中国公装行业数字化研究报告.pdf

2022中国公装行业数字化研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,March 2022公装行业发展背景及现状公装行业数字化转型驱动因素公装行业数字化发展进程公装行业数字化发展趋势2341目录C O N T E N T SqRnQmOsNpPqOmNrPyQpMqM9PbPaQnPrRmOtRlOoOrNiNoPtR9PnPnMvPsQpRvPoNmM1 公装行业发展背景及现状定义和研究范围界定4u 根据国民经济行业分类GB/T 4754-2017，建筑装饰行业按照对象划分，可以分为公共建筑装饰行业、住宅装饰行业和幕墙行业。公共建筑装饰简称“公装”，为建筑装饰和装修业的主要细分行业之一。u 从建筑类型的分类来看，公装主要覆盖了市政基建类建筑、商业服务类建筑及商品住宅中的商品房精装修。u 本报告将对公装行业发展背景、现状进行梳理，并重点关注公装行业的数字化转型进程。来源：国民经济行业分类GB/T 4754-2017、公开资料，亿欧智库整理建筑业房屋建筑业土木工程建筑业建筑安装业建筑装饰和装修业公共建筑装饰和装修住宅装饰和装修建筑幕墙装饰和装修其他建筑业对公共建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动，以及对居室的装修活动公共建筑装饰和装修业亿欧智库：中国建筑行业分类国民经济行业分类GB/T 4754-2017 市政基建类建筑政府行政建筑保障性住房科教文卫建筑文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑交通运输建筑高铁站、机场、火车站、汽车站、地铁站商业服务类建筑商业综合体金融建筑长租公寓酒店写字楼商务会展建筑商铺亿欧智库：公装覆盖建筑类型商品住宅商品房精装修发展历程：公装行业经历高速发展期和调整期，疫后有望迎来需求复苏5u 截至2019年，公装行业总产值已达2.32万亿，总体上经历了2000-2013年的高速发展期、2014-2019年的调整期两个阶段。u 2000-2013年，由于房地产开发投资和政府公共建筑投资的高增长等因素，公装行业总产值呈现持续快速增长的态势；2013-2019年受宏观经济增长放缓和房地产调控等影响，公装行业总产值增速放缓，进入调整期。u 2020年公装行业受到疫情冲击，但随着疫后经济的改善和相关民生工程需求的复苏，行业产值正在缓步回升。据亿欧智库推算，公装行业的总产值将于2022年达到2.66万亿。亿欧智库：2000-2022年中国建筑装饰行业产值及增速2000-2013年，受益于房地产开发投资的高增长以及政府公共建筑投资增长，公装行业需求旺盛，景气度处于高位，产值复合增速超过10%，2003-2009年间复合增速接近20%2009年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳世界大学生运动会等大型国际活动，带动了大批体育场馆、会场、酒店和机场等公共建筑装饰装修需求的持续增长2000-2013：高速发展期2014-2019：调整期2014-2019年，经济发展步入“新常态”，公装行业产值增速放缓，复合增速不足 10%尤其是受房地产投资增速下降和政府“停建楼堂馆所”政策压制，公装行业需求受限2000年-2013年CAGR10%2014年-2019年CAGR10%来源：中国建筑装饰协会、2021年中国家装行业数据中台研究报告，亿欧智库整理注：2019年以前公装总产值根据中国建筑装饰协会数据和公开资料整理，2020-2022年数据为亿欧智库测算2020-至今2020年受疫情影响，公装业务受到较大制约预计随疫后经济复苏及民生类项目的需求增加，公装行业将缓慢复苏0.30.30.320.380.50.590.70.750.881.11.151.251.411.521.651.741.882.032.182.322.42.522.660.0%6.7%18.8%31.6%18.0%18.6%7.1%17.3%25.0%4.5%8.7%12.8%7.8%8.6%5.5%8.0%8.0%7.4%6.4%3.4%4.9%5.6%20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022E公装总产值YoY产业链：公装企业处于产业链中游，市场受增量和存量需求双重驱动6亿欧智库：中国公装行业产业链u 中国公装行业产业链的上游为原材料、产品供应商和劳务供应商，中游参与者为公装企业，下游为各公装项目需求方。