海南地税个人所得税企业端用户操作综合手册.doc

海南地税电子办税平台用户操作手册 神州数码软件目 录1.软件安装11.1.软件安装环境11.2.软件安装操作步骤11.2.1.开始安装11.2.2.用户开户41.2.3.软件登录42.基础信息管理82.1.企业基础信息82.1.1.功效描述82.1.2.基础操作说明82.2.职员基础信息92.2.1.功效描述92.2.2.基础操作说明93.申报管理153.1.综合申报表153.1.1.功效描述153.1.2.基础操作说明163.1.3.正常工资薪金收入明细173.1.4.外籍人员正常工资薪金收入明细213.1.5.整年一次性奖金收入明细233.1.6.无住所个人取得数月收入明细393.1.7.补发工资薪金213.1.8.特殊行业整年工薪收入353.1.9.内部退养一次性赔偿收入明细293.1.10.提前退休一次性收入明细273.1.11.解除劳动协议一次性赔偿收入明细313.1.12.股权期权行权收入明细333.1.13.企业年金收入明细263.1.14.非正常薪金收入明细463.1.15.外籍整年一次性奖金收入明细393.1.16.外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细413.2.发票手工月报484.系统管理494.1.更改口令494.2.系统用户管理504.3.数据库备份514.4.数据库还原514.5.系统参数524.6.日志管理541. 软件安装1.1. 软件安装环境l 硬件基础配置要求：CPU：飞跃PIII600以上机型硬盘：500MB以上硬盘空间内存：256MB内存以上显示器配置：标准VGA（1024768）或更高分辨率显示器打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机 l 软件配置要求：汉字 Microsoft Windows / Microsoft Windows XP /Microsoft Windows 7Microsoft Excel 或更高版本 用户须知，因为现在对Microsoft Windows 98系统、Microsoft Vista、Windows 7系统支持过少，提议用户采取其它Microsoft XP操作系统。1.2. 软件安装操作步骤1.2.1. 开始安装1、请您将软件安装光盘放入光驱，然后在“我电脑”中找到光驱盘符，运行光驱盘符下setup.exe文件。会出现以下程序运行界面：图1.2.12、依据提醒点击【下一步】图1.2.23、依据提醒点击【下一步】图1.2.34、依据提醒点击【安装】图1.2.45、点击【完成】，完成安装向导。1.2.2. 用户开户软件安装完成后您可经过以下操作来运行软件：1、单击【开始】【程序】【海南地税电子办税平台】【 海南地税电子办税平台】，因为是第一次进入，需要进行开户操作，以下图：图1.2.52、首先点击【开户地址】，弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服务器地址”框中：开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址。默认无需修改。3、在开户窗口，继续输入“纳税人识别号”，点击【开户】，开户成功后，就会出现登录界面。1.2.3. 软件登录系统安装完成后，默认登录账号为admin和密码为空。您登录系统后能够使用【系统用户管理】功效设置使用本系统操作人员登录账号、密码、姓名及操作权限。注意：需要使用本系统申报个人收入所得税纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员登录账号、密码、姓名和操作权限。1、 运行SetupUp.exe后，显示登录进度窗口图1.2.72、显示登录窗口图1.2.83、开启主程序图1.2.94、进入主程序图1.2.101.3. 软件图标按钮操作说明1、打开和收缩菜单图1.3.1 点击打开菜单 点击收缩菜单2、 其它图标操作说明图1.3.2 点击添加一条新统计 点击打开目前选中统计进行修改 点击删除目前选择统计 点击导入数据 删除目前窗口全部列表数据 点击退出目前窗口2. 基础信息管理2.1. 企业基础信息2.1.1. 功效描述【企业基础信息】统计企业从税务机关开户得到【税务登记信息】。2.1.2. 基础操作说明1、基础信息 软件安装完成后，进入主界面点击 【基础信息管理-企业基础信息】标签。图2.1.12.2. 职员基础信息2.2.1. 功效描述【职员基础信息】，是指经过本系统申报个人所得税企业或机关，需要在该模块录入各类职员基础信息，只有在【职员基础信息】模块中存在纳税人，才能够填列个人所得税收入明细表。2.2.2. 基础操作说明1、点击【职员基础信息】，进入【职员基础信息】主模块，页面以下：图2.2.12、在【职员基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意带*号项为必填项。图2.2.2假如是外籍人员，需要先点击【是否外籍】，将前面勾上。外籍人员填写页才能使用。图2.2.33、在【职员基础信息】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改纳税人信息，注意带*号项为必填项。图2.2.44、在【职员基础信息】模块，点击【删除】按钮，在弹出确定框中确定后即删除目前选择职员信息。5、在【职员基础信息】模块，点击【保留】按钮，保留目前全部职员基础信息。6、在【职员基础信息】模块，点击【导入-导入信息】按钮，弹出导入窗口。 图2.2.57、在弹出导入框中，选择打开需要导入EXCEL模板文件，点击数据检验。 图2.2.68、弹出数据检验信息。图2.2.79、数据检验无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提醒导入成功或错误信息。7、在【职员基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出目前模块。3. 申报管理3.1. 综合申报表3.1.1. 功效描述企业需要经过本功效完成个税申报表填写。只有填写了申报表后，才能够进行申报数据导出。3.1.2. 基础操作说明1、点击主界面左边【综合申报】菜单，在弹出【综合申报】窗口，选择“个人所得税（代扣代缴）”点击进入个人所得税申报向导窗口。图3.1.12、显示个人所得税申报向导窗口：列出了全部需要申报个人所得税收入明细表。图3.1.23、填写完全部个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮或【导出外籍数据】，将个税申报数据导出成zip压缩文件。4、将压缩文件经过网上申报系统进行上传。3.1.3. 正常工资薪金收入明细 1、点击【确定】，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.32、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。图3.1.43、在窗口中，填写工资，基础养老保险、基础医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。