营销部绩效考核管理方案样本.doc

佛山尚标卫浴营销部经理及业务人员绩效管理方案
为促进“尚标卫浴”销售工作，达成企业和个人双赢，经企业研究，设置营销部经理及业务人员绩效管理方案。
一、营销部经理绩效考评管理方案
营销部经理负责中国营销工作，对中国营销业绩负总责任，所以其绩效分配方案以下：
1、 实施底薪加绩效分成方案。
2、 底薪为5000元/月。
3、 分成方案以下：
营销部经理分成方案基础是：绩效分成方案
营销部经理绩效指标应为：
（1） 销售额目标达成率；
计算方法：
实际完成销售额
销售额目标达成率= ×100%
计划完成销售额
项目界定：
1、 销售额包含营销部经理管辖下全部接单额，但不包含不属营销部经理管辖下接单额（国际贸易部）。实际销售额以当期签定协议为准。
2、“销售额目标达成率”按月进行统计核实，如从十二个月来看，有月份可能完不成计划指标，有月份又超额完成计划指标，那么超额计划指标部分奖励就应补助回完不成计划指标部分扣罚。
考评指标：
1、最高指标：120%
2、考评指标：100%
3、最低指标：90%
配分：85
数据起源：总经理
考评周期：月

（2）、货款回收立即率；

计算方法：
立即回收货款
货款回收立即率= ×100%
应收款额（不含银行费用）
项目界定：立即回收款：在协议付款时间内按期回收，应收货款包含上期未收歀。
考评指标：
1、最高指标：100%
2、考评指标：98%
3、最低指标：97%
配分：5
数据起源：财务部
考评周期：月

（3）、订单核准失误
计算方法：失误一次扣5分，最多扣10分。
项目界定：要求：所出货物和订单相符
失误订单不符合要求，但没发觉。
考评指标：无失误
数据起源：财务部
考评周期：月

（4）、销售费用率控制率
计算方法：
实际销售费用率
销售费用率控制率= ×100%
计划销售费用率

实际发生销售费用
销售费用率= ×100%
销售额

项目界定：销售费用率：以费用占销售总额核实
销售费用：业务职员资、分成、旅差费、招待费及通讯费。
考评指标：
1、最高指标：90%
2、考评指标100%
3、最低指标：110%
配分：3
数据起源：财务部
考评周期：三个月滚动
（5）、运费率控制率
计算方法：
实际运费率
运费率控制率= ×100%
计划运费率
运费
运费率= ×100%
销售额
项目界定：运费：海运、空运、拖车、快递费。如超预算，书面向财务部说明情况。
考评指标：
1、最高指标：90%
2、考评指标：100%
3、最低指标：110%
配分：2
数据起源：财务部
考评周期：月
（6）、A类用户流失率
计算方法：流失一个扣2分，最多扣4分。
项目界定：参考企业用户份类管理要求，离失用户指A类用户。
考评指标：无流失
数据起源：财务部
考评周期：年
（7）、用户再次投诉
计算方法：发生再次投诉，一次扣1分，最多扣3分。
项目界定：因为处理不立即，被用户再次投诉，以总经理统计为准。
考评指标：无投诉
数据起源：总经理
考评周期：月
（8）、新用户增加数
计算方法：新增用户数量低于10个得0分；10个得1分；11个得3分；12个得5分；13～15个得6分；17个以上得7分。
项目界定：新用户指当期考评期内首次发生交易额不低于5万人民币用户。
用户数均以财务部出具往来账确定。
考评指标：
1、最高指标：18
2、考评指标：12
3、最低指标：10
配分：5
数据起源：财务部
考评周期：年

二、部船务主管绩效考评管理方案
（1）、货款单据办理立即性
计算方法：延误一次扣10分，最多扣20分。
项目界定：货款单据：货款回收相关单据，包含提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据。
延误：未按协议要求时间办理。
次数：一份协议算一次。
考评指标：无延误
配 分：20
数据起源：财务部
考评周期：月
（2）、装运单据正确性
计算方法：错误一次扣2分最多扣50分。
项目界定：装运单据：提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据。
错误：单据中内容错误，以用户投诉为准。
考评指标：无过失
配 分：10
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（3）、订船立即性
计算方法：延误一次扣10分，最多扣50分。
项目界定：立即性：交货期（以协议或双方约定时间）内不因为定船是项影响交期，不然判为延误。
次数：同一时间出货批数。
考评指标：无延误
配 分：5
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（4）、额外运费率控制率
计算方法：
实际额外运费率
额外运费率控制率= ×100%
目标额外运费率
额外运费额
额外运费率= ×100%
运费总额
额外运费：“跑空”、“压夜”及“空运”所产生费用。
考评指标：
1、最高指标：90%
2、考评指标：100%
3、最低指标：110%
配分：20
数据起源：财务部
考评周期：月