其中，依据项目体量的大小，公装市场需求同时来自于由政府、地产开发商主导的大型项目，以及以店铺、办公室为代表的的中小型项目。u 公装企业位于产业链中游，承担公共建筑装饰工程的设计、施工和竣工交付，以完成下游各类项目需求方的装饰装修需求。u 公装市场主要受下游的项目需求驱动，市场增长驱动力同时来自于增量需求和存量需求。一方面，新建公共建筑会为公装市场释放新增的装饰装修需求；另一方面，公共建筑改造性和周期性的装饰装修为公装市场带来存量需求。亿欧智库：公装市场需求来源：专家访谈，亿欧智库整理上游：供应商项目需求项目交付原材料产品施工人员石材原材料供应商油漆玻璃实木钢材地板产品供应商瓷砖门窗吊顶墙面劳务供应商公装企业装饰设计装饰工程施工设计方案竣工交付下游：项目需求方政府地产开发商星级酒店金融机构大型项目店铺诊所健身房办公室中小型项目培训机构增量市场大型公共建筑的新增装饰装修需求：随城镇化进程、房地产投资金额和固定资产投资增加而产生的新建大型公装项目需求中小型公共建筑的新增装饰装饰需求：随消费升级而新增的以连锁和非连锁商业空间为主存量市场改造性装饰装修需求：随着建筑服务年限增加、对室内空间需求升级产生的改造性需求周期性再装饰装修需求：对存量公共建筑的再装饰需求，一般酒店、写字楼的更新周期为6-8年，其他建筑为10年来源：国家统计局、中国建筑装饰协会，亿欧智库整理7u 宏观来看，公装行业处于经济与固投后周期环节，行业整体的市场需求受全社会固定投资完成额及其增速的影响。u 自2011年开始，随着全社会固定资产投资完成额同比增长率逐年下滑，意味着从长期来看，公装行业已经步入存量时代。u 直观来看，房屋竣工面积能够准确反映中国房屋整体建设情况，进而反映装饰装修市场情况，其变动将同时带来新建建筑装饰需求和改造性装饰需求。u 建筑业统计口径下，住宅竣工面积可对应家装需求，非住宅竣工面积可对应公装需求。自2011年以来，非住宅房屋竣工面积增速萎靡，年增长率自2015年起跌为负数，意味着新增公装需求逐年下降。u 与此同时，历年竣工面积的增加将为公装行业带来改造性装修需求。根据中国建筑装饰协会数据，公共建筑物装修更新周期约为 5-8 年，各类非住宅建筑的修缮改造、二次装修将成为公装行业增量市场需求。亿欧智库：2011-2021年全社会固定投资额及增长率亿欧智库：2011-2021年非住宅房屋竣工面积、增速及各类建筑竣工面积占比（建筑业口径）20112012201320142015201620172018201920202021宏观市场：固投增速和非住宅竣工面积增速下行，公装行业步入存量时代23.9 28.2 32.9 37.4 40.6 43.4 46.1 48.8 51.4 52.7 55.3 20.1%18.0%16.9%13.5%8.6%7.0%6.2%5.9%5.1%2.7%4.9%20112012201320142015201620172018201920202021全社会固定资产投资(万亿元)全社会固定资产投资比上年增长(%)10.92 11.98 12.96 13.68 13.68 13.83 13.87 13.51 13.14 12.57 13.77 9.9%9.7%8.2%5.5%0.0%1.1%0.3%-2.6%-2.8%-4.3%9.5%非住宅房屋竣工面积（万平方米）YoY41.0%18.4%15.2%12.1%3.0%2.0%8.4%厂房及建筑物商业及服务用房科研、教育和医疗用房办公用房文化、体育和娱乐用房仓库其他来源：国家统计局，亿欧智库整理细分市场：民生工程建设为公装市场带来稳定需求，疫情后医疗建设领域需求正处于加速增长阶段8u 从固投增速和用房竣工面积来看，由科教医疗、文化娱乐、铁路及航空等民生工程所带来的公装细分市场需求正处于稳定增长阶段。u 2012-2021年，科教医疗和文化娱乐的固定资产投资增速总体来说处于正增长，对应的用房竣工面积在2012-2017年间保持逐年上升，相关的公装细分市场需求增长稳定。u 2020年以来受疫情影响，医疗体系建设力度持续提升，卫生领域的固投出现大幅增长，医院建设及相关领域的公装需求持续提升。u 铁路与航空运输行业的固定资产投资于2020年开始出现回升，也有望为公装行业带来新需求。