电气控制设备生产项目投资计划书.doc

电气控制设备生产项目建议书目录1、项目概况32、建设条件33、建设内容44、建设地点55、预期投资56、市场分析67、风险分析88、盈利分析99、招商企业1110、招商策略121、项目概况近年来，中国电力工业发展取得了令人瞩目的成就，截止2013年，我国发电装机总量达12.47亿千瓦时，同比增长9.3%，2013年新增发电装机容量9400万千瓦。电气控制设备的需求与电力工业的发展密切相关。目前中国电力工业仍处于快速发展阶段，电力市场充满了生机和活力，为电气控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。2012年，国务院下发关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见，将贵州定位成全国重要能源基地，表示将加快贵州能源通道建设，做大做强贵州能源产业。在电源建设方面，加强贵州“西电东送”火电基地电源点建设，提出到2015年贵州电力装机容量达到5000万千瓦左右的目标。随着贵州电力工业的快速发展，电气设备制造业也快速发展。在此历史机遇下，玉屏侗族自治县拟招商引进电气控制设备生产项目，为贵州成套电气设备制造企业提供零部件配套服务。2、建设条件一、有一定的产业基础玉屏目前有一些在建或待建的电力电气设备生产项目，主要的产品方向包括低压成套开关设备、低压开关柜，厂矿电气箱式变电站、中直柜、建筑电器、照明配电变电器等。本项目作为玉屏电力电气设备制造产业链上的延伸配套项目，与现有项目一起集聚发展，共同发挥产业集群效应。二、黔东地区电网建设加速铜仁市依托六大工业园区成立黔东工业聚集区，力图促进铜仁工业经济的快速发展。但工业经济的快速发展离不开电力“大动脉”的支撑。2013年以来，铜仁供电局紧扣省、地、县发展黔东工业聚集区和龙头企业集群的规划图景，加快电网建设，一大批电网重点工程项目相继动工建设。电网的大量建设也对电力电气控制设备产生了巨大的需求，因此建设玉屏电气控制设备生产项目对满足黔东地区电网快速建设有积极的作用。3、建设内容建设规模：电流互感器1200台、消弧线圈调谐器300台。项目总占地100亩。总建筑面积29270m2。主要建设内容包括综合办公楼、生产车间、维修车间、原材料仓库、零配件仓库、成品仓库、职工食堂、配电房及门房等。表格 1 电气控制设备生产项目主要建设内容名称建筑面积（m2）综合办公楼2500生产车间22000维修车间450原材料仓库1700零配件仓库650成品仓库1450职工食堂380配电房120门房204、建设地点玉屏侗族自治县双桥工业园5、预期投资项目总投资9174.7万元，其中建筑工程投资2500万元、设备购置及安装费3800万元、土地成本1533万元、基本预备费341.7万元、流动资金1000万元。表格 2 电气控制设备生产项目总投资估算投资内容投资额（万元）建筑工程2500设备购置及安装费3800土地成本1533基本预备费341.7铺地流动资金1000总投资9174.76、市场分析一、宏观市场分析目前，我国配电开关控制设备行业正处于前所未有的景气期。2003年以来，行业销售收入年复合增长率达到25%以上，发展势头迅猛。随着电网建设投资的持续增长，以及铁路电气化需求的拉动，行业还将迎来更加广阔的市场。2012年我国配电开关控制设备销售收入达4674.9亿元，结合未来几年国家宏观经济形势和电力投资需求，预计到2017年，我国配电开关控制设备销售收入将达13000亿元。二、微观市场分析一方面，贵州省被国务院定位为我国重要的能源基地，是西电东送的重要电源基地。2013年贵州电力全口径装机容量达4512万千瓦，增长率超过15%，增长速度明显快于全国平均增速。另一方面，为了支撑铜仁地区工业经济的快速发展，努力建设黔东工业新城，铜仁地区正大规模投入进行电网建设，努力保障各工业园区用电。另外，未来几年，包括铜仁市、黔东南州等地区都将加大投入对农村电网进行改造升级，例如2014年凯里供电局计划投资3.2126亿元对农村电网改造升级。快速的电源基地建设、以及不断完善的电网建设，都为本项目产品提供了强劲的市场需求。