房友中介管理员手册模板.doc

目 录
第1章 系统概述 ………………………………………………………………………………………...... 01
1.1 业务步骤 …………………………………………………………………………………………... 01
1.2 术语解释 …………………………………………………………………………………………... 02
第2章 业务设置 ………………………………………………………………………………………...... 03
2.1 组织机构 ………………………………………………………………………………………….. 03
2.2 城市片区 ………………………………………………………………………………………….. 06
2.3 楼盘字典 ………………………………………………………………………………………….. 07
2.4 物业参数 ………………………………………………………………………………………….. 08
2.5 管理选项 ………………………………………………………………………………………….. 08
第3章 房源管理 ………………………………………………………………………………………...... 10
3.1 跟进任务 ………………………………………………………………………………………….. 10
3.2 广告管理 ………………………………………………………………………………………….. 10
3.3 协议统计 ………………………………………………………………………………………….. 11
3.4 收佣统计 ………………………………………………………………………………………….. 13
第4章 实用工具 ………………………………………………………………………………………….. 14
4.1 加密房转公开房 ………………………………………………………………………………….. 14
4.2 员工转移房源 ………………………………………………………………………………….. 14
第5章 协议财务 ………………………………………………………………………………………….. 14
5.1 步骤定义 ………………………………………………………………………………………….. 15
5.2 步骤处理 ………………………………………………………………………………………….. 16
5.3 财务模型 ………………………………………………………………………………………….. 16
5.4 收付汇总 ………………………………………………………………………………………….. 17
5.5 收付明细 ………………………………………………………………………………………….. 17
第6章 其它功效 ………………………………………………………………………………………….. 18
6.1 操作日志 ………………………………………………………………………………………….. 18
6.2 回 收 站 ………………………………………………………………………………………….. 18
6.3 报表打印 ………………………………………………………………………………………….. 18
第7章 安装指南 ………………………………………………………………………………………….. 20
7.1 网络结构图 ……………………………………………………………………………………….. 20
7.2 软件组成表 ……………………………………………………………………………………….. 20
7.3 软件安装步骤……………………………………………………………………………………… 21
7.4 安装常见问题 …………………………………………………………………………………….. 23
第8章 房友管理(DBAdmin) …………………………………………………………………………….. 25
第9章 房友交换(DBExchange) ………………………………………………………………………… 28
第10章 常见问题 ………………………………………………………………………………………….. 31
第1章 系统概述
1.1 操作步骤

组织机构
城市片区
楼盘字典
物业参数
管理选项
房源登记
客源登记
房源查询
快速
查询
组合
查询
过滤
查询
客源查询
快速
查询
组合
查询
过滤
查询
跟进任务
跟进任务
房源跟进
客源跟进
协议登记
业主
佣金
用户
佣金
业绩
分成
收佣登记
业绩排行榜
房源
统计
客源
统计
协议
笔数
应收
佣金
已收
佣金
房客配对
职员论坛
新闻公告
业务问答
工作总结
广告管理
电子地图
电子考勤
贷款计算器
分成计算器
… …
数据管理DBAdmin
数据交换DBExchange

黑名单管理
系统配套功效
系统初始化:
系统操作步骤:
审核
审核
操作日志
回收站

【说明】：底色为白是员工操作功效，底色为灰是管理员操作功效
1.2 术语解释
◆ 3+3规范: 描述房源地址规范，见《房友中介员工手册》
◆ 楼盘字典: 统计整个楼盘信息，见《房友中介员工手册》
◆ 房源客源: 统计某个房间(用户)信息，见《房友中介员工手册》
◆ 公开房加密房: 房源依据其被查看具体程度可分为公开房和加密房：
公开房 -- 全部职员均可看到该房源全部资料，包含业主和房号
加密房 -- 授权职员才可看到该房源全部资料，未授权职员不能看业主和房号
下面表说明了加密房和职员权限对应关系。〇表示可看到业主和房号，╳表示看不到。
房源
部门
职员
加密
东区店A
看[跨部]加密
东区店B
看[本部]加密
东区店C
看[本人]加密
彩福大厦
A-05D
东区店
A
公开
〇
〇
〇
彩福大厦
B-12B
东区店
B
公开
〇
〇
〇
彩天名苑
1-0601
西区店
D
公开
〇
〇
〇
… …
…