三、营销部报关员绩效考评管理方案
（1）、通关资料正确性
计算方法：错误一次扣5分，最多扣20分。
项目界定：通关资料：以海关要求资料为准。
错误：单据中内容错误，以投诉为准。
考评指标：无错误
配 分：20
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（2）、通关资料提交立即性
计算方法：延误一次扣10分，最多扣30分。
项目界定：通关资料：以海关要求资料为准。
错误：因报关资料原因造成延期出货。
考评指标：无延误
配 分：20
数据起源：营销部经理
考评周期：月

四、营销部员工绩效考评管理方案
（1）、销售额目标达成率
计算方法：
实际完成销售额
销售额目标达成率= ×100%
计划销售额
项目界定：销售额：每个业务人员自己接单额；实际销售额以当期签署协议额为准。
考评指标：
1、最高指标：120%
2、考评指标：100%
3、最低指标：90%
配分：35
数据起源：销售部 总经理
考评周期：月
（2）、货款回收立即率
计算方法：
立即回收货款额
货款回收立即率= ×100%
应收货款额（不含银行费用）
项目界定：
立即回收货款：指在协议付款时间内按期回收。
应收货款：包含上期未收歀。
考评指标：
1、最高指标：100%
2、考评指标：98%
3、最低指标：97%
配分：25
数据起源：财务部
考评周期：月
（3）、订单核准失误
计算方法：
失误一次扣5分，最多口10分。
项目界定：要求：所出货物和订单相符。
失误订单：不符合要求，但没发觉。
考评指标：无失误
配 分：10
数据起源：财务部
考评周期：月
（4）、订单变更立即性
计算方法：
延误一次扣5分，最多扣10分。
项目界定：延误：用户变更要求未能立即通知相关人员造成企业损失。
考评指标：无失误
配 分：10
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（5）、订单取销损失
计算方法：
每取消1个订单扣5分，最多扣10分。
项目界定：因订单取消给给企业造成已生产出货物积压库存，按批次计算。
考评指标：0
配 分：10
数据起源：财务部
考评周期：月
（6）、用户再次投诉
计算方法：发生再次投诉，一次扣1分，最多扣3分。
项目界定：由和处理不立即，被用户再次投诉，以总经理统计为准。
考评指标：无投诉
配 分：5
数据起源：总经理
考评周期：月
（7）、新用户增加数
计算方法：新增用户数量低于10个得0分；10个得1分；11个得3分；12个得5分；13～15个得6分；17个以上得7分。
项目界定：新用户指当期考评期内首次发生交易额不低于5万人民币用户。
用户数均以财务部出具往来账确定。
考评指标：
1、最高指标：18
2、考评指标：12
3、最低指标：10
配分：5
数据起源：财务部
考评周期：年

