中国小微信贷市场发展分析2022.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国小微信贷市场发展分析20222激发科技与创新活力2022/8/24分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。小微信贷：为具有小微特征的客群提供的信贷类产品。本文所指的小微客群不仅仅局限于小微企业，还包括个体工商户、灵活就业群体等广泛类型，但其共同特征为从事生产经营相关的活动。本分析主要针对小微信贷行业的市场发展动态，从小微信贷的政策背景、发展概况、参与主体及技术应用等展开综合分析，并提炼小微信贷业务未来发展的关键点。涉及厂商为银行、消费金融公司、金融科技公司等。小微信贷市场总揽及政策背景小微信贷现状及参与主体构成小微信贷技术应用及发展方向CONTENTS010203小微信贷市场总揽及政策背景015激发科技与创新活力2022/8/24企业与个体工商户数量连年走高，为我国经济市场增长带来活力 截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%，涵盖企业4842.3万户及个体工商户1.03亿户。从增量数据看，2021年我国新设市场主体达2887.2万户，同比增长15.4%。其中企业为904.0万户，同比增长12.5%；个体工商户为1970.1万户，同比增长17.2%。庞大的中小微企业为我国经济市场的增长带来了显著活力，并带动相关消费及就业增长。0200040006000800010000120001400016000201420152016201720182019202020212014-2021年我国注册企业及个体工商户发展情况企业数量（万户）个体工商户数量（万户）数据来源：国家市场监督管理总局等易观分析整理6激发科技与创新活力2022/8/24疫情反复致使经营环境生变，金融纾困举措落地刻不容缓 2022年以来，以疫情为首的因素为宏观环境带来较强扰动，病毒的变异性、免疫逃逸能力均有所增强，致使各地不得不出台更为严厉的措施以应对新冠疫情，由此带来对经济的冲击，尤其是对小微主体冲击的情况相较2020年更加显著。上述背景下，银保监会于2022年6月发布关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知（下称：通知），从加大信贷支持力度、做好接续融资安排、适当提高不良贷款容忍度等多个方面，对遇困行业企业等对应的金融服务提出了工作要求。关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知瞄准重点行业：及时满足因疫情遇困行业企业的合理、有效信贷需求，努力实现住宿、餐饮、零售、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。实施增量扩面：继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标。强化科技赋能：合规运用人工智能、大数据、区块链、云计算等新技术开展创新。推进线上金融：积极发展线上金融，提高金融需求响应、审批、办理速度。1、推动信贷余额稳步增长挖掘数据价值：深入挖掘和有效利用涉企信用信息数据，增加企业信用贷款投放。鼓励供应链金融：依法合规发展订单、存货、应收账款等抵质押融资业务，加强与核心企业的合作，加大对上下游中小微企业的融资支持。创新纾困产品：鼓励银行机构针对受疫情影响的特定区域、特定客户，在风险可控的前提下创新专项纾困信贷产品，帮助企业解决流动资金紧张等问题。2、创新信贷服务模式3、大力发展数字金融7激发科技与创新活力2022/8/24多地出台金融助企纾困政策，关注小微信贷业务提量增效 3月以来疫情形势反复，经营环境不确定性陡增。