房地产行业会员管理实施手册模板.doc

NC5.6房地产行业产品实施手册会员管理目 录 会员管理是用来管理会员档案，能够录入会员基础信息和管理信息，对会员进行分类管理并支持会员关心功效，经过内置三种积分类 型对会员积分进行划分，同时经过一般积分、协议积分、活动积分等功效增加和扣除会员积分，对会员积分可经过积分兑换、积分结转、积分转移等功效进行管理。步骤图说明1、 经过各地置业会成为会员，会员信息能够新增录入，分成基础信息和管理信息，对于集团基础信息只有一个，各企业可维护在管理信息中，允很多个。2、 签约后用户自动成为会员。3、 可经过用户转会员功效把用户管理中个人用户信息转成会员。4、 支持经过社团档案节点和社团管理节点对会员进行社团分类。5、 经过联盟商家功效统计合作伙伴具体信息。6、 系统内置三种积分分类，分别为升级积分、活动积分、消费积分。1）活动积分：对于组织会员参与活动，企业可制订活动档案并指定参与活动取得积分数。2）协议积分：对于已购房业主，可参考出购房协议，依据设定条件计算此协议能够取得积分。3）一般积分：可直接引用积分档案，审批后增加会员积分。4）积分扣除：可参考积分档案中扣除分类，对会员积分进行扣除，同时依据参数控制，企业之间也许可进行扣除会员积分。7、对积分管理使用积分兑换和积分转移功效，支持会员积分兑换礼品或现金，在一段积分周期过后能够对会员积分经过一定条件进行积分结转。 1.1 基础档案包含会员等级、积分类型、积分档案、兑换规则、社团类型、结转规则等节点。 1.1.1 会员等级1.1.1.1 功效概述集团档案1. 用户能够使用此档案来自定义会员等级名称。2. 被引用后封存能够经过修改按钮进行修改。1.1.1.2 操作界面1.1.1.3 操作步骤操作步骤新增：点击【新增】按钮可增加会员等级。修改：选中需要修改会员等级，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成。删除：选中需要修改会员等级，点击【删除】按钮，可对此会员等级进行删除，已经被封存会员等级不能删除。取消在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.2 积分类型1.1.2.1 功效概述1. 树型，集团档案2. 对于会员管理中积分进行分类，以后积分上管理全部围绕积分类型来计划，系统对于积分划为三大类型“升级积分”“奖励积分”“使用积分”，系统写死不能进行改动。3. 被引用后封存能够经过修改按钮进行修改1.1.2.2 操作界面 1.1.3 积分档案1.1.3.1 功效概述1. 企业档案2. 引用定义好积分类别档案制订该积分类别具体积分规则，可依据实际情况来设定明细积分规则。对于积分档案支持公式设置，对不一样积分类型自定义计算方法。1.1.3.2 操作界面1.1.3.3 操作步骤增加、修改、保留、取消、行操作、删除、查询、刷新 点击【增加】按钮，输入积分档案表头信息，表体点击【行操作】按钮，输入表体信息后点击【保留】按钮，增加完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改积分档案，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保留】按钮，修改完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除积分档案，点击【删除】按钮，可对此积分档案进行删除，已经被封存积分档案不能删除。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.4 兑换规则1.1.4.1 功效概述企业档案，设置积分兑换规则，包含实物兑换和现金兑换，并设定多中兑换条件，如会员类型、积分类型、起兑分数。1.1.4.2 操作界面1.1.4.3 操作步骤点击【增加】按钮，输入兑换规则信息，点击【保留】按钮，增加完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改兑换规则，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保留】按钮，修改完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除兑换规则，点击【删除】按钮，可对此兑换规则进行删除。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.5 社团类型1.1.5.1 功效概述建立社团档案，统计基础信息，在社团管理中能够录入具体管理信息，此档案能够处理同一社团名称下有多个社团组织情况。1.1.5.2 操作界面1.1.5.3 操作步骤点击【增加】按钮，输入社团类型信息，点击【保留】按钮，增加完成。选中需要修改积分档案，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保留】按钮，修改完成。选中需要删除积分档案，点击【删除】按钮，可对此社团类型进行删除，已经被封存社团类型不能删除。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.1.6 结转规则1.1.6.1 功效概述企业档案,用于定义积分结转规则。能够依据会员等级针对不一样积分类型进行积分结转规则定义。1.1.6.2 操作界面1.1.6.3 操作步骤点击【增加】按钮，输入结转规则信息，表体点击【行操作】按钮，输入表体信息后点击【保留】按钮，增加完成。选中需要修改结转规则，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保留】按钮，修改完成。选中需要删除结转规则，点击【删除】按钮，可对此结转规则进行删除，已经被封存结转规则不能删除。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.2 会员资料1.2.1 会员资料1.2.1.1 功效概述1. 用来管理会员信息，包含基础信息、联络信息和积分情况。2. 基础档案和管理型档案，基础档案包含会员名称等唯一信息。