海南地税个人所得税企业端用户操作综合手册.doc

海南地税电子办税平台

用户操作手册

神州数码软件

目 录
1. 软件安装 1
1.1. 软件安装环境 1
1.2. 软件安装操作步骤 1
1.2.1. 开始安装 1
1.2.2. 用户开户 4
1.2.3. 软件登录 4
2. 基础信息管理 8
2.1. 企业基础信息 8
2.1.1. 功效描述 8
2.1.2. 基础操作说明 8
2.2. 职员基础信息 9
2.2.1. 功效描述 9
2.2.2. 基础操作说明 9
3. 申报管理 15
3.1. 综合申报表 15
31.1. 功效描述 15
3.1.2. 基础操作说明 16
3.1.3. 正常工资薪金收入明细 17
3.1.4. 外籍人员正常工资薪金收入明细 21
3.1.5. 整年一次性奖金收入明细 23
3.1.6. 无住所个人取得数月收入明细 39
3.1.7. 补发工资薪金 21
3.1.8. 特殊行业整年工薪收入 35
3.1.9. 内部退养一次性赔偿收入明细 29
3.1.10. 提前退休一次性收入明细 27
3.1.11. 解除劳动协议一次性赔偿收入明细 31
3.1.12. 股权期权行权收入明细 33
3.1.13. 企业年金收入明细 26
3.1.14. 非正常薪金收入明细 46
3.1.15. 外籍整年一次性奖金收入明细 39
3.1.16. 外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细 41
3.2. 发票手工月报 48
4. 系统管理 49
4.1. 更改口令 49
4.2. 系统用户管理 50
4.3. 数据库备份 51
4.4. 数据库还原 51
4.5. 系统参数 52
4.6. 日志管理 54

1. 软件安装
1.1. 软件安装环境
l 硬件基础配置要求：
CPU：飞跃PIII600以上机型
硬盘：500MB以上硬盘空间
内存：256MB内存以上
显示器配置：标准VGA（1024×768）或更高分辨率显示器
打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机

l 软件配置要求：
汉字 Microsoft Windows / Microsoft Windows XP /Microsoft Windows 7
Microsoft Excel 或更高版本
用户须知，因为现在对Microsoft Windows 98系统、Microsoft Vista、Windows 7系统支持过少，提议用户采取其它Microsoft XP操作系统。
1.2. 软件安装操作步骤
1.2.1. 开始安装
1、请您将软件安装光盘放入光驱，然后在“我电脑”中找到光驱盘符，运行光驱盘符下setup.exe文件。会出现以下程序运行界面：

图1.2.1
2、依据提醒点击【下一步】

图1.2.2
3、依据提醒点击【下一步】

图1.2.3
4、依据提醒点击【安装】

图1.2.4
5、点击【完成】，完成安装向导。
1.2.2. 用户开户
软件安装完成后您可经过以下操作来运行软件：
1、单击【开始】à【程序】à【海南地税电子办税平台】à【 海南地税电子办税平台】，因为是第一次进入，需要进行开户操作，以下图：

图1.2.5
2、首先点击【开户地址】，弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服务器地址”框中：
开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址。默认无需修改。
3、在开户窗口，继续输入“纳税人识别号”，点击【开户】，开户成功后，就会出现登录界面。
1.2.3. 软件登录
系统安装完成后，默认登录账号为admin和密码为空。您登录系统后能够使用【系统用户管理】功效设置使用本系统操作人员登录账号、密码、姓名及操作权限。
注意：需要使用本系统申报个人收入所得税纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员登录账号、密码、姓名和操作权限。
1、 运行SetupUp.exe后，显示登录进度窗口

图1.2.7
2、显示登录窗口

图1.2.8
3、开启主程序

图1.2.9
4、进入主程序

图1.2.10

1.3. 软件图标按钮操作说明
1、打开和收缩菜单

图1.3.1
Ø 点击打开菜单
Ø 点击收缩菜单
2、 其它图标操作说明

图1.3.2
Ø 点击添加一条新统计
Ø 点击打开目前选中统计进行修改
Ø 点击删除目前选择统计
Ø 点击导入数据
Ø 删除目前窗口全部列表数据
Ø 点击退出目前窗口
2. 基础信息管理
2.1. 企业基础信息
2.1.1. 功效描述
【企业基础信息】统计企业从税务机关开户得到【税务登记信息】。
2.1.2. 基础操作说明
1、基础信息
软件安装完成后，进入主界面点击 【基础信息管理-企业基础信息】标签。

图2.1.1
2.2. 职员基础信息
2.2.1. 功效描述
【职员基础信息】，是指经过本系统申报个人所得税企业或机关，需要在该模块录入各类职员基础信息，只有在【职员基础信息】模块中存在纳税人，才能够填列个人所得税收入明细表。
2.2.2. 基础操作说明
1、点击【职员基础信息】，进入【职员基础信息】主模块，页面以下：