0102030402012201320142015201620172018201920202021教育固定资产投资额累计增长(%)卫生固定资产投资额累计增长(%)文化、体育和娱乐业固定资产投资额累计增长(%)-25-15-551525352012201320142015201620172018201920202021铁路运输业固定资产投资额累计增长(%)航空运输业固定资产投资额累计增长(%)亿欧智库：2012-2021年教育、卫生、文化、体育和娱乐固定资产投资增速亿欧智库：2012-2021年科教医疗、文化娱乐用房竣工面积及增速亿欧智库：2012-2021年铁路、航空运输业固定资产投资增速17666 19530 20273 21017 21935 23164 22271 22080 21872 25022 10.6%3.8%3.7%4.4%5.6%-3.9%-0.9%-0.9%14.4%2012201320142015201620172018201920202021科教医疗、文体娱乐用房竣工面积（万平方米）YoY细分市场：高星级酒店存量改造需求可观，酒店行业中高端、连锁化趋势或将带动中高端公装需求持续提升9u 酒店细分市场中，高端酒店的翻新需求将带来大量公装存量需求，同时中高端化和连锁化趋势将带来中高端公装需求的增长。u 2011-2013年高星级酒店（四、五星级）的新增数量维持高位增长，目前已陆续进入翻新周期，将为高端酒店公装市场带来大量存量改造需求。u 在消费升级驱动下，中高端（三、四星级）及豪华酒店（五星级）数量占比逐年提升，在2017年一度达到83%。同时，中、高端及豪华酒店连锁化趋势也不断加强，尤其是豪华酒店2021年的连锁化率已高达53%。连锁化、中高端化趋势将为酒店公装市场带来中高端需求的持续提升。2011201220132014201520162017201820192020亿欧智库：2011-2020年新增五星级、四星级酒店数量25%40%32%53%经济型（二星级及以下）中档（三星级）高档（四星级）豪华型（五星级）亿欧智库：2021年各档次酒店连锁化率（%）亿欧智库：2011-2020年中高端、豪华酒店数量占比11646686124213-15-6833552916961-33-3125-77-1981新增五星级酒店数（个）新增四星级酒店数（个）62.3%65.6%66.4%68.7%68.9%69.4%83.0%81.8%63.4%75.1%2011201220132014201520162017201820192020中高端、豪华酒店数量占比（%）来源：文化与旅游部，中国饭店协会2021年中国酒店业发展报告，亿欧智库整理10u 办公楼新开工面积在2019年短暂回升，未来将为相关公装市场同时带来大量存量需求和少量增量需求。2016-2018年办公楼新开工面积保持负增长，但于2019年出现大幅回升，同比增长 17.1%。随着这部分新开工建设办公楼在疫情后进入装修期，将为办公楼公装市场带来增量需求。与此同时，2021年办公楼竣工面积达3376万平方米，也将为公装市场创造存量改造需求。u 2016-2021年，商业营业用房新开工面积保持负增长，相关公装增量需求受限，未来将以存量改造需求为主。2016年以来商业营业用房新开工面积逐年下滑、持续保持负增长，2021年同比下降20.9%。然而，2021年商业营业用房竣工面积高达8718万平方米，仍将带来可观的存量需求，未来商业营业用房细分市场将以存量工程为主。亿欧智库：2016-2021年办公楼新开工面积、竣工面积及增速641561406049708466045224362940073884392330423376-2.3%-4.3%-1.5%17.1%-6.8%-20.9%23.4%-21.6%26.3%23.2%-27.1%1.4%201620172018201920202021办公楼新开工面积（万平方米）办公楼竣工面积（万平方米）新开工面积增速（%）竣工面积增速（%）22317 20484 20066 18936 18012 14106 12518 12670 11259 10814 8621 8718-0.9%-8.2%-2.0%-5.6%-4.9%-21.7%4.1%1.2%-11.1%-3.9%-20.3%1.1%201620172018201920202021商业营业用房新开工面积(万平方米)商业营业用房竣工面积(万平方米)新开工面积增速(%)竣工面积增速(%)亿欧智库：2016-2021年商业营业用房新开工面积、竣工面积及增速细分市场：办公楼和商业营业用房景气度不佳，新开工面积呈下行趋势，未来将以存量需求为主导来源：国家统计局，亿欧智库整理市场格局：行业集中度逐步提升，疫情或将加速中小企业出清11u 总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的竞争格局。