2030中国健康产业全景预测.pdf

2030中国健康产业全景预测2023/08/10中康科技|李俊国2030中国健康产业全景预测中康科技|李俊国健康中国政策驱动医疗卫生需求转变产业结构趋向多元010203医疗卫生需求转变01中国发展进入新阶段，需求的变化导致当前社会主要矛盾的产生中国人民基本解决了过去几千年没有解决的温饱问题1987年经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题2021年2049年“活的了”“活的好”全面建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家人民日益增长的美好生活需要不平衡不充分的发展 贫富缠距引发的失衡 社会公平正义失衡 制度失衡的矛盾中国经济实力增强，购买力提升，居民支出结构变化居民收入逐年增加，购买力增加，人民生活质量提升到2030年人均医疗保健支出占人均消费支出将从2022年的8.6%上升到10.1%，人们在提升生活质量的时候更加关注自身的健康医疗保健，2,120教育文化娱乐，2,469元，10.1%交通通信，生活用品及服务，1,432元，5.8%居住，5,882元，24.0%衣着，1,365元，5.6%食品其他用品及服务，595元，2.4%2022年全国居民人均消费支出及其构成数据来源：中国统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报，中康科技产业研究院预测36,88354,29024,53834,5682013-2030E 我国人均可支配收入、人均消费支出人均可支配收入(元)人均消费支出（元）2,1202,8608.6%10.1%2013-2030E 人均医疗保健消费支出及占比人均医疗保健支出（元）人均医疗保健支出占比（%）2030年中国的国内生产总值将达到1,80万亿元，人均GDP达到中等发达国家水平1,210,207 1,803,413 5.3%4.4%-500,000 1,000,000 1,500,000中国GDP总值（亿元）GDP增长率（%）2010-2030E 中国GDP及增速人口拐点提前到来，少子趋势加剧，我国即将进入超老龄化社会2022年末，我国总人口数量为14.1亿。全年出生人口956万，自然增长率为-0.6。2030年我国总人口将降至13.99亿，自然增长率持续下降数据来源：国家统计局，中国人口与发展研究中心，WHO78.680.22000-2030E我国居民预期寿命（岁）达到“健康中国2030”规划纲要人均预期寿命79岁的目标中国是世界上首个老年人口突破2亿的国家，预计2030年，老年人口将达2.7亿人，占比19.4%；少年儿童占比跌至12.5%；老年抚养比加速上升，2030年将达28.5%14.10 14.12 14.10 13.99 6.0 5.9 5.9 5.3 5.2 5.1 4.9 4.8 6.1 7.4 5.9 6.7 4.9 6.5 5.6 3.8 3.3 1.5 0.3-0.6-0.2-0.6-0.9-1.1-1.4-1.6-1.8-2.012.012.212.412.612.813.013.213.413.613.814.014.214.4全国总人口(亿人)自然增长率()加速下滑加速下滑相同水平相同水平21.8%28.5%24.8%18.3%65岁及以上占比15-64岁占比0-14岁占比老年抚养比少儿抚养比2003-2030E我国历年人口年龄占比、抚养比2003-2030E我国总人口数、自然增长率少子化母婴健康消费产科缩减未来劳动力减少老龄化养老问题慢性病治疗需求增加社会供养负担大两周患病率继续走高，卫生服务需求增加，心脑血管疾病等慢性病治疗需求增长顺位合计城市农村疾病名称患病率/%疾病名称患病率/%疾病名称患病率/%1高血压11.8高血压13.2高血压10.22普通感冒5.1糖尿病4.7普通感冒5.63糖尿病3.7普通感冒4.6糖尿病2.54急/慢性胃肠炎1.7急/慢性胃肠炎1.5急/慢性胃肠炎2.05椎间盘疾病1.5椎间盘疾病1.2推间盘疾病1.76脑血管病1.3脑血管病1.1脑血管病1.57流行性感冒1.0缺血性心脏病1.1流行性感冒1.18缺血性心脏病1.0流行性感冒1.0缺血性心脏病0.99类风湿性关节炎0.6类风湿性关节炎0.5类风湿性关节炎0.810慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.6我国城乡居民的两周患病率均逐年提高，2018年较前期增幅显著，两周患病率达32.2%，预计未来继续走高，2033年两周患病率将达44.2%不论城乡，高血压的两周患病率最高；其次是糖尿病与普通感冒。患病率前10疾病中，慢性非传染性疾病较多，尤其是老年性慢性病目前人口死亡原因主要是心脏病、恶性肿瘤及脑血管病。