三、 类型设置 20
4.3.1、概述 20
4.3.2、客户类型设置 21
四、 状态设置 23
4.4.1、概述 23
4.4.2、客户状态 23
五、 描述设置 23
4.5.1、概述 23
4.5.2、描述设置 24
第5章 价值设置 24
一、 评估标准 24
5.1.1、概述 24
5.1.2、评估标准设置 25
二、 评估项目 26
5.2.1、概述 26
5.2.2、评估项目设置 26
第6章 销售机会 27
一、 概述 27
二、 销售机会页面 27
三、 销售状态 27
6.3.1、概述 27
6.3.2销售状态设置 28
四、 成功因素 29
6.4.1、概述 29
6.4.2、成功因素设置 29
五、 失败因素 30
6.5.1、概述 30
6.5.2、失败因素设置 31
第7章 合同信用 31
一、 概述 31
二、 合同性质 31
7.2.1、概述 31
7.2.2、合同性质维护 32
三、 额度期间 32
7.3.1、概述 32
7.3.2、额度期间设置 33

前 言
一、 相关本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本系统维护手册，关键为了指导用户管理员使用本产品而编写。
二、 手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。
以下是相关本手册基础结构
第一章 用户综述
第二章 基础设置
第三章 自定义设置
第四章 分类设置
第五章 价值设置
第六章 销售机会
第七章 协议信用
三、 针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology最终用户系统管理员及模块功效管理员，模块管理员必需含有基础计算机操作技能，熟悉Windows操作环境而且已经掌握基础软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器基础使用，系统管理员还必需对数据库有基础了解。
四、 更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功效后台维护和配置操作指导，假如您能够具体阅读本手册，就能够对泛微协同管理平台E-cology进行日程维护工作。同时向用户提供多个帮助资源，方便您能够熟练使用本产品，从而感受到它快捷易用。您能够依据实际情况，选择其中适应方法。
Ø 应用培训期刊
泛微定时经过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能碰到问题和泛微软件功效应用技巧，提升用户泛微软件应用水平，加强和泛微用户广泛交流。
Ø 培训
针对大规模企业用户，泛微软件可为其组织上门培训，培训内容包含：产品功效使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户能够自行选择培训时间和内容。
电 话： 021－50942228 转 用户服务部

第1章 用户综述
一、 概述
E-cology用户模块是在系统中管理企业多种类型用户，将这些用户集成到企业服务组织、生产组织、销售组织中来。
经过系统用户模块用户能够管理用户协议、通讯信息、文档和需求相关信息。
用户也能够经过用户门户直接访问系统中信息，愈加直接得和用户进行交流，共享部分资源。
第2章 基础设置
一、 称呼设置
2.1.1、概述
称呼是对用户联络人尊称，在创建用户联络人或个人用户时候需要选择，这么其它人看到用户联络人进行联络时候，就不会发生无法确定对方性别问题了。
2.1.2、称呼设置
1、点击【称呼设置】菜单，显示图1所表示

图1
· 点击【新建】就能够创建称呼了；
· 列表菜单中有【编辑】也可对已经有称呼进行编辑保留删除等操作。（注：已被用户引用过称呼不可删除）
二、 地址类型
2.2.1、概述
地址类型是用来统计用户有效地址栏目，依据用途不一样，设置不一样地址类型，在前台用户能够统计用户不一样地址，图1所表示，这个是针对用户有多个不一样办公地点而设计。

图1
2.2.2、地址类型维护
点击地址类型以后，显示图2所表示

图2
· 点击新建按钮能够添加地址类型；
· 列表菜单有【编辑】、【删除】菜单，点击后能够编辑、删除已经有地址类型；
· 系统默认4个地址类型是不能删除，只能修更名称，另自定义地址类型被引用后也不可删除。
三、 取得路径
2.3.1、概述
取得路径是用来描述是经过什么方法知道这个用户，并和用户联络人建立联络关系。在用户管理中也是关键一个分类，经过取得路径我们能够对用户资料真实性有效性有一个初步判定。
2.3.2、取得路径设置
点击【取得路径】菜单，显示图1所表示，系统已经默认提供了部分常见取得路径方法，假如还需要添加，能够点击右上角【新建】按钮，进行添加。