u 随着市场规模逐年扩大，企业数量却从2011年的14.5万家减少到2020年的10.6万家。与此同时，公装行业的集中度总体从2016年开始呈现上升趋势，龙头上市企业的市占率缓慢提高。u 2020年新冠疫情影响下，行业龙头的资金及项目成本管理优势将愈发明显，许多小型公装企业可能被迫退出市场。u 从主要公装上市企业的公装订单来看，尽管2020年Q1订单大幅下降，但Q2Q3随着全面复工复产，公装订单恢复强劲。疫情冲击将进一步加大市场的分化，未来龙头企业的市占率将持续提升。14.514.214.11413.513.21312.511.710.62011201220132014201520162017201820192020亿欧智库：2011-2020年中国建筑装饰企业数量（万家）亿欧智库：2016-2020年公共建筑装饰行业集中度0204060802019Q12019Q32020Q12020Q32021Q12021Q3金螳螂亚厦股份广田集团宝鹰股份中装建设亿欧智库：2019Q1-2021Q3主要公装上市企业公装订单（亿元）注：CR3、CR5依据当年上市公装企业的营收规模排序。2011-2020年CR3为金螳螂、广田集团和亚厦股份，CR10为金螳螂、广田集团、亚夏股份、宝鹰股份、全筑股份、江河集团、洪涛股份、奇信股份、中装建设和瑞和股份2.1%2.1%2.2%2.4%2.3%3.3%3.5%3.8%3.8%3.5%20162017201820192020CR3*CR10*来源：各公司年报、中国建筑装饰协会、Wind，亿欧智库整理市场格局：大型公装市场格局稳定，中小型公装市场蕴含新机遇12u 根据项目体量的不同，公装市场可分为两部分：一部分是由大型地产开发商和市政建设等产生的大型公装市场，另一部分是针对连锁商业和非连锁商业的中小型公装市场。u 大型公装市场由于项目体量巨大、进入壁垒高，市场格局相对稳定，金螳螂、广田集团等龙头公装上市公司均在大型公装市场。而中小型公装市场由于项目体量小、进入壁垒低，市场玩家众多且水平参差不齐，市场的高度分散也将为新进入者创造机遇。亿欧智库：公装市场由大型公装和中小型公装市场两部分组成亿欧智库：2020年建筑装饰行业企业梯次分布来源：梧桐树资本公共装修行业研究报告、中国建筑装饰协会，亿欧智库整理大型公装市场项目类型大型单体项目，通常是大型地产开发商和市政工程产生的装饰装修需求主要包括连锁商业装修(连锁店铺)和非连锁商业装修(办公室、培训机构等）项目金额市场特点客户需求主要玩家单项目金额为百万元-亿元单项目金额为万元 百万元项目体量大、装修频次低，市场需求主要受国家固定投资完成额及增速的影响项目体量小、装修频次高，同时翻新速度较快，加快给市场带来存量需求对设计施工单位的专业资质和能力要求较高，企业参与招投标的进入壁垒较高对设计施工单位资质、能力要求较低，对项目交付的效率和成本控制要求较高以本地区域性龙头公装企业和全国性公装企业为主，市场格局相对稳定大多由服务能力和效率参差不齐的中小型公装企业承接，市场分散，竞争激烈中小公装市场百强企业(含幕墙)250多家一级资质企业近3000家有资质企业80000多家有营业执照无资质的小微企业40000多家上市公司30多家2 公装行业数字化转型驱动因素存量市场之下，数字化是公装企业降本增效的必然选择14u 在公装行业已经从增量市场转为存量市场、市场竞争日趋激烈的背景下，主要上市公装企业的收入总体增长乏力。2012-2015年，收入年增长率出现下降趋势，尽管2015年之后有所回升，但疫情影响叠加之下，收入的增速再度出现下跌。u 从主要上市公装企业的毛利率来看，公装行业的毛利率在近年来呈现下降趋势，2011-2020年从17.99%跌至15.96%。与此同时，管理费用率却波动上升，意味着公装企业的经营成本不断增加。u 收入放缓、毛利率下跌和管理费用率提高代表着公装企业亟需寻求新的业绩增长点，进行数字化变革成为降本增效的必然选择。