保险公司-新一代理赔系统用户需求用例-第三方合同&协议管理模版.docx

xxxx财产保险股份有限公司A3 新一代理赔系统用户需求用例第三方合同&协议管理20ss年xx月文档编号： 目录1.第三方合同&协议管理模块描述41.1.模块概述42.1.用例概览52.2.用例要素53.第三方合同&协议管理业务用例描述63.1.作业成果63.2.场景流程73.3.系统支持143.4.例外161. 第三方合同&协议管理模块描述1.1. 模块概述1. 用于合同&协议的查询、初始信息的新建、审核（审核为线下流程）、续签、修改、删除、合同&协议变更记录、解除以及到期的管理。2. 理赔各个环节调用第三方合同&协议信息时，系统仅显示第三方信息的只读信息；3. 各分公司维护各分公司的合同&协议，以及对于总公司准入的第三方公估机构的合同&协议，各分公司需要上报总共公司审批通过后才能生效录入。1.2. 用例概览业务与用例对照表陈述用例作业成果第三方合同&协议信息场景流程用例说明分类US编号事情User Story父用例1.3. 用例要素2. 第三方合同&协议管理业务用例描述2.1. 作业成果2.1.1. 第三方合同&协议信息采集用例概述第三方合同&协议信息的采集是第三方合同&协议信息维护工作的主要职责和成果，主要包括如下信息： 合同/协议基础信息 合同/协议文件（上传影印文件） 第三方机构银行帐号信息 第三方机构经营范围-车辆维修单位 合同/协议细则-车辆维修单位-配件折扣 合同/协议细则-公估公司用例要素用例规则1. 理赔各个环节调用第三方信息时如果出现第三方信息不准确，前端用户需要通知维护第三方信息的人员进行修改，理赔的各个环节不提供第三方各项信息的修改功能；2. 理赔各个环节调用第三方合同&协议信息1) 系统仅显示第三方合同&协议的只读信息；2) 理赔各个环节调用第三方合同&协议时，各个分公司只能查询各自分公司的第三方机构合同&协议信息；3) 理赔各个环节调用第三方合同&协议时，总公司可以查询所有分公司的第三方机构合同&协议信息；3. 理赔流程各个环节调用第三方合同&协议管理时，需要判断所选择的合同&协议是否为“履行中”状态，1) 如果是，则允许用户进行正常操作；2) 如果否，则系统提示用户该合同的状态；4. 如第三方机构基础信息被修改，已保存的第三方合同&协议信息不同步联动更新。2.2. 场景流程2.2.1. 第三方合同&协议信息查询及部分操作用例概述1. 在第三方信息查询界面，用户可以根据不同的查询条件进行查询，同时也可以进行新增第三方合同&协议信息，或者用户在选择某个第三方机构的合同&协议后，可以修改、删除、续签、变更、解除（通过变更或删除）合同；也可以清空查询条件、导出查询结果。2. 单个合同&协议有如下状态： 暂存：合同在提交并成功保存之前进行暂存后的合同&协议状态为“暂存“状态。 待审核：分公司新建或者续签合同&协议录入并保存成功提交后，流转至总公司审核，合同&协议状态为“待审核”； 审核退回：总公司审核第三方合同&协议退回，状态为“审核退回” 初始化：新建或者续签合同&协议录入并保存成功后，总公司审核合同并审核通过后，合同&协议状态为“初始化”； 履行中：合同&协议有效，系统上处于当前系统时间大于等于“履行合同/协议开始时间”且小于等于“履行合同/协议结束日期”； 已解除：合同&协议甲乙双方解除了合同&协议； 已到期：合同&协议到期，系统上当前系统时间大于履行合同&协议的“履行合同/协议结束日期”； 已变更：合同&协议生效后变更并经总公司审核通过后，则被变更的合同版本的状态为“已变更”；3. 一般车商下发的第三方机构签署的是合同，用户可以在新建合同的时候选择“新合同”进行标识。