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数据数据统计分析与数据挖掘分析与数据挖掘马继华目目录市市场统计分析概分析概论市市场分析基分析基础与与软件工具介件工具介绍常用市常用市场分析模型及案例分析分析模型及案例分析 常用常用统计分析方法案例及分析方法案例及应用用 市市场统计分析分析综合运用与合运用与报告撰写告撰写 这这是什么？是什么？报纸比杂志好。海边比大街好。一开始就跑比走好。你可能得试几次，也可能需要借助某种技巧，但很容易学，就连孩子都能享受其中的乐趣。一旦成功了，它就一点儿都不复杂。鸟儿很少会离太近。雨能迅速把它浸透。如果有很多人做同样的事就会引发问题，因为仅仅一个人就需要许多空间。不过，只要不发生纠纷，一切就会很祥和。岩石可以当停放的地方。可一旦挣脱开，你就不会有第二次机会。10 87什么是市什么是市场场分析分析全全业务业务下市下市场场分析的重点与目的分析的重点与目的分析企分析企业经营业务的性的性质分析分析应着眼于未来着眼于未来研究过去和现在的信息在历史资料中寻找先导指标注意有关未来的信息掌握管理当局的意掌握管理当局的意图分析企分析企业报告信息的相告信息的相对可靠性可靠性了解相了解相对于于竞争争对手和其他企手和其他企业的的业绩及及时了解影响企了解影响企业的重大的重大变动中国通信市中国通信市场的的发展机遇和格局展机遇和格局3G因素因素全全业务因素因素移移动互互联网网三网融合三网融合三大三大三大三大纬纬度决定全度决定全度决定全度决定全业务业务市市市市场竞场竞争格局争格局争格局争格局业务纬度度用用户规模指模指标业务收入指收入指标业务量指量指标l注册用户数l过网用户数l新增用户数l客户数l各业务收入l本地话音业务收入l长途话音业务收入l数据业务收入l结算收入等l通话次数l上网次数l通话时长l计费时长l上网时长指指标纬度度宽带固定业务移动成功的分析需要具成功的分析需要具备备的关的关键键条件条件数据提取和收集数据提取和收集选取正确的数据来源，同时不影响正常的生产环境必须对现有计费系统和数据结构有明确的了解在数据提取效率和提取深度之间进行权衡数据挖掘和分析数据挖掘和分析做出适当的假设，并对各类假设进行优先排序尝试所有的分析纬度，各种变量之间进行排列组合对数值进行合理的归类或近似处理数据表达和数据表达和说明明选取合适的图表类型，一张图表胜过千言万语突出重点，能直接为决策提供支撑依据为进一步分析留有足够的空间解解释释清楚以下清楚以下问题问题是合格分析是合格分析师师台湾某媒体台湾某媒体报道：平均水深到膝盖，却淹死了人道：平均水深到膝盖，却淹死了人 30%30%车祸是持是持驾照三年以下者所照三年以下者所为，所以新，所以新驾驶员容易容易闯祸出生在上半年的人更容易成出生在上半年的人更容易成为球星球星出出动消防消防员越多火灾越多火灾损失就越大失就越大限限购使北京交通使北京交通拥堵状况下降了堵状况下降了15%15%我国航班正点率属国我国航班正点率属国际中上水平中上水平学学历高的人收入高高的人收入高人民人民币3333年年贬值6 6倍多倍多白白银的投的投资挣钱空空间仍然巨大仍然巨大莫学国家莫学国家统计局坏榜局坏榜样指标构成原始数据采集不当调查范围走偏调查方式错误计算方法杜撰数据报告和谐平均遮掩差距问题问题出在哪里出在哪里做好市做好市场场分析的分析的针对针对性建性建议议十忌十忌十十应1没有结构，拼凑分析先有框架，再填内容2选题太多与领导沟通后确定主线3分析面太宽确定重点问题重点分析4只做分析，不关心数据要从数据来源做起5只做分析，没有结论观点明确6分析与策略脱节分析应为下阶段的策略提供支撑7业务生疏，玩数字游戏充分理解数据背后的涵义8注重分析，不注重表达表达与分析并重9各自为战互相沟通，互相启发10每次分析当成一项任务每次分析当成一次提高全全业务业务运运营营情况下的分析理念情况下的分析理念变变革革 适应全业务和3G移动互联网发展需要适应三网融合下的电信市场新格局分析为以客户为中心的精确化营销活动提供支持点面结合、逐层深化的问题本源挖掘思路适应不同层级对数据分析结果的使用使用定量与定性方法相结合的科学分析 Starbucks 2for1 Christmas drinksStarbucks 2for1 Christmas drinks从11月2日（本周五）到11月5日（下周一），每天下午2点到5点之间，随便进一家Starbucks星巴克店里，不管大中小size的下列任何一款Christmas