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1、目 录 第一部分：产业环境和产业政策 第一章 乳品行业产业环境分析………………………………………2 第二章 乳品行业产业政策分析………………………………………2 第二部分：行业整体发展情况 第三章 乳品行业整体发展情况分析…………………………………3 第四章 乳品行业消费结构分析………………………………………4 第三部分：行业市场情况分析 第五章 乳品行业竞争态势分析………………………………………7 一、行业整体竞争态势分析 二、区域市场竞争态势分析 三、龙头企业竞争态势分析 第六章 乳品行业新品开发情况分析…………………………………16 第四部
2、分：乳品行业前景估计 第七章 乳品行业发展趋势估计………………………………………19 第一章 乳品行业产业环境分析 一、乳品消费潜力巨大 现在，发展中国家整体特点是人均年消费乳品水平较低，人均 42千克，是发达国家平均水平1/5。伴随可任意支配收入增加，尤其是在对乳品消费需求增加最大亚洲，估计消费需求占世界需求增加总量百分比会深入提升。到，亚洲地域人均乳品年消费量估计将从过去34千克增加到42千克。现在英、美、加拿大等发达国家人均乳品消费量达200千克以上（世界平均水平为90千克以上，发展中国家为30千克以上）。亚洲很滞后，日本为68千克，泰国为19千克，中国为6.6千克，
3、所以,能够估计即使世界乳业消费总体改变不大，但中国乳品消费潜力很大。由此看来，世界乳品消费在需求结构上有可能改变：比如消费者对鲜奶消费趋于下降，而奶酪消费渐升；另一个趋势则是将乳品作为加工食品中配料。 二、居民消费价格改变 居民消费价格改变是判定国民经济运行情况晴雨表，是出台不一样宏观经济政策关键依据。在国家搞好宏观调控和稳定全局前提下，中国居民消费价格指数基础上是食品消费价格改变起关键作用，居民消费价格上涨关键是食品消费价格显著上涨引发；上六个月城镇居民食品消费价格上升，居民消费价格随之上升；当进入9月份后城镇居民食品消费价格稳中有降后，消费价格指数随之回落。 第二章 乳品
4、行业产业政策分析 一、婴幼儿配方奶粉国家标准有望统一 9月，国家婴幼儿配方奶粉标准整改工作研讨会在哈尔滨召开。会议关键讨论了中国婴幼儿配方奶粉发展历程、现在存在问题和以后发展方向。中国婴幼儿配方奶粉前后形成了10765、10766和10767三个标准，其中，10767婴幼儿配方奶粉已经达成国际优异水平。所以，相关教授和业内人士提议全国食品标准化技术委员会，把婴幼儿配方奶粉标准统一为10767标准，方便于规范化管理。这标志着中国现在婴幼儿配方奶粉市场空白局面将会有所改善。 二、鲜奶标识计划再次搁浅 在烟台召开中国奶业协会会期间，中国奶业协会副理事长兼秘书长魏克佳召集上海、北京、广
5、州、四川等省市奶协秘书长和大企业领导开了一个秘密会议，商议相关推行鲜奶标识事。但因为反对意见较多，鲜奶标识计划又一次搁浅。从去年6月份奶协召开“鲜奶标识”会议后，就引发了奶协和乳协争吵不停，包含杀菌乳和灭菌乳之争、还原奶迷惑，早产奶现象等等。因为今年以来奶业原材料涨价，阜阳奶粉事件发生，众多乳品企业现在还处于恢复正常调整阶段， “鲜奶标识”出台对她们来说无疑是雪上加霜。更关键是，现在中国乳业市场因为行业门槛低，没有政策壁垒，所以多种背景企业纷 纷投资奶业，进而加剧了竞争猛烈程度，而“还原奶”也因为奶粉价格比原乳廉价，在价格上更有吸引力。假如把鲜奶贴上标识，那么没有标识“还原奶”就轻易被消费者
6、认为是不利于健康牛奶，这将引发牛奶消费量下降，影响各个步骤利益，也正所以，才有奶粉、包材供给商和生产企业联合起来，甚至相关政府管理部门也出面抵制标识出台。“鲜奶标识”之争背后其实就是一场利益之争。它最终止果还待我们继续关注。 三、《乳制品感官质量评鉴细则》公布 由中国乳制品工业协会组织编写《乳制品感官质量评鉴细则》，经过近两年编审，最终在正式公布。该《细则》作为行业规范要求各乳制品企业参考实施。1999年颁布乳制品国家标准只要求了理化、卫生指标，而没有制订感官质量指标，所以有企业在一定程度上就忽略对产品感官质量追求。该《细则》公布将改变这一情况。 伴随大家生活水平不停提升，乳制品
