投标方案作业指导说明书.doc

投标作业指引书
目 录

一、 投标前期决策 2
二、 投标项目报名 2
三、 招标文献购买 3
四、 投标小组会议 3
五、 投标分析工作 4
六、 拟定施工方案 5
七、 投标后期决策 5
八、 投标保证金缴纳 5
九、 投标书制作 6
十、 投标文献检查工作 8
十一、 投标文献装订及密封 9
十二、 投标文献签字盖章 9
十三、 开标前准备工作 10
十四、 开标后整顿、跟进工作 10
十五、 惯用法规查阅： 10
十六、 附件 11

一、 投标前期决策
1．前期运作需投标项目进行登记。
2．经营业务人员应经部门领导审核批准后，提请经营管理中心总监拟运作项目进行资金状况、赚钱状况等进行评估，经评估合格项目可进行下一阶段运作。

二、 投标项目报名
1.依照招标公示、资格预审公示或招标邀请书中规定合格投标人所具备条件和采购设备所属建筑机电类别，选定符合合格投标人条件及具备该设备经营资格投标人。
2.详细阅读招招标公示、资格预审公示或招标邀请书规定报名方式、报名所需提供资料及报名费用，并准备报名所需资料及报名费用。注意报名截止日期。
3.报名方式分为：现场报名或资质文献传真报名（详见各招标文献详细规定）。
1）现场报名，需携带报名所需资质文献及报名费用到指定地点进行报名。提交资质文献及缴纳报名费用后，向招标代理机构索取资格预审文献和发票或收据。
2）资质文献传真报名，需将招标文献规定资质文献及报名费用汇款凭证传真至招标文献指定传真号码，传真后打电话确认招标代理机构与否收到并索取招标文献。
4.报名惯用资质文献涉及但不限于：
1）法人代表授权委托书
2）投标人营业执照
3）投标人建筑机电经营允许
4）投标人税务登记证（国税、地税）
5）报名费用缴纳凭证或钞票
注：依照招标文献详细规定提交资质证件正本或副本、原件或复印件（复印件必要加盖公章），及其她特殊规定资质文献。
5.报名费用缴纳方式：钞票缴纳或银行转账。
1）钞票缴纳，需要委托代理人携带招标文献规定报名费用到招标文献规定指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。
2）银行转账缴纳，提取招标文献中汇款规定填写支付申请单（见附件1）交由财务进行汇款（应提示财务在汇款单备注标明招标编号及用途，以便公司汇款查询及招标机构收款查询，如招标文献另有其她规定应严格执行），汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。涉及到陪标单位，需先通过我司私人账户将费用汇至陪标公司指定私人账户，汇款后需告知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司公帐将费用汇入招标文献指定账户，并索取缴纳凭证。电话询问招标机构与否收到。

三、 招标文献购买
资格预审合格后购买招标文献。招标文献购回后，经销售业务人员（代理人）对重要条款进行复印并装订成册或招标文献电子档分别送至部门领导、经营管理中心、工程运维中心、技术支持部等有关负责人。原件留存在经营管理中心。
缴纳方式同资格预审报名费，如招标文献另有其她规定应严格执行。

四、 投标小组会议
1. 明确项目投标小组总负责人，协助人（如涉及跨部门协助需部门负责人到会），工作内容，完毕原则，完毕时间，明确分工，销售业务人员向各部门负责人交底商务要点。
2. 会后形成本项目招标文献特色投标工作分解表（附件2）。工作内容完整，工作边际清晰。由投标专人根据经营管理中心管理制度向投标小构成员及跨部门协助部门负责人下达投标工作分解表，并监督执行。若执行过程中发生重大变更，应及时告知到投标小构成员。

五、 投标分析工作
1. 招标文献质疑：市场营销中心、经营管理中心、工程运维中心、技术支持部有关负责人应仔细阅读和检查招标文献所有内容，并结合招投标条件、工程技术文献、合同条件进行综合评价分析。销售业务人员负责质疑文献收发工作并及时提示有关人员。在招标文献规定期间内书面提出质疑内容提交给经营管理中心总监。由经营管理中心总监主持质疑会拟定质疑内容，质疑内容应存档。不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。销售业务人员按照招标文献规定进行提出质疑，如招标人安排答疑会，应准时参加。
2. 招标单位组织标前会议：对于较大工程项目招标，普通在报送投标报价前由招标机构召开一次标前会议，以便向所有有资格投标人澄清她们提出各种问题。标前会议记录和答复问题记录应当被视为招标文献补充。如果它们与原招标文献有矛盾，应当阐明以会议记录和问题解答记录为准。标前会议上，招标单位也许对开标日期做出最后确认或者修改。项目负责人应组织参加标前会议，并及时将会议记录和答复问题记录等其他招标文献补充文献发送给投标小构成员，其中标书修改地方应当重点做出强调。
3. 工程环境现场踏勘：业主提供踏勘现场机会和条件。为了使投标人及时弄清招标文献和现场状况，以利制作标。销售业务人员应按照业主规定现场踏勘时间组织各个部门负责人参加现场踏勘，并将勘察成果及时提交到工程运维中心及经营管理中心。
4. 设备询价：采购部应仔细阅读招标文献所有内容，按招标文献提供品牌进行设备询价，并准时提交给成本控制部设备材料稽核专人。
5. 计算或复核工程量：经营部造价师（员）应当依照图纸仔细核算工程量，检查与否有漏项或复核工程量精确限度，依照复核后工程量与招标文献提供工程量之间差距，提交经营管理中心总监，考虑相应投标方略并根据公司《产品价格管理制度》，决定最后报价。