384.9 515.4 671.2 748.3 688.7 738.4 810.6 936.5 996.1 936.9 33.9%30.2%11.5%-8.0%7.2%9.8%15.5%6.4%-5.9%2011201220132014201520162017201820192020主要上市公装企业收入汇总（亿元）*yoy17.99%17.27%17.19%18.17%18.08%16.50%15.43%16.74%15.61%15.06%2011201220132014201520162017201820192020主要上市公装企业销售毛利率*亿欧智库：2011-2020年主要上市公装企业收入汇总及增速亿欧智库：2011-2020年主要上市公装企业销售毛利率注：统计口径为17家公共建筑装饰板块2011年开始公开披露数据的上市公司，包括金螳螂、广田集团、亚厦股份、宝鹰股份、全筑股份、江河集团、洪涛股份、奇信股份、中装建设、瑞和股份、建艺集团、柯利达、郑中设计、弘高创意、美芝股份、名雕股份、罗顿发展0%2%4%6%8%10%201120122013201420152016201720182019金螳螂亚厦股份广田集团中装建设洪涛股份亿欧智库：2011-2020年头部上市公装企业管理费用率（%）来源：各上市公司财报、Wind、Choice，亿欧智库整理连锁业态蓬勃兴起，店装需借助数字化转型实现标准化、高效化变革15u 近年来连锁业态蓬勃兴起，2015-2020年以零售和餐饮为代表的连锁业态逐年增长。u 2020年连锁零售和连锁零售的企业门店总数分别达到26.9万个和3.7万个，其中餐饮连锁化率从2018年的12.8%上升至2020年的15%。连锁化趋势不断加强的同时，众多连锁品牌也加快了门店扩张速度，店装市场涌现大量需求。u 连锁新业态之下，公装企业需适配连锁品牌的门店装修新需求，数字化手段成为变革传统店装模式、推动店装实现标准化和高效化的关键。12.8%13.3%15.0%201820192020亿欧智库：2018-2020年中国餐饮连锁化率连锁品牌店装需求连锁业态下，店装需进行标准化、高效化变革店铺形象设计标准化建立店铺形象标准系统，包括VI标准、SI标准和陈列标准，产出标准化装修设计图设计风格与品牌统一实现品牌识别和复制施工标准化确立标准工艺方案，包括材料、电气设备、软装配饰、灯光照明、陈设、门头招牌的标准化等保持品牌视效形象保证设计方案还原流程高效化高效整合开店流程，实现品牌方、加盟商、设计师、施工队和供应商等各环节的高效协同缩短开店周期降低店面租金成本亿欧智库：连锁店装的标准化和高效化需要数字化手段支撑数字化将助力连锁店装实现标准化和高效化智能化设计标准化施工标准化供应链集采行业数据库搭建21.0 23.2 23.6 25.0 25.3 26.9 2.4 2.6 2.7 3.1 3.4 3.7 1.6%10.8%1.6%5.8%1.2%6.6%5.5%8.1%7.2%12.8%10.8%8.3%201520162017201820192020连锁零售企业门店总数（万个）连锁餐饮企业门店总数（万个）连锁零售增速连锁餐饮增速亿欧智库：2015-2020年连锁零售、餐饮企业门店总数及增速来源：国家统计局、中国连锁餐饮企业的资本之路，亿欧智库整理EPC模式渐成趋势，数字化将助力公装企业夯实协同管理能力16u EPC（Engineering Procurement Construction）指承包方受业主委托，对工程建设项目的设计、采购和施工等实行全过程或若干阶段的承包。u 相比传统承包模式，EPC模式具有能够联结业务各环节、降低协调管理成本、简化合同关系等优势。目前EPC模式在公装行业得到广泛应用，包括金螳螂、亚厦股份、全筑股份和郑中设计等头部公装上市企业均已将EPC作为公司发展的重要战略。u EPC模式应用使得公装项目的综合化、大型化趋势更加明显，也对项目承包方的一体化能力提出较高要求。对于公装企业来说，提高数字化建设水平是夯实协同管理能力、充分发挥EPC模式优势的关键。