墨西哥合众国矿业法律与投资法律简介.doc

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墨西哥合众国矿业法律简介
根据墨西哥政治宪法第27条，矿产的所有权归于国家，墨西哥矿业开发的权力全部归于联邦政府，联邦政府有权对矿业立法，并进行矿业作业管理。联邦矿业的主要管理部门是经济部，经济部下设矿产总局，主管特许权证的发放。矿产总局须咨询墨西哥地质效劳处〔Mexican Geological Service〕以作出决定。
墨西哥政府于1996年和2005年对矿业法进行了两次大的修改，最新的一次修订为2006年6月26日的矿业法〔Ley Minera〕。此外，墨西哥于1999年2月15日出台了矿业法的实施条例。
根据墨西哥矿业法，外国企业与墨西哥本国企业同样拥有勘探和矿产开发的权利，并且还可以拥有开发矿产的公司的100%的所有权。私人公司可以进入的领域包括煤炭、铁矿、磷、钾和硫的勘探开发，但不包括石油资源和放射性矿产的开采和开发。
墨西哥矿业法所规定的矿产权利主要通过矿权特许协议来实现。矿权特许协议是由经济部或外国投资注册处与外国投资者签订的。矿权特许协议只包括针对地下资源的权利，没有地表的权利。所以，所有的申请人必须在申请矿权特许协议的同时，申请土地使用许可。所有矿权特许协议的有效期为50年，可续期，续期最长期限为50年。
墨西哥的矿权特许协议包括三种，勘探、开采和获得矿物质的权利。
1〕 勘查特许权指对矿区进行勘测并测量有经济价值的矿物的储量和质量的权利；
2〕 开采特许权指准备对矿藏进行所有的准备和开发工作，以及别离和开采矿产的所有操作的权利；
3〕 获得矿物质的特许权指对矿物质进行精炼和冶炼的准备工作和作业、提高矿物质的的纯度和精度的活动的权利。
外国企业无权申请勘查和勘探特许协议，但外商可以通过在墨西哥成立墨西哥法下的公司进行申请。
矿权特许协议签约人的权利包括： 在授权的矿区安装必要的设施，获得并处理开采出的矿产，获得土地地役权，上述权利可以转让给任何有能力进行矿业作业的法人。此外，矿权特许协议签约人还可以为员工和矿产作业获得用水许可。如果有发现煤矿，还可以申请能源部获得煤矿附带的天然气开发的权利。勘探和勘查工作中进行的设施安装可能会有一定的限制。
同时，特许协议签约人有权分割、合并和减少协议中的所规定的土地面积。如进行转让，新的协议人要承当与原协议中相同的权利和义务。所有上述对特许协议的变化都要经过经济部的批准，并且不得损害第三方的利益。分割后的特许协议签约人在其矿区仍须提供地役权。特许权人可以申请合并邻近的空闲土地，从而扩大特许协议的面积范围，每人所能扩大的最大面积为10公顷。
矿权特许协议签约人承当的义务包括按照特许协议的条件进行矿业作业，按时支付使用费，不破坏稳定矿井的重要设施，做好平安预防措施，对矿井开发步骤进行标记，并定期做会计和地质、技术报告等。如果特许协议人没有履行协议那么政府有可能中止、取消协议或将协议宣布为无效。另外，通过竞标获得的特许权协议可能须向政府缴纳额外的矿产发现和相应的费用。
此外，矿产作业也还须进行环境影响评价，每一个矿业活动之前，环境和自然资源部都要求对所做活动进行环境影响评价。必要时，协议人还要申请使用炸药的许可，每次矿业作业活动之前，许可持有人必须向国防部申请炸药使用许可。不同类型的炸药需要申请不同的许可。
墨西哥合众国投资法律简介
