物流能力评估及改进手册模板.doc

物流过程分析物流能力评定和改善手册目 录1序言 -为何使用本手册42目标43手册内容介绍54使用方法85专业名词释义96概论107本手册解释人108手册内容11第一章 用户/供给商关系171.1物流协定171.2备量方法181.3物流评定191.4关系发展20第二章工作组织机构222.1工作岗位描述222.2工作步骤232.3人力资源发展25第三章 目标 ，控制和改善273.1战略和目标273.2评定和行动计划293.3不停改善303.4物流成本控制31第四章采购过程分析324.1物流过程分析324.2数据交互（电子系统）334.3材料要货计划344.4包装354.5运输 (入厂)374.6收货374.7仓库管理394.8新件或更改件导入或流出40第五章生产过程分析425.1物流过程分析425.2生产计划435.3能力计划和机动性455.4生产控制和生产流465.5预防 ，保养和维修485.6新产品投产和技术更改实施49第六章分发过程分析506.1物流过程分析506.2供货方法修订516.3成品储存526.4包装管理546.5发运管理556.6运输566.7新件或更改件导入或流出58序言1序言 为何使用本手册要达成即时反应和立即供给用户要求 ，必需要有快速，灵活直接信息流和物流。实际上伴伴随汽车工业发展 ，为不停改善 ，降低成本 ，提升用户满意度 ，越来越多企业（包含中小企业）开始重视供货过程。本手册制订了评定物流链中各单位物流能力准则。其目标在于建立一个供给商和用户全部认可统一标准。本手册可用于对供给商AUDIT评审 ，亦可用于进行物流能力内审。本手册中评定准则可促进供给商和用户在采购，生产及分发等领域达成共识。2目标本手册目标是，制订质量物流能力评定基础要求。使用者可经过本手册获知，怎样提升信息流和物流可靠性。使用者必需达成以下目标：制订“最好方案”- 物流质量标准 达成内外合作伙伴间共识将内审结果和“最好方案”作比较公布内审结果并制订对应方法 制订不停改善方法尽最大可能让用户满意和合作伙伴共同约定统一评定准则降低整体过程分析时间和合作伙伴达成对评审结果共识 确定在行动计划中轻重缓急 不停对行动计划进行修正3手册内容介绍评定体系说明本评定体系包含六个章节。前三章是总体概述，包含采购，生产，分发等各领域，后三章仅针对其中某个领域。总体概述章节（包含采购，生产，分发）:第一章用户和供给商关系 物流协定 备量方法 物流评定 关系发展第二章工作组织结构 工作岗位描述 工作步骤 人力资源发展第三章目标，了解和改善 战略和目标 评定和行动计划 不停改善 物流成本控制Prozessorientierte Kapitel:第四章物流过程分析 物流过程分析 数据交互（电子系统） 材料要货计划 包装 运输（送货） 入库 仓库管理 新件或更改件导入或流出第五章生产过程分析 物流过程分析 生产计划 能力计划和机动性 生产控制和生产流 预防，保养和维修 新产品投产和技术更改实施第六章分发过程分析 物流过程分析 供货方法修订 包装管理 发运管理 运输 新件或更改件导入或流出本套评定法则指导上海大众采购物流部门及配套厂通向“最好方案”本套评定法则深入浅出，使用者只要含有必需物流知识而无须专门培训就能掌握评定系统即使每个问题对物流能力深入发展全部有很大意义，但一个完整“评定系统”仍是必需。这么便可分清系统中各问题孰重孰轻，并由此为依据集中精力先考虑处理那些最最紧急问题，以避免满足不了用户要求。现将全部问题分三类（F1，F2，F3）并作以下说明：关键性说明F3假如该要求得不到满足，将可能造成上海大众停产F2假如该要求得不到满足，将会引发供货质量逐步退化F1假如该要求得不到满足，将影响供给商竞争力和整体能力依据能力水平，每个问题得分为0，1，2分，2分为最高分，也就是所谓最好方案。