2024中国汽车工业协会信息发布会.pdf

2024-05-11中国汽车工业协会信息发布会4月，我国经济景气水平总体延续扩张，三大指数继续保持在扩张区间，制造业企业生产继续加快、市场需求继续恢复、企业对近期市场发展信心总体稳定。我国汽车产销环比下降，同比呈现较快增长，其中新能源汽车和汽车出口同比继续保持快速增长。总体来看，当前我国汽车市场出口增速大于内销，国内汽车市场亟需进一步提振。近日，商务部、财政部等7部门印发汽车以旧换新补贴实施细则，明确资金补贴范围和标准，统筹新能源车和燃油车发展。前期，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发关于调整汽车贷款有关政策的通知，有助于进一步降低汽车消费门槛，与本次实施细则形成政策合力。地方政府也在积极响应，出台有关配套措施。相信随着有关政策的深入实施，以及汽车生产企业进一步加大创新步伐，不断推出大量新车型，都将有利于进一步激发汽车市场消费潜能，扩大国内市场需求。21 汽车产销同比呈现较快增长2乘用车产销同比呈现较快增长3商用车销量同比小幅增长4新能源产销同比快速增长5重点企业(集团)销量同比较快增长6汽车出口同比保持快速增长7重点企业(集团)国内销量同比小幅增长汽车工业经济运行特点经济效益高于制造业总体83 4月，汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，环比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增长12.8%和9.3%。1-4月，汽车产销分别完成901.2万辆和907.9万辆同比分别增长7.9%和10.2%，产量增速较1-3月提升1.5个百分点，销量增速较1-3月下降0.3个百分点。汽车工业经济运行特点汽车产销同比呈现较快增长14907.9 10.2-10-5051015050010001500200025003000近十年汽车年度销量及增长率年度销量1-4月销量增长率（万辆）（%）-50050100050100150200250300350汽车月度销量及增长率（万辆）（%）2022年2686.4万辆+2.1%2023年3009.4万辆+12%2024年1-4月907.9万辆+10.2%4月，汽车国内销量185.5万辆，环比下降15.4%，同比增长4.1%；汽车出口50.4万辆，环比增长0.4%，同比增长34%。1-4月，汽车国内销量725.2万辆，同比增长5.6%；汽车出口182.7万辆，同比增长33.4%。汽车工业经济运行特点汽车产销同比呈现较快增长15-5050150250350450050100150200250300350汽车出口总量及增长率（万辆）（%）2022年311.1万辆54.4%2023年491万辆+57.8%2024年1-4月182.7万辆+33.4%-50050100150020040060080010002022.1-42023.1-42024.1-41-4月汽车销量及增长率汽车-总销量汽车-国内总销量汽车-出口量汽车-总销量-同比汽车-国内总销量-同比汽车-出口量-同比（万辆）（%）-5050150250350450050100150200250300350汽车国内销量及增长率（万辆）2022年2375.3万辆-2.2%2023年2518.4万辆+6%（%）2024年1-4月725.2万辆+5.6%4月，乘用车产销分别完成204.8万辆和200.1万辆，环比分别下降9%和10.5%，同比分别增长15.2%和10.5%。1-4月，乘用车产销分别完成765.8万辆和768.9万辆，同比分别增长8.6%和10.6%。汽车工业经济运行特点乘用车产销同比呈现较快增长26-60-40-20020406080100050100150200250300乘用车月度销量及增长率（%）（万辆）2022年2356.3万辆+9.5%2023年2606.3万辆+10.6%2024年1-4月768.9万辆+10.6%200.10501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月(万辆)乘用车月度销量2022年2023年2024年 4月，乘用车国内销量157.2万辆，环比下降13.2%，同比增长5.1%；乘用车出口42.9万辆，环比增长1.2%，同比增长35.9%。其中，传统燃油乘用车国内销量87.8万辆，比上年同期减少10.7万辆，环比下降20.4%，同比下降10.8%。1-4月，乘用车国内销量615万辆，同比增长5.9%；乘用车出口153.9万辆，同比增长34.8%。汽车工业经济运行特点乘用车产销同比呈现较快增长27-50050100150200250050100150200250乘用车国内销量及增长率（万辆）2022年2103.5万辆+5.7%2023年2192.3万辆+4.2%（%）2024年1-4月615万辆+5.9%-50050100150200250050100150200250乘用车出口总量及增长率（万辆）（%）2022年252.9万辆+56.7%2023年414万辆+63.7%2024年1-4月153.9万辆+34.8%中国品牌乘用车市场份额超60%中国品牌乘用车（4月）销量：127.2万辆，同比增长27.3%市场份额：63.5%，上升8.4个百分点 中国品牌乘用车（1-4月）销量：466.4万辆，同比增长26.7%市场份额：60.7%，上升7.7个百分点汽车工业经济运行特点乘用车产销同比呈现较快增长2860.716.612.27.51.71.30102030405060702018年2019年2020年2021年2022年2023年2024.1-4月乘用车各国别车系市场份额变化情况/%中国德系日系美系韩系其他63.530405060701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国品牌乘用车市场占有率变化情况/%2022年2023年2024年 高端品牌乘用车同比较快增长 4月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成35.8万辆，环比下降15.7%，同比增长11.2%。