墨西哥管理投资制度的法律是1993年12月27日公布的外国投资法〔Foreign Investment Law〕。墨外国投资法有9个章节，主要涉及墨西哥主要对外贸易政府机构经济部的职能以及其他相关对外贸易部门的职责范围、海关关税标准和征收、国际贸易中的不公正行为、保障措施、对待国际贸易中不公正行为和保障措施的实施程序、鼓励出口和制裁措施等。
墨西哥主管投资的部门是经济部下的外国投资国家委员会〔CNIE〕。该委员会主要对投资进行许可，并监督环境、金融、出口、技术等各方面的标准的执行。所有到墨投资的外国企业必须向外国投资国家委员会申请投资许可，后者在45天内作出允许或拒绝决定。经济部下设的国家外资注册处主管外国投资的注册。所有外商投资的公司的设立、股权或信托转让、公司资产租赁以及股东变更等一系列的操作都须向国家外资注册处注册。这些公司的设立或变更性质还必须得到墨外交部的许可。
墨外国投资法将外国投资界定为外商在墨企业内的投资和在墨成立的外资企业，包括自然人和法人。外资可以以任何比例参与墨西哥企业的资本，获得财产，购置生产线，开设营业机构和转移厂址，但在某些行业和企业，外国人不能担任企业的合伙人或股东。
根据墨外国投资法，墨西哥禁止外国资本进入石油和其他碳氢化合物、根底石化工业、电力核能发电、放射性矿物、电报、无线电报、邮政效劳、货币发行、铸币、港口、机场、直升机场管制及监督等领域。
外资可以以一定比例参与某些行业，墨外国投资法依照行业的不同，规定了四种比例，分别为10%、25%、30%和49%。合作经营类公司，外国只能投资到10%；国家航空运输及其他特殊航空运输，外资只能占25%；在金融公司、银行信贷、证券中介等行业，外资只能占到30%；在保险、外汇、渔业、货栈、领航效劳等，外资可以占到49%。墨国家投资委员会也可以根据情况增加外国投资的比重。在国家投资委员会的批准下，外商投资可以到达49%以上，如港口效劳、机场效劳、私人教育、法律效劳、信贷信息效劳等。在墨西哥企业内的外国投资也可以超过这个比例，如国际公路客运、汽车配件组装等。
外国人和外国企业还可以在墨西哥拥有地产，但在某些特定区域购置房地产须向墨外交部提交申请。外国人租赁房地产的期限不得超过10年。
墨外国投资法同时规定，在墨投资的外国人与墨西哥自然人和企业一样承当墨西哥法律下的权利和义务，外国政府不得干预。
墨西哥矿业投资环境〔指南〕
墨西哥位于北美洲南部。北邻美国，南接危地马拉和伯利兹，东临墨西哥湾和加勒比海，西南濒太平洋。海岸线长11122公里，其中太平洋海岸7828公里，墨西哥湾、加勒比海岸3294公里。有300万平方公里经济专属区和35.8万平方公里大陆架。人口1.06亿( 2005年)。2005年国内生产总值为6967亿美元，人均国内生产总值约6573美元。
一、地质和矿产资源
在大地构造上，墨西哥主要由南科迪勒拉褶皱带和墨西哥湾沿岸地斜两大构造单元组成。前者构成墨西哥国土的主体，地貌上大多表现为雄伟的山脉与高原。其中发育有多种多样的火成岩、沉积岩和变质岩，包括许多碱性和基性侵入岩体。还存有一些大型蒸发岩盆地，盆地内有过强烈的火山喷发，并伴有热液活动；后者自中生代以来长期处于稳定大陆边缘的构造位置，接受了大量的陆相和海相沉积，地貌上表现为低平狭长平原和台地。由于特殊的地质条件，赋予了墨西哥丰富的矿产资源。在褶皱带中存在有大量的金属与非金属矿产资源，在地斜中蕴藏有丰富的油气资源。目前墨西哥已发现矿种在50种以上，主要有石油、天然气、银、铅、锌、铜、汞、铁、铋、锶(天青石)、金、钼、镉、锑、硫、石墨、重晶石、萤石、石膏等。其中银储量居世界第二位，石油、铋、镉、铅、锌、铜、汞、锑、硫、重晶石、萤石、锶、锰、砷、天然碱、硅灰石等矿种储量居世界前列
二、矿业与经济