三者占死亡率构成的70%以上，心脏病尤其突出心脏病25.64%恶性肿瘤24.61%脑血管病21.71%呼吸系统疾病损伤和中毒内分消化系统疾病神经系统疾病泌尿生殖传染病(含其他城市城市其他传染病(含呼吸道结核)泌尿生殖系统疾病神经消化系统疾病2.15%内分损伤和中毒7.13%呼吸系统疾病8.77%恶性肿瘤22.47%脑血管病23.62%心脏病25.36%农村农村我国调查人口前10位疾病别两周患病率/%数据来源：全国第六次卫生服务统计调查报告，2022中国卫生健康统计年鉴2021年居民前10位疾病死亡率构成13.714.513.717.619.832.234.940.344.216.917.514.219.222.332.237.542.947.512.713.413.61717.332.234.239.943.11993199820032008201320182023E2028E2033E合计城市农村1993-2033E 我国调查人口两周患病率/%变化趋势慢病发病率提升，慢病年轻化；疾病知晓率及控制率提升1.513.665.376.437.840.230.901.411.641.742000201120212030E2045E全球及患病人数前5国家的糖尿病患病人数变化（亿人）全球中国印度巴基斯坦美国印度尼西亚中国是全球糖尿病患病人数第一大国，预计2030年将达1.64慢病发病率提高疾病谱疾病谱单位:1998年2008年2018年循环系统（心脑血管病等）循环系统（心脑血管病等）3.888.5525.10内分泌、营养、代谢（糖尿病等）内分泌、营养、代谢（糖尿病等）0.471.296.25呼吸系统呼吸系统1.981.472.61恶性肿瘤恶性肿瘤0.120.240.51中国四大慢性病疾病系统别患病率中国中老年人口患慢病种数29.11%25.07%34.81%22.21%27.21%24.63%21.20%22.13%20.99%21.09%18.17%21.98%11.57%16.00%14.25%19.35%11.12%13.21%11.58%14.33%201120132015201801234种及以上多重慢性病以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病为代表的慢性非传染性疾病导致的负担占总疾病负担的70%以上43.68%55.66%2种及以上数据来源：全国卫生服务统计调查报告，国际糖尿病联盟（IDF），CCIF&CCPCC 2023，国家卫计委：中国家庭健康大数据报告（2017），国务院办公厅中国慢性病防治中长期规划（20172025年）慢病年轻化下降0.8岁2017年一线城市白领高血压患者知晓率、控制率提高，带病生存周期变长居民重点慢性病核心知识知晓率高血压、糖尿病患者规范管理率2020年60%70%2025年2020年25%30%2025年中国高血压患病人数变化（亿人）2.90 2.97 3.04 3.11 3.17 3.24 3.31 3.38 3.45 3.51 3.58 3.64 3.71 3.77 3.82 3.88 患病人数（亿人）每4个人里面就有一个高血压患者疾病控制水平提升，防控思路转变，癌症总体生存率提高，慢病管理方式更趋完善中国恶性肿瘤新发病例和死亡人数位居全球第一。肺癌及乳腺癌分别是中国男性与女性发病率第一的癌种25.4%37.2%55.2%45.1%66.4%61.4%73.5%95.3%91.8%98.2%0%20%40%60%80%100%120%中国美国癌症癌症5 5年生存率中美对比年生存率中美对比中国癌症总体5年生存率近10年来已从30.9%上升至40.5%，美国为66.9%。2030年我国总体癌症的5年生存率目标达到46.6%差距大数据来源：沙利文，世界卫生组织国际癌症研究机构目前国际上广泛认可及应用的三种慢性病管理模式：慢性病照护模式（CCM）、慢性病自我管理计划（CDSMP）和创新型慢性病照护框架（ICCCF）慢性病管理模式优点缺点CCM整合信息技术提高慢性病管理效率，完善慢性病管理连续性和协调性基层慢性病管理建设难度大CDSMP可指导慢性病预防工作：对高血压、糖尿病等常见慢性病有较好的防控效果受患者主观因素影响较大，需要大量资金和专业性人才支持ICCCF更适用于经济欠发达国家和地区，有助于推进双向转诊和分级诊疗缺乏对慢性病的统筹管理我国逐渐探索一条适合中国国情的慢病管理方式慢病预防慢病控制慢病医疗慢病康复人们健康意识提升身体锻炼、定期的体检医院确诊，基层控制康复/带病生存质量提升慢病生存态度生活方式健康中国政策驱动02我国健康产业规模与发达国家相比仍存在一定差距中国2022年全国卫生总费用达80,528亿元，占GDP的6.82%。中国卫生支出距离发达国家还有不少的差距日本日本的健康产业占GDP比重超过10%，成为国民经济中的支柱性产业，也是当前日本经济发展战略布局中重要的环节数据来源：中国卫生健康统计年鉴；中康科技产业研究院预测预测卫生总费用在2030年将达到147,358亿元，占GDP的8.2%。与发达国家相比卫生费用占比低，健康产业占GDP的比例仍存在一定差距10%7%美国美国的健康产业支出占GDP的比重超过18%。