公开
〇
〇
〇
彩福大厦
A-0A2
东区店
A
加密
〇
〇
╳
彩福大厦
A-0A2
东区店
B
加密
〇
〇
╳
彩天名苑
1-0601
东区店
C
加密
〇
〇
〇
彩天名苑
2-0812
西区店
D
加密
〇
╳
╳
彩天名苑
5-1506
西区店
E
加密
〇
╳
╳
… …
… …
… …
…
…
… …
… …
… …

◆ 协议统计: 员工促成业主和用户交易并签定协议，并登记到电脑中，称为“协议统计”。
◆ 收佣统计: 业务人员依据协议向业主或用户进行实际收佣，并登记到电脑中，称为“收佣统计”。
◆ 审核/反审核: 审核功效用来确定协议统计(或收佣统计)内容正确无误。协议统计在审核后不能再被修改，协议统计审核后才能进行收款操作。用户必需有审核(反审核)权限才能进行审核(反审核)操作。
◆ 业主应收: 当登记协议时，将向业主收取佣金登记到[业主应收]栏目中， 将向用户收取佣金登记到[用户应收]栏目中，系统自动统计[累计应收]，产生财务上应收佣项。
◆ 业主已收: 当登记收佣时，系统自动将收佣统计中业主收佣金额统计到协议统计[业主已收]栏目中，将用户收佣金额统计到协议统计[用户已收]栏目中。系统自动统计[累计已收]， 产生财务上已收佣项
◆ 业主未收: 业主未收 = 业主应收 - 业主已收
用户未收 = 用户应收 - 用户已收
第2章 业务设置
在安装好软件后，必需进行初始化设置，包含组织机构、城区片区、楼盘字典、物业参数、管理选项设置。注意在进行这些操作之前，您需要确定本软件已设置为您所在城市，软件在初始安装时默认城市名称为“深圳”，假如要更改城市名称，请使用房友数据管理(DBAdmin)工具，参见第8章。
2.1 组织机构
在主菜单中选择〖业务设置è组织机构〗(或按F11键)，打开组织机构窗口，能够设置部门结构、设置职务等级、登记职员档案，和设置每位职员操作权限。
● 组织机构窗口
下图为组织机构窗口主操作界面。包含四个区域：
(1) 最上面是“工具栏”，使用其按钮可进行对应操作(鼠标停在按钮上会提醒其用途)；
(2) 左边为组织机构部门层次结构，称为“部门树”；
(3) 右上面显示目前选择部门职员列表；
(4) 右下面显示目前选择职员操作权限。

【提醒】：部门树依据部门编号次序排列，职员列表依据职员编号次序排列。
● 部门设置
在组织机构窗口左面，是部门树，能够进行部门(门店)设置操作。部门可分为二个层次：一级部门和二级部门。鼠标选中部门树中“全部部门”，然后点击工具栏中[新增部门]按钮，可新增一级部门；鼠标选中部门树中某个一级部门，然后点击[新增部门]按钮，可在该一级部门下面新增二级部门。

【说明】：房源/客源编号前缀，用于设置该部门登记房源/客源编号规则。如“皇岗分行”，其前缀为“HG”，则其该部门第1个房源编号为HG000001，依这类推。
● 部门权限
房友软件中权限可分为“部门权限”和“职员权限”。这里介绍部门权限设置。
地产中介企业通常以连锁店形式经营，当门店数量比较多时，就需要进行部门(分店)权限范围划分，比如指定某个店只能查看一些片区房源，或只能查看一些门店房源，目标是使门店工作愈加专注，提升签单成功率。这在管理上称为“精耕细作”。
用鼠标选中部门树中要设置权限部门名称，点击[修改部门]按钮，打开部门窗口。在部门权限[跨部]和[跨区]页面中设置对应权限，然后点击[保留]按钮。查看本部门登记房源不受区域限制。