矿业是墨西哥最古老的工业部门，早在殖民统治时期(16～19 世纪初)，墨西哥的采银业就享誉世界。20世纪初“黄金巷〞油区的开发，使墨西哥成为当时世界第二大石油生产国。目前墨西哥仍然是世界主要的石油生产国之一。除石油外，墨西哥还是世界第二大产银国，银的矿山产量约占世界总量的13%，铋产量列世界第二，占世界总量的17%，锶(天青石)产量列世界第三，占世界总量的19%。其他的主要矿产包括：天然气、煤、铅、锌、铜、锰、金、钼、铁、萤石、重晶石、石膏等〔见表2〕。
近几年墨西哥矿业产值增长很快，2004年和2005年矿业产值为405.0亿比索和521.3亿比索〔不含油气〕，分别比前一年增长37.6和28.7%。两年的金属矿产品产值占矿业总值的比重分别为75%和78%。墨西哥主要的矿业大州是科阿韦拉、奇瓦瓦、杜兰戈、圣路易斯波多西、索诺拉和萨卡特卡斯等州。2004年矿产品出口总值为46亿美元〔不含油气〕，约占全国出口总值的2.5%。其中金属出口值为41亿美元，占矿产品出口总值的89%。出口的主要产品有各种形式的铁〔12亿美元〕、银〔8.12亿美元〕、金〔5.75亿美元〕、铜〔5.59亿美元〕和萤石〔4.99亿美元〕等。墨西哥是世界第七大原油出口国，2004年出口原油6.83亿桶，创汇233亿美元。2004年工程工程的扩大，9370万美元用于勘探。2004年新注册的矿业公司105个，比2003年增长59%，创1998年以来注册公司数量的最高记录。这一年政府发放了2195个矿权证，其中1608个是勘探许可证，587个是采矿许可证。2004年统计，在墨西哥登记的矿权总计为21705个。2005年矿业就业人数总计为264448人〔不含油气业〕，比2004年增长2.8%。约占全国就业总人数的1.6%。
三、主要矿产的开发现状
墨西哥是世界上主要的非OPEC石油生产国。国家三分之一的财政收入来自石油部门。
墨西哥是世界第五大原油生产国〔不含中国〕，2005年原油产量约为1.66亿吨。天然气产量列世界11位，2005年产量约497.97亿立方米。主要经营者是国有的墨西哥石油公司。墨西哥原油产量的55%供出口。
2004年全国共有产油井5286口，83%的原油产量来自海上油井。位于墨西哥东南部的坎佩切湾是石油生产的主要基地，该区域有3大油田：Cantarell、Ku-Maloob-Zaap和Ek-Balam。该区域生产的大局部原油是一种命名为Maya-22的重质原油，约占墨西哥石油产量的近50%。同时墨西哥还生产轻质低硫的Isthmus-34原油和特别轻质的Olmeca-39原油。
Cantarell油气田是墨西哥最大的油气田〔也是世界第二大油田〕,分别占全国原油和天然气产量的63%和21%。近几年其产量有所下降，为弥补这一缺乏，墨西哥加大了石油工程的投入。2006年墨西哥石油公司总裁拉米雷斯宣布，该石油公司方案明年投资１４０亿美元，用于石油的勘探和开采，拉米雷斯表示，墨石油公司将通过发行新债券、动用５０亿美元的石油利润和３０亿美元的财政结余，来迅速提高Ku-Maloob-Zaap和贝穆德斯等海底油田的产量，以弥补Cantarell油田的减产。
2．煤
2004年煤产量为1147万吨，其中578.6万吨为炼焦煤。煤全部产科阿韦拉州，主要经营者是Minera Carbonífera Río Escondido, S.A.公司。包括两个露天矿和三个地下煤矿。
3. 银