美国拥有完善的产业体系及成熟的产业运行模式18%82,270 147,358 6.8%8.2%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%-20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000卫生总费用及其占GDP的百分比卫生总费用(亿元）占GDP(%)社会卫生筹资能力持续增强，个人支出占比逐步减少27.5%26.2%45.0%50.5%27.5%23.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E政府卫生费用支出社会卫生费用支出个人卫生费用支出卫生总费用结构-3%-11%医保覆盖率提升，但医保基金结存率下降，医疗保障制度仍需完善覆盖率稳定近几年，医保覆盖率稳定在95%左右，预计到2030年，参保率将达到97.2%基金收支规模持续扩大，结存增长率呈下降趋势医保基金收支规模将持续扩大，但收支平衡不具有持续性。新政策的陆续出台与实施，预计会在对收支平衡产生正向影响需健全制度，出台政策，促进基金可持续发展数据来源：中国统计年鉴、全国医疗保障事业发展统计公报；中康科技产业研究院预测134,570139,16295.3%97.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0200004000060000800001000001200001400001600002010-2030E 我国医保参保人数及覆盖率参保人数（万人）覆盖率30922.1736379.44 7.6%0.5%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%050001000015000200002500030000350004000020102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E基金收入（亿元）基金收入增速（%）2010-2030E 我国医保收入情况24597.2440943.57 2.3%4.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%05000100001500020000250003000035000400004500020102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E基金支出（亿元）基金支出增速（%）42639.8941532.91 17.9%-9.9%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0100002000030000400005000020102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E基金结存（亿元）基金结存增速（%）2010-2030E 我国医保支出情况2010-2030E 我国医保结存情况“健康入万策”，人民健康是大国竞争之根本，实现“以民为本”的发展格局人民健康是社会文明进步的基础是民族昌盛和国家富强的重要标志健康素养政治经济文化教育经济社会发展关联“百年未有之大变局”：全球秩序加速变革“十三五“2016健康中国2030”规划纲要，健康产业做出愿景规划2017“十三五”卫生与健康规划，明确提出把人民健康放在优先发展的战略地位2018关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，优化服务结构与支付体系2019健康中国行动，以预防为主2020关于深化医疗保障制度改革的意见，促进医疗资源合理分配且健康管理价值提升“十四五”2021国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，强调“双循环”2022“十四五”医药工业发展规划，推动医药工业创新转型、实现高质量发展的重点任务深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务“十四五”国民健康规划2023全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务2016-20202021-20252050年-中国成为世界领先医疗强国2030年-达成健康产业13个目标 健康保险全覆盖 GDP持续增长，卫生占比持续扩增 全球生命科学与医疗行业创新发展领跑者 共建共享、全民健康 早诊断、早治疗、早康复 深化体制机制改革，推动健康产业转型升级 覆盖全生命周期关联大国竞争数据来源：卫健委从疾病治疗到健康保持，健康产业循环发展，开启个人健康主体责任新时代“健康保持”诊疗体系去中心化，缩小城乡医疗差异性医疗健康可及性和效果均等化高质量发展，提升医疗卫生系统服务价值医疗系统转型人民健康水平提升 