多地陆续出台纾困政策，主要关注：一是首贷户数量上的拓展，二是微贷业务的新增，包括贷款规模及增速等指标，三是引导金融机构开展特色化差异化支持，四是强调数据及平台的价值作用。时间地区文件名称主要内容2022年4月江苏省关于有效应对疫情新变化新冲击进一步助企纾困的政策措施各银行机构应单列普惠型小微企业信贷计划，实现全省普惠型小微企业贷款增速和户数“两增”、2022年新发放普惠型小微企业贷款利率较上年有所下降。扩大小微贷、苏农贷、苏科贷、苏信贷等融资规模，降低融资利率，重点投放信用贷、首贷。2022年6月浙江省关于扶持个体工商户纾困发展的若干意见推动个体工商户信用贷款和首贷户扩面增量。完善个体工商户信用评价体系，力争2022年新增个体工商户经营性信用贷款600亿元。深入落实“首贷户拓展专项行动”，合理拓宽个体工商户服务边界，提高个体工商户金融服务的可及性和满意度。2022年5月安徽省关于金融助企纾困发展的若干措施要加强对受疫情影响的服务业企业、科技型企业、小微企业、新型农业经营主体等信贷支持，全年新增小微企业贷款3000亿元，普惠型小微企业贷款增速高于各项贷款增速5个百分点。强化续贷政策落实，推广主动授信、随借随还模式，扩大中小微企业中期流动资金贷款覆盖面。2022年5月四川省关于做好金融助企纾困工作的通知对个体经营者以及出租车司机、网店店主、货车司机等灵活就业主体，比照个体工商户和小微企业主，加大经营性贷款支持力度，保持个体工商户贷款余额、户数持续增长。增加制造业供应链信贷投放。开展“制惠贷”试点，引导加大对制造业单项冠军、“专精特新”、“贡嘎培优”、“转企升规”等制造业企业的精准支持，增加制造业信贷投放。2022年5月广东省广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案针对小微企业难贵慢问题，提出打造小微企业专属“融资服务码”，企业通过扫描二维码即可申请融资对接，融资平台将自动将融资信息推送至合作银行，小微企业可随时查询贷款审核进度，实现“一码对接、一键查询”。2022年3月上海市上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施深化大数据普惠金融应用，进一步发挥“银税互动”“信易贷”等平台作用，为银行等金融机构使用公共信用信息提供便利。2022年5月北京市金融支持抗疫纾困和经济社会发展专项行动方案进一步发挥北京市银企对接系统功能，加强与金融服务快速响应机制、小微金融服务顾问机制、“网上畅融工程”、金融公共数据专区的对接与合作，畅通银企对接渠道。持续推进“零信贷银企对接活动”“首贷拓户专项行动”“创贷拓户专项行动”，力争2022年北京地区普惠小微贷款增速高于各项贷款增速10个百分点以上。8激发科技与创新活力2022/8/24普惠型小微贷款余额已超20万亿，近两年同比增速均超20%截至2022年一季度末，全国普惠型小微贷款余额已超过20万亿元，支持小微企业与个体工商户超过5000万户，有力支持了实体经济。2020年一季度以来，全国普惠型小微贷款呈现出较高的增长态势，同比增速均超过20%，继续保持量增、面扩、价降、结构优化的特点。普惠型贷款在解决小微主体“短、小、频、急”的资金需求、支持小微经济可持续发展、实现乡村振兴战略等方面发挥了积极作用。12.613.5514.615.316.6717.7418.619.2320.7726.50%29.60%30.90%34.30%31%27.40%27.30%24.60%0%10%20%30%40%05101520252020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q1-2022Q1全国普惠型小微贷款增长情况规模（万亿元）同比增长数据说明：普惠型小微贷款，指银行向小微企业发放的一种用于生产经营活动，单户授信总额在1千万元（含）以下的贷款数据来源：央行，易观分析整理9激发科技与创新活力2022/8/24小微主体融资难、融资贵由信息匮乏、风控较难等多因素构成 小微主体历来存在融资难、融资贵的问题，其背后原因与小微自身的资质、所处的环境及资金需求的特征有所关联。