7、逐步成为膳食关键组成部分。作为食品，除理化指标外，感官指标是产品质量关键组成部分。《细则》颁布要求乳品生产企业，不仅要逐步提升产品质量，而且要重视产品风味、组织状态等感官质量提升。这充足说明伴随中国乳品行业标准不停增加完善，乳品行业正逐步走向成熟。同时《细则》由北京三元、光明乳业、内蒙古伊利等乳企巨头及全国乳品标准化中心委派教授组成起草小组负责起草。结合了企业意见，标志着乳品行业标准制订也开始走向成熟。 第三章 乳品行业整体发展情况分析 1季度，原奶生产继续高速增加。据对23个省市数据统计，1－3月，全国奶类产量为386.4万吨，同比增加34.7%。除奶业关键省份继续快速发展外，其
8、它部分省份也保持强劲发展势头。截至3月末，行业共有规模以上加工企业602家，比去年同期增加81家，比去年年底增加41家；实现工业总产值（按当年价格计算）135.45亿元，比去年同期增加27.19%；累计工业销售产值为129.72亿元，比去年同期增加27.05%；产品销售收入126.94亿元，同比增加91.5%；实现利润8亿元，比去年同期增加7858.4万元。各省份中，内蒙古区实现产值和利润最高，均占全国总额1/5以上。行业内仍有1/3左右企业处于亏损状态。 上六个月，全国乳制品总产量为424.81万吨，比上年同期增加36%。从当月产量来看，4、5、6三个月当月产量分别比去年同期增加43.3%
9、33.5%和30.4%。全国乳制品行业规模以上企业总产值为305.46亿元，比去年同期增加28.99%，增速比第一季度有所回落，其原因，一是去年二季度"非典"时期，城镇居民出于健康考虑增加了乳品消费，多数企业全部开足马力生产，使增加基数较高；二是4月份以来"毒奶粉"事件，企业频繁进行质量检验，对正常生产经营有一定影响。从乳品消费来看，以4月为例，上海市场液态奶消费比重占全国市场11%，在全国城市奶制品消费总额排名第一。其中，巴氏消毒奶总额表现平稳，占液态奶消费总额30.15%；超高温奶销售额环比增加42.58%，占液态奶市场消费总额41.99%；酸奶消费展现快速上升趋势，占液态奶消费总额
10、27.86%，环比增加17.50%；因为受到劣质奶粉事件影响，上海地域4月份奶粉销售额大幅度下降，环比下降27.8%，同比下降33.6%。 前三季度，奶业生产增幅较去年同期下降，其关键原因是乳品消费市场高速增加势头放慢，和受安徽阜阳奶粉事件和生产步骤生产资料价格上涨、乳品市场竞争愈加猛烈等原因影响。截至9月，中国液体乳及乳制品制造行业职员人数17.559万人，总资产509.8733亿元，占制造业整个门类0.35%；实现销售收入累计451.7988亿元，占整个制造业门类0.39%；利润总额累计24.5431亿元，占整个制造业门类0.42%。从消费市场来看，全国各城市鲜奶零售市场总体价格基础保持
11、平稳态势，但地域间价格差距缩小；以大企业为首提议价格战愈演愈烈，行业品牌集中度快速提升，中小企业处境艰苦。 整年，奶业生产增速大幅下降，城镇居民奶类消费快速增加。据国家统计局数据，中国年人均乳品消费需求在10千克左右，远低于世界平均水平，这表明中国乳品消费仍有巨大增加空间。在国家政策支持、居民生活质量提升等原因刺激下,估计未来5年，中国乳品市场年增加率将保持在14.5%左右，其中液态奶发展速度将可保持30%以上增幅。 第四章 乳品行业消费结构分析 乳品市场消费结构正发生较大改变。高附加值产品，如酸奶、乳酸菌饮品、脱脂奶、半脱脂奶和低乳糖产品等产量不停增加，尤其是酸奶产品在世界各国
12、等全部得到了连续快速增加。这对中国企业是个很大启示，酸奶及乳酸菌饮品应得到充足重视，而且现在中国干酪市场也已经基础成熟，可能会是个不错增加点。在经济增加良好新兴市场，一般奶和鲜奶制品产量全部在增加。部分原因是适合零售和食物配送渠道更多产品被生产出来。在这里，尤其是保质期较长产品销售得尤其好。 多年统计数据结果显示，乳品按毛利率由高至低排序依次是：奶酪、酸奶、纯鲜奶、常温奶。现阶段中国奶酪消费市场较为有限，酸奶市场正在稳步增加，而多年来由纯鲜奶、常温奶组成液态奶市场呈井喷之势，其中常温奶增速尤为惊人。在此背景下，纯鲜奶主导光明和三元双双加大了常温奶投资力度，常温奶主导伊利、蒙牛对此更是不遗余力