医疗和管理水平提升“疾病治疗”治疗预防鼓励推动创新药发展及医疗法服务创新（数字化医疗）技术创新减少医疗医疗行业碳排放，环境可持续医药产业“双循环”环境友好国内大循环国际大循环人民健康产业高质量发展意识的转变：从疾病治疗到保健预防，个性化的“防、治、养、身、心”全生命周期健康管理生态体系自我保健、自我药疗方向是核心机会点端到端、个性化的全生命周期健康管理方案消费型医疗迎来更多发展机遇从以治病为中心转向以健康为中心每个人都是自己健康的第一责任人供给端需求端push医疗体制改革push人民健康健康中国政策驱动，效率提升，引导“二元协同”重塑产业创 新 驱 动仿制药一致性评价仿制药集采三医联动仿制为王营 销 驱 动医药医保医疗 改 善 创 新 药 的 可 及 性 优 化 的 审 批 审 批 环 境-批准 加 速 医 保 目 录 动 态 调 整 为 创 新 药 留 出 预 算 空 间仿制药和医疗器械集采和进口替代创新药快速跟进；国谈降价2134目录和支付医保目录调整，治疗性药物提高报销比例；鼓励多元支付DRGDIP支付控制大处方药械控费：药价大幅度降低，一系列政策导向减轻患者负担腾笼换鸟：从营销驱动到创新驱动，市场集中度提升产业升级产业集中度提升效率提升：医疗卫生资源可及性增加，诊疗人次稳步增加，门急诊可消化大量就诊需求，治疗率持续提升88 112 7.7%9.8%6.6%4.3%1.5%3.1%3.3%1.7%5.0%-11.6%8.6%9.0%3.4%3.3%3.6%3.1%3.0%2.9%3.1%2.7%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%020406080100120门急诊诊疗人次数（亿次）门急诊诊疗人数增长率2010-2030E 我国门/急诊诊疗人次数（亿次）产业结构趋向多元03趋势一：健康产业预期增速放缓，规模扩大的同时发生结构性变化中国健康产业规模扩大的同时，结构发生明显变化，非疾病治疗类市场扩大到40%；单纯商品交易市场下降到40%左右；在消费型医疗的带动下，民营医疗快速崛起，市场份额扩大到30%；院外药品市场占比从27%扩大到45%（注）；药品结构也发生明显的变化，专利药占化学药和生物药的市场份额将超过57%2021-2025E CAGR=8.3%2026E-2030E CAGR=6.4%2020-2030E 中国健康产业规模（十亿元）8,661 9,366 10,136 10,977 11,898 12,696 13,494 14,356 15,286 16,293 202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E健康市场规模（十亿元）注：医院逐渐取消门诊药房的前提下，2030E院内院外占比采用高预测值9万亿16万亿2022健康保持疾病治疗31%69%87%40%60%55%45%60%40%服务商品民营医疗公立医疗13%87%30%70%院外药品院内药品27%73%45%55%专利药非专利药25%75%57%43%2030E2022 vs 2030E 健康产业结构变化（十亿元）注：专利药和非专利药仅统计化学药和生物药趋势二：中国药品市场规模持续扩大，预计到20302030年规模达2.892.89万亿元，20222022-20302030年平均增长5.3%5.3%6,931 8,181 9,629 11,304 12,802 13,775 14,909 15,800 16,723 18,139 17,123 18,875 19,126 193952024521465228752430825676272492890820.0%18.0%17.7%17.4%13.3%7.6%8.2%6.0%5.8%8.5%-5.6%10.2%1.3%1.4%4.4%6.0%6.6%6.3%5.6%6.1%6.1%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E药品市场规模（亿元）增速2010-2030E 中国药品市场规模（亿元）受疫情影响，小幅下滑2018-2022年市场规模CAGR=3.4%据预测，2022-2030年CAGR=5.3%，增长速度较快中国市场预计在全球市场的1/6，且增速或略高于全球市场规模增速趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速13,995 19,133 5,131 9,775 4.9%3.6%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000医疗渠道市场规模（亿元）零售渠道市场规模（亿元）医疗渠道市场规模增长率（%）零售渠道市场规模增长率（%）全国药品市场-终端渠道(不含疫苗）医疗渠道 73%（-2.3%）基层医疗等级医院零售渠道 27%（+13.2%）药店实体药店(包含O2O)电商B2C（含互联网医院）63%（-2.5%）23%(+10.9%)4%(+26.9%)10%(-1.3%)零售渠道重要性提升，预计未来实体药店、电商B2C会持续发力，渠道份额占比将持续增长医疗渠道随着门急诊量的增加，会有一定的提升，但由于医药分离政策导致处方外流至零售渠道，未来渠道份额占比可能会有所下降数据来源：中康CMH。