“关键方面”是指每个问题所包含关键方面。假如要求包含全部“关键方面”，这就意味着全部“关键方面”均是实现最好方案前提条件。不然，“关键方面”仅作为举例或考虑原因。文件(举例)问题分析表第十一页评定结果汇总表第十二页总结表第十三页行动计划表第十四页采购，生产和分发领域第十五页项目进行步骤第十六页4本手册使用方法-确定范围，用户和供给商关系内部评审由用户进行评审-包含到哪些人员？整个物流链中（包含配套厂，用户和物流企业在内）全部相关人员.参与整个过程责任人：比如AUDIT评审人员，物流教授或熟悉将要评审过程分析教授- 需要多少时间？内审或联合评审：通常见一周时间进行评审（包含阅读评审内容，对评审结果进行讨论和制订行动计划。部分情况，如企业尤其大，情况尤其复杂则可合适延长时间另外，要有充足时间和资源落实方法- 怎么做?仔细研究本手册和相关人员进行探讨，以取得支持制订预备时间计划- 搜集数据和信息数据搜集是十分关键，因为在此基础上建立分析才能具体和正确。问题应公开地客观地回复。经过回复问题，您将知道，哪里需要改善- 数据存档每个问题回复全部必需作书面统计或制订步骤图和组织机构图。举例以下： 问题:1. 2. 3. 过程分析:1.1什么:谁.什么时候物流/信息流1.1回复:1.1 - 填写评审结果汇总表 ( 参见“评审结果汇总表填写”-第十一页)- 数据利用经过填写评审结果汇总表，便可获知何处需要改善。那些需要改善方面就一目了然了- 落实施动计划在最终确定行动计划前，正确估量SVW期望和配套厂能力是很关键。对那些回复不清楚问题应进行问题分析并制订处理问题方法。利用本手册提供工作表样本或配套厂自己工作表样本（假如有话）。行动计划是不停改善基础5专用名词释义 见：ELA词典（欧洲物流协会） 物流专用名词（物流词典）西门子专业出版社(ISBN 3-89578-145-2) VDA物流专用名词(ODETTE)6概述本手册由上海大众依据Odette制订，并经过上海大众分发至各配套厂依据协定，本手册每十二个月修改一次7本手册解释人请和上海大众物流部联络问题分析表页码:11/57问题分析表：标识LOPA物流过程分析过程要素：物流姓名: Tom Brown 部门: AB-123Tel./Fax: [phone]时间: 30. Sept. 1999供给商:厂商号.:零件供给商10543380采购部门: 采购经理:零件描述:零件号: 支架评分F3问题（描述）分析（原因，影响）处理方法（方法/实施/赞成）责任人日期周/年处理问题描述:追溯 (问题原因):协定方法:Bob GreenKW 46/99在生产中对于出来产品无可控制标识（仅敲月章）生产过程中经过不一样工位预先打印标签标签用作安装说明标识上描述和数量表示得不完全 不遵守标识方法（颜色标识无定义，标识不在同一处粘贴，标识数量不一样）供给商必需进行检验针对1999/10/11会谈所包含各关键点，制订包含时间进度表在内方法实施计划评审结果汇总表Seite:12/57章节 结果系数第四章系数第五章系数Kap. 6系数ABC总分得分结果得分结果 得分结果 得分0120120120120120120121111F2/4411F1/2511F1/2611F1/2121F3/6421F2/4521F3/6621F3/6131F2/4422F2/4522F2/4622F3/6132F2/4423F1/2523F2/4631F1/2141F2/4431F3/6531F3/6632F3/6142F2/4432F2/4532F2/4633F2/4143F1/2441F2/4541F1/2641F2/42211F1/2442F1/2542F3/6642F2/4221F1/2451F2/4543F3/6651F2/4222F1/2461F2/4551F2/4652F3/6223F2/4462F3/6561F3/6653F2/4231F2/4471F2/4562F2/4661F1/2232F2/4472F3/6Summe 