五、营销部跟单员绩效考评管理方案
（1）、订单下达正确率
计算方法：
正确下达订单数
订单下达正确率= ×100%
总订单数
项目界定：订单错误：指用户投诉总数中因订单参数和要求把握不正确所造成。
考评指标：
1、最高指标：100%
2、考评指标：98%
3、最低指标：95%
配分：60
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（2）、订单下达不立即率
计算方法：
不立即下达订单数
订单下达不立即率= ×100%
总订单数
项目界定：要求：订单需在当日下达成生产部。
不立即：没有根据要求下达订单，并被投诉。
考评指标：
1、最高指标：100%
2、考评指标：99%
3、最低指标：98%
配分：15
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（3）、采购异常反馈立即性
计算方法：出现一次不立即扣2分，最多扣10分。
项目界定：采购异常：影响产品交货期或出现技术、质量异常立即反馈：应在编个工作小时内向员工反馈，不然视为不立即。
考评指标：立即
配分：10
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（4）、样板立即交货率
计算方法：
按时交货批数
样板立即交货率= ×100%
总批数
项目界定：按时：以用户要求交货期为准。
考评指标：
1、最高指标：100%
2、考评指标：95%
3、最低指标：90%
配分：10
数据起源：营销部经理
考评周期：月
（5）、资料保管完整性
计算方法：出现一次丢失或损坏扣2分，2次扣完5分。
项目界定：丢失：以需要查阅资料，但30分钟不能提供为准。
损坏：纸面破烂至影响可读性。
考评指标：无丢失或损坏
配分：5
数据起源：营销部经理
考评周期：月
佛山尚标洁具聘用营销部员工协议
甲方：蔡沛芹（佛山尚标卫浴法定代表人）
甲方营业执照号码：
乙方：
乙方身份证号码：
为促进“尚标卫浴”销售工作，达成企业和个人双赢，经企业研究决定佛山尚标卫浴法定代表蔡沛芹（甲方）人和营销部业务人员 （乙方）签定聘用协议。
一、聘用期限
2月 日至2月 日。
二、甲方权力和责任
1、 甲方委托总经理于每个月月末（30日）听一次乙方相关销售工作情况口头及文本汇报。
2、 甲方委托总经理审核销售价格、用户售后服务情况。
3、 激励乙方正常独立开展销售工作，但在乙方没有完成协议要求对应约定条款，或甲方发觉可能危及企业整体利益时，有权力按本协议约定解聘乙方。
4、 甲方确定产品价格提供给乙方。
5、 甲方提供产品因质量问题退回时，由甲方负责赔偿给用户。不因质量问题退货时，由乙方负责赔偿给用户，或用户因自己原因（卖不出、订错货、库存积压等）退货时，由乙方负责赔偿给企业。
6、 甲方按绩效考评方案考评乙方。
7、 甲方能够租借形式提供商务车给乙方使用，其租借费用计算方法以下：
油价（按公里及当初油价）+司机工资（少于等于5小时按时计，多和5小时，少于等于8小按8小时计，多于8小时，少于等于12小时，按12小时计，多于12小时，少于16小时按16小时计，以这类推）+商务车折旧费（折旧年限5年）
例：一员工在3月15日使用了15小时商务车，其租车费用是多少？
解：3月15日油价是，每升3.15元,
司机工资是元/月,15小时按16小时计,16小时司机工资是:
(÷26)×2=153.85(元)
商务车购入价为:13万元,每日(8小时)折旧费为:130000÷365×5=71.23(元)
两日:71.23×2=142.46(元)
租车费用是:153.85+142.46=296.31(元)
8、 甲方代乙方缴交个人所得税（20%个人所得税）。
9、 甲方在年度结算完成后（春节过后20天内，标准上是二月二十五日），将乙方剩下分成额返还给乙方。
三、乙方权力和责任
1、 乙方应该在任职期间完成企业下达年度营销管理绩效指标，和具体分段实现指标步骤和保障方法。
2、 乙方应在营销部经理领导下主动开展营销业务工作。
3、 乙方按甲方提供产品价格进行自定价销售，自定价格和甲方提供价格差归乙方全部。
4、 乙方分成额为甲方提供价格额15%。
5、 乙方一切销售费用（旅差费、住宿费、通讯费、请客吃饭费、招待费）由乙方自付。
6、 乙方必需在协议签署付款期限内将款项收回。如逾期时，必需向甲方缴交滞纳利息（利息额同银行利息额）。
7、 乙方在接收用户订单时，必需审核清楚用户信誉度，如出现下了订单后生产出产品时，又不能按期交货给用户，致使产品滞留工厂时，乙方必需向甲方缴纳滞纳利息（利息额同银行利息额）。
8、 乙方出车单必需经财务签字、门卫签字，并将出车单留存一份在财务部，留存一份在营销部，并将用户回单取回后，留存一份在营销部，一份在财务部。
9、 乙方每个月工资为5500元～7500元,相当于每个月分成额30%～35%（当销售额为35万/月时方可分成,低于这个销售额时,只能分成3500元/月）。
10、 乙方绩效分成计算方法以下：
销售额15%为总分成额，
绩效分成额=总分成额-20%个人所得税
例：某一员工销售额为35万元，