墨西哥是世界第二大银生产国，银分别产自银矿山或作为金矿和贱金属矿山的副产品产出。2005年银的矿山产量约为2870吨，比上一年增长11.7%，。主要的生产地是萨卡特卡斯州、杜兰戈州、奇瓦瓦州、瓜纳华托州和克雷塔罗州，最大的银矿山是萨卡特卡斯州的Proano 矿山，它也是世界第二大银矿山。其他主要矿山还有Tayahua和Tizapa。最大的生产商是Industrias Penoles公司，也是世界第二大银生产商。
4. 金
国内最大的金矿经营商是Penoles公司，其产量约占全国产量的48%〔2004年〕。国内最大的金矿山是La Herradura，2005年产金5.7吨，其经营者是Minera Penmont公司〔Penoles公司占56%，Newmont矿业公司占44%〕。第二大矿山是Penoles公司独资经营的La Cienega矿山，这是一个多金属矿山。其他主要矿山有Fresnillo、Naica和Tizapa等矿山
5. 铜
最大的铜矿经营者是墨西哥集团公司，控制着墨西哥79%的铜矿产量。墨西哥铜矿主要产于位于西部墨西哥铜矿带。最大的两个矿山是位于索诺拉州的Cananea 和La Caridad矿山，墨西哥集团公司均控股90%。Cananea铜矿在2005年生产了118741吨铜精矿，La Caridad铜矿生产了122317吨铜精矿。其他的主要矿山包括：萨卡特卡斯州的Sabinas 和San Martin, 奇瓦瓦州的Santa Barbara 和San Francisco del Oro ，圣路易斯波多西州的Charcas。
6. 铁
墨西哥是拉美和加勒比海地区第三大铁矿石生产国。仅次于巴西和委内瑞拉。2005年产量约1200万吨。最大的矿山是位于科利马州的Pena Colorada 铁矿，产量约占全国铁矿石产量的30%。该矿山由Hylsamex, S.A. de C.V. 〔占51%投权〕与Ispat International N.V.合资经营。
墨西哥是拉美和加勒比海地区第二大钢生产国，约占该地区钢产量的28%。墨西哥全国大概有十家左右的大型钢铁公司，这些大型钢铁公司大多集中在蒙特雷市及其近郊如Guadalupe等地区。2004年墨西哥原钢产量为1670万吨，最大的生产商是Ispat Mexicana, S.A. de C.V. (IMEXSA)，约占全国原钢产量的24%.，其次是Hylsa和Altos Hornos de México, S.A. de C.V. (AHMSA) 分别占产总产量的20% 和18% 。另外有370万吨产自本地区的小钢厂。
7. 铅
墨西哥最大的铅产地是萨卡特卡斯州，约占全国铅矿山产量的44%。最大的铅生产商是Penoles 公司，2004年铅的矿山产量为5.42万吨，约占全国产量的46%，该公司经营的最大矿山是奇瓦瓦州的Naica 矿。墨西哥工业矿产公司是另一重要生产商，2004年铅的矿山产量为2.35吨。目前主要经营4个矿山，其中最大的是Santa Barbara矿山，该矿山也位于奇瓦瓦州，2004年铅的矿山产量为1.4万吨。
8．锌
2005年全国锌的矿山产量约38万吨，比2004年下降10.8%。锌矿山产量最大产地是萨卡特卡斯州，占全国产量的49%，墨西哥工业矿产公司和Penoles 公司的产量约占全国产量的80%，Penoles 公司2004年锌的矿山产量为20.92万吨，约占全国产量的49%，Francisco I. Madero 是该公司经营的最大锌矿山，产量约占公司总产量的31%。
墨西哥是世界第二大萤石生产国，约占世界总产量的20%，最大的产地是圣路易斯波多西州，约占全国产量的80%。最大的生产商是Cía. Minera Las Cuevas公司。
四、矿业立法与矿权管理