备注：1）数据只含药品（中成药、化学药、生物制品），不含非药，不含疫苗；2）等级医院包含二级及以上公立医院和民营医院，一级医院包含在基层医疗；3）市场统计范围不包含诊所，村卫生室；4）由于院内自费药房在国内形势变化，已逐渐转化为与商业公司合作变为院外店或 DTP 药房等，不再单独统计；5）括号外数字表示渠道占比，括号内数字表示渠道 2022 年规模同比 2021 年增长率。全国-药品市场-终端渠道结构（2022 年）2010-2030E 中国医疗及零售渠道市场规模（亿元）门诊共济等政策的实施未来政策影响差距会有进一步的缩短55%11%24%10%等级医院基层医疗实体药店电商B2C医疗渠道66%零售渠道34%+7%-7%2030E 全国药品市场终端渠道结构预计2023-2030年医疗渠道CAGR=4.0%零售渠道CAGR=8.4%趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速5,708 5,746 5,995 6,305 6,680 7,062 7,412 7,822 8,236 6,437 6,224 6,239 6,433 6,680 6,922 7,122 7,366 7,603 0.470.480.490.4950.50.5050.510.5150.520.450.470.490.510.530.55-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,00020222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E门/急诊药品市场规模（亿元）住院药品市场规模（亿元）医院门/急诊量占比2022-2030E 中国等级医院门诊及住院药品市场规模（亿元）假设2022-2030年医院门诊量占比逐年以0.5%-1%增长，则因政策原因，分级诊疗及医药分离在逐步的推进，等级医院慢病门诊病人流向基层医疗机构门诊共济等政策导致处方外流，部分客源流向零售渠道因此，进行假设每年有5%（低预测）-10%（高预测）的等级医院门诊份额被其他渠道分流等级医院门诊流出份额基层医疗50%实体药店电商30%20%零售渠道破除医院“以药养医”逐步扩大零售医保覆借力数字平台，促进处方外流提升药店服务水平医疗渠道国家大力推动分级诊疗加强基层医疗能力建设鼓励医联体建设鼓励消费类专科趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速假设1:等级医院门诊份额的5%逐年转移-零售市场和医院市场“四六分成”假设2:等级医院门诊份额的10%逐年转移-零售渠道与医院渠道“几乎平分”市场7.5%16.4%6.0%15.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E实体药店市场规模增长率（%）-预测1电商B2C市场规模增长率（%）-预测18.8%17.0%6.0%15.5%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E实体药店市场规模增长率（%）-预测2电商B2C市场规模增长率（%）-预测22030E 全国药品市场终端渠道结构（假设1）2030E 全国药品市场终端渠道结构（假设2）2022-2030E 中国等级医院及基层医疗市场规模 假设2（亿元）2022-2030E 中国实体药店及电商B2C市场规模 假设2（亿元）2022-2030E 中国实体药店及电商B2C市场规模 假设1（亿元）CAGR=22.1%CAGR=19.4%CAGR=9.7%CAGR=8.1%43%17%28%12%等级医院基层医疗实体药店电商B2C医疗渠道60%零售渠道40%32%23%31%14%等级医院基层医疗实体药店电商B2C医疗渠道55%零售渠道45%0.8%11.8%4.3%8.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20222023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E等级医院市场规模增长率(%)-假设1基层医疗市场规模增长率(%)-假设12022-2030E 中国等级医院及基层医疗市场规模 假设1（亿元）CAGR=13.1%CAGR=0.4%+3.7%-3.5%-4.8%13.8%4.3%8.0%-7.0%-2.0%3.0%8.0%13.0%18.0%20222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E等级医院市场规模增长率（%）-假设2基层医疗市场规模增长率（%）-假设2CAGR=13.2%CAGR=-3.3%-9.1%+5.8%+1.5%+0.9%-2.8%+1.5%趋势四：零售渠道集中度将进一步提高，零售药店纳入统筹进一步影响药店格局，电商发展迅猛据中国药品零售企业综合竞争力百强榜信息，药品零售行业集中度逐年提高，2022年中国药品零售企业（不含电商属性企业）百强的销售额达2,976亿元，占线下零售规模比例达到54.9%。