四、经营管理绩效计算方法
1、 利息成本：确定乙方管辖范围内现有资产总额（包含：固定资产、流动资产，由财务部明细列表附后）。确定资产总额利息成本月利率为：按现行国家要求十二个月期贷款基准利率上浮5%利息作为利息成本，按月提存到甲方帐户内（利息成本＝确定资产总额×月利率）。
2、 折旧成本：固定资产折旧按甲乙双方确定方法提取，按月提存到甲方帐户。
注：第十二个月固定资产利息及折旧暂免。
3、经营成本：原料、配件、辅料、水、电、工资、奖金、税收、生产经营管理中一切费用及企业对社会尽责开支等。
4、投资资本附加值月回报率为5‰，按月提存到甲方帐户。
5、经营管理绩效为：销售收入及其它收入减去以上四项支出后，剩下部分作为经营管理绩效。
五、经营管理绩效分配方法
分配百分比：乙方为5%税后利润
注：1、5%税后利润解释：个人所得税由企业代缴后所得。
例：经营管理绩效（纯利）为100万元，个人所得税由企业代缴后，乙方所得为5万元。
计算：应拿出多少元除去个人所得税后实际乙方所得为5万元。
设：应拿出y万元后上缴20%个人所得税后乙方所得为5万元。
Y-Y×20%=5
5
Y=
1-20%
=6.25(万元)
答：甲方实际应拿出6.25万元给乙方（乙方再缴纳个人所得税）。
甲方所得为100-6.25=93.75(万元)
2、经营管理绩效注解一：经营管理绩效俗称“纯利润”，第十二个月纯利润为不计“固定资产利息及折旧”。
3、经营管理绩效注解二：经营管理绩效为企业全部绩效减去乙方所带来新产品绩效。
六、绩效考评指标：乙方在协议期内经营管理绩效考评指标为：
（1）、产值指标为：4000万/年。
注：因乙方不清楚甲方产值及利润情况，产值情况应由甲方提供。产值比产值应提升40%。
比如：产值为3000万元，则；产值即为：
3000+3000×40%=4200（万元）
利润率为10%
（2）、利润指标为：400万/年。
未能完成指标部分，乙方自愿在应得绩效中倒扣未完成数0.1%作为履约条件。
七、设备添置或报废均由甲方审批。
八乙方底薪工资可按月发（乙方工资为税后10000元/月，壹万元整）。
九、乙方绩效提取方法
按第四条、第五条约定计算出乙方所得，扣除个人所得税（按年末国家颁行个人所得税政策相关要求实施）就是乙方绩效金额，甲方应将这一部分金额在年度结算后（下十二个月度一月二十日前）打入乙方所提供帐号归乙方全部。
十、相关乙方离职条款
1、甲方解聘乙方
(1)在乙方没有完成协议要求目标情况下，可按程序随时解聘乙方,并不付工资以外任何款项（按劳动法支付解聘工资）。
(2)在乙方已达成协议要求目标情况下，如要解聘乙方时，按实结算绩效所得（并按劳动法支付解聘工资及盘点拿出当初绩效进行清算）。
2、乙方辞职不得向甲方提出支付任职期间所产生绩效所得要求，仅可结算当月工资（如按约定程序交接工作，则按劳动法支付解聘工资）。
3、不管乙方被解聘或辞职，全部必需稳妥全方面地交接工作，交接完成后，离职书须由甲方签字方为有效。
如是解聘，离职时间由甲方确定，但应该提前30天（试用期第一天开始计算工作时间）书面通知乙方。
如是辞职，乙方应该提前三个月向甲方提交辞职申请。
当乙方被决定解聘或辞职那一天起，“佛山尚标卫浴”一切事务和乙方无关，但包含乙方在任职期间经营责任除外。
十一、乙方必需含有健康身体和充沛精力，确保企业正常运作。另外，协议到期后，在乙方身体条件许可，相同绩效考评条件情况下，乙方含有续聘优先权。
十二、保密竞业条款
1、乙方任职期间和离职后五年内作为甲方商业秘密保护期限，乙方应尽完全保护义务，依法负担保密责任。
2、甲方商业秘密：包含甲方现存和乙方发明企业经营管理步骤，生产工艺步骤，企业拥有知识产权，人事、财务、采购、销售渠道等甲方认为不得外传全部机密。
3、乙方在离职后三年内，不得在甲方生产相同同行业企业任职，其竞业限制赔偿已包含在乙方绩效分配之内，不单独列支。
4、乙方违反要求泄露甲方商业秘密和竞业限制，除应负担对应法律责任外，应赔偿甲方由此造成实际损失和实现赔偿相关费用。
补充约定：
1、财务部提供包含上述内容数据列表附后，作为本协议附件，和本协议含有相同法律效力，其它包含本协议内容补充条款均作为本协议组成部分。
2、本协议经营管理绩效计算及分配方法解释按本协议内容。
3、未尽事宜协商处理。处理争议管辖地为佛山市相关部门。
4、本协议一式三份，经佛山市 公证处公证后含有法律效力。甲、乙、“佛山尚标卫浴”财务部各一份，含有相同法律效力。

甲方签字： 月 日

乙方签字： 月 日