智能座舱行业研究：国内智能座舱发展水平较高海外市场空间广阔.pdf

行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 计算机计算机证券证券研究报告研究报告 2022 年年 09 月月 03 日日 投资投资评级评级 行业行业评级评级 强于大市(维持评级)上次评级上次评级 强于大市 作者作者 缪欣君缪欣君 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517080003 资料来源：聚源数据 相关报告相关报告 1 计算机-行业点评:一个主线，有望带领计算机Q3 业绩突围 2022-08-21 2 计算机-行业点评:财政直接补贴，数字经济重磅利好 2022-08-18 3 计算机-行业专题研究:工业软件行业专题：迈向数字化，铸就大国之魂 2022-08-05 行业走势图行业走势图 国内智能座舱发展水平较高，海外市场空间广阔国内智能座舱发展水平较高，海外市场空间广阔 需求角度：需求角度：1）以 10 英寸以上中控屏作为智能座舱衡量标准，21 年中国智能座舱渗透率达 44%，欧美市场仅 26%，且差距预计在 22 年进一步扩大。2）中国智能座舱渗透率高主要为 20 年后智能化提速导致。20 年 1-11 月期间至 21 年，中国 10 英寸以上中控屏渗透率提升 14.12pct，而欧美市场渗透率仅提升 1.42pct。供给角度：供给角度：3）座舱芯片厂商中，欧美市场前三供应商为高通（39.34%）、Intel（20.46%）与 AMD（19.98%）。4）具体到芯片型号，高通的 820A 市占率最高，达 39.34%；主供特斯拉的AMD Ryzen 市占率达 19.98%；Intel 的 A3960 市占率为 17.77%。采样方法：采样方法：1）智能座舱渗透率环节，选取 2020-2021 年欧洲与美国市场所有在销车型为样本，根据其车型配置搭载情况，测算核心环节渗透率。其中，核心环节包括中控屏装配情况与尺寸、液晶显示装配情况及尺寸、HUD、OTA，纳入计算环节包括硬件与软件，整体数据具备高度代表性。2）座舱芯片环节，筛选在欧美市场销量前 20 的整车厂已公布搭载智能座舱芯片的车型为样本，从销量角度计算智能座舱芯片厂商与芯片型号的市占率。样本量覆盖 278.97 万辆乘用车，样本具有代表性。投资建议：投资建议：建议关注：1）计算层：中科创达、德赛西威、经纬恒润、华阳集团、天准科技、光庭信息；2）数据层：海天瑞声、四维图新；3）V2X层：千方科技、深城交、金溢科技。风险风险提示提示：汽车产量不及预期；智能化产业发展不如预期；宏观经济下行导致需求不如预期；报告基于统计数据，可能存在偏差。-32%-26%-20%-14%-8%-2%4%10%2021-092022-012022-05计算机沪深300 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录内容目录 1.需求角度：智能座舱海内外关键环节渗透率对比需求角度：智能座舱海内外关键环节渗透率对比.3 2.供给侧：智能座舱海内外关键环节渗透率对比供给侧：智能座舱海内外关键环节渗透率对比.5 3.2020-2021 美国智能座舱市场各环节渗透率明细美国智能座舱市场各环节渗透率明细.7 4.2020-2021 欧洲智能座舱市场各环节渗透率明细欧洲智能座舱市场各环节渗透率明细.9 5.风险提示风险提示.11 图表目录图表目录 图 1：智能座舱由硬件、软件和交互组成.3 图 2：2022 年 H1，中国 10 英寸+中控屏渗透率达 52.58%.4 图 3：2021 年，欧美 10 英寸+中控屏渗透率约 26%.4 图 4：21 年中国 10 英寸+中控屏渗透率同比上升 14.12pct.4 图 5：21 年欧美 10 英寸+中控屏渗透率同比提升 1.42pct.4 图 6：2021 年，中国 OTA 渗透率达 50.90%，美国与欧洲市场渗透率在 20%左右.5 图 7：2021 年美国市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销量角度）.6 图 8：2021 年美国市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量角度）.6 图 9：2021 年欧洲市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销量角度）.6 图 10：2021 年欧洲市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量角度）.6 图 