图1
第3章 自定义设置
一、 基础信息字段设置
3.1.1、概述
打开用户卡片，我们能够看到有很多字段，分别用来描述用户基础信息，用户分类信息、财务信息、联络人等等，图1所表示就是我们新建用户时看到页面，对有些用户来说其中一些字段是不需要用到，我们就能够经过【基础信息字段设置】功效对用户卡片中基础信息字段进行调整。

图1
3.1.2、基础信息字段设置
1、字段设置
点击【基础信息字段设置】页面后显示图2所表示

图2
· 在每个字段前面全部有一个排序符号，鼠标按住能够进行上下拖动，调整基础信息中字段显示次序；
· 显示列中数据库字段名称、字段显示名和字段类型只有自定义字段时候才能够填写，其中自定义字段字段类型保留后也不能修改，图3所表示，而系统原有字段以上三项是不能修改；

图3
· 组名是将字段进行分组显示，图1中所表示，用户基础信息就被分为了基础信息、账务、联络人等多个分组，需要说明是默认字段中除了联络人分组中字段外，其它字段全部能够重新进行分组；
· 启用代表了这个字段是否在前台显示，只有选中情况下才会在前台显示；
· 必填代表了在创建用户卡片时这个字段是否是必填；
· 查询代表了在查询用户页面，这个字段是否能够做为查询条件。
2、字段显示名
字段显示名是用来定义在其它语言版本中用户基础信息中字段显示名，系统默认字段全部已经设置好，无需维护，这里关键是维护自定义字段显示名，假如没有自定义字段或无多语言版本，此页面能够忽略。

图4
3、分组设置
在字段设置中我们已经了解到字段是能够分组，而这些分组组名是能够修改，系统默认提供了5个分组，这5个默认分组是不能删除，用户能够在此基础上自行添加组名，点击添加按钮后维护好显示名就能够了。

图5
二、 联络人信息字段设置
3.2.1、概述
联络人信息字段设置是用来维护联络人信息，图1所表示联络人卡片中有很多信息字段，在这里能够和用户卡片基础信息一样进行自定义维护。

图1
3.2.2、联络人信息字段设置
1、字段设置
点击【联络人信息字段设置】后图2所表示

图2
· 在每个字段前面全部有一个排序符号，鼠标按住能够进行上下拖动，调整基础信息中字段显示次序；
· 系统默认数据库字段名、显示名、字段类型是不能编辑，点击【添加】按钮能够添加自定义联络人信息；
· 组名是将字段进行分组显示，图1中所表示；
· 启用代表了这个字段是否在前台显示，只有选中情况下才会在前台显示；
· 必填代表了在创建用户卡片时这个字段是否是必填；
· 查询代表了在查询用户页面，这个字段是否能够做为查询条件。
2、字段显示名
字段显示名是设置其它语言版本用户联络人字段显示名，图3所表示，默认字段显示名全部是设置好，用户只要维护自定义字段显示名就能够了

图3
3、分组设置
用来自定义分组名称，图4所表示，只要维护分组名称显示名就能够了，默认两个分组是不能删除。

图4
三、 地址信息字段设置
4.3.1、概述
地址信息字段设置是用来设置地址显示字段，图1所表示就是地址相关字段信息

图1
4.3.2、地址信息字段设置
1、字段信息
点击【地址信息字段设置】自后显示图2所表示

图2
· 拖动能够对字段次序进行排序
· 数据库字段名、显示名、字段类型三个属性列对默认字段来说是不可编辑，点击添加按钮能够添加自定义字段，需要编辑；
· 组名决定了字段显示在哪个分组中；
· 选中启用字段才会在前台维护中显示；
· 选中必填话在新建地址时候属于必填字段；
2、字段显示名
用来设置字段显示名称，关键是设置自定义字段在其它版本中显示名，默认字段已经有全部显示名，无需编辑；

图3
3、分组设置

用来设置分组名称，默认已经有两个分组是不能删除，点击添加按钮能够添加分组名称。

图4
第4章 分类设置
一、 行业设置
4.1.1、概述
行业设置是用来维护用户所属行业页面，目标是依据用户所主营业务对用户群进行划分。
4.1.2、行业设置
1、点击【行业设置】菜单，显示图1所表示，行业分类是能够分为上下级，前台用户选择时候能够选择最上级行业，也能够选择细分后下级行业。