1-4月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成145万辆，同比增长13.1%。乘用车产销同比呈现较快增长2汽车工业经济运行特点9-100-50050100150200050100150200250300高端品牌乘用车月度销量及增速变化乘用车销量高端乘用车销量增长率2022年388.1万辆+10.9%2023年451.6万辆+15.4%（万辆）（%）2024年1-4月145万辆+13.1%35.801020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月高端品牌乘用车月度销量2022年2023年2024年（万辆）汽车工业经济运行特点乘用车产销同比呈现较快增长2 1-4月，传统燃料乘用车中，A00级、A级和B级销量同比呈现正增长。目前销量仍主要集中在A级，累计销量278万辆，同比增长3.2%。1-4月，新能源乘用车中，除A00级外其他级别同比均呈现正增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级，累计销量93.3万辆，同比增长9.9%。1016.432.193.390.239.86.1-1.9%35.4%9.9%51.1%69.7%118.9%-100%0%100%200%300%400%500%020406080100120140160A00A0ABCD（%）（万辆）新能源乘用车不同级别销量及增长率2022.1-4月2023.1-4月2024.1-4月累计销量同比0.0 42.7 278.0 128.2 35.5 0.00 211.4%-2.1%3.2%5.5%-12.6%-42.4%-100%-50%0%50%100%150%200%250%050100150200250300A00A0ABCD（%）（万辆）传统燃料乘用车不同级别销量及增长率2022.1-4月2023.1-4月2024.1-4月累计销量同比汽车工业经济运行特点乘用车产销同比呈现较快增长2 1-4月，传统燃料乘用车中，10-20万、40-50万价格区间销量同比呈现正增长。目前销量仍主要集中在10-15万价格区间，累计销量172.4万辆，同比增长4%。1-4月，新能源乘用车中，除8万以下、20-25万、40-50万价格区间销量下降外，其他价格区间销量均呈正增长。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量76.2万辆，同比增长18.6%。1117.7 21.2 40.0 76.2 28.3 15.9 30.1 35.8 7.2 6.5-5.9%432%56.2%18.6%-3.4%60.4%60.7%12.9%-12.6%321.9%-100%0%100%200%300%400%500%050100150200新能源乘用车各价格区间销量及增长率2023.1-4月2024.1-4月（万辆）（%）43.2 53.3 172.4 91.7 34.9 20.8 25.9 16.0 25.6 6.1-9.2%-4.4%4.0%25.7%-13.1%-22.0%-3.5%-7.9%14.7%-16.9%-30%-20%-10%0%10%20%30%050100150200传统燃料乘用车各价格区间销量及增长率2023.1-4月2024.1-4月（万辆）（%）4月，商用车产销分别完成35.8万辆和35.7万辆，环比分别下降18.3%和22%，同比分别增长0.8%和2.8%。1-4月，商用车产销分别完成135.4万辆和139万辆，同比分别增长3.9%和8.1%。汽车工业经济运行特点商用车销量同比小幅增长312-100-5005010001020304050商用车月度销量及增长率（万辆）（%）2022年330万辆-31.2%2023年403.1万辆+22.1%2024年1-4月139万辆+8.1%35.7010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(万辆)商用车月度销量2022年2023年2024年 4月，商用车国内销量28.3万辆，环比下降25.6%，同比下降1.6%；商用车出口7.4万辆，环比下降4.2%，同比增长24%。1-4月，商用车国内销量110.2万辆，同比增长4.1%；商用车出口28.8万辆同比增长26.5%。汽车工业经济运行特点商用车销量同比小幅增长313-100-5005010015020025001020304050607080商用车出口总量及增长率（万辆）（%）2022年58.2万辆+44.9%2023年77万辆+32.2%2024年1-4月28.8万辆+26.5%-100-5005010015020025001020304050607080商用车国内销量及增长率（万辆）2022年271.8万辆-38.1%2023年326.1万辆+20%（%）2024年1-4月110.2万辆+4.1%4月，货车产销分别完成31.2万辆和31.3万辆，环比分别下降19.5%和22.8%，产量同比下降0.6%、销量同比增长1%；客车产销均完成4.5万辆，环比分别下降8.4%和15.6%，同比分别增长11.5%和17.6%。