11：2021 年欧美市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销量角度）.6 图 12：2021 年欧美市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量角度）.6 图 13：美国智能座舱部件渗透率：车型角度.7 图 14：美国智能座舱部件渗透率：销量角度.7 图 15：2020 美国中控屏尺寸占比（单位：英寸*按车型统计）.7 图 16：2021 美国中控屏尺寸占比（单位：英寸*按车型统计）.7 图 17：2020 年美国中控屏幕尺寸分布（单位：英寸）.8 图 18：2021 年美国中控屏尺寸分布（单位：英寸）.8 图 19：2021 年美国市场各整车厂各车型装配中控屏尺寸分布.9 图 20：2020 年美国整车厂装配智能座舱配件占比（右轴为 OTA 升级、全液晶仪表盘渗透率）.9 图 21：欧洲智能座舱部件渗透率：车型角度.9 图 22：欧洲智能座舱部件渗透率：销量角度.9 图 23：2020 年欧洲中控屏尺寸分布（单位：英寸*按车型统计）.10 图 24：2021 年欧洲中控屏尺寸分布（单位：英寸*按车型统计）.10 图 25：2021 年欧洲市场各整车厂各车型装配中控屏尺寸分布.10 图 26：2021 年欧洲整车厂装配智能座舱配件占比（右轴为 OTA 升级、中控彩色屏幕渗透率）.11 表 1：主流智能座舱芯片产品及应用梳理.3 表 2：选取销量数据前 15 的已披露数据整车厂商.5 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1.需求角度：智能座舱海内外关键环节渗透率对比需求角度：智能座舱海内外关键环节渗透率对比 智能座舱是智能驾驶的重要组成部分，由芯片提供算力输出，以液晶仪表、HUD、中控屏及 OTA 等载体，通过语音控制、手势操作等方式，实现人与座舱的智能交互体验。目前智能座舱主要构成可以分为硬件（座舱芯片、HUD、中控屏、液晶仪表盘等硬件）、软件（操作系统、OTA）和交互（语音助手、DMS 等）三大部分。图图 1：智能座舱由硬件、软件和交互组成智能座舱由硬件、软件和交互组成 资料来源：灼鼎咨询公众号、天风证券研究所 芯片：芯片：智能座舱芯片是实现座舱的算力来源。SoC 芯片强大的高性能计算能力，可将液晶仪表、HUD、车载信息娱乐系统等功能有机融合，实现更全面、智能的人机交互。在一定程度上，芯片算力决定了座舱智能化水平。表表 1：主流智能座舱芯片产品及应用梳理主流智能座舱芯片产品及应用梳理 芯片厂商芯片厂商 产品名称产品名称 制程制程 发布发布/量产时间量产时间 主要搭载车型、合作车企主要搭载车型、合作车企 高通 骁龙 620A 28nm 2014 骁龙 820A 14nm 2016 小鹏 P7、领克 05、理想 ONE、极氪 001、奥迪A4 等 SA8155P 7nm 2019 蔚来 ET7、蔚来 ES8、蔚来 ES6、EC6、小鹏P5、理想 L9、威马 W6、长城 WEY 拿铁、广汽Aion LX、吉利星越 L、智己 L7 等 SA8295P 5nm 2021 集度汽车机器人 Intel A3920 14nm 2018 特斯拉、长城、红旗、宝马、沃尔沃、SIERRA、DENALI、Genesis、捷豹路虎、奇瑞、现代 A3950 14nm 2016 A3960 14nm 2016 英伟达 Xavier 2018 奔驰 EQS、小鹏 TegraX2 2020 奔驰 S 级 Telechips Dolphin 3H 14nm 2020 现代、丰田、日产 华为 麒麟 990A 7nm 2021 北汽极狐阿尔法 S、问界 M5、北汽魔方 AMD AMD Ryzen 7nm 2021 特斯拉 瑞萨 R-CAR H3 16nm 2019 丰田、本田、长城、吉利等 恩智浦 i.mx8QM 28nm 2019 福特 德州仪器 TDA4H 2020 百度等 三星 Exynos AutoV9 8nm 2021 大众、下一代奥迪量产车型 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 资料来源：盖世汽车、灼鼎咨询、佐思汽研、芯参数、爱集微、太平洋汽车、电子工程世界、天风证券研究所 硬件端：硬件端：中控彩色屏幕是智能座舱的信息终端，负责显示车内信息、控制车载功能，是智能座舱所能提供的智能化水平的直接体现。同时中控屏尺寸反映了信息娱乐内容丰富性，还是自动驾驶、大数据和安全等技术集中体现。软件端：软件端：OTA 即远程在线升级技术。通过 OTA，车厂可以在短时间内帮助车辆解决问题，升级功能，OTA 可帮助车厂持续提高产品力和产品价值。