图1
2、添加行业能够点击右上角【新建】按钮，显示图2所表示，能够添加行业；

图2
3、在图1中我们看到，将鼠标移动到行业名称上面，会出现3个快捷按钮，分别是新建、编辑和删除
· ：新建按钮点击后在目前行业下面创建子行业；
· ：编辑按钮，点击后编辑目前行业；
· ：删除按钮，点击后删除目前行业，需要说明是假如有下级行业话是没有此按钮。
二、 规模设置
4.2.1、概述
规模是依据企业人数对用户进行分类方法。
4.2.2、规模设置
点击【规模设置】菜单后显示图1所表示，系统已经默认创建了部分分类方法，这些分类是能够删除，点击右上角【新建】按钮，能够完全自己来维护规模分类方法。
自定义规模时候需要注意是，在前台用户卡片中显示【规模描述】内容，而非【规模名称】。

图1
三、 类型设置
4.3.1、概述
用户类型是用户5种分类方法中最关键一个，它依据用户和企业之间关系进行了定位分类。系统默认带了6种用户类型，每种用户类型全部有特定含义。
4.3.2、用户类型设置
1、点击【用户类型】菜单后显示图1所表示，系统默认带了很多用户类型，其中“用户”、“供给商”、“分销商”、“代理商”、“合作伙伴”、“个人用户”这6个类型是不能删除，属于系统固定类型，每个类型全部有特殊用途。

图1
字段
说明
用户
标准用户类型，应用最广泛，传统意义上销售对象；
供给商
关键在资产模块会用到，当资产管理员操作资产入库申请时候需要选择供给商字段，这里浏览出来只能是供给商类型用户，其它类型用户是无法选择
分销商
在用户门户中能够管理自己“用户”，分享系统中用户；在管理用户协议时候有一项为【中介机构】选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】用户
代理商
基础功效和分销商一致，在共享内容文档、步骤时候用来区分共享对象是分销商还是代理商；在管理用户协议时候有一项为【中介机构】选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】用户
合作伙伴
基础功效和“用户”类型一样，用户门户中没有“用户管理”这一项，也就是不能管理自己用户
个人
基础卡片页面和以上5种就不一样，只统计个人联络信息
2、除了系统初始时带来用户类型，在实际使用过程中用户能够创建自己用户分类，在图1中点击【新建】按钮，点击后显示图2，输入相关字段后保留即可，其中【审批工作流】字段必需选择用系统表单【用户审批流转单】制作步骤，用户类型中这个字段是很关键，假如默认类型中没有话需要编辑默认类型加上，不然后面用户状态升级、用户门户申请等工作全部无法进行。
注：默认用户类型名称不能修改，只能修改关联审批工作流。

图2
3、点击类型名称我们进入了用户类型编辑页面，能够为这个用户类型添加默认共享范围，图3所表示

图3
· 点击【添加共享】按钮我们能够为这个用户类型添加共享，不过对已经有这类型用户没有影响；
· 选中已经有共享范围后点击【删除共享】按钮以后能够删除共享，删除共享对已经有这类型用户共享范围没有影响；
· 添加了共享以后创建这个类型用户，会默认共享给这里设置共享对象，不过用户经理能够修改这个共享范围。

四、 状态设置
4.4.1、概述
状态是用户分类中另一个关键分类类型，经过状态表示用户等级。
4.4.2、用户状态
1、点击【状态设置】后显示图1所表示，用户状态是默认，不能增加，不能删除，但可对默认项名称、描述进行编辑。

图1
· 用户状态能够从最低级无效用户一步一步升级到最高级经典用户，每一次升级全部需要经过审批，触发审批工作流为用户类型中关联审批工作流；
· 只有升级到潜在用户以后才能给用户开通【用户门户】，用户经过用户门户能够登录到系统中查看共享文档，提交步骤，依据类型不一样有些用户还能够参与其它用户管理和项目标管理；
· 潜在以上等级用户以上能够冻结，当然也能够解冻，解冻后潜在用户仍然是潜在状态，成功用户、试点用户和经典用户解冻后全部降为成功用户，这也是为何这里存在两个冻结状态原因。
五、 描述设置
4.5.1、概述
描述是指依据企业工商注册类型对用户一个分类方法。
4.5.2、描述设置
点击【描述设置】菜单后显示图1所表示，用户能够依据需要再增加新分类名称。系统默认添加分类方法是能够删除。