相较大型企业而言，小微主体相关的信息较为匮乏，尤其是财务、资金、信用等信息的欠缺，推高了小微主体的融资成本，也给机构风控带来了挑战。从资金需求上看，小微主体的需求具备“短、小、频、急、散”的典型特征。此外，小微主体的收入稳定性存疑、抗风险能力较低等因素，同样会使得传统金融机构，尤其是过于依赖抵质押的机构在放贷过程中“望而却步”，难以啃下小微融资的“硬骨头”。灵活性较低小微融资需求中的“频”是指小微主体对于资金的需求频繁存在，但可能缺乏一定的规律性，而“急”则是在特定时刻，小微主体对融资的紧迫性。部分机构设计的小微信贷相关产品限制条件较多，定制化、差异化产品较少，难以满足广大小微主体灵活的资金需求。成本较高与大型企业相比，小微主体的资金需求具备小额、分散的特征，借贷期限较短，再叠加其财务规范化程度较低等因素，由此推高了机构对小微主体的获客成本及风控成本，这种影响将延伸至融资终端，致使小微主体承受了较高利率。风控较难信息的匮乏使得机构对小微资质的判定缺乏系统性的了解，进而影响到尽调、审批、放款、贷后管理等各个环节。此外，小微主体面临的环境不稳定性较高，还缺乏相应的抵质押物，导致金融机构将面临更高的风险成本。信息匮乏金融机构与小微主体之间存在天然的信息不对称，有“软信息”及“硬信息”之分：前者包括了信用记录、抵押担保、财务状况等，而后者则包括了小微主体与其他合作伙伴的资源拥有情况、日常交易流水等。信息的匮乏往往使得外部难以了解小微主体的真实状况。小微信贷现状及参与主体构成0211激发科技与创新活力2022/8/24小微信贷市场参与主体分工协作：流量、数据与资金为关键要素 在数字经济深化发展的大背景下，小微信贷市场的分工协作角色正变得愈发明晰。连接小微的不仅仅有金融机构，更有来自外部的电商平台、财税平台、SAAS平台等丰富类型，他们深耕小微市场多年，共同构成了触达小微主体的流量来源。在小微信贷市场的协作产业链中，各方紧密配合，针对小微客群的特征，持续发力于小微相关的产品创新、服务创新、流程创新等，既能够高效聚合流量端及资金端资源，也能够为小微企业切实注入“活水”，使得广大小微主体获得更为便捷、优质的融资服务。流量路由支付平台电商平台财务平台税务平台SAAS平台供应链平台数据资产池数据建模信贷决策引擎资金路由持牌机构商业银行消费金融公司信托公司小贷/网络小贷机构独立风控放款贷后管理及监控小微主体12激发科技与创新活力2022/8/24市场参与主体丰富：银行、消金、小贷、助贷及科技公司 丰富多样的市场参与主体共同推动了微贷市场的层次及产品持续优化，这些主体包括：商业银行、消费金融公司、小贷公司、助贷机构及金融科技公司等，其中银行机构成为了微贷业务发展支撑的主要力量。银行及消费金融公司助贷机构其他银行 处理各类支付清算业务非银行类金融机构 由银保监会批准设立的持牌金融机构并开展日常监管国有大行股份制银行城商行农商行村镇银行等民营银行消费金融公司金融科技公司 一般属地方金融业态，但网络小贷可全国展业 利用流量、场景及运营等优势与持牌金融机构合作 凭借科技优势与持牌金融机构合作微贷市场生态图谱互联网银行13激发科技与创新活力2022/8/24线上贷款模式：助贷、联合贷趋严，资金、获客、信保成关键 伴随着数字经济的深化发展，传统贷款业务的线上化趋势显著加深。从资金来源、合作机构等进行划分，互联网贷款拥有自营模式、助贷模式及联合贷模式三种类型。自营模式具有充分的自主独立性，而助贷、联合贷则引入了外部拥有获客、科技等专长的合作机构。