根据亿欧智库数据，截止 2021年 10 月份中国乘用车智能座舱渗透率为 50.6%，其中 OTA 的渗透率分别为 50.9%。因此是否搭载 OTA 功能成为是否符合智能座舱的重要衡量标准。欧美欧美 10 英寸英寸以上以上中控中控大大屏渗透率偏低。屏渗透率偏低。根据 MarkLines 全球汽车产业平台的数据和高工智能汽车研究院数据，2022 年 H1 中国 10 英寸以上中控大屏尺寸渗透率达到了 53%，而2021 年欧美 10 英寸以上中控大屏渗透率只有 27%。图图 2：2022 年年 H1，中国，中国 10 英寸英寸+中控屏渗透率达中控屏渗透率达 52.58%图图 3：2021 年，欧美年，欧美 10 英寸英寸+中控屏渗透率约中控屏渗透率约 26%资料来源：高工智能汽车研究院公众号、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 中国中国 10 英寸英寸+中控大屏渗透率增速明显高于欧美。中控大屏渗透率增速明显高于欧美。根据 MarkLines 全球汽车产业平台的数据和高工智能汽车研究院数据，2020 年 1-11 月到 21 年末，中国 10 英寸以上中控大屏渗透率同比上升 14.12pct，而 20-21 年欧美 10 英寸以上中控大屏渗透率仅上升 1.42pct。图图 4：21 年中国年中国 10 英寸英寸+中控屏渗透率同比上升中控屏渗透率同比上升 14.12pct 图图 5：21 年欧美年欧美 10 英寸英寸+中控屏渗透率同比提升中控屏渗透率同比提升 1.42pct 资料来源：高工智能汽车研究院公众号、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 中国中国市场市场 OTA 渗透率显著高于欧美。渗透率显著高于欧美。OTA 可帮助车企在线升级产品，是智能座舱未来发47.42%52.58%0-1010+73.20%26.22%0.58%0-1010-1515+0%10%20%30%40%50%60%2020年1-11月20212022H10%10%20%30%40%50%20202021 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 展必备技术。根据亿欧智库数据，21 年中国 OTA 渗透率达 50.90%；而欧美市场 OTA 渗透率在 20%左右，中国 OTA 渗透率明显高于欧美市场。图图 6：2021 年，中国年，中国 OTA 渗透率达渗透率达 50.90%，美国与欧洲市场渗透率在，美国与欧洲市场渗透率在 20%左右左右 资料来源：亿欧智库、MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 2.供给侧：智能座舱海内外关键环节渗透率对比供给侧：智能座舱海内外关键环节渗透率对比 表表 2：选取销量数据前选取销量数据前 15 的已披露数据整车厂商的已披露数据整车厂商 21 年年欧美市场销量排名欧美市场销量排名 整车厂整车厂 车型车型 智能座舱芯片供智能座舱芯片供应商应商 芯片型号芯片型号 2021 年年欧美销量（辆）欧美销量（辆）4 本田 CR-V 高通 820A 1321572 Accord 3 福特 Mustang Mach-E 高通 1615668 10 日产 ROGUE NXP I.MX6 911680 5 现代 Sonata Telechips TCC8931 1320335 6 起亚 第五代WidePD/SOUL Intel A3950 1203505 1 大众 ID.4 三星 AutoV9 1913782 Passat 瑞萨 R-CAR M3 Golf 高通 820A 14 TESLA model S AMD AMD Ryzen 557423 model X model 3 model Y 8 宝马 1 系 Intel A3960 1116386 X1 3 系 5 系 7 系 7 梅赛德斯-奔驰 EQS 英伟达 Xavier NX 1153886 S Tegra X2 9 奥迪 A4 高通 820A 1006858 A5 高通 820A 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、电子工程世界、佐思汽研、路咖汽车、易车、第一电动网、爱集微、懂车帝、太平洋汽车、汽车之家、天风证券研究所 0%10%20%30%40%50%60%欧洲美国中国 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 6 2021 年美国年美国新销售新销售乘用车乘用车中中，高通市占率占据首位，高通市占率占据首位，其其 820A 芯片市占率达芯片市占率达 39.72%。