2010年国内换热器行业研究申请立项可研报告.doc

第一部分 市场概况1第一章 市场规模1第二章 产品结构2第三章 细分市场3第一节 石油工业5第二节 化工8第三节 冶金11第四节 造船14第五节 核电16第六节 热电17第三章 竞争格局19第一节 主要生产企业19第二节 产业布局21第三节 外资企业在华投资布局27第二部分 领先企业介绍28第一章 兰州兰石集团有限公司28第二章 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司29第三章 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司32第四章 沈阳太宇机电设备有限公司36第五章 上海艾克森新技术有限公司36第六章 抚顺机械设备制造有限公司37第七章 江苏中圣集团38第八章 无锡化工装备总厂39第九章 哈尔滨空调股份有限公司39第十章 浙江银轮机械股份有限公司40第三部分 国际换热器市场发展趋势44第一章 国际换热器市场规模44第二章 换热器知名国际品牌45第三章 发展趋势46第一部分 市场概况第一章 市场规模中国换热器产业市场规模单位：亿元目前，我国换热器产业的市场规模大概为420亿人民币。基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业对换热器稳定的需求增长，我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长。预计到2010年年底，我国换热器的市场需求将达到500亿元。预计2010年至2020年期间，我国换热器产业将保持年均1015%左右的速度增长。到2015年，我国换热器产业规模将突破880亿元；到2020年我国换热器产业规模有望达到1500亿元。第二章 产品结构按照是否属于压力容器分类，换热器可以分为换热压力容器和非压力容器换热器两大类。按照产值计算，换热压力容器约占换热器行业的60%，非压力容器换热器约占40%的产值。其中，在换热压力容器中，管壳式换热器又占90%左右的产值；在非压力容器换热器中，板式换热器占据了70%左右产值，空冷式换热器和板翅式换热器分别占15%左右的产值。换热器产品产值结构产品分类比例具体类型细分比例行业产品结构换热压力容器60%管壳式换热器90%54%螺旋板式、板壳式及其它换热压力容器10%6%非压力容器换热器40%板式换热器空冷式换热器板翅式换热器70%15%15%28%6%6%换热器行业产品产值结构第三章 细分市场2010年，预计中国换热器产业市场规模在500亿元左右，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域。其中，石油化工领域仍然是换热器产业最大的市场，其市场规模在150亿元；电力冶金领域换热器市场规模在80亿元左右；船舶工业换热器市场规模在40亿元以上；机械工业换热器市场规模约为40亿元；集中供暖行业换热器市场规模超过30亿元，食品工业也有近30亿元的市场。以上。另外，航天飞行器、半导体器件、核电常规岛核岛、风力发电机组、太阳能光伏发电多晶硅生产等领域都需要大量的专业换热器，这些市场约有130亿元的规模。中国换热器细分市场规模单位：亿元石油、化工行业是换热器最主要的应用领域，约占换热器30%的市场份额。石油、化工生产中几乎所有的工艺过程都有加热、冷却或冷凝过程，都需要用到换热器。电力和冶金两大行业所需的换热器约占换热器市场16%的份额。由于城市集中供热中心二次热交换器、制冷空调蒸发器冷凝器的大量应用，集中供暖和制冷空调行业约占换热器行业8%的市场份额。船舶行业应用大量的中央冷却器等换热设备，约占换热器行业8%的市场份额；机械行业在汽车、工程机械、农业机械中应用大量的机油冷却器、中冷器等换热器，约占换热器行业8%的市场份额。此外，在食品、医药等领域，换热器用量也较大。换热器市场需求行业分布第一节 石油工业换热器在石油工业的应用应用行业主要用途石油工业各种油品的加热及冷却、乙烯冷箱塔顶气体的冷凝、冷却工厂冷却水、循环水系统天然气体净化、工厂气体净化工作酸性水处理余热回收海洋钻井平台用海水冷却、循环淡水冷却、脱盐装置、淡水蒸馏、三甘醇脱水时进行热回收根据中国工程院 “中国可持续发展油气资源战略研究” 课题对石油和油品需求总量的预测，结合未来我国能源发展目标和汽车、石化发展的要求，预计未来15年我国石油、石化产品消费将保持快速增长势头。