使用工具栏上“部门调整”按钮，用以企业调整部门结构时，可将部门进行等级调整。比如可将某部门从1级调为2级、2级调为1级，或该部门原来是隶属某1级部门2级部门，现调整为隶属另1级部门2级部门等。
● 职务定义
职务，在房友旧版本称为“角色”，用于划分工作责任。职员属于哪种职务，她就默认拥有该职务授予对应权限。点击工具栏上[职务]按钮，打开职务窗口，能够对职务进行定义(下页图)。
职务可分为1-5五个等级，低等级用户即使能够新增职员，也不能增加职务等级比其高职员。比如设定{分行经理}为2级，{通常员工}和{文员}是3级，{实习员工}是4级；张小姐是文员(3级)，则她能够增加通常员工、文员和实习员工，但不能增加分行经理，依次类推。
● 职员设置
要新增某部门职员，用鼠标选中部门树中该部门名称，点击工具栏中[新增职员]按钮，打开职员窗口，填写职员各项资料，然后点击[保留]按钮。

n 做 业 务：若不打勾，不能用此职员帐号登记房源或客源归属；通常行政管理、财务、文员、客服人员不打此勾。
n 职员状态：职员现在状态，若是“调动”或“离职”，将不能用此职员帐号登录系统，也不能登记房源或客源归属。
n 职员职务：指定新职员属于哪种职务。新增职员默认拥有指定职务权限。
n 职员电话：职员联络电话。若是员工，此电话将在其房源或客源资料中显示出来，便于其它员工立即和之联络。
n 登录密码：职员登录系统时所使用密码。职员本人登录后可在主菜单〖文件è修改密码〗中自行更改个人登录密码。
n 上班时间：职员要求上班时间。在电子考勤功效中，用此时间判定职员是否迟到。
● 职员权限
房友软件中权限可分为“部门权限”和“职员权限”。这里介绍职员权限设置。
因为房友中介软件是一套综合性业务管理软件，其使用者隶属不一样部门、不一样职务(岗位)，不仅有员工、业务经理，还会有行政管理、财务、文员、客服人员等。为保障系统安全性和一致性，对使用者操作权限控制就比较严格。

在组织机构窗口右下栏是权限区。要设置某职员权限，在职员列表中用鼠标选中该职员名称，权限区便会以打勾形式显示该职员权限。
职员权限体系依据系统功效划分为七大类，分为七个权限页显示，每一大类下又有比较细分权限项目。系统管理员或拥有“职员权限”和“职务权限”职员能够使用此功效进行权限设置操作。
设置一级部门权限将涵盖二级部门权限。比如加密房查看，若给一级部门职员设置了“加密房(本部)”权限，则她不仅能查看自己部门加密房，还能查看其属下二级部门加密房。
假如要设置权限，只要在某一权限项目标左侧检验框打上勾，并用[保留权限到职员]按钮保留，则该职员含有对应操作权限。若用[保留权限到职务]按钮保留，则会将该职员所属职务权限重新设置，并会刷新属于该职务全部职员权限。目前用户不能授权超出自己权限权限。
为便于操作，您可直接点击下面[全部选中]或[全部清除]按钮，以选择或清除全部权限项目。
新增职员默认拥有其所属职务权限。也能够尤其设置其个人拥有某项指定权限。若想将其权限设置为其所属职务默认权限，能够点击[职务授权]按钮。
假如要测试某职员新设置权限，能够用菜单〖文件è重新登录〗以该职员身份登录，然后测试其新设置权限是否有效。
【部分权限说明】：
n 加 密 房：是否能够查看加密房统计中业主资料和房号。
n 全部修改：是否能够修改房(客)源统计全部栏目。
n 部分修改：是否能够修改房(客)源统计业务栏目。
n 严禁业务：是否严禁查看和操作指定类型房源。
n 报表打印：是否能够使用报表打印、导出到Excel等功效。
【注意】：
□ 权限能够智能选择，如可跨部查看房源信息时，本部及本人查看权限自动选中，等等
□ 系统预设有“系统管理组”部门，不能删除该部门，不能修改其名称
□ 系统预设有“Manager”职员，不能删除该职员，不能修改其名称和编号，“Manager”一定有“职员权限设置”权限
2.2 城市片区
房友中介软件采取“3+3规范”登记房源地址信息。相关“3+3规范”概念解释请见《房友中介业务管理软件手册》。城市和城区划分已经在软件安装时预设好(若已录入楼盘字典，不可修改城市和城区；若未录入楼盘字典，仍能够使用房友数据管理DBAdmin进行修改，参见第8章)。
用户能够自定义片区，在主菜单中选择〖业务设置è城市片区〗进行片区设置。假如要新增片区，用鼠标选中左边其所在城区名称，然后点击工具栏[新增片区]按钮，打开片区窗口，填写片区序号和名称，然后点击[保留]按钮。
假如某片区已经登记有房源或客源资料，该片区不能被删除。假如做片区调整，需要将片区合并，可点击工具栏[合并片区]按钮，选择好被合并片区和合并目标片区，完成合并操作。