13、因为常温奶进入门槛低，无须耗时费力投巨款建设“冷链”，新期望、三鹿等液态奶新军也纷纷选择这一市场作为突破口，由此深入加剧了常温奶竞争，价格战硝烟弥漫，市场即使继续劲增，毛利率却急剧下滑。从伊利股份和光明乳业报能够看出。 现在中国中低级冰淇淋毛利率即使比不上酸奶，但高于液态奶，多年来这一市场年增加率均为10%左右。去年冰淇淋销售额已达成230亿元左右，而伴随大家消费水平提升，这一数字还将继续增加。面对冰淇淋市场诱惑和常温奶毛利率压力，先期已尝到甜头伊利和蒙牛今年也将重拳出击在冰淇淋市场。和此同时，面对常温奶冲击，光明和 三元看好冰淇淋，进行乳品产业链深入延伸。冰淇淋将会是二者未来发展较为理
14、想新利润增加点。 一、酸奶 继常温奶大户伊利进入酸奶领域以后，其“冤家对头”蒙牛也开始涉足这一领域，相继推出了一般联杯酸奶、果粒酸奶和乳酸饮品，意在立即结束其常温奶单打独斗液态奶产品构架，试图以此转移竞争焦点。三元也在今年开始频繁出售房地产等资产，集中精力发展自己强项酸奶和巴氏消毒奶业务，继续支持250吨／日酸奶技改项目，现在一期150吨／日酸奶生产线土建改造基础完工。地方乳业诸侯们也开始重新考虑自己产品布局，不少企业开始认识到，仅凭其传承多年瓶袋酸奶显然已经不能满足多样化市场需求，并纷纷推出新包装和新口味以吸引新消费群体。对于这场日渐升温酸奶战争，多年来牢牢掌控中国酸奶霸主地位光明乳业也
15、正在设法深入强化本身竞争优势，不停追加投资，扩大生产能力。 相较之下，国际酸奶品牌在中国市场上似乎颇不得志。，“卡夫”这个美国酸奶市场第一品牌正式退出中国市场，意大利乳品巨头帕玛拉特现在已经全线溃退，而在光明和达能左右夹击下，另一国际酸奶品牌“优诺”也于底黯然“下课”。但外资巨头可能只是战略性撤退，以避开猛烈混战时代，等中国洗牌靠近尾声时再挥舞资本大棒卷土重来。 经过多年来竞争洗礼，现在纯奶行业平均毛利率不到２０％，而酸奶行业毛利率却能够达成３５％至４０％左右。据悉，多年来光明乳制品毛利率一直高居行业榜首，酸奶贡献可谓功不可没。酸奶进入门槛要高于常温奶，所以竞争猛烈程度要比常温奶相对缓解。
16、不过酸奶前台市场竞争实际上在拷问乳品企业在后台冷链建设、新品研发和渠道管理三大能力。只有含有这些能力品牌才能历经猛烈竞争而屹立不倒，假如在一定时期内不能培育出对应能力，贸然进入酸奶市场品牌只能接收被淘汰出局辛酸命运。 二、液态奶 中国液态奶市场能够用一句话来形容：战争打得天昏地暗。全国范围价格战、保鲜奶和常温奶市场之争等。在过去十二个月，中国液态奶生产厂家即使还没有分出胜败，但液态奶生产、销售格局和相比已经发生了较大改变，最关键是几大家液态奶生产企业排名发生改变，蒙牛以销售液态奶66亿元成绩名列榜首，伊利以58亿元紧随其后，光明以52亿元排名第三，三鹿以16亿元将三元挤出第四位置，而三
17、元液态奶销售额跌破10亿元大关。 多年价格战，加之多年来物价上涨影响，使今年乳品价格走向畸形。这种价格造成企业无法保障起码利润，在市场竞争惨烈情况下，谁先涨价就意味它将失去市场份额。所以价格战仍然难免，直至有企业倒下，行业重新洗牌。液态奶假如想保持增加幅度不变，就要寻求新市场空间，仅靠价格战来巩固和开拓市场是比较困难。现在开发农村市场液态奶企业还不多见，面对庞大消费群体和市场，谁能想措施在农村市场上站住脚，谁就能取得胜利。另外，学生奶餐饮奶市场继续开发，白领阶层饮奶增加全部是液态奶发展闪光点。 ，常温奶在市场上占了上风，保鲜奶市场被常温奶逐步蚕食，这是因为常温奶价格较低，相对易于保留优势。
18、但伴随经济发展，人民生活水平深入提升，常温奶将会走下坡路。在上海、广州、南京、杭州等沿海经济发达地域，巴氏鲜奶销售逐步走高，这也说明巴氏鲜奶将会成为市场主流趋势。 三、奶粉 乳业中，奶粉行业和液奶相比呈萎缩势头。现在中国奶粉成为乳制品行业中国际化味道最浓、竞争强度最大品类。奶粉行业里全部竞争品牌能够归纳为三大梯队，即国际品牌、中国著名品牌和地方强势品牌。国际品牌基础占据高端市场、中国著名品牌争夺主流市场，地方强势品牌则混战在低端市场和部分主流市场。经过十几年争夺，不少国际品牌销售收入已经超出中国品牌，美赞臣和多美滋等成为了中国奶粉行业强势品牌。从行业集中度看，不管是成人奶粉还是婴幼儿奶
19、粉，行业集中度(前5个品牌拥有率)均达50％以上。进入相对有序竞争阶段。不过因为农村购置力缘故和奶粉本身利润率低所限，大多品牌奶粉几乎放弃农村市场，这为劣质奶粉制造商进入农村中需求最大婴幼儿奶粉留下空间。怎样将农村市场抓起来，是值得奶粉企业认真思索问题。 中国奶粉总体进口量展现一路下滑态势，即使在年末进口量有所反弹，不过总量仍处于偏低位置。下图为中国1至11月奶粉进口走势图： 资料起源：纵横乳业 从上图能够看出，中国进口奶粉市场在总体展现逐步下降趋势。即使今年进口总量可能勉强突破去年总量，不过总体上市场萎缩已成定局。这对于国产奶粉来说或许是一个机会，但竞争压力仍然很大。洋奶粉之所以
