PPP综合项目资金筹措专项方案融资专项方案.docx

资金筹措方案1.项目资本金1.1项目资本金额度及起源项目资本金百分比为投资总额20%，约XX0.00万元。其中，项目企业注册资本金暂定为X0,000.00万元，剩下XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团（以下简称：XXXXX）和XXXXXXX股权投资基金管理（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。项目资本金起源为股东自筹，截至XX年x月xx日，XXXXX基础账户资金存款余额为xx万元（详见附件1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用XXXXX在各关键银行授信额度作为项目资本金起源保障，XXXXX在各关键银行可用授信额度达xx,000.00万元（详见附件2）。1.2注册资本金百分比及起源项目企业注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元（最终以投资协议为准），由XXXXX政府指定XXXXX出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X000.00万元，占股90%。项目企业注册资本金起源情况见下表。项目企业注册资本金起源情况表单位：万元股东名称占比金额资金起源XXXXXxx股东自筹XXXXX集团xx股东自筹XXXXXXX股权投资基金管理xx股东自筹累计100%x项目企业注册资本金暂以本项目招标文件中约定为准，具体注册资本金百分比以XXXXXXXX（或结果确定谈判工作组）和我方联合体协商一致投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关协议约定和XXXXX政府指定XXXXX共同成立项目企业，主动推行项目资本金投资义务，在项目企业成立后根据项目建设进度及融资需要等分批次到位。1.3资金到位计划本项目建设期为X年，运行维护期为XX年，项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。依据工程可行性研究汇报，工程建设投资约XX亿元，设备及工具器购置费X亿元，工程建设其它费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团（以下简称：XXXXX）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算以下（见下表）。资金到位计划表单位：万元时间工程建设费用设备及工具、器具购置费工程建设其它费用及前期费用投资总额（万元）（万元）（万元）（万元）项现在期/XXX项目建设期第1月X/XX第2月X/XX第3月X/XX第4月X/XX第5月X/XX第6月X/XX第7月X/XX第8月X/XX第9月X/XX第10月X/XX第11月X/XX第12月X/XX第13月X/XX第14月X/XX第15月X/XX第16月X/XX第17月X/XX第18月X/XX第19月X/XX第20月X/XX第21月X/XX第22月X/XX第23月X/XX第24月X/XX累计XXXX尤其说明：（1）项目企业设置后，首期注册资本金在2个月以内，到位不少于X000万元，剩下注册资本金在确保项目建设进度前提下陆续到位。（2）项目建设所需工程建设费用，项目企业按前述资金到位计划分期到位，确保工程正常推进资金支付。（3）本项目资金到位计划按工期24个月预估，项目实施过程中，若实际施工进度和计划施工进度发生偏离，将依据项目实施情况动态调整资金到位计划，以满足本项目建设资金需求，确保项目顺利实施。2.其它建设资金起源2.1银行贷款本项目其它建设资金百分比为投资总额80%，约XXXXX0.00万元，拟经过各银行直接为本项目提供项目贷款。现在包含XXXXX在内金融机构为本项目出具了贷款承诺书（详见附件3），可为本项目提供其它建设资金信贷支持。具体贷款金额立即间，以项目实施过程中建设进度和融资需要为准。2.2XXXXX有充足资金保障XXXXX股东分别是xxx集团有限责任企业（以下简称：xx）、XXXXX股份（以下简称：XXXXX）、XXX（以下简称：XX），均为国有大型企业。同时，XXXXX首期基金投资规模100亿元其中：XXXXX集团出资XX亿元，XXXXX及XXX出资XX亿元（详见附件4）。股东金融实力可为本项目提供充裕项目资金。2.3XXXXX有充裕银行授信XXXXX作为世界500强、沪港同时上市企业中国XX全资子企业，现在已取得XXXXX、XXXXX等银行出具授信额度证实，可用授信额度累计为X0,000.00万元（详见附件2），能为本项目提供立即、灵活应急资金。2.4 中国XXXXX财务出资XXXXX(以下简称XXXXX),是中国XXXXX集团旗下专业从事信托业务非银行金融机构，注册资本金X亿元，净资产X亿元。XXXXX依靠股东管理和资源优势，着力打造关键竞争力，关键发展面向能源、基础设施行业产业投资基金业务和资产证券化业务，目标是建设在信托规模、盈利能力和管理水平上含有领先地位、中国一流信托企业。现在XXXXX已经为我方出具融资方案。3.资金应急方法项目实施过程中，若发生项目企业融资资金未按时足额到位、项目实施进度计划重大调整、投资估算金额大幅增加等紧急情况时，我方联合体将采取针对性资金应急方法，确保本项目顺利实施。（1）若发生项目企业融资资金未按时足额到位时，先行使用自有资金调整，自有资金不足时，立即启用XXXXX在各关键银行授信，以满足当期资金需求；（2）若发生项目实施进度计划重大调整时，适时调整资金到位计划，以满足本项目建设资金需求；（3）若发生投资估算金额大幅增加时，主动和采购人及相关方协商，依法完善相关程序，立即制订处理方案。（4）必需时，我方联合体将立即寻求XXXXX股东资金支持。我方联合体承诺：将严格根据采购人时间节点要求、资金到位计划分期立即投入资金，并专款用于本项目建设。同时，立即敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，我方联合体将先行使用自有资金调整，自有资金不足时，立即启用在各银行授信，确保本项目顺利实施。（5）保理业务，项目属于入省财政库，纯政府付费方法，该政府付费作为可连续应收账款，我方必需时，能够同时工程保理业务，处理项目再融资问题。（6）发行项目收益债，现在国家发展改革委办公厅相关印发项目收益债券管理暂行措施通知（发改办财金号），和相关试点发展项目收益和融资自求平衡地方政府专题债券品种通知（财预89号），明确指出国家基础设施项目，含有专题债券能力，我方后期可和券商合作，针对该项目发放项目收益债，债券募集资金用于特定项目标投资和建设，债券本息偿还资金完全或基础起源于项目建成后运行收益债券。其募投项目实施主体，是SPV企业。（7）资产证券化，现在该项目作为“X”“X”项目之一，含有示范性，公路是基础设施民生保障之一，道路项目本身缺乏流动性、但含有可预期收入资产，经过在资本市场上发行证券方法给予出售，以获取融资，以最大化提升资产流动性。资产证券化目标在于将缺乏流动性资产提前变现，处理流动性风险。因为银行有短存长贷矛盾，资产管理企业有回收不良资产压力，所以现在在中国，资产证券化得到了银行和资产管理企业青睐，XXXXX等全部在进行资产证券化工作。附件附件1资金存款证实附件2各关键银行可用授信额度各关键银行可用授信额度单位：万元序号授信机构可用授信额度1XXXXXx00,000.002XXXXXXx0,000.00累计Xx0,000.00附件3贷款承诺函