营销部绩效考核管理方案样本.doc

佛山尚标卫浴营销部经理及业务人员绩效管理方案为促进“尚标卫浴”销售工作，达成企业和个人双赢，经企业研究，设置营销部经理及业务人员绩效管理方案。一、营销部经理绩效考评管理方案营销部经理负责中国营销工作，对中国营销业绩负总责任，所以其绩效分配方案以下：1、 实施底薪加绩效分成方案。2、 底薪为5000元/月。3、 分成方案以下：营销部经理分成方案基础是：绩效分成方案营销部经理绩效指标应为：（1） 销售额目标达成率；计算方法： 实际完成销售额销售额目标达成率= 100% 计划完成销售额项目界定：1、 销售额包含营销部经理管辖下全部接单额，但不包含不属营销部经理管辖下接单额（国际贸易部）。实际销售额以当期签定协议为准。2、“销售额目标达成率”按月进行统计核实，如从十二个月来看，有月份可能完不成计划指标，有月份又超额完成计划指标，那么超额计划指标部分奖励就应补助回完不成计划指标部分扣罚。考评指标：1、最高指标：120%2、考评指标：100%3、最低指标：90%配分：85数据起源：总经理考评周期：月（2）、货款回收立即率；计算方法： 立即回收货款货款回收立即率= 100% 应收款额（不含银行费用） 项目界定：立即回收款：在协议付款时间内按期回收，应收货款包含上期未收歀。考评指标：1、最高指标：100%2、考评指标：98%3、最低指标：97%配分：5数据起源：财务部考评周期：月（3）、订单核准失误计算方法：失误一次扣5分，最多扣10分。项目界定：要求：所出货物和订单相符 失误订单：不符合要求，但没发觉。考评指标：无失误数据起源：财务部考评周期：月（4）、销售费用率控制率计算方法： 实际销售费用率销售费用率控制率= 100% 计划销售费用率实际发生销售费用销售费用率= 100% 销售额项目界定：销售费用率：以费用占销售总额核实销售费用：业务职员资、分成、旅差费、招待费及通讯费。考评指标：1、最高指标：90%2、考评指标：100%3、最低指标：110%配分：3数据起源：财务部考评周期：三个月滚动（5）、运费率控制率计算方法： 实际运费率运费率控制率= 100% 计划运费率 运费运费率= 100% 销售额项目界定：运费：海运、空运、拖车、快递费。如超预算，书面向财务部说明情况。考评指标：1、最高指标：90%2、考评指标：100%3、最低指标：110%配分：2数据起源：财务部考评周期：月（6）、A类用户流失率计算方法：流失一个扣2分，最多扣4分。项目界定：参考企业用户份类管理要求，离失用户指A类用户。考评指标：无流失数据起源：财务部考评周期：年（7）、用户再次投诉计算方法：发生再次投诉，一次扣1分，最多扣3分。项目界定：因为处理不立即，被用户再次投诉，以总经理统计为准。考评指标：无投诉数据起源：总经理考评周期：月（8）、新用户增加数计算方法：新增用户数量低于10个得0分；10个得1分；11个得3分；12个得5分；1315个得6分；17个以上得7分。项目界定：新用户指当期考评期内首次发生交易额不低于5万人民币用户。 用户数均以财务部出具往来账确定。考评指标：1、最高指标：182、考评指标：123、最低指标：10配分：5数据起源：财务部考评周期：年二、部船务主管绩效考评管理方案（1）、货款单据办理立即性计算方法：延误一次扣10分，最多扣20分。项目界定：货款单据：货款回收相关单据，包含提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据。 延误：未按协议要求时间办理。 次数：一份协议算一次。考评指标：无延误配 分：20数据起源：财务部考评周期：月（2）、装运单据正确性计算方法：错误一次扣2分，最多扣50分。项目界定：装运单据：提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据。 错误：单据中内容错误，以用户投诉为准。考评指标：无过失配 分：10数据起源：营销部经理考评周期：月（3）、订船立即性计算方法：延误一次扣10分，最多扣50分。