相比于国际连锁水平，我国连锁药店集中度水平仍较低。近一半规模仍然分布在百强以外药店，几乎平分市场1,076 1,235 1,364 1,648 1,863 2,260 2,5302,97631.2%32.9%33.4%37.9%40.9%46.3%51.4%54.9%20152016201720182019202020212022百强规模（亿元）集中度门诊共济政策颁布，零售药店纳入，进一步影响格局提高基金使用效率减轻患者费用负担个账改革家庭共济优化医疗资源配置门诊共济由于大型连锁药店具有较强的规范性，较严格的管理，管硬件设施较为完备，因此有较大可能获得纳入门诊统筹的资格拥有资格药店分流医院客源专业服务发展无资格药店运营思路转变“便利店”形式发展数据来源：中康CMH661301341821611931992382022312213152806%12%11%13%12%15%15%16%15%17%16%17%18%2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1B2C规模B2C占比受益于“互联网+医疗”概念的提出，我国医药B2C快速发展，市场规模也随之不断扩张；虽疫情已经放开，但线上购药的习惯仍会延续2022-2023Q1 全国医药B2C销售额及在院外市场占比趋势五：生物药和中成药复合增速快于总体，20302030年形成三分格局54.30%17.60%28.10%化学药生物制品中成药202237.4%33.4%29.3%化学药生物制品中成药2030E-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20182019202020212022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E化学药生物制品中成药10,377 11,214 10,281 10,850 10,387 9,882 9,840 9,929 10,113 10,326 10,485 10,693 10,798 1,807 2,196 2,520 3,202 3,365 3,776 4,456 5,168 5,944 6,806 7,690 8,613 9,647 4,540 4,729 4,322 4,823 5,374 5,737 5,949 6,368 6,818 7,176 7,501 7,943 8,464 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化学药生物制品中成药2018-2030E 中国药品市场规模（亿元）16,72327,24918,13917,12318,87519,12619,39520,24521,46522,87524,30825,67628,9082018-2030E 中国药品市场规模增速（%）中成药：疫情期间，中医药“瑰宝”发挥了不可磨灭的作用；后疫情时代，自我诊疗、自我保健将成为中医药产业发展的核心驱动力生物制品：随着人类对疾病认识的不断深入，基因技术、细胞治疗等高科技技术不断发展，生物制品潜力无限化学药：化学药仍然是药品开发中的主角，赛道竞争激烈，差异化竞争将成为未来的破局之道2022 vs 2030E 药品市场规模（按药品种类分类）趋势六：专利药市场规模迅速扩容，抗肿瘤药市场占比大，创新药加速发展，儿童用药和罕见病用药未来可期3,401 11,672 10,351 8,773 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000201820192020202120222023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E专利药非专利药57%43%专利药非专利药2030E25%75%专利药非专利药20229%91%专利药非专利药20182018-2030E 中国（非）专利药市场规模（亿元）注：此处的（非）专利药为生物制品和化学药分类下的品种专利药和非专利药规模占比“反转”，专利药到2022-2030年预计CAGR16.7创新能力的提升，专利创新药份额持续提升加速创新，自2015年药品审批改革，创新药获批数量大幅上升，且预计未来国产创新药占比仍保持较高水平191115371323112622017201820192020202120222023H1国产进口2017-2023H1 NMPA批准创新药数量（个）22.