自2020年商业银行互联网贷款管理暂行办法颁布以来，助贷、联合贷经营模式持续处于强监管环境中，既强调了商业银行的核心风控独立性及合作机构的审核义务，同时也对助贷机构、互联网平台在资金获取、营销获客及信息保护等领域提出了更高的合规要求。自营模式助贷模式联合贷模式指商业银行或其他持牌金融机构不借助外部合作，而是通过自营渠道进行获客、运营、风控乃至贷后管理的独立业务行为助贷机构（帮助获取贷款）通过自有系统或渠道筛选目标客群，在完成自有风控流程后，将较为优质的客户输送给持牌金融机构、类金融机构商业银行与其合作的金融机构基于共同的贷款条件，按一定的约定比例出资，联合向符合条件的借款人发放互联网贷款的模式助贷、联合贷监管持续趋严2020年7月商业银行互联网贷款管理暂行办法 地方法人银行跨区展业受限，商业银行合作机构需承担实质性风险，银行需确保贷款核心流程独立性2021年2月关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知 商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%2021年12月金融产品网络营销管理办法 第三方互联网平台按照合同约定开展营销活动，不得介入或变相介入金融产品的销售业务环节机构发力线上贷款所需的三大能力资金获取营销获客信息保护 现有监管框架下，通过联合贷实现杠杆率“以小撬大”的“捷径”受阻，非银行机构或通过消费金融牌照、或通过网络小贷牌照（均可全国性展业）依规放款。新规后，各机构尤其是互联网巨头增资频频，此外亦有机构通过ABS等方式来丰富资金来源 金融产品网络营销管理办法的重要意义在于将互联网平台纳入了监管框架之中，并对持牌机构就其合作伙伴建立评估审查机制提出要求，防范平台金融机构产生品牌混同，甚至出现诱导金融消费者情形，对机构合规前提下营销获客能力的提升提出更多要求 2021年下半年开始，网络平台被要求实现个人信息与金融机构的全面“断直连”。持牌经营成为助贷、联合贷客户信息处理的基本原则，而信息收集、处理的则涉及征信相关资质，这将使得行业的经营规范性得到强化，一批实力较弱的无牌机构将就此被清理出局14激发科技与创新活力2022/8/24获客渠道：O2O或集成线上+线下优势成为机构重点发力方向 伴随着消费数字化及产业数字化的深入推进，微贷业务的获客渠道逐步从线下向线上迁移。线上获客渠道受到广泛青睐，但仍面临获客成本持续提升、转化效果却在下降等瓶颈，而曾被机构“摒弃”的重资本、重人力的线下方式近年来重回机构视野，未来或与线上获客渠道形成优势互补，协同作用为机构拓客筑牢根基。线上渠道符合金融数字化与产业数字化发展的未来趋势，是各家机构重点布局及发力的方向。但线上渠道亦面临发展瓶颈：流量红利亟待消失、获客成本持续提升、转化效果却在下降，一些机构重新加大了线下地推队伍的建设与布局。线上获客渠道线下获客渠道线下渠道不会消失，而是与线上形成优势互补。易观分析认为，要满足小微机构、个体工商户等长尾客户的资金需求，既需要充分运用数字科技以优化贷前、贷中、贷后风控模型，也需要在获客渠道上主动出击，通过自营渠道的拓展及渠道合作商的引进以打通小微金融的服务堵点。数字经济时代，线上渠道是未来获客的主流方向。线下渠道具有重资本、重人力等特征，在疫情常态化防控的背景下易受影响。但线下渠道能够在拓展下沉客户方面发挥更为积极的作用，通过直面客户强化品牌渗透，也能够获取一手进件材料。15激发科技与创新活力2022/8/24客群拓展：“小B大C”正成为普惠型小微金融的主力客群 伴随“灵活就业”、“新型职业”等用工方式的兴起，B与C之间的界限正变得日益模糊。此前，面向C端用户的争夺战已经历多轮洗牌，流量红利见顶、获客成本上升等成为了制约借贷领域提升规模的掣肘。此背景下，关注“小B大C”类的客群定位逐步成为各机构共识。