2.3 楼盘字典
相关“楼盘字典”基础概念解释参见《房友中介业务管理软件手册》。
在主菜单中选择〖业务设置è楼盘字典〗(或按F12键)进行楼盘字典设置。假如要新增楼盘字典，用鼠标选中所在城区名称，然后点击工具栏[新增楼盘字典](+)按钮，打开楼盘字典窗口。填写楼盘字典名称等栏目，其中拼音缩写栏目由系统自动填入，输入完点击[保留]按钮。

楼盘字典保留成功后，会提醒是否继续添加其栋座资料。若是，会显示[栋座]页面，能够使用[新增栋座]逐条加入栋座统计，也能够使用[批量生成栋座]按钮成批加入栋座统计，如一次性生成01栋至10栋。使用[房源更改栋座]按钮，能够将某楼盘字典房源栋座名称批量更改。
假如房源地址栋座位置中含有“单元”，能够在其楼盘字典中预先设置该栋有多个单元，单元号是以数字表示还是字母表示。比如：
单元=“002” 表示该栋有2个单元(单元号以数字表示：即1单元/2单元)
单元=“A03” 表示该栋有3个单元(单元号以字母表示：即A单元/B单元/C单元)
新楼盘字典保留时，系统会检验是否存在同名楼盘字典，若同一城区存在同名字典，则不予保留；若不一样城区存在同名楼盘字典，则提出警告。
在多门店联网情况下，有时因为交换时间差关系，偶然会出现反复楼盘字典情况，这时能够使用工具栏[查重]按钮查出重名楼盘字典，然后使用[合并]按钮将重名楼盘字典合并。
若楼盘字典录错城区，能够使用工具栏[转区]按钮将楼盘字典转移到正确城区中。
【栋座规则】：要求在新增房源时，除了楼盘名称从楼盘字典中选择之外，栋座是否必需从现有栋座中选择，还是能够灵活输入。一些地方(新城市)计划很好，期望全部使用规范楼盘字典和栋座输入；一些地方(旧城市)散盘较多，期望除了使用楼盘字典预定栋座同时，可自行灵活输入栋座和位置资料。
【房号规则】：每个楼盘字典全部能够设置其各自房号规则，包含2+1/2+2规则等。新增对应房源时怎样进行房号规则检验，取决于此选项。房号例外是指房号规则以外特殊情况。
2.4 物业参数
在主菜单中选择〖业务设置è物业参数〗进行物业参数设置。物业参数将用于日常业务中录房(客)和查房(客)操作，和部分常见符号数值(如编号)设置。系统已设置好常见物业参数包含房源参数如房源用途(住宅、写字楼等)、类型(多层、高层等)，交易参数如付佣方法(给佣、不给佣)等等。

2.5 管理选项
在主菜单中选择〖业务设置è管理选项〗进行管理选项设置。
n 房(客)源编号能够手工输入：新增房源时，是否能够手工输入房(客)源编号，还是让系统自动按次序生成。
n 新增房源默认为加密房：新增房源时，[加密房]检验框是否默认打勾。
n 房源统计[交易]含有“租售”：房源交易方法只有“出租”和“出售”，不使用“租售”。
n 新增房源保留前必需打印：在保留新房源之前，先按招贴单要求格式输出到打印机，确定打印成功后再保留到数据库。