项目界定：立即性：交货期（以协议或双方约定时间）内不因为定船是项影响交期，不然判为延误。 次数：同一时间出货批数。考评指标：无延误配 分：5数据起源：营销部经理考评周期：月（4）、额外运费率控制率计算方法：实际额外运费率 额外运费率控制率= 100% 目标额外运费率 额外运费额 额外运费率= 100% 运费总额 额外运费：“跑空”、“压夜”及“空运”所产生费用。考评指标：1、最高指标：90%2、考评指标：100%3、最低指标：110%配分：20数据起源：财务部考评周期：月三、营销部报关员绩效考评管理方案（1）、通关资料正确性计算方法：错误一次扣5分，最多扣20分。项目界定：通关资料：以海关要求资料为准。 错误：单据中内容错误，以投诉为准。考评指标：无错误配 分：20数据起源：营销部经理考评周期：月（2）、通关资料提交立即性计算方法：延误一次扣10分，最多扣30分。项目界定：通关资料：以海关要求资料为准。错误：因报关资料原因造成延期出货。考评指标：无延误配 分：20数据起源：营销部经理考评周期：月四、营销部员工绩效考评管理方案（1）、销售额目标达成率计算方法： 实际完成销售额 销售额目标达成率= 100% 计划销售额项目界定：销售额：每个业务人员自己接单额；实际销售额以当期签署协议额为准。考评指标：1、最高指标：120%2、考评指标：100%3、最低指标：90%配分：35数据起源：销售部 总经理考评周期：月（2）、货款回收立即率计算方法： 立即回收货款额 货款回收立即率= 100% 应收货款额（不含银行费用）项目界定：立即回收货款：指在协议付款时间内按期回收。应收货款：包含上期未收歀。考评指标：1、最高指标：100%2、考评指标：98%3、最低指标：97%配分：25数据起源：财务部考评周期：月（3）、订单核准失误计算方法：失误一次扣5分，最多口10分。项目界定：要求：所出货物和订单相符。 失误订单：不符合要求，但没发觉。考评指标：无失误配 分：10数据起源：财务部考评周期：月（4）、订单变更立即性计算方法：延误一次扣5分，最多扣10分。项目界定：延误：用户变更要求未能立即通知相关人员造成企业损失。考评指标：无失误配 分：10数据起源：营销部经理考评周期：月（5）、订单取销损失计算方法：每取消1个订单扣5分，最多扣10分。项目界定：因订单取消给给企业造成已生产出货物积压库存，按批次计算。考评指标：0配 分：10数据起源：财务部考评周期：月（6）、用户再次投诉计算方法：发生再次投诉，一次扣1分，最多扣3分。项目界定：由和处理不立即，被用户再次投诉，以总经理统计为准。考评指标：无投诉配 分：5数据起源：总经理考评周期：月（7）、新用户增加数计算方法：新增用户数量低于10个得0分；10个得1分；11个得3分；12个得5分；1315个得6分；17个以上得7分。项目界定：新用户指当期考评期内首次发生交易额不低于5万人民币用户。 用户数均以财务部出具往来账确定。考评指标：1、最高指标：182、考评指标：123、最低指标：10配分：5数据起源：财务部考评周期：年五、营销部跟单员绩效考评管理方案（1）、订单下达正确率计算方法： 正确下达订单数 订单下达正确率= 100% 总订单数项目界定：订单错误：指用户投诉总数中因订单参数和要求把握不正确所造成。考评指标：1、最高指标：100%2、考评指标：98%3、最低指标：95%配分：60数据起源：营销部经理考评周期：月（2）、订单下达不立即率计算方法： 不立即下达订单数 订单下达不立即率= 100% 总订单数项目界定：要求：订单需在当日下达成生产部。 不立即：没有根据要求下达订单，并被投诉。考评指标：1、最高指标：100%2、考评指标：99%3、最低指标：98%配分：15数据起源：营销部经理考评周期：月（3）、采购异常反馈立即性计算方法：出现一次不立即扣2分，最多扣10分。项目界定：采购异常：影响产品交货期或出现技术、质量异常立即反馈：应在编个工作小时内向员工反馈，不然视为不立即。