说明：在合同/协议生效后人为录入合同&协议错误信息，则用户可以通过“变更”功能修改合同/协议，同时选择变更原因。变更原因选择“人为录入合同&协议错误信息”用例要素用例规则1. 权限说明1) 各个分公司只能查询、新建、修改各自分公司的第三方机构的合同/协议信息；2) 总公司/运营可以查询所有分公司的合同/协议信息；2. 第三方信息查询操作1) 用户在业务管理工作台选择“第三方合同&协议管理”，系统显示“第三方合同&协议查询”页面2) 用户在第三方合同&协议查询界面，录入查询条件后单击“查询”，系统根据查询条件显示查询结果。如无符合查询条件的数据，则查询结果为空。3. 查询条件1) 查询需支持模糊查询；2) 用户至少录入一个查询条件，如果用户不录入任何查询条件，直接点击“查询”按钮，则系统报错提示；3) “第三方机构名称”/“所属分公司”a) 用户录入名称后，系统自动匹配类似名称，并显示；例如，用户录入“上海”则系统自动罗列所有包含“上海”字段的第三方机构名称或者分公司的名称供用户选择；b) “甲方”/“乙方”i. 用户录入甲方或者乙方的名称后，系统自动匹配类似分公司名称，并显示；例如，用户录入“上海”则系统自动罗列所有包含“上海”字段的分公司名称供用户选择；ii. 甲方默认为当前操作人员所属的分公司；如果当前操作人员为总公司人员，或者当前操作人员无所属分公司/非总公司人员（如，管理员）则无默认值；iii. 双击“乙方”，系统显示第三方机构查询页面；4. 清空查询条件1) 用户单击“清空”按钮，系统清空所有已经录入的查询条件；5. 查询结果1) 双击查询结果列表中的某一记录可链接到第三方合同&协议的详细信息界面，所有字段均不可编辑；2) 查询结果默认按照“合同协议编号”为第一维度进行排序；3) 没有任何查询结果，则除“查询”、“清空”和“新增”按钮以外的其他按钮不可用；4) 用户不选择任何查询结果，则除“查询”、“清空”、“导出”（如果有）以及“新增”按钮以外的其他按钮不可用；6. 导出查询结果1) 用户单击“导出”按钮，系统将当前查询结果导出成excel文件，导出报告名为“第三方机构的合同&协议列表”；7. 操作以及查看权限3) 各个分公司只能查询、新建、修改各自分公司的第三方机构的合同&协议信息；4) 总公司可以查询所有分公司的第三方机构的合同&协议信息；8. 操作规则（界面要做控制）1) “待审核”、“审核退回”、“初始化”状态的合同&协议才能进行修改、删除；2) “初始化”或者“履行中”状态的合同&协议才能进行变更、解除；3) “已到期”或者“已解除”状态的合同才能进行续签；4) 合同&协议进行过合同&协议变更操作，则不能进行删除操作；5) 第三方机构的合同信息如果已经被其他模块所调用：已经有合同&协议信息、已经有费用结算记录、已经参与过竞标，则不允许删除；6) 所有的操作都要记录历史操作记录，包括操作人员以及操作日期；9. 导出工时折扣表1) 导出表格格式见“2-第三方合同&协议管理USv1.0_导出工时折扣配置表”说明：该表格参考“2-第三方合同&协议管理USv1.0_广东太保工时体系”10. 导入工时折扣表1) 导入表格格式见“2-第三方合同&协议管理USv1.0_导出工时折扣配置表”2.2.2. 新增第三方合同&协议信息用例概述用户可以新增第三方机构的基础信息。用例要素用例规则1. 新增第三方机构的合同协议1) 用户在“第三方合同&协议查询”界面单击“新增”，系统显示“第三方合同&协议新增”界面；2) 新增页面根据用户选择的第三方机构类型不同而显示不同的区域以及字段。2. 