图1
第5章 价值设置
一、 评定标准
5.1.1、概述
在用户卡片中有用户价值评定页面，经过设置【评定项目】和【评定标准】，给用户进行打分，图1所表示。

图1
5.1.2、评定标准设置
点击【评定标准】菜单后显示图2所表示，能够自己创建评定标准。

图2
二、 评定项目
5.2.1、概述
评定项目是对用户进行评定标准，在用户卡片中用户价值页面，进行评分每一项内容就是这里设置评定项目。

图1
5.2.2、评定项目设置
点击【评定项目】菜单后显示图2所表示，用户能够自由设定评定项目标标准，不过全部评定项目标权重和必需是100，系统会对超出100进行判定，不过权重和少于100需要管理员人工判定，因为系统不会知道用户需要设置多个评定项目。

图2
第6章 销售机会
一、 概述
销售机会是用户管理中一个很关键信息，是销售人员必需时刻把握东西，能够依据进展设置不一样状态，提供相关提醒。
二、 销售机会页面
这里只能查看已经有销售机会并进行跟踪，创建一条销售机会必需在用户卡片中进行操作，图1所表示是销售机会列表，能够看到全部销售机会，销售机会能够自行设置提醒，到了时间系统会将到期提醒销售机会关键在【到期提醒】页面中展现。

图1
三、 销售状态
6.3.1、概述
在用户卡片中有一个销售机会页面，在其中能够统计目前用户部分销售机会，便于能够查阅此用户用户了解此销售机会并跟进此机会销售状态，图1所表示，在创建销售机会时候需要选择目前销售状态，依据不一样销售状态需要制订不一样策略。

图1
6.3.2销售状态设置
点击【销售状态】按钮后显示图2所表示，用户能够自己维护销售状态名称，在图1所表示前台下拉选择框中看到就是这里设置名称。点击右上角新建按钮能够自己创建销售状态，系统默认已经有销售状态能够删除。

图2
四、 成功原因
6.4.1、概述
销售目标是为了把企业产品卖出去，在销售过程中会有优势，也会有劣势，依据用户不一样，我们就需要在销售机会中将这些优势和劣势统计下来，做为成功原因和失败原因进行总结，这么其它用户看到销售机会时候就会充足利用成功原因，而规避失败原因。图1所表示就是在销售机会中添加成功关键原因，这里只能单选。

图1
6.4.2、成功原因设置
点击【成功原因】菜单后显示图2所表示，能够自己设置成功原因名称。

图2
五、 失败原因
6.5.1、概述
失败原因是针对成功原因，也是在销售机会中增加失败原因，使用户在跟踪销售机会时候尽可能避免。

图1
6.5.2、失败原因设置
点击【失败原因】菜单后显示图2所表示，用户能够自己维护失败原因名称。

图2
第7章 协议信用
一、 概述
协议是用户管理中一个辅助功效，用来管理全部和这个用户相关协议，除了协议文本外，还能够设置协议包含产品及付款/收款相关信息，能够依据相关时间节点对协议责任人进行提醒。
协议信用下菜单全部是设置和协议相关部分参数。
二、 协议性质
7.2.1、概述
用户管理中，用户协议是一个很关键组成部分，协议性质是用来描述用户协议本身是什么类型协议，如销售协议、服务协议、采购合相同。
7.2.2、协议性质维护
1、点击【协议性质】菜单后显示图1所表示，用户能够自己维护协议性质名称，点击新建按钮能够自己创建，默认协议性质能够删除。

图1
2、创建协议性质时候能够看到能够关联审批工作流，假如关联了审批工作流话，那么前台用户创建了协议，必需经过关联审批工作流审批经过后协议才能生效。需要注意，这里审批工作流只能关联使用【业务协议】这张系统表单创建步骤，其它系统表单或自定义表单创建步骤在图1所表示浏览框中是无法选择。
三、 额度期间
7.3.1、概述
额度期间是用来考量用户在一个时间段之内经济信用度，在后台设置额度期间是默认额度，新建每个用户时候能够修改这个额度。
在用户中能够创建协议，协议会有金额，假如协议金额大于了用户期间额度，那么这里就会变成红色对用户经理进行提醒。

图1
7.3.2、额度期间设置
点击【额度期间】以后显示图2所表示，这里设置是默认额度。

图2