考评指标：立即配分：10数据起源：营销部经理考评周期：月（4）、样板立即交货率计算方法： 按时交货批数 样板立即交货率= 100% 总批数项目界定：按时：以用户要求交货期为准。考评指标：1、最高指标：100%2、考评指标：95%3、最低指标：90%配分：10数据起源：营销部经理考评周期：月（5）、资料保管完整性计算方法：出现一次丢失或损坏扣2分，2次扣完5分。项目界定：丢失：以需要查阅资料，但30分钟不能提供为准。 损坏：纸面破烂至影响可读性。考评指标：无丢失或损坏配分：5数据起源：营销部经理考评周期：月佛山尚标洁具聘用营销部员工协议甲方：蔡沛芹（佛山尚标卫浴法定代表人）甲方营业执照号码：乙方：乙方身份证号码：为促进“尚标卫浴”销售工作，达成企业和个人双赢，经企业研究决定佛山尚标卫浴法定代表蔡沛芹（甲方）人和营销部业务人员 （乙方）签定聘用协议。 一、聘用期限 2月 日至2月 日。 二、甲方权力和责任1、 甲方委托总经理于每个月月末（30日）听一次乙方相关销售工作情况口头及文本汇报。2、 甲方委托总经理审核销售价格、用户售后服务情况。3、 激励乙方正常独立开展销售工作，但在乙方没有完成协议要求对应约定条款，或甲方发觉可能危及企业整体利益时，有权力按本协议约定解聘乙方。4、 甲方确定产品价格提供给乙方。5、 甲方提供产品因质量问题退回时，由甲方负责赔偿给用户。不因质量问题退货时，由乙方负责赔偿给用户，或用户因自己原因（卖不出、订错货、库存积压等）退货时，由乙方负责赔偿给企业。6、 甲方按绩效考评方案考评乙方。7、 甲方能够租借形式提供商务车给乙方使用，其租借费用计算方法以下：油价（按公里及当初油价）+司机工资（少于等于5小时按时计，多和5小时，少于等于8小按8小时计，多于8小时，少于等于12小时，按12小时计，多于12小时，少于16小时按16小时计，以这类推）+商务车折旧费（折旧年限5年）例：一员工在3月15日使用了15小时商务车，其租车费用是多少？解：3月15日油价是，每升3.15元,司机工资是元/月,15小时按16小时计,16小时司机工资是:(26)2=153.85(元)商务车购入价为:13万元,每日(8小时)折旧费为:1300003655=71.23(元)两日:71.232=142.46(元)租车费用是:153.85+142.46=296.31(元)8、 甲方代乙方缴交个人所得税（20%个人所得税）。9、 甲方在年度结算完成后（春节过后20天内，标准上是二月二十五日），将乙方剩下分成额返还给乙方。 三、乙方权力和责任1、 乙方应该在任职期间完成企业下达年度营销管理绩效指标，和具体分段实现指标步骤和保障方法。2、 乙方应在营销部经理领导下主动开展营销业务工作。3、 乙方按甲方提供产品价格进行自定价销售，自定价格和甲方提供价格差归乙方全部。4、 乙方分成额为甲方提供价格额15%。5、 乙方一切销售费用（旅差费、住宿费、通讯费、请客吃饭费、招待费）由乙方自付。6、 乙方必需在协议签署付款期限内将款项收回。如逾期时，必需向甲方缴交滞纳利息（利息额同银行利息额）。7、 乙方在接收用户订单时，必需审核清楚用户信誉度，如出现下了订单后生产出产品时，又不能按期交货给用户，致使产品滞留工厂时，乙方必需向甲方缴纳滞纳利息（利息额同银行利息额）。8、 乙方出车单必需经财务签字、门卫签字，并将出车单留存一份在财务部，留存一份在营销部，并将用户回单取回后，留存一份在营销部，一份在财务部。9、 乙方每个月工资为5500元7500元,相当于每个月分成额30%35%（当销售额为35万/月时方可分成,低于这个销售额时,只能分成3500元/月）。10、 乙方绩效分成计算方法以下：销售额15%为总分成额，绩效分成额=总分成额-20%个人所得税例：某一员工销售额为35万元， 四、经营管理绩效计算方法1、 利息成本：确定乙方管辖范围内现有资产总额（包含：固定资产、流动资产，由财务部明细列表附后）。确定资产总额利息成本月利率为：按现行国家要求十二个月期贷款基准利率上浮5%利息作为利息成本，按月提存到甲方帐户内（利息成本确定资产总额月利率）。2、 折旧成本：固定资产折旧按甲乙双方确定方法提取，按月提存到甲方帐户。