1-4月，货车产销分别完成119.5万辆和123.2万辆，同比分别增长3%和7.3%；客车产销分别完成15.9万辆和15.8万辆，同比分别增长11.4%和14.7%。汽车工业经济运行特点商用车销量同比小幅增长314-100-500501000123456客车月度销量及增长率（%）（万辆）2022年40.8万辆-19.2%2024年1-4月15.8万辆+14.7%2023年49.2万辆+20.5%-100-5005010001020304050货车月度销量及增长率（%）（万辆）2022年289.3万辆-32.6%2023年353.9万辆+22.4%2024年1-4月123.2万辆+7.3%4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，市场占有率达到36%。1-4月，新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%，市场占有率达到32.4%。汽车工业经济运行特点新能源产销同比快速增长4动力类型产量同比销量同比纯电动53.5 11.6 51.9 11.1 插电式混合动力33.4 108.5 33.1 95.7 燃料电池0.03-18.5 0.03-5.9 动力类型累计产量同比累计销量同比纯电动185.310.6182.4 12.8 插电式混合动力113.184111.5 84.5 燃料电池0.1 12.5 0.1 8.4 单位：万辆、%单位：万辆、%15-500501001502000306090120150新能源汽车月度销量及增长率（万辆）（%）2024年1-4月294万辆+32.3%2022年688.7万辆+93.4%2023年949.5万辆+37.9%8503060901201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新能源汽车月度销量2022年2023年2024年（万辆）4月，新能源汽车国内销量73.6万辆，环比下降2.9%，同比增长37.3%；新能源汽车出口11.4万辆，环比下降8.6%，同比增长13.3%。1-4月，新能源汽车国内销量252万辆，同比增长34.4%；新能源汽车出口42.1万辆，同比增长20.8%。汽车工业经济运行特点新能源产销同比快速增长416-1001003005007009000481216新能源出口总量及增长率（万辆）2023年120.3万辆+77.6%2022年67.7万辆+120.2%（%）2024年1-4月42.1万辆+20.8%-100-50050100150200020406080100120新能源国内销量及增长率（万辆）2022年620.9万辆+90.9%2023年829.2万辆+33.5%（%）2024年1-4月252万辆+34.4%01002003004000501001502002503002022.1-42023.1-42024.1-41-4月新能源汽车销量及增长率新-总销新-国内总销新-出口量新-总销量-同比新-国内总销量-同比新-出口量-同比（万辆）（%）汽车工业经济运行特点重点企业(集团)销量同比较快增长5 1-4月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为770.7万辆，同比增长11%，占汽车销售总量的84.9%，高于上年同期0.5个百分点。单位：万辆、%1-4月市场集中度4月环比同比1-4月累计同比市场份额前三家34%90.7-6.510.9309634前五家53.3%1306-11.112484.110.453.3前十家84.9%201.8-1210.7770.71184.917汽车工业经济运行特点重点企业(集团)销量同比较快增长5 1-4月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为253.8万辆，同比增长32%，占新能源汽车销售总量的86.3%，低于上年同期0.2个百分点。单位：万辆、%1-4月市场集中度4月环比同比1-4月累计同比市场份额前三家50.8%44.6-5.726.5149.517.550.8前五家67.6%57.3-4.133.7198.630.567.6前十家86.3%73.2-3.833.5253.83286.318汽车工业经济运行特点重点企业(集团)国内销量同比小幅增长6 1-4月，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为624.2万辆，同比增长5.9%，占汽车销售总量的86.1%，高于上年同期0.2个百分点。单位：万辆、%1-4月市场集中度4月环比同比1-4月累计同比市场份额前三家36.2%77.2-6.68.2262.44.136.2前五家56.7%110.5-12.29.1411.3856.7前十家86.1%161-14.65.1624.25.986.119 4月，汽车出口50.4万辆，环比增长0.4%，同比增长34%。分车型看，乘用车出口42.9万辆，环比增长1.2%，同比增长35.9%；商用车出口7.4万辆，环比下降4.2%，同比增长24%。1-4月，汽车出口182.7万辆，同比增长33.4%。