综上所述，在电力市场快速增长的宏观背景下，紧抓贵州省大规模电源、电网建设的历史机遇，项目市场前景良好。7、风险分析项目最大的风险是市场销售风险。电气控制设备销售价格相对稳定，波动幅度有限。但由于我国电网建设都是由国有企业垄断经营，因此项目投资方与电网建设经营企业建立良好的合作关系是项目产品保持销售稳定的关键所在。为了降低本项目的市场风险，拓展产品市场渠道，建议玉屏县政府以及项目投资方重点采取以下措施：第一，在项目招商时，重点引进国内已经具备一定市场规模和影响力的电气控制设备制造企业。这类企业与电网公司、发电集团建立了良好的合作关系。第二，为了支撑本地企业、项目发展，玉屏县政府积极斡旋，促使铜仁地区电网建设、电源基地建设优先采购项目所生产的电气控制设备。第三，项目投资方建立其他销售渠道。综上所述，项目的市场销售风险是客观存在的，但通过采取积极的防范措施，项目总体风险可控。8、盈利分析测算项目全部投产后，年经营收入、经营成本和经营利润。 经营收入电力互感器产品按照45000元/台，消弧线圈调谐器按照20万元/太测算，则项目每年的销售收入为11400万元。 经营成本项目总成本费用包括原材料费用、工资及福利费、固定资产折旧费、修理费、摊销费、销售费用及其他费用。原材料费用：原材料费用按销售收入的45%测算，年销售费用为5130万元。工资及福利费：项目劳动定员560人，人均按照1800元/月测算，则每年工资及福利费为1209.6万元。固定资产折旧费：残值率按5%，建筑工程按20年、设备按15年，则年折旧费为359.4万元。维护修理费：按固定资产折旧的50%计，则年费用为179.7万元。摊销费用：基本预备费和土地成本按10年摊销，则年摊销费用为187.5万元。销售费用：按销售收入5%测算，年销售费用570万元。其他费用：按销售收入6%测算，年其他费用684万元。因此，项目每年的经营成本为8320.2万元。表格 3 电气控制设备生产项目盈利能力分析经营收入金额（万元）电力互感器5400消弧线圈调谐器6000经营成本原材料费用5130工资及福利费1209.6固定资产折旧费359.4维护修理费157.7摊销费用187.5销售费用570其他费用684经营利润经营收入-经营成本=3079.8项目年经营利润为3079.8万元。扣除增值税、企业所得税等税费，项目每年的净利润约为2000万元。则项目资产回报率为21.8%，投资回收期约为4.5年。9、招商企业电气设备制造是一个进入门槛相对较高的行业。电气设备一般可分为发电设备和输配电设备，其中发电设备又包括火电设备、水电设备、核电设备、风电设备和太阳能光伏设备；而输配电设备则可划分为变压器、高压开关、电线电缆和监控保护。而本项目的产品则属于输配电设备中的监控保护设备。电气控制设备市场集中度高，全国前十大企业主营业务收入占比超过了45%，其中前五大企业为国电南京自动化股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、许继集团有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、南京南瑞集团公司。我国电气控制设备制造企业主要分布于哈尔滨市、北京市、上海市、南京市、许昌市、西安市等，其中南京是我国电气控制设备生产企业最多、产业规模最大的地区，前五大企业中有三家都来自于南京。表格 4 前五大电气控制设备制造企业序号企业名称所属地区1国电南京自动化股份有限公司南京2南京南瑞继保电气有限公司3南京南瑞集团公司4许继集团有限公司许昌5北京四方继保自动化股份有限公司北京考虑到玉屏投资促进局投入到本项目招商的人力、物力有限，建议选取南京为重点招商市场。招商对象除上述三家行业前五企业之外，把更多的关注点放到为这三家企业提供零配件配套的中小企业身上。10、招商策略怎么建立与南京相应电气控制设备制造企业的沟通渠道是本项目招商推介的关键。主要建议有以下几点：第一，委托玉屏投资促进局或铜仁驻华东地区招商人员登门拜访上述三家企业。第二，苏州市是铜仁市对口帮扶单位，其中太仓市对口帮扶玉屏自治县。可以利用苏州市、太仓市相关部门资源和人脉，与目标企业建立联系。第三，其他玉屏一切可利用的资源。例如在玉屏投资的南京或江苏商人、玉屏自治县调往江苏地区挂职的干部，其他等等。 10