图2.2.1
2、在【职员基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意带*号项为必填项。

图2.2.2
假如是外籍人员，需要先点击【是否外籍】，将前面勾上。外籍人员填写页才能使用。

图2.2.3
3、在【职员基础信息】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改纳税人信息，注意带*号项为必填项。

图2.2.4
4、在【职员基础信息】模块，点击【删除】按钮，在弹出确定框中确定后即删除目前选择职员信息。
5、在【职员基础信息】模块，点击【保留】按钮，保留目前全部职员基础信息。
6、在【职员基础信息】模块，点击【导入->导入信息】按钮，弹出导入窗口。

图2.2.5
7、在弹出导入框中，选择打开需要导入EXCEL模板文件，点击数据检验。

图2.2.6
8、弹出数据检验信息。

图2.2.7
9、数据检验无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提醒导入成功或错误信息。
7、在【职员基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出目前模块。
3. 申报管理
3.1. 综合申报表
3.1.1. 功效描述
企业需要经过本功效完成个税申报表填写。只有填写了申报表后，才能够进行申报数据导出。
3.1.2. 基础操作说明
1、点击主界面左边【综合申报】菜单，在弹出【综合申报】窗口，选择“个人所得税（代扣代缴）”点击进入个人所得税申报向导窗口。

图3.1.1
2、显示个人所得税申报向导窗口：列出了全部需要申报个人所得税收入明细表。

图3.1.2
3、填写完全部个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮或【导出外籍数据】，将个税申报数据导出成zip压缩文件。
4、将压缩文件经过网上申报系统进行上传。
3.1.3. 正常工资薪金收入明细
1、点击【确定】，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.3
2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。

图3.1.4
3、在窗口中，填写工资，基础养老保险、基础医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
4、确定数据无误后点击【保留】退出。
5、点击【删除】按钮，删除选中统计。
6、点击【清除】按钮，删除显示全部统计。
7、点击【导入】->【导入数据】按钮，从Excel模板中导入填写数据。

图3.1.5
8、点击【打开】按钮，弹出数据文件选择对话框。

图3.1.6
9、选择根据模板录入个人所得税收入明细表模板xls数据文件。

图3.1.7
10、点击【数据检验】按钮，对录入数据进行数据检验，提醒检验结果信息。假如没有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。
11、点击【退出】按钮，退出导入。

3.1.4. 补发工资薪金
1、点击【补发工资薪金收入细表】。弹出选择数据导入录入方法，

图3.1.8
2、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报列表。

图3.1.9
3点击【添加】，进入选择需要申报职员。

图3.1.10
4、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报。

图3.1.11
5、在窗口中，填写当补发金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
6、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.5. 整年一次性奖金收入明细
1、点击【整年一次性奖金收入明细表】，弹出数据导入方法选择窗口。

图3.1.12
2、点击【确定】，进入整年一次性奖金填报列表。

图3.1.13
2、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.14
3、点击【修改】按钮或双击，弹出整年一次性奖金收入填报窗口。

图3.1.15
4、在窗口中，填写整年一次性奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
5、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.6. 企业年金收入明细
1、点击【确定】，进入企业年金收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.16
2、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.17
3、选择一个职员，点击【确定】回到内部退养一次性赔偿收入明细表填报列表。
4、或点击【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性赔偿收入填报窗口。

图3.1.18
5、在窗口中，填写企业年金工作总额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
6、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.7. 提前退休一次性收入明细
1、点击【提前退休一次性收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，

图3.1.19
2、点击【确定】，进入提前退休一次性收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.20
3、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.21
4、选择一个职员，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。
5、或点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。

图3.1.22
6、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
7、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.8. 内部退养一次性赔偿收入明细
1、点击【确定】，进入内部退养一次性赔偿收入明细表填报列表。

图3.1.23
2、点击【添加】按钮，弹出选择职员对话框，选择需要填报职员。

图3.1.24
3、点击【添加】按钮，弹出内部退养一次性赔偿收入填报窗口。
4、或【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性赔偿收入填报窗口。

图3.1.25
5、在窗口中，填写内退一次性赔偿收入和分摊月份，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
6、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.9. 解除劳动协议一次性赔偿收入明细
1、点击【解除劳动协议一次性赔偿收入明细表】。列出所以需要填报职员。

图3.1.26
2、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.27
3、选择一个职员，点击确定回到解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报列表。
4、或点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报窗口。

图3.1.28
5、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
6、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.10. 股权期权行权收入明细
1、点击【股权期权行权收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，

图3.1.29
2、点击【确定】，进入股权期权行权收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.30
3、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.31
4、选择一个职员，点击【确定】回到股权期权行权收入明细表填报列表。
5、或点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出股权期权行权收入明细表填报窗口。

图3.1.32
6、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
7、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.11. 特殊行业整年工薪收入
1、点击【特殊行业整年工薪收入明细表】。假如当期时间不是1月份或2月份，将会弹出提醒：

图3.1.33
2、点击【确定】，进入特殊行业整年工薪收入明细表填报列表。

图3.1.34
3、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击，弹出整年一次性奖金收入填报窗口。