662F3/6233F1/2473F2/4%/100671F3/63311F2/4481F2/4Max. Pkt.:54 Summe 312F2/4482F3/6%/100321F2/4483F2/4Max. Pkt.62322F2/4Summe 331F2/4%/100332F2/4Max. Pkt.:70341F2/4Summe 总分 %/100%/100Max. Pkt.:76Max. Pkt.:262说明: 结果评价:A 级每个方面评分达成或超出80%每个问题得分等于其基础得分（0，1，2）乘以对应系数（F1问题为1，F2问题为2，F3问题为3）B 级每个方面评分达成或超出60%C 级每个方面评分低于60%问题111，221和312有三个方面评分。最终评分为这三个评分平均值 。当A，B，C三方面总评分不能被3整除，则最终评分四舍五入。注 :A级厂全部F3问题不能得0分比如1.333取1，1.667取2。总结 页码：13总评分通常章节第1，2，3章采购第四章生产第五章分发第六章数量F3F2F1 012注行动计划表页码：1414问题3.1.3 数据处理实现系数注提议方法责任人日期关键方面F2联络方法Internet, EDI线路已接通Odette-数据输入会议纪要可能从采购到分发连续物流IT系统企业自己系统，10月最迟引进SAP讨论引入SAP系统心得，系统将在10月开始运行：George将在引入系统前作一份状态汇报George Hunter31. Okt. 1999相关数据自动输入IT系统和其它用户兼容依据进度计划和用户一起引入EDI系统Thomas Big30. Nov. 1999物流评审过程中采购，生产和分发页码: 15/59工作步骤页码:16/57组建一个工作小组内部阶段（问题）分析阶段（为何？怎么会？）教授讨论行动计划结果表连续跟踪第一章用户/供给商关系导言知晓用户和供给商间要求和期望，对缩短准备时间，实现用户满意有决定意义1.1物流协定111在物流链中和合作伙伴有什么样书面物流协定? (F2)为何?避免误解，明确期望和责任怎么做?在一次供货前双方签署对应明确相互关系协定（比如物流手册，协议和包装协议）采购关键方面:供给商和用户责任确定各方面责任人数据交互，传真，电话和书面标准能力机动性协定批量，单件和最低定货数量包装运输标识 (运单)语言能力协定（假如其它文件没有包含到话）生产关键方面:生产批量模具更换频率和校正时间工作时间生产过程机动性应对需求变更准备时间分发关键方面:数据交换标准供货条件能力机动性协定包装运输能力协定（假如其它文件没有包含话）标识（运单）对供货方法/发运和运输应急计划评分0 无任何文件1和关键合作伙伴有文件2 和全部合作伙伴在全部关键方面有完整文件1.2备份方法121假如在物流链中出现了不可预料情况，有什么样备份方法来避免中止？ (F3)为何?没有备份方法任何中止全部将会威胁供给怎么做?针对全部可能出现中止，确定书面对应行动计划关键方面:确定供给链中紧急零件 (一配套，二配套.)工作时间或非工作时间供给中止计算机故障机器故障运输耽搁停产 (关键风险，如火灾，水灾等)对职员进行备份方法培训备量数据交互方法评分0无任何书面确定方案1在关键方面有书面确定方案2在全部关键方面有明确不停改善书面方案，并可顺利实施1.3物流评审131怎样对物流链中合作伙伴（供给商，用户，物流企业）进行评审? (F2)为何?