近年来，高通在乘用车座舱芯片市场上龙头地位明显，受益于特斯拉，AMD 市占率上升，而英特尔、NXP 也占据一定份额。CR3 达 79.70%。图图 7：2021 年美国市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销年美国市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销量角度）量角度）图图 8：2021 年美国市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量年美国市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量角度）角度）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台等、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台等、天风证券研究所 2021 年年欧洲新销售乘用车中欧洲新销售乘用车中，高通市占率，高通市占率达达 38.84%。21 年欧洲新销售的乘用车中，高通市占率位于首位，达到了 38.84%，具体芯片型号上，市占率前三分别为 820A、A3960 和AMD Ryzen。图图 9：2021 年欧洲市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销年欧洲市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销量角度）量角度）图图 10：2021 年欧洲市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量年欧洲市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量角度）角度）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台等、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台等、天风证券研究所 欧美市场统一看，欧美市场统一看，高通高通龙头地位明显。龙头地位明显。21 年欧美销售乘用车中，高通市占率为 39.34%，CR3 达 79.79%。分芯片型号统计中，市占率前三分别为 820A、AMD Ryzen 和 A3960，市占率分别为 39.34%/19.98%/17.77%。图图 11：2021 年欧美市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销年欧美市场，公开披露车型中座舱芯片厂商占比（销量角度）量角度）图图 12：2021 年欧美市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量年欧美市场，公开披露车型中座舱芯片型号占比（销量角度）角度）高通AMDNXPIntelTelechips瑞萨三星英伟达820AAMD RyzenI.MX6A3960TCC8931A3950R-CAR M3AutoV9Xavier NXTegra X2高通Intel AMD三星瑞萨英伟达Telechips820AA3960AMD RyzenAutoV9R-CAR M3Tegra X2TCC8931Xavier NX 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 7 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台等、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台等、天风证券研究所 3.2020-2021 美国智能座舱市场各环节渗透率明细美国智能座舱市场各环节渗透率明细 车型角度看，20 年美国新车中控彩色屏幕、HUD、全液晶仪表盘和 OTA 渗透率分别为：88.3%/17.2%/34.4%/22.0%；21 年分别上升至 90.2%/18.5%/36.6%/23.6%/；销量角度看，20 年美国新车中控彩色屏、HUD、全液晶仪表盘和 OTA 渗透率分别为：91.2%/13.8%/22.6%/22.9%；21 年分别为 92.1%/14.5%/24.1%/22.9%。