20、受到消费者青睐，最关键原因就在于其强大品牌实力。而国产奶粉业仍处于群雄逐鹿时代，真正霸主还远没有成形。洋奶粉占据高端虎视眈眈，中国奶粉企业应该联合起来，对抗洋奶粉暴利运作。建立名牌乳品联盟，展现国产奶粉中坚力量和正面形象，引导媒体舆论相关乳品消费正确价值取向，将是一条有效道路。同时名牌奶粉要在发挥本土优势基础上，发挥名牌优势，强化批发渠道。 第五章 乳品行业竞争态势分析 一、行业整体竞争态势分析 伴随大家生活水平提升和政府相关改善居民营养水平、学生奶计划等政策出台，中国乳业进入了一个急速发展时期，而相对于国际平均牛奶水平而言，中国牛奶消费还处于一个相对较低水平，所以中国乳品行业仍然有
21、着很大潜力，也正因为如此，中国乳业竞争也已逐步趋于白热化。 1、中国品牌群雄并起 光明乳业总资产13亿元，净资产10亿元，是全国规模最大、市场拥有率最高乳制品企业之一。光明宣称募集资金投入项目投产5年内，企业生产能力将达成年加工原料奶230万吨，年销售额165亿元，利润10.5亿元，在强手如林世界舞台上，跻身前25强。9月光明乳业公告还显示，其和控股股东上海牛奶集团和上海市农工商总企业共同投资组建上海奶牛育种中心，企业占注册资金51%。 伊利集团在中国常温奶市场占据着主导地位，今年又开始攻向鲜奶市场。因为市场运做成功第一季度汇报显示伊利集团资产总额达成44.52亿元，实现主营业务收入17
22、52亿元，比上年同期增加50.78%；完成利润总额9959万元，比上年同期增加33.43%；实现净利润6514万元，比上年同期增加15%。伊利第二、三、四季度汇报更是显示了其强劲发展。由此能够推想其势力之大。 北京三元在乳品市场上已经声名远扬，令同行不敢小觑。早在今年1月，北京三元就正式收购了北京卡夫食品外方股权，逼洋品牌"卡夫"5月全方面退出中国乳品市场。今年6月，呼伦贝尔三元企业超高温灭菌奶新线开始投产，8月又在呼伦贝尔扩建奶源基地，全方面进军内蒙古市场及东北市场。该企业还透露，正主动酝酿在中国上市。 新期望集团也摆开阵势宣称：将投资20亿元,经过资产重组拥有8到10家控股企业，把
23、分散在全国品牌联合起来组建"联合舰队"，成为乳业巨头。今年6月11日，新期望乳业和全球500强企业之一——国际纸业企业签署战略联盟协议，双方将在产品研发、生产制造及市场营销等方面进行全方位合作。 2、外资品牌不停介入 现在世界排名前20位乳业品牌全全部进入了中国市场，国际乳业巨头中已经有4家在中国建厂。而国家统计局资料显示，外资乳业产值已占到中国乳业产值三分之一左右，利税总额占40%以上。中国敞开WTO大门后，中国乳业更深切感受到迫在眉睫压力。现在 世界上几大乳业巨头全部已经在中国排开阵势，而且中资外资已经形成了“水乳交融”局面。尽管外资乳业并没有太多参与中国乳业并购战，而且也有推出
24、中国市场，但这些外资乳业离开真正意义，是在等候机会再次发动腥风血雨资本战。 伴随中国加入世贸组织后关税下调，众多国外乳品企业还将大量进入中国市场，尤其表现在奶粉方面。中国乳品企业丝毫没有喘息机会，只有争取继续做大做强，尽可能地抢占先机，才能处于市场有利地位。 3、强势品牌跨行业进入 前段时间，各大媒体纷纷爆出了果汁老大汇源集团进军奶业消息，汇源声称已出巨款在东北、内蒙等地，建立了自己工厂，形成了汇源奶源基地。这是继鄂尔多斯进军乳业和伊利结盟，饲料大王新期望放言构筑自己乳业帝国，雀巢并购云南蝶泉以后，又一行业外资本进军乳业。 当然，这不是偶然现象，自1990年以来，中国乳业一直保持着
25、高速增加势头，行业产值增加速度平均每十二个月在15%以上。更为诱人是国人乳制品人均消费量偏低，仅是发达国家平均水平1/5，乳业还有很大发展空间。假如按现在乳品消费收入弹性粗略计算，则在中国达成中等发达国家生活水平之前相当长时间里，乳业能够继续保持以每十二个月15%左右速度成长。面对这么有利润空间市场，商家自然是垂涎三尺，已经跨行入主乳业还有浙江娃哈哈集团，宁夏新华百货企业，四川期望集团等，而且跨行进入品牌通常全部是在食品行业已经含有一定著名度和美誉度企业，在品牌认知上含有一定优势，乳业竞争只会越来越猛烈。 二、区域市场竞争态势分析 糖酒快讯市场分析中心长久对家乐福，好又多，北京华联等多
