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1、 中远工业企业涂料工业 投资机会研究汇报 中化国际咨询企业 二〇〇十二个月九月 序言 中国外涂料行业现实状况及发展趋势 国外涂料行业现实状况及发展趋势 中国涂料行业现实状况及发展趋势 生产情况 产业结构 中国现有在工商行政管理部门登记注册涂料生产企业8000多家，比1995年工业普查4500多家又翻了一番,总产能达300万吨/年以上。这些涂料企业分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通、煤炭、文教等各行各业，构筑了国有、三资、乡镇、个体等多种经济形式并存生产组织结构，形成中国涂料工业“三足鼎立”之势。 一是原化工部所属约
2、110家涂料生产厂，年生产能力累计100万吨；二是有一定规模独资、合资企业200多家，年生产能力约100万吨；三是不计其数分属建材、建筑、轻工、农业、交通、煤炭、文教等行业涂料生产企业，和个体、乡镇涂料企业，年生产能力累计约100多万吨。独资、合资企业和中国较大规模生产厂，市场定位为中高级产品；个体、乡镇等小企业通常以生产低级产品为主。 涂料产量及其分布 依据国家统计局对年销售收入500万元以上涂料企业统计，1998—，中国涂料总产量依次为168.25万吨、171.22万吨和183.94万吨，其中建筑涂料依次为46.47万吨、51.55万吨和56.32万吨。不难看出中国涂料总产量和建筑涂料
3、均展现出稳步增加势头。 中国涂料生产关键集中在经济发展快速长江三角洲和珠江三角洲两地。华东地域涂料产量最大，占全国总产量41.6%，中南地域占30.8%，华北地域占16.5%，而东北、西南、西北三个地域所占百分比仅为11.1%。涂料产量排在前三位省市依次是广东（40.26万吨）、上海（25.56万吨）、江苏（22.51万吨）。可见中国涂料工业发展和各地域经济发展基础是同时。1998-中国涂料产量分布见表—1。 表—1 1998-中国涂料产量分布（万吨） 地域 涂料总产量 工业涂料 建筑涂料 1999 1998 1999 1998 1999 1998
4、全 国 183.94 171.22 168.25 127.62 119.67 121.82 56.32 51.55 46.47 北 京 10.06 11.35 10.34 1.51 0.98 1.88 8.55 10.37 8.46 天 津 7.93 5.67 7.09 7.17 4.96 7.09 0.76 0.71 - 河 北 10.83 8.79 8.60 6.06 6.22 7.19 4.77 2.57 1.41 山 西 0.89 1.33 1.00 0.81 0.72 0.64 0
5、08 0.61 0.36 内蒙古 0.51 0.77 0.89 0.34 0.40 0.47 0.17 0.37 0.42 辽 宁 2.83 4.20 4.48 1.81 2.58 2.74 1.02 1.62 1.74 吉 林 0.84 0.33 0.85 0.83 0.32 0.71 0.01 0.01 0.14 黑龙江 1.48 1.08 1.53 1.05 1.02 1.39 0.43 0.06 0.14 上 海 25.56 21.79 22.39 14.13 12.81 14.9
6、1 11.43 8.98 7.48 江 苏 22.51 23.44 22.36 16.26 19.59 17.07 6.25 3.85 5.29 浙 江 11.41 9.61 9.83 9.52 8.83 8.59 1.89 0.78 1.24 安 徽 0.72 1.06 1.25 0.51 0.88 1.04 0.21 0.18 0.21 福 建 2.55 2.54 2.59 1.84 1.82 1.80 0.71 0.72 0.79 江 西 1.16 1.55 1.44 1.07 1
7、45 1.37 0.09 0.10 0.07 山 东 12.54 12.34 9.99 11.42 11.16 9.01 1.12 1.18 0.98 河 南 7.19 7.16 8.99 5.06 5.30 5.44 2.13 1.86 3.55 湖 北 4.08 4.37 6.89 3.2 3.17 4.55 0.88 1.20 2.34 湖 南 2.61 2.36 2.97 2.56 2.32 2.19 0.05 0.04 0.78 广 东 40.26 28.32 21.73 2