drinks都可以 2for1，就是买一送一（2杯中，最便宜的那一款免费送）很适合和一个好朋友一起去哦只用花一杯的钱，就能一人一杯啦我我们们可以采用的主要分析方法可以采用的主要分析方法统计串连比较合成拆分推理反证目目录市市场统计分析概分析概论市市场分析基分析基础与与软件工具介件工具介绍常用市常用市场分析模型及案例分析分析模型及案例分析 常用常用统计分析方法案例及分析方法案例及应用用 市市场统计分析分析综合运用与合运用与报告撰写告撰写 应该应该掌握的数据分析工具掌握的数据分析工具场场多渠道多途径多渠道多途径获获取足取足够够信息和情信息和情报报二手二手资料的使用：料的使用：怀疑的尊重疑的尊重精确性精确性可可获性性时效性效性相关性相关性可比性可比性可信性可信性国八条与京十五条国八条与京十五条国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步做好房地产市场调控工作。会议指出，自去年4月份国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知印发后，房地产市场出现积极变化，房价过快上涨势头得到初步遏制。为巩固和扩大调控成果，逐步解决城镇居民住房问题，继续有效遏制投资投机性购房，促进房地产市场平稳健康发展，必须进一步做好房地产市场调控工作。为巩固和扩大调控成果，坚决贯彻落实国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知(国办发20111号)精神，进一步做好本市房地产市场调控工作，逐步解决城镇居民住房问题，促进房地产市场平稳健康发展，结合本市实际，经市政府同意，现就有关问题通知如下：公开公开资资料中的洞察秋毫料中的洞察秋毫p运营商高管分工对比：中国联通董事长常小兵：（中国联合网络通信集团有限公司 董事长、党组书记）负责公司全面工作，分管董事会办公室，人力资源部（高管人员部分）；中国移动董事长、党组书记王建宙主持公司全面工作。中国联通总裁陆益民（中国联合网络通信集团有限公司 总经理、副董事长、党组副书记）分管综合部、战略投资部，人力资源部（高管人员外的部分）、国际业务部、联通研究院、国家工程实验室；中国移动总裁、党组成员李跃主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议。确保数据确保数据质质量是做好分析的关量是做好分析的关键键基基础础精精 度：度：最低的抽样误差或随机误差准准 确确 性：性：最小的非抽样误差或偏差关关 联 性：性：满足用户决策、管理和研究的需要及及 时 性：性：在最短的时间里取得并公布数据一一 致致 性：性：保持时间序列的可比性最低最低 成本：成本：以最经济的方式取得数据认真看下面的数据真看下面的数据数据整理和数据整理和统计分析分析u来源甄别u配额核实u加权处理u检查逻辑问题u检查分布情况u特异值u遗漏项u重复数据删除u多余数据u缺失值处理u信度观察察这个个将定性将定性将定性将定性资资料料料料转转化化化化为为定量定量定量定量资资料料料料进进行研究行研究行研究行研究数据特征与数据特征与测测度是分析的第一步度是分析的第一步数据的特征和数据的特征和测度度分布的形状分布的形状集中集中趋势离散程度离散程度众众众众众众 数数数数数数中位数中位数中位数中位数中位数中位数均均均均均均 值值值离散系数离散系数离散系数离散系数离散系数离散系数方差和方差和方差和方差和方差和方差和标标标准差准差准差准差准差准差峰峰峰峰峰峰 度度度度度度四分位差四分位差四分位差四分位差四分位差四分位差异众比率异众比率异众比率异众比率异众比率异众比率偏偏偏偏偏偏 态态态离散程度的离散程度的测测度异众比率度：异众比率n非众数非众数组的的频数占数占总频数的比率数的比率表表3-1 3-1 某城市用某城市用户关注广告关注广告类型的型的频数分布数分布 广告广告类型型人数人数(人人)频率率(%)(%)手机广告手机广告 服服务广告广告 业务广告广告 资费广告广告 营销活活动广告广告 其他广告其他广告11211251519 9161610102 256.056.025.525.54.54.58.08.05.05.01.01.0合合计200200100100解：解：解：解：在在所所调调查查的的200200人人当当中中，关关注注非非手手机机广广告告的的人人数数占占44%44%，异异众众比比率率还还是是比比较较大大。