暂存：不校验界面要素；可手动暂存，系统每5分钟自动保存信息。暂存不更新变更历史。暂存后该状态为“暂存”状态。3. 提交第三方机构的合同协议1) 用户单击“提交”，a) 系统校验页面要素的录入项及校验规则，具体见要素表。b) 页面要素校验通过，则系统校验甲方以及乙方信息与系统中是否已有的合同/协议一致，系统提示用户是否是续签的合同&协议， 用户选择是，则系统自动取消“新合同&协议”字段复选框的选中状态，并且设置“续签合同&协议”字段复选框为选中状态； 用户选择否，则“新合同&协议”字段依旧为复选框的选中状态，系统将当前合同&协议状态更新为“初始化”状态，同时记录操作人员以及操作时间。2) 用户单击“提交”成功后， 分公司所有录入内容系统都要记录在合同&协议信息上，系统将当前合同&协议状态更新为“待审核初始化”状态，在总公司合同审核通过后，系统将合同&协议状态更新为“初始化”，同时记录操作人员以及操作时间系统自动生成合同，新增初始合同/协议版本号；总公司录入的合同无需审核，提交后同时记录操作人员以及操作时间系统自动生成合同，新增初始合同/协议版本号；说明：合同&协议流水号编码规则：分公司拼音缩写 + 录入系统日期 + 序号如，上海分公司 2013-04-01签署的合同，则流水号为：SH-20140401-000013) 追溯规则a) 新增或者续签合同&协议，合同&协议生效日期早于合同&协议系统实际录入日期，则在系统实际录入日期前已经生成的费用记录不追溯；例如，合同生效日期1月1日，用户1月15日录入合同，则费用记录生成是从15日开始根据合同规则生成，在1月1日与1月15日之间已经生成的费用记录不根据新增合同&协议进行追溯；4) 自动续签功能：新增第三方合同&协议时，提供是否自动续签选项。如用户勾选，则该合同&协议在到期后自动续签，续签的期限默认为原合同的期限。用户也可通过修改或变更的方式修改自动续签的合同内容。2.2.3. 修改第三方合同&协议信息用例概述用户可以在合同生效日期开始前修改第三方机构的合同/协议信息，分公司修改后的合同经总公司审核通过后才能生效。用例要素用例规则1. 修改第三方机构的合同&协议信息1) 用户在“第三方合同&协议查询”界面选择一条状态为“初始化”的合同&协议信息后单击“修改”，系统显示“第三方合同&协议修改”界面；2. 暂存：不校验界面要素；可手动暂存，系统每5分钟自动保存信息。3. 提交第三方机构的合同&协议信息1) 用户单击“提交”，a) 系统校验页面要素的录入项及校验规则，具体见要素表。b) 页面要素校验通过，则系统所有修改内容系统覆盖原合同&协议信息，系统不更新当前所修改的合同&协议状态。c) 所有的信息的修改需要保留历史操作记录，记录操作人员以及操作时间，在“合同/协议变更记录”标签页显示修改记录，并区别于“变更”操作的历史记录；2) 提交成功后，a) 系统保存所有信息，并记录操作人员、操作日期/时间；4. 追溯规则1) 合同&协议修改或者变更涉及费用规则的修改或者变更，根据修改前合同&协议约定生成的费用记录不追溯。合同&协议修改或者变更生效日期前生成的费用记录不追溯，合同&协议修改或者变更生效日期当天及以后生成的新的费用记录遵循改或者变更后的约定生成；例如，合同生效日期2013年1月1日至2013年12月30日，用户1月15日变更合同，1月15日的费用记录根据变更后的合同规则生成，在1月1日与1月14日之间已经生成的费用记录不根据变更的合同&协议进行追溯；2.2.4. 删除第三方合同&协议用例概述用户可以物理删除“初始化”、“暂存”状态的合同&协议。用例要素用例规则1. 