增长的主要原因是交通运输燃料和化工轻油需求大幅度增加，两者占石油消费总量的比例将从2000年的50%左右上升到2010年的60%左右和2020年的67%左右。预计2010年和2020年我国石油需求总量分别约3.5亿吨和4.5亿吨，其中交通运输用油分别为1.57亿吨和2.27亿吨，化工用油分别为0.53亿吨和0.78亿吨。截至2009年底，我国的原油一次加工能力达4.77亿吨，居世界第二。其中，两大集团凭借27%的炼厂数量占据全国76%的炼油能力。我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。按照国家发改委的炼油中长期规划，到2010年，我国将形成约20个千万吨级原油加工基地，其合计加工能力占全国总能力的65%，企业平均规模达到570万吨/年。另据国家石化振兴规划，未来新出炉的中国十大炼油基地将是：规模超过年3000万吨的大型炼油基地宁波、上海、南京、大连，规模超过2000万吨/年的大型炼油基地茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。2010年底，全国炼油总产能将达到5.075亿吨/年，比上年增长6.4%，产业集中度将进一步提高。预计未来5年，中国炼油能力年均增速可能在8%。到2015年底，若在建、拟建和规划的炼化项目按期建成，中国炼油能力将达到7.5亿吨/年中国炼油能力单位：亿吨今后3年投资计划为每年1500亿元人民币，主要项目包括:北海炼油异地改造石化项目、长岭分公司油品质量升级改扩建项目、武汉炼油改造工程、石家庄油品质量升级及原油劣质化改造工程、上海石化炼油改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及扬子、金陵炼油改造和油品质量升级工程、同时开展依托镇海炼化分公司建设的每年1500万吨炼油项目、广东湛江每年1500万吨炼油、100万吨乙烯的炼化一体化工程等重大项目前期工作。按照这样计算，未来三年，应用在石油工业的换热器是常规模将会达到近120亿元。中国石油工业换热器市场规模单位：亿元第二节 化工换热器的性能对石化产品质量、热量利用率以及系统的经济性和可靠性起着重要作用。换热器主要包括管壳式换热器、螺旋板式换热器、板翅式换热器（冷箱）板壳式换热器、高压螺纹锁紧环式换热器、高压空冷器和废热锅炉等。目前，换热器正朝着大型化、高效率、高合金化、低温差、低压力损失方向发展。换热器在化工行业的应用应用行业主要用途化学工业各种浓度的碱液及电解液的加热冷却硫酸、氢氧化钠、氢气、氧气的加热、冷却、蒸发、冷凝甲醛、甲醇、乙醇的冷却脱盐工艺、热回收装置酒精发酵及提炼人造纤维工业、丙烯腈纤维、树脂、各种聚合物的加热冷却农药、染料、涂料各种添加剂、生物制剂、化妆品的生产根据中国工程院“中国可持续发展油气资源战略研究”课题对石化产品需求总量的预测，预计2010年和2020年我国乙烯当量需求量将分别达到25002600万吨和37004100万吨。预计到2010年将新增80100万吨级乙烯装置约7套，2010年到2020年新增80100万吨级乙烯装置约9套。预计2010年和2020年我国乙烯能力将分别达到1400万吨/年和2300万吨/年，分别满足国内乙烯当量需求的55%和60%左右。中国乙烯产能单位：万吨根据2009年底我国已有的炼油、石化及化纤装置生产规模，要达到2020年我国炼油和石化产业发展目标，按照测算的新增千万吨级炼油及配套装置、80100万吨级乙烯及配套装置以及60100万吨级PTA装置数量，2010年到2020年约为石化装备制造业提供35000台（套）、150万吨石化重大工艺设备的产品市场。重大项目包括:海南每年60万吨对二甲苯、燕山每年96万吨丁基橡胶溴化丁基及产品结构调整项目。据估计，全国石化行业今后平均每年用于石化生产装置的固定资产投资约2000亿元人民币，设备投资按总投资的30%计算，每年石化设备投资可达600亿元，其中，换热器市场规模将有100多亿元。