因因此此，用用“手手机机广广告告”来来反反映映城城市市居居民民对对广广告告关关注的一般注的一般趋势趋势，其代表性不是很好，其代表性不是很好 V Vr r=200-112200-112200200 =1-=1-112112 200200 =0.44=44%=0.44=44%离散程度的离散程度的测测度：四分位差度：四分位差上四分位数与下四分位数之差上四分位数与下四分位数之差 QDQD=QU QU QLQL反映中间50%数据的离散程度甲城市家庭甲城市家庭对服服务状况状况评价的价的频数分布数分布回答回答类别甲城市甲城市客客户数数 (个个)累累计频数数 非常不非常不满意意 不不满意意 一般一般 满意意 非常非常满意意24241081089393454530302424132132225225270270300300合合计300300解解解解：设设非非常常不不满满意意为为1,1,不不满满意意为为2,2,一一般般为为3,3,满满意意为为 4,4,非非常常满满意意为为5 5 已知已知 Q QL L=不不满满意意=2 2，Q QU U =一般一般=3 3四分位差：四分位差：Q QD D =Q QU U =Q QL L =3 2 3 2 =1 1离散程度的离散程度的测测度：方差及度：方差及标标准差准差组组距分距分组组数据：数据：未分未分组组数据：数据：组组距分距分组组数据：数据：方差的方差的方差的方差的计计算公式算公式算公式算公式标标准差的准差的准差的准差的计计算公式算公式算公式算公式未分未分组组数据：数据：标准差与其相应的均值之比消除了数据水平高低和计量单位的影响测度了数据的相对离散程度用于对不同组别数据离散程度的比较计算公式为离散系数离散系数标标准化可以帮助完善考核合理性准化可以帮助完善考核合理性给出某一个值在一组数据中的相对位置可用于判断一组数据是否有离群点用于对变量的标准化处理计算公式为 【例例例例】某某省省移移动动用用户户数数，20062006年年、20072007年年、20082008年年和和20092009年年增增长长率率分分别别为为4.5%4.5%、2.0%20%、3.5%3.5%、5.4%5.4%。计计算算该该省在省在这这四年内的平均用四年内的平均用户户增增长长率。率。平均增平均增长长率率103.84%-1=3.84%103.84%-1=3.84%几何平均数几何平均数计计算用算用户户增增长长率率方差分析方差分析测测量数据的离散程度量数据的离散程度A、B两两组各有各有6位客位客户的的ARPU：A组为95、85、75、65、55、45B组为73、72、71、69、68、6720102010年年1111月运月运营营商用商用户户数数HHIHHI指数指数评评估市估市场竞场竞争争态势态势式中：X市场的总规模Xii企业的规模Si=Xi/X第i个企业的市场占有率n该产业内的企业数寡占型寡占型竞争型争型高寡占I型高寡占II型低寡占I型低寡占II型竞争I型竞争II型3000 3000HHI 1800 1800HHI 1400 1400HHI 1000 1000HHI 500500 HHI主要高主要高级统计级统计分析方法介分析方法介绍绍度量变量之间关联程度的方法叫相关分析。如果考虑的是两个变量之间关系时，称为简单相关；如果讨论一个变量与两个或多个其他变量的关系时，就称为复相关或偏相关 相关分析只是测定变量之间的相关程度。它考虑的是随机变量之间的共同变动，不必区分自变量和因变量我们通过观察相关系数的大小和双侧检验的值来分析变量间相关程度的大小。一般来说，sig的值小于0.005,我们可以认定变量间存在比较强的正相关或者负相关。应用：1、销售与广告支出的关联程度2、市场份额与销售队伍3、顾客的质量观与价格观 相关分析（相关分析（CorrelationsCorrelations）回归分析是根据已知的一个或一个以上变量(自变量)的值来估计另一个变量(因变量)的值，并且算出估计的误差，所建立的数学模型及所进行的统计分析。回归分析是希望得出一个有关各个变量之间联系的数字表达式，其中只有目标变量因变量假设为随机变动，而自变量均为已知常数 回归分析可以分为线性回归分析和曲线回归分析应用：销售差异能够用广告支出、价格、分销水平上的差异解释市场份额的差异能够用销售力量的强弱，广告支出和促销额来解释消费者对产品质量判断是由产品价格、品牌形象和属性决定度量影响程度的大小回回归归分析分析一元回一元回归归分析分析年份年份人口数人口数手机手机销售量售量199742.13.51998434199944.54.1200045.56.3200146.37.5200247.17.3200347.910200448.411.1200549.310.3200650.911.8200752.511.8200854.112.6200955.813.1案例：中金案例：中金对房价的分析房价的分析富士康事件的富士康事件的LogisticLogistic回回归 时间时间序列序列预测预测法法1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1997199739.0144.2439.538.2538.0444.1543.5246.6542.341.8739.5235.181998199844.2543.4238.939.8139.2540.9642.7145.0642.4943.1443.0435.311999199940.0946.6239.6537.1939.0843.744.4949.6544.4644.6942.0138.172000200044.7247.3540.4442.5644.1456545.4850.6547.3748.9946.1442.032001200148.9452.5641.444.7241.8550.9251.4755.8749.9151.2350.4444.632002200250.7753.7947.1346.2950.475353.5553.4951.3455.4250.9447.732003200355.4559.8350.9150.5551.1856.4960.5761.6356.8657.0256.3450.292004200458.3662.2955.8857.3256.3963.2863.6965.964.4565.0960.5758.172005200567.6868.8362.6763.1661.9668.4472.0868.7670.9871.8168.3662.732006200669.597570.0868.1468.9777.8877.478.7378.480.6972.4673.212007200778.2182.2777.1875.0377.6880.9785.0788.3383.3485.780.577.182008200886.7290.285.2280.3882.7890.5592.0792.7491.7792.9689.6983.622009200994.2898.8991.0993.8494.1710306102.29102.31100.15101.03101.2797.94弹弹性分析性分析弹弹性分析性分析农农村居民需求与收入关系村居民需求与收入关系弹弹性分析性分析农农村通信需求与收入关系村通信需求与收入关系数据分析数据分析应应注意的几个注意的几个问题问题要注意每种统计分析方法的适用范围在选择一种分析方法的同时，要按照方法的要求整理数据库如果必要，可以使用不同的研究方法对同一问题进行解释，来互相验证结论的真伪片面的相信任何高级分析方法，哪怕是世界上最先进的分析模型，研究失误都是必然的数据分析结果要使用通俗易懂的语言或图表进行描述哪怕是一点点的失误，都可能产生“蝴蝶效应”，让研究变的一钱不值统计分析方法高级不一定是最好的，简单有效能够解决问题才是最好的目目录市市场统计分析概分析概论市市场分析基分析基础与与软件工具介件工具介绍常用市常用市场分析模型及案例分析分析模型及案例分析 常用常用统计分析方法案例及分析方法案例及应用用 市市场统计分析分析综合运用与合运用与报告撰写告撰写 结结构化的思构化的思维维方式非常重要方式非常重要10张5张2张战战略略举举措措优优先排序法分析先排序法分析业务业务前景前景 家庭客家庭客户业务户业务的市的市场场分析分析业务营销钟摆理理论信任信任价价值安全安全自主自主便捷便捷PESTPEST分析模型分析分析模型分析经营环经营环境境 竞争争环境境分析分析政治因素分析政治因素分析主要分析国家对电信行业实施的相关政策，例如管制政策和资费政策的变化给电信企业带来的机遇和挑战。主要分析经济发展与通信业发展的互动关系，以经济发展对通信业发展的影响，以及给电信企业带来的机遇与挑战。经济因素分析因素分析主要分析人口规模和结构、消费模式等的变化对通信业发展的影响，以及给电信企业带来的机遇与挑战。社会因素分析社会因素分析主要分析通信技术、信息技术等的发展对电信运营环境带来的影响，以及给电信企业带来的机遇与挑战。技技术因素分析因素分析P/P/政治政治E/E/经济经济S/S/社会社会T/T/技技术术胡锦涛总书记提出“大力发展战略性新兴产业”，温家宝总理提出“感知中国”，十二五规划将物联网列为战略性新兴产业，物联网专项资金扶持政策出台。金融危机的影响；产业结构调整及经济发展方式转型升级；物联网产业发展带来产业集聚效应；各地产业园区如雨后春笋出现。中国互联网发展迅猛，网民数量全球第一，奠定物联网发展基础；用户需求刺激，物联网各项应用潜在市场巨大；城市的发展需要物联网相关技术及应用来辅助政府管理。在无线智能传感器网络通信技术、微型传感器、传感器终端机和移动基站等方面取得重大进展；标准方面与德、美、韩一起成为国际标准制定的主导国之一；在通信、网络等领域申请了大量具有自主知识产权的技术专利。中国物中国物联联网行网行业发业发展分析展分析价格分道价格分道扬镳扬镳电电信运信运营营商的十面埋伏与中原突商的十面埋伏与中原突围围电信信联通通移移动广电GOOGLE/百度金融金融阿里巴巴SNS携程携程QQ苹果/诺基亚海海尔微微软联想想问题树问题树分析方法分析分析方法分析问题问题症症结结根源根源满意意度度下下降降网络问题渠道问题价格问题固定移动宽带固话3G问题树是为了证明或证伪某个假设而罗列出的一系列问题。问题树在结构和假设之间搭起了桥梁。利用结构框架，每个问题可以分解为若干子问题，子问题可进一步细分。通过创建问题树，所有的问题和子问题都以一种看得见的方式展示出来。这样一来，就可以根据迅速消除分析过程中的一些死角，因为依据对问题的回答你可以立刻删除某些不必要的分枝。2G房价上房价上涨涨的症的症结结在哪里在哪里PDCAPDCA分析模型用于分析模型用于项项目管理和分析目管理和分析销售任务执行流程控制营销过程监控机制营销方案逐级传达及本地化流程控制方案设计阶段方案传递阶段销售执行阶段效果评估阶段营销策划流程控制营销策划成果控制营销方案培训机制服务问题预防机制一线营销支撑机制营销策划营销执行营销评估辅助相关部门构架及工作职责岗位位职责营销过程管控程管控管控工具管控工具方案文本标准模板工作互动响应时限实施条件关键检核定期汇报沟通规范支撑系统指标分析基层营销单位及人员职责营销系统持续提升机制营销营销管控体系构成管控体系构成管控体系构成管控体系构成KANOKANO模型分析影响客模型分析影响客户户需求的因素需求的因素 客客户户需要怎需要怎样样的智能的智能终终端端网网络系系统芯片芯片电池池摄像像头屏幕屏幕WIFI随手拍随手拍BCGBCG矩矩阵阵SCPSCP模型分析模型分析竞竞争争对对手和外部冲手和外部冲击击三网融合三网融合给给运运营营商商带带来的冲来的冲击击SWOTSWOT分析分析寻寻找企找企业战业战略略发发展目展目标标WT风险ThreatsThreats 机会机会WeaknessesWeaknesses 劣劣势Weaknesses Weaknesses 优势Strengths Strengths 内部能力内部能力外部因素外部因素SOSOWOWOSTSTWTWT扭转性策略增长性策略多元性策略防御性策略系系统统分析运分析运营营商渠道体系商渠道体系波特五力模型分析企波特五力模型分析企业竞业竞争争战战略略运运营营商的商的应应用程序商店用程序商店发发展分析展分析应用商用商店名称店名称App App StoreStoreAndroid Android MarketMarketWindows Windows MarketplaceMarketplaceOvi StoreOvi StoreMobile Mobile MarketMarket天翼天翼空空间沃商店沃商店提供商苹果谷歌微软诺基亚中国移动中国电信中国联通发布时间2008年7月11日2008年10月23日2009年2月19日2009年2月17日2009年8月17日2010年3月17日2010年11月10日产品提供仅提供应用软件，规模超过2万种借助自身服务器和搜索功能或网上更多内容软件下载提供游戏、软件、视频、widget、播客和基于位置应用提供多种平台应用软件下载各类手机应用、数字内容 收入分成模式70%返还开发人员，30%有Apple获得开发者70%，运营商30%70%返还开发人员70%返还开发人员应用开发者70%，移动30%应用开发者70%，移动30%应用开发者70%，移动30%收费渠道信用卡信用卡信用卡或运营商扣费手机集成收费系统运营商扣费运营商扣费沃账户终端与手机操作系统自有终端，封闭系统少量终端开放系统大量终端，控制系统大量终端，控制系统开放终端，开放系统对所有手机用户开放，并且不论电脑还是IPTV终端运营商定制运营商定制零售渠道销售零售渠道销售运营商定制趋势IPAD2010年3月推出MM-Ovi战战略略钟钟模型分析企模型分析企业竞业竞争争战战略略 产品的品的钻石定位法石定位法则以客以客户为户为中心的分析中心的分析LBSLBS：我在哪？