3. 管理型档案包含会员在各企业信息。1.2.1.2 操作界面1.2.1.3 操作说明点击【增加】按钮，输入会员具体信息，点击【保留】按钮，增加完成。查询出会员后，选择需要修改会员信息，点击【修改】按钮，可对此会员信息进行修改，点击【保留】按钮可保留修改后信息。查询出会员后，选择需要修改会员信息，点击【删除】按钮，可对此会员信息进行删除。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。点击【导入会员】按钮，在弹出窗口中选择已经填写好excel导入模板，点击【确定】按钮，导入完成。在编辑状态下，点击【用户转会员】按钮，选择需要转入会员，点击【保留】按钮，实施完成。1.2.2 会员关心1.2.2.1 功效概述可经过预先定义模板，对用户进行短信或邮件通知，作为对会员关键事件提醒和关心。1.2.2.2 操作界面1.2.2.3 操作说明怎样增加会员关心点击【增加】按钮，输入会员关心信息，点击【保留】按钮，增加会员关心完成 怎样修改会员关心选中需要修改会员关心信息，点击【修改】按钮，输入完成后点击【保留】，修改完成。 怎样删除会员关心选中需要删除会员关心信息，点击【删除】按钮，完成删除操作。 怎样发送会员关心在增加状态下，选择交互人群后点击【生成明细】按钮，系统依据所选条件过滤出用户，点击【保留】按钮后，继续点击【发送】按钮，发送完成。 1.3 积分管理1.3.1 购房积分1.3.1.1 功效概述1. 用户购房后自动转成会员。2. 经过积分档案设置对协议进行选择，计算出会员积分。1.3.1.2 操作界面1.3.1.3 操作说明增加、修改、保留、取消、行操作、作废、查询、实施、刷新点击【增加】按钮，选择项目等信息，点击【行操作】按钮，在表体选择符合条件协议，系统会依据积分档案自动计算出积分，点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，增加购房积分完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改购房积分，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废购房积分，点击【作废】按钮，可对此购房积分进行作废。1.3.2 活动积分1.3.2.1 功效概述1. 引用活动档案，为参与活动会员进行活动积分累计。2. 引用积分档案，系统需要自动过滤，只能参考出积分类型为活动积分档案。3. 会员活动分成两个节点,活动管理和活动积分，活动管理中增加表体，能够录入会员，活动积分能够引用活动管理，确定积分内容，同时积分能够修改。1.3.2.2 操作界面1.3.2.3 操作说明点击【增加】按钮，选择活动等信息，点击【保留】按钮后，点击【实施】按钮进行提交审批，增加活动积分完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改活动积分，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后活动积分修改先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废活动积分，点击【作废】按钮，可对此活动积分进行作废，已经审批单据无法作废。1.3.3 积分录入1.3.3.1 功效概述对于除活动积分、购房积分外，其它积分在积分录入中进行维护。1.3.3.2 操作界面1.3.3.3 操作说明增加、修改、保留、取消、行操作、作废、查询、实施、刷新点击【增加】按钮，选择积分档案等信息，表体会员点击【行操作】按钮进行增加，点击【保留】按钮后，点击【实施】按钮进行提交审批，增加积分录入完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改积分录入，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后活动积分修改先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废积分录入，点击【作废】按钮，可对此积分录入进行作废，已经审批单据无法作废。1.3.4 积分兑换1.3.4.1 功效概述用于用户积分兑换操作。会员可经过此功效对已经有积分经过一定规则进行实物或现金兑换。1.3.4.2 操作界面1.3.4.3 操作说明点击【增加】按钮，在弹出窗口中选择会员和兑换规则信息，点击【行操作】按钮可继续增加会员，点击【保留】按钮后，点击【实施】按钮进行提交审批，点击【兑换】按钮，代表兑换礼品或现金完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改积分兑换，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后积分兑换修改先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废积分兑换，点击【作废】按钮，可对此积分兑换进行作废，已经审批单据无法作废。1.3.5 积分转移1.3.5.1 功效概述用于在会员间进行积分转移操作。用来处理会员之间积分转移，可多个会员积分转给一个会员，也许可一个会员积分转给多个会员。1.3.5.2 操作界面1.3.5.3 操作说明增加、修改、保留、取消、行操作、作废、查询、实施、刷新点击【增加】按钮，填写积分转移时间等信息，点击【行操作】按钮选择需要进行转移积分类型，选择转出和转入会员信息，输入积分值，点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，积分转移完成，同一会员不能进行转移。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改积分转移，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后积分转移修改先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废积分转移，点击【作废】按钮，可对此积分转移进行作废，已经审批单据无法作废。