杭州本部契约室岗位职责说明书样本.doc

n 更多资料请访问.(.) 杭州本部契约室岗位职责【一】 初审岗岗位职责一、初审岗工作步骤员工交投保书对投保书进行初审投保书、暂收收据、银行交款单交接二、初审岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、天天对员工交到员工服务中心投保书进行审核。严格根据进行审核。2、对审核正确投保书建立“契约流转卡”和登记卡投保书数量无误、台帐清楚，回销登记要核清该日流转卡是否全部流转完成。3、契约收讫章使用和保管。根据契约收讫章使用范围进行使用和保管。【二】暂收岗岗位职责一、暂收岗工作步骤接收投保书、暂收收据、银行交款单收据领用维护暂收收据维护投保书、暂收收据、银行交款单交接二、暂收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、天天立即和初审员交接投保书。立即交接2、天天立即完成收据领用和暂收收据维护。暂收录入完成后，统一交预收岗，并和预收岗进行签收。【三】预收岗岗位职责一、预收岗工作步骤预收完成件复核录入问题件辅助核保一、预收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、天天录入经暂收岗处理投保书。包含健康险、投连险、传统险、银行代理险。1） 预收员录单前应清点投保单数并和流转卡上单数查对，录完后应清点查对单数，并将流转卡上预收栏中各项内容填写完整。2） 投保单录入要做到正确，在此基础上努力提升打单速度。3） 对于字库中没有字，应事先和其它人员统一后再按规则处理，避免产生错误。2、问题件处理。在预收中发觉投保单上内容有错误，应录入对应问题件内容和代码。3、不定时地和复核岗进行保单交接。做完预收后，在流转卡上署名，写明增减单量，然后交给复核岗。【四】复核岗岗位职责一、复核岗工作步骤预收完成件复核录入问题件辅助核保 正确件省企业核保二、复核岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、对预收录入投保单内容进行复核，并在收据业务联、投保书原件上注明投保单号码。对于预收岗交送过来投保单清点件数，进行签收。认真仔细地对电脑画面中投保单信息复核，确保投保单原件内容和小型机系统信息一致性。2、立即指出预收岗工作人员在操作中错误问题。发觉预收岗工作人员录入错误，必需统一登记，并注明错误内容。交由预收人员修改。3、正确投保单在复核完后整理、装盒，打印存档投保单清单，再交接至档案室。每个月将整理、装盒后投保单统一交至档案室，并附上存档投保单清单。【五】承保岗岗位职责一、承保岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、打印各项承保数据。立即、正确做好前一工作时段生成承保数据登记。根据保单序列号生成文本文件，并打印承保清单、正式收据和正式保单。清单一式三联。保单、收据格式注意对齐。2、填写保单交接记录表。记录表内容：打印序列号、总单数、保单序列号、承保日期。严格核实清单记录表。3、对正式保单进行管理。1）每个月依据计划从单证室领用保单，在每次使用时作好登记工作，填写“保单领用、使用及作废记录表”。2）保单因多种原因作废时，先查对保单是否齐全，再做好登记，将作废保单妥善保管，做好回销工作。3）定时进行回销。【六】清分装订岗岗位职责一、清分装订岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、保单清分把承保岗打印出承保资料按保单、收据、清单三块进行分类清分。2、装订成册把保单、回执和收据用户联附上险种条款，装订成册，并在保单后面和条款第一页上盖上骑缝章，最终装上封套。夹配条款时，严禁有漏夹或错夹现象发生。3、按部门分发保单把装册好保单，根据部门进行分发。4、和其它岗位及部门做好交接工作1）定时和财务人员交接收据财务联，在“契约财务交接表”上登记顺号，并由财务责任人签收，注明签收日期。2）每日各营业部驻勤领取各自营业部正式保单，核点无误后必需在承保清单上签字，方能接收保单，一份留存契约。5、契约骑缝章使用和保管。根据契约骑缝章使用范围进行使用和保管。【七】问题件处理岗岗位职责一、问题件处理岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、处理员工交上来问题件审核通知书，包含健康险、投连险、传统险、银行代理险。检验员工返回上来问题件审核通知书是否修更正确，并对对应内容进行修改，然后进行复核和回销。2、办理出单前撤件，及拒保、延期件。依据新契约撤件、拒保、延期作业细则检验手续和资料是否齐全，然后开出退费收据退还保户所缴付首期暂收保费。3、办理新契约首期暂收收据回销联遗失相关手续。为员工出具已承保新契约暂收收据回销联遗失证实。4、契约业务用章使用和保管。根据契约业务用章使用范围进行使用和保管。【八】咨询岗岗位职责一、咨询岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、接待员工咨询和查询。提供契约核保方面咨询（包含电话咨询），查询延迟出单原因。要求得出详尽和确切结果并立即通知员工。 2、问题件打印，及问题件补打。包含LBS、HBS二块内容，要求和清单核实无误。 3、体检汇报书受理受理病历复印件。 4、综合事项办理补署名，保单回执交接。 【九】财务对帐岗岗位职责一、财务对帐岗工作步骤暂收岗交接暂收收据财务联、银行交款单查对暂收保费查对一致暂收收据、银行交款单交接至财务部一、财务对帐岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、查对天天凭证、财务、业务数据。分类整理暂收收据，同时对银行交款单、暂收收据保费进行查对和统计，确保暂收保费正确性、完整性和安全性。查对凭证、财务系统、业务系统数据是否一致，查对正确后于次日送交财务部。【十】综合岗岗位职责一、综合岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、作业步骤管理新契约作业步骤管理、监督和改善。2、契约品质管理新契约业务品质管理和监控3、契约人员考评每个月依据契约人员考评措施进行绩效考评评定4、契约培训对契约工作人员进行专业知识和技能培训；对前线各层级员工进行契约知识培训5、契约政策宣导 对相关人员进行契约政策宣导6、KPI指标分析契约工作相关 KPI数据搜集和指标分析7、契约改错作业对契约改错作业进行登记、修改；超权限改错件进行上报8、契约工作日常问题反馈契约工作日常问题搜集、处理及反馈