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%肿瘤药占比（%）2018-2030E 中国抗肿瘤药物市场占比（%）数据来源：弗若斯特沙利文，CDE生物技术 的突飞猛进推动了抗肿瘤药物的进一步增长，预计到2030年，约超1/5的药物市场被抗肿瘤药占据儿童用药逐渐规范，预计在国家明显的政策倾斜下儿童用药市场有望迎来新的发展阶段品种少剂型少特药少罕见病人群渐受关注，选择更多负担更少，预计到2030年会有更多罕见病用药纳入医保目录2020-2022年纳入医保罕见病用药数量455360232627202020212022进入医保数量覆盖病种趋势七：我国大健康管理在还处于起步阶段，早筛、健康体检、保健品市场未来可期1672 1777 2090 2373 2544 2811 30853364 3650 39436.3%17.6%13.5%7.2%10.5%9.8%9.1%8.5%8.0%20162017201820192020202120222023E2024E2025E中国体检服务市场规模（亿元）增长率数据来源：我国卫生服务调查报告0%20%40%60%80%24岁及以下2534岁3544岁4554岁5564岁65岁及以上中国美国保健品渗透率中美对比保健品渗透率中美对比/%/%我国各年龄段保健品渗透率较低14461614188022272503270829893282355437754005423712.8%11.6%16.5%18.5%12.4%8.2%10.4%9.8%8.3%6.2%6.1%5.8%20162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国保健品市场规模（亿元）增长率208.2289.34.204.212.002.503.003.504.004.500501001502002503002019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E中国肿瘤早筛市场规模（亿美元）增长率%2019-2030E中国肿瘤早筛市场中国提出“中国健康2030”目标及“十四五”规划中明确提出“端口前移”，目前大健康产业尤其是养老、体检等正在蓬勃发展46%25%20%9%医疗和健康服务药品销售非药健康产品消费型医疗中国大健康市场结构50%19%20%11%6%家庭及社区保健服务医院医疗服务医疗用品（含药品、保健品和医疗器械）健康风险管理服务长期护理服务美国大健康市场结构当前仅结直肠癌早筛IVD获批肝癌：液体活检胃癌：幽门螺旋杆菌检测宫颈癌：HPV检测泛癌：NGS测序癌症突破口早筛早诊我国健康体检覆盖率低，发达国家大多处于70-90%之间我国保健品行业处于朝阳行业，各年龄段保健品渗透率较低趋势八：构建多层次医疗保障体系，全方位保障居民健康，商业健康险发展迅速项目百万医疗惠民保保费相对较高（300-2000元/年）较低（大部分100-200元/年）保额常见300万住院100万购药100万免赔额常见1万常见1-2万院内自付项目可保，不同产品可保范围不同多数不保，仅部分城市或部分产品升级款可保院外购药多为恶性肿瘤特定药品特定疾病特定药品一般10种以上承办方式纯商业模式医保局招标，保险公司经办投保门槛有年龄及职业要求有无基本医保均可投保大部分产品无年龄、职业要求当地基本医保参保人可投保百万医疗险vs惠民保重 疾 险重疾重定义，新产品销售承压各产品主要承保责任差异不大人群规模增加且趋于年轻化百万医疗保费低，保额和免赔额高前期发展迅速，但近期保费增长承压，增速呈下滑趋势 惠民保的出现占据了百万医疗险部分市场政府未来通过各种政策组合拳，实质性提升参保率推进医保信息平台与商保健康险平台信息共享引导商业健康险、惠民保做好基本医保的衔接和补充，共同构建多层次医疗保障体系商保公司设计差异化的保险方案科学设计产品责任及合理的产品价格放宽投保门槛，驱动健康险业态发展2022年平均参保率15.3%，预计未来达35%以上预计未来免赔额会逐步降低未来投保门槛会更低，更适合在商业险无法投保的老年人等特殊人群数据来源：RDPAC研究整理医疗救助医疗基金补充层互补层（高端医疗）关键一层：普惠性、带病人群商业健康险区分层次空心化实心化服务趋势九：从“单点数字化”到“全面数智化”，信息科技主力产业发展慢病管理传统管理传统+数字化管理患者医生制药公司医院慢性病数字化管理以患者为中心，全病程管理，提高慢病控制率患者依从性增强医生更高效管理慢病患者；资源共享获取及时、真实市场反馈医院分流患者，缓解医疗资源负担“加快数字化发展”，将数字化视为底层的生产力和社会运行方式；健康产业新十年在追求供需平衡和效率革命中，数字化将围绕产业链持续探索技术与健康融合的应用场景数字社会全面提速，大数据、5G、AI、区块链、云技术驱动产业智慧升维0 10 20 3健康产业的特殊性决定了全产业链数字化转型的紧迫性数字技术、人工智能与医药健康深度融合，创造效率革命互联网+医院医疗信息化医疗智能硬件医疗大数据医药电商医疗健康险健康管理健康管理和监测改变医疗健康服务碎片化，构建全生命周期医疗健康服务新生态