亿欧智库：传统模式和EPC模式对比来源：各公司年报、官网、公开资料，亿欧智库整理项目业主公开招标承包商设计施工EPC模式传统模式OREPC总承包商设计Engineering采购Procurement施工Construction供货商非主体工程分包商优势有效联结设计、采购、施工等环节，优化资源配置简化招标程序和合同关系，控制投资成本明确责任主体，减少沟通、协调和管理成本总承包方能提高全面履约能力，确保质量和工期痛点设计、采购和施工彼此分离，项目需要分段招标，各分包商责任界定不明晰，协调沟通管理难度大，项目总周期长企业布局时间布局情况代表项目专注高端星级酒店EPC项目2018/2019/2020年EPC项目贡献收入4.46/4.16/2.97亿元，占营业收入总额42%/40%/35%郑中设计深圳中洲万豪酒店、北京三里屯通盈中心洲际酒店2016把EPC模式作为重要战略，成立EPC专项事业部，整合设计与施工资源，建立“一站式建筑产业服务大平台”金螳螂2017太原中心医院、苏州悦季蝶来酒店将“以EPC模式向大体量项目发力”定位为发展战略，2019年、2020年分别承接EPC项目12个、26个亚厦股份2017湖畔大学、南京扬子科创中心、舟山观音圣坛成立EPC事业部，确立以设计牵头的EPC模式为全筑商业模式升级的重要抓手全筑股份2017扬州金奥中心、金大地湘潭瑞士酒店亿欧智库：头部公装上市企业EPC模式布局装配式内装发展迅猛，驱动企业加速实现信息化和工业化的融合发展17u 随着政策的推动和技术的成熟，近年来装配式建筑和装配式装修得到迅猛发展。2016-2020年，新开工装配式建筑面积从1.14亿平方米增至6.3亿平方米，2020年占新建建筑面积比例达20.5%。同时，装配化装修建筑面积也从20万平方米快速增长至7188万平方米。u 相比传统装修，装配式装修在设计、生产等环节进行了全面变革，以工业化和信息化为主要特征。目前，装配式内装已经广泛应用于公装领域，成为引领公装行业实现产业升级的重要方向，也驱动公装企业加快实现信息化和工业化的融合发展。2018569945297188825.0%277.8%547.9%58.7%20162017201820192020装配化装修建筑面积（万平方米）yoy亿欧智库：2016-2020年装配化装修建筑面积及增速指标传统装修装配式装修设计尺寸多变，非标逻辑一体化、标准化设计生产人、材、机、组织繁复，现场加工工厂为核心，集成制造流程靠合约规定与人工控制装修流程推进，信息不及时，监控不便信息化流程管理，BIM应用贯穿设计、生产、施工和运维全过程工期平均入住周期为120-140天入住周期可缩短到17天品质施工效果依赖工人，品质不稳定标准化部品部件提升精度，干法施工保证品质稳定成本设计阶段即可快速算量计价，精准控制预算费用变化项目多，预算控制难环保易产生建筑垃圾，造成空气、噪音污染等问题工业化生产减少原料浪费，干法施工保持施工现场整洁人工涉及十余种工种，责任难追溯工种需求少，责任明确亿欧智库：传统装修和装配式装修对比1.141.62.894.26.356.2%40.4%80.6%45.3%50.0%4.90%6.50%10.1%13.4%20.5%20162017201820192020新开工装配式建筑面积（亿平方米）yoy占新建建筑面积比例亿欧智库：2016-2020年新开工装配式建筑面积及占新建建筑面积比例来源：住建部、图解装配式装修设计与施工，亿欧智库整理传统公装模式链条冗长、环节复杂，亟须通过数字化转型解决行业痛点u 目前，流通链条冗杂、环节复杂是公装行业现存的核心痛点。u 传统公装模式中，整体流程环节众多，同时设计方、材料供应商、施工方、业主等各参与方虽互有关联却完全独立，导致公装项目容易出现效率低下、成本高昂、标准化程度低、无法按质按量交付等痛点。数字化技术的应用能够有效解决行业痛点，推动各环节进入高效运转。各环节参与方签单设计施工检验及交付材料采买建筑装饰原材料厂家一级代理商二级代理商零售商公装企业工人班组（工长）业主设计承包商业主劳务分包商三级代理商建筑装饰产品厂家流程亿欧智库：传统公装模式流程、各环节参与方及痛点核心痛点：流通链条冗杂、环节复杂效率低、成本高各参与方（业主、设计方、供应商、施工队）之间互不关联，协作沟通效率低下采购和劳务链条长、涉及环节多，交易成本高，难以实现项目预算和成本的有效控制流程标准化程度低各环节信息供给不对称，报价、工程算量、材料、人工成本等信息不透明依赖人力管理，全流程缺乏系统化、标准化和信息化管控，各环节工作流未打通交付时间、质量不可控参与方众多，服务标准难统一，各环节均有可能出现沟通理解偏差，影响工程进度施工方案、施工标准、现场管理不规范，工程质量容易出现偏差，工期无法保障来源：专家访谈，亿欧智库整理3 公装行业数字化发展进程公装行业数字化发展进程20u 目前来看，公装行业的数字化仍处于早期阶段。数字化转型进程以龙头企业为主，主要包括业务系统信息化、供应链数字化建设和BIM技术应用三个部分。