中国化工行业换热器市场规模单位：亿元第三节 冶金换热器在冶金工业的应用应用行业主要用途冶金工业炼焦炉直接或间接一次冷却器电弧炉的炉体、水冷盖板、铁合金炉的炉体、电板支座、变压器、铸模冷却、连铸机的冷却带材热轧机、开坯机、带材冷轧机、薄钢带轧机的润滑油和齿轮油的冷却液压油、焦化厂水、浮液、氨浴液、炉水冷却压缩机冷却剂、进料水、机器冷却剂冷却炼铝厂、氧化铝厂、炼铜厂之闭路冷却系统电镀锡、锌生产线的电解液的冷却中国主要冶金产品产量单位：万吨中国钢铁企业分布作为世界上最大的钢铁生产国家，2009年全年的粗钢产量达到5.678亿吨，同比增长13.5%，再次创下单个国家增长新纪录。但是与此同时，世界粗钢产量却在同比下降中2010年粗钢产量仍保持增长势头，预计实际产量达6.4万亿吨，较09年增10%，这将创历史最高纪录；消费比2009年增加6,000万吨，需求达5.8万亿；国际需求也有望增加，钢材出口或增至3,500万吨。近两年，在国家四万亿刺激计划的推动下，中国钢铁产量每年都以两位数增长。但是，目前中国钢铁的产能已经大大超过需求，钢企利润微薄。在政府打压房价的政策下，中国房地产市场大受影响，也必将限制钢铁产量的增长速度。综合以上原因，未来3年，钢铁产量的增速将大大放缓，限制在5%以内。受此影响，未来3年，冶金行业换热器市场将达到58亿元人民币。中国冶金行业换热器市场规模单位：亿元第四节 造船换热器在造船工业的应用应用行业主要用途造船工业中央冷却器、淡水冷却器、柴油机冷却器、缸套水冷却器润滑油、传动油冷却重燃料油预热、柴油预热2009年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，；手持船舶订单18817万载重吨，同比下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。2009年世界造船三大指标市场份额指标/国家世界韩国日本中国2009年造船完工量万载重吨/占比（%）12203/1004378/35.92899/23.84243/34.8万修正总吨/占比（%）4872/1001555/31.9984/20.21523/31.32009年新接订单量万载重吨/占比（%）4219/1001487/35.290/2.12600/61.6万修正总吨/占比（%）1149/100316/27.517.6/1.5711/61.92009年底手持订单量万载重吨/占比（%）48884/10017224/35.28831/18.118817/38.5万修正总吨/占比（%）15313/1005284/34.52322/15.25389/35.2数据来源：克拉克松研究公司2009年，全国规模以上船舶工业企业1839家，完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%。其中船舶制造业4176亿元，同比增长31.7%；船舶配套业620亿元，同比增长42.2%；船舶修理及拆船业677亿元，同比增长5%。1-11月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4080亿元，同比增长30.9%；其中船舶制造业3061亿元，同比增长37.8%；船舶配套490亿元，同比增长38.9%；船舶修理及拆船业520亿元，同比下降2.6%。预计2010年全球造船完工量为1.5亿载重吨，新承接订单约为40005000万载重吨，2010年，我国造船完工量进一步上升，预计可达到50005500万载重吨，新承接船舶订单仍将低位徘徊，年底手持船舶订单将降至1.5亿吨左右。未来三年，随着国际国内经济复苏向好，船舶市场在总体底位徘徊中仍然存在增长性需求和结构调整带来的需求，但国际金融危机对航运和造船市场影响还将继续蔓延和加深，造船市场复苏将明显滞后于经济复苏。随着手持订单中的船舶不断投放市场，航运市场运力过剩将加剧。但由于存在战略需求和投机需求，国际船舶市场将有所恢复，船价也将在低位徘徊。预计三年后，船舶行业换热器市场规模达到57亿元。