六、 拟定施工方案
通过对招标文献分析、现场踏勘，对施工实行过程中所耗用劳动力、材料、机械费用以及工期等在合理组织条件下通过技术经济分析，采用不同施工方案，就会得出不同工程造价。从中选取切实可行、最经济、最优施工工艺和办法。

七、 投标后期决策
报价是投标核心性工作，报价与否合理直接关系到投标成败。成本复核是报价中最基本也是最重要一种环节。在复核成本时，不但要复核项目施工现场发生人工费、材料费、机械费、还要复核完毕工程量清单所列项目所有费用，涉及分某些项工程费、办法费、项目管理费、其他项目费和规费、税金等，特别还要注意不要漏掉那些因本项目而发生其他费用，如投标费、利息、业务费、信息费、财务费等。
投标按性质分，投标有风险标和保险标；按效益分，投标有赚钱标和保本标。依照投什么性质标，就采用相应方略。最后报价需经经营管理中心总监审核、总经理审批。

八、 投标保证金缴纳
1.详细阅读招标文献关于投标保证金缴纳阐明，明保证证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期，提取重要信息填写支付申请单，交由财务办理，详细程序同报名费用缴纳相似。
2.投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、钞票缴纳、银行汇票等形式。详细操作需严格按照招标文献规定执行。
1）钞票缴纳需要委托代理人携带招标文献规定报名费用到招标文献规定指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。
2）银行转账缴纳提取招标文献中汇款规定填写支付申请单（见附件1）交由财务进行汇款（应提示财务在汇款单备注标明招标编号及用途，以便公司汇款查询及招标机构收款查询，如招标文献另有其她规定应严格执行），汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。涉及到陪标单位，需先通过我司私人账户将费用汇至陪标公司指定私人账户，汇款后需告知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司公帐将费用汇入招标文献指定账户，并索取缴纳凭证。电话询问招标机构与否收到。
注：保证金缴纳预测在截至时间前2天左右缴纳，以防特殊状况导致保证金不能及时到账而错过时间废标。汇款完毕后1个工作日内应打电话征询招标机构与否保证金已到账。保证金汇款回单必要按招标文献规定密封。

九、 投标书制作
标书可分为三某些，普通涉及商务某些、技术某些、经济某些，详细依照招标文献规定编制。
1. 商务某些
资质文献收集：列明招标文献规定资质文献清单，并逐个准备确认证件有效期、经营范畴等关于资质文献时效性、经营范畴等有关信息，需要她人提供资质文献，需提前告知对方，并规定对方最晚提供资料时间。如对方快递资料，需先所取文献扫描件再索取快递公司电话、快递单号，进行及时跟踪以保证文献能及时送到。如对方有无法提供文献，应列举清晰并及时作出解决决定。如过期资质文献需自行整顿、修改，需严格按照资质文献相应法律法规规定形式、日期期限进行修改，务必做到先后一致（原则上修改先后要征得公司批准和承认）。收集整洁资料，按顺序放好，编排整洁以便标书最后顺序整编。
资质文献分为：投标人资质文献、产品供应商资质文献及货品证明文献。
A.投标人资质文献涉及但不限于：
投标人营业执照正∕副本
投标人建筑机电生产或经营允许证正∕副本
投标人税务登记证正∕副本（国税、地税）
投标人组织代码证正∕副本
投标人建筑公司资质证书
投标人近期财务报表或审计报告（资产负债表、钞票流量表、损益表）
投标人近期纳税证明
投标人近期社会保险缴纳证明
投标人获奖证书、荣誉证书、各种认证证书等其她提高投标人形象有关文献
项目负责人及重要技术人员学历证明或职称级别证明
B.产品供应商资质文献涉及但不限于：
针对投标项目产品授权书（如供应商为经销商，需出具产品生产商或总代理出具经销授权）
供应商营业执照正∕副本
供应商建筑机电生产或经营允许证正∕副本
供应商税务登记证正∕副本（国税、地税）
供应商组织代码证正∕副本
供应商获奖证书、荣誉证书、ISO认证证书等其她提高供应商形象有关文献
C.货品证明文献涉及但不限于：
建筑机电产品注册证、登记表
进口、出口产品应有EN认证、FDA认证或CE认证
国产产品属于强制性产品目录应具备CCC强制性产品认证
其她特殊产品应具备该产品所属行业领域有关认证和注册证明
注：请依照招标文献详细规定提供相应资质证明文献，及其她特殊资质证明文献。
2. 技术某些：
技术某些即施工组织设计及施工方案，工程运维中心应在开标前二日上午9点此前将施工组织设计电子版提交经营管理中心，所递文献应为符合招标文献规定、通过严格审查不需要再作较大修改文献。
3. 经济某些
1）投标书格式文献填写：按照招标文献提供格式逐个顺次填写，边填写边检查。
2）价格文献填写：注意价格大、小写、单价、总价、总计与否一致。
3）资格文献填写：注意语句描述与否通顺、与否有错别字以及标点符号。
4）商务和技术偏离表填写：应对招标文献商务条款、技术条款逐个填写响应，主标设备勿浮现负偏离。陪标设备勿浮现正偏离。依照招标文献中评分原则，粗略计算得分，不得浮现陪标得分高于主标得分。
5）产品配备：严格根据厂家提供配备。不能任意多加，也不能随意删减（除非故意改动要征得公司批准）。
4. 投标书初步整顿：将第3项内所有格式文献与资质文献编排制一起。进行目录初步编排，并检查主标与陪标文献勿浮现交叉及雷同现象。
注：对招标文献个别条款不明确，应及时与招标机构沟通，以保证及时有效完毕投标文献编制。