注：第十二个月固定资产利息及折旧暂免。 3、经营成本：原料、配件、辅料、水、电、工资、奖金、税收、生产经营管理中一切费用及企业对社会尽责开支等。 4、投资资本附加值月回报率为5，按月提存到甲方帐户。 5、经营管理绩效为：销售收入及其它收入减去以上四项支出后，剩下部分作为经营管理绩效。五、经营管理绩效分配方法分配百分比：乙方为5%税后利润注：1、5%税后利润解释：个人所得税由企业代缴后所得。 例：经营管理绩效（纯利）为100万元，个人所得税由企业代缴后，乙方所得为5万元。 计算：应拿出多少元除去个人所得税后实际乙方所得为5万元。 设：应拿出y万元后上缴20%个人所得税后乙方所得为5万元。Y-Y20%=5 5Y= 1-20%=6.25(万元) 答：甲方实际应拿出6.25万元给乙方（乙方再缴纳个人所得税）。 甲方所得为100-6.25=93.75(万元)2、经营管理绩效注解一：经营管理绩效俗称“纯利润”，第十二个月纯利润为不计“固定资产利息及折旧”。3、经营管理绩效注解二：经营管理绩效为企业全部绩效减去乙方所带来新产品绩效。六、绩效考评指标：乙方在协议期内经营管理绩效考评指标为：（1）、产值指标为：4000万/年。注：因乙方不清楚甲方产值及利润情况，产值情况应由甲方提供。产值比产值应提升40%。比如：产值为3000万元，则；产值即为：3000+300040%=4200（万元）利润率为10%（2）、利润指标为：400万/年。未能完成指标部分，乙方自愿在应得绩效中倒扣未完成数0.1%作为履约条件。 七、设备添置或报废均由甲方审批。 八、乙方底薪工资可按月发（乙方工资为税后10000元/月，壹万元整）。 九、乙方绩效提取方法 按第四条、第五条约定计算出乙方所得，扣除个人所得税（按年末国家颁行个人所得税政策相关要求实施）就是乙方绩效金额，甲方应将这一部分金额在年度结算后（下十二个月度一月二十日前）打入乙方所提供帐号归乙方全部。 十、相关乙方离职条款 1、甲方解聘乙方 (1)在乙方没有完成协议要求目标情况下，可按程序随时解聘乙方,并不付工资以外任何款项（按劳动法支付解聘工资）。 (2)在乙方已达成协议要求目标情况下，如要解聘乙方时，按实结算绩效所得（并按劳动法支付解聘工资及盘点拿出当初绩效进行清算）。 2、乙方辞职不得向甲方提出支付任职期间所产生绩效所得要求，仅可结算当月工资（如按约定程序交接工作，则按劳动法支付解聘工资）。 3、不管乙方被解聘或辞职，全部必需稳妥全方面地交接工作，交接完成后，离职书须由甲方签字方为有效。 如是解聘，离职时间由甲方确定，但应该提前30天（试用期第一天开始计算工作时间）书面通知乙方。 如是辞职，乙方应该提前三个月向甲方提交辞职申请。 当乙方被决定解聘或辞职那一天起，“佛山尚标卫浴”一切事务和乙方无关，但包含乙方在任职期间经营责任除外。 十一、乙方必需含有健康身体和充沛精力，确保企业正常运作。另外，协议到期后，在乙方身体条件许可，相同绩效考评条件情况下，乙方含有续聘优先权。 十二、保密竞业条款 1、乙方任职期间和离职后五年内作为甲方商业秘密保护期限，乙方应尽完全保护义务，依法负担保密责任。 2、甲方商业秘密：包含甲方现存和乙方发明企业经营管理步骤，生产工艺步骤，企业拥有知识产权，人事、财务、采购、销售渠道等甲方认为不得外传全部机密。 3、乙方在离职后三年内，不得在甲方生产相同同行业企业任职，其竞业限制赔偿已包含在乙方绩效分配之内，不单独列支。 4、乙方违反要求泄露甲方商业秘密和竞业限制，除应负担对应法律责任外，应赔偿甲方由此造成实际损失和实现赔偿相关费用。 补充约定： 1、财务部提供包含上述内容数据列表附后，作为本协议附件，和本协议含有相同法律效力，其它包含本协议内容补充条款均作为本协议组成部分。 2、本协议经营管理绩效计算及分配方法解释按本协议内容。3、未尽事宜协商处理。处理争议管辖地为佛山市相关部门。4、本协议一式三份，经佛山市 公证处公证后含有法律效力。甲、乙、“佛山尚标卫浴”财务部各一份，含有相同法律效力。 甲方签字： 月 日乙方签字： 月 日