4、确定数据无误后点击【保留】退出。5、点击【删除】按钮，删除选中统计。6、点击【清除】按钮，删除显示全部统计。7、点击【导入】-【导入数据】按钮，从Excel模板中导入填写数据。图3.1.58、点击【打开】按钮，弹出数据文件选择对话框。图3.1.69、选择根据模板录入个人所得税收入明细表模板xls数据文件。图3.1.710、点击【数据检验】按钮，对录入数据进行数据检验，提醒检验结果信息。假如没有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。11、点击【退出】按钮，退出导入。3.1.4. 补发工资薪金 1、点击【补发工资薪金收入细表】。弹出选择数据导入录入方法，图3.1.82、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报列表。图3.1.93、点击【添加】，进入选择需要申报职员。图3.1.104、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报。图3.1.115、在窗口中，填写当补发金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.5. 整年一次性奖金收入明细1、点击【整年一次性奖金收入明细表】，弹出数据导入方法选择窗口。 图3.1.122、点击【确定】，进入整年一次性奖金填报列表。图3.1.132、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.143、点击【修改】按钮或双击，弹出整年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.154、在窗口中，填写整年一次性奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。5、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.6. 企业年金收入明细1、点击【确定】，进入企业年金收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.162、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.173、选择一个职员，点击【确定】回到内部退养一次性赔偿收入明细表填报列表。4、或点击【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性赔偿收入填报窗口。图3.1.185、在窗口中，填写企业年金工作总额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.7. 提前退休一次性收入明细 1、点击【提前退休一次性收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，图3.1.19 2、点击【确定】，进入提前退休一次性收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.203、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.214、选择一个职员，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。5、或点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。图3.1.226、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.8. 内部退养一次性赔偿收入明细1、点击【确定】，进入内部退养一次性赔偿收入明细表填报列表。图3.1.232、点击【添加】按钮，弹出选择职员对话框，选择需要填报职员。图3.1.243、点击【添加】按钮，弹出内部退养一次性赔偿收入填报窗口。4、或【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性赔偿收入填报窗口。图3.1.255、在窗口中，填写内退一次性赔偿收入和分摊月份，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.9. 解除劳动协议一次性赔偿收入明细 1、点击【解除劳动协议一次性赔偿收入明细表】。列出所以需要填报职员。图3.1.262、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.273、选择一个职员，点击确定回到解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报列表。4、或点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报窗口。图3.1.285、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.10. 股权期权行权收入明细 1、点击【股权期权行权收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，图3.1.29 2、点击【确定】，进入股权期权行权收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.303、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.314、选择一个职员，点击【确定】回到股权期权行权收入明细表填报列表。5、或点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出股权期权行权收入明细表填报窗口。图3.1.326、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.11. 特殊行业整年工薪收入1、点击【特殊行业整年工薪收入明细表】。假如当期时间不是1月份或2月份，将会弹出提醒：图3.1.332、点击【确定】，进入特殊行业整年工薪收入明细表填报列表。图3.1.343、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击，弹出整年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.354、在窗口中，填写工资，基础养老保险、基础医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。5、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.12. 外籍人员正常工资薪金收入明细1、点击【外籍人员正常工作薪金收入明细表】。进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.362、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。