通达顺畅供给链要求不光是一配套，而且全部供给链中节点均含有合理有效组织机构怎么做?物流评审应定时进行，不停补充 关键方面:本手册所包含问题评分:0不进行物流评审1对关键方面（F3）进行评审2 对全部合作伙伴和全部方面进行评审132在为新老产品或物流服务选择配套厂或其它物流伙伴时，考虑什么样物流评价? (F1)为何?通达顺畅供给链要求不光是一配套，而且全部供给链中节点均含有合理有效组织机构怎么做?物流评价是选择配套厂或其它物流伙伴关键原因，并用书面方法加以确定关键方面:本手册所涉方面评审结果评分0不考虑任何物流参数1关键方面物流数据可被利用并在采购决定时得到考虑2物流人员参与采购决定，而且评审包含全部关键方面1.4关系发展141是否在合作伙伴间约定了日常情况和紧急情况下联络方法？(F2)为何?要使供给链不中止，随时可和关键方面责任人取得联络是很关键怎么做?联络人能确保，当达不到要求时，立即预先通知合作伙伴情况改变关键方面:联络人和其顶替人员名单预先对那些不能实现要求进行报警包含备份方法在内联络方法语言评分0无任何协定1在一些方面有协定2 在全部关键方面全部有协定142怎样在业务中确立并不停提升用户满意度? (F2)为何?为了满足用户要求，实现不停改善怎么做?联络相关工作小组反馈信息，定时检验用户满意度关键方面:明确了解合作伙伴要求物流服务承诺书评定内部和外部用户满意度评分0无任何用户满意度评定1在一些方面进行评定2定时对用户满意度进行完整实用评定143采取那些方法，改善物流过程中和伙伴间关系? (F1)为何?富有效率合作关系需要相互信任和了解。优化供给链需要伙伴间精诚合作怎么做?切实制订行动计划，书面描述物流过程和供给链中伙伴间相互关系关键方面:分析强弱建立业务伙伴网络建立示范标准共同开发相互合作定时共同讨论，以实现既定目标 对业务伙伴进行培训评分0无任何行动1拟订了部分改善伙伴关系项目2对发展伙伴关系有一个切实可行方法第二章工作组织机构导言高效物流组织需要在采购，生产和分发等方面有高素质训练有素态度主动职员，经济资源和组织化工作步骤2.1工作岗位描述211物流功效任务和责任怎样文档化? (F1)OK!为何?明确任务和责任可降低纠纷并明确各自管辖范围怎么做?将工作岗位描述文档化，并明确职责关键方面:描述并明确各部门作用和其它部门交接岗位对目标实现，物流功效实现，中止时方法和联络人要明确责任和授权指定临时岗位替换者评分0无任何文档1一些功效已文档化2全部方面全部有全方面使用切实共同确定文2.2工作步骤221在物流中对于工作步骤有什么样文档? (F2) OK!为何?为了确定统一工作方法，简化学习过程和备份方法怎么做?各部门将工作步骤文档化，并定时修改采购中关键方面:分配用户要求需求计算供给信息维护步骤供给商能力评定仓库收货仓库监控提货生产中关键方面:分配用户要求需求计算维护步骤物料处理能力计划对仓库及工作进展监控提货技术更改分发过程关键方面:供货方法修订成品仓库管理包装管理发运步骤运输不一致时方法技术更改评分0无任何适宜文档1较多方面文档化2有含概全部关键方面完整文档，该文档定时修改并为全部使用者所熟悉并使用222 怎样计算各物流过程流转时间? (F1)为何?提升工作效率，避免瓶颈并尽可能提升劳动生产率怎么做?在整个过程中对物流步骤进行描述及量化关键方面:管理功效方面，比如- 要货处理- 入库处理物理功效方面，比如- 卡车装卸货-流转时间-摆放时间-质量控制评分0无流转时间1对过程中较多功效方面有流转时间2 对整个过程全部有切实流转时间223怎样组织物流工作人员? (F2) OK!为何?优化资源管理，以实现物流能力及机动性要求怎么做?