n [加密房]和[尤其房]屏蔽项目：要求加密或尤其房源中，除了业主资料(强制屏蔽)外，还有哪些项目被屏蔽，默认仅屏蔽“房号”。
n 员工查看业主资料需作登记：员工不能随意查看业主资料，需关键点击“看业主”按钮才能看到业主资料，而且该动作立即被统计到操作日志中；还能够限制天天点击“看业主”按钮次数，避免因卧底竞争对手或辞职前职员大量抄房造成房源流失。不受次数限制职员能够设置其[不限看业主次数]权限。
n 职员有[部分修改]权限可修改：要求房源中房型、状态、业主或备注内容，仅拥有[部分修改]权限职员是否能够修改。
n 新增房源查重：保留新房源时是否进行查重，设置查重选项。
n 最终跟进日超出N天以红色显示：在房源列表中，以红色显示超期未跟进房源。
n 租金单价单位：要求在出租房源中，租金单价以什么单位来计量。
n 职员[N]更名：房源能够归属为三个职员共有，这里能够定义这三个职员归属性质，比如分为(取得)房源、(签)独家、(拿)钥匙。
n 协议(收佣)统计编号前缀：新增协议(收佣)统计时，自动填写编号前缀。
n 职员天天第一次登录时自动登记考勤：启用电子考勤功效，自动统计其上班时间。
n 照片尺寸最大不能超出100/200K：照片太大会占用数据库空间，影响运行和交换速度。有些用户硬件配置比较高，能够设为200K。默认为100K。
【注意】：若是多店联网，[物业参数]和[管理选项]只能在中心服务器统一设置！
第3章 房源管理
3.1 跟进任务
经理给员工安排跟进任务，盘活库存房源。经理可在房源列表中选择要分配跟进任务房源，指定实施任务员工、实施日期、任务说明等，批量(或单条)生成跟进任务。
员工能够查阅自己跟进任务安排，依据经理指示对业主进行跟进，登记跟进统计，并将已完成任务转为[已完成]状态。经理能够随时查阅员工任务完成情况。
● 分配跟进任务
有两种方法能够分配房源跟进任务：
1. 批量分配任务。在房源列表窗口中有[√]列，选择要分配跟进任务房源，在此列打勾；或双击[√]列标题以选定目前全部房源。然后用工具栏上 [选定列]按钮清除未选房源；接着用工具栏 [跟进任务]按钮批量分配跟进任务。
2. 单条分配任务。在房源具体窗口[任务/广告]页面，点击[分配跟进任务]能够分配该房源跟进任务统计。

● 完成跟进任务
在主菜单中选择〖房源管理è跟进任务〗，打开跟进任务列表窗口，默认显示目前用户跟进任务统计。跟进任务只能由任务实施人自己完成。
鼠标双击跟进任务统计，打开房源窗口，接着双击打开跟进任务窗口。将“任务已完成”检验框打勾，系统自动填写任务完成人和完成日期，点击[保留]按钮。
3.2 广告管理
用户可在房源列表中选择要上广告房源，批量或逐条地生成广告统计，登记其上广告公布日期、公布媒体、期号、广告词、广告价格等，经过设置其[已公布]标志统计其是否已经公布，还是待公布状态。用户能够经过〖业务设置è物业参数〗维护广告媒体名称。
● 安排广告计划
有两种方法能够安排房源广告计划：
1. 批量广告安排。在房源列表窗口中有[√]列，选择要安排广告计划房源，在此列打勾；或双击[√]列标题以选定目前全部房源。然后用工具栏上 [选定列]按钮清除未选房源；接着用工具栏 [广告管理]按钮批量安排广告计划。
2. 单条广告安排。在房源具体窗口[任务/广告]页面，点击[新增广告统计]能够添加广告统计。

● 公布广告统计
在主菜单中选择〖房源管理è广告管理〗，打开广告统计列表窗口，鼠标双击跟进任务统计，打开房源窗口，接着双击打开广告统计窗口。将“已公布”检验框打勾，点击[保留]按钮。
3.3 协议统计
若房源已成交，员工或经理登记协议统计，输入对应买家(租客)信息、佣金信息。登记某房源协议统计后，自动提醒将该房源转换为“已售”或“我售”、“已租”或“我租”状态。
● 协议列表窗口
下图为协议列表窗口主操作界面。包含三个区域：

(1) 最上面是“工具栏”，使用其按钮可进行对应操作(鼠标停在按钮上会提醒其用途)；
(2) 工具栏下面是“查询条件区”。在该区填写协议查询条件，用[查询]按钮实施查询，用[○]按钮清除查询条件；
(3) 中间是“查询结果区”，显示依据条件查询出来协议结果列表；
(4) 最下面是“具体资料区”，显示选中协议具体内容。
● 登记协议统计
有两种方法登记协议统计：
(1) 在房源列表窗口中，双击要登记协议统计房源，打开房源具体窗口。在房源具体窗口[意向/协议]页面，点击[新增协议统计]能够添加该房源协议统计。采取这种方法系统会自动将房源相关资料(交易、地址、面积、单价、楼层等)填写到协议统计中。
(2) 在协议列表窗口中，按 按钮新增协议统计。采取这种方法用户必需手工使用按钮选择成交房源，选择后系统会将所选房源相关资料填写到协议统计中。