图3.1.373、在窗口中，点击中按钮，弹出工资明细填写窗口。图3.1.384、填写中国境内收入、境外收入。点击确定，返回。5、点击中按钮，弹出填写免税项目窗口。图3.1.396、填写住房补助、伙食补助、出差补助等免税项目。点击【确定】，返回。7、系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。8、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.13. 外籍整年一次性奖金收入明细1、点击【外籍整年一次性奖金收入明细表】。假如没有填写【外籍正常工作薪金收入明细表】，将会弹出提醒：图3.1.402、点击【确定】，进入外籍整年一次性奖金收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.413、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.424、选择一个职员，点击【确定】回到整年一次性奖金收入明细表填报列表。5、或点击【修改】按钮或双击，弹出整年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.436、在窗口中，填写整年一次性奖金，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.14. 外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细 1、点击【外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，图3.1.44 2、点击【确定】，进入外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.453、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.464、选择一个职员，点击确定回到解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报列表。5、或点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报窗口。图3.1.476、在窗口中，填写解除劳动协议一次性赔偿收入额、时间工作年限、当月境内工作天数、住房补助、伙食补助等减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.15. 无住所个人取得数月收入明细 1、点击【无住所个人取得数月收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，图3.1.48 2、点击【确定】，进入无住所个人取得数月收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.493、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。图3.1.504、选择一个职员，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。5、点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。图3.1.516、在窗口中，填写当月境内工作天数和当月取得奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确定数据无误后点击【保留】退出。3.1.16. 非正常薪金收入明细 1、点击【非正常薪金收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，图3.1.52 2、点击【确定】，进入非正常薪金收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。图3.1.533、 点击【添加】按钮,进入非正常薪金收入明细表填报窗口。4、或点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出非工资薪金收入明细表填报窗口。图3.1.545、点击按钮，弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。图3.1.556、选择一个职员，点击【确定】回到非工资薪金收入明细表填报窗口。7、在窗口中，填写所得项目、所得项目明细、收入额、免税收入，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。8、确定数据无误后点击【保留】退出。3.2. 发票手工月报使用手工发票和定额发票纳税人，每个月需要将发票月报数据报送税务局。企业进入发票月报模块，录入每个月发票开具信息和作废遗失过期信息，保留后，生成excel报送文件，将月报数据定时报送给税务局。操作界面以下：图3.2.1操作说明：1、 系统默认带出目前年月上个月份数据，假如有数据，【导出】按钮可用。2、 点击所属年月输入框部分滚动鼠标滚轮，或点击下拉箭头，能够选择具体所报年月。3、 点击【查询】，将列出该纳税人该年月发票月报信息。4、 点击发票开具信息和报废、遗失、过期发票信息两个数据窗口下【添加】【删除】，能够进行对应数据添加和删除，删除时需选中某一条统计。5、 录入信息时，发票代码为12位，发票号码为8位，点击【保留】，会校验所录入信息，经过后将数据保留到数据库。6、 保留成功后，能够点击【导出】，弹出以下界面：图3.2.27、选中路径并点击【保留】，完成将录入信息导出到Excel文档，供企业将此文件报送给税务局。8、点击【退出】，关闭发票月报窗口。4. 系统管理4.1. 更改口令点击主界面左边系统管理中【更改口令】按钮，弹出以下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。 图4.1.14.2. 系统用户管理点击主界面左边系统管理中【系统用户管理】按钮，弹出以下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。注意：安装完系统后，系统默认登录账号和密码均没有，需要使用本系统纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员姓名和权限。图4.2.14.3. 数据库备份点击主界面左边系统管理中【数据库备份】按钮，弹出以下对话框，能够增加路径或选择默认路径备份数据库，确定路径后点击【确定】按钮。图4.3.14.4. 数据库还原点击主界面左边系统管理中【数据库还原】按钮，弹出以下对话框，选择备份数据库文件，点击【确定】按钮。图4.4.14.5. 系统参数点击主界面左边系统管理中【系统参数】菜单，弹出窗口默认【网络参数】页签，设置完成服务器地址点击【保留】按钮。图4.5.1点击【自动备份】页签，设置完成点击【保留】按钮。图4.5.24.6. 日志管理点击主界面左边系统管理中【日志管理】菜单，弹出窗口中查看操作统计。图4.6.1