墨西哥经济部是固体矿产的政府主管部门,其下属的矿业协调总局负责矿权的授予工作。墨西哥能源部负责全国的油气管理。
墨西哥现行的矿业法是1992年公布的，并于该年的6月26日在联邦政府公报上发表，1996年和2005年对其中的某些条款进行了修改。矿业法涉及矿产的勘探、开采和选冶等。矿法规定允许私人资本〔包括外国资本〕持有矿山企业100%的股权。放射性矿种、石油和天然气除外，适用专门的法律，由政府垄断经营，限制外资的参与。
墨西哥矿权主要有两种
1．勘探特许权
勘探特许权的有效期6年，不可延期。特许权人依法享有从事矿产勘探权利。特许权人可以保存在勘查工作中获得的矿产，但不可以将矿山投入生产过程。
在墨西哥要取得勘探特许权，首先应当向政府矿业管理部门提交勘探特许权申请书。通常为先申请先受理。如果同一时间对同一块地有多份申请，就通过抽签的方式决定选择申请人。一个申请人对同一块地可以提交多份申请书，所以当某块地成为自由地块时，常常会出现每个申请人都会提交几百份甚至几千份的申请书，为的是在抽签时提高自己获选的机率。为了解决这一问题，政府规定提交每份申请都必须缴纳申请费，这样申请人在使用多份申请的方法时就会进行本钱效益分析。最初申请必须显示矿地周界的位置，提交最初申请后，在60个工作日内必须提交专家准备的测量工作报告，但这些专家一定是经过国家矿业主管部门认可的。
有些地块不适用于先申请先受理原那么，例如取消了矿业储藏但还不是自由的地块；海岸或海床地区的地块。这些地块是通过招投标程序授予矿业特许权的。
如果勘探特许权人6年期满后希望投入采矿生产工作，可以在6年期满之前的任何时间申请采矿特许权，矿法规定，在一份勘探特许权范围内可申请多份采矿特许权。采矿特许权的有效期限为50年，可以延期一次，期限50年。
矿法规定了矿业特许权证持有人应履行的义务。特许权证持有人最重要的义务就是在其矿地上完成最低工作量。开采特许权证可以通过费用支出或矿产品销售额来证明。每年5月必须提交前一年工作量的报告。如果没有完成最低工作量将会导致特许权的终止，并且不允许向政府付款来代替未完成的最低工作量。迟交报告也会导致特许权终止，除非特许权人在收到未履行通知书的60天内能够证明他们的矿产品销售总额至少等于最低投资需求量。矿业管理部门有权审核这些报告，视察矿地，核实最低工作量的完成情况。这种规定也有一个不利方面，就是某些矿业特许权人将重点放在呈交报告这一事宜上，而不是切实做好工作。
此外，矿业特许权证持有人必须依法交纳相关的税费，每年1月和7月缴纳；不缴纳会导致矿业特许权的注销。如果在收到未履行通知60天内缴清全部矿业税费和罚金，也可防止特许权注销。
五、矿业投资环境的国际评价
墨西哥矿产资源丰富，政局稳定，矿业管理制度比拟完善，近年来是国际矿业投资者关注的地区之一。加拿大Fraser 研究所发布的2005/2006年度全球矿业公司调查结果中，墨西哥矿业投资环境的总体评价是比拟好的，在调查的15项要素的排序中，有10项排在前10位〔排位越靠前对矿业投资越有利〕。现行法规和土地限制条件下的矿产潜力指标排名第8位，政策潜力指数排名第6位，地质数据库和平安两项排位相对靠后〔表3〕。在拉美国家中墨西哥的矿业投资环境评价仅次于智利居第二位。
      2006/2005年度有关要素对墨西哥矿业投资影响的有利排序
影响矿业投资的要素
墨西哥在全球64个主要国家或地区中的调查排位
在拉美地区8个主要国家的调查排位
政策潜力指数
6
2
现行法规和土地限制条件下的矿产潜力
8
2
矿产潜力〔不考虑土地使用限制和政策影响〕
18
3
有关法规的管理、解释和执行的不确定性
2
1
劳工法与雇佣协议
4
1