小B与大C之间既有区别，也有联系。小B更具企业特性，拥有明确的组织形式，通常需要雇佣职员或帮工，只是规模上比传统企业更加“微型”；而大C独立性更强，主要通过个人的专业资源及能力为其他经济体提供服务，而二者在经营决策、资金用途等方面存在相似性。小B客群以生产场景角色为主以消费场景角色为主更具企业特性拥有明确的组织形式，通常需要雇佣职员或帮工，也就产生了发薪行为大C客群独立性更强主要通过个人的专业资源及能力为其他经济体提供服务，处于自给自足状态“小B大C”由于规模小、组织灵活，其日常决策流程具备较强的主观性、随机性等特征，且多处于高度集权状态，由数量极少甚至单个自然人对各项决策进行拍板。“小B大C”拥有较强的贷款需求，但资金用途上会有时将消费与经营产生混同且难以区分，尤其在经营中出现较大规模的应收账款或货物积压时，一些个人资金需求往往会被用于经营，二者界限并不清晰。场景特征16激发科技与创新活力2022/8/24小微贷款产品组合丰富，涵盖创业贷、税贷、商户快贷等品类 针对小微主体的特征设计不同类型的融资产品，是触达小微主体、解决其资金需求的重要途径。从市面上各类小微贷款产品的设立情况来看，既有面向特定经营类型，如三农贷、专精特新贷等，也有针对小微现金流交易特征的，如税贷、政采贷等。各家机构除了面向小微主体的快贷类产品以外，其他产品在内容设计、材料递交等方面均存在一定程度的雷同，如何实现小微产品的特色化、差异化发展，对小微客群的资质及进件条件设置进一步细分规则，将是未来各机构比拼的重点方向。如为小微企业，可用企业厂房、机器设备等申请抵押贷款如为个人，可用名下房、车等进行抵押小微信贷抵质押产品1、抵押产品2、质押产品小微主体可以借助知识产权、标准仓单等以申请质押贷款如为企业法人，也可通过个人国债、存单、银票等申请质押贷款面向有生产经营的企业或个人提供创业企业相关资料如工商执照、企业职工花名册、企业吸纳符合条件人员相关证明材料1、创业贷款面向小微企业主及个体工商户工商注册成立年限需满足一定条件如1年，有合法经营证明、企业主/工商户年龄亦有一定要求2、商户快贷面向依法诚信纳税的小微主体需满足一定成立年限，信用状况良好，授信额度与申请主体的缴税额、纳税评级等关联3、税贷系列经政府认定的“专精特新”企业信用记录良好，且当前无逾期、无异常担保；实际经营年限需满足一定条件如2年以上4、专精特新贷面向政府采购中标小微企业具备政府采购投标资格且交易记录良好，从事政府采购活动的时间需满足一定年限如1年以上5、政采贷面向三农相关企业或农户必须要从事农业生产，或其他符合国家产业政策的生产经营活动的人群6、三农贷17激发科技与创新活力2022/8/24市场机构实践案例：信也科技RTA平台助力精细化获客及运营 高质量触达和服务小微主体离不开两个重要因素，一是使投放更为精准，二是持续优化业务流程，通过降本增效为小微主体提供更多的让利空间。信也科技将客群上浮战略与基于信息流的广告策略、以及基于信也RTA的流量前筛进行结合，实现了精细化获客运营。2022年第一季度，信也科技单季为超过50.7万家小微企业提供服务，同比增长66.2%；在小微领域单季促成的借款金额增长至98亿元，占一季度促成借款总额的24.7%。从连续五个季度的数据来看，信也科技在促成小微贷款规模、服务小微用户数量上获得了持续增长。信也科技精细化获客产品矩阵广告召回广告请求广告系统广告前筛过滤（RTA）广告粗排广告精排广告下发广告展示神笔平台自助式落地页素材配置AB实验平台轻量级广告分流测试神庙平台管理信息流的投放渠道章鱼平台对接媒体API挖掘有效投放446279869816.40%18.60%21%22.10%24.70%0%5%10%15%20%25%30%0204060801001202021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1信也科技促成小微贷款增长情况促成小微贷款金额（亿元）占全部贷款比例数据说明：促成小微贷款金额为单季度数据，占全部贷款比例同样为单季口径数据来源：信也科技财报，易观分析整理18激发科技与创新活力2022/8/24政府平台实践案例：四川“服保贷”纾困小微专项行动初见成效 2021年，四川省服务业增加值达到2.83万亿元，同比增长8.9%。