图图 13：美国智能座舱部件渗透率：车型角度美国智能座舱部件渗透率：车型角度 图图 14：美国智能座舱部件渗透率：销量角度美国智能座舱部件渗透率：销量角度 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 美国新车中控彩色屏幕大多分布在美国新车中控彩色屏幕大多分布在 8-10 英寸。英寸。20 年美国销售的新车中，8-10 英寸中控屏的占比为 44%，21 年占比为 46%；其次为 10-12 英寸、6-8 英寸的中控屏。图图 15：2020 美国中控屏尺寸美国中控屏尺寸占比占比（单位：英寸（单位：英寸*按车型统计按车型统计）图图 16：2021 美国中控屏尺寸美国中控屏尺寸占比占比（单位：英寸（单位：英寸*按车型统计按车型统计）高通IntelAMDNXPTelechips三星瑞萨英伟达820AAMD RyzenA3960I.MX6TCC8931AutoV9A3950R-CAR M3Xavier NXTegra X20%20%40%60%80%100%2020年2021年0%20%40%60%80%100%2020年2021年 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 8 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 20 年美国中控屏年美国中控屏 8 英英寸的车型分布最多。寸的车型分布最多。20 年美国乘用车市场销售的车型中，59 款车型配备了 8 英寸中控屏，另外有 35 款车型没有配备中控屏，25 款车型配备了 7 英寸中控屏。图图 17：2020 年美国中控屏幕尺寸分布（单位：英寸）年美国中控屏幕尺寸分布（单位：英寸）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 21 年美国中控屏年美国中控屏 8 英英寸的车型分布最多。寸的车型分布最多。21 年美国乘用车市场销售的车型中，一共有 61款车型配备了 8 英寸中控屏，有 33 款车型没有配备中控屏，25 款车型配备了 12.3 英寸中控屏，可以看出中控屏的大屏化趋势。图图 18：2021 年美国中控屏尺寸分布（单位：英寸）年美国中控屏尺寸分布（单位：英寸）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 0-22-44-66-88-1010-1212-1414+0-22-44-66-88-1010-1212-1414+352112210125595101521834193222414212112010203040506070332122101226151018218441922113251431211201020304050607003.54.256.16.56.6788.48.899.29.81010.110.210.2510.310.911.1511.61212.312.512.814.514.91515.315.517 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 9 从整车厂各车型中控屏尺寸看，特斯拉、Genesis 等欧美中高端车型大尺寸中控屏渗透率较高，而菲亚特等中低端车型 10 英寸以上大尺寸中控屏渗透率则偏低。图图 19：2021 年美国市场各整车厂各车型装配中控屏尺寸分布年美国市场各整车厂各车型装配中控屏尺寸分布 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 从整车厂智能座舱配件渗透率看，高端欧美欧系车企和特斯拉智能座舱配件渗透率较高，高销量欧系车渗透率适中，高销量中低端日系车渗透率偏低。图图 20：2020 年美国整车厂装配智能座舱配件占比年美国整车厂装配智能座舱配件占比（右轴为（右轴为 OTA 升级、全液晶仪表盘渗透率）升级、全液晶仪表盘渗透率）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 4.2020-2021 欧洲智能座舱市场各环节渗透率明细欧洲智能座舱市场各环节渗透率明细 车型角度看，20 年欧洲新车中控彩色屏幕、HUD、全液晶仪表盘和 OTA 渗透率分别为：85.6%/23.3%/42.4%/18.2%；21 年分别上升至 86.4%/24.2%/44.8%/21.2%/；销量角度看，20 年欧洲新车中控彩色屏、HUD、全液晶仪表盘和 OTA 渗透率分别为：89.6%/32.3%/52.5%/13.8%；21 年分别为 89.6%/29.5%/52.1%/16.9%。