u 广大中小公装企业数字化程度较低，市场长期以来也缺乏相关的数字化服务商。2015年之后随着“互联网+”兴起，一批互联网公装企业涌现，同时项目管理、供应链交易平台等数字化工具的出现，为中小公装企业的数字化转型提供驱动力。201020152020龙头企业数字化中小企业数字化2010金螳螂上线ERP信息化管理系统2014亚厦股份试点推广ERP系统2013广田集团搭建ERP一体化管控平台2011金螳螂BI管理驾驶舱上线2019广田集团建立工程管控平台2013洪涛股份上线ERP系统2020金螳螂大工管平台2.0版上线2019金螳螂上线大工管平台1.0版2017广田集团引入BI系统2017中装建设搭建信息管理综合系统2020瑞和股份新一代ERP系统打通HR、OA、CRM、PN、NC和BI2020全筑股份研发SaaS级企业服务平台“筑翼云”2017柯利达建设大数据管理平台【业务系统信息化】2011金螳螂建立供应商管理库及材料价格库2013亚厦全面推广集中采购系统，打造集采模式2016金螳螂开发网络采购平台（SRM)2014宝鹰股份建设B2B网络建材销售平台2018亚厦股份引入云合同系统，实现供应链管理全程电子化2015广田集团完善供应链体系2017广田集团建设供应商管理系统2020中装建设研发区块链科技服务平台中装智链【供应链数字化】2013金螳螂引进BIM、三维扫描、3D打印技术2017宝鹰集团成立BIM研发中心2018中装建设成立BIM团队2015广田集团布局BIM2014亚厦股份成立BIM中心2018宝鹰集团与广联达达成战略合作，研发BIM+VR、BIM+三维扫描技术2014洪涛股份布局BIM2017瑞和股份组建BIM中心【BIM应用】2015“互联网公装”企业涌现，开拓“互联网+小额公装”市场，以商业办公和商业空间为主【互联网公装】2016云立方、公装云等项目协同管理软件、平台等数字化服务商出现2018爱建材、板陶速配等装饰建材B2B交易平台涌现，整合传统供应链信息化数字化来源：各公司年报、官网，亿欧智库整理【数字化服务商】公装行业数字化转型路径：从打通业务各环节延伸至垂直场景应用，关键技术引导产业实现数字化升级21u 公装行业数字化转型路径可分为三个方向：针对业务各环节的数字化解决方案、应用于垂直场景的一站式数字化解决方案、由BIM和装配式技术推动的产业数字化升级。业务各环节数字化解决方案设计环节通过设计系统、平台等实现智能化、标准化设计供应链环节整合游供应链资源，实现材料采买、物流配送数字化综合协同管理通过ERP等信息化管理系统，协同管理项目全流程基于BIM、装配式技术的产业数字化升级BIM技术以BIM为底层技术对公装传统模式进行变革，实现项目全生命周期管理，以可视化、协调性、优化性、模拟性等特点提供整套解决方案装配式技术区别于传统现场作业的新型内装方式，以信息化协同为核心特点，实现设计、生产、装配一体化，并采用BIM、ERP等技术进行全过程信息化管理一站式数字化解决方案一站式商业办公空间数字化解决方案一站式连锁商业空间数字化解决方案针对垂直场景公装需求的一站式数字化解决方案，较为集中于商业办公空间和连锁商业空间，实现规划、设计、施工、运维的数字化全链路赋能数字化参与方设计软件供应链平台项目管理软件工程管理软件BIM平台一站式解决方案提供商装配式内装解决方案提供商垂直场景应用产业信息化、工业化升级亿欧智库：公装行业数字化转型路径及参与方施工环节对施工现场进行全程可视化、透明化的实时远程管理公装行业数字化图谱设计软件/平台装配式内装解决方案项目管理/工程管理软件一站式数字化解决方案办公空间商业空间传统装饰企业创业企业局部整装企业软件提供商易筑云供应链平台小胖熊辅材装饰建材B2B交易平台用工平台招标采购平台BIM平台233.1 各环节数字化解决方案设计环节：软件应用逐步从CAD、3D设计过渡到BIM24u 目前，公装行业的设计环节数字化应用已经较为成熟，设计软件逐步从CAD设计、3D设计过渡到BIM设计。但是由于BIM对于软硬件要求较高，并且上下游软件不成熟、技术人才缺乏，目前BIM在设计环节的应用和推广尚不成熟。