但中小微服务业企业普遍无固定资产抵押等问题，融资难、融资贵问题较为突出。在此背景下，四川创新试点一年期限的“服保贷”项目，由省级财政出资组建风险补偿资金池，引导银行和担保公司合作。四川省安排1.5亿元财政资金作为项目风险补偿金，并与9家银行合作共同出资形成风险补偿资金池。银行按照不低于资金池资金1:10的比例为四川省中小微服务业，尤其是现代服务业企业提供不低于15亿元的贷款规模，实现财政资金10倍以上放大效益助企纾困。金额：截至今年5月28日，四川372户企业申请了“服保贷”，204户企业获得贷款，贷款金额达12.46亿元。区域：贷款覆盖四川成都、乐山、泸州等14个市（州）。行业：行业涵盖批发和零售业、软件和信息技术服务业、交通运输等12个行业。贷款投放的企业中民营中小微企业191户，占比93.63%。利率：已发放“服保贷”贷款平均年利率为4.35%，企业获得四川省财政提供的利息补助和担保补助后，实际平均年利率为3.24%，有效帮助中小微服务企业降低融资门槛和成本。“服保贷”统计监测数据服务平台风险补偿资金池由省级财政出资组建政银模式政银保模式最高60%风险资金补偿 企业在贷款结清后，可享受政府30%、总额小于或等于50万元的利息补贴。政银担模式下，除利息补助外，每笔贷款还可享受按实际担保费用的50%、总额小于或等于20万元的担保费补助。最高40%风险资金补偿小微信贷技术应用及发展方向0320激发科技与创新活力2022/8/24AI技术赋能小微信贷全流程：优化线上服务、缩短业务时间 人工智能技术作为广泛应用于金融领域的一项成熟技术，近年来在提升实体经济服务质效、推动金融产业发展等方面提供了有力支撑。而当前龙头银行业机构、金融科技公司等更是以人工智能为核心，运用技术研发来实现对小微信贷业务的各项攻坚。人工智能的提升作用体现在小微业务的前、中、后全生命周期，能够在贷款审核、信用评分、用户体验优化等方面发挥充分作用。贷前审批贷后管理信用评估欺诈识别申请环节客群评分联合建模身份信息验证生物信息识别黑名单验证欺诈评分实时预警贷中评分基于规则通过模型贷中行为评分企业经营评分定制模型评分语音外呼智能语音呼叫自动交互式催收催收评分还款能力还款意愿定制催收评分虚拟人服务智能客服问答优化线上服务：AI技术对线上贷款流程的优化起到重要作用，尤其在疫情常态化防控的背景下，能够借助线上进件、视频审核等方式以实现“无接触”服务。缩短业务时间：线上贷款中，客户有申请意愿时可通过AI客户经理进行视频通话，随后提交申请、录入资料，直到接收审批短信，整个流程耗费仅半小时不到。贷中监控21激发科技与创新活力2022/8/24区块链技术具备可追溯特征，“上链”提升小微信贷流转效率 区块链技术具备可追溯、可留痕特征，可借助其打造以真实交易为基础、风险管控为核心的业务模式，提升信息可靠性及交易安全性。在供应链金融领域，由区块链主导的技术赋能融资模式连接了供应链核心企业、银行等持牌金融机构以及增信机构等主体。从交易流程来看，核心企业“上链”前后所链接的资源以及对应的放款时间均拥有显著提升，成为“短小频急”小微贷业务的关键财富。区块链技术对供应链金融的赋能作用核心企业银行增信机构核心企业1一级供应商二级供应商小微企业上链前上链后1个客户经理10个核心企业100个供应商接入审核到放贷至少三个月核心企业1一级供应商二级供应商小微企业秒级贷款上链前上链后1个客户经理10个核心企业100*N供应商 按部就班 倍数级增长 潜力无限 指数级增长接入接入 单一融资担保综合供应链金融服务区块链22激发科技与创新活力2022/8/24信用数据建设是提升小微信贷服务水平、丰富小微画像的驱动力 通知指出，金融机构要深入挖掘和有效利用涉企信用信息数据。