图图 21：欧洲智能座舱部件渗透率：车型角度欧洲智能座舱部件渗透率：车型角度 图图 22：欧洲智能座舱部件渗透率：销量角度欧洲智能座舱部件渗透率：销量角度 0%20%40%60%80%100%0-5英寸5-10英寸15+英寸-100%-50%0%50%100%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0002020销量（台）OTA升级全液晶仪表盘 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 10 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 欧洲欧洲新车中控彩色屏幕大多分布在新车中控彩色屏幕大多分布在 8-10 英寸。英寸。20 年和 21 年欧洲销售的新车中，占比最高的是 8-10 英寸，其次是 10-12 英寸中控屏。20 年占比分别为 27%/24%，21 年占比分别为 26%/25%。图图 23：2020 年欧洲中控屏尺寸分布（年欧洲中控屏尺寸分布（单位：英寸单位：英寸*按车型统计按车型统计）图图 24：2021 年欧洲中控屏尺寸分布（单位：英寸年欧洲中控屏尺寸分布（单位：英寸*按车型统计按车型统计）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 从整车厂各车型中控屏尺寸看，ABARTH、Genesis、特斯拉等欧美中高端车型大尺寸中控屏渗透率较高，而大通等中低端车型 10 英寸以上大尺寸中控屏渗透率则偏低。图图 25：2021 年欧洲市场各整车厂年欧洲市场各整车厂各车型装配中控屏尺寸分布各车型装配中控屏尺寸分布 资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 从整车厂智能座舱配件渗透率看，特斯拉、奔驰以及部分国内车企智能座舱配件渗透率较0%20%40%60%80%100%2020年2021年0%20%40%60%80%100%2020年2021年0-22-44-66-88-1010-1212-1414+0-22-44-66-88-1010-1212-1414+0%20%40%60%80%100%ABARTHBENTLEYGENESISMGPOLESTARPROSCHESMARTTESLA东风小康丰田捷豹领克汽车路虎赛力斯小鹏汽车英菲尼迪宝马梅赛德斯-奔驰大众奥迪DSMASERATI福特 FERRARI现代ASTON MARTIN日产SKODACADILLACSEAT本田马自达吉普起亚标致ALFA ROMEOASTON MARTIFERRARILANCIAMAN(TRATON)MINI大通菲利特菲亚特红旗铃木路特斯欧宝三菱斯巴鲁沃尔沃雪铁龙VAUXHALL0-5英寸5-10英寸15+英寸 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 11 高，而日产、铃木等中低端日系车智能座舱配件渗透率则偏低。图图 26：2021 年欧洲整车厂装配智能座舱配件占比年欧洲整车厂装配智能座舱配件占比（右轴为（右轴为 OTA 升级、中控彩色屏幕渗透率）升级、中控彩色屏幕渗透率）资料来源：MarkLines 全球汽车产业平台、汽车之家、有驾、天风证券研究所 5.风险提示风险提示 1）汽车汽车产产量不及预期量不及预期：智能座舱是乘用车的组成部分，智能座舱产品与汽车的销售情况密切相关，当前受疫情、地缘政治冲突影响，汽车产量出现下滑，可能出现销量不及预期的情况，造成不利影响。2）智能化发展不如智能化发展不如预期：预期：座舱智能化很大程度上依赖于技术创新，若技术发展不如预期或产品研发失败，可能导致座舱智能化发展不如预期。3）宏观经济下行导致需求不及预期：）宏观经济下行导致需求不及预期：若宏观经济低于预期，消费者购车意愿下降，将影响乘用车需求，进而影响智能座舱渗透率上升。4）报告基于统计数据，可能存在偏差）报告基于统计数据，可能存在偏差：报告的诸多分析均基于统计数据，可能与真实情况存在偏差。-20%0%20%40%60%80%100%120%0400,000800,0001,200,0001,600,0002,000,000CADILLACGENESISPOLESTARTESLA东风小康小鹏汽车ALFA ROMEODS宝马MASERATI起亚吉普梅赛德斯-奔驰MG菲亚特捷豹赛力斯丰田ABARTHASTON MARTIASTON MARTINBENTLEYLANCIAMINIPROSCHEROLLS-ROYCESMARTVAUXHALL路虎三菱双龙现代大众SKODA斯巴鲁SEAT本田奥迪雪铁龙沃尔沃领克汽车标致马自达福特大通 FERRARI铃木日产欧宝菲利特路特斯红旗FERRARILADAMAN(TRATON)兰博基尼马辛德拉&马辛德拉雪佛兰英菲尼迪销量中控彩色屏幕OTA升级