中国造船行业换热器市场规模单位：亿元第五节 核电换热器在电力工业的应用应用行业主要用途电力工业空气预热器、蒸汽过热器、凝汽器和热网加热器、循环冷却器、空气冷却器烟气脱硫及余热回收的烟气换热器中央冷却系统、适平用油冷却器循环水、冲洗冷却剂、传动油冷却汽轮机、发动机、压缩机的冷却发电站的热量回收核电站常规岛、核岛冷却轴承、真空泵、水泵冷却器变压器油、硅整流纯水的冷却器太阳能光伏发电原材料多晶硅生产用的冷却器2009年，中国核电建设大提速。紧随浙江三门之后，山东海阳和广东台山核电项目相继开工建设。截至年底，中国已核准10个核电项目28台机组，其中在建规模2192万千瓦20台机组。中国已成为世界上在建核电规模最大的国家。 2010年，中国将积极推进核电建设，研究调整核电中长期发展规划，加快沿海核电发展，积极推进内陆核电项目。 未来十年，中国核电将呈现高速发展态势。核电装机容量目前尚不足1000万千瓦，到2020年有望达到7500万千瓦。届时，核电占全国电力装机容量的比重将从目前的2%提高到5%左右。 为应对国际金融危机的冲击，中国加大了包括核电在内的能源领域投资力度。统计显示，2009年核电基本建设投资完成额比上年增长74.91%。按照每千瓦机组造价1.2万元计算，在建规模的直接投资在2600亿元人民币以上。按照交换器占核电总投资规模的0.2%计算，目前核电交换器市场规模为5.2亿元。第六节 热电从2010年的形势来看，我国初步确定新开工建设电力装机预计规模为7000万千瓦，其中火电装机规模4500万千瓦，比重有所减少。根据全国电力工业统计快报（2009年）统计，2010年全国基建新增电力装机8500万千瓦，仍将维持在高水平，其中火电新增5500万千瓦，大容量、高参数火电机组成为新增机组的主力。综合新增装机和小火电关停等因素，2010年年中我国发电装机容量将突破9亿千瓦，年底达到9.5亿千瓦左右，其中火电为7亿千瓦，占73.68%左右，这将比去年底降低近1个百分点。消费、投资和出口政策的拉动作用已成为我国经济和电力消费回升向好的主要动力。目前我国已进入工业化中期后段，为实现工业化阶段的发展目标，预计2020年以前每年至少要6000万千瓦机组投产才能满足经济发展的需要。火电新增装机容量未来几年维持5000万千瓦左右单位：万千瓦根据中电联发布的统计数据，2009年我国电源工程建设投资完成3711.3亿元，其中火电投资1492.1亿元，约占40.2%。通过对2006年以来我国电源投资结构变化情况分析，四年来我国火电投资比例呈持续下降的态势。2006年我国火电投资占电源总投资的比例为71.1%，2007年为69.1%，到2008年大幅下降到49.3%，2009年又下降了9个百分点，为40.2%。按照每年全国新增 5000 万千瓦火电机组计算，预计未来3年热电工业用换热器对应的市场规模将超过 65 亿元，有巨大的增长潜力。中国热电工业换热器市场规模单位：亿元第三章 竞争格局第一节 主要生产企业按照产品类型的不同，我国换热器产业市场竞争主要集中在以下四大产品领域。在板式换热器领域，国内外企业竞争激烈，大量外资企业已经完成在中国的布局。其中，四平巨元瀚洋、兰石换热设备公司、四平维克斯是我国板式换热器领域内资企业中的龙头企业，其板式换热器年产值都在2亿元以上。外资企业主要包括阿法拉伐（江阴）、舒瑞普（北京、苏州）、APV（上海、北京）、丹佛斯（天津）、传特（北京）、桑德克斯（上海、宁波）、风凯（常州）等企业，世界著名的板式换热器企业大都已经进入中国市场。此外，沈阳太宇、蓝科高新（原兰石所）、上海艾克森、湖北登峰、山东北辰、佛山澜石、上海南华等企业也是我国重要的板式换热器企业。板式换热器前十家企业排名排序企业名称销售收入（亿元）市场占有率%1四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司2.22.2%2兰州兰石换热设备公司22%3四平维克斯换热设备有限公司22%4甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司1.81.8%5沈阳太宇机电设备有限公司1.61.6%6上海艾克森新技术有限公司1.51.5%7湖北登峰换热器有限公司1.21.2%8山东北辰集团有限公司11%9上海南华换热器制造有限公司1%10佛山市澜石传热设备厂0.90.9%在管壳式换热器领域，我国生产企业众多，且规模都较小。