删除规则1) 用户在“第三方合同&协议查询”界面的查询结果中选择需要删除的第三方机构的合同&协议后，单击“删除”，系统提示用户是否确认删除当前所选的记录：l 用户确认，系统系统物理删除所选合同&协议，系统释放合同&协议编号以及系统序号，并记录操作人员以及操作时间；l 用户取消，系统不进行任何操作并停留在当前页面；2) 针对“暂存”“初始化”“待审核”状态下的第三方合同&协议可以操作删除。2.2.5. 续签第三方合同&协议用例概述合同&协议到期或履行中的合同，用户可以选择原合同后，对该合同&协议进行续签操作。分公司续签的合同需要经过总公司审核通过后才能生效。同时，系统提供自动续签合同&协议功能。在新增第三方合同&协议时选择是否自动续签。用例要素用例规则1. 对于合同&协议即将到期要给予录入合同&协议的人员提醒，发送站内信，具体见 3.3.4 站内信；2. 续签第三方机构的合同协议1) 用户在“第三方合同&协议查询”界面选择一条“已到期”或者“已解除”或者“履行中”的状态的合同或者协议后单击“续签”，系统显示“第三方合同&协议新增”界面；对于“履行中”的合同进行续签，系统校验合同有效日期不能与原合同重复。2) 续签页面根据用户选择的第三方机构类型不同而显示不同的区域以及字段。3) 在新增第三方合同&协议时，系统提供是否自动续签选项。如用户勾选，则该合同&协议在到期后自动续签，续签的期限默认为原合同的期限。用户也可通过修改或变更的方式修改自动续签的合同内容。3. 暂存：不校验界面要素；可手动暂存，系统每5分钟自动保存信息。4. 提交第三方机构的合同协议1) 用户在主页面“第三方合同&协议新增”单击“提交”时，所有录入内容系统都要记录在合同&协议信息上，系统将当前合同&协议状态更新为“初始化”状态，同时记录操作人员以及操作时间。新增合同&协议或者续签合同&协议提交成功后，合同&协议状态都为“初始化”。2) 单击“提交”时如果甲方以及乙方信息与系统中已有的合同/协议一致，系统提示用户是否是续签的合同&协议， 用户选择是，则系统自动取消“新合同&协议”字段复选框的选中状态，并且设置“续签合同&协议”字段复选框为选中状态； 用户选择否，则“新合同&协议”字段依旧为复选框的选中状态，系统将当前合同&协议状态更新为“初始化”状态，同时记录操作人员以及操作时间。 分公司提交成功后，系统将当前合同&协议状态更新为“待审核初始化”状态，在总公司合同审核通过后，系统保存所有合同&协议信息，并记录操作人员、操作日期/时间、生成初始版本号、生成合同&协议流水号；总公司续签合同无需审核；3) 追溯规则a) 新增或者续签合同&协议，合同&协议生效日期早于合同&协议系统实际录入日期，则在系统实际录入日期前已经生成的费用记录不追溯；例如，合同生效日期1月1日，用户1月15日录入合同，则费用记录生成是从15日开始根据合同规则生成，在1月1日与1月15日之间已经生成的费用记录不根据新增合同&协议进行追溯；2.2.6. 变更第三方合同&协议用例概述用户可以在合同生效日期开始后变更第三方机构的合同&协议信息。分公司变更后的第三方合同&协议经总公司审核通过后才能生效。用例要素用例规则1. 变更第三方机构的合同&协议信息1) 用户在“第三方合同&协议查询”界面选择一条状态为“初始化”或者“履行中”的合同&协议信息后单击“变更”，系统显示“第三方合同&协议修改”界面；2) “合同编号”不可变更；2. 暂存：不校验界面要素；可手动暂存，系统每5分钟自动保存信息。3. 