综合投标管理综合流程及核心制度.docx

投标管理步骤图

报名资格预审
前期项目运作

购置招标文件

施工组织方案设计
成本核实
安排文件编制

投标文件初稿
报价
按ISO要求评审

相关资料准备

审核

定稿装订

密封标书

开标

投标总结

投标步骤管理标准1
序号
名称
管理标准
1
前期运作
1.前期运作项目需进行登记
2．业务人员应提请业务主管拟运作项目进行资金情况、盈利情况等进行评定，经评定合格项目可进行下一阶段运作。
2
报名和资格审查
1．报名和资格预审材料由市场部负责准备，市场主管领导进行审查，业务人员具体办理。
2．报名时应充足考虑所报项目经理业绩和投标项目标符合性和其它项目标协调性，由市场主管领导决定所报项目经理。
3．报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资料关键情况记录表和招标公告一并存档。
3
购置招标文件
1.招标文件购回后，业务人员（代理人）帮助招投标主管对关键条款进行复印并装订成册分送至市场主管领导、技术部、工程部等相关责任人。
2.原件留存在市场部保留。
4
投标文件编制安排
1．投标文件技术标编制总体上由技术部相关人员负责。
2．市场部关键负责商务标和整体标书编制，工程部主管负责审核成本。
5
投标文件质疑
1．招投标主管、业务人员、技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给市场主管。
2．由市场主管领导主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应 存档。
3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。
4.业务人员负责质疑文件收发工作并立即提醒相关人员。
6
施工组织方案设计
应符合招标文件要求、经过严格审查，不得出现和此次投标不符内容。由技术部负责编制，项目经理负责审核。
7
投标文件初稿
1．市场部应在开标前3天以前提出投标文件初稿，初稿由业务人员、项目经理、招投标主管进行具体阅读，并提出书面意见。
2．应注意投标项目部组成人员和实际符合性。
8
定稿装订
开标前一日项目经理下班以前应装订完成，装订前应由业务人员、 招投标主管、项目经理、市场主管领导再次进行审查确定定稿。

投标步骤管理标准2
序号
名称
管理标准
1
报价
1．报价组成包含下列人员：市场部、技术部、工程部、财务部。
2．报价组组员可充足发表各自意见，不放过任何疑 问和细节。
3．工程部应在报价前提供正确预算价和成本价，并经市场主管领导审核。
4．业务人员应提交正确相关信息。
2
准备相关资料
1．根据《投标步骤关键点检验明细表》中，应携带证件、业绩等要求将材料准备齐全，由业务主管或其指派人按《投标步骤关键点检验明细表》中相关应携带证 件、业绩等要求进行检验确定。携带证书及相关材料根据宁多勿少标准。
2．由业务人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。
3
密封标书
1．招投标主管、业务人员、技术部认真了解招标文件，分别填写《投标步骤关键点检验明细表》，检验后分别签字确定。
2．投标文件密封前由业务主管，业务人员、技术部填写《投标步骤关键点最终检验确定表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由业务主管指派专员负责。
3．投标文件密封后首先由业务人员检验再由业务主管最终确定，确定无问题后交给业务人员。《投标步骤关键点最终检验确定表》交市场部存档。
4
开标
1．开标会议参与人员依据招标文件要求应提前一天通知并通知其应准备文件资料。
2．应提前20分钟抵达开标现场，决不能延误。
3．参会人员应具体统计开标相关信息。
4．投标活动结束后7日内参会人员应将相关资料文件整理移交市场部相关人员。
5．市场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等移交专员存档。
5
投标总结
1．业务人员（代理人）应将参会人员所提供开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交业务主管一份。
2.总结成功和失败原因。
3．每十二个月度末将本年全部开标项目情况汇总装订成册（或电子版）

ISO评审过程控制步骤图

用户信息沟通
用户要求确定

协议变更
紧急条款
不确定条款
用户咨询
市场调查
企业附加要求
相关法律法规
用户要求要求
隐含要求

沟通
组织评审

业务部门
业务部门

重大经济协议
产品质量
工期
材料、外购件
技术问题

生产中心
总经理
品质部
业务部、生管
研发部

签定、实施协议

预审资料关键情况记录表
企业名称：
工程名称

项目编号

拟派项目经理

拟派技术人员

其它拟派人员

相关证实材料

填表人：
员工：

时间：

投标步骤关键点检验明细表
投标项目： 时间：
密封或装订要求
序号
密封或装订要求
符合（√）
不符合（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
排除废标条件影响
序号
废标条件
已排除（√）
未排除（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
修改要求
序号
修改要求
符合（√）
不符合（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
应携带证件、业绩等资料清单
序号
应携带证件、业绩等资料
已备（√）
未备（×）
疑问（？）
1

2

3

……
……
……
……
……
检验人：

投标步骤关键点最终检验确定表（需补充）
项目名称： 开标日期：
确定日期：
序号
检验确定内容
招投标主管
业务责任人
确定（√）
不确定
（×）
确定（√）
不确定
（×）
1
已排除废标条件影响