3D设计来源：金螳螂、AUTODESK、酷家乐官网；亿欧智库中国家装行业数字化进程及家装BIM落地应用研究报告，亿欧智库整理BIM设计CAD设计设计方式主要优势基于二维平面展开，以点、线、面等2D平面形式配合建筑符号或标识，绘制设计图纸专业性强，使用门槛较高；阅读人员需具备专业性和空间想象力，易导致信息沟通的不对称一般仅涵盖单一环节（设计或施工），各专业、环节之间互相独立，协同和沟通效率较低信息收集受限较大，施工落地难，易出现频繁返工、设计返工等问题，所见与所得匹配度低对传统2D CAD图纸进行升级，通过3D建模、渲染等方式制作立体效果图 应用3D参数化设计创建可视化模型，录入项目各构件的数据信息，自动生成平、立、剖等图纸 简化操作难度，实现快速设计 3D效果图可多维度展现设计效果应用问题相较手工绘图而言，出图效率大幅提升应用范围广泛，普及度高，人才培训较成熟设计可视化程度提高，在施工过程中发挥更大作用各参与方能全面掌握项目，把控进度、效果和成本为公装项目全生命周期提供数据支持与辅助 软硬件配置要求高，装饰装修公司需在前期大量投入 上下游软件不成熟，相关配套软件的专业化应用匮乏 相关技术人才缺乏，应用和推广难度大亿欧智库：公装领域主要数字化设计技术辅助技术ARVRUE4实景渲染虚拟设计与施工（VDC）3D激光扫描（3DLS）3D打印（3DP）供应链环节：B2B交易平台改造采购链条，助力中小型装企提升采购效率25建材厂家一级代理商二级代理商零售商装修企业传统采购链条痛点01交易链条冗长，采购效率低下B2B交易平台建材厂家平台零售商01承包部分产线省去代理商模式1：省去代理商，直接服务零售商一端对接建材厂家并承包部分产线，一端对接零售商，汇集中小商家的订单后形成反向集采，降低采购和物流成本0203一级代理商平台公装企业省去零售商省去二级代理商建材厂家一级代理商平台自主建仓工长省去零售商02缺乏议价权，采购成本高昂03信息不对称，采购质量难保证传统公装建材采购链条冗长，上下游极其分散，尤其是中游的代理商规模小、数量众多，采购过程耗时耗力、效率低下建材零售商需要一一对接不同的代理商，交易环节层层加价，中小公装企业由于量小难以获得议价权，采购和物流成本居高不下建材厂家及代理大小混杂，部分建材品类标准化程度、价格透明度较低，采购过程中难以保证采购质量，错漏发及质量问题严重模式2：省去二级代理商和零售商，直接服务公装企业一端与一级批发商“联营”，一端对接公装企业，根据下游订单规划物流路径、从一级批发商调货，提升采购效率模式3：自主建仓，直接服务工地工长一端对接一级代理商或建材厂家，以自主建仓的形式整合上游供应链，减少交易流通环节，缩减采购和时间成本来源：梧桐树资本公共装修行业研究报告、爱建材、版陶速配、掌上辅材，亿欧智库整理u 传统公装项目的采购链条冗长、采购效率低下，尤其是中小型公装企业缺乏议价权，采购成本高昂且质量难以保证。u 面对传统采购的痛点，服务于中小型公装企业的建材B2B交易平台模式出现，通过整合上游供应商、减少中间环节等形式，提升中小型装企材料采买的效率和质量。质量工期安全收款供应链环节：头部企业具备资源整合优势，自建数字化供应链体系26u 对于公装上市企业而言，其在供应链资源整合、大型采购上具备资源和经验优势，因此供应链环节的数字化改造多是通过自建的形式完成。u 目前公装上市企业均已发力供应链数字化改造，通过搭建ERP系统、数据库系统和供应商管理服务平台等举措，实现供应链资源的整合和工程全周期的监管。企业供应链数字化改造情况金螳螂以ERP系统为基础建立供应商管理库及材料价格建立供应链管理平台，采用F2C直采模式引进材料条码识别管理系统广田集团与国内知名供应链提供商怡亚通形成战略合作伙伴,借助怡亚通对公司和供应商的全方位供应链支持,降低物流成本,提高集采配送效率亚厦股份搭建材料集采数据库引入云合同系统，实现供应链管理全程电子化宝鹰股份搭建宝鹰供应商服务平台联合中建南方、鸿洋电商签约成立供应链平台，打造集资讯发布、品牌推广、产品交易、物流配送、金融服务为一体的综合性服务平台中装建设打造中装智链平台，瞄准建筑装饰行业中小企业富集、现金流压力大等问题，借助区块链技术为装企上游多层级供应商提供应收账款的签发、承兑、保兑、支付、转让、质押、兑付等“一站式”服务亿欧智库：公装上市企业供应链数字化改造情况原材料大工管平台公司和子各公司供应链各项目施工线集中采购集中招标统一调拨材料供应监督和管理亿欧智库：金螳螂大工管平台示意图供应链资源整合：通过集中招标、集中采购、集中调拨，实现全国供应商统一采购和调配，提升公司供应链话语权，实现规模经济效应工程全周期监管：供应链管理伴随工程周期的全过程，对项目质量、工期、安全等进行监督和管理，最大化地杜绝工程质量问题的发生来源：各公司年报、官网，亿欧智库整理施工班