n 协议编号：填写协议编号，编号前缀自动填入(前缀在〖业务设置è管理选项〗中定义)。
n 业主姓名：系统自动从房源中取得并填入。
n 用户姓名：填写买家或租客姓名和电话。
n 成交金额：填写该房源出售或出租价格。
n 业主佣金：填写应向业主收取佣金(手续费)金额。
n 用户佣金：填写应向买家或租客收取佣金(手续费)金额。
n 要求应收：按企业正式要求应该收取佣金金额。
n 事前优惠：签约前约定佣金优惠(折扣)金额。
n 事后优惠：签约后约定佣金优惠(折扣)金额。
n 实际应收：实际应收 = 要求应收 – 事前优惠 – 事后优惠
n 已收金额：已收金额 = 收佣统计金额之和
n 未收金额：未收金额 = 实际应收 - 已收金额
● 收佣统计/业绩分成
协议具体窗口下面有[看业绩分成]按钮，能够切换看“业绩分成”还是“收佣统计”页面。

在“收佣统计”页面能够登记该协议实际收佣情况。注意：若协议为未审核状态，则不可做收佣操作，收佣区域[新增]/[修改]/[删除]按钮为无效状态。
在“业绩分成”页面能够选择多达六个分成人，填写分成百分比和分成说明，并注明分成发放情况。该业绩分成结果将在〖业务动态è业绩排行榜〗中表现出来，参见《房友中介业务管理软件手册》。
● 审核协议统计
协议具体窗口下面有[审核]按钮，若协议为已审核状态，则为[反审核]按钮。
审核功效用来确定协议统计内容正确无误。协议统计在审核后不能再被修改，协议统计审核后才能进行收佣操作。用户必需有协议审核”权限才能进行协议统计审核操作。
若协议统计审核后发觉内容有误，需要使用[反审核]按钮，将状态从“已审核”强制改为“未审核”，然后才能对内容作更改。用户必需有“协议反审核”权限才能进行协议统计反审核操作。
3.4 收佣统计
若房源已成交，并已经过审核，财务人员便可收取业主或用户佣金款并登记收佣统计。在协议统计窗口[收佣统计]页面，有收佣统计[新增]/[修改]/[删除]操作按钮。
● 登记收佣统计
若要登记收佣统计，点击[新增]按钮，打开收佣统计窗口，输入收佣编号、业主或用户交佣金额，选择收佣日期和结算中心，点击[保留]按钮。

当收佣统计保留成功后，能够看到协议统计窗口中“已收”、“未收”栏目标金额发生改变。
● 审核收佣统计
收佣窗口下面有[审核]按钮，若收佣统计为已审核状态，则为[反审核]按钮。
审核功效用来确定收佣统计内容正确无误。收佣统计在审核后不能再被修改。用户必需有“收佣审核”权限才能进行收佣统计审核操作。
若收佣统计审核后发觉内容有误，需要使用[反审核]按钮，将状态从“已审核”强制改为“未审核”，然后才能对内容作更改。用户必需有“收佣反审核”权限才能进行收佣统计反审核操作。
【更深入】：协议还能够进行步骤收件和财务收付管理，这属于专业版功效，参见第6章。
第4章 实用工具
4.1 加密房转公开房

将某员工指定条件加密房(客)转为公开房(客)。通常在加密房保护期结束时实施此功效。
在主菜单中选择〖实用工具è加密房(客)转公开房(客)〗，可打开加密房(客)转公开房(客)窗口。
4.2 员工转移房源
将某员工指定条件房(客)源转给另一员工。通常在员工调动或离职时实施此功效。
在主菜单中选择〖实用工具è员工转移房(客)源〗，可打开员工转移房(客)源窗口。其中“转移数量”限制功效，可指定转移最大数量，以处理大批量房(客)源平均分配给多个职员问题。
第5章 协议服务
当地产中介企业促成业主和用户买卖交易以后，将会签署成交协议，然后财务人员和客服人员会进行步骤收件管理和财务收付操作，这一过程是比较复杂和烦琐。
本章叙述功效基于第3章协议统计操作基础之上，是对协议统计更深入管理。协议统计通常由业务部操作，用于进行业绩统计和排行；本章功效关键是由财务部和用户服务部门操作，全方面统计每个协议步骤收件和财务收付过程。
【注意】：本章所描述功效仅由专业版提供，普及版和标准版不包含此功效！
5.1 步骤定义
在主菜单中选择〖协议财务è步骤定义〗进行步骤及其项目标设置。每个房源成交后，全部会有协议统计，用户服务部门会依据协议内容为用户办理一系列手续。这些手续形成该协议统计步骤统计。在步骤处理过程中，会向用户收取多种文件资料，形成收件统计。