使劳动力含有机动性，调整忙时，人员缺席时，满员时人员结构，以均衡工作量关键方面:人员机动机动性过程，以均衡缺席，忙时及不一样工业时间计划评分0无人员机动1在一些方面有些人员机动2有可用于均衡工作量人员机动2.3人力资源发展231对物流领域每个职员，有什么样培训和发展项目? (F2) OK!为何?灵活高效组织机构需要有潜力职员队伍怎么做?文档化培训和发展计划，并定时修改（最少十二个月一次）关键方面:对每个职员制订培训和发展计划含盖各工作岗位职员培训名册培训统计评分0既无计划又无文档1在一些关键方面对一些职员有培训计划或文档2在全部关键方面对全部职员全部有培训计划或文档232采取哪些方法，来提升物流领域职员满意度和主动性? (F2) OK!为何?为了使职员工作主动并发挥最高水平，必需对职员进行激励并让她们知道，自己工作是有用怎么做?定时跟踪各工作岗位职员满意度和主动性。确定改善可能和行动计划关键方面:将物流和多种通常能力水平传达给每个职员定时考评为职员制订目标计划（应知应会），最少十二个月一次对（培训及考评）结果进行连续控制评分 0无提升职员满意度和主动性结构1在一些方面有提升主动性和满意度倡议2有很好企业结构化项目，以提升职员满意度和主动性233对于物流功效健康和安全标准，有什么控制和提升计划？ (F1) OK!为何?人是企业最宝贵财富，企业有义务为职员发明安全和健康工作条件怎么做?有明确安全标准，并由劳防部门定时修改关键方面:安全工作环境包装和物料安全操作符合人类工程学工作岗位废料处理临场抢救和医疗点评分0符合国家法规最低要求1符合全部国家安全法规2符合全部国家安全法规，并有一个不停改善劳动条件计划第三章 目标，控制和改善导言以目标为导向工作是高效组织机构绝对前提条件。要瞄准世界水平，不停对目标进行改善和发展。目标是企业战略表现。当出现偏差时，必需对目标进行调整并采取必需对应方法。3.1战略和目标311有什么样符合企业物流战略文档? (F2) OK!为何?物流必需被看作极其关键部门，这么才能更有效率地工作并得到更多资源。有使职员们主动地不停努力地工作，必需让她们很好地知道企业中长久物流战略。怎么做?将物流写入企业战略文档（企业计划等）中，并给予明确关键方面:成本优化和工作成效对物流和信息流进行过程优化准备时间和预先通知供货服务机动性用户满意度人力资源标准化评分0 无任何文档1有较多包含相关方面文档，并和企业战略相关2关键方面写入正式企业战略并得到公认312针对物流能力有什么样目标，这些目标是否已得到明确叙述并文档化？(F2) OK!为何?目标能使大家共同合作，把精力集中到那些实现物流战略和用户满意最为关键方面上来。怎么做?目标必需明确，得到公认，不被误解，很好文档化并清楚地传达成各相关岗位采购中关键方面:库存/仓库运作流转时间物料瓶颈配套厂供货能力使用统一包装材料（尽可能使用可反复利用材料）生产中关键方面:用户满意度/预先协定用户满意度Nichtkonformitt aufgrund von Logistikfehlern库存/仓库运作统一发货方法在要求时间内完成产量生产流转时间分发中关键方面:遵守既定方法/用户要求送货时间计划管理和物理流转时间库存/仓库运作方法运输时间优化卡车装载尤其运输使用统一包装材料评分0无任何明确目标1有较多明确公认目标Mehrere 2全部目标均明确，文档化，众所周知，符合企业物流战略并在全部关键方面均可测评3.2评定和行动计划321怎样对物流方面目标进行测评? (F2) OK!为何?目标测评是必需，它能使职员知道目前工作绩效并激励职员做到最好怎么做?对目标定时监控并通知全部雇员关键方面:含有测评数据和统计值文档（书面或数据库）用统一标准评分0对目标不进行定时测评1较多目标被定时测评2全部包含问题312目标均依据统一标准进行定时测评并通知全部职员322有哪些相关物流目标行动计划? (F2) OK!