十、 投标文献检查工作
在投标文献编排完整自检之后及没有浮现明显错误前提下，将投标文献交由投标工作总负责人审查（采用交叉审核办法）。投标文献审查时间定在投标代表索要投标书日期前1天交由负责人审查。

十一、 投标文献装订及密封
1. 投标文献装订。将印好投标文献按照招标文献规定装订方式装订，如招标文献无规定装订方式，可自行选取装订方式。装订方式分为打孔、胶装（建议胶装）。
2. 投标文献密封。依照招标文献规定准备投标文献密封袋。主标与陪标文献应在符合招标文献密封规定前提下，变换包装颜色、形式、字体，勿浮现雷同现象。如招标文献未详细规定密封规定，可自行进行标书密封，主标与陪标文献应变换包装颜色、形式、字体，勿浮现雷同现象。
3. 投标文献封口。在未得到项目负责人或投标代表批准前提下，投标文献封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标负责人整顿后自行密封。
十二、 投标文献签字盖章
对审查及修改完毕投标文献进行签字盖章。
1. 签字应注意法定代表人签字、授权代表签字及见证人签字名字。法定代表人为投标单位营业执照上法人代表。授权委托人为代表投标单位参加投标委托人。见证人为证明法人代表及授权委托人其她人。
注：委托代理人或见证人要与办理项目报名事宜委托代理人一致，主标与陪标文献勿浮现人名交叉及雷同现象（建议提前草拟好签字人名单，防止时间紧急时签字失误）。
2. 对投标文献盖章。投标文献应逐页盖章，如该页标明“盖章”位置，章应盖在指定位置之上。如未标明“盖章”位置，应盖在有投标人名称位置上。如未有投标人名称，应压住文字盖在页面右下方。
注：投标人公章勿盖在其她公司公章之上。如既有投标人公章与文献中原有投标人公章不一致时，应将文献替代成无公章件再盖章。如招标文献规定复印件也需要加盖红章，应将投标书复印完再加盖公章，不可在有公章复印件上加盖公章。

十三、 开标前准备工作
1．销售业务人员应准备开标前需要提交资料（涉及但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或钞票、公章、印盒、修改文具等），由经营管理中心总监按《项目投标工作分解表》中关于应携带证件、业绩等规定进行检查确认。携带证书及有关材料按照宁多勿少原则。
2．由销售业务人员依照开标时间、开标地点，提前协调预约投标文献盖章及开标事宜。

十四、 开标后整顿、跟进工作
1.文献归档
1）投标文献收回存档；
2）公司信息、产品信息、文献资料整顿归档。惯用建立纸质资料夹。
2.召开投标总结会议（开标后1周内）。
3.中标公示公示期满后，办理中标告知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同订立等跟进工作。详细办理应程序按招标文献或与招标机构沟通。应及时告知陪标公司注意查询投标保证金与否退还，如退还应及时督促陪标公司将公司原先汇入陪标公司投标保证金退还回来，并告知公司财务查收，办理手续，由发起部门借款转到工程部应收工程款。
十五、 惯用法规查阅：
建筑机电分类目录
建筑机电注册管理办法
建筑机电监督管理条例
建筑机电经营允许证管理条理
中华人民共和国招投标法
中华人民共和国政府采购法

十六、 附件
附件一
支付申请单
收款单位：
用途 ：
开户银行：
账号：
汇款方式：
金额（大小写）：
收款方联系人：
收款方电话：
收款方传真：
备注：
申请人：
日期：
项目负责人：
会计审核：

附件二