不一样交易情况可能需要不一样系列处理步骤，形成不一样步骤类别。在步骤定义窗口按 按钮新增步骤类别(如：按揭步骤、一次性付款步骤)。
选择已定义步骤类别，分别定义其步骤项目和收件项目。
步骤项目窗口如上图所表示：“完成日期”能够是成交后要求天数，也能够是固定日期；“完成人”表示该步骤由谁完成。假如某步骤有指定完成人(或完成部门)，则必需是该步骤完成人、而且含有“步骤完成”权限职员才能将该步骤设置为完成状态。 收件项目标定义和步骤项目类似。

5.2 步骤处理
在协议统计[过户手续]页面，能够看到登记协议步骤图。新登记协议步骤图为空。
可选择该协议所属步骤类别，点击下面[生成步骤图]按钮，这时会依据步骤定义生成其步骤图。在生成步骤图后，[生成步骤图]按钮失效，但用户仍能够增、删、改步骤统计。
生成步骤统计中含有完成日期和完成人等信息。依据是否超期未完成，步骤将显示不一样颜色：绿色表示已经完成，暗红色表示未完成但未超期，鲜红色表示超期未完成。
假如某步骤有指定完成人(或完成部门)，则必需是该步骤完成人、而且含有“步骤完成”权限职员才能将该步骤设置为完成状态。
在主菜单中选择〖协议服务è步骤统计〗，可打开步骤统计列表窗口。
5.3 财务模型
● 中介企业财务收付模型
收佣统计只能描述中介企业向业主和用户收取佣金情况。在实际交易过程中，中介企业财务收付过程要复杂得多，可能有收有付，收付对象也多个多样。下图表示了中介企业财务收付模型：
...
...
维修费
税费
房款/税费/佣金…
房款/税费/佣金…
中介
企业
业主
用户
政府
银行
内部
其它
xx费...
图：中介企业财务收付步骤

【定义】：
n 收付对象：在交易过程中和中介企业发生财务收付往来实体或个人，如业主、用户、政府等
n 收付项目：中介企业和收付对象之间财务收付分类，如房款、税费、佣金、维修费等。每个项目又分为“收”和“付”两方面。比如“房款”项目，中介企业会和用户发生“房款收”和“房款付(退款)”操作，也会和业主发生“房款付”和“房款收(扣垫付)”操作，依次类推。
● 收付项目定义
在主菜单中选择〖协议财务è收付项目定义〗，打开收付项目定义窗口。

在进行财务操作之前须预先定义好收付项目。以后登记财务收付统计时，填写收付项目标收付金额。
【注意】：若某协议收付统计已对某收付项目进行收付操作，则该收付项目不能被删除。
● 财务收付操作
协议登记以后，若该协议发生财务收付，则可在其协议学口[财务收付]页面登记该笔财务收付操作。某协议财务收付统计以下页左图所表示。
若要添加财务收付统计，点击[新增]按钮能够弹出以下页右图收付统计窗口。

填写好各个栏目标内容后，点击[保留]按钮完成财务收付登记。
54 收付汇总
在主菜单中选择〖协议财务è收付汇总〗，打开收付汇总列表窗口。以列表形式查看每个协议财务收付汇总情况。
5.5 收付明细
在主菜单中选择〖协议财务è收付明细〗，打开收付明细列表窗口。以列表形式查看每个协议财务收付明细情况。
第6章 其它功效
6.1 操作日志
在主菜单中选择〖文件è操作日志〗，显示操作日志窗口。查看全部用户在系统中历史操作统计。
当操作日志条目超出5000条时，系统显示警告信息，提醒管理员立即清除日志，避免日志过多占用数据库空间。
6.2 回收站
在主菜单中选择〖文件è回收站〗，显示回收站窗口。用户在业务操作过程中删除房源、客源、部门、职员、楼盘字典等统计会在这里临时存放。
在工具栏[已删除统计类别]下拉框中选择要查看删除统计类别。
假如某条统计是误删，需要还原，可在列表中点击该统计，然后点击工具栏中[还原]按钮。
假如确定某条统计不再需要，可永久删除。在列表中点击该统计，然后点击工具栏中[永久删除]按钮。假如要将全部统计永久删除，点击工具栏中[全部永久删除]按钮。
6.3 报表打印
房友中介软件在全部数据列表窗口工具栏全部有 [报表]按钮。当您点击该[报表]按钮，会进入报表打印预览窗口，以下图所表示：