26、个大型商超进行跟踪，调查城市关键为成全部，西安，广州，武汉、北京和沈阳等6个城市。调查结果以下： 注： ① 商品采样标准，依据品牌在不一样销售点出现反复次数取样，反复次数多采为样本 ② 样本排名确定标准，品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度综合评分 ③ 表中“/”处表明在该地域未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成全部、西安、广州、武汉、北京、沈阳等六个城市 1、北京 排名 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一 蒙牛 三元 蒙牛 伊利 蒙牛 蒙牛 光明 第二 三元 蒙牛 伊利 蒙牛 伊利 伊利 伊
27、利 第三 伊利 伊利 光明 光明 三元 光明 三元 数据起源和整理：糖酒快讯市场分析中心 蒙牛、伊利、光明仍占领北京地域关键市场份额，三元作为北京地域品牌，需要继续加强对该地域市场巩固。多年来，北京人均乳品消费量一直雄踞榜首，成为中国乳品供给 和消费快速发展旗帜，尤其是从起，北京鲜奶人均年消费量快速上升，达成32.64千克，排名第一，并保持高速增加势头。曾有资料显示，食用乳品北京居民家庭人均液态奶年消费量已达52千克，人均酸奶年消费量达成17千克，和北极高能城镇居民人均液态奶年消费量32千克、人均酸奶年消费量7千克相比，分别高出62%和142%。同时，北京乳品市场经过多年
28、发展形成以下特点：一、液态奶品种多；二、包装多以小包为主流；三、口味中纯牛奶仍占市场关键份额。 2、广州 排名 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一 蒙牛 子母奶 伊利 伊利 蒙牛 蒙牛 蒙牛 第二 伊利 蒙牛 蒙牛 蒙牛 伊利 伊利 伊利 第三 子母奶 燕塘 子母奶 子母奶 长富 长富 燕塘 数据起源和整理：糖酒快讯市场分析中心 广州地域乳业品牌呈全国性大品牌和区域品牌平分天下局面，蒙牛占市场份额第一局面没有改变。广州地处东南沿海，是中国、国外品牌必争之地，但现在乳业市场巨大，潜力尚待开发。同时广州
29、现在是香港鲜牛奶关键供给地。有资料显示，现在输港鲜牛奶出口量已经增加到现在天天30-40吨，广州供港鲜奶约占香港鲜奶市场40%。广州出入境检验检疫局人士表示，因为供港牛奶质量安全过关，使得广州鲜牛奶在香港市场拥有率节节攀升。 3、武汉 排名 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一 蒙牛 蒙牛 蒙牛 蒙牛 光明 友芝友 蒙牛 第二 光明 伊利 友芝友 友芝友 友芝友 光明 友芝友 第三 友芝友 友芝友/光明 光明 光明 扬子江 伊利 光明 数据起源和整理：糖酒快讯市场分析中心 武汉乳品市场液体奶品牌众多，
30、不仅包含全国性品牌蒙牛、伊利和光明，还包含区域品牌友芝友和扬子江。武汉乳业中纯牛奶（原味牛奶）占市场主流，同时纸盒包装较流行，乳品之间价格差距不大，在对武汉消费者乳品消费调查中显示，选择液态奶主导原因是口感好和价格合理。武汉奶粉市场关键以外地品牌唱主，形成雀巢独树一帜，伊利不甘落后局面。 4、成全部 排名 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一 华西 伊利 伊利 华西 华西 伊利 伊利 第二 光明 光明 光明 伊利 菊乐 华西 蒙牛 第三 菊乐 菊乐 菊乐 菊乐 蒙牛 菊乐 光明 数据起源和整理：糖酒快讯市场
31、分析中心 蒙牛在成全部市场拥有率不及中国其它地域，华西作为地方品牌显示出其优势。今年成全部乳品市场改变折射出中国乳品市场改变局势，大规模降价风暴席卷了成城市场上几乎全部乳品品牌，其中尤以蒙牛、光明、均瑶、伊利等外地品牌动作较大： 成全部乳品市场纯奶价格：（单位：元／Ｌ） 蒙牛（1L） 伊利（1L） 均瑶（1L） 原价 ５.0 ５.３ ４.６ 现价 ４.３ ４.１ ４.1 成全部乳品市场高钙及低脂乳品价格（单位：元/ml） 蒙牛（250ml） 伊利（250ml） 菊乐（250ml） 高钙 一般装 低脂 一般装 一般装