为何?为了实现目标并依据工业发展要求提升目标，必需制订和实施行动计划。当偏差出现时，应采取立即调整方法怎么做?制订包含对应方法，责任和时间计划在内行动计划关键方面:错误分析 (成本，反应，质量, .)时间计划责任人资源分配结果跟踪评分0无行动计划1当错误被确定后有对应行动计划2在各关键方面全部有强有力行动计划3.3连续改善331怎样确保不停改善物流功效? (F2) OK!为何?为了实现目标，提升效率，必需确定并实施行动计划怎么做?全企业范围内改善项目把步骤和行动计划文档化关键方面:分析强弱组织人员物流功效发展计划评分0无连续改善计划1对于已知微弱步骤有改善计划2对全部关键方面全部有结构化改善项目，并附带文档化计划，明确责任人。而且全部相关人员全部有亲密联络332怎样确保对每个零件/每个品种/每个批次追溯? (F2) OK!为何?当碰到中止，找到原因并快速采取补救方法是至关关键怎么做?依据书面要求制订追溯系统评分:0无追溯系统1对一些产品有追溯系统2对全部关键方面全部有文档化书面方法和系统支持3.4物流成本控制341对物流成本怎样分析和估算? (F2)为何?物流功效中还包含成本原因，而对成本必需加以控制。有竞争力成本要求对物流成本正确定识怎么做?对整个物流链中相关成本进行估算关键方面:运输和发运成本仓库运行费用包含系统支持在内管理费用包装费用操纵费用仓库租用费用评分0无物流成本追溯1在较多关键方面有追溯和系统性优化2关键方面有成本追溯，并有对应连续改善和行动计划；如有协定，则可看到费用估算书第四章采购过程分析导言为了满足采购物流过程中，下家要求，我们必需有竞争力，活力和主动性。这就需要对物流过程进行分析并不停进行控制。对物流和信息流中紧急情况处理明确统一认识，确保了对采购物流有力控制。4.1物流过程分析411怎样描述采购过程? (F1) OK!为何?对各自过程及合作伙伴过程了解，对全局和未来改善有决定意义怎么做?制作物流和信息流步骤图，包含过程中各个方面（尤其处理，新品开发等等）。对交接岗位进行文档化描述。关键方面:物步骤图信息步骤图评分:0无任何文档1有较多步骤图 2对全部物流过程全部有步骤图，并对交接岗位进行明确描述4.2 数据交互（计算机系统）421在企业中利用什么样数据交互系统或方法? (F2) OK!为何?快捷，集成，正确，标准化信息流对降低流转物流及管理步骤中时间是必需。怎么做?引入并正确使用信息交互系统（计算机系统） 关键方面:在合作伙伴间依据物流协定相互通知 (或另外公认准则).评分:0无信息交互准则1引入一些通知，包含时间计划和供货通知在内2 引入全部协定准则(计算机或人工 )422当有EDV系统时，怎样确保多种利用系统集成性? (F1) OK!为何?集成化可降低管理费用并提升所处理信息可靠性怎么做?在信息流中降低人工操作关键方面:仓库管理打印标识生产过程准备 (时间计划，供货方法)供货方法和分发步骤评分:0无系统集成1全部物流系统均集成化2全部相关系统均集成化423 在使用EDV系统时怎样确保系统高效使用? (F1) OK!为何?不了解系统怎样操纵便不能合理使用系统，并有可能造成步骤中任何岗位中止。怎么做?为全部使用者制订培训计划。确保每个使用者全部能使用系统，并对系统进行不停改善。系统含有辅助功效。关键方面:对使用者系统支持使用手册培训资料部分培训计划评分:0无切实文档1无切实使用手册和支持功效2全部关键方面全部有文档化方法，并可不停修正4.3物料需求计划431采取什么样方法向供给商（上家）发物料需求计划? (F3) OK!为何?企业需要高效系统以使物料采购高效运转，并实现用户期望怎么做?建立灵活能够扩充“物料需求系统”。该系统能和其它内外系统兼容，并满足合作伙伴特殊要求关键方面: