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1、★机密 山东金瀚控股企业 金瀚置业项目企业 绩效考评指标汇总 （征求意见稿） 目 录 高管层绩效考评指标 4 项目企业经理绩效考评指标 4 财务预算部绩效考评指标 5 财务预算部财务经理岗绩效考评指标 5 财务预算部会计岗绩效考评指标 7 财务预算部出纳岗绩效考评指标 8 财务预算部工程预算岗绩效考评指标 9 综合事务部绩效考评指标 11 综合事务部经理绩效考评指标 11 行政后勤岗绩效考评指标 12 计划和资料管理绩效考评指标 13 招投标协议管理绩效考评指标 14 营销管理部绩效考评指标
2、15 营销管理部经理绩效考评指标 15 销售管理岗绩效考评指标 16 物业和用户服务岗绩效考评指标 17 置业顾问岗绩效考评指标 17 工程管理部绩效考评指标 19 工程管理部经理绩效考评指标 19 工程管理岗绩效考评指标 20 材料和质量管理岗绩效考评指标 20 项目设计岗绩效考评指标 21 绩效考评指标说明 23 高管层绩效考评指标 项目企业经理绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 项目企业整体费用成本控制情况 在完成各项任务基础上，最大程度为企业节省成本 定义：每十二个月整体整体费用不超出当年计划费用[
3、 ]% 工作统计 年度 2 企业当年净利润完成情况 确保企业可连续健康发展 定义：企业实际净利润不低于目标值[ ]% 工作统计 年度 3 各项管理制度全方面性和可行性 确保各项管理制度顺利实施 定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误条数不超出[ ]条；或为[否决性指标] 工作统计 年度 4 和各专业企业、计划院、设计院等良好技术协作关系顺畅性 建立企业和专业企业、计划院、设计院之间顺畅沟通渠道 定义：因为协调不畅造成企业受到技术性限制次数不高于[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 年度 5 对项目步骤优化管理有效性 建立健全
4、企业统一、高效项目工作步骤 定义：因为工作步骤不畅造成重大工作延误次数不高于[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 年度 6 审核计划外销售收入变动并立即上报 对计划外销售收入立即上报 定义：未能立即上报销售外收入延误时间不超出[ ]天 工作统计 年度 7 对企业人事问题决议科学性 促进企业人事问题科学决议 定义：对人事问题决议出现较大失误次数不高于[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 年度 财务预算部绩效考评指标 财务预算部经理岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 融资能力 筹
5、措资金额度合适性 定义：实际筹措资金额度-业务发展计划或预算需求额不超出（ ）万元。 资金筹措立即性： 定义：筹措资金到帐日延迟天数（各占50%） 财务报表、工作统计 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算差额： 定义：[N2/N1]*100% N2=费用差额；N1=预算费用 工作统计、管理报表 月度 3 财务报表完成立即性 财务报表立即完成情况： 定义：缺乏报表数。 ：延迟天数。（各占50%） 工作统计 月度 4 财务报表完成正确性、规范性 财务报表正确、规范情况： 定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超出（ ）次 工
6、作统计 月度 5 净利润完成情况 企业实际净利润和目标值相比较 定义：[（N2-N1）/N1]*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务报表 月度 6 可经营性资产重大损失 定义：因为本岗位责任带来重大损失金额不超出（ ） 万元。 工作统计、审计汇报 月度 7 应收款控制情况 超期应收款占全部应收款比率： 定义：[超期应收款/总应收]*100% 财务报表、管理报表 月度 8 关键问题汇报立即性 定义：关键问题汇报延迟天数不超出（ ）天 工作统计 月度 9 税务计划效果 定义：充足利用国家政策享受税收优惠数额。 定
7、义：发生税务纠纷，被处罚次数。（权重各50%） 工作统计 月度 11 财务信息有效性、立即性 定义：信息延迟不超出（ ）天（权重30%） 定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重70%） 工作统计 月度 12 企业资产保值增值率完成情况 企业实际完成资产保值增值率和目标值相比较： 定义：[（N2-N1）/N1]*100% N2=实际资产保值增值率；N1=目标资产保值增值率 财务报表 月度 编号 GS GS定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 13 部门工作计划完成情况 定义：部门计划是否按时完成，计划实施效果。 工作计划
8、工作总结、通知 月度 14 财务规章制度规范性和适用性 财务管理制度是否系统、规范。 定义：财务管理制度可操作性。 工作计划、工作总结、通知 年度 15 财务分析质量 对预算实施和经营结果进行分析： 定义：分析结果对决议和经营支持效果。 工作统计、工作总结 月度 会计岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 财务报表、管理报表完成立即性 财务报表立即完成情况： 定义：缺乏报表数。 定义：延迟天数。（各占50%） 工作统计 月度 2 财务报表、管理报表完成正确性、规范性 财务报表
9、正确、规范情况： 定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超出（ ）次 工作统计 月度 3 记帐凭证编制正确性 定义：凭证编制出现错误次数不超出（ ）。 工作统计 月度 4 凭证编制和登帐、结帐立即性 定义：延迟天数不超出（ ）次。 工作统计 月度 5 发票开具正确性 定义：出现错误次数不超出（ ）。 工作统计 月度 6 财务预算正确度 财务预算正确性： 定义：[（N2-N1）/N1]*100% N2=实际财务金额N1财务预算金额 财务管理报表 月度 7 现金流估计正确性 财务估计正确性： 定义：[（N2-N1
10、/N1]*100% N2=实际现金流金额 N1财务预算现金流金额 财务管理报表 月度 8 财务档案资料保管完整性 确保文件、资料等档案完整 定义：文件、资料等档案缺失件数不超出[ ]件，或为[否决性指标] 工作统计 月度 编号 GS GS定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 9 企业预算编制质量 企业预算项目标全方面性。 定义：预算目标是否有详实数据支持。 工作总结、工作统计 年度 出纳岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 现金收支正确度 现金收支差错情况：
11、 定义：现金收支差错次数不超出（ ）次 审计汇报、工作统计、对帐单 月度 2 库存现金保管安全性 定义：差错次数，出现问题隐患次数不超出（ ）次 工作统计、现金盘点表 月度 3 记账工作立即性 确保记账工作按时完成： 定义：现金、银行日志账日清日结，多种凭证立即统计，延迟天数不超出（ ）次 工作统计 月度 4 工资发放工作正确度 定义：出现差错次数不超出（ ）次 工作统计 月度 5 库存现金额度合适性 定义：超出要求库存现金额次数不超出（ ）次 工作统计 月度 6 现金挪用 定义：是否出现挪用现金现象： 为[否决性指标]
12、 工作统计、现金盘点 月度 编号 GS GS定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 7 现金报销工作满意度 现金报销工作服务质量： 定义：报销人是否满意度 工作计划、工作总结、通知 月度 工程预算岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 施工图预、结、决算立即性 定义：延迟天数不超出（ ）天 工作统计、审计汇报 月度 2 施工图预算正确性 定义：预算金额和实际结算金额差不超出（ ）万元 工作统计、审计汇报 月度 3 工程结算书、决算书正确性 定义：结算书、决算书中错
13、误、遗漏、不规范不超出（ ）万元 工作统计、审计汇报 月度 4 预、结、决算资料整理、归档完整性 定义：文件、资料等档案缺失件数不超出[ ]件， 工作统计 月度 编号 GS GS定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 5 项目成本控制有效性 定义：项目成本控制步骤是否合理；项目成本监控是否合理、到位； 项目成本数据/资料统计和分析汇报是否立即（各占50%） 工作总结、工作统计 年度 6 掌握工程建筑材料价格情况 立即掌握建筑材料价格市场行情改变情况，为决议提供咨询： 定义：立即、正确 工作统计 年度 综合事务部绩效考评
14、指标 综合事务部经理绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 部门工作计划性 确保部门工作计划性、有序性 定义：上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出[ ]处 工作统计 年度 2 部门预算控制 在圆满完成任务基础上为集团节省资金 定义：部门实际费用和预算差异控制在[ ]%之内 财务报表 月度 3 对部门内其它组员指导力度 确保部门工作有效性 部门内成职员作目标完成率不低于[ ]% 工作统计 月度 4 后勤管理工作有效性 提供后勤保障 定义：因后勤管理不善而被收到别部门投诉次数不
15、超出[ ]次 工作统计 月度 5 经营计划管理工作有效性 立即正确提供经营计划信息，为企业高层制订战略经营计划提供依据 定义：通经营计划信息出现显著偏差数据不超出[ ]个 工作统计 年度 6 招投标管理工作有效性 确保招投标工作正确程度 定义：招投标结果出现显著误差情况不超出[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 月度 行政后勤岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 会议纪要制作立即性和正确性 经过完整会议纪要，立即向外传达会议内容 定义：没有按时制作会议纪要次数、纪要出现错误次数总共