提交第三方机构的合同&协议信息1) 用户单击“提交”，a) 所有录入修改内容系统不覆盖原合同&协议信息，系统不更新当前所修改的合同&协议状态，b) 系统根据修改内容生成新的合同/协议版本，更新后记录变更历史记录，记录操作人员以及操作时间，并显示在“合同&协议变更信息”标签，c) 用户录入所有需要变更的信息后，如果没有编辑更改过“履行合同&协议开始日期”或者“履行合同&协议结束日期”，系统提示用户是否需要重新录入履行合同&协议开始日期以及履行合同&协议结束日期d) 分公司提交成功后，系统将当前合同&协议状态更新为“待审核初始化”状态，在总公司合同审核通过后，系统保存所有信息，并记录操作人员、操作日期/时间；添加合同/协议版本号；总公司变更的合同无需审核；4. 追溯规则：合同&协议修改或者变更涉及费用规则的修改或者变更，根据修改前合同&协议约定生成的费用记录不追溯。合同&协议修改或者变更生效日期前生成的费用记录不追溯，合同&协议修改或者变更生效日期当天及以后生成的新的费用记录遵循改或者变更后的约定生成；例如，合同生效日期2013年1月1日至2013年12月30日，用户1月15日变更合同，1月15日的费用记录根据变更后的合同规则生成，在1月1日与1月14日之间已经生成的费用记录不根据变更的合同&协议进行追溯；5. 总公司变更公估合同中的某些公估任务类型时，系统需判断是否已有分公司与此家公估公司有合同协议且勾选了这些公估任务类型，如有则不能变更，提示总公司需要先由分公司变更合同。2.2.7. 解除第三方合同&协议用例概述用户可以通过变更合同的形式，解除“履行中”的合同&协议。用户可以通过删除合同的形式，解除”初始化”的合同&协议。用例要素用例规则1. 当用户在变更合同时，选择变更原因为“合同解除”后提交，系统记录合同&协议状态为“已解除”。1. 解除第三方机构的合同&协议信息1) 用户在合同&协议查询界面的查询结果中选择“初始化”或者“履行中”状态的合同&协议后单击“解除”，系统弹出窗口以给用户录入“解除合同生效日期”，用户录入并提交后，系统提示用户“解除合同生效日期”后合同&协议状态会更新为“已解除”， 用户确认，当系统日期等于“解除合同生效日期”时，系统自动将合同&协议“初始化”或者“履行中”状态更新为“已解除”，并记录操作人员以及操作时间； 用户取消，则系统不进行任何操作停留在当前页面；2.2.8. 合同&协议批处理用例概述用例要素用例规则1. 需要设定批处理进行如下操作：1) 对于状态为“初始化”的合同&协议，当系统日期大于等于“履行合同&协议开始日期”时，系统将此类合同&协议状态从“初始化”更新为“履行中”，并记录操作人员（批处理）以及操作日期；2) 对于状态为“履行中”的合同&协议，当系统日期大于“履行合同&协议结束日期”时，系统将此类合同&协议状态从“履行中”更新为“已到期”，并记录操作人员（批处理）以及操作日期；2.2.9. 第三方合同&协议的审核用例概述第三方合同&协议在分公司新增、修改、变更、续签提交后，需要经过总公司审核后才能在约定的生效日期生效。用例要素用例规则1、 页面展现规则：第三方合同&协议管理的审核页面分为第三方合同&协议信息与审核信息两部分。进入审核任务，系统展现只读第三方合同&协议信息，可调阅影像系统查看合同&协议附件，并在审核信息部分录入审核意见或备注。2、 合同&协议审核意见分为：审核同意与审核退回。审核同意后提交，合同&协议状态变更为“初始化”，系统记录审核人、审核意见与审核时间；审核退回后提交，合同&协议退回至原提交人。3、 第三方合同&协议在审核通过后，在约定的合同生效日期生效。如审核意见为同意但提交时间晚于合同生效时间，则认为合同&协议在原约定生效日期生效。4、 仅以下情况下提交的合同需要进行总公司审核方能生效，其余情况下无需总公司审核。a. 分公司提交，新增，修改，变更的公估公司合同。b. 分公司提交，新增，修改，变更的总对总合同同时分公司变更合同，变更原因=解除合同时，提交后无需审核。？2.3. 系统支持2.3.1. 合同&协议约定的配件折扣（待定）用例概述需要外围系统支持，如精友系统。用例要素用例规则配件折扣（包括配件管理费）需要与外围系统提供配件数据，如精友系统做接口；在A3合同&协议管理中维护折扣系数此部分的可能解决方案为在M6理赔系统-第三方合同&协议中维护配件的总折扣系数，根据此折扣系数在理赔主流程中运用到该第三方提供的配件，需要带出折扣后的价格。具体方案需见最终设计文档。2.3.2. 合同&协议约定的工时计算规则（待定）用例概述需要外围系统支持，如精友系统。用例要素用例规则与外围系统做接口，外围系统提供品牌、车系、喷漆等原始数据；在A3合同&协议管理中维护区域、工时；此部分的可能解决方案为，业务操作人员维护工时折扣信息表，在M6理赔系统-第三方合同&协议中以导入形式维护至系统。在估损环节，提供查询页面在系统维护的工时折扣信息范围内查询工时价格并使用。具体方案需见最终设计文档。2.3.3. 公估公司公估费协议内设置与计算规则用例概述无用例要素具体详见1.3章节用例要素中合同协议细项-公估公司：定义合作价格总对总协议所勾选的每种任务类型无需录入合作价格。分公司与公估公司的协议需要对所勾选的每种任务类型无需录入合作价格。此处所选择的公估任务类型及合作价格会在新建公估机构时带出。1，车物整案（指包括车物查勘，不含复勘 / 包含车估损、物估损、车回勘、物回勘）2，查勘（指车物查勘，不含复勘）3，车物估损（包含车估损、物估损、车回勘、物回勘）4，人伤（包含：人伤一对一首次、人伤一对一、人伤估损、人伤调解、人伤跟踪）用例规则1）人伤公估费用的结算规则依照老系统与公估管理系统的设置保持不变。2）车物公估费用的结算规则中生成费用记录时间点与原系统设置保持不变，改动如下：a) 若同一公估公司（无论由几个公估师操作）在同一个报案号下同时做了【2查勘（指车物查勘，不含复勘）】/ 【3 车物估损（包含车估损、物估损、车回勘、物回勘）】，则按【1，车物整案】定义的价格生成该案的车物公估费；b) 若同一公估公司（无论由几个公估师操作）在同一个报案号下只做了【2查勘（指车物查勘，不含复勘）】，未做任意一个【3 车物估损（包含车估损、物估损、车回勘、物回勘）】，则按【2查勘（指车物查勘，不含复勘）】定义的价格生成该案的车物公估费；c) 若同一公估公司（无论由几个公估师操作）在同一个报案号下只做了一个或多个【3 车物估损（包含车估损、物估损、车回勘、物回勘）】，未做【2查勘（指车物查勘，不含复勘）】，则按【3 车物估损（包含车估损、物估损、车回勘、物回勘）】定义的价格生成该案的车物公估费；d) 不同公估公司操作同一个报案号下的任务，则按照a)，b)，c)的逻辑多家公估公司分别生成对应车物公估费。2.3.4. 公估管理系统（P09系统）用例概述机构类型为公估公司的第三方机构的合同&协议、费用结算以及其他相关信息（如，人员）需要公估系统M6理赔系统-第三方管理模块进行支持。说明：公估公司的第三方基础信息及在第三方基础信息中维护。可能需要与公估系统做接口导入公估公司的基础信息。用例要素用例规则2.3.5. 站内信用例概述对于合同&协议即将到期要给予合同&协议最后一位操作人员提醒。用例要素用例规则当系统日期-履行结束日期=22工作日，则站内信内容如下：合同编号为甲方乙方履行开始日期履行结束日期即将到期，请尽快重新签署或者续签合同/协议！3.1. 例外（暂无）Page 16 of 16