数据能力的建设能够助力机构更加了解小微，从而提升服务水平。从信用数据建设的周期来看，可分为数据积累、数据共享及数据应用三大阶段。充分挖掘小微数据存在的价值，既有助于金融机构在获客阶段根据自身的资源禀赋有效触达小微，也能够促进金融机构在实践中持续丰富小微画像，对产品设计、智能风控等业务形成助力。数据积累数据应用数据共享 数据积累是前提。金融机构需从战略上注重小微数据的基础建设，用持续积累的数据解决小微业务“不敢贷、不愿贷、不会贷”的深层次问题。除了提供传统金融服务，还可考虑深度融入业务场景，以支持小微企业自身建设作为抓手，通过低成本代码开发、系统互联内嵌等助力小微加快数字化转型，实现与企业日常管理数据的深度融合。数据共享是基础。共享行为应以合规为前提，注重安全、开放和有序。筑牢数据安全与消费者权益保护的底线，着力打破数据竖井，推动数据在不同区域、不同机及部门间的安全共享与高效流通。规范技术应用。通过区块链分布式账本、隐私计算等技术运用，力争达成小微数据分享中的安全可信，实现核心数据的“脱敏”即可用不可见，同时加厚数据安全防火墙相关的授权规范管理。数据应用是核心。经历了数据阶段与共享过后，最后的应用阶段则是数据能力的价值体现。需关注应用模式的敏捷性及精准性，将信用数据资产建设能力贯穿于小微信贷的产品研发、运营管理、风险防控等全流程。在实践中不断积累能力及探索小微信贷领域的产品及服务创新模式，建立覆盖基础类、供应链金融及个性化产品等在内的数字化产品体系。同时通过钻研标准化场景、可复用组件等缩短研发周期，提升小微业务并行投产能力。Step1Step2Step3筑基阶段：业务中归集流动阶段：合规中开放升华阶段：管理中创新小微信贷业务数据能力的三大建设阶段23激发科技与创新活力2022/8/24人工智能、大数据、区块链等前沿科技助力小微服务提质增效 目前，人工智能、大数据两项技术在小微信贷领域得到广泛运用，基本上能够贯穿小微业务的前、中、后全流程。区块链主要应用于供应链金融与存证领域，物联网应用于供应链金融及三农金融等，二者潜力均有待进一步挖掘，此外，云计算主要侧重金融底层平台搭建。技术特征应用流程/场景应用案例应用价值应用丰富度评价人工智能指研究、开发用于模拟、延伸、人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学，能够实现对人类脑力工作、创造性活动的替代智能客服、智能营销、智能风控等例如智能客服利用语音识别技术对用户反馈，通过自然语言处理技术提取并理解客户意图，利用知识图谱构建客服机器人的理解和答复体系为小微信贷的贷前、中、后全流程业务提质增效，解放繁琐人力大数据围绕数据的采集、管理、挖掘价值等一系列流程，为传统业务提供”数字生产力”，数据可涵盖文本、语音、图像以及非结构化数据等大数据风控、大数据催收等例如某地大数据普惠金融项目，实现涉农、民政等公共数据向金融机构开放，包括农作物生产、交易量、补助发放等，缓解银政企信息不对称有助于完善小微主体画像、挖掘首贷户，推动金融资源向长尾客户的精准“滴灌”区块链区块链技术作为可验证的、可信任的、可编程的分布式账本技术，支撑金融业务及流程在互联网中做到安全、透明、可信的价值转移供应链金融、电子签章、信息存证上链等例如某银行机构打造应收账款多级流转线上融资供应链产品，构建区块链技术平台对重要数据上链；借助智能合约自动执行减少人为疏忽；应用全流程存证和防篡改机制力保数据安全与合规有助于切入供应链金融中的核心企业及其上下游企业，缓解小微企业应收确权难、转让难等问题云计算为分布式计算的一种，可将巨大的数据计算处理程序分解后并返回给用户，采用计算机集群构成数据中心，实现按需供给交付给用户机构自有数字云平台、行业公用云平台等例如某银行机构通过“自营App互联开放平台（OpenAPI）”，创新“智慧民生金融云”“社区金融云”“交通金融云”三大平台，构建场景化、开放化的金融服务新模式通过应用金融专有云实现金融标准化建设，可促进信息技术和数据资源的充分利用物联网意为“物物相连的互联网”，核心和基础仍为互联网，可在互联网基础上延伸。