32、原价 ２.５ ２.３ ２.5 ２.3 １.8 现价 ２.１ １.9 ２.２ ２.1 １.５ 成城市场乳酸奶价格：（单位：元/２５０ml） 蒙牛（250ml） 伊利（250ml） 菊乐（250ml） 原价 １.７ １.９ １.８ 现价 １.4 １.７ １.5 糖酒快讯市场分析中心认为：成全部部分企业为了扩大市场份额，完成其销售目标，常常采取价格战。而一旦有企业降价，其它企业就不得不跟进。在近三个月乳品价格战中，有企业销量上去了，但更多中小乳制品企业却遭受了重重一击。面对外来资本频频进入和中国大品牌价格压境咄咄逼人，更多中小乳制品企业只有不停想措
33、施加紧本身发展，才不会被其它企业牵着鼻子而陷入价格泥潭。 5、西安 排名 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一 银桥 银桥 银桥 银桥 银桥 银桥 银桥 第二 蒙牛 蒙牛 伊利 伊利 天山雪 伊利 天山雪 第三 伊利 伊利 蒙牛 蒙牛 伊利 蒙牛 伊利 数据起源和整理：糖酒快讯市场分析中心 西安乳品市场区域品牌霸主地位很稳固，消费者品牌认知度调查中银桥独占鳌头。西安消费者对乳品价格比较重视，区域品牌银桥抓住消费者心理，稳占大部分市场份额，其它品牌，即使全国品牌蒙牛、伊利等也只能让贤，值得乳品企业注意。
34、 6、沈阳 排名 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一 / 蒙牛 蒙牛 辉山 辉山 蒙牛 蒙牛 第二 / 辉山 辉山 蒙牛 蒙牛 辉山 辉山 第三 / 伊利 依路 依路 伊利 依路 依路 数据起源和整理：糖酒快讯市场分析中心 沈阳乳品市场布局其实就是全国乳业市场一个缩影，特点就是“老将”“新贵”百花齐放。在传统乳业市场中，伊利、蒙牛、光明、三元是全国乳品“老将”，前三者在沈阳市场渗透能力很强。东北三省作为全国乳品企业一个必争之地，自然是伊利、蒙牛、光明等乳品企业主战场。而区域品牌辉山、优格乳、依露在市场上竞争
35、力正在逐步增强，给三大品牌带来了巨大压力。就产品而言则各具优势，新辉山奶最大特色是“新鲜”；优格乳采取瓶装销售，改变了市民消费习惯；依露是现在市场上惟一一个能够微波加热产品，方便、卫生特点满足了消费者需求。这些乳业“新贵”依靠地理优势在沈阳占有一定市场份额，并表示她们首先要成为东北第一品牌，最终目标还是“全国品牌”。 糖酒快讯市场分析中心认为：中国乳品行业区域分类较为显著。在华北地域，乳制品市场已经比较成熟，市场分割情况也比较稳定，关键是伊利，蒙牛，三鹿和三元等多个乳品老将在控制市场。在华中地域，蒙牛和光明销售比较火热，而相对来说，伊利暂居其后；在武汉，诸如友芝友、扬子江等区域性品牌，是
36、当地主流产品。在华东地域，伊利和蒙牛无一例外地进入调查城市热卖品牌前三名，可见在长三角一带，全国性品牌市场地位比较牢靠。在西南地域，调查城市之一成全部乳制品热卖品牌前两名是华西和菊乐，全部属地方品牌，看来西南地域乳品市场竞争存在一定猛烈性。在西北地域，热卖乳品以区域性品牌为主，被调查城市西安乳制品热卖品牌中银桥霸主地位稳固。西北地域奶源充足，地方品牌在发展企业时候能够比其它企业节省成本，自然其竞争力就强，这也是其它品牌难以进入西北地域原因之一。 三、龙头企业竞争态势分析 企业名称 动向 伊利 2月20号，旗下液态奶事业部成全部举行全国用户大会 3月，在北京成立新鲜事业部,开始攻
37、向鲜奶市场 6月，和西班牙ＩＬＡＳ，在呼和浩特市组建合作合资企业 7月，和SCA集团携手共同投资兴建“呼和浩特胜宝包装工业”奠基 11月，计划加大在餐饮渠道销售力度，开始在北方部分地市进行推广布点 12月17日伊利集团高管被内蒙古自治区检察院带走帮助调查。 12月20日伊利股份被上交所紧急停牌 12月28日正式同意逮捕伊利股份董事长郑俊怀 三鹿 3月，新西兰方塔拉企业（Fonterra）收购三鹿39%股权，三鹿成为中外合资企业 7月，投资1.6亿元建成亚洲最大配方奶粉生产线在河北唐山丰南高新区开工 到9月份，三鹿集团在全国各地县及以下市场建立三鹿产品专营网点12．3万个
38、11月，对液态奶产品包装箱模切技术革新成功，正式投入生产 12月10日，三项科研结果经过省级判定 蒙牛 3月蒙牛集团在唐山丰润和滦南两地液态奶生产项目立项 4月蒙牛又投资4亿元扩建了12条冰淇淋生产线 8月旗下金蒙乳业在成全部金堂县建成全部地域规模最大、现代化程度最高奶源基地 11月首次推出乳品专卖店项目，大力招揽区域及个人加盟商。 三元 3月，推出“三元鲜奶片” 4月，低价杀入冰淇淋市场 5月，针对市场上销售全部三元产品作出5大质量承诺 6月，呼伦贝尔三元企业超高温灭菌奶新线开始投产 8月，投资6000万元向内蒙古呼伦贝尔扩建奶源基地 11月，在北京推出一个“小鲜屋