和：我在哪？和谁一起？附近有一起？附近有啥？一一样的的优惠，不一惠，不一样的的说法法公司七位领导可以选任何一款套餐送最贵的价值5800元的手机目目录市市场统计分析概分析概论市市场分析基分析基础与与软件工具介件工具介绍常用市常用市场分析模型及案例分析分析模型及案例分析 常用常用统计分析方法案例及分析方法案例及应用用 市市场统计分析分析综合运用与合运用与报告撰写告撰写 数据数据统计统计分析的核心分析的核心1.1.总量：有多少量：有多少2.2.趋势：去何：去何处3 3、结构：构：变哪里哪里4 4、对比：找差距比：找差距5 5、关系：、关系：晓因果因果81对对比分析法了解企比分析法了解企业经营发业经营发展状况展状况n根据经济现象之间的内在联系，对相关指标进行对比，以分析其数量关系及形成原因的分析方法，是最基本的分析方法。n主要的参照系有三种：p历史标准：说明其增长或发展速度p计划标准：说明其工作目标完成情况p行业标准：与行业平均标准比较以说明横向的优劣和先进标准比较说明其差距n对比分析包括：比分析包括：p绝对数的对比：业务发展增长幅度p相对数的对比：主线普及率的增长情况n通通过officeoffice系列系列软件制作直件制作直观的的图表表进行表行表现p表格业务、工作情况p饼图结构比例p曲线发展趋势p柱状图横向比较分析或目标完成情况p线柱组合图业务的双指标完成情况 n示例：示例：发展情况展情况p绝对数总体累计增长情况电话用户数增长一定时段内规模增长本年放号p相对数较基期倍数：表现为发展业绩整体比较等较基期增加：表现为发展业绩在基期基础上的增加幅度多用柱线图表示n示例：完成情况（示例：完成情况（战略略规划划计划目划目标）p绝对数：预定目标完成数量p相对数：计划完成比例售卡收入完成年度计划的90%时间进度按照每月完成1/12年计划的进度多用柱线图表示n具体内容具体内容p与计划对比p与上期对比p与去年同期、上期对比p与历史最好水平对比p与总体平均水平对比p与国际、国内最好水平对比运运营营商之商之间竞间竞争的争的实实力力对对比比 中国联通指标与移动比较与电信比较市值（亿元）1：22.31：4.06效益指标总资产（亿元）1：3.951：2.86利润（亿元）1：10.71：0.15收入（亿元）1：2.431：1.06发展指标移动用户（万户）1：31：0.23固定用户（万户）1：1.95宽带用户1：1.54资源指标基站数量（万个）1：1.81：0.48载频数量（万个）1：4.06室内覆盖系统（套）1：3.151：0.88宽带端口（万个）1：1.76光缆纤芯长度（万公里）1：3.94频宽资源（MHz*2）1：1.91：0.625数据来源：2008年工信部统计月报、中国联通月度统计资料20092009年底用年底用户数占有率与数占有率与20082008年底年底对比比 2009年末（万）用户市场占有率2008年末（万）用户市场占有率市场占有率变化中国移动52228.371.94%4572573.93%-1.98%中国联通14758.720.33%13336.521.56%-1.23%中国电信56097.73%27914.51%3.21合计7259661852.5收入收入变变化分析化分析运运营营商区商区县县公司公司满满意度横向意度横向对对比比环环比分析比分析同比分析同比分析定基比分析定基比分析预测值预测值与真与真实值实值比比较较三家运三家运营营商的品牌商的品牌对对比分析比分析三家运三家运营营商的客商的客户户俱俱乐乐部比部比较较相相对价格感受才是关价格感受才是关键25-18455-448平衡分析法平衡分析法综综合合评评价企价企业经营绩业经营绩效效 平衡就是平衡就是协调、和、和谐，是可持，是可持续。主要的平衡有两种：主要的平衡有两种：动态I/O平衡对单一事物而言，均有一个新陈代谢和动态平衡的过程如：盈亏平衡、收支平衡综合协调对于一个总体集合而言，其中各部分之间按照其数量关系、重要性关系等均有一个综合协调的问题，这种协调就是一种平衡。战战争与美国争与美国经济经济 营业费营业费用效益用效益评评估方法估方法动态动态分析法分析法时时刻关注企刻关注企业发业发展展趋势趋势企业经营是动态的过程，指标基本都是在动态变化过程中。