分车型看，乘用车出口153.9万辆，同比增长34.8%；商用车出口28.8万辆，同比增长26.5%。汽车工业经济运行特点汽车出口同比保持快速增长720-500501001502000102030405060汽车月度出口量及增长率（万辆）（%）2023年491万辆+57.9%2022年311.1万辆+54.4%2024年1-4月182.7万辆+33.4%182.733.4-40040801200100200300400500600(%)(万辆)近十年中国汽车出口量及增长率 4月，传统燃料汽车出口39万辆，环比增长3.3%，同比增长41.6%；新能源汽车出口11.4万辆，环比下降8.6%，同比增长13.3%。1-4月，传统燃料汽车出口140.7万辆，同比增长37.7%；新能源汽车出口42.1万辆，同比增长20.8%。汽车工业经济运行特点汽车出口同比保持快速增长721-10010030050070090001020304050新能源汽车出口量及增长率（万辆）2023年120.3万辆+77.6%2022年67.3万辆+120.2%（%）2024年1-4月42.1万辆+20.8%-10010030050070090001020304050传统汽车出口量及增长率（万辆）（%）2023年370.7万辆+52.42022年243.3万辆+42.5%2024年1-4月140.7万辆+37.7%0501001502000501001502002022.1-42023.1-42024.1-41-4月汽车出口量及增长率汽车传统能源新能源汽车同比增长传统能源同比增长新能源同比增长（万辆）（%）4月，纯电动汽车出口8.9万辆，环比下降10.9%，同比下降2.4%；插混汽车出口2.5万辆，环比增长0.8%，同比增长1.7倍。1-4月，纯电动汽车出口33.7万辆，同比增长4.5%；插混汽车出口8.3万辆，同比增长2.3倍。汽车工业经济运行特点汽车出口同比保持快速增长722-1000100200300024681012插混汽车出口总量及增长率（万辆）2023年10.1万辆+47.8%2022年6.8万辆+63%（%）2024年1-4月8.3万辆+226.7%-100100300500700900110013001500024681012纯电动汽车出口总量及增长率（万辆）2023年110.2万辆+80.9%2022年60.9万辆+129.2%（%）2024年1-4月33.7万辆+4.5%-1001003005007009001100纯电/插混增长率纯电-增长率插混-增长率（%）4月，整车出口前十企业中，奇瑞出口量达8.9万辆，同比增长23.4%，占总出口量的17.7%。与上年同期相比，广汽出口增速最为显著，出口达1.9 万辆，同比增长5.5倍。1-4月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口14万辆，同比增长1.4倍；长城出口12.9万辆，同比增长74.7%；吉利出口15.4 万辆，同比增长64.4%。汽车工业经济运行特点汽车出口同比保持快速增长72334.228.919.215.414.012.911.97.67.16.6奇瑞上汽长安吉利比亚迪长城特斯拉江汽东风北汽2024年1-4月整车出口量前十位企业2024.1-42023.1-4（万辆）8.98.34.64.44.13.63.11.91.91.9奇瑞上汽长安吉利比亚迪长城特斯拉东风广汽北汽2024年4月整车出口量前十位企业2024.42023.4（万辆）据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，3月，汽车出口49万辆，环比增长24.5%，同比增长26.7%。其中，新能源汽车出口17万辆，环比增长28.7%，同比增长29.2%。1-3月，汽车累计出口132.2万辆，同比增长23.6%。其中，新能源汽车出口45.5万辆，同比增长17.2%。汽车出口量前十的国家中，俄罗斯、墨西哥和比利时出口量位居前三，市场表现较强。新能源汽车出口的前三大市场分别为比利时、巴西和英国。汽车工业经济运行特点汽车出口同比保持快速增长7数据来源：海关总署2417.611.06.85.95.85.55.24.14.13.8俄罗斯墨西哥比利时巴西英国阿联酋沙特阿拉伯菲律宾澳大利亚土耳其（万辆）2024年1-3月主要整车出口市场累计出口量6.44.42.92.62.22.22.01.71.51.4俄罗斯墨西哥巴西比利时阿联酋沙特阿拉伯英国土耳其澳大利亚吉尔吉斯（万辆）2024年3月主要整车出口市场出口量新能源汽车传统能源汽车数据来源：海关总署 据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2024年1-3月，汽车制造业增加值同比增长9.7%，高于同期制造业增加值3个百分点。完成营业收入22482.5亿元，同比增长6.2%；实现利润总额1039.5亿元，同比增长32%。汽车工业经济运行特点经济效益高于制造业总体8数据来源：国家统计局256.2-20-10010201-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月 1-11月 1-12月(%)汽车制造业完成营业收入累计增长率变化趋势2022年2023年2024年32-60-40-2002040601-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月 1-11月 1-12月(%)汽车制造业实现利润总额累计增长率变化趋势2022年2023年2024年数据来源：国家统计局