其中，抚顺机械设备制造有限公司、兰石集团炼化设备公司、中石化南京化工机械是我国内资管壳式换热器的龙头企业，其管壳式换热器年产值都在2亿元以上；江苏中圣集团、无锡化工装备总厂、宝钛集团南京宝色股份、西安核设备制造厂（原国营524厂）、合肥通用特种材料设备有限公司是我国特种材料换热器领域的重要企业，其特种材料管壳式换热器年产值都在1.5亿元以上；中石化镇海石化建安工程有限公司、中石化北京燕化、中石化藏名重力石化机械制造有限公司等企业依托母公司中石化的市场优势，也形成了一定的换热器生产规模，年产值在12亿元左右；此外，张家港化工机械、大连金重公司、湖北长江石化设备公司、大连东方亿鹏、合肥通用特种材料设备有限公司、西安大秦化工机械（原西安化工机械厂）、林德工程（大连）、天津国际机械（原天津市换热装备总厂）、大连东方亿鹏等企业也是国内管壳式换热器的主要生产企业，管壳式换热器的年产值都在1亿元以上。相对而言，管壳式换热器外资企业在华布点不多，比较知名的有日本森松（上海）、林德工程（大连）、美国艾普尔（苏州）、德国风凯（常州），这主要缘于我国石油化工领域换热器企业众多，生产能力较强，国外企业进入中国市场较为困难。中国主要换热器生产企业产品类别主要竞争企业板式换热器内资龙头企业：四平巨元瀚洋、兰石换热设备、四平维克斯外资企业：阿法拉伐（江阴）、舒瑞普（北京、苏州）、APV（上海、北京）、丹佛斯（天津）、传特（北京）、桑德克斯（上海、宁波）、风凯（常州）其它主要企业：沈阳太宇、上海艾克森、蓝科高新、湖北登峰、山东北辰、上海南华、佛山澜石管壳式换热器内资龙头企业：兰石炼化设备、抚顺机械、中石化南京化工机械特种材料管壳式换热器主要企业：江苏中圣、无锡化工装备总厂、南京宝色、西安核设备、合肥通用特材设备外资企业：森松（上海）、林德工程（大连）、艾普尔（苏州）、风凯（常州）其它主要企业：张家港化工机械、大连金重、镇海石化建安工程、湖北长江石化设备、西安大秦化工机械、天津国际机械、大连东方亿鹏空冷式换热器内资龙头企业：哈空调外资企业：基伊埃（芜湖、廊坊）、斯必克（张家口）其它主要企业：江苏双良、国电龙源冷却、四川简阳空冷器、蓝科高新、兰石集团长征机械、西安大秦化工机械、湖北长江石化设备、江阴电力设备冷却器板翅式换热器龙头企业：杭州杭氧股份、浙江银轮股份外资企业：艾普尔（苏州）其它主要企业：贵州永红航空机械、无锡马山永红换热器、开封空分集团、山东茌平吉星在空冷式换热器领域，哈空调是我国最大的空冷式换热器生产企业。此外，江苏双良股份、国电集团北京龙源冷却技术有限公司、四川简阳空冷器、蓝科高新（原兰石所）、兰州兰石集团长征机械、西安大秦化工机械（原西安化工机械厂）、湖北长江石化设备、江阴电力设备冷却器公司等企业也具有一定的竞争力。外资企业中，基伊埃（芜湖、廊坊）、斯必克（张家口）在空冷式换热器领域具有较强的竞争力。在板翅式换热器领域，杭州杭氧股份和开封空分集团是我国石油化工领域著名的板翅式换热器企业，浙江银轮股份、贵州永红航空机械、无锡马山永红换热器则是我国汽车、工程机械、农业机械行业油冷器、中冷器领域的著名换热器企业。第二节 产业布局我国换热器产业主要集团中于东北地区、西北地区、华北地区和华东地区。其中，东北地区是我国规模最大的换热器产业基地，特别是吉林四平地区在集中供热、钢铁和电力行业板式换热器市场领域具有较为明显的优势；西北地区则以某肃兰州为中心，依托兰州石油机械研究所和兰石集团的研发和生产力量，形成了较强的换热器产业，尤其是在石油化工和食品领域；华北地区在原北京京海、天津换热装备总厂等原机械部换热设备定点生产企业的基上，通过引入大量外资企业，获得了较快的发展；华东地区依托其巨大的市场，在轻工食品领域的换热器市场和面向石油化工的特殊材质换热器领域占据了重要地位。其它地区换热器企业较少，比较知名的还有以佛山市润石传热设备厂为龙头企业的广东佛山地区，该地区主要以板式换热器为主。中国换热器产业区域分布图一、东北地区东北地区是我国规模最大的换热器产业基地。吉林四平地区已经形成了国内最大的板式换热器产业集群，并在吉林省和四平市两级政府的努力下，打造出“中国换热器城”品牌。此外，东北地区还有如哈尔滨空调股份有限公司、沈阳太宇机电设备有限公司、抚顺机械设备制造公司、大连冰山集团金州重型机械公司、大连林德工程公司、大连九圆公司等换热器业内著名企业。