围绕动态现象进行分析就是动态分析。传统动态指标发展速度增长速度平均发展速度平均增长速度其他动态指标：主要是考虑资金的时间价值与变动幅度。三大运三大运营营商用商用户户数的数的发发展展变变化化运运营营商市商市场场份份额额瑞银对中国移动通信市场份额的预测不同不同时时段的在段的在线线人数透露出的信息人数透露出的信息指数分析法指数分析法实现实现同同类类指指标标的可比的可比较较主要用于分析数量的相对变化程度。反映内容反映内容数量指数质量指数项目多少目多少个体指数综合指数对比比场合合时间指数区域指数计算形式算形式简单指数加权指数注意指数的构成变化了解指数的权重分配谷歌指数谷歌指数&百度指数百度指数德德尔尔菲法运菲法运营营商商业务业务运运营营能力指数能力指数客客户户投投诉处诉处理速度理速度公司公司投投诉 公司公司处理投理投诉时间（人数）（人数）人数人数2 2天以内天以内 2 2天至天至1515天天1515天以上天以上中国联通885462187118中国电信895530206136中国移动3651658855客客户户投投诉诉强强度度 项目目 调查人数人数（人）（人）用用户抱怨抱怨用用户投投诉人数人数占比（占比（%）人数人数占比占比(%)(%)固定电话306788728.921825.93 移动电话306496331.432558.32 固定宽带3030128942.5455818.42 小灵通102025124.61302.94 因素分析法明晰各因素的影响程度因素分析法明晰各因素的影响程度分析有明确数量关联关系的各因素之间的变动对总变动量的影响程度，从而揭示现象动态中的具体情况和原因。注意：注意：因素之间要有明确的函数关系各因素之间相关作用，相互独立注意各因素之间的连环替代的顺序，基期数量要注意选择分因素影响量之和等于总变化量分析某一因素影响时，必须假设其他因素不变因素分析法探究收入未完成的原因因素分析法探究收入未完成的原因收入单价MOU年度平均用户数项目数数额变动收入收入单价价MOUMOU用用户数数计划150000000.3501000000实际-216000147840000.25561056000用户数影响840000158400000.3501056000MOU影响1900800177408000.3561056000单价影响-2956800147840000.25561056000因素分析法因素分析法计计算各部分的算各部分的贡贡献程度献程度基基 年年报告年度告年度发展速度展速度（%各部分各部分变动对总收入的收入的影响程度影响程度（百分点）（百分点）绝对值（亿元）元）比重比重（%）绝对值（亿元）元）比重比重（%）语音收入4316.8645.75246.9146.1121.549.84数据业务收入5119.4854.36134.6553.9119.8310.77合计9436.3410011381.56100120.6120.61语音收入变动对总收入变动的影响程度为比重法=0.457*0.2154=0.0984或9.84（个百分点）差额法=（5246.91-4316.86）9436.34=930.059436.34=0.0985或9.85个百分点计算结果表明收入增长了20.61%，其中语音收入贡献了9.84个百分点，数据业务贡献了10.77个百分点。中国中国经济经济增增长长得益于人口得益于人口红红利利异常分析法异常分析法发现经营发现经营中的突出中的突出问题问题对企业生产经营管理中的各种经济现象中比较突出的部分进行分析，就基本可以找到问题所在和解决办法。如客户流失预警。异常主要的情况：TOP标准：按照全部（或分组）排名，找出前n名和后n名设定标准：按照“同一把尺子”观察分析不同的对象注意：注意：标准要选择恰当，泰勒把最优作为标准何为“异常”应明确，一般还是正常多异常少客客户户流失流失预预警的有效警的有效识别识别关关键时点点果断出果断出击关关键表表现协议到期到期预存款存款额不足不足对手手针对营销异网客服异网客服通通话消消费骤降降长期或期或频繁呼繁呼转密切跟踪密切跟踪对对离网用离网用户户的分析的分析n分析离网用户的离网原因n分析离网用户的离网去向n分析三家运营商的流动趋势n分析离网用户的新入网原因n分析离网用户的在网使用行为n分析用户多机使用的行为规律n分析离网用户的在网时评价n分析离网用户曾经的投诉行为n分析用户对新入网运营商的评价n分析用户离网后对我公司的评价n预测用户的未来回归可能性n归纳离网用户的群体特征和关键因素附加信息业务信息行为习惯账务信息接触记录数据数据库聚聚类分析分析判判别分析分析因子分析因子分析其他分析其他分析提提炼客客户识别规则分分组组分析法分析法实现实现多多侧侧面的面的结结构剖析构剖析按照统计分组原则，对于一个总体或集合，其各层次的组成部分之间都有内在的联系，有互补关系。