39、鲜牛奶，被纳入三元企业送奶到户菜单。 11月，正式和国际纸业签署合作协议，建立策略联盟进军北京鲜奶市场。 11月，收购州市奶业有限责任企业，在唐山设置迁安三元食品。 12月17日董事会同意郭维健辞去企业总经理职务。 光明 4月和上海食品企业梅林股份企业共同建立光明食品，生产冰淇淋产品 5月由上海光明乳业和天津梦得食品饮料企业共同组建天津光明梦得乳品 6月初天津光明梦得乳品正式投产 12月光明乳业奶牛生产基地项目落户金山现代农业园区 12月在沈阳成立了东北事业部 太子奶 总投资20亿元北京密云、湖南株洲、湖北黄冈、江苏昆山4大基地项目已全方面开启。 建立中国最大活性乳酸
40、菌发酵基地。 银桥 4月，在农村开辟奶粉直销点 6月，西北最大乳品加工生产线投入试生产 菊乐 6月，投资１亿在四川眉山建一个超大型乳品生产基地 新期望 6月，和国际纸业协议在产品研发、生产制造及市场营销等方面进行全方位合作 雀巢 正式签约收购内蒙古呼伦贝尔市梅鹿乳业，正式入驻呼伦贝尔市。 6月，伊利集团和欧盟第三大乳制品企业——西班牙ＩＬＡＳ签署了合作意向书，双方就拟在呼和浩特市组建合作合资企业，从事黄油、奶酪及婴儿配方奶粉等项目标生产和销售业务达成了共识。 接着在7月，由伊利集团和世界500强之一SCA集团携手共同投资兴建“呼和浩特胜宝包装工业”，建成后有望成为中国最大
41、包装企业。然后伊利还宣称在不影响其乳制品“主业”发展同时进军肉类食品行业，足以显示其产业链协调发展优势。糖酒快讯市场分析中心认为：多年来，伊利集团在发展壮大同时不停加强和国际财团间合作，其目标是促进其加紧国际化进程。去年，伊利和利乐企业合作，创下了销售50亿包佳绩，现在和另一世界500强连手开拓包装业市场，这是伊利抓住机会，转移独董风波造成负面影响一个绝好机会。当然，此举也意味着伊利面临着一个极大挑战，因为，脱离了熟悉乳品行业，去趟包装业这股水，风险还是蛮大。 11月，伊利开始加大在餐饮渠道销售力度，现在已经在北方部分地市开始进行推广和布点。糖酒快讯市场分析中心认为：今年伊利经过新建、扩
42、建、并购等方法已拥有相当 数量液态奶生产基地，在全国范围内整体布局已经全方面形成。乳品市场猛烈竞争，产品同质化严重，行业利润不停降低，使得市场销售渠道提前进入细分时代，企业越来越多地开始考虑怎样经过细分来赚取更多利润。伊利这番动作，正是出于这种考虑，或许能吸引蒙牛参与，最终降低餐饮渠道乳品销售价格。伊利此次入选中国证券市场年度成长奖，更是说明伊利在乳品行业整体利润率下挫不利形势下，继续保持发展势头。12月伊利高管被拘即使成为行业争论焦点，但伊利生产经营仍在正常进行，估计不会对其品牌造成太大影响。 3月，三鹿集团和全球第九大乳品企业新西兰方塔拉企业（Fonterra）合作谈判结束，方塔拉
43、将收购三鹿39%股权，收购完成后，三鹿将成为中外合资企业。有些人士称，在中国现在充满变数乳业市场，三鹿和方塔拉合作极有可能再次改变中国乳业市场格局。方塔拉所带入资金也有助三鹿向中国乳业一线梯队冲刺。11月三鹿集团企业包装装潢厂对液态奶产品包装箱模切技术革新成功，并结束试验阶段，正式投入生产。接着12月又传出河北石家庄三鹿集团三项科技结果经过教授组验收判定好消息。糖酒快讯市场分析中心认为：三鹿作为中国奶粉业龙头，旗下配方奶粉已经连续产销量居全国第一。三鹿集团经过大胆进行营销体制和营销手段改革，加紧其抢占农村市场步伐。不过多年乳品行业大打价格战，行业利润在不停降低，提升产品科技含量不仅是提升企业竞
44、争力需求，更是把握市场改变、满足消费者需求需要，相信三鹿能在新一轮以科技为主导乳业洗牌中一直笑傲江湖。 3月，蒙牛集团在唐山丰润和滦南两地液态奶生产项目立项，4月蒙牛又投资4亿元扩建了12条冰淇淋生产线，8月，蒙牛集团金蒙乳业和成全部金堂县签署了二期发展协议，依据协议，金蒙企业二期发展年产值将达成6亿元规模，金堂县也将建成成全部地域规模最大、现代化程度最高奶源基地。糖酒快讯市场分析中心认为：蒙牛作为中国液态奶老大，首先不停经过扩大产能和延伸产品线，大规模地进行生产技术改造和市场网络建设，来适应乳品市场尤其是液态奶市场快速增加；其次不停地经过加强奶源基地建设来控制奶源，规避奶源短缺风险同时