● 页面设置
点击工具栏中“页面设置”按钮能够对打印预览页面版面进行设置，出现如左下图所表示窗口。在“页面设置”窗口中，能够设置纸张方向、页边距、打印杂项、打印字体等。

还能够经过“打印列选择”按钮，出现右上图打印列选择窗口，选择要显示和打印数据列，并能够设置某列显示宽度。您能够经过此项功效灵活定义您报表输出项目和输出格式。
● 打印

点击工具栏中“打印”按钮能够对打印输出选项进行设置，出现以下图所表示窗口。在该打印设置窗口中，能够设置页面范围和多种打印选项。
点击“打印”按钮将目前所设打印内容输出到默认打印机中。
● 输出Excel和HTML文件
点击工具栏中“Excel”或“HTML”按钮，能够将目前预览表格内容以Excel或HTML格式输出。该功效使您能够在代理通报表基础上，依据实际需要进行加工。
● 预览百分比
点击工具栏中“百分比”下拉框，能够对目前预览页面按百分比进行缩放。
● 页面浏览
点击工具栏中浏览按钮，可在不一样页面之间切换。计数器显示总页数和目前所显示页页码。
6.4 其它说明
□ 整个系统前台电脑统一使用服务器日期和时间，不使用用户端电脑日期和时间。
□ 房友中介软件采取内存缓冲技术，系统开启时将城区、片区、楼盘字典等数据读入内存中，可提升运行速度。系统将每隔5分钟自动刷新缓存，手工刷新请使用〖文件è刷新缓存〗菜单。
第7章 安装指南
7.1 网络结构图
分店服务器
用户端软件
Agency.exe
房友管理
DBAdmin
房友交换
DBExchange

SQLServer
业务数据

SQLServer
业务数据
中心服务器
用户端软件
Agency.exe
房友管理
DBAdmin
动态IP
解析软件
局域网
经过互联网
进行数据交换
员工电脑
用户端软件
Agency.exe
员工电脑
用户端软件
Agency.exe
…
员工电脑
用户端软件
Agency.exe
[DBExchange]

7.2软件组成表
软件类别
软件名称
软件起源
软件说明
操作系统
Windows
(SP4)
微软光盘(自备)
服务器：Windows / Server
用户端：Windows 98/Me/XP/Pro
数据库系统
SQL Server
(SP4)
微软光盘(自备)
标准版：运行于Windows / Server
个人版：运行于Windows 98/Me/XP/Pro
(安装于服务器)

房友软件
业务数据
房友光盘\DBSetup
安装位置：D:\AgencyDB
数据文件：Agency.mdf + Agency_Log.ldf
备份位置：D:\AgencyBak
备份文件：Agency.Bak
(安装于服务器)
房友用户端软件
房友光盘\Setup
安装位置：C:\Agency
(安装于服务器及全部用户端电脑)
房友管理DBAdmin
房友光盘\DBAdmin
安装位置：C:\Agency
(安装于服务器，负责后台数据备份等管理功效)
房友交换DBExchange
房友光盘\DBExchange
安装位置：C:\Agency
(安装于服务器，负责和数据中心进行数据交换)
7.3 软件安装步骤
安装Windows
- 全部电脑
服务器安装Windows Server, 并打上其SP4补丁(或安装Windows Server)
用户端安装Windows 98/Me/XP/Pro
安装SQL Server
- 中心服务器
- 分店服务器
① 使用微软光盘安装MS SQL Server , 设置sa密码(xx8888)
② 打上SQLServerSP4补丁 (房友光盘\Tools)
补丁安装：双击补丁文件解包，然后实施其中\Setup.bat文件
补丁用途：SP4将数据库服务公布到Internet，并预防Internet蠕虫病毒
安装完成重启后屏幕右下角出现SQL Server图标. 双击可打开服务管理器

加载业务数据
- 中心服务器
- 分店服