其中，哈空调是我国空冷式换热器领域的龙头企业；沈阳太宇机电设备有限公司则是在美国纳斯达克上市的企业，在板式换热机组领域具有较强的竞争力；抚顺机械设备制造公司则是中国第一台管壳式换热器的诞生地，它和大连冰山集团金州重型机械公司都是石油化工领域的管壳式换热器的龙头企业。 吉林四平吉林省四平市在原机械部换热设备定点生产企业四平换热器总厂（现四平维克斯换热设备有限公司）和巨元换热器公司的基础上，通过引进外资企业的技术和资金，逐步消化吸收并进一步发展，目前已经形成了我国规模最大的换热器产业集群，有换热器企业72家，2008年实现工业总产值24亿元。目前可生产板式换热器200万平方米，管式换热器10万吨、换热器机组1000多台套，产品出口美国、俄罗斯、法国、越南、巴基斯坦、蒙古、香港等十几个国家和地区，广泛应用于核电、化工、电站、供热、石油、航空等领域，尤其在集中供热、钢铁和电力领域具有较为明显的优势。目前，四平地区已经初步形成以四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司、四平维克斯换热设备有限公司为龙头企业的换热器产业集群。特别是2009年6月巨元瀚洋板式换热器有限公司在美国纳斯达克的上市，更进一步提升了四平换热器在全国换热器产业布局中的地位。二、西北地区西北地区主要以兰州为中心，依托兰州石油机械研究所近50年来在换热器领域的研究实力和不懈努力，以及兰州石化、玉门油田、新疆克拉玛依和新疆石油化工基地市场优势，形成了以兰石集团、蓝科高新（原兰州石油机械研究所）、兰州通达换热设备有限公司、西安核设备制造厂（原524厂）、西安大秦化工机械（原西安化工机械厂）为代表的一批换热器企业。 甘肃兰州甘肃兰州是我国换热器研发生产重镇，拥有兰州石油机械研究所和兰石集团等换热器产业研究机构和生产企业，其换热器产品在石油化工领域具有很高的市场地位其中，兰石集团是我国换热器产业规模最大的龙头企业，是我国第一个五年计划期间国家156个重点建设项目中的两个项目兰州石油化工机械厂和兰州炼油化工设备厂合并而成的企业集团。兰石集团在国内石油化工领域换热器市场具有很强的市场竞争力。其中，兰石集团兰石换热设备有限责任公司在板式换热器领域具有很高的市场地位；兰石集团炼化设备公司主攻压力容器类型管壳式换热器；兰石集团长征机械公司在空冷式换热器领域具有较强竞争力，国家重点工项目西气东输工程近80%的高压空冷器就由兰石长征机械公司提供。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（原兰州石油机械研究所）是隶属于原石油工业部、机械工业部、国家机械工业局的国家一类科研机构，为全国石油钻采机械和炼油化工设备的行业技术归口所，是全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会的主任委员及秘书长单位，机械工业换热器产品质量监督检测中心就建立在该单位，在石油化工和食品换热器领域具有很强的研发实力。三、华北地区华北地区在原北京京海、天津换热装备总厂等原机械部换热设备定点生产企业的基础上，通过引入外资企业，获得了较快的发展。其换热器企业主要集中于北京、天津、和石家庄等地区。目前，华北地区换热器生产企业主要有北京京海换热设备制造有限公司、北京华海换热器厂、永大捷盟（北京）换热设备有限公司、天津国际机械（原天津市换热设备总厂）等内资企业。此外，大量外资企业在华地区也建立了生产基地。其中，丹佛斯（天津）、APV（北京）、传特（北京）、西门子楼宇科技（天津）、基伊埃（廊坊）、斯必克（张家口）是华北地区著名的换热器外资企业。四、华东地区华东地区经济发过，聚集了大量石油化工、电力冶金、轻工食品企业，如中石化镇海炼化、上海金山炼化、南京扬子石化、金陵石化、秦山核电、田湾核电等。依托下游市场优势，无锡、南京、苏州、宁波、上海、济南等地区形成了一大批换热器企业。尤其是在无锡地区，形成了一定规模的换热器产业集群。