在用户端能够扩展到任何物体与物体之间，并可实现信息交换与通信三农金融、供应链金融等某金融科技公司与专注农户的区域银行合作，应用物联网技术助力云养猪、互联网可视化大棚等新农业项目，并通过物联网云技术采集农业数据有利于实施对小微经营主体的动态监测，及时了解和掌握其最新情况，能够助力银行对小微主体的授信数据说明：技术应用的丰富度主要根据各类技术在小微信贷领域应用的流程/场景以及可扩展性等综合评价而成24激发科技与创新活力2022/8/24科技助力+信用助力是小微信贷业务深化发展的两大方向 小微主体的融资问题有两大攻坚方向：科技助力及信用助力。在数字经济蓬勃演进的时代中，金融科技的发展方兴未艾，可以探索通过科技驱动的方式来破题融资难、融资贵；而信用方面的助力，则能够弥补此前小微主体信息匮乏、风控困难等现实问题。二者可将人工智能、区块链等新型技术与大数据应用进行结合，积极探索科技领域的高效赋能，持续丰富小微主体相关的各类触达渠道及数据模型，为其资金需求提供“精准滴灌”服务，从而及时、高效地解决小微主体存在的“急、难、愁、盼”等问题。科技助力，贯穿全流程提升小微服务质效信用助力，凸显信用建设对实体经济的正向价值一方面，可通过自动化建模、智能风控等方式提升小微信贷的审核效率，以此节约融资成本；另一方面，可通过清单式管理、白名单等机制，挖掘小微资金需求，进一步提升小微金融的服务质效。此外，还可将科技赋能贯穿到小微服务的前、中、后全流程，更好地掌握资金流、信息流、商流和物流。一是使小微主体的定位更加明确，伴随着当前灵活就业形态的不断丰富，机构需改进客群细分规则，持续挖掘信用价值。二是相关主体的授信需要讲究方法与效率，既不能过于依赖抵质押模式，也不能过度授信以加剧自身风险。三是在加强对小微主体授信的同时，也要把控资金流向的监测，避免一些小微贷资金沦为炒房、炒股的杠杆。25激发科技与创新活力2022/8/24关注产业链的同时，在客群细分、创新产品等领域实现突围 按照所处的产业类型来关注小微业务，既有助于整合产业链上下游资源，也能够通过与产业园区等的合作来高效、快速触达小微群体。小微信贷的业务发展至今依然存在提升空间，需进一步运用精细化运营的思路来服务小微，例如通过产品创新、服务创新、流程创新等手段，切实为小微主体注入更多的资金“活水”，让广大小微主体获得更加便捷、高效、优惠的融资服务。充分利用平台型资源瞄准产业园区创新贷款类型及模式聚焦产业链上下游细分不同小微客群 瞄准特定产业园区及企业，围绕“智慧园区”“智慧运营”等升级需求提供相应的项目开发融资服务 可区分不同阶段提供针对性产品。例如入驻阶段针对购房、租房等需求，入驻后可考虑科创贷、流水贷、投贷联动等丰富种类产品以助力日常经营周转 围绕小微主体所处的产业链上下游，提供对应的供应链及场景类产品 可考虑通过数字驱动实施产业平台对接，嵌入目标客群相关的产业链、及交易链，持续优化小微服务产品 针对“专精特新”企业，为其提供包括股权、债权融资、资金管理在内的各类专项服务 针对受疫情影响较为严重的行业企业如餐饮、旅游等开展专项融资纾困行动 关注灵活就业群体，运用人工智能、大数据等积累数据能力小微信贷服务 可借助具备流量、资金、渠道等优势的市场化平台及政府服务平台，快速对接急需资金的小微客群 利用自身积累的科技能力，通过创新场景渠道、还款方式等来提升小微客群的金融服务可获得性和便利性