45、深入提升了市场竞争力。同时蒙牛还不忘渠道建设。11月，蒙牛首次推出乳品专卖店项目，大力招揽区域及个人加盟商。糖酒快讯市场分析中心认为：蒙牛经过开设专卖店，无须冒资金风险，就能够提升品牌形象和扩大市场影响力，何乐而不为。蒙牛进几年增加速度令人吃惊，专卖店开设为其在有愈加好发展打下基础。 三元今年动作颇多，3月，伴随市场大时尚适时推出“三元鲜奶片”，4月，又低价杀入冰淇淋市场，不间断地推出100款冰淇淋。6月，呼伦贝尔三元企业，超高温灭菌奶新线开始投产。8月，又将6000万元砸向内蒙古呼伦贝尔扩建奶源基地。11月三元和国际纸业联合推出“小鲜屋” 鲜牛奶。 糖酒快讯市场分析中心认为：三元作为
46、北京当地乳业龙头一直在北京地域占据较为有利地势，其收购州市奶业有限责任企业、在唐山设置迁安三元食品一南一北扩张策略，其目标只有一个，就是要在稳坐北京市场同时，将企业做成全国性极具竞争力乳制品加工企业。现在，在呼伦贝尔已形成三足鼎立局面——伊利、三元、光明分别占据了海拉尔南、西、东三角，厂区相距不过15公里。毫无疑问，三元生产规模一旦趋于稳定，三元势必逐步向内蒙古其它区域和东北地域扩张。12月三元郭维健辞去企业总经理职务。据悉是因为从去年上市以来北京三元一直处于亏损，期望借换帅、提价等招数走出业绩连续下滑“黑洞”。不过，三元要想走出亏损阴霾，这些只是辅助策略。其最根本问题还是在经营方面。和澳洲三
47、元经贸合资建设液态奶工程项目，说明其已开始转变经营思绪。相信三元经过扩大产品销售区域，向北京周围地域渗透，将为实现企业发展全国市场战略布署开个好头。 4月，光明乳业和上海食品企业梅林股份企业共同投资１．５亿元人民币，建立光明食品，引进１０多条生产线生产棒式、蛋筒式、杯式等各色冰淇淋产品。5月，由上海光明乳业股份企业和天津梦得食品饮料企业共同投资组建天津光明梦得乳品今年新增资１亿元加大产能，新上生产线日处理鲜奶达３００吨，并于６月初正式投产。12月光明在沈阳成立了东北事业部，并和本溪某乳品生产企业签署了代加工协议，把光明优势产品杯酸奶交由该企业生产。 糖酒快讯市场分析中心认为：光明中国市
48、场分为多个大区，但东北销售业务一直由华北大区兼管。而此次光明把东北地域划分出来，单独成为一个大区作为东北事业部，说明光明已经开始了它扩张事业东北之旅。不一样是，这次光明很慎重，它利用其优势产品杯酸奶作为先锋，率先占领东北市场，正如光明乳业副总裁郭本恒所说：“这次和当地乳企合作还处于磨合期，未来会逐步加大本土生产品种。”相信伴随光明进入，东北市场乳业大战在所难免。 2月，太子奶注册资金达1个多亿元"太子奶"工业园正式签约落户江苏昆山。此项目将关键生产发酵型乳酸菌奶饮品。太子奶集团董事长李途纯在签约仪式上表示，"太子奶"落户昆山，标志着太子奶集团在全国生产布局已顺利完成。以后，昆山将作为太子
49、奶集团进军华东乳饮品一个基地。接着，1 0月，太子奶4大基地项目标全方面开启，显示太子奶在扩张方面又迈出了一大步，中国乳酸菌奶业市场竞争格局愈加复杂。北京是经济、文化、政治中心，上海是和国际接轨大城市，湖南是太子奶大本营，湖北能够辐射整个中原地域，太子奶集团以湖南、北京、上海基地为中心，湖北基地作为湖南基地补充新生产基地建设，深入巩固了其行业地位。而作为中国最大活性乳酸菌发酵基地－－昆山太子奶企业正式奠基，则更完善了太子奶全国战略布局。 受阜阳劣质奶粉影响，西安银桥集团4月决定，在农村开辟奶粉直销点，初步设想是在试点县市、乡镇繁荣地带开大型专卖店，自主经营乳制品。6月，投资1.8亿元西安银
50、桥股份二期乳品加工项目经过两年建设开始试生产。 糖酒快讯市场分析中心认为：银桥作为西安乳业老大，经过扩大产能，延伸产品线巩固本身霸主地位同时，利用直销点深入农村市场，相信它下一步将会是开始全国市场争夺战。 6月，四川乳业巨头菊乐集团投资１亿在四川眉山建一个超大型乳品生产基地。据悉，该生产基地日处理奶量将超出１００吨，建成后是四川省内最大乳业生产基地。 据了解，菊乐在眉山生产基地，是该集团投资建第四个乳品加工厂。总投资超出１个亿，一期工程投资４０００万。该厂建成后，将拥有５条乳品生产线，其中包含一条价值１４００万利乐包生产线，两条共值１５００万枕头包生产线，和两条共值２６０万芬兰包生产线。该
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