华东地区主要换热器内资企业主要有上海艾克森新技术公司、上海南华换热器制造有限公司、江苏中圣集团、宝钛集团南京宝色股份、无锡化工装备总厂、无锡马山永红换热器、中石化南京化工机械、张家港化工机械、杭州杭氧股份、浙江银轮股份、苏州新苏化工机械有限公司、合肥通用特种材料设备有限公司、中石化镇海炼化、山东北辰集团、山东水龙王集团、山东宏达科技集团、山东美陵化工设备股份有限公司、淄博万昌化工设备有限公司、淄博泰勒换热设备有限公司、上海雷林流体设备公司、上海尔华杰机电装备制造公司（原上海化工机械二厂）等企业。外资企业主要有阿法拉伐（江阴）、舒瑞普（苏州）、APV（上海）、桑德克斯（上海、宁波）、风凯（常州）、基伊埃（芜湖）、森松（上海）等。华东地区换热器产业主要面向石油化工和轻工食品领域，且在特殊材质换热器领域具有很强的市场竞争力。如江苏中圣集团、宝钛集团南京宝色股份、无锡化工装备总厂、合肥通用特种材料设备有限公司等企业都是特殊材质管壳式换热器的著名企业；而上海南华换热器制造有限公司则在轻工食品换热器领域占据了国内第一的市场地位。此外，华东地区在板翅式换热器和螺旋板式换热器领域都有很强的竞争力，例如板翅式换热器龙头企业杭州杭氧股份、浙江银轮股份都位于华东地区，苏州新苏化工机械有限公司（原苏州化工机械厂）则是国内著名的螺旋板式换热器生产企业，全国第一台螺旋板式换热器就是于20世纪60年代在原苏州化工机械厂试制成功的。 江苏无锡江苏无锡是华东地区换热器产业较为集中的地区，已经形成了一定规模的换热器产业集群，产品主要以管壳式和板翅式为主。在无锡市科技局2009年科技工作计划中，明确提出要加快培育一批新兴产业，新建一批特色产业基地，形成一批具有较强核心竞争力的产业集群，积极争取新型节能换热器等国家火炬计划特色产业基地。其中，无锡滨湖区马山镇是全国闻名的换热器产业集散地，这里集中了近20家换热器制造企业，占据着全国板翅式换热器近一半的市场份额。其主要企业马山换热器厂的生产规模在国内已处于板翅式换热器行业前列，年销售收入超亿元。2008年3月，中国航空工业集团通过旗下的中国贵州航空工业（集团）全资收购无锡市马山换热器厂，并将其改名为无锡市马山永红换热器有限公司。2009年7月，无锡市政府出台了无锡市机械装备业调整与提升行动计划（2009-2011年），该计划提出重点支持无锡马山永红换热器有限公司的铝质板翅式换热器生产线技术改造项目。此外，无锡还拥有张家港化工机械、无锡化工装备总厂、阿法拉伐（江阴）、无锡市换热器厂、无锡市蓝天重工械制造有限公司、江阴电力设备冷却器公司等著名换热器生产企业，以及一大批中小型管壳式换热器企业。其中，张家港化工机械和无锡化工装备总厂是国内面向石油化工领域的换热器重要企业，阿法拉伐（江阴）是阿法拉伐在中国最重要的生产基地。整体而言，无锡市换热器产业实力较强，但也面临较严重的产品雷同、无序竞争的问题。无锡一大批中小型管壳式换热器企业主要集中于石油化工和煤化工领域的低端换热器产品，产品雷同，技术含量不高，往往在招标时陷入低价竞争的尴尬局面。第三节 外资企业在华投资布局目前，世界主要著名换热器企业都基本完成了在华投资布局。除了像韩国LHE株式会社、意大利斯普莱力等部分企业暂时只在中国设立销售办事处外，其它主要换热器企业都在华设立了生产基地。部分企业还在华东地区和华北地区建立了多个生产基地。从外资换热器企业在华投资布局来看，大部分外资企业主要选择华东地区建立生产品税基地，其次是华北地区，在其它地区建立生产基地较少。主要外资换热器企业在华布局著名换热器企业在华生产基地主要产品瑞典阿法拉伐（Alfa Laval）江阴集中供热和船舶用板式换热器瑞典舒瑞普（SWEP）北京、苏州板式换热器英国APV/美国斯必克（XPX）上海、北京、张家口板式、空冷式换热器美国传特（Tranter）北京板式换热器美国艾普尔（API）苏州管壳式、空冷式、板式换热器德国基伊埃（GEA）廊坊、芜湖空冷式换热器德国风凯（Funke）常州管壳式、板式、空冷式换热器丹麦桑德克斯（Sondex A/S）上海、宁波、沈阳板式换热器日本日阪（Hisaka）制作所常熟（2009年7月）板式换热器具韩国LHE株式会社-（暂未布局）-第二部分 领先企业介绍第一章 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（原兰州石油机械研究所，以下简称蓝科高新）成立于2008年12月，是以甘肃蓝科石化设备有限责任公司为平台，由兰州石油机械研究所整体改制并引进战略投资者，依照公司法创立的股份有限公司。