图3.1.35
4、在窗口中，填写工资，基础养老保险、基础医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
5、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.12. 外籍人员正常工资薪金收入明细
1、点击【外籍人员正常工作薪金收入明细表】。进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.36
2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。

图3.1.37
3、在窗口中，点击中按钮，弹出工资明细填写窗口。

图3.1.38
4、填写中国境内收入、境外收入。点击确定，返回。
5、点击中按钮，弹出填写免税项目窗口。

图3.1.39
6、填写住房补助、伙食补助、出差补助等免税项目。点击【确定】，返回。
7、系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
8、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.13. 外籍整年一次性奖金收入明细
1、点击【外籍整年一次性奖金收入明细表】。假如没有填写【外籍正常工作薪金收入明细表】，将会弹出提醒：

图3.1.40
2、点击【确定】，进入外籍整年一次性奖金收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.41
3、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.42
4、选择一个职员，点击【确定】回到整年一次性奖金收入明细表填报列表。
5、或点击【修改】按钮或双击，弹出整年一次性奖金收入填报窗口。

图3.1.43
6、在窗口中，填写整年一次性奖金，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
7、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.14. 外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细
1、点击【外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，

图3.1.44
2、点击【确定】，进入外籍人员解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.45
3、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.46
4、选择一个职员，点击确定回到解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报列表。
5、或点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动协议一次性赔偿收入明细表填报窗口。

图3.1.47
6、在窗口中，填写解除劳动协议一次性赔偿收入额、时间工作年限、当月境内工作天数、住房补助、伙食补助等减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
7、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.15. 无住所个人取得数月收入明细
1、点击【无住所个人取得数月收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，

图3.1.48
2、点击【确定】，进入无住所个人取得数月收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.49
3、点击【添加】按钮,弹出选择职员对话框。

图3.1.50
4、选择一个职员，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。
5、点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。

图3.1.51
6、在窗口中，填写当月境内工作天数和当月取得奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
7、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.1.16. 非正常薪金收入明细
1、点击【非正常薪金收入明细表】。弹出选择数据导入录入方法，

图3.1.52
2、点击【确定】，进入非正常薪金收入明细表填报，列出所以需要填报职员信息。

图3.1.53
3、 点击【添加】按钮,进入非正常薪金收入明细表填报窗口。
4、或点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出非工资薪金收入明细表填报窗口。

图3.1.54
5、点击按钮，弹出选择职员对话框。选择需要填报职员。

图3.1.55
6、选择一个职员，点击【确定】回到非工资薪金收入明细表填报窗口。
7、在窗口中，填写所得项目、所得项目明细、收入额、免税收入，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。
8、确定数据无误后点击【保留】退出。
3.2. 发票手工月报
使用手工发票和定额发票纳税人，每个月需要将发票月报数据报送税务局。企业进入发票月报模块，录入每个月发票开具信息和作废遗失过期信息，保留后，生成excel报送文件，将月报数据定时报送给税务局。
操作界面以下：

图3.2.1
操作说明：
1、 系统默认带出目前年月上个月份数据，假如有数据，【导出】按钮可用。
2、 点击所属年月输入框部分滚动鼠标滚轮，或点击下拉箭头，能够选择具体所报年月。
3、 点击【查询】，将列出该纳税人该年月发票月报信息。
4、 点击发票开具信息和报废、遗失、过期发票信息两个数据窗口下【添加】【删除】，能够进行对应数据添加和删除，删除时需选中某一条统计。
5、 录入信息时，发票代码为12位，发票号码为8位，点击【保留】，会校验所录入信息，经过后将数据保留到数据库。
6、 保留成功后，能够点击【导出】，弹出以下界面：

图3.2.2
7、选中路径并点击【保留】，完成将录入信息导出到Excel文档，供企业将此文件报送给税务局。
8、点击【退出】，关闭发票月报窗口。
4. 系统管理
4.1. 更改口令
点击主界面左边系统管理中【更改口令】按钮，弹出以下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。

图4.1.1
4.2. 系统用户管理
点击主界面左边系统管理中【系统用户管理】按钮，弹出以下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。
注意：安装完系统后，系统默认登录账号和密码均没有，需要使用本系统纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员姓名和权限。

图4.2.1
4.3. 数据库备份
点击主界面左边系统管理中【数据库备份】按钮，弹出以下对话框，能够增加路径或选择默认路径备份数据库，确定路径后点击【确定】按钮。

图4.3.1
4.4. 数据库还原
点击主界面左边系统管理中【数据库还原】按钮，弹出以下对话框，选择备份数据库文件，点击【确定】按钮。

图4.4.1
4.5. 系统参数
点击主界面左边系统管理中【系统参数】菜单，弹出窗口默认【网络参数】页签，设置完成服务器地址点击【保留】按钮。

图4.5.1
点击【自动备份】页签，设置完成点击【保留】按钮。

图4.5.2
4.6. 日志管理
点击主界面左边系统管理中【日志管理】菜单，弹出窗口中查看操作统计。

图4.6.1