1.1

1.2

……
……
……
……
……
……
2
修改要求已符合

2.1

2.2

……
……
……
……
……
……
3
携带证件、业绩等资料已备

3.1
相关业绩是否已备、份数已达标

3.2

……
……
……
……
……
……
4
密封或装订要求

4.1
报价、技术、商务是/否分开

4.2
投标一览表是/否单独封装

4.3
是否需要电子版

……
……
……
……
……
……
5
时间确定

5.1
质保期

5.2
投标使用期

……
……
……
……
……
……
6
投标文件是否完整

6.1
报价部分

6.2
商务部分

6.2.1
资质证书完整

6.2.2
商务偏离表响应无负偏离

……
……
……
……
……
……
6.3
技术部分

6.3.1
方案是否符合招标要求

……
……
……
……
……
……
7
页码正确

8
排版无差错

9
投标确保金在要求日期前缴纳

10
开标地点：……

11
盖章、签字

……
……
……
……
……
……
打印投标文件并装订密封意见

署名

投标管理制度
第一章 总 则
1、为深入加强企业市场开发工作，规范投标工作管理，明确投标过程各步骤职责，充足调动企业及各部门参与市场竞争主动性，特制订本管理制度。
2、投标工作必需遵守《招投标法》、《协议法》等法律、规章，实施国家及行业颁布标准、规范及企业质量体系文件要求。
3、企业投标工作实施在总经理领导下，主管领导负责、企业领导分片负责和项目跟踪责任人制度。
第二章 管理机构和职责
1、企业实施在总经理领导下由主管领导关键负责投标管理体制和企业市场部具体负责、各业务职能部门相互配合运行机制。项目跟踪实施企业领导分片负责和项目跟踪责任人制度，项目投标由市场部部门领导统一协调。
2、企业成立投标项目小组，负责研究制订重大或关键项目攻关方案和投标策略，由投标法人委托代理人或业务责任人和项目跟踪责任人负责实施。
3、市场部职责
（1）在总经理和部门主管领导下，对投标工作推行归口管理和协调、服务、监督职能；
（2）做好市场调查和估计，编制企业投标签约计划，召开和投标相关专题会议；
（3）负责对信息搜集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。负责投标前信息评审，并将评审意见书面汇报企业主管或分管领导同意后进入投标程序；
（4）负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织协议评审，提出投标策略供企业领导决议；负责办理投标项目在当地投标注册等手续；
（5）参与中标项目标协议谈判，并负责中标项目资料搜集、整理、传输和归档保留；
（6）依据领导安排，帮助企业领导及项目跟踪责任人做好公关工作；
（7）负责中介服务协议书谈判、签署及管理；
（8）负责和企业相关部门信息沟通，保持正常、友好业务关系；
（9）负责企业项目信息申报审查，提出跟踪意见报主管领导指示；
4、其它部门职责
（1）财务部 负责办理投标保函、信贷证实、银行查证授权书、履约保函、无行贿犯罪统计证实、社保及纳税证实，提供财务报表、审计及和财务相关资料。
（2）技术部 负责投标项目技术方案编写及优化方案提议。负责投标现场技术支持、演示等工作。提供投标所需项目经理证，帮助提供其它人员职称证、学历证、上岗证等证书。
（3）综合管理部 负责提供企业以往协议业绩材料及相关项目质量优良证实材料。负责提供企业营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料原件及复印件，出具企业介绍信，按招标文件要求在投标文件上盖章。
（4）工程部 负责提供企业项目造价预算，参与成本核实。
第三章 信息管理
1、市场部为企业工程信息归口管理部门，负责对信息搜集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。市场部设置专员负责信息管理工作。
2、建立企业内部信息交流制度，市场部以信息通报形式定时向企业领导和相关人员、部门提供项目跟踪和投标信息，即：每个月初将项目跟踪情况和当月拟投标项目情况，将准备（正在编制投标文件）投标项目和已投标项目标开标情况向企业领导汇报。
3、企业激励各部门或个人主动提供项目信息。各业务人员对获取拟投标项目信息，逐项填写并由主管领导签署意见后，报企业市场部，市场部根据申报时间、项目所处地域和其它原因综合平衡后提出跟踪意见，报企业领导指示后，确定跟踪人员。
第四章 投标管理
1、投标可采取企业独立投标和和其它单位联合（合作）投标等多个方法。
2、是否参与项目标投标由企业决定。
3、企业市场部负责企业跟踪工程项目标投标，并实施投标（资审）文件编制责任人制。
（1）凡企业决定参与投标工程项目，从购置招标文件、踏看现场起至投标文件编制完成全过程实施责任人制。每个投标项目组织一个由责任人负责编标小组，负责投标文件编制工作。
（2）责任人选定，由企业市场部依据投标项目标具体情况推荐并报企业主管领导同意确定。
（3）编标小组人员确实定，依据投标项目标类型、工作量大小及难易程度，由市场部领导和项目责任人协商确定编标小组组成人数和具体编标人员名单。
4、项目跟踪和投标过程中，若需借用企业相关证照和资料，根据企业证件管理制度办理相关手续。
5、投标项目评审
企业投标每一个项目在投标文件形成前必需根据质量体系文件要求程序进行评审，听取相关领导、技术人员和各职能部门提出评审意见，结合企业确定投标策略，形成正式投标文件。