1.3.6 积分结转1.3.6.1 功效概述用于会员积分结转。比如积分年限到期等情况。满足条件会员依据积分结转规则对会员积分进行结转。1.3.6.2 操作界面1.3.6.3 操作说明增加、修改、保留、取消、行操作、作废、查询、实施、刷新点击【增加】按钮，填写积分转移时间等信息，点击【行操作】按钮选择需要进行转移积分类型，选择转出和转入会员信息，输入积分值，点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，积分转移完成，同一会员不能进行转移。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改积分转移，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后积分转移修改先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废积分转移，点击【作废】按钮，可对此积分转移进行作废，已经审批单据无法作废。1.3.7 积分反结转1.3.7.1 功效概述用于会员积分反结转。是积分结转反操作。 参考事先生成结转单生成。1.3.7.2 操作界面1.3.7.3 操作说明点击【参考】按钮，选择积分结转信息，点击【作废】按钮，点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，积分反转移完成，同一会员不能进行转移。点击【查询】按钮，可查询出积分反结转单据。 1.3.8 积分扣除1.3.8.1 功效概述维护用户积分扣除情况，对积分扣除进行确定1.3.8.2 操作界面1.3.8.3 操作说明新增、修改、作废、保留、取消 点击【新增】按钮可增加积分扣除，引用积分档案后可在表体经过【行操作】按钮来增加会员，审批后积分扣除完成。查询出积分扣除后，假如处于未审批状态，点击【修改】按钮，可对此积分扣除档案进行修改，点击【保留】按钮可保留修改后信息。查询出积分扣除档案后，点击【作废】按钮，可对此积分扣除档案进行作废操作。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.3.9 活动积分1.3.9.1 功效概述1. 引用活动档案，为参与活动会员进行活动积分累计。2. 引用积分档案，系统需要自动过滤，只能参考出积分类型为活动积分档案。3. 会员活动分成两个节点,活动管理和活动积分，活动管理中增加表体，能够录入会员，活动积分能够引用活动管理，确定积分内容，同时积分能够修改。1.3.9.2 操作界面1.3.9.3 操作说明增加、修改、保留、取消、作废、查询、实施、刷新点击【增加】按钮，选择活动等信息，点击【保留】按钮后，点击【实施】按钮进行提交审批，增加活动积分完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改活动积分，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后活动积分修改先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废活动积分，点击【作废】按钮，可对此活动积分进行作废，已经审批单据无法作废。1.3.10 活动管理1.3.10.1 功效概述1. 管理会员活动信息。2. 统计参与活动会员。1.3.10.2 操作界面1.3.10.3 操作说明增加、修改、保留、取消、行操作、作废、查询、实施、刷新点击【增加】按钮，填写活动信息，点击【行操作】按钮选择会员信息，点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，增加活动完成。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要修改活动，点击【修改】按钮，输入相关信息后点击【保留】按钮，修改完成，点击【实施】按钮进行提交审批，如审批后活动先点击【实施】按钮进行弃审。点击【查询】按钮，在查询结果中选中需要作废活动，点击【作废】按钮，可对此活动信息进行作废，已经审批单据无法作废。1.4 辅助功效1.4.1 社团管理1.4.1.1 功效概述用于增加社团，并能够选择加入会员。1.4.1.2 操作界面1.4.1.3 操作说明增加、修改、保留、取消、实施、查询、作废、行操作、刷新 点击【增加】按钮，输入社团管理表头信息，表体点击【行操作】按钮，输入会员信息后点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，增加完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改社团，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保留】按钮，修改完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要作废社团，点击【作废】按钮，可对此社团进行作废。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。1.4.2 联盟商家1.4.2.1 功效概述用于增加能够促进会员活动商家。1.4.2.2 操作界面1.4.2.3 操作说明增加、修改、保留、取消、查询、删除、行操作、商家状态变更、刷新 点击【增加】按钮，输入联盟商家表头信息，表体点击【行操作】按钮，输入会员信息后点击【保留】按钮，点击【实施】按钮进行提交审批，增加完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要修改联盟商家，点击【修改】按钮，输入相关信息，点击【保留】按钮，修改完成。点击【查询】按钮，输入条件后在查询结果中选中需要删除联盟商家，点击【删除】按钮，可对此联盟商家进行删除。在编辑状态下，假如不想保留已经修改后数据，点击【取消】按钮，取消此次操作。在编辑状态下，点击【商家状态变更】按钮，可定义现在联盟商家所处状态。