8、8.44 21.87 18.31 11.82 6.45 3.42 广 西 1.96 1.72 1.88 1.47 1.46 1.66 0.49 0.26 0.22 海 南 0.56 0.47 0.43 0.56 0.47 0.43 - - - 重 庆 4.91 5.00 6.39 3.23 3.32 3.89 1.68 1.68 2.50 四 川 1.50 1.40 1.28 1.41 1.33 1.20 0.09 0.07 0.08 贵 州 0.62 0.70 0.62 0.62
9、0.69 0.62 0 0.01 - 云 南 1.72 2.06 1.82 0.89 0.93 1.27 0.21 1.13 0.55 西 藏 - - - - - - - - - 陕 西 2.89 2.71 2.44 2.86 2.71 2.38 0.03 - 0.06 甘 肃 1.68 6.69 5.88 1.39 1.18 2.53 0.29 5.51 3.35 青 海 0.02 0.08 0.09 0.02 0.08 0.09 - - - 宁 夏 0.20 0.2
10、9 0.39 0.06 0.07 0.01 0.14 0.22 0.38 新 疆 2.52 2.03 1.90 1.5 1.03 1.41 1.02 1.00 0.49 ＊产量统计未包含年销售收入在500万元以下企业。 涂料贸易 经济发展，门户开放，扩大了国际贸易，涂料进出口量均展现出逐年增加态势，尤其是进口量迅猛增加。1990年涂料进出口量均为2万吨左右，到1996年涂料进出口量分别增加到16万吨和7万吨，深入增加到22.9万吨和8.4万吨。1990～涂料进出口年均增加率分别为27.6%和15.4%。 从涂料进出口分类统计看，涂料进出口均以
11、溶剂型产品为主，溶剂型涂料占涂料进出口总量百分比分别是61.6%和78.5%，而水性涂料占涂料进出口总量百分比分别是38.4%和21.5%。进口涂料水性百分比高于出口涂料水性百分比。进口涂料平均单价为2172美元/吨，出口涂料平均单价为1672美元/吨，进口价格比出口价格高30%。这是因为进口涂料关键为汽车涂料、汽车修补漆、建筑涂料、特种涂料和家俱涂料等高级产品，而出口则以中低级产品为主。前者关键以品质优势进入中国市场，以后者则关键以低价政策走出国门。 出口涂料关键品种是溶剂型聚酯漆，占涂料总出口量40%。出口关键国家或地域是香港、朝鲜、俄罗斯、蒙古、缅甸、哈萨克斯坦、吉尔吉斯等。进口涂料关
12、键品种也是溶剂型聚酯漆，占涂料总进口量26.5%。进口关键国家和地域是香港、台湾、日本、美国、韩国、新加坡、英国等。 进口涂料占国产涂料百分比也由1990年2.35%，上升到12.4%。涂料贸易量增加，表明涂料市场国际化深入加强，涂料市场竞争愈加猛烈，同时也表明国产涂料市场愈加宽广。中国涂料历年进出口情况见表—。涂料进出口分类统计见表—。 中国涂料进出口情况 (万吨) 年份 出口量 进口量 1990 2.39 1.99 1991 2.57 3.25 1992 2.11 3.42 1993 5.48 9.46 1994 8.49 14.09 199
13、5 6.50 14.97 1996 7.00 15.86 1997 7.51 17.07 1998 7.42 15.71 1999 6.29 18.16 8.36 22.90 表— 中国涂料进出口海关分类统计 （吨、千美元） 涂料 产 品 名 称 出 口 进 口 类型 数 量 金 额 数 量 金 额 溶 剂 型 涂 料 聚酯油漆及清漆 33330.3 58433 60689.3 139448 丙烯酸聚合物油漆及清漆 1346.4 6256 6033.9 26625
14、 乙烯聚合物油漆及清漆 710.5 1497 2229.0 6546 聚氨酯化合物油漆及清漆 3982.8 7225 12067.7 29072 未列名溶于非水介质聚合物漆 26215.2 42689 60023.4 116379 小计 65585.2 116100 141043.3 318070 水 性 涂 料 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆 1300.0 1616 20695.3 34368 其它聚合物油漆及清漆 10512.5 13035 17960.8 36700 其它油漆及清漆；皮革加工用水性颜料 6157.5 8996 49316.2 108258 小计 17970 23647 87972.3 179326 涂 料 合 计 83555.2 139747 229015.6 497396
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