目前，蓝科高新已成为一家国有控股、产权多元化的现代高科技企业，在国内石油化工和轻工食品用板式换热器领域具有重要的地位。其在甘肃和上海都拥有生产基地，上海的生产基地为上海蓝滨石化设备有限责任公司，主要生产大型石油化工用板壳式换热器。兰州石油机械研究所（简称兰石所）成立于1960年5月，是隶属于原石油工业部、机械工业部、国家机械工业局的国家一类科研机构，为全国石油钻采机械和炼油化工设备的行业技术归口所。1999年7月，作为国家242家首批转制科研单位之一，兰石所成为中国机械装备（集团）公司全资子公司。2008年12月，兰石所整体改制为蓝科高新。近50年来，蓝科高新为国家贡献科技成果990多项，其中国家发明奖3项、部/省级科技进步奖160余项，专利46项，国家级新产品和国家火炬计划产品20项。拥有国家主管部门颁发的一、二、三类压力容器设计、应力分析设计资格证书和A1级、A2级、A3级压力容器制造许可证、ASME制造许可证、乙级工程设计和工程总承包资格证书、“三位一体”管理体系（ISO 9001质量管理体系QMS、环境管理体系EMS、职业健康安全管理体系OHSMS ）认证证书、进出口企业资格证书、对外经济合作经营资格证书、出口产品质量体系认证证书、海洋开发工程专项设计资格证书等重要资格证书27项。2004年被国家科学技术部评为国家火炬计划重点高新技术企业。蓝科高新长期为国家编制有关石油机械工业的发展规划，从“六五”到“十五”时期为国家编制重大规划42项。由蓝科高新主持和组织编制的经国家批准的石油化工设备行业国家和行业标准80余类400余项。蓝科高新还是中国石油和石油化工设备工业协会石油钻采机械专业委员会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会的主任委员及秘书长单位，并长期主持日常工作。在传热节能降耗技术领域，蓝科高新先后研制开发了具有自主知识产权的大型板壳式换热器、大型全焊式波纹板空气预热装置、大型火电机组板式凝汽装置、板式空冷器、表面蒸发式空冷器、板式蒸发器、板式蒸发空冷器以及亚洲最大的8000立方米LPG球罐、PV值最大的4000立方米液态烃球罐、国内首台8000立方米钢制蛋形污泥消化槽，其技术均达到国际领先水平。同时，超大直径塔器、浮动舌形塔盘、T排条阀塔盘、顺排条阀塔盘、双弧填料、格栅填料、RIC填料、各种规整填料及高效气液分布器、浮阀、条阀、船型条阀等的开发研制水平始终走在行业前列。国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心、中国石油总公司兰州设备失效分析与预防研究中心、机械工业石油钻采设备质量监督检测中心、机械工业换热器产品质量监督检测中心、甘肃省兰州传热与节能工程技术研究中心均设在蓝科高新。目前，蓝科高新拥有员工千余人，其中各类专业技术人员330人。在专业技术人员中，教授级高级工程师30人，高级工程师和其他系列高级技术职务人员110人，工程师和其他系统中级技术职务人员81人。自2004年以来，蓝科高新开始步入持续发展的快车道，生产能力以每年50%的增长率连续4年创历史新高，为整体改制和可持续发展奠定了坚实的基础。2007年，蓝科高新拥有总资产85224万元，销售收入62268万元，实现利税10380万元。2008年，蓝科高新执行的重大项目共计65项，其中：ASME和出口产品项目共25项，159台（套）；板式系统产品21项，86台；军工项目4项，16台；海洋石油工程项目16项；表面蒸发空冷器131台；石油钻机设计1项；石油钻采工具试验基地试验系统及其设备的研制两项；陕西延长石油材料公司7万吨/年油套管生产线项目1项；高通量管换热器1项；板式蒸发装置17项；纤维液膜反应器5项；塔里木油田压力容器检验及技术服务项目；乌鲁木齐100万吨/年PX全部加热炉空气预热器采用板式空气预热器，排烟温度由160降到100，年节能3000万元。2009年6月，由蓝科高新研制开发的国产首台10500m高效节能板壳式换热器暨国产首台100万吨/年PX装置10910m板式空气预热器在上海通过出厂验收。这标志着我国重型石化设备的研制开发进入了一个新的发展阶段，并将结束