16、不超出[ ]次 工作统计 月度 2 文件传输工作正确性、立即性 提升文书管理水平 定义：文件传输催办失误次数不超出[ ]次 工作统计 月度 3 对非生产用固定资产管理妥善性 预防非生产性固定资产流失 定义：非生产性固定资产流失发生次数超出[ ]次 工作统计 月度 4 外来参观考察客人接待工作效果 加强和各方面关系良好沟通 定义：因为工作疏忽，对外来客人接待不周造成不好负面影响次数不超出[ ]次 工作统计 月度 5 车辆管理调度合理性 确保车辆合理使用，安全行施 定义：因车辆调度不力而耽搁用车次数不超出[ ]次 工作
17、统计 月度 计划和资料管理绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 经营计划信息传输工作正确立即性 提升经营计划信息沟通 定义：文件信息传输延误次数不超出[ ]次 工作统计 月度 2 印章、介绍信使用正确性、合理性 严把印章、介绍信使用关，避免重大失误发生 定义：印章误用次数、介绍信使用不合理次数总共不超出[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 月度 3 档案资料管理有序性 提升资料管理工作有序性 定义：经营计划等档案文件归类整理处理不妥次数不超出[ ]次 工作统计 月度 4 搜集经
18、营活动信息及各类资料、数据立即正确性 立即搜集信息，为企业高层制订经营战略提供依据 定义：搜集市场经营信息、用户资料数据出现差错次数不超出[ ]次；为[否决性指标] 工作统计 月度 5 企业经营计划会议安排完美性 确保经营计划会议顺利进行 定义：对应该参与会议各个部门未能立即通知召集而使会议不能有效进行次数不超出[ ]次；为[否决性指标] 工作统计 月度 招投标协议管理绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 合格单位数据库建设科学性、立即性 提升企业招标效率和正确度 定义：资料库数据未能立即更新数量不
19、超出[ ]处 工作统计 年度 2 标书编写过程中，对专业部分条款所提提议合理性 确保最终标书科学合理 定义：标书制订时，对专业部分条款所提合理化提议不少于[ ]条 工作统计 年度 3 邀标单位资格审查严格性、合理性 确保对各单位资格审查正确性 定义：在选择邀标单位中显著不符合要求不超出[ ]个；或为[否决性指标] 工作统计 月度 4 招标过程中严厉性、严格性 确保招标工作顺利进行 定义：未按相关要求进行招标造成招标结果出现失误次数不超出[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 月度 营销管理部绩效考评指标 营销管理部经理绩效
20、考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 部门工作计划性 确保部门工作计划性、有序性 定义：上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出[ ]处 工作统计 年度 2 部门预算控制 在圆满完成任务基础上为集团节省资金 定义：部门实际费用和预算差异控制在[ ]%之内 财务报表 月度 3 对部门内其它组员指导力度 确保部门工作有效性 部门内成职员作目标完成率不低于[ ]% 工作统计 月度 4 营销任务完成情况 确保营销计划顺利完成 定义：因为管理不善计划不周等人为原因造成营销整体业绩完成情况不低
21、于计划[ ]% 工作统计 月度 5 营销计划管理工作有效性 立即正确提供经营计划信息，为企业高层制订战略经营计划提供依据 定义：上报经营计划信息出现显著偏差数据不超出[ ]个 工作统计 月度 6 用户满意度 维护良好用户关系 定义：因为管理不善营销服务人员受到用户投诉次数不多于[ ]次 工作统计 月度 销售管理岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 营销信息搜集立即正确性 确保营销信息立即反馈 定义：提交营销信息中出现重大营销数据错误不多于[ ]处 工作统计 月度 2 销
22、售政策实施结果分析及政策修正提议汇报立即性 为企业制订正确营销政策提供依据 定义：提出改善提议不少于[ ]条 工作统计 月度 3 营销推广效果有效性 增加企业销售额 定义：因为营销推广活动实施而带来企业当年销售额提升不低于[ ]% 工作统计 月度 4 营销推广费用控制性 完成营销任务同时，为企业节省资金 定义：实际营销推广费用不超出计划营销费用总额[ ]% 工作统计 月度 5 销售协议管理控制性 确保销售协议完整保留，有效管理 定义：销售协议管理混乱，没有立即归类保管次数不超出[ ]次 工作统计 月度 物业和用户服务岗绩效考
23、评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 现有用户资源资料管理规范性 促进资料基础管理工作加强 定义：对用户资料管理不规范造成工作延误次数不超出[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 月度 2 对用户管理政策制度改善提出提议合理性 使管理制度和政策愈加合理 定义：对相关政策提出合理化提议被采纳数量不少于[ ]条 工作统计 月度 3 用户投诉处理立即性和合理性 增强用户服务意识，提升用户满意度 定义：用户投诉未立即处理和处理不妥情况不超出[ ]次 工作统计 月度 4 安全、消防工作严密性 确保
24、人、物安全，严禁火灾发生 定义：因管理工作疏忽造成安全、火灾等事故发生次数不超出[ ]次；或为[否决性指标] 工作统计 月度 5 管线、交通、清洁工作有效性 确保居民正常生活 定义：受到用户投诉次数不超出[ ]次 工作统计 月度 置业顾问岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 销售收入完成情况 确保企业年度经营目标实现 定义：实际完成销售收入不低于预定销售收入指标[ ]% 工作统计 月度 2 销售信息上报立即正确性 为企业上层决议提供依据 定义：销售信息出现错误次数不超出[ ]次；
25、或为[否决性指标] 工作统计 月度 3 用户满意度 维护良好用户关系 定义：因为营销人员服务原因用户投诉次数不多于[ ]次 工作统计 月度 4 用户信息资料上报正确性 进行良好用户管理工作提供依据 定义：用户资料出现错误次数不超出[ ]次 工作统计 月度 工程管理部绩效考评指标 工程管理部经理绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 部门工作计划性 确保部门工作计划性、有序性 定义：上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出[ ]处 工作统计 年度 2 部门预算控制 在
26、圆满完成任务基础上为集团节省资金 定义：部门实际费用和预算差异控制在[ ]%之内 财务报表 月度 3 对部门内其它组员指导力度 确保部门工作有效性 部门内成职员作目标完成率不低于[ ]% 工作统计 月度 4 工程管理工作有效性 确保工程质量，进度，成本得到有效控制 定义：因管理不善而造成工程进度质量成本超出计划时间或数量不超出[ ]% 工作统计 月度 5 项目材料和质量管理有效性 确保设备材料出入库、管理有效 定义：设备材料台帐帐物不符之处不超出[ ]处 工作统计 月度 工程管理岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/
27、公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 制订项目月度工作计划立即性、科学性 定时制作月度工作计划，确保项目标进度 定义：未按期制订月度工作计划次数和计划出现不合理之处不超出[ ]处 工作统计 月度 2 实施职责、制度标准性 提升项目管理水平 定义：制度实施有疏漏之处不超出[ ]处 工作统计 月度 3 工程量审查正确性 预防非生产性固定资产流失 定义：工程量审核误差不超出[ ]% 工作统计 月度 4 监督检验工程建设质量力度 加强和各方面关系良好沟通 定义：因为工作疏忽，未发觉工程质量问题不多于[ ]处 工作统计 月度
28、 5 项目进展情况公布立即性 正确公布项目进展情况 定义：未能立即公布次数和公布有误不超出[ ]次 工作统计 月度 材料和质量管理岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 进场物资数量检验正确性 确保进场物资能全部正确移交 定义：数量检验出现差错率低于[ ]% 工作统计 月度 2 完成入库登记手续完备立即性 确保帐目和物资能完全对应 定义：办理入库手续完备，出现失误次数少于[ ]次 工作统计 月度 3 对物资材料完好归类、保管、清点 确保物资能保管良好、归类清楚 定义：对物资保管
29、良好，出现损坏率低于[ ]%， 工作统计 月度 4 完成出库和发放手续完备立即性 确保物资能够立即供给 定义：办理出库手续完备，出现失误次数少于[ ]次 工作统计 月度 5 物资管理台帐统计正确性 确保能正确反应帐、物进、出、存情况 定义：确保帐物能够对应，出现差错少于[ ]处 工作统计 月度 项目设计岗绩效考评指标 编号 KPI KPI定义/公式 考评权重 信息起源 考评周期 1 制订项目月度工作计划立即性、科学性 定时制作月度工作计划，确保项目标进度 定义：未按期制订月度工作计划次数和计划出现不合理之处不超出[ ]处
30、 工作统计 月度 2 实施职责、制度标准性 提升项目管理水平 定义：制度实施有疏漏之处不超出[ ]处 工作统计 月度 3 工程量审查正确性 预防非生产性固定资产流失 定义：工程量审核误差不超出[ ]% 工作统计 月度 4 监督检验工程建设质量力度 加强和各方面关系良好沟通 定义：因为工作疏忽，未发觉工程质量问题不多于[ ]处 工作统计 月度 5 项目进展情况公布立即性 正确公布项目进展情况 定义：未能立即公布次数和公布有误不超出[ ]次 工作统计 月度 绩效考评指标说明 1、 关键业绩指标（KPI）制订过程
31、是一个从上而下分解过程，各层级间KPI要表现其和企业战略目标导向和支撑关系。 2、 依据阶段工作关键从KPI指标库中选择合适指标，合理确定各部门、各岗位KPI。 3、 KPI制订和过程调整，均需按要求进行审批。 4、 工作目标设定（GS）是指工作职责范围内部分相对长久性，过程性，辅助性，难以量化关键工作任务目标，关键用于填补完全量化关键 绩效指标所不能反应方面，是为了经过过程控制，确保KPI指标顺利实现。工作目标设定能使基层人员对本岗位工作关键有明确定识，从而愈加全方面反应职员工作表现。 5、 在不一样阶段，和在金瀚控股进行战略调整、KPI指标发生改变时，GS要做出对应调整，考评侧关键也有所不一样，是一个不停改善、不停完善动态过程。 6、 KPI和GS评价基准分数是100分。 7、 KPI和GS关键评价标准是质量、时间、成本、数量等。 8、 对KPI和GS进行定量计算考评权重见《绩效管理汇报》
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