对这些指标的分析就可以从不同的侧面、按照不同的标志去解剖总体、分析总体，以便从总体的内部结构和内在联系中去发现问题。主要的参照系有三种：数量标准：说明应关注的重点区域标准：不同的区域一般代表不同的市场特征专业标准：如固网、增值、宽带、移动细细分分标标准也准也许许只在游只在游戏戏之之间间有1到9九个数，将它们分类，如1，3，5，7，92，4，6，8是按奇偶数分的，现问1，3，7，85，92，4，6是按什么把它们分成3类的呢？适合全适合全业务业务运运营营需要的客需要的客户细户细分分趋势趋势分析法分析法预测预测未来的客未来的客观观走向走向趋势线法法趋势线是已经发生的事件和可能发生的事件之间的简单指示器。趋势线是为了将未来与历史数据进行比拟，若一条直线或曲线与历史上有过的数据类似，就可以进行预测。方法简单只能对正常情况下短期的事件作出估计移移动平均法平均法在各个时间所得到的数据常常具有周期的和因时间不同而异的特点，这种特点扰乱了数据所服从的基本趋势，对数据进行平滑或修匀处理就可以消除上述特点，移动平均则是其中一种方法。移动平均法是建立在列表法基础上的。运用简单结果不太准确最小平方法最小平方法可以简化地描述长期趋势。最小平方法以时间为自变量(X)，以要研究的现象为因变量(Y)，形成线性回归方程式：YbX+a。注意：防止“蝴蝶的翅膀”效应，理论有余实践不足。注意假设条件的变化情况。中国人口的中国人口的变动趋势变动趋势电电信信业业增加增加值值占占GDPGDP比重下滑比重下滑趋势趋势手机游手机游戏业务发戏业务发展情况展情况那条曲那条曲线线最合适？最合适？目目录市市场统计分析概分析概论市市场分析基分析基础与与软件工具介件工具介绍常用市常用市场分析模型及案例分析分析模型及案例分析 常用常用统计分析方法案例及分析方法案例及应用用 市市场统计分析分析综合运用与合运用与报告撰写告撰写 多多维维分析法分析法让让我我们们多双慧眼多双慧眼总结总结：如何做好市：如何做好市场场分析分析横向和纵向：瞻前顾后与左顾右盼总量和结构：大大小小与孰轻孰重宏观和微观：行业社会与企业部门内部和外部：内在因素与外部影响实体和虚拟：实实在在与虚无缥缈现状和趋势：现实情况与发展趋势增量和增速：绝对数量和相对比例同比和环比：同期比较与连续比较短期和长期：短期利益与长期价值定性和定量：定性分析与定量计量现象和本质：观察现象与透视本质分析和综合：分析演绎与综合归纳PPTPPT制作原制作原则则PPT的灵魂：尽量用1种字体，最好不要超过3种PPT的恶心：错别字等于苍蝇 3色原则：不要超过3种色系 6字解码：大化小，小化图 12字真言：能用图，不用表；能用表，不用字 KISS原则：Keep It Simple and StupidEXCELEXCEL图图表制作原表制作原则则选择合适的图表类型适合的字体和大小图表整体及标志配色对比清晰强烈积累很重要简单就是美通通过不同的不同的图表表达特定的比表表达特定的比较一个好的一个好的图图表遵循一定表遵循一定标标准的格式准的格式颜颜色搭配法色搭配法则则色色调 明度明度 纯度度全全业务运运营：固移融合，路在何方？：固移融合，路在何方？从从结论说起的文章起的文章结构构练习：组合和合和总结-金字塔式写作金字塔式写作1本地运营商的新增用户总数已经持续6个月下降2本省移动电话普及率已经达到99.8%3本公司所占新增用户份额从上个月的83.6%下降到了72.1%4联通公司正在实施装宽带免费送手机活动5公司新版宣传广告未按时在电视台播出6经济危机发生后大量外向型加工企业关闭工人回乡7电信公司大力推进校园信息化建设8联通版IPHONE受到用户喜欢，部分客户转网9上个月的客户满意度下降了0.3个百分点10近一年来新增用户主要来自校园、农村和外来流动人口11一起客服投诉引发媒体和网络热炒，社会评价负面12电信公司推出的一款长市漫同价的新套餐受到用户喜欢13本公司在农村渠道网点建设上进展缓慢14因对手阻挠，有五所大学未能与校方达成一致进校营销15公司离网客户比上个月增加了5%市市场场份份额额下降的分析思路下降的分析思路撰写撰写PPTPPT分析分析报