自然保护区的不确定性
1
1
环境法规
5
1〔与委内瑞拉并列〕
社会经济协议
7
1
税收制度
5
2
政治稳定性
6
1
地质数据库
39
3
根底设施
14
2
规章的重复和不一致性
1
1
原住居民土地所有权的不确定性
11
1
平安
42
3
资料来源：Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies
投资风险
在铁矿石已经成为稀缺上游资源的生态背景中，在全球钢铁企业不约而同地参与到铁矿石竞争的市场环境里，中国企业出海投资和开发铁矿石除了可能遭遇剧烈的火拼之外，还会面临着政策法律、地域文化以及资源质量等一系列风险的考验。
风险之一：资源国保护主义的干扰和阻挠。由于目前全球已进入资源高价周期，加之铁矿资源供小于求的市场特征，铁矿石资源国往往会借维护本国资源主权等名义或者变相提高合作开发门槛而对外国开采者或收购者进行干预和阻挠。以中国铝业收购力拓矿权为例，双方本已按照澳大利亚的相关法律签署了合作条款，而且中铝已投入128.5亿美元，但是，在经过了时长4个月的审查后，澳大利亚外商投资审核委员会最终还是以不符合澳大利亚相关政策为名作出了否决入到了的怀抱。同样的故事发生在武钢与澳矿商WPG的交易身上。按照方案，武钢已经与WPG签署好了出资4500万澳元成立合资公司共同开发澳洲中部铁矿资源的协议，而且武钢还是通过参与WPG定向增发的形式获得合资企业股权的，但这项交易却遭到了澳大利亚国防部的否决，理由是，双方合作开采的工程位处南澳军事禁区Woomera之内。
风险之二：三大铁矿刻意干扰和搅局。排除极少数与三大铁矿直接合资、合作之外的工程外，中国企业在海外更多地是参与其他矿山的合资开发，由此势必会动摇三大铁矿的垄断地位，相应地稀释和分解他们的谈判要价能力，特别是对于中国买家收拾“卧榻之畔〞的资源，三大铁矿更会格外地警觉。也正是出于这种担忧和考虑，铁矿石巨头在除了加紧合并和联合之外，也会采用各种手段对中国企业的海外收购和入股行动进行蓄意破坏和干扰。以去年下半年中铁物资购置澳大利亚UnitedMinerals公司股份为例，双方已经进入谈判的尾声，但关键时候必和必拓半路杀出，拿出了比中方高出一倍的价钱，从而使中铁物资与United鄄Minerals的合作胎死腹中。从理论上推断，无论是淡水河谷，还是澳大利亚的 “两拓〞，今后可能会更加看紧自家的资源，中国企业的收购和参股行动可能会变得更加艰难。
风险之三：中国企业遭遇“废矿〞和“死矿〞之痛。一般而言，海外投资铁矿石既要充分考虑铁资源储量、矿石品位，也要考虑物流、铁路、港口、水电等根底设施，每一个工程牵涉的环节十分复杂，任何一个局部的判断失误都会使投资方蒙受损失甚至血本无归。从目前来看，由于不少中国钢铁企业片面追求资源自给率，而无视了投资对象信息采选、财务分析和技术调查等重要的根底性工作，致使后期的投资陷入到了入不敷出和颗粒无收的被动境地。以首钢收购西澳马科纳铁矿工程为例，由于缺乏论证，仓促上阵，结果得到的不仅是连国内不如的贫磁铁矿，而且由于当地物流和基建设施的匮乏，即使少得可怜的精矿资源至今也无法运出。
风险之四：出海企业的无序和暗斗。某种程度而言，由于目前海外投资铁矿石成为了国内钢铁企业间的攀比手段，彼此之间自然就形成了明显的竞争和压力。而且由于国家相关部门缺乏一套有效的集中统一管理体制，境外开矿的国内企业根本上是各自为战，缺少一个领唱者，甚至出现当一些富矿工程被中国多家企业相中后而互抬价